恒基达鑫：2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF

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1、 股票简称：股票简称： 恒基达鑫恒基达鑫 股票代码：股票代码：002492.SZ 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （住所：珠海市高栏港经济区南迳湾） 2019 年年面向合格投资者面向合格投资者公开发行公司债券公开发行公司债券 （第一期）（第一期）募集说明书募集说明书 主承销商主承销商 （住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层） 签署日期：签署日期： 年年 月月 日日珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 1 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者

2、提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于于深圳证券交易所网站（）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要用简称和相关用语与募集说明书相同。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 2 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提醒投资者关注以下重大事项或风险因素， 并认真阅读本募集说明书摘要中相关章节。 一、本期债券发行规模为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元） ，采用分期发行的方式；公司主体信用等级为

3、AA-，本期债券信用等级为 AAA；截至 2019 年 3月 31 日， 发行人未经审计的净资产 （合并报表中所有者权益合计） 为 126,927.00万元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5,563.85万元 （2016-2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行前，发行人最近一期末（2019 年 3 月 31 日） 未经审计的合并报表中资产负债率为 21.29%， 母公司资产负债率为 3.55%。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 二、受国民

4、经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的波动性。 三、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合证券法规定的公开发行公司债券的发行条件，符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌” ）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化， 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所

5、同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权在债券上市前，选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 四、 本次债券由广东省融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 3 责任保证担保。经中证

6、鹏元评估有限公司评定，公司主体信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AAA。在本次债券存续期内，发行人无法确保其主体信用评级和本次债券信用评级不会发生任何负面变化。如果发行人主体信用评级和/或本次债券信用评级在本次债券存续期内受不利因素影响， 资信评级机构将调低发行人主体信用级别或本次债券信用级别， 本次债券的市场交易价格可能受到不利影响，进而可能使债券持有人的利益遭受损失。 五、在本期债券的存续期内，公司所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性， 若未来行业形势或金融市场环境等出现重大不利变化， 可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付

7、本息，从而对债券持有人的利益造成一定的影响。 六、根据中国证券登记结算有限公司质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版） ，发行人主体信用等级为 AA-，本期债券不符合质押式回购交易的基本条件。本期债券暂无质押式回购交易安排。 七、根据公司债发行与交易管理办法相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 八、本期债券由省再担提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，反担保措施为： 公司实际控制人王青运女士提供连带责任保证反担保；公司以一宗海域

8、使用权（证号：粤（2019）珠海市不动产权第 0040366 号，地址：珠海市高栏港经济区南迳湾，宗海面积：7.3 公顷）作为反担保物，办理抵押登记至省再担名下； 公司购买保险金额不低于本期债券发行金额的财产保险，省再担为第一受益人。截至 2018 年末，省再担对外提供担保的责任余额为 236.76 亿元，担保责任余额占净资产 3.30 倍（含债券担保） ； 九、公司为第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区和长三角地区。近年来，随着珠海和扬州地区仓储企业的新建罐容不断增加，石化仓储企业之间的竞争加剧，客户的维护及拓展成本不断提升。若公司未来无法保持自身竞争优势，提高公

9、司现有罐容量，提升储罐出租率，将对公司经营带来不利影响。 十、公司客户主要为境内外石化生产商和贸易商，公司客户结构较为单一。报告期内， 公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例分别为 35.33%、 36.01%、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 4 28.58%和 40.62%，公司在一定程度上存在对主要客户的依赖性。尽管公司客户较为稳定，且多为长期租罐客户，但未来若因公司业务规模或市场因素导致无法满足客户需求，致使与主要客户的合作关系发生变化，将对公司经营带来不利影响。 十一、石化物流行业对安全性和环保性要求较高，随着

10、国家对安全生产和环保方面的要求越来越高，企业的维护成本也将逐步提高。公司的主营业务是石化产品的装卸和仓储，库区存储的货品大多为易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的高等级危险品。若存在操作失误、设备故障或遭雷击、台风等不可抗力等因素，可能导致事故的发生，将对公司经营造成不利影响。 十二、根据公司未来发展战略，公司将积极发展大健康行业、融资租赁、商业保理、供应链服务等业务，逐步实现公司跨地区、上下游产业链、主业和其他业务多样发展，从而提升公司综合盈利能力。新发展业务对公司资金占用较大，公司其他应收款中前五大欠款方均为供应链业务款，合计 6,756.30 万元。 由于公司缺乏在相关领域的深度行业资源积累和经

11、验，在新业务拓展过程中，可能会面临一定的新行业经营、投资、管理及财务的风险。 十三、根据公司 2018 年 6 月 26 日披露的重大事项提示性公告 ，为切实配合珠海高栏港经济区做好地质灾害防治和山体滑坡险情应急处置工作， 公司珠海库区 8#罐区（即珠海库区三期 8 个储罐）库容合计 16.50 万立方米的储罐暂停运营。截至募集说明书签署日，珠海库区合计 12.50 万立方米的 6 个储罐复产，剩余 4.00 万立方米（TK801 号、TK803 号）尚未复产。若 TK801 号、TK803 号储罐未能及时复产，将对公司正常生产经营活动造成不利影响，进而影响公司的偿债能力。 十四、截至 201

12、9 年 3 月 31 日，公司有息债务余额为 24,419.16 万元，全部为抵、质押及保证借款；截至 2019 年 3 月 31 日，公司所有权受限制的资产账面价值合计为 20,513.51 万元，占总资产的比例为 15.14%。公司受限资产主要为土地使用权、房产、港务及库区设施和机器设备等，均为公司生产经营所需重要资产，若未来公司未能按时、足额偿付债务本息导致公司资产被冻结和处置，将对公司正常生产经营活动造成不利影响，进而影响公司的偿债能力。 十五、截至 2019 年 3 月 31 日，公司固定资产净额为 76,859.93 万元，其中未办妥产权证书的固定资产净额为 8,761.20 万元

13、，占固定资产净额的比例为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 5 11.40%；无形资产净额为 15,565.42 万元，其中尚未办妥产权证书的无形资产净额为 8,251.20 万元，占无形资产净额的比例为 53.01%。公司未办妥产权证书的固定资产和无形资产全部为武汉恒基达鑫化工区仓储项目的土地使用权和房屋建筑物，合计账面价值为 17,012.40 万元，占同期总资产的比例为 10.55%。该项目的办公及库区用地由武汉化工区土地储备分中心统一办理土地使用权证， 武汉恒基达鑫于 2016 年 12 月 17 日竞拍成功挂牌编号

14、为 P（2016）127 号的地块，并交纳人民币 1,730 万元保证金； 2017 年 11 月 28 日，武汉恒基达鑫再次缴纳土地购置款 4,110.00 万元。截至目前，尚有 2,800.00 万元的土地购置款未缴纳，武汉恒基达鑫正在积极和政府沟通办理上述土地使用权证事宜， 但如发生预期外的不利因素， 导致产权证书不能如期办理， 将对公司的经营及资产认定产生不利影响。 十六、最近三年及一期末，公司可供出售金融资产净额分别为 14,726.13 万元、8,594.26 万元、5,145.54 万元和 6,707.72 万元（2019 年 3 月末公司原持有的“可供出售金融资产按公允价值计量

15、债务工具”金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” ， 财务报表中以 “其他债权投资”列示；公司按成本法计量的可供出售权益工具重分类到“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” ， 财务报表中以 “其他权益工具投资” 列示） ，占各期末总资产的比例分别 9.58%、5.46%、3.30%和 4.16%。公司可供出售金融资产中债务工具全部为债券投资， 2016 年公司持有的 ROLTA 公司债券， 未能按期兑付利息，且债券市价大幅下跌，发生资产减值损失 2,298.30 万元，对公司2016 年度的利润影响较大；公司可供出售金融资产中权益工具主要为公司下属子

16、公司恒投创投作为公司对外投资的出资平台， 通过参与基金投资等形式涉足的一些新兴行业投资。若未来上述投资收益的实现不及预期或投资成本不能回收，将给公司的盈利和偿债能力带来不利影响。 十七、最近三年及一期，发行人主营业务毛利率分别为 44.59%、40.37%、41.52%和 45.84%，其中仓储业务分别为 26.93%、24.27%、25.38%和 23.50%，装卸业务分别为 60.82%、58.52%、60.09%和 58.47%，呈波动趋势。发行人主营业务受经济增速及石化行业的影响存在较大波动，未来若经济发展及石化行业波动较大，公司仍将面临主营业务盈利能力波动的风险。 十八、在本期债券评

17、级的信用等级有效期内或者本期债券存续期内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 6 人的信用状况。持续跟踪评级包括定期跟踪评级与不定期跟踪评级。中证鹏元资信评估有限公司将及时在评级机构网站（）公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送监管部门、发行人和深圳证券交易所；发行人将及时通过深圳证券交易所网站（）及指定媒体公告，且在深交所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可在上述网站查询跟踪评级结果及报告。 十九、债

18、券持有人会议根据管理办法的规定及债券持有人会议规则的程序要求所形成的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的 债券持有人会议规则并受之约束。 二十、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘任了广州证券担任本次公司

19、债券的债券受托管理人，并订立了债券受托管理协议 ，投资者认购、购买或通过其他合法方式取得本次债券视作同意公司制定的债券受托管理协议 。 二十一、评级报告中关注的主要风险有： （1）石油化工行业受宏观经济波动和周期性影响较大，行业景气度波动将对公司未来经营造成一定不利影响。受宏观经济波动和周期性的影响，石化行业发展存在一定的不确定性，公司客户主要为国内外大型石化产品生产商和贸易商，公司经营情况受该类企业的开工率，订单粘性的影响较大。虽然公司客户主要以长期租罐为主，但若石油石化行业景气度走低，将对公司经营造成一定不利影响。 （2）公司供应链、保理、融资租赁业务对资金占用较多，风控能力面临一定挑战。

20、公司供应链、保理及融资租赁业务尚在起步阶段，收入规模较小，对公司利润贡献不大。但相关业务对公司资金占用较大， 其他应收款中前五大欠款方均为供应链业务相关款， 合计 6,756.30 万元。中证鹏元将持续关注公司相关业务的风控能力及资金占用情况。 （3）公司购入的Rolta Americas LLC 所发行债券面临违约及减值风险。2015、2016 年公司先后购入总值为 390 万美元的 Rolta Americas LLC 债券，其价格在 2016 年度出现严重珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 7 下跌，截止 2019 年

21、 3 月末，该债券账目价值为人民币 745.32 万元，且该债券将于 2019 年到期，中证鹏元将持续关注该债券的违约风险，以及剩余价值减值对公司利润的影响。 二十二、大健康产业基金项目投资失败的风险。尽管随着中国社会的老龄化和大健康产业的发展趋势，中国的大健康产业领域有较多的投资机会，但由于拟投资的大健康产业，相对公司主业属于跨行业投资，同时也面临着医改及金融政策变化和基金运营管理等风险，若公司对大健康产业的基金项目投资失败，将对公司整体的盈利及偿债能力造成不利影响。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 8 目录目录 重大

22、事项提示重大事项提示 . 2 2 释义释义 . 9 9 第一节发行概况第一节发行概况 . 1212 一、公司基本情况一、公司基本情况. 12 二、本二、本次次发行基本情况和发行条件发行基本情况和发行条件 . 12 三、本次债券发行的有关机构三、本次债券发行的有关机构 . 16 四、认购人承诺四、认购人承诺. 19 五、发行人与本次发行有关的中介机构及其人员的利害关系五、发行人与本次发行有关的中介机构及其人员的利害关系 . 20 第二节发行人及本次债券的资信情况第二节发行人及本次债券的资信情况 . . 2121 一、本次债券评级情况一、本次债券评级情况 . 21 二、信用评级报告的主要事项二、信

23、用评级报告的主要事项 . 21 三、主要资信情况三、主要资信情况. 23 第三节发行人基本情况第三节发行人基本情况 . 2525 一、基本情况一、基本情况. 25 二、发行人设立、注册资本变化情况二、发行人设立、注册资本变化情况 . 25 三、发行人对其他企业的重要权益投资情况三、发行人对其他企业的重要权益投资情况 . 32 四、控股股东、实际控制人及与发行人之四、控股股东、实际控制人及与发行人之间的独立性间的独立性 . 37 五、法人治理结构五、法人治理结构. 40 六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 . 49 七、信息披露和投资者关系管理七

24、、信息披露和投资者关系管理 . 54 八、发行人主要业务情况八、发行人主要业务情况 . 55 九、发行人关联交易情况九、发行人关联交易情况 . 81 第四节财务会计信息第四节财务会计信息 . 8888 一、最近三年及一期财务会计资料一、最近三年及一期财务会计资料 . 88 二、发行人最近三年及一期合并报表范围的变化情二、发行人最近三年及一期合并报表范围的变化情况况 . 100 三、最近三年及一期主要财务指标三、最近三年及一期主要财务指标 . 102 四、公司有息债务及本期债券发行后资产负债结构的变化四、公司有息债务及本期债券发行后资产负债结构的变化 . 104 第五节募集资金运用第五节募集资金

25、运用 . 107107 一、公司债券募集资金数额一、公司债券募集资金数额 . 107 二、本期债券募集资金运用计划二、本期债券募集资金运用计划 . 107 三、专项账户管理安排三、专项账户管理安排 . 108 四、募集资金运用对发行人财务状况的影响四、募集资金运用对发行人财务状况的影响 . 109 第六节备查文件第六节备查文件 . 110110 一、备查文件目录一、备查文件目录. 110 二、查阅地点二、查阅地点. 110 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 9 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有

26、如下含义： 一、普通词汇一、普通词汇 发行人、公司、本公司、恒基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 本次债券、本次公司债券 指 经中国证监会核准， 面向合格投资者公开发行不超过 4 亿元 （含 4 亿元）的珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司公司债券 本期债券、本期公司债券 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 本次发行 指 本次债券的发行 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明

27、书 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 债券持有人 指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者 公司法 指 于 2005 年 10 月 27 日第十届全国人大常委会第十八次会议最新修订通过、自 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法，并于 2013 年 12 月 28 日修订发布 证券法 指 于 2005 年 10 月 27 日第十届全国人大常委会第十八次会议最新修订通过、自 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共

28、和国证券法，并于 2014 年 8 月 31 日修订发布 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 上市规则 指 深圳证券交易所公司债券上市规则 信用评级报告 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告 公司章程 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司公司章程 股东会 指 发行人前身股东会，即珠海恒基达鑫国际化工有限公司股东会 股东大会 指 发行人股东大会 董事会 指 发行人董事会 独立董事 指 发行人独立董事 监事或监事会 指 发行人监事或监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展

29、和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 债券受托管理协议 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 10 债券持有人会议规则 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则 担保函 指 担保人为本次债券发行出具的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的担保函 登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商、 债券受托管理人、广州证券 指 广州证券股份有限公司

30、 中证鹏元、评级机构 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 发行人律师、律师事务所、嘉坦律所 指 上海嘉坦律师事务所 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担保人、省再担、广东再担保 指 广东省融资再担保有限公司 最近三年及一期、报告期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月 最近两年 指 2017 年度和 2018 年度 最近三年及一期末 指 2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 3 月末 交易日 指 深圳证券交易所交易日 法定及政府指定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假

31、日及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 二、公司简称二、公司简称 扬州恒基达鑫、扬州恒基 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 香港恒基达鑫、香港恒基 指 恒基达鑫(香港)国际有限公司 恒投创投 指 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司 恒基永盛 指 珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司 武汉恒基达鑫 指 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 恒基润业 指 珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司 恒旭达 指 珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司 信威国际 指 信威国际有限公司 恒基达鑫石化 指 珠海恒基达鑫石化仓储有限公司 恒基达鑫有限 指 珠

32、海恒基达鑫国际化工有限公司 鑫创国际 指 鑫创国际有限公司 扬州华鑫 指 扬州华鑫供应链管理有限公司 实友化工、控股股东 指 珠海实友化工有限公司 奇力公司 指 Legend Power Limited（奇力有限责任公司） 毅美投资 指 Actmax Investments Limited（毅美投资有限公司） 金安亚洲 指 Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司） 珠海天拓 指 珠海天拓实业有限公司 新永鑫 指 珠海市新永鑫企业策划有限公司 （现名： 乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 新恒鑫 指 珠海新恒鑫咨询服务有限公司 （现名： 乌鲁木齐新恒

33、鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 美国永盛 指 Winmark International INC.（永盛国际贸易公司） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 11 上海得鑫 指 上海得鑫实业有限公司 香港运达 指 运达（香港）国际贸易有限公司 扬州实友 指 实友化工（扬州）有限公司 恒基星瑞 指 珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司 恒达创富 指 广州恒达创富一期健康产业并购投资基金合伙企业（有限合伙） 达安金控 指 广东达安金控投资有限公司 趣道资管 指 广州趣道资产管理有限公司 ROLTA公司 指 Rolta Amer

34、icas LLC 三、其他用词三、其他用词 第三方物流 指 企业为集中经营主营业务， 把原来属于自己管理执行的物流活动， 以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服 务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流 运作与管理方式 保税货物 指 保税货物是指进口时还不能确定该货物是否一定在国内消费，经海关暂时不办理纳税手续，待该货物最后在国内消费或者复运出境时，再对其征税或免税，办理纳税结关手续 驳运 指 大船靠码头、 浮筒、 装卸平台， 或大船在锚地用驳船或其他小船装卸货物，通常用于港口作业 泊位 指 在港口设有可供船舶停靠、装卸货物的位置 码头 指 泊位所依附的港

35、口水工设施及相关设施 储罐 指 用于储存液体化学物质的专用容器 固定顶储罐 指 常压储罐，立式圆柱形，顶部固定，用于存储闪点高的液体物质 内浮顶储罐 指 常压储罐，立式圆柱形，顶部有浮盘，直接浮在液面上，随着罐内储液量增减上下浮动，用于存储闪点低的液体物质 球罐 指 球型储罐，抗压性能好，适宜存储易挥发液体物质 成品油 指 原油加工后的产品，主要包括燃料油、汽油、柴油等 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 201

36、9 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 12 第一节发行概况第一节发行概况 一、公司基本情况一、公司基本情况 注册名称：注册名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 法定代表人：法定代表人：王青运 设立（工商注册）日期：设立（工商注册）日期：2000 年 11 月 7 日 注册资本：注册资本：人民币 40,500.00 万元 实收资本：实收资本：人民币 40,500.00 万元 公司住所：公司住所：珠海市高栏港经济区南迳湾 邮政编码：邮政编码：519050 信息披露事务负责人：信息披露事务负责人：朱海花 联系电话：联系电话：0756-3226342 统一社会信用代码：统

37、一社会信用代码：9144040072510822XR 所属行业：所属行业：交通运输、仓储和邮政业（行业代码 G59） 经营范围：经营范围：液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库。 二、本次发行基本情况和发行条件二、本次发行基本情况和发行条件 （一）公司债券发行批准情况（一）公司债券发行批准情况 1、2017 年 12 月 18 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券的相关具体事宜。上述事项提交公司

38、 2018 年第一次临时股东大会审议批准。 2、2018 年 1 月 5 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案。 3、2018 年 1 月 30 日，在经董事会和股东大会授权的基础上，经公司经营管理层充分讨论后，由公司董事长作出关于面向合格投资者公开发行公司债券主要发行条款的决定，决定本次公开发行公司债券的发行规模为不超过 4 亿元珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 13 （含 4 亿元），分期发行。 （二）本次债券（二）本次债券核准核准情况情况 2018 年

39、 6 月 13 日，经中国证监会“证监许可 2018973号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的公司债券。 （三）本（三）本期期债券发行的主要条款债券发行的主要条款 1、发行主体：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司。 2、债券名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“19 恒达 01”）。 3、债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，为单一品种。 4、发行规模：本期债券发行规模为不超过 1 亿元（含 1 亿元）。 5、债券面值及

40、发行价格：本期债券的债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行，投资者认购的债券金额应当不少于人民币 1,000 万元（含 1,000 万元） ，并为人民币 1,000 万元的整倍数，最大不得超过本期债券的发行规模。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价， 由发行人和主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。 本期债券票面利率在债

41、券存续期的前 2 个计息年度内固定不变。 如发行人在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权， 则未被回售部分债券票面利率为债券存续期前 2 个计息年度的票面利率加调整基点，在债券存续期后 1 个计息年度内固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权， 则未被回售部分债券在债券存续期后 1 个计息年度内的票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第2个计息年度的利息在投资者回

42、售支付日一起支付。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 14 9、 计息期限： 若投资者放弃回售选择权， 则计息期限自2019年6月6日至2022年6月5日；若投资者在本期债券存续期第2个计息年度末部分或全部行使回售选择权， 则回售部分债券的计息期限自2019年6月6日至2021年6月5日，未回售部分债券的计息期限自2019年6月6日至2022年6月5日。 10、起息日：2019年6月6日。 11、利息登记日：本期债券利息登记日为每年付息日的前1 个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。 12、付息日：2020年至2022年每年的6月6日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本期债券存续期第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 13、到期日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为2022年6月6日；若投资者在本期债券存续期第2个计息年度末部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2021年6月6日，未回售部分债券的到期日为2022年6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延