金龙机电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 金龙机电股份有限公司 金龙机电股份有限公司 JINLONG MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD. （浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保保 荐荐 人人 （主承销商）（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 金龙机电股份有限公司 招

2、股说明书 1【发行概况】 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：每股面值：1.00元 发行股数：发行股数：3,570万股 发行后总股本：发行后总股本：14,270万股 每股发行价格：每股发行价格：【19.00】元 发行日期：发行日期：2009年12月16日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 实际控制人金绍平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由金龙机电回购该部分股份。

3、金龙控股集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 在前述承诺期限届满后， 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。股东金美欧和黄永贤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东金美欧、黄永贤在上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 国信弘盛投资有限公司承

4、诺：自对金龙机电增资的工商变更登记日（2009 年 4月 26 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，本公司首次公开发行A股股票并在创业板上市后，国信弘盛投资有限公司将其持有的700万股国有股中的357万股 （以实际发行股份数的10%计算， 预计不超过357万股）转由全国社会保障基金理事会持有， 全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛投资有限公司的禁售期义务，即自2009年4月26日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份

5、。 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2009年12月15日 金龙机电股份有限公司 招股说明书 2【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法

6、发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 金龙机电股份有限公司 招股说明书 3【重大事项提示】 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注， 并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。 一、股份限制流通及自愿锁定的承诺 实际控制人金绍平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由金龙机电回购该部分股份。 金龙控股集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。在

7、前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。 股东金美欧和黄永贤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东金美欧、黄永贤在上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 国信弘盛投资有限公司承诺：自对金龙机电增资的工商变更登记日（2009年 4 月 26 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份

8、。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后，国信弘盛投资有限公司将其持有的 700 万股国有股中的 357 万股（以实际发行股份数的 10%计算，预计不超过 357 万股）转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛投资有限公司的禁售期义务， 即自 2009 年 4 月 26 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份， 也不由金龙机电收购该部分股份。 二、本公司自成立以来一直专注于超小型微特电机（主要为直径 47mm，即47）的研发、生产和销售。公司基于对行业发展趋势的深刻

9、理解和多年来积累的先进制造工艺技术及生产经验，依托较强的产品设计、模具开发及灵活金龙机电股份有限公司 招股说明书 4转产的能力，向国内外核心客户提供多品种、个性化、组合式的超小型微特电机产品。 公司在技术方面的优势在于拥有自主知识产权的先进技术和快速的新产品创新体系。 公司已经发展成为国内手机及高端日用消费品用超小型微特电机行业的龙头企业，2008 年公司在全球手机应用微特电机市场的占有率为 6.61%。 三、2009 年 1-6 月、2008 年、2007 年、2006 年，公司的营业收入分别为15,204.27 万元、21,630.56 万元、20,121.06 万元、12,689.12

10、万元，净利润分别为 2,463.72 万元、2,668.23 万元、1,552.36 万元、1,085.32 万元，营业收入和净利润均保持了较快的增长势头。公司 2007 年营业收入的快速增长主要得益于良好的宏观经济形势和手机行业的旺盛需求。2008 年和 2009 年 1-6 月在全球金融危机的背景下，公司营业收入和净利润保持快速增长，主要得益于手机行业需求的相对稳定和新产品微特电机应用组件需求的增长。 四、 得益于手机用微特电机需求的恢复和新产品微特电机应用组件需求的增长，公司预计 2009 年的营业收入和净利润将比 2008 年大幅增长，经申报会计师审核的 2009 年的盈利预测报告如下

11、表所示： 单位：万元 项项 目目 2009 年年 1-6 月月（已审实现数）（已审实现数）2009 年年 7-9 月月（未审实现数）（未审实现数）2009年年10-12月月（预测数）（预测数） 2009 年度合计数年度合计数一、营业总收入 15,204.278,761.0110,338.9934,304.27 二、营业总成本 12,437.486,904.81 8,564.71 27,907.00 三、营业利润 2,766.79 1,856.20 1,774.28 6,397.27加：营业外收入 126.9040.74 -167.64 减：营业外支出 0.030.04-0.07 四、利润总额

12、2,893.66 1,896.90 1,774.28 6,564.84减：所得税费用 429.94 281.86 264.97 976.77 五、净利润 2,463.72 1,615.041,509.31 5,588.07五、公司于 2007 年实施了重大资产重组，将控股股东金龙控股集团下属企业的微特电机业务整合到金龙机电，解决了资产独立性及同业竞争问题，避免了潜在的关联交易。目前金龙控股集团下属企业仅有本公司从事微特电机生产业务，与关联方之间不存在同业竞争的关系。 六、经公司 2009 年第二次临时股东大会决议：本次股票发行并在创业板上市前的滚存利润由公司上市后新老股东共享。 七、控股股东金

13、龙控股集团及其实际控制人金绍平承诺：作为公司的控股股金龙机电股份有限公司 招股说明书 5东，将客观、公正、独立地履行控股股东的行为职责，维护公司及其他中小股东利益，确保发行人经营活动的独立性；金龙控股集团及其控制的其他企业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或侵占公司拥有的注册商标等无形资产， 在向公司采购商品时保证采购价格的公允、 合理， 并严格履行相关关联交易决策程序，保证不损害公司及其他股东利益。 八、报告期内，公司为控股股东金龙控股集团及其他关联方提供了较大金额的资金支持，存在资金被占用问题。2008 年，公司已经收回了被控股股东及关联方占用的资金及资金占用费。 为了防范和杜绝控股股东

14、利用其绝对控股地位占用公司资金损害上市公司及其它股东利益，公司在上市前已建立健全了比较完善的法人治理结构，引入了战略投资者。公司制订了以公司章程为核心的制度体系，以杜绝控股股东或其它关联方占用公司的资金。公司还制订了控股股东行为规则 ，进一步规范和约束控股股东的行为，使公司完全独立于控股股东运作，杜绝控股股东与公司间的资金占用情况或侵害公司利益及中小股东利益的情况。同时，控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平已出具承诺，承诺不以任何方式占用公司资金或要求公司违法违规提供担保，并承诺不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。 九、本公司特别提醒投

15、资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、家族企业带来的内部控制制度执行不力的风险 本次发行前，公司控股股东金龙控股集团与自然人股东金美欧、黄永贤共持有公司 10,000 万股股份，占公司发行前总股本的 93.46%。金龙控股集团的实际控制人金绍平与金美欧、 黄永贤属于同一家族， 为一致行动人。 本次发行完成后，金绍平及其一致行动人的持股比例下降为 70.08%，仍处于绝对控股地位。 为了防范实际控制人及其一致行动人利用其绝对控股地位损害公司及其它股东利益，公司在上市前已建立健全了比较完善的法人治理结构，引入了战略投资者。公司也已经严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关上市公司的法律法规的要

16、求，建立了完善的内部控制组织架构，内控制度贯穿于公司生产经营管理活动的各层面和各个环节，能够使生产经营处于受控状态。 但是公司内部控制的良好运行和补充完善需要实际控制人及其一致行动人的配合和支持。如果他们不能够很好地约束自身的行为，不排除他们通过其所控金龙机电股份有限公司 招股说明书 6制的股份行使表决权，对公司的经营决策实施控制，作出损害公司及其他股东利益的决策或安排，从而导致内部控制制度执行不力甚至失效。 2、控股股东资产负债率高的风险 公司控股股东金龙控股集团主要为对外投资管理机构，自身经营性业务较少，主要利润来源为投资收益，因金龙控股集团对外投资较多，因此资产负债率较高，2009 年

17、6 月 30 日金龙控股集团资产负债率为 77.28%，存在一定的债务风险。 金龙控股集团资产负债率较高的现状将很可能导致金龙控股集团在资金周转发生困难时而挪用发行人资金的风险，损害发行人及其他股东的利益。如果在发行人上市成功后，将可能导致募集资金被占用的风险。如果金龙控股集团经营不善，还可能会破产从而导致发行人实际控制人发生变更的风险。 3、实际控制人对外投资较多的风险 公司实际控制人金绍平先生对外投资较多， 控制有山东金奥房地产开发有限公司和河北金城房地产开发有限公司两个房地产企业。目前上述企业均运行良好，但房地产行业与政策关联度高，房地产投资风险较大。 实际控制人对外投资较多将从两个方面

18、影响公司。第一，公司实际控制人金绍平先生担任本公司董事长和总经理， 其对外投资较多将导致实际控制人精力分散。目前，金绍平先生已聘请专业管理团队在经营上述房地产企业，其本人未担任任何经营性职务，投入精力较小，但仍可能使实际控制人不能专注于公司的发展。第二，房地产投资亏损的风险，如果金绍平上述投资出现亏损，将有可能导致实际控制人通过其它途径来弥补房地产亏损或者占用公司资金来支持房地产业务发展。 4、客户集中度较高的风险 公司的市场策略是大客户战略，核心客户主要包括深圳华为、中兴通讯、富士康、比亚迪电子、欧莱雅、博朗等国内外知名企业，但这一策略不可避免地带来公司客户过于集中的风险。2009 年 16

19、 月、2008 年、2007 年和 2006 年，公司营业收入前 5 名客户集中度分别为 46.11%、41.01%、48.39%和 46.37%。 公司从 2008 年下半年开始向欧莱雅供应微特电机应用组件，最近一年及一期，该类产品的销售额及净利润情况如下表所示。 金龙机电股份有限公司 招股说明书 72009年年1-6月月 2008年度年度 项目项目 欧莱雅欧莱雅 公司公司 比例比例 欧莱雅欧莱雅 公司公司 比例比例 收入（万元） 5,654.47 15,204.2737.19%1,999.0621,630.56 9.24%净利润（万元） 1,158.78 2,463.7247.03%369

20、.942,668.23 13.86%2008 年，向欧莱雅销售产品的收入和利润占公司总收入和利润的比例相对较小。2009 年上半年，向欧莱雅销售产品的收入和实现的利润快速增长，占营业收入的 37.19%，占净利润的 47.03%，对公司营业收入和净利润的影响较大。 2009 年上半年公司的营业收入和净利润主要来自向大客户特别是欧莱雅的销售。这些大客户和公司之间有着长期的合作基础，建立了良好的互信关系，公司也努力提高自身的技术水平和产品质量，满足客户不断变化的需要。但是不断变化的市场环境和较为激烈的行业内的竞争致使公司无法保证能够长期获得大客户的订单。如果大客户取消订单而选择竞争对手的产品，将可

21、能对公司未来经营业绩的稳定性产生较大的影响，使公司未来的发展出现较大的不确定性。 5、税收优惠政策变动风险 报告期内公司享受的所得税及出口退税优惠对公司业绩的影响如下表： 单位：元 项目 项目 2009 年 1-6 月2009 年 1-6 月2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 2006 年度 2006 年度 净利润 24,637,210.29 26,682,330.70 15,523,563.92 10,853,174.38 所得税优惠税额 3,002,390.082,780,920.45- 653,029.99出口超过 70%返还所得税额 -1,165,361.5

22、5 2,601,217.65所得税优惠小计 3,002,390.082,780,920.451,165,361.55 3,254,247.64所得税优惠占当期净利润比例 12%10%8% 30%出口退税额 1,707,094.092,373,600.648,112,852.39 7,719,097.67出口退税额占当期利润的比例 7%9%52% 71%报告期内，公司享受的各项税收优惠占净利润的比例不断下降。2007 年出口退税额占利润的比例较2006年度下降较大主要原因是2007年度销售规模大幅增长，净利润增长较大，而同期出口销售比例还略有下降；2008 年出口退税额占利润的比例较 2007

23、年度下降较大的主要原因是 2008 年出口销售比例仅为49%，出口退税额大幅减少，同时，2008 年产品毛利率增加，净利润较 2007 年大幅增加。2009 年 1-6 月出口退税额占利润比例较小的主要原因是 2009 年 1-6金龙机电股份有限公司 招股说明书 8月实际收到出口退税额较小，且产品毛利率较 2008 年又有增长，净利润增长较快。 2008 年 12 月 26 日本公司被认定为浙江省 2008 年第四批高新技术企业，认定有效期 3 年，根据关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知（国税2008985 号）有关规定，本公司 2008 年起未来三年按 15%计算缴纳企

24、业所得税， 但公司仍有在税收优惠的有效期内因被当地税务机关认定不符合高新技术企业条件而无法享受税收优惠的风险。2009 年 11 月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，公司若因不符合高新技术企业的条件而无法享受税收优惠，则追缴的企业所得税概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。 金龙机电股份有限公司 招股说明书 9目 录 目 录 第一节 释 义.13第一节 释 义.13 第二节 概览.16第二节 概览.16 一、发行人概况.16 二、控股股东、实际控制人概况.18 三、主要财务数据及财务指标.18 四、本次发行情况.19 五、本次募集资金运用.20

25、六、公司竞争优势.20 第三节 本次发行概况.24第三节 本次发行概况.24 一、公司概况.24 二、本次发行的基本情况.24 三、本次发行的有关当事人.25 四、与本次发行上市有关的重要日期.28 第四节 风险因素.29第四节 风险因素.29 一、家族企业带来的内部控制制度执行不力的风险 .29 二、控股股东资产负债率高的风险.29 三、实际控制人对外投资较多的风险.30 四、客户集中度较高的风险.30 五、税收优惠政策变动风险.31 六、下游市场快速变化的风险.32 七、募投项目实施后产能扩大带来的销售风险.32 八、人员流动带来的技术泄密的风险.33 九、主要原材料价格波动的风险.33

26、十、外商投资企业享受税收优惠的风险.33 十一、技术被替代或超越的风险.34 十二、国内国际市场竞争风险.34 十三、出口产品的相关汇率风险.34 第五节 公司基本情况.35第五节 公司基本情况.35 一、公司改制重组情况.35 金龙机电股份有限公司 招股说明书 10二、发行人设立以来股本形成及变化和重大资产重组情况 .41 三、发行人组织结构.61 四、发行人子公司的简要情况.65 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.65 六、公司股本.72 七、内部职工股及间接持股情况.75 八、发行人员工及其社会保障情况.75 九、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行

27、情况.77 第六节 业务和技术.79第六节 业务和技术.79 一、发行人主要业务及设立以来的变化情况.79 二、微特电机行业的基本情况.81 三、影响行业发展的因素.94 四、公司面临的主要竞争状况.96 五、发行人主营业务情况.101 六、主要产品的质量控制情况.112 七、公司生产安全与环保情况.113 八、主要固定资产及无形资产.114 九、公司的技术水平和研发情况.122 第七节 同业竞争与关联交易.136第七节 同业竞争与关联交易.136 一、同业竞争.136 二、关联交易.136 第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 .150第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

28、 .150 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况 .150 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系情况.154 三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.154 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况.154 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从发行人及其关联企业领取薪酬情况.155 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外兼职及与发行人关联情况.156 七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员股份锁定情况及其他安排.157 八、董事、监事和高级管理人员的任职资格.157 九、董事、监事

29、和高级管理人员最近两年变动情况 .157 第九节 公司治理.159第九节 公司治理.159 金龙机电股份有限公司 招股说明书 11一、公司法人治理制度建立健全情况.159 二、公司三会、独立董事和董事会秘书运作或履行职责情况.159 三、发行人近三年违法违规行为情况.162 四、发行人近三年资金占用和对外担保的情况.162 五、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见 .163 六、注册会计师对发行人内部控制制度的鉴证意见 .166 七、对外投资、担保事项的政策及制度安排及执行情况 .166 八、投资者权益保护情况.168 第十节 财务会计信息与管理层分析.172第十节 财务会计信息与管理层分析

30、.172 一、公司最近三年及一期财务报表.172 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及其变化 .177 三、审计意见.178 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.178 五、主要税项.189 六、分部信息.191 七、非经常性损益.193 八、近三年及一期主要财务指标.193 九、盈利预测.196 十、资产评估情况.203 十一、历次验资情况.209 十二、财务状况分析.209 十三、盈利能力分析.231 十四、现金流量分析.249 十五、财务报表附注中的期后事项、或有事项和其他重要事项.253 十六、公司股利分配政策及分配情况.253 十七、发行前滚存利润的安排.255 第十一节 募

31、集资金运用.256第十一节 募集资金运用.256 一、募集资金运用概况.256 二、募集资金投资项目介绍.257 三、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响 .285 第十二节 未来发展与规划.287第十二节 未来发展与规划.287 一、公司未来发展战略.287 二、未来三年的发展规划及发展目标.287 金龙机电股份有限公司 招股说明书 12三、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势.290 四、拟定计划所依据的假设条件及主要困难.291 五、确保实现上述规划和目标拟采用的方式、方法或途径 .292 六、上述业务发展规划与现有业务的关系.292 第十三节 其他重要事项.293第十三节 其他重

32、要事项.293 一、信息披露制度和投资者关系相关情况.293 二、重要合同.293 三、对外担保情况.296 四、重大诉讼或仲裁.296 五、刑事诉讼.296 第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .297第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .297 第十五节 附件.309第十五节 附件.309 金龙机电股份有限公司 招股说明书 13第一节 释 义 第一节 释 义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 一、普通术语 金龙机电/发行人/本公司/公司/股份公司 指 金龙机电股份有限公司 股东大会 指 金龙机电股份有限公司股东大会 董事会 指

33、 金龙机电股份有限公司董事会 监事会 指 金龙机电股份有限公司监事会 金龙有限 指 公司前身金龙机电有限公司 金龙控股集团 指 金龙控股集团有限公司，其前身为温州金龙机电有限公司、乐清无线电元件二厂 北京金磁美 指 北京金磁美磁电科技有限公司 重庆电子 指 重庆金龙电子有限公司 金欧微电子 指 金欧微电子有限公司 上海迈拓 指 金龙控股集团上海迈拓电气成套设备有限公司金龙微电机 指 温州金龙微电机有限公司 上海金龙 指 上海金龙科技投资有限公司 国信弘盛 指 国信弘盛投资有限公司 股票/A 股/新股 指 公司本次发行的人民币普通股股票 本次发行 指 本次向社会公开发行 3,570 万股 A 股

34、的行为 保荐人（主承销商） 指 国信证券股份有限公司 审计机构、申报会计师 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 发行人律师 指 天银律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金龙机电股份有限公司章程 元/万元/亿元 指 人民币元、万元、亿元 金龙机电股份有限公司 招股说明书 14二、专业术语 微特电机 指 全称为微型特种电机，指体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊的电机。 超小型微特电机 指 直径小于 10mm 并且额定功率小于 1W 的微型特种电机。 马达 指 电动机

35、的俗称，是将电能转化为机械能的机器，主要作用是产生驱动力矩，作为电器或小型机械的动力源。 振动微特电机 指 指通电后产生震动效果的微特电机。 扁平微特电机 指 外型像纽扣的微型特种电机。 圆柱型微特电机 指 外型为圆柱型的微型特种电机。 空芯微特电机 指 采用无铁芯电枢结构的微型特种电机。 微特电机应用组件 指 以微特电机为主体、加以附属部件构成的组合产品，用于执行某种振动功能。 无刷电机 指 采用半导体开关器件来实现电子换向，即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷的电机。 SMT 实芯微特电机 指 能满足 SMT 贴片技术的实芯微特电机。 超声波微特电机 指 利用压电陶瓷的逆压电效应将

36、电能转化为弹性材料中质点超声频率的机械微观振动能的微特电机。 FDB 微特电机 指 使用流体轴承技术的微特电机，目前主要应用于硬盘的驱动。 微型铁芯马达 指 直径在 4mm 以下、有铁芯电枢的永磁式直流超小型微特电机。 自动调焦线性马达 指 简称 VCM，在手机相机、数码相机中起对焦作用的马达，其特点是线性精度高，电流小。 流体马达 指 一种使用流体轴承技术的马达。 贴片微特电机 指 可用于贴片工艺，耐高温的微特电机。 异步电动机 指 又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。 同步电动机 指 转子转速与定子旋转磁场的

37、转速相同的交流电动机。 整流子组件 指 在直流电机中起换向作用的组件。 金龙机电股份有限公司 招股说明书 15ERP 指 英文 Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简写。 JIT 指 准时生产方式（Just In Time 简称 JIT） ，又称 作 无 库 存 生 产 方 式 （ stockless production） ，零库存（zero inventories）生产方式。 GB 标准 指 中国国家标准，由中国国家标准化管理委员会负责制定。 ISO9001 国际质量认证体系 指 国 际 标 准 化 组 织 （ International Organi

38、zation for Standardization，缩写为ISO） ，就产品质量管理及质量保证而指定的一项国际化标准，ISO9001 用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力。 ISO14001 环境管理体系认证 指 国际标准化组织 （ISO） 制定的环境管理体系国际标准。ISO14001 认证已经成为打破国际绿色壁垒、进入欧美市场的准入证，通过 ISO14001认证的企业可以节能降耗、优化成本、满足政府法律要求，提高企业竞争力。 中国微特电机与组件协会 指 中国电子元件行业协会下属的一个分会，成立于 1988 年 7 月 26 日， 是经国家民政部 （1988）民社函第 198 号文批

39、准的全国性的具有法人资格的社会经济团体。 中国电子元件行业协会 指 简称 CECA，成立于 1988 年 11 月 16 日，业务主管单位为信息产业部，社团登记管理机关为民政部。现有会员 1600 多家。 金龙机电股份有限公司 招股说明书 16第二节 概览 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人概况一、发行人概况 本公司自成立以来一直专注于超小型微特电机 （主要为直径 47mm， 即 47）的研发、生产和销售。公司基于对行业发展趋势的深刻理

40、解和多年来积累的先进制造工艺技术及经验，依托较强的产品设计、模具开发及灵活转产的能力，向国内外客户提供多品种、个性化、组合式的超小型微特电机产品。公司在技术方面的优势在于拥有自主知识产权的先进技术和快速的新产品创新体系。 公司目前的产品主要集中于手机用微特电机和高端日用消费品用微特电机， 现已经发展成为国内手机用微特电机市场规模最大的内资企业， 在全球手机用微特电机市场排名第六（数据来源：电机世界，2009 年第 4 期）。公司 2008 年手机用微特电机产量约 7,800 万只，按照 2008 年全球手机出货量 11.8 亿只计算（数据来源：国家发改委高技术产业司网站），2008 年公司全球

41、手机用微特电机市场占有率为 6.61%。 公司生产的产品主要包括 4、5、6、7 等系列圆柱型（空芯及实芯）超小型微特电机和扁平型超小型微特电机。产品的显著特点是体积小、技术含量高、加工难度大，关键部件的加工和组装需要在显微镜下进行。公司的产品广泛应用于移动通讯设备（手机） 、高端日用消费品、医疗设备、智能电动玩具、保健器材、机器人等领域，行业发展前景非常广阔，公司的核心客户主要包括深圳华为、中兴通讯、富士康、比亚迪电子、欧莱雅（LOreal） 、博朗等国内外知名企业。 公司成立伊始就重视研发投入和技术创新，2006-2008 年的研发投入占营业收入的比重分别为 6.60%、3.85%和 3.

42、01%。公司汇集了一批优秀的技术研发人才，目前技术人员占员工总人数的 9.52%。经过多年的技术积累和自主开发，公司成功研制了多项微特电机生产技术并申请了发明专利，打破了日本、韩国企业在超小型微特电机领域的技术垄断地位。 公司研发的手机用微特电机经国家信息产业部鉴定为国内首创，达到国际同类产品水平。2000 年该系列产品被国家经金龙机电股份有限公司 招股说明书 17济贸易委员会评为“国家级新产品”，同时被信息产业部列入2000 年信息产业科研（民品）计划 ，也被列入浙江省高技术产业化示范工程，公司被评为浙江省“三优”企业。2001 年公司获国家计委高技术产业化项目，2001 年公司进入中国电子

43、元器件百强企业，温州市委、市政府授予公司温州市“规模型、科技型、外向型”重点骨干企业的荣誉称号。2002 年公司获国家科技部火炬计划和国家电子基础发展基金项目。 2008 年公司被评为国家级高新技术企业。 截至 2008 年末，公司拥有 22 项专利（已取得的专利 13 项，正在申请的专利 9 项），其中发明专利 2 项。同时，公司经过多年的研发与生产，积累了大量超小型微特电机生产的技术诀窍，掌握了一整套与超小型微特电机相关的关键技术、工艺、设备、装配等方面的非专利技术。 全球微特电机（直径 10 毫米以下）的主要制造商来自日本、韩国和中国。日本微特电机制造商起步早、技术实力强，特点是主要生产

44、圆柱微特电机（包括空芯和实芯两种） ，主要企业包括三洋电机株式会社、日本电产科宝株式会社、日本思考技研株式会社。韩国微特电机业随着其手机行业的兴起而崛起，其特点是主要生产扁平马达，主要企业包括三星电机和 LG 电子。中国作为全球最大的手机生产国，微特电机行业发展相当迅速，除上述主要企业纷纷到国内设立生产基地外， 国内也涌现了一批微特电机制造企业， 其中本公司规模最大、 实力最强。上述六家企业的产量占全球总产量的 84.75%，产业集中度较高，公司未来的发展需要同日韩企业展开直接的竞争，特别是在高端客户的争夺上。 经过多年的技术积累和市场开拓，公司已经进入快速成长期。2009 年 1-6月、 2

45、008 年、 2007 年、 2006 年， 公司的营业收入分别为 15,204.27 万元、 21,630.56万元、20,121.06 万元、12,689.12 万元，净利润分别为 2,463.72 万元、2,668.23万元、1,552.36 万元、1,085.32 万元，营业收入和净利润均保持了较快的增长势头， 即使在全球深陷金融危机的 2008 年， 公司的净利润仍实现了 71.88%的增长。得益于手机用微特电机需求的上升和新产品微特电机应用组件需求的增加， 2009年全年公司的营业收入和净利润将比 2008 年大幅增长。经会计师审核，预计公司 2009 年营业收入和净利润分别为 3

46、4,304.27 万元和 5,588.07 万元， 分别比 2008年增长 58.59%，109.43%。 未来，公司将以本次发行上市为契机，以增强研发能力和提升制造流程的自动化水平为突破，坚持“金的品质、龙的精神”的企业理念，强化大客户战略和市金龙机电股份有限公司 招股说明书 18场反应能力，不断增强产品的技术含量并拓展应用领域，争取成为全球领先的超小型微特电机制造商和技术提供商。 二、控股股东、实际控制人概况二、控股股东、实际控制人概况 （一）控股股东概况（一）控股股东概况 公司控股股东为金龙控股集团，设立于 1985 年，公司所在地为乐清市北白象镇进港大道金龙科技园内，注册资本为人民币

47、10,800 万元，法定代表人为金绍平，主要从事电子、电气、汽车配件、信息通讯设备生产销售；实业投资；房地产投资；船舶制造、船务进出口贸易；货物进口、技术进出口等业务。 （二）实际控制人概况（二）实际控制人概况 金龙控股集团持有本公司76.22%的股份， 为本公司的控股股东。 金绍平先生持有金龙控股集团70.37%的出资额，是本公司的实际控制人。 三、主要财务数据及财务指标三、主要财务数据及财务指标 （一）资产负债表主要数据（一）资产负债表主要数据 单位：元 项项 目目 2009.06.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31 资产总额 273,261,697.3

48、4 242,398,368.02 355,502,409.96 178,430,727.97 负债总额 116,388,924.08 128,922,805.05 229,709,177.69 113,759,659.62 归属于母公司所有者的权益 156,872,773.26 113,475,562.97 125,793,232.27 64,671,068.35 （二）利润表主要数据（二）利润表主要数据 单位：元 项项 目目 2009年年1-6月月 2008年度年度 2007年度年度 2006年度年度 营业收入 152,042,729.31216,305,618.18201,210,601.

49、52126,891,229.59营业利润 27,667,966.56 31,221,178.30 22,556,419.25 11,314,583.50 利润总额 28,936,671.82 31,318,769.30 23,678,694.17 14,146,166.67 净利润 24,637,210.29 26,682,330.70 15,523,563.92 10,853,174.38 归属于母公司所有者的净利润 24,637,210.29 26,682,330.70 15,523,563.92 10,853,174.38 （三）现金流量表主要数据（三）现金流量表主要数据 金龙机电股份有

50、限公司 招股说明书 19单位：元 项项 目目 2009年年1-6月月 2008年度年度 2007年度年度 2006年度年度 经营活动产生的现金流量净额 27,655,248.91 14,787,079.37 16,802,750.39 4,998,798.46 投资活动产生的现金流量净额 -3,789,468.58 64,975,103.89 -78,874,486.34 -4,899,366.37 筹资活动产生的现金流量净额 -1,524,304.27 -75,426,815.79 48,988,634.86 14,054,473.06 现金及现金等价物净增加额 22,518,952.25