_ST慧业：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏农华智慧农业科技股份有限公司江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 3 月月 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、 公司负责人贾浚、 主管会计工作负责人王月兵及会计机构负责人公司负责人贾浚、 主管会计工作负责人王月兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)程艳声明：程艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应理解计划、预测与承诺之间的差异，并请注意投资风险。投资者应理解计划、预测与承诺之间的差异，并请注意

3、投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营经营情况情况讨论与分析讨论与分析关于公司未来发展的展望关于公司未来发展的展望”中中详细阐述可详细阐述可能面对的风险及应对，敬请广大投资者阅读。能面对的风险及应对，敬请广大投资者阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,418,803,318 股股为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 （含税） ， 送红股（含税） ， 送红股 0 股 （含税） ， 以资本公积金向全体股东每股 （含税） ， 以资本公积金向全体股东每 10 股股转增转增

4、0 股。股。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项. 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治

5、理公司治理. 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 155 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 上农信 指 公司之控股子公司上海农易信息技术有限公司 明鑫煤炭 指 公司之全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 中凯矿业 指 公司之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司 江动集团、控股股东 指 江苏江动集团有限公司 东银控股、间接控股股东 指 重庆东银控股集团有

6、限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 慧业 股票代码 000816 变更后的股票简称（如有） - 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 公司的中文简称 智慧农业 公司的外文名称 Jiangsu Nonghua Intellige

7、nt Agriculture Technology Co.ltd 公司的外文名称缩写 NH INTELLIGENT 公司的法定代表人 贾浚 注册地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 注册地址的邮政编码 224007 办公地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 办公地址的邮政编码 224007 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙晋 - 联系地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 - 电话 0515-88881908 - 传真 0515-88881816 - 电子信箱 - 三、信息披露及备置地

8、点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、深交所 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320900140131651D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路

9、19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 周垚、党小安 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限公司 上海市常熟路 239 号 奚一宇、袁 靖 至 2018 年年底结束 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,527,839,775.55 1,740,271,458.34 -12.

10、21% 1,834,320,842.51 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,163,731.12 -266,076,436.22 - -138,080,630.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -181,608,130.57 -265,329,848.77 - -144,961,670.57 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,097,651.84 -26,480,927.63 - 132,433,092.68 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.19 - -0.10 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.19 - -0.10 加权平均净资产收益率 1.

11、33% -8.27% 增加 9.60 个百分点 -4.20% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 5,572,972,670.91 6,166,101,905.33 -9.62% 6,473,676,401.10 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,114,711,128.46 3,088,291,347.98 0.86% 3,347,101,565.12 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会七、境内外会计准则下会计数据差异计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利

12、润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 391,562,524.

13、86 366,639,546.83 349,640,798.16 419,996,905.70 归属于上市公司股东的净利润 -56,058,008.86 -22,582,816.71 -11,081,202.47 130,885,759.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -59,324,380.51 -22,043,278.24 -11,312,343.66 -88,928,128.16 经营活动产生的现金流量净额 -33,078,803.37 -33,065,557.52 90,002,961.77 -12,760,949.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报

14、告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 1、因国内农机行业季节性因素，公司近年营业收入基本呈第一、第三季度高于第二、第四季度的特征。报告期，公司国内收入同比下降 42.51%，国外收入同比上升 30.37%，收入结构的变化导致公司原有收入季节性分布状况发生变化。 2、 报告期公司国外收入占比大， 人民币兑美元汇率的变化对营业利润敏感性高， 2018 年人民币兑美元汇率呈前高后低态势，叠加产品价格和原材料价格变化等因素，公司经营亏损幅度呈同向变动；四季度因处置资产收益实现盈利，扣除非经常性损益，因年底计提资产减值准备而导致亏损加大。剔除资产处置收益和年底计提资产减值准备因素，公司全年经营

15、亏损逐步缩窄。 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 303,157,779.78 11,830,219.00 1,238,778.92 处置不动产形成收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,479,371.88 7,283,708.00 13,576,906.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以

16、及-1,471,000.00 远期结汇合约 损失 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,643,764.26 -22,672,168.61 -11,174,111.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,000 60,000.00 减：所得税影响额 75,025,931.59 -1,271,860.31 -1,204,227.33 少数股东权益影响额（税后） -243,405.88 -1,479,793.85 -2,035,239.87 合计 2

17、22,771,861.69 -746,587.45 6,881,040.22 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业

18、务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主营业务、主营业务 报告期公司主营业务构成未发生重大变化，仍以机械制造为主，辅以矿业及农业信息化。 机械制造业务：机械制造业务：公司机械制造产品分为非道路用中小功率发动机、农机装备和零部件三大类；其中：非道路用中小功率发动机包括单多缸柴油发动机、通用小型汽油发动机及配套产品，农机装备产品包括全喂入稻麦联合收割机、大中马力拖拉机、插秧机，零部件产品包括各类铁铸件、铝压铸件、金加工部件等。 公司非道路用柴油机主要为农用机械、小型工程机械、船舶等配套，产品市场包括国内和出口；通用小型汽油动力产品以OEM出口为主，具体产品包

19、括发动机、发电机组、水泵等，可广泛用于园林、灌溉、扫雪、清洗、发电等领域，终端市场以欧美发达国家为主。 非道路用中小功率发动机是公司现有主要业务，零部件是公司未来重点发展的新业务之一。公司现有机械制造业务基本属于充分竞争行业，规模、材料价格和汇率对公司业绩敏感性较高。公司在该业务具备完整的研发、采购、制造和销售体系，并建有成熟服务网络，可以为客户提供优质高效服务。 其它业务：其它业务：公司在西藏拥有有色金属矿山，资源品种主要为铅、锌、铜等；现有主要产品为铅精矿粉、锌精矿粉、铜精矿粉，含伴生银；业务流程为勘探-开采-选矿-销售。公司煤炭资源位于新疆，煤品种主要为焦化厂炼焦用配煤。农业信息化业务包

20、括物联网、农产品安全追溯、农业信息服务等。 2、行业发展情况、行业发展情况 国内农机行业在经历2005年-2015年高速发展“黄金十年”后，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。根据中国内燃机工业协会数据，2018年我国内燃机销量同比下降8.22%。按单、多缸柴油机动力用途分布来看：主要配套于农业机械的单缸柴油机，2018全年销量同比下降16.33%；多缸柴油机2018全年销同比下降0.67%。农机行业中低端传统品类饱和、供给过剩、竞争激烈，高端品类国产化不足，小众新兴品类处于市场培育期。农机市场产业运行正经历转型升级考验，增速放缓。 通用小型汽油机行业目前未发生重大变化，欧美市场扫雪机、园林机

21、械等汽油机通机终端产品保持稳步增长，美国仍保持全球最大的汽油机通机市场地位。我国为通用小型汽油机第一大生产国，生产模式以OEM代工为主，行业竞争激烈。本年因为中美贸易摩擦备货因素影响，业内主要厂商产销量同比大幅增长。报告期，中国仍为单缸柴油机全球市场供应商，但近几年中国单缸柴油机出口台量呈递减趋势，产品结构也在发生变化。 国家围绕“三农”问题出台了一系列国家政策，2018年中央一号文件、国务院发布的国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见 ， 进一步明确以供给侧结构性改革推进农业机械化向全程全面高质高效升级的要求和系列举措，要进一步推进我国农机装备产业转型升级，发展高端农机

22、装备制造，对加快推进农业机械化，支撑乡村振兴意义重大。作为主业为机械制造的企业，未来几年是实现产业升级重要时期，公司将以“客户、品质、效率”为导向，加快转型升级和发展动力转换。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 固定资产 期末较期初减少 15.33%，主要因本期公司处置了老厂区和新厂区部分资产 在建工程 期末较期初增加 36.69%，主要为中凯矿业林周帮中项目和汽油机技改项目增加的在建工程 货币资金 期末较期初减少 30.89%，主要因为公司

23、本期银行融资减少 应收票据及应收账款 期末较期初减少 51.67%，主要因为本期销售收入下降、销售回款加大以及坏账准备的计提 其他应收款 期末较期初增加 170.55%，主要为待收的土地收储款 投资性房地产 期末较期初减少 86.21%，主要因为本期市土储中心收储了公司老厂区地块及附属建筑物 商誉 期末较期初减少 100%，主要因为本期计提了上农信商誉减值准备 资产处置收益 本期较上期大幅增加，主要是本期市土储中心收储公司老厂区地块产生的收益 所得税费用 本期较上期大幅增加，主要因为本期土地收储收入产生的所得税影响 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核

24、心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 渠道建设渠道建设： 公司营销服务网络覆盖国内主要区域，海外销售覆盖亚、美、欧、非等多个国家和地区。以客户需求为导向，建立了集产品销售、客户服务、配件供应、技术支持和信息收集为一体的营销服务体系，具备较强的销售和服务能力，服务覆盖区域广阔，与客户建立了长期、稳定的配套合作关系。 研发管理：研发管理： 公司主要生产中小功率柴、汽油发动机及农机终端产品，产品品种全、功率覆盖面广。公司通过资源整合，以国家级企业技术中心研发平台为依托，具有完善研究、开发、试验体系，并拥有自主知识产权的核心技术。截至 2018 年底，公司共获得国内外授权专利计 137

25、 项，其中发明专利 20 项。 质量管理：质量管理： 公司通过了 ISO9001、2015 质量体系认证，子公司江苏江动柴油机制造有限公司已取得 ISO/TS16949：2009 汽车产品质量管理体系认证，并通过了 IATF16949:2016 换版认证。 品牌品牌知名度知名度： 公司注重产品品牌塑造，经过多年推广与积累，JD、 “江动”品牌在行业内形成了良好口碑，在部分传统海外市场，公司已建立具有高含金量的自有品牌。江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，国内外经济形势复杂多变，同时我

26、国经济结构处于调整期，制造业环境整体稳中有变，中美贸易摩擦亦给公司细分行业带来影响。面对外部不确定性加大，公司有针对性地进行产业结构、市场结构和产品结构调整，同时进行资源优化整合，推动闲置资产处置，加强成本费用管控，为经营扭转打造内力。 报告期内，公司实现营业收入152,783.98万元，同比减少12.21%；综合毛利率同比增长1.87%；实现归属于上市公司股东的净利润4,116.37万元 主营业务主营业务：2018年，国内农机工业规模增速大幅放缓，农机行业中低端传统品类饱和，市场竞争激烈。报告期实现机械制造业务收入139,516.17万元，同比下降9.98%；其中：柴油机产品销售收入59,5

27、83.40万元，同比下降-25.93%，汽油机产品销售收入58,751.52万元，实现增长8.75%。 机械制造业务收入下降主因为柴油机产品国内销售规模下滑，但在单缸柴油机出口领域公司仍保持行业领先优势。报告期对美国出口的汽油机OEM业务收入大幅上升，且受产品价格上调和汇兑收益增加推动，汽油机产品毛利率同比增长8.41%。 2018年有色金属行业价格高位震荡回落，行业整体效益下降。受铅锌铜等金属价格下跌和外来矿石加工业务减少等影响，公司有色金属采选业务本期经营情况和行业趋同。 资源资源整合整合：2018年，公司推动现有业务和产品整合，以及配套资源的优化，一是根据业务需要重塑管理体系，二是依照产

28、品生产流程和业务相关性，优化厂区布局，科学规划两个园区的定位。经过资源整合，公司经营效率有效提升，管理成本逐步降低。 资产资产处置处置：结合厂区布局优化，公司本期积极推进“退城进区”退出地块收储和闲置资产处置工作，提高资产使用效率，降低预期经营成本，同时改善公司盈利状况。本期公司实现资产处置收益3.03亿。 2018年，公司重点推进业务整合、降本增效、优化资源、处置资产等各项工作，主业经营质量逐步提升。展望2019年，挑战与机遇并存，公司将在新业务开拓、成本控制、客户开发等多方面努力，努力提高主业盈利能力，积极提升企业竞争力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨

29、论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,527,839,775.55 100% 1,740,271,458.34 100% -12.21% 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 分行业 机械制造 1,395,161,741.06 91.32% 1,549,827,089.38 89.06% -9.98% 煤炭开采 0.00 0.00% 11,663,364.54 0.67% -100.00% 有色金

30、属采选 107,252,212.17 7.02% 131,891,403.15 7.58% -18.68% 农业信息化 25,425,822.97 1.66% 46,889,601.27 2.69% -45.78% 分产品 柴油机 595,834,019.76 39.00% 804,387,530.92 46.22% -25.93% 汽油机 587,515,198.03 38.45% 540,223,617.03 31.04% 8.75% 农机装备 14,639,553.88 0.96% 15,153,767.54 0.87% -3.39% 零配件及其他 197,172,969.39 12.9

31、1% 190,062,173.89 10.92% 3.74% 煤炭 0.00 0.00% 11,663,364.54 0.67% -100.00% 金属矿产品 107,252,212.17 7.02% 131,891,403.15 7.58% -18.68% 软件、项目维护及其他 25,425,822.32 1.66% 46,889,601.27 2.69% -45.78% 分地区 国内 584,545,633.56 38.26% 1,016,703,997.39 58.42% -42.51% 国外 943,294,141.99 61.74% 723,567,460.95 41.58% 30.

32、37% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 机械制造 1,395,161,741.06 1,233,460,131.27 11.59% -9.98% -14.80% 增加 5.00 个百分点 煤炭开采 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% - 有色金属采选 107,252,212.17 75,358,456.00 29

33、.74% -18.68% 13.32% 减少 19.84 个百分点 农业信息化 25,425,822.32 22,085,653.87 13.14% -45.78% -2.01% 减少 38.8 个百分点 分产品 柴油机 595,834,019.76 529,969,854.86 11.05% -25.93% -21.82% 减少 4.67 个百分点 汽油机 587,515,198.03 503,353,996.12 14.32% 8.75% -0.96% 增加 8.41 个百分点 农机装备 14,639,553.88 22,578,742.01 -54.23% -3.39% -49.07%

34、- 零配件及其他 197,172,969.39 177,557,538.28 9.95% 3.74% -18.25% 增加 24.22 个百分点 煤炭 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% 金属矿产品 107,252,212.17 75,358,456.00 29.74% -18.68% 13.32% 减少 19.84 个百分点 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 软件、项目维护及其他 25,425,822.32 22,085,653.87 13.14% -45.78% -2.01% 减少 38.8 个百分点 分地区 国内 584,5

35、45,633.56 502,646,727.67 14.01% -42.51% -43.19% 增加 1.04 个百分点 国外 943,294,141.99 828,257,513.47 12.20% 30.37% 24.78% 增加 3.93 个百分点 1、 有色金属采选本期收入和毛利率同比下降的主要原因： a. 有色金属价格下跌导致矿精粉售价下降; b. 中凯矿业本期业务结构发生变化，外来矿石加工业务减少；c. 采用新开采工艺导致成本上升。 2、由于本期上农信新项目和完成验收的项目减少，导致农业信息化业务收入萎缩，毛利率下滑。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1

36、 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 机械制造 销售量 台 746,825 972,522 -23.21% 生产量 台 751,426 915,355 -17.91% 库存量 台 79,659 75,058 -6.13% 煤炭开采 销售量 吨 0 51,392.04 -100.00% 生产量 吨 0 46,882.51 -100.00% 库存量 吨 58,844.63 73,451.47 -19.89% 相关数据同比发生变动 30%以上的

37、原因说明 适用 不适用 1、机械制造业销售量下降23.21%主要系国内市场销售下滑所致； 2、本期明鑫煤炭处于停工状态，未开采和销售，库存减少是盘亏所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业）营业成本构成成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 主要成本 1,194,139,903.37 96.80% 1,483,536,699.73 97.77% -0.97% 煤炭开采 主要成本 0.00 0.00%

38、 10,710,491.17 90.19% - 有色金属采选 主要成本 50,776,527.65 67.38% 46,990,911.06 77.14% -9.76% 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 农业信息化 主要成本 15,921, 312.48 72.60% 18,507,348.85 82.11% -9.51% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 柴油机 主要成本 490,863,610.77 95.75% 969,512,325.25 97.96% -2.21% 汽油机 主要成

39、本 512,029,395.86 98.34% 442,880,606.56 97.51% 0.83% 农机装备 主要成本 21,747,844.30 96.32% 43,273,428.56 96.39% -0.07% 煤炭 主要成本 0.00 10,710,491.17 90.19% -100.00% 金属矿产品 主要成本 50,776,527.65 67.38% 46,990,911.06 77.14% -9.76% 软件、项目维护及其他 主要成本 15,921,312.48 72.60% 18,507,348.85 82.11% -9.51% 说明 1、行业分类农业信息化、产品分类软件

40、、项目维护及其他的主要成本构成包括：原材料和人工成本，其他行业和产品的主要成本构成包括：原材料、人工成本、固定资产折旧成本、无形资产摊销成本、机物料消耗、能源消耗。 2、按产品分类的营业成本构成表不含零配件及其他。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 694,555,781.20 前五名客户合计销售金额占年度销

41、售总额比例 45.46% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 462,289,577.72 30.26% 2 客户二 90,210,924.93 5.90% 3 客户三 63,045,509.06 4.13% 4 客户四 51,354,614.82 3.36% 5 客户五 27,655,154.67 1.81% 合计 - 694,555,781.20 45.46% 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 经询问，公司董事、

42、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述客户中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 150,401,790.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.12% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 无 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 33,799,790.10 2.72% 2 供应商二 33,322,592.69 2.68% 3 供应商三 29,302,515.11 2.36% 4 供应商四 27,158,918.14 2.19%

43、 5 供应商五 26,817,974.84 2.16% 合计 - 150,401,790.88 12.12% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 经询问，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商中未直接或者间接拥有权益。 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 85,411,219.01 108,520,369.02 -21.29% 本期销售规模下降以及销售费用率降低导致 管理费用 199,986,432.69 191,662,176.36 4.34% 财务费用 15,011,776.53

44、 58,614,354.88 -74.39% 本期汇兑收益较上期大幅增加， 利息支出减少导致 研发费用 15,055,895.82 28,430,362.74 -47.04% 部分研发项目进入成熟期， 本期投入减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年公司年度研发投入4,018.14万元，同比下降38.06%。全年研发投入集中在机械制造类产品技术升级及新品开发项目、农业信息技术类软件产品的开发等方面。机械制造类单缸产品推出JD33共轨系列、JD15共轨系列柴油机，已完成了样机及小批试产验证，多缸产品JD4C5、JD4D8Z等也进行排放升级，并到第三方检测机构完成排放测试摸底；上述柴油机产品已开始小批生产并满足2020年非道路国四排放标准。农业装备产品全喂入5.0L收割机及2014大型拖拉机完成小批生产，并投放市场。汽油机产品已完成030728带CO传感器发电机组开发，并已批量生产投放市场，127扫雪机动力项目已完成PV样江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 机生产。我公司根据国家产业政策为向导，并满足农机市场变化需求，积极主动对一些专业性、特殊化的农机产品立项研发做技术储备。 2018年我公司研发投入较上年有所减少， 主要由于延续上期的部分研发项目已进入成熟期， 本期投入减少所致。