ST大洲：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 新大洲控股股份有限公司新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司负责人王磊、主管会计工作负责人许树茂及会计机构负责人公司负责人王磊、主管会计工作负责人许树茂及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈天宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈天宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司公司董事会、监董事会、监事会及事会及全体董事、监事、高级管理人员声明：全体董

2、事、监事、高级管理人员声明：鉴于经公司鉴于经公司自查及审计发现，公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的自查及审计发现，公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的情形，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告及情形，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告及财务报表财务报表 2018 年度和否定意见的内部控制审计报告年度和否定意见的内部控制审计报告 2018 年年 12 月月 31 日 ，日 ，根据证券法第六十八条的要求，本人作为新大洲控股股份有限公司的董事、根据证券法第六十八条的要求，本人作为新大洲控股股份有限公司的董事、监事、监事、

3、高级管理人员，对公司高级管理人员，对公司 2018 年年度报告中披露的存在为第一大股东及其年年度报告中披露的存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的内容无法保证内容真实、准确、完整，对其他关联方违规担保和被资金占用的内容无法保证内容真实、准确、完整，对其他内容保证内容真实、准确、完整，不存在任内容保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。请投资者特别关注。遗漏。请投资者特别关注。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职

4、务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈敏 董事 公务原因 孙鲁宁 周清杰 独立董事 公务原因 徐家力 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司内部控制存在重大缺陷，详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出公司内部控制存在重大缺陷，详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的具的否定意见的否定意见的新大洲控股股份有限公司内部控制审计报告新大洲控股股份有限公司内部控制审计报

5、告 2018 年年 12 月月 31日日 之“四、导致否定意见的事项”之“四、导致否定意见的事项” ，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中

6、，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 814064000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 1

7、1 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 36 第五节第五节 重要事项重要事项 . 91 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 97 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 97 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 98 第九节第九节 公司治理公司治理 . 104 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 116 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 117 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 246 新大洲控股股份有限公司

8、2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/新大洲 指 新大洲控股股份有限公司 尚衡冠通/第一大股东 指 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙） 恒阳牛业 指 黑龙江恒阳牛业有限责任公司 五九集团 指 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 枣矿集团 指 枣庄矿业（集团）有限责任公司 中检溯源 指 中检集团溯源技术服务有限公司 新大洲本田 指 新大洲本田摩托有限公司 上海投资/新大洲投资 指 上海新大洲投资有限公司 上海物流/新大洲物流 指 上海新大洲物流有限公司 天津物流 指 天津新大洲物流有限公司 能源科技公司 指 内蒙古新大洲能源科技有限公司 天津电动车 指

9、 天津新大洲电动车有限公司 天津恒阳 指 天津恒阳食品有限公司 上海恒阳 指 上海恒阳贸易有限公司 宁波恒阳 指 宁波恒阳食品有限公司 恒阳香港 指 恒阳香港发展有限公司 齐齐哈尔恒阳 指 齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司 22 厂 指 Rondatel S.A. 177 厂 指 Lirtix S.A. 224 厂 指 Lorsinal S.A. 恒阳优品 指 恒阳优品电子商务（江苏）有限公司 海南实业 指 海南新大洲实业有限责任公司 香港发展 指 新大洲香港发展有限公司 海南游艇制造 指 海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司 中航新大洲 指 中航新大洲航空制造有限公司 宁波新大洲 指 宁波新大

10、洲股权投资有限公司（2017 年 9 月已更名为新大洲股权投资有限公司） 海口嘉跃 指 海口嘉跃实业有限公司 中航汉中 指 中航飞机汉中航空零组件制造有限公司 海南嘉谷 指 海南嘉谷实业有限公司 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 讷河瑞阳 指 讷河瑞阳二号投资管理有限公司 中国证券监督管理委员会 指 中国证监会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新大洲 A 股票代码 000571 变更后的股票简称（如有） ST 大洲 股票上

11、市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新大洲控股股份有限公司 公司的中文简称 新大洲控股 公司的外文名称（如有） SUNDIRO HOLDING CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SUNDIRO HOLDING 公司的法定代表人 陈阳友 注册地址 海南省海口市桂林洋开发区 注册地址的邮政编码 571127 办公地址 上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室 办公地址的邮政编码 201103 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任春雨 王焱、李淼 联系地址 上海市长宁区红宝石路 5

12、00 号东银中心 B 栋2801 室 上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋2801 室 电话 (021) 61050111 (021) 61050111 传真 (021) 61050136 (021) 61050136 电子信箱 、 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914600002012894880 公司

13、上市以来主营业务的变化情况（如有） 1994 年 5 月 25 日，本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称新大洲 A，主营业务为摩托车产业。2006 年以前，公司主营业务一直以摩托车产业为主。2006 年 12 月 12 日，公司完成了对五九集团国有股权的收购，煤炭产业收入首度合并进入本公司会计报表。由于执行新会计准则， 2007 年按新会计准则的规定不再将新大洲本田纳入合并范围，摩托车产业的相关收益在投资收益会计科目中核算。2007 年至 2016 年，公司主营业务收入以煤炭产业为主。2016 年起公司进入食品产业，2017 年剥离摩托车资产，完成乌拉圭牛肉资产的收购，食品产业

14、收入不断扩大，从 2017 年第三季度起公司行业类别从煤炭开采和洗选业变更为综合类。目前公司的主营业务范围是：食品产业；煤炭采掘；物流运输等。 历次控股股东的变更情况（如有） 1992 年 12 月 29 日至 2005 年 3 月 4 日，公司第一大股东为中国轻骑集团有限公司，公司实际控制人为济南市国有资产管理局。2005 年 3 月 4 日至 2016 年 4 月 28 日，公司第一大股东为海南新元投资有限公司， 此期间内于2009年4月26日之前公司的实际控制人为海南省国营桂林洋农场， 2009年 4 月 26 日之后，公司实际控制人为赵序宏先生。2016 年 4 月 29 日起，公司第

15、一大股东变更为尚衡冠通，公司的实际控制人由赵序宏先生变更为无实际控制人。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路 36 号华能大厦 16 层 签字会计师姓名 李进华、朱建清、朱美荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路 99号西海国际中心 1 号楼 15 层 范钰瑶、张宇 2017 年 1

16、月 10 日-2018 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,588,519,062.71 1,603,168,965.16 -0.91% 870,332,401.75 归属于上市公司股东的净利润（元） -878,214,551.22 21,392,486.12 -4,205.25% 32,849,233.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -878,224,723.36 -109,505,752.78 -7

17、01.99% -4,374,724.85 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额（元） -316,994,086.27 169,455,600.87 -287.07% 107,817,115.40 基本每股收益（元/股） -1.0788 0.0263 -4,201.90% 0.0404 稀释每股收益（元/股） -1.0788 0.0263 -4,201.90% 0.0404 加权平均净资产收益率 -50.06% 0.97% -51.03% 1.49% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 4,228,197,

18、978.70 5,179,075,656.13 -18.36% 4,993,407,626.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,326,828,920.73 2,181,610,892.57 -39.18% 2,201,246,752.98 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会

19、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 419,193,402.16 504,151,430.29 426,908,292.14 238,265,938.12 归属于上市公司股东的净利润 18,237,847.85 14,779,098.78 -49,777,391.47 -861,4

20、54,106.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,680,748.72 12,808,747.03 -50,755,490.65 -823,597,231.03 经营活动产生的现金流量净额 8,523,847.59 -226,605,677.25 -88,115,447.89 -10,796,808.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资

21、产减值准备的冲销部分） 13,872,645.12 78,699,210.84 -25,488,580.87 主要系本公司出售海南嘉谷、天津电动车股权处置收益 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,528,511.34 117,286,963.03 53,170,987.92 主要系宁波恒阳收到宁波梅山保税区财务补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,060,734.78 -7,394,609.46 1,363,733.20 主要系本公司对能源科技的利息收入 非货币性

22、资产交换损益 27,712,417.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 341,912.00 1,186,873.30 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -39,440,000.00 五九集团根据财政局文件调减的专项奖补资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,867,998.19 503,402.96 -11,551,421.15 主要系五九集团鑫鑫二矿产能置换收入 减：所得税影响额 1,498,445.19 37,869,490.31 1,218,152.42 少数股东权益影响额（税后） -10,618,727.90 20,669,

23、150.16 7,951,898.79 主要系五九集团收益减少 合计 10,172.14 130,898,238.90 37,223,958.29 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节

24、第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 一、报告期内公司所从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务为牛肉食品、煤炭、物流产业为主，公司行业类别为综合类。 1、牛肉食品业务： 本公司的全资子公司宁波恒阳开展牛肉进口贸易业务， 采购的牛肉主要来自阿根廷及乌拉圭的屠宰场； 全资子公司上海恒阳开展牛肉内贸业务等。 全资子公司乌拉圭Rondatel S.A.主要业务为生牛屠宰、牛肉制品及副产品的生产

25、、分割、储藏、冷藏、包装、制造、工业化生产、贸易、经销和进出口业务。公司单班屠宰能力为每天400头牛（8小时工作，每周5天工作制），每小时屠宰能力为70头，分割能力为每小时120头。设有5个冷藏仓库，具有大约800头整牛的存储能力。设有3条快速冷冻处理线，每天可进行60吨牛肉的冷冻。此外，还有一个100吨的冷藏室和一个500吨的冷冻库。 乌拉圭Lirtix S.A.为Rondatel S.A.提供牛肉初加工服务，工厂拥有每小时80头牛的分割处理能力。设有2个冷藏仓库，具有大约200头整牛的存储能力。设有3条快速冷冻处理线，每天可进行65吨牛肉的快速冷冻。此外，还有一个50吨的冷藏室和一个200

26、吨的冷冻库。 2、煤炭业务： 煤炭产业由本公司的控股子公司五九集团经营管理，主要业务是煤炭的采掘及销售，主要采用综采综放开采工艺。五九集团现有牙星分公司一号井150万吨产能、胜利煤矿120万吨产能。五九集团在产产品煤种为优质长焰煤，长焰煤是发电和锅炉燃料的主要用料，销售半径为600公里。 3、物流业务： 物流产业由本公司的控股子公司新大洲物流经营管理，主要业务为运输、仓储等业务。在全国各地拥有12万多平方米的储运中转仓库和1000余辆自有及挂靠运输车辆，在上海和天津拥有物流基地；公司自有车辆为厢式车，比较适合价值高、对运输质量要求高的货品。业务覆盖全国3600个一、二、三级城市。 二、报告期内

27、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点 （1）牛肉食品行业 近年来，随着人口持续增长和人均收入提高，居民对牛肉需求不断增加，国内牛肉产量不足，牛肉供需矛盾增大，进口激增，我国从牛肉净出口国转变为净进口国。根据中国海关总署发布的数据，2018年中国牛肉累计进口103.9万吨，同比增长21.12%。中国正关进口牛肉的进口量自2012年开始爆发性增长，2018年进口量首次突破100万吨。据预计，未来5年，中国牛肉进口将持续大幅度增长；到2024年，中国牛肉进口量有望达到180万-200万吨。我国牛源整体偏紧，由于国内适合放牧的大部分草原退

28、化、沙化、盐碱化、石漠化面积不断扩大，草原承载力严重下降，加之土地价格贵、饲料成本高、人工成本高、养殖效益低等因素，养殖户积极性大幅降低，一部分投资者压缩规模、延迟或放弃进入肉牛行业。导致国内畜牧业发展受到制约，基础母牛大幅下滑，活牛存栏量大幅下降，进口牛肉和活牛的数量都在迅速增加。因此中国牛肉产业的核心竞争力在于对进口牛肉产业链的控制力。 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 （2）煤炭行业 国家统计局数据显示，2018年1-12月份全国原煤累计产量35.5亿吨，同比增长5.2%。随着完善煤炭产能置换加快优质产能释放等政策的持续推进，原煤生产逐步恢复，2018年度煤炭价格稳

29、中有降。 （3）物流行业 中国物流与采购联合会公布的物流运行数据显示，2018年我国物流运行呈现总体平稳、稳中有进的基本态势。2018年，全国社会物流总额为283.1万亿元，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.2个百分点。物流需求总体保持平稳增长，但受宏观经济下行压力影响，增速略有回落。预计物流业仍将保持稳健的发展趋势。 2、公司所处的行业地位、竞争优势 （1）牛肉食品行业 Rondatel S.A.和Lirtix S.A.位于乌拉圭首都蒙得维附近，Lirtix S.A.距离蒙得维的亚海港仅十分钟车程，交通便利，对公司牛源采购具有战略意义，公司为乌拉圭牛肉协会会员，为公司在乌拉圭开展业务提

30、供了有利条件。这两家公司除供应国内市场外，还具有向欧盟、犹太、美国、智利、俄罗斯、香港、南美、中东、北非等市场进行销售的资质优势。 此外，新大洲-恒阳乌拉圭输华牛肉全程可追溯系统已于2017年12月建立，新大洲-恒阳牛肉都已通过了国际权威机构的高标准严格检验，公司乌拉圭屠宰厂生产的产品在进口贸易中具有可辨识的壁垒优势。 （2）煤炭行业 五九集团在煤炭行业中是产销量较小的企业，但在当地具有煤种（长焰煤）优势，长焰煤发热量高，具有一定市场和价格优势，在蒙东地区有较强的市场竞争力。五九集团曾先后荣获“呼伦贝尔市十佳非公有制企业”、“内蒙古民营企业100强”、“工业项目突出贡献奖”、“安全生产工作先进

31、单位”、“质量诚信活动先进单位”等称号。胜利煤矿、牙星分公司被中国煤炭工业协会评定为一级安全高效矿井；胜利煤矿被评为一级安全生产标准化矿井，牙星分公司被评为二级安全生产标准化矿井；五九集团被评定为AA+煤矿企业信用等级。 （3）物流行业 新大洲物流是全领域覆盖的专业化综合性物流企业，具有上海和天津物流基地等资源优势，被评为“国家AAAA级物流企业” 、“上海市名牌物流企业”。 三、报告期内公司进行的矿产勘探活动及相关勘探支出情况 2018年五九集团分别对胜利煤矿、牙星分公司一号井进行了补充勘探，牙星分公司施工钻孔8个，工程量1441.62米，勘探费用160万元，全部为费用化金额；胜利煤矿施工钻

32、孔8个，工程量1312.59米，勘探费用151.8万元，全部为费用化金额。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为：处置 SANLORENZO S.P.A. 22.99%股权、能源科技计提减值准备 2.16 亿元，按持股比例确认投资收益-1.08 亿元 固定资产 无重大变化 无形资产 对控股子公司五九集团下属白音查干矿井项目采矿权、探矿权及勘探费计提无形资产减值准备 0.42 亿元。 在建工程 在建工程年末数比年初数减少 73.30%， 主要系五九集团白音查干煤矿在建工程计提减值准备 3.3 亿

33、元。 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 其他应收款 主要系恒阳牛业非经营性资金占用 5.2 亿元。 商誉 商誉年末数较年初数减少 95.17%，系本报告期对收购乌拉圭 22 厂和 177 厂股权产生的商誉计提减值准备 3.16 亿元。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 本公司持有Rondatel S.A. 100%股权 收购 截止 2018 年12 月 31 日，该公司总资产折算人民币 30,448.57 万元、

34、净资产 15,147.27 万元。 乌拉圭蒙得维的亚 主要从事生牛屠宰、 牛肉及副产品的、分割、储藏、冷藏、包装、制造、 工业化生产、贸易、经销和进出口业务。 作为公司的全资子公司，本公司委派董事 2 名， 在管理上该公司需遵守本公司的各项规章制度。 本公司对该公司实行预算及绩效管理，每年的财务报表需由会计师事务所进行审计。 2018 年度实现营业收入 21,504.39 万元，净利润 -4,805.92 万元。 11.42% 是 本公司持有Lirtix S.A. 100%股权 收购 截止 2018 年12 月 31 日，该公司总资产折算人民币 4,299.84 万元、 净资产 3,235.9

35、2 万元。 乌拉圭蒙得维的亚 主要业务为Rondatel S.A.提供牛肉初加工服务。 同上 2018 年度实现营业收入 1,483.42 万元，净利润 48.74 万元。 2.44% 是 本公司持有Lorsinal S.A. 50%股权 收购 截止 2018 年12 月 31 日，该公司总资产折算人民币 19,006.58 万元、 净资产 5,014.86 万元。 乌拉圭蒙得维的亚 主要从事生牛屠宰、 牛肉加工、 牛肉制品、 牛副产品加工业务。 本公司委派董事 1 名。 2018 年度实现营业收入 51,430.87 万元，净利润 -2,354.81 万元。 本公司按持股比例确认的投资收益为

36、-1,177.40 万1.89% 否 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 元。 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 1、资源优势 五九集团所属地下资源丰富，截止报告期末，五九集团探明煤炭资源储量为26,641万吨，可采储量为12,704.97万吨。 公司物流运输业务在全国各地拥有12万多平方米的储运中转仓库， 在上海和天津拥有物流基地， 自有箱式运输车辆近百辆，长期加盟的社会车辆近千辆；公司自有车辆为厢式车，比较适合价值高、对运输质量要求高的货品。新大洲物流目前是“国家AAAA级物流企业”。 本公司

37、在乌拉圭自有2个屠宰厂，合营1个屠宰厂，乌拉圭本身是具有优越畜牧业资源的国家，2018年成为中国第二大进口牛肉来源国，牛只的养殖方式是采取天然草饲牧养，且当地从没有口啼疫和疯牛病发生，故一直是我国获得批准的进口牛肉主要来源国之一。本公司在乌拉圭的屠宰厂除供应国内市场外，还具有向俄罗斯、香港、美国、欧洲、以色列、 、中东、北非市场进行销售的资质优势。此外，本公司在乌拉圭的屠宰厂还具有地理位置优势，工厂位于牛源的辐射圈内，且离机场或港口较近。 2、产品优势 煤炭行业，五九集团是内蒙古呼伦贝尔地区为数不多的生产长焰煤的煤炭企业，长焰煤是发电和锅炉燃料的主要用料，而该地区多数煤矿仅生产褐煤。公司的煤炭

38、品种在当地为稀缺煤种，深得蒙东及东北地区客户的青睐。 公司在乌拉圭的屠宰场，产品质量、价格、行业信誉方面均拥有一定优势。新大洲-恒阳乌拉圭输华牛肉全程可追溯系统已于2017年12月建立，新大洲-恒阳牛肉都已通过了国际权威机构的高标准严格检验，公司乌拉圭屠宰厂生产的产品在进口贸易中具有可辨识的壁垒优势。 3、安全管理优势 报告期内，胜利煤矿、牙星煤矿被中国煤炭工业协会评定为一级安全高效矿井。胜利煤矿被评为一级安全生产标准化矿井，牙星煤矿被评为二级安全生产标准化矿井，五九集团被评定为AA+煤矿企业信用等级。 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经

39、营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，是公司经营十分困难的一年，危机重重的一年。从大环境看，受金融政策严监管去杠杆、流动性紧缩影响，企业融资难、融资贵。我公司银行融资有减无增，融资成本上升，债务集中到期，出现了资金极度紧张的局面，发生了多起借款逾期及诉讼案。受运营资金紧张，乌拉圭工厂开工不足，计划推进的新零售业务不达预期，特别是与关联企业恒阳牛业在交联交易中形成资金占用等，企业出现多种问题。因公司涉及为关联方违规担保，涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。 （一）2018年度主要经济指标完成情况 公司2018年度实现营业收入158,851.91万元，同比减少0.91%；实现归属

40、于母公司所有者的净利润-87,821.46万元，较上年度减少4205.25%，净利润减少的主要原因是本报告期计提资产减值准备、股权处置收益同比减少及食品产业经营亏损所致。 报告期末，公司总资产422,819.80万元，较上年末减少了18.36%；归属于上市公司股东的净资产132,682.89万元，较上年末减少了31.38%，主要原因是对子公司的在建工程、存货、股权投资、商誉等计提减值准备所致。 （二）公司总体经营情况 1、传统业务保持良性发展。 2018年度公司煤炭和物流产业保持了稳定良性发展， 五九集团较好的完成了年度计划的产销量目标， 同时实现了安全生产，内蒙古自治区、呼伦贝尔市、牙克石市

41、各级部门多次检查均对五九集团给予了充分肯定和高度评价。2018年度五九集团累计生产原煤313.08万吨，较上年度增长9.41%；销售原煤297.34万吨，较上年度增长7.87%。在产销量提升的情况下，公司进一步调升煤炭售价，全年实现营业收入66,733.08万元，较上年度增长12.97%；实现营业利润-37,479.55万元，同比减少-32,829.18万元；实现净利润-38,812.67万元。报告期出现较大亏损主要是五九集团计入收入的中央工业企业结构调整专项奖补资金因政策调整调减3,944万元，白音查干煤矿计提资产减值准备3.71亿元。 此外，报告期内，胜利煤矿产能由年产120万吨核增至15

42、0万吨的工作取得实质性进展，产能置换方案已获国家发改委批复，自治区煤炭工业局已完成现场评价并出具了同意的核查意见，自治区自然资源厅已出具矿业权价款评估意见。牙星煤矿扩区增量在2018年重点完成了现场补勘和资源整合开发方案的编报。 报告期新大洲物流进一步降本减耗，控制成本。对现有客户挖潜，拓展汽配市场，战略布局郑州、杭州湾区域，较好的完成了年度事业计划。全年实现营业收入29,578.84万元，较上年度增长12.03%；实现净利润2,851.44万元，较上年度增长19.40%。本报告期，因新大洲物流回购股权，新大洲投资持有新大洲物流的股权比例从63.64%减至51.22%。向本公司贡献净利润1,7

43、99.14万元，同比增长18.37%。 2、牛业转型遭遇困难，经营不达预期。 原计划置入恒阳牛业股权事宜，通过两年的努力仍不完全具备置入条件，考虑在2017年公司收购了其乌拉圭工厂，收购标的、收购方式、估值体系等基础条件均发生变化，公司于2018年初终止了原来筹划收购恒阳牛业全部股权的重大资产重组事项。 年初公司总基调为积极开展牛肉食品业务，抢占新零售风口。乌拉圭子公司相继取得了犹太、美国、智利和欧盟的出口资质，但由于当地肉牛采购价格上涨、受资金困扰经营和技改落实不到位，产能未能完全释放，加之产品结构单一，销售模式单一，汇率变动影响等，报告期亏损了575.9680万美元。目前，公司已与犹太和欧

44、洲希尔顿等客户签署了销售协议，并积极开拓当地市场销售，地销产品占到产量的10%左右。牛皮腌制厂已获得批准，可以自行腌制出口每头牛至少增值5美元。 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 子公司宁波恒阳继续发挥整个食品板块的桥梁与纽带的作用，通过与金融机构的合作、贸易融资，由原来的直接采购向进口代理商代理变化等，全年进口肉类食品11,642.69吨，同比增长93.45%。宁波恒阳本部全年实现营业收入55,402.77万元，同比增长120.26%，实现净利润272.97万元，同比减少68.37%。 上海恒阳2018年度由冻品大贸业务为主向小包装分切制品业务转变， 加之上海恒阳一直未

45、有相对稳定的供应商， 以及因产品缺货等原因影响销售，全年实现销售收入4,712.89万元，同比减少86.37%，实现净利润-722.84万元。 2018年8月，公司投资设立了恒阳优品，公司持股84%。截至2018年底，恒阳优品全国24小时物流配送系统落地；小米优品电商上线；恒阳优品线上社交零售APP上线。 全资子公司漳州恒阳受到资金限制，原定的工厂基础建设和车间改造未能建成投产。 由于公司在国内没有牛肉加工厂，进口牛肉的解冻、分割、深加工、包装等原主要由恒阳牛业承担。鉴于恒阳牛业现状及对公司业务的影响，公司在重点关注恒阳牛业经营的同时，从经营安全性考虑牛肉贸易要改变模式、拓展新的渠道。 3、公

46、司产业结构调整取得一定的进展，但尚未完成公司战略目标。 2018年公司提出剥离工业制造项目为中心的产业结构调整目标，包括出售游艇、航空和电动车业务，以及处置盘活非主业资产。至目前已完成了Sanlorenzo S.P.A. 22.99%股权、海南嘉谷实业有限公司100%股权、天津新大洲电动车有限公司51%股权的对外转让，回笼资金2.57亿元。航空发动机零部件产业的投资，游艇产业的关联资产和投资项目尚待处置。 报告期内，航空零部件制造业务的中航新大洲完成零件生产12569个，交付零件10696件(客户订单计划10400件，交付率103%)，受到客户称赞； 2018年3月中航新大洲取得高新技术企业证

47、书；2018年8月收到北京市顺义区税务局增值税进项留抵税额返3634万元。公司拟剥离航空零部件制造，目前尚未寻找到买家。 4、关注公司资产价值变化，计提资产减值准备。 根据企业会计准则的规定，公司至少应当在每年年度终了对应收款项、存货、固定资产、在建工程、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行减值测试。2018年度公司各项资产减值准备86,190.74万元，计入公司2018年度损益，减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润65,462.75万元。 5、涉及的公司第一大股东及关联方资金占用及违规担保情况。 截止目前，公司已知存在的第一大股东及关联方资金占用及违规担保情况为： （1）

48、为陈阳友及控制下企业与北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙） 、北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业（有限合伙）股权纠纷提供担保函仲裁案； （2）为第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）向蔡来寅、张天宇借款提供担保； （3）深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）违规占用本公司向深圳前海汇能商业保理有限公司的借款。 （4）恒阳牛业与宁波恒阳、上海恒阳关联交易形成对上市公司资金占用。公司将通过自查，依法依规对相关事项进行处理，追究相关责任人给公司造成的损失，保护公司及广大股东的合法权益。 6、存在的问题及解决办法 由于诉讼事项导致包括基本户在内的多个银行账户被冻结，营运资金出现负数，一年内到期

49、的债务9.51亿元，巨额税款及到期债务不能按期偿还和支付，所持子公司股权、多处房产被冻结，发生大股东及关联方占用资金和违规担保。公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。 公司将进一步梳理、完善内部控制体系，实施内部流程再造，建立长效监督、预警、追责机制，强化资金管控，严格禁止大股东及其关联方占用公司资金，规范关联交易，确保关联交易的真实性和资金结算的及时性。 与恒阳牛业及其股东研究资金占用解决方案，参与到其重组融资、债务化解的工作之中。通过向恒阳牛业及关联企业追回占用资金等多渠道解决公司资金问题，通过现有公司资产的质押、抵押和处置，与债权人协商解决公司面临的资金问题。 公司需遵守深圳

50、证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 从宏观经济走势看， 国内经济增速虽然面临下行的压力， 但是稳中向好的基本面不会改变， 我国仍处于经济发展机遇期。煤炭行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，预计宏观经济及煤炭市场不会有较大的起伏。党中央新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 国务院高度重视煤炭行业健康发展，为进一步化解煤炭过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展，2016年2月5日，国务院发布关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见 （国发20167号） 。经过三年的供给侧结构性改革深入推进，更好地激发了创新动力和经济