绿色食品行业和农业产业化相关分析报.pdf

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1、江西绿色食品集团股份有限公司企业经营模式管理咨询项目报告之一绿色食品行业和农业产业化相关分析报告编写于 2002 年 9 月 8 日江西绿色食品集团股份有限公司筹备组北京新华信企业管理咨询公司目录一、绿色食品行业相关分析31、我国绿色食品发展现状和趋势.31）我国绿色食品行业发展现状分析.32）我国绿色食品发展趋势.43）行业发展关键因素分析.54）一些省份绿色食品的发展状况.65）行业集中度分析.66）政策法规分析及WTO的影响 .72、江西省绿色食品的发展现状和方向.81）江西省绿色食品的发展现状.82）江西省绿色食品的发展方向.9二、农业产业化相关分析91、我国农业产业化的发展现状和趋势

2、.91）我国农村和农业发展的历程.102）农业产业化经营的潜力巨大.103）我国农业产业化发展的五种类型.114）农业产业化蓬勃发展.122、江西省农业产业化的发展现状和方向.12 1）制约江西农业产业化发展的五大瓶颈.122）大力加强农业产业化龙头企业建设和发展.14一、绿色食品行业相关分析1、我国绿色食品发展现状和趋势江西绿色食品集团股份有限公司选择以优质农副产品和绿色食品作为企业的产品发展方向，并逐步加大绿色食品在整个产品结构中所占比例。因此，优质农副产品和绿色食品是保证公司快速可持续发展的基础。以下是对我国绿色食品行业发展的具体分析。1）我国绿色食品行业发展现状分析绿色食品是特指无污染

3、的安全、优质、营养类食品。它必须同时具备以下条件：1）产品或产品原料产地必须符合绿色食品生态环境质量标准；2）农作物种植、畜禽饲养、水产养殖及食品加工必须符合绿色食品的生产操作规程；3）产品必须符合绿色食品质量和卫生标准；4）产品外包装必须符合国家食品标签通用标准，符合绿色食品特定的包装、装潢和标签规定。所以，严格地讲，绿色食品是遵循可持续发展原则，按照特定生产方式生产，经专门机构认定，许可使用绿色食品标志商标的无污染的安全、优质、营养类食品。绿色食品在我国已有12 年的发展时间。截止去年底，全国共有 1217家农业和食品加工企业的2400 个产品有效使用绿色食品标志商标，绿色食品实物生产总量

4、达到 2000 万吨，产品年销售额为500 亿元，出口创汇 4 亿美元。通过开发绿色食品，使 5800 万亩的农田、草场和水面受到检测和保护。近几年来，在市场需求的拉动下，我国绿色食品产品开发以年均30的速度增长。图1：我国绿色食品产品开发以年均30%的速度增长1360183124000500100015002000250030001999年2000年2001年(个)今年以来，绿色食品继续呈现出良好的发展势头，截止3 月底，全国共有1300家企业的 2570个产品有效使用绿色食品标志商标。在国家首批确定的151家农业产业化经营龙头企业中，有34 家从事绿色食品开发，占 22.5%。国内一大批绿

5、色食品龙头企业如伊利、鲁花等迅猛崛起。目前，达到上亿元产值的企业已有50 多家，上市公司也有20 多家。从总体上看，我国绿色食品已进入了加快发展的新阶段，面临着难得的发展机遇。目前我国绿色产品总量已有了一定的规模，产品质量和商标品牌已得到广大消费者的认可，影响力越来越大。绿色食品市场建设初显成效。目前，中国北京、上海、天津、哈尔滨、南京、西安、深圳等国内大中城市相继组建了绿色食品专业营销网点和流通渠道，绿色食品以其鲜明的形象、过硬的质量、合理的价位赢得了广大消费者的好评，市场覆盖面日益扩大，市场占有率越来越高；相当一部分绿色食品已成功地进入了日本、美国、欧洲、中东等国家和地区的市场，并显示出了

6、在技术、质量、价格、品牌上的明显优势，展示出了绿色食品广阔的出口前景。2）我国绿色食品发展趋势实践表明，开发绿色食品既是农副产品生产、加工组织方式的创新，也是食品质量安全制度的创新。尽管目前产品总量规模还不是很大，区域发展尚不平衡，但是已经显示出强劲的生命力和越来越广阔的市场前景。为了进一步推动绿色食品发展，今年年初，农业部出台了 关于加快绿色食品发展的意见，充分肯定了绿色食品发展的实践及成效，进一步明确了绿色食品在整个农副产品质量安全体系中的地位和作用，提出了“十五”期间绿色食品发展的主要目标，这为绿色食品行业的进一步发展创造了政策环境和条件。截止去年，我国已有 12 个省份实施了“绿色食品

7、十五发展规划”，其中，9 个省市颁布了相关的条例。“十五”期间，绿色食品发展的主要目标是：1）进一步扩大品牌影响力，力争绿色食品实物开发总量在2000 年 1500 万吨的基础上增加两倍，2005年达到 4500万吨。2）建立保障体系，加快相关法律、法规建设，完善技术标准、质量监测、质量认证和市场服务。3）形成产业链，逐步建设一批大规模、标准化的产品和原料生产基地，培育一批从事生产、加工、贸易、科研开发的产业化龙头企业，建立市场营销网络。4）在有条件的地区，逐步建立农业、食品加工业和其它相关产业协调发展的绿色食品产业体系。3）行业发展关键因素分析对绿色食品行业的发展而言关键点在于以下主要因素：

8、1）进行农业结构调整，走产业化之路。根据实际情况，重点抓好基地建设、企业培育、产品开发和市场开拓。2）完善企业与农户的利益连接机制。实现这一目标的关键是建立良好的利益连接机制，包括市场风险、自然风险、技术风险承担机制、产权联结机制、购销价格机制、成本分担和转化机制等。3）注重产品质量，加强规范化管理。健全质量保证体系，建立市场服务体系。4）政府支持不可缺少。要积极争取计划、财政、工商、质检等有关部门的支持，推进绿色企业及其食品的发展。5）坚持技术进步和创新。技术进步和创新是未来发展的增长点。要在环境保护、生产加工、标准建设等领域更多地研发和采用新技术，在检测、认证等环节不断创新。6）坚持发挥区

9、域比较优势。开发绿色食品需要适宜的生态环境、农业资源和技术条件，发挥区域比较优势，选择重点，集中布局，突出当地资源优势和产品特色。4）一些省份绿色食品的发展状况2001 年底，黑龙江绿色食品产品达到281 个，总产量 508 万吨，产值达到121 亿元，居全国之首。全省绿色食品的种植业、养殖业及山特产品基地发展到286 个，种植面积达到 1035 万亩，其中 10 万亩以上的县（市）和农场有31 个，面积达 589 亩，占全省基地面积的56.9%。内蒙古生产绿色食品的企业达78 家，产品数量 176 个，产品有乳制品、杂豆、山野菜等 20 余种。今年上半年，全区绿色食品生产总量达34 万吨，完

10、成销售额 15 亿元，出口创汇 1500 万美元。截止 2001 年底，福建绿色食品的企业达98 家，产品数量186 个，产值近20 亿元，出口创汇 1100万美元。广东绿色食品企业51 家，产品数量 77 个，生产总量达 40万吨，年产值 15亿元。5）行业集中度分析目前，已开发的绿色食品涵盖了食用农副产品和各类加工食品，实物总量和贸易额逐年增长。从产品结构上看，加工产品占到 70%以上，初级产品不到 30%。图2：我国绿色食品结构加工产品70%初级产品30%从占全国同类产品实物总量的比重来看分别为：奶粉40%，糖料作物 10%，茶叶及饮料 5%，粮油、蔬菜、水果、畜产品等1%左右。6）政策

11、法规分析及WTO 的影响农业发展进入新阶段后对农副产品质量安全水平提出了越来越高的要求，加入 WTO 之后，我国的农业和食品行业又面临新的挑战。其原因主要是国外生产方式先进，总生产成本低，而我国的食品基础则比较薄弱，产品竞争力差，集中体现在两个方面：一是我们自身加工的水平比国外要差；二是食品安全问题。国际上对进出口食品安全问题日益重视。因为食品安全的问题，使我国出口的食品面临很大的压力和很大的阻力。我国的食品本身存在两方面缺陷：一是生物性因素，主要就是食品中的肉类和禽类存在传染性、动物传染性疾病夹带问题。另外在加工过程中，不卫生的环境和条件造成致病微生物；二是化学因素，造成的农药残留和兽药残留

12、的问题。国际食品贸易和竞争注重的是质量，特别强调食品的安全性。但这同时也给我国发展绿色农业带来了难得的机遇，绿色农业将成为我国农业发展的方向，而绿色食品正是攻破国际贸易壁垒的“锐利武器”。我国食品工业在加入世贸组织后起码要过四关：一是要取得“绿色食品”认证，这是一张走向国际市场的通行证；二是要取得 IS09002 质量体系认证，这是通往国际市场的入场券；三是通过世界贸易组织的“技术壁垒”，这是走向国际市场的资格证；四是要有一个或一批有口皆碑的名牌产品，这是站稳国际市场的必然选择。目前，我国大米、小麦、玉米、高粱等粮食产品价格已高于国际市场价格10%到 70%，粮食价格已不再具备比较优势。加入W

13、TO 后，关税下调对部分产品的具体影响如图 3 所示。图3：WTO 关税下调对部分产品的具体影响45%20%20%50%45%40%40%30%30%12%12%10%12%19%12%13%10%10%0%10%20%30%40%50%60%牛肉猪肉鸡肉干酪冰激凌柑橘葡萄苹果杏仁农产品品种关税目前关税关税下调后由此可见，畜产品的关税减让幅度比较大，有较大的影响。但畜产品属于劳动密集型产业，有一定的出口优势，在价格上，除禽肉和牛肉外，我国肉类价格优势明显；在市场方面，除港澳地区外，与我国相邻的日本、独联体国家、印尼，以及中东地区国家都有较大的出口市场。所以 WTO 规则能为我国肉类生产发展和贸

14、易提供有利条件。加入 WTO 后，柑橙生产将面临生存危机，蔬菜价格有一定的竞争优势。但与粮食不同的是，水果和蔬菜产业不是价格高、没竞争力的问题，而是因为技术跟不上、质量上不去所致。2、江西省绿色食品的发展现状和方向1）江西省绿色食品的发展现状江西拥有丰富的生态资源及良好的生态环境等组合成的生态优势，发展绿色食品的条件可谓得天独厚。生态农业发展具有良好的环境，优质大米、绿色猪肉、无公害蔬菜、有机茶叶、特种水产等，均具有竞争优势。江西省作为全国开发绿色食品较早的省份，1993 年省里就成立了发展绿色食品领导小组，已初步建立了绿色食品环境监测和质量监测体系，拥有经中国绿色食品发展中心授权的3家环境监

15、测机构，环境监控面积超过了100万亩。并在省农科院设立绿色食品检测中心（此类中心全国共有12 家），承担赣、皖、闽、浙等省绿色食品的质量检测。至今为止，全省共有40 多家企业开发了57 种绿色食品，去年销售收入达16 亿元，出口创汇 1600万美元。江西绿色食品数量不算很多，总量不算很大，但质量较高，形成了一批骨干企业和重点产品，在国内外市场有较高知名度。AA 级绿色食品，全国共 53 个，江西有 4 个。如景德镇德宇集团的“得雨活茶”，首创生物抗氧化的绿色EM 技术，被称为“世界绿茶保鲜史上的革命”；又如德兴市异 VC 钠有限公司生产的绿色食品生产资料食品添加剂异VC 钠、异VC 酸，产量占

16、全国的70、全球的 20。2）江西省绿色食品的发展方向根据绿色食品的发展规律和经验，结合江西省的具体省情，江西省在发展绿色食品产业的过程中，需从以下三个方面作努力：1）重点发展农业产业化的龙头企业。发展绿色食品产业，主体是企业，而江西绿色食品企业总体规模太小，“绿色”品牌尚未打响。江西省要重点发展一批农业产业化的龙头企业，只有产业化经营，才能解决上规模、上水平问题。2）加快基地建设。绿色食品企业实现规模化经营的主要制约因素之一就是配套基地建设滞后，规模过小，原料供给相对不足。而这正是江西省绿色食品产业发展中亟待解决的薄弱环节。加强基地的规模化发展将会对江西省绿色食品的发展起到支撑作用。3）加强

17、政府对绿色食品产业的支持力度。政府的鼓励、引导和政策扶持，将会对绿色食品企业的发展起到重要作用。当前，应尽快制订江西省绿色食品的发展规划、发展目标，并出台绿色食品管理条例和具体管理办法。二、农业产业化相关分析1、我国农业产业化的发展现状和趋势农业产业化经营是运用利益机制，依托法人主体和中介组织，将农业生产、加工、供应、营销、服务等诸环节联为一体进行市场化运作的产业组织形式和经营方式。1）我国农村和农业发展的历程我国农业产业化的发展是随着农业的改革开放发展的。改革开放以来，农业和农村改革经历了三个阶段：第一阶段，1978-1984 年，农业经营体制改革，废除人民公社制度，普遍实行家庭联产承包责任

18、制。第二阶段，1985-1992 年，农副产品流通体制改革，废除传统的统购统销制度，代之以国家“合同”定购制度。第三阶段，1992年至今，农业经营体制的第二次改革，走产业化经营之路。标志着农业进入了整体创新的新阶段。农业产业化经营的出现，是为了有效地解决分散、小规模和一家一户经营不经济的问题，同时为了降低生产成本，克服产供销脱节的现象，实现优势互补、利益共享；同时适应农村产业结构调整、解决剩余劳动力就业，一些商品经济相对发达的地区开始尝试农业或农业企业与其有着内在联系的工商业或工商企业在经济上、组织上有机结合起来，进行以农业为基础的工农商的综合经营。2）农业产业化经营的潜力巨大国内外的实践经验

19、显示，推进农业产业化经营的潜力巨大。以产品加工增殖为例，发达国家农产品加工的数量一般占农产品总量的90%以上，中国只占20-30%；发达国家农产品加工产值相当于农业产值的3 倍以上，中国不到80%；发达国家的加工食品约占食物消费总量的80%，中国还不到30%；收获 1 元钱的农产品，通过储藏、保鲜、加工处理，美国可以再创造3.72 元的产值，日本能获得 2.20元的收益，而中国却只能得到0.38元。美国在 80 年代，最终食品产值约占国民生产总值的12%，其中农业比重仅为 1.5%；食品综合体的就业人数占美国总就业人数的比重为17%，其中农业的比重仅为 3%；农业净产值在食品综合体最终产品价值

20、仅占10%左右。3）我国农业产业化发展的五种类型目前，我国农业产业化经营处于初始发展阶段，覆盖面还不大。在实践上，我国农业产业化主要有以下五种发展类型：1）龙头企业带动型：公司+基地+农户这是以农副产品贸易或加工企业为龙头，重点围绕一种或几种产品的生产、销售，与生产基地和农户实行有机的联合，进行一体化经营，形成“风险共担，利益共享”的经济共同体。这种形式在种植业、养殖业特别是外向型创汇农业中最为流行，并且在将来有巨大的发展空间。2）合作经济组织带动型：专业合作社或专业协会+农户一些地方农民自行或在政府的引导下兴办了各种专业协会或专业合作社，在某种产品的生产上为入社农民提供生产资料、资金、信息及

21、产中环节各种服务，有的还建立起加工、运销企业，直接组织农民走向市场。由于这种形式具有能人带动的浓厚特色，因而给事业发展带来一定的限制，因而带有某种过渡性。3）中介组织带动型：农产联+企业+农户这是一种松散协调型发展模式。目前，这种类型的中介组织主要是行业协会，其作用是：沟通生产、加工、市场、科技和管理等信息；协调与上级、县市政府之间的关系；致力于市场、产品、人才和生产企业四个方面的合作开发。将来有可能以中介组织为依托，在某一产品的整个生产过程的各个环节上，实行跨区域联合经营和生产要素大跨度优化组合，并逐步形成市场竞争力强，经营规模大，生产、加工、销售相联结的行业一体化企业集团。4）主导产业带动

22、型：主导产业+农户许多地方从利用当地资源、发展特色产业和产品入手，发展一乡一业、一村一品，逐步扩大经营规模，提高产品档次，组成产业群、产业链，形成区域性主导产业和拳头产品。主导产业带动具有很大的连带效应，通过振兴某一主导产业可以带动区域经济发展。5）市场带动型：专业市场+农户以专业市场或专业交易中心为依托，拓宽商品流通渠道，带动区域专业化生产，实行产加销一体化经营，形成产业优势，节省交易成本，提高运销效率和经济效率。目前，这种模式在“风险共担”和“利益共享”方面有待发育和完善，只能称作松散型或过渡型。但“专业市场”形式的一体化经营，具有广阔的发展前景，其发展方向就是类似于贸易公司为主的龙头企业

23、带动型的发展方式。4）农业产业化蓬勃发展据农业部 1999 年对全国 28 个省、自治区、直辖市的1650 个县的 30334个有利益连接机制的农业产业化经营组织的调查统计，这些经营组织实现总产值4902亿元，利税 476 亿元，产值利税率 9.7%，明显高于一般的农产品加工企业。此外，这些农业产业化经营组织共连接农户达3900 多万户，约占全国农村总户数的 15%。在这些经营组织中，按组织类型划分，以各种农产品加工、流通等龙头企业带动型是主体，约占总数的 66%，以专业合作社等中介组织带动型占26%，其他类型占 8%；按主导产业、产品划分，种植业占39%，畜牧业占 24%，其他占37%；从地

24、区分布看，东部沿海地区占48%，中部占 45%，西部占 7%。各地都把抓农业产业化经营作为调整和优化农业产业结构的重点，充分发挥龙头企业开拓市场、引导生产、科技创新、加工增殖、组织营销的作用，在财政、金融、税收等方面给予扶持。各地用于支持农业产业化经营的贷款贴息资金达5 亿多元，以各级农业银行为主的各种贷款400 多亿元。一批开拓能力强、加工增殖潜力大、带动农户多的大型龙头企业逐步发展起来，已经列为省级龙头企业的有700 多个，其中年销售收入在5 亿元以上的有 60 多个。农业产业化经营正呈现出蓬勃发展的势头。2、江西省农业产业化的发展现状和方向1）制约江西农业产业化发展的五大瓶颈与全国农业产

25、业化发展的要求和相邻省份的发展速度相比，江西省农业产业化的发展无论从速度、规模和效益水平来讲都还比较低，并呈现出差距明显拉大的趋势。江西省农业厅有关人士认为，农业产业化发展的这种现状，已经成为制约江西农业整体效益提高和发展的瓶颈。建国以来江西农业曾有过令人瞩目的辉煌，曾经为江西经济乃至全国经济的发展提供过不可磨灭的有力支持。改革开放以来，江西农业的基础地位得到进一步夯实，绝大多数江西农民初步摆脱了贫困。然而，在逐步建立社会主义市场经济的重大体制转换中，江西经济的发展与全国多数省份相比逐步拉大了差距。江西农业的资源比较优势也没有得到进一步提升而转变为经济优势，整个农业经济与中东部省份相比逐步拉大

26、了距离。与农业产业化发展水平较高的省份相比，江西农业产业化发展的问题和差距主要体现在以下五个方面：一是少，即农业产业化龙头企业（组织）少。与周边省份相比较，江西的龙头企业（组织）数量仅相当于邻省的3050，这与农业大省的地位是不相称的。二是小，即农业产业化龙头企业（组织）规模小。据不完全统计，2000 年全省销售收入达到以亿元以上的龙头企业只有19 家，全省 2536 个农业产业化龙头企业（组织）的销售收入总额仅占当年农业总产值的12.7%，仅相当于 4 个吉林长春大成集团、9 个内蒙古草原兴发集团的销售收入。三是弱，即农业产业化龙头企业（组织）带动农户的能力弱。据初步统计，2000年全省龙头

27、企业（组织）直接带动农户数为99 万户，平均每个企业（组织）带动 1000 户。四是差，即农业产业化龙头企业（组织）的经济效益较差。据统计，2000年全省农业产业化龙头企业（组织）销售收入为94 亿元，利润 13.2 亿元，创汇6826万美元，上缴税金6 亿元，农户从产业化经营中增加收入17.7 亿元，其销售收入、盈利水平、上缴税金等都远远低于相邻省份。五是低，即农业产业化龙头企业（组织）的科技含量低。江西的产业化龙头企业（组织）目前营销的产品质量、运作机制、营销手段、科技创新能力绝大多数仍处在较低层次，缺乏强有力的市场竞争力，更缺乏市场知名品牌。加入 WTO 以后，江西省传统的大米、生猪等大

28、宗农副产品面临被外部农副产品借助技术与资本双重优势挤出市场的挑战，农村大量富余劳动力的就业安置问题也更加突出。培育龙头企业，实施农业产业化经营是提升江西省农副产品优势，是促进农村经济结构调整的有效途径，是实现农民增收目标的希望之路。2）大力加强农业产业化龙头企业建设和发展农业产业化龙头企业以加工农副产品为主，一方面需要组织大量的农户，为其提供生产原料，另一方面其加工的产品又要推向市场，进入消费者群体，在这样一个过程中完成了一、二、三产业的一系列对接，在客观上起到了促进农民增收，实现企业盈利，推动经济社会发展的作用。其主要特点是带动能力强，经济效益好。龙头企业在追求自身利益最大化的同时，拉动了经

29、济增长和农民收入水平的提高。客观上既促进了生产基地建设，带动广大农户稳定地发展生产，又依靠精深加工提高了农副产品的附加值，把千家万户的小生产引向了国内外大市场。推进龙头企业农业产业化经营，一方面可以促使农业由弱质、低利产业变为盈利、创汇、可持续发展的强质产业；另一方面，又可以在巩固家庭联产承包经营责任制的基础上，把分散的农户逐步引向利益共享、风险共担的合作经济实体，使农业和农村经济适应市场经济要求，引导广大农民逐步走向共同富裕的道路。可以肯定地说，培育龙头企业，推进农业产业化经营，既是新时期生产经营方式的变革，又是农村生产关系在稳定家庭承包经营基础上的进一步完善和发展，是新时期解决江西农业、农

30、村和农民问题，促进农业和农村经济发展的方向。大力加强农业产业化龙头企业的建设和扶持，对江西省的农业发展可以起到以下五个方面的作用：1）促进农业生产实现规模化经营：通过发展龙头企业，采取“公司+基地+农户”的形式，完善了以主导产品为核心的农业区域布局，促进了规模化生产和集约化经营。2）实现农业资源的综合开发与利用：农业产业化龙头企业在进行农副产品精深加工的过程中，可以充分发挥企业的自身优势，最大限度地挖掘和利用自然资源，创造更多的经济效益。龙头企业的兴起，充分挖掘了资源潜力，带动农户增强了抗御自然风险和市场风险的能力。3）推动科技进步和发展创汇农业：市场的竞争是科技的竞争和人才的竞争。农业产业化

31、龙头企业在追求自身发展过程中，不断地吸纳优秀人才和采用当今世界上领先的科学技术，不断地提高企业档次和其产品的市场竞争力。在这个过程中带动农户和地区科技水平的提高，进而更好地参与国际经济大循环，提高市场竞争能力。加入 WTO 后，龙头企业在不断提高企业自身素质的同时，对加工所需要的农副产品原料，也将按照市场需求，不断地提出标准化和科技含量的要求，从而带动农民素质的提高，促进科技进步。4）推进农村经济结构实现战略性调整：农村经济结构和农业结构调整，在当前农户拥有充分生产经营自主权的情况下，依靠一般性号召和进行理想化的规划指导，解决不了现实问题，采用计划经济时期那种行政命令的方式，更难适应市场经济发展的需要。依靠龙头企业带动并附之以政策引导是一个重要途径。用经济利益和能得到的经济实惠，通过建立完善的利益机制引导农民自觉地进入结构调整的行列。农民不愁产品卖不出去，又有了稳定的收入，自然就按照企业的生产导向，主动地调整种植结构，发展规模化生产。企业的加工也得到了保证，并通过精深加工环节，提高了经济效益和社会效益。5）积极培育农业产业化龙头企业，大力推进农业产业化经营是应对加入世贸组织挑战的需要，也是形势发展的需要，是新时期进行农业结构战略性调整，安置农村富余劳动力就业，实现农民增收目标的方向，是将江西省建成沿海地区农副产品基地的有效途径。