发改委改进和加强企业债管理的通知13641.docx

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1、国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债债券管理工工作的通知知（特急 发改改财金2200411344号）各省、自治治区、直辖辖市及计划划单列市、新新疆生产建建设兵团发发展改革委委(计委)，国务院院有关部门门、中央直直接管理的的企业：改革开放以以来，随着着社会主义义市场经济济体制的逐逐步建立和和金融改革革的深化，我我国企业债债券市场不不断发展，为为促进国民民经济和加加快重点项项目建设发发挥了积极极作用。为为了贯彻落落实国务务院关于推推进资本市市场改革开开放和稳定定发展的若若干意见(国发220043号)，继继续推进我我国企业债债券市场的的改革创新新和稳步发发展，为国国民经济全全面协调可可持续发展展

2、服务，必必须进一步步做好企业业债券发行行和监督管管理工作，在在逐步扩大大发行规模模的同时，不不断完善和和规范发行行程序，加加强和改进进债券管理理，防范和和化解兑付付风险。根根据公司司法、证证券法、企企业债券管管理条例和和国务院有有关文件的的规定，现现就有关问问题通知如如下：一、企业债债券是资本本市场重要要的融资手手段，发行行企业债券券是企业有有效利用社社会资金、开开展直接融融资的重要要渠道。企企业在境内内发行债券券，应当按按照公司司法、证证券法、企企业债券管管理条例等等法律法规规和国务院院有关文件件规定的条条件和程序序，报经国国家发展和和改革委员员会(简称称“国家发展展改革委”)批准。在中华人

3、民民共和国境境内注册登登记的具有有法人资格格的企业均均可申请发发行企业债债券。适用用公司法法关于发发行公司债债券有关规规定的企业业，按照公公司法的的要求申请请发行公司司债券。金融债券和和证券公司司发行债券券按照其他他有关规定定执。二、国家发发展改革委委依照规定定的职责和和国务院确确定的企业业债券发行行总规模，会会同有关部部门，批准准企业发行行债券，并并对其相关关行为进行行监督管理理。未经国家发发展改革委委批准，任任何单位和和个人不得得擅自发行行或者变相相发行企业业债券。企业发行债债券不得突突破批准的的发行规模模；募集的的资金必须须用于批准准的用途，不不得擅自挪挪作他用。三、根据企企业债券管管理

4、条例，国国家发展改改革委按照照先核定企企业债券发发行规模、再再批准企业业债券发行行方案的方方式，组织织和实施企企业债券发发行审批工工作。(一)企业业申请发行行企业债券券应符合下下列条件：1、所筹资资金用途符符合国家产产业政策和和行业发展展规划；2、净资产产规模达到到规定的要要求；3、经济效效益良好，近近三个会计计年度连续续盈利；4、现金流流状况良好好，具有较较强的到期期偿债能力力；5、近三年年没有违法法和重大违违规行为；6、前一次次发行的企企业债券已已足额募集集；7、已经发发行的企业业债券没有有延迟支付付本息的情情形；8、企业发发行债券余余额不得超超过其净资资产的400。用于于固定资产产投资项

5、目目的，累计计发行额不不得超过该该项目总投投资的200；9、符合国国家发展改改革委根据据国家产业业政策、行行业发展规规划和宏观观调控需要要确定的企企业债券重重点支持行行业、最低低净资产规规模以及发发债规模的的上、下限限；10、符合合相关法律律法规的规规定。(二)批准准企业债券券发行规模模，按照以以下程序进进行：1、企业根根据国家发发展改革委委的通知或或公告，按按照企业债债券发行规规模申请材材料目录及及其规定的的格式(见见附件一、二二、三)，提提出债券发发行规模申申请。中央央直接管理理的企业向向国家发展展改革委申申请；其他他企业通过过省级发展展改革部门门或国务院院行业主管管部门审核核后，统一一由

6、省级发发展改革部部门或国务务院行业主主管部门向向国家发展展改革委申申请(省级级发展改革革部门是指指各省、自自治区、直直辖市、计计划单列市市及新疆生生产建设兵兵团发展改改革部门，下下同)。2、国家发发展改革委委根据市场场情况和已已下达债券券发行规模模发行情况况，不定期期受理企业业债券发行行规模申请请，并按照照国家产业业政策和有有关法律法法规及国务务院有关文文件规定的的发债条件件，对企业业的发债规规模申请进进行审核，符符合发债条条件的，核核定发行规规模和资金金用途，报报经国务院院同意后，统统一下达发发债规模并并通知有关关事项。中中央直接管管理的企业业由国家发发展改革委委下达；其其他企业由由国家发展

7、展改革委下下达给省级级发展改革革部门或国国务院行业业主管部门门后，再由由省级发展展改革部门门或国务院院行业主管管部门下达达给企业。发行人应在在企业债券券发行规模模下达之日日起一年内内发行。 (三)批批准企业债债券发行方方案，按照照以下程序序进行：1、企业债债券发行人人获准发债债规模后，按按照公开发发行企业债债券(公司司债券)申申请材料目目录及其规规定格式(见附件四四、五、六六)，上报报企业债券券发行方案案。中央直直接管理的的企业向国国家发展改改革委申请请；其他企企业经省级级发展改革革部门或国国务院行业业主管部门门审核后，由由省级发展展改革部门门或国务院院行业主管管部门向国国家发展改改革委申请请

8、。2、国家发发展改革委委受理企业业债券发行行方案后，根根据法律法法规及国务务院有关文文件规定的的发债条件件，以及国国家发展改改革委下达达规模通知知的要求，对对企业债券券发行方案案申请材料料进行审核核，提出反反馈意见，通通知发行人人及主承销销商补充和和修改申报报材料。3、发行人人及主承销销商根据国国家发展改改革委提出出的反馈意意见，对企企业债券发发行方案及及申报材料料进行修改改和调整，并并出具文件件进行说明明。4、国家发发展改革委委分别会签签中国人民民银行、中中国证监会会后，印发发企业债券券发行批准准文件，并并抄送各营营业网点所所在地省级级发展改革革部门等有有关单位。中中央直接管管理的企业业由国

9、家发发展改革委委批复；其其他企业由由国家发展展改革委批批复给省级级发展改革革部门或国国务院行业业主管部门门后，再由由省级发展展改革部。门门或国务院院行业主管管部门批复复给企业。企业债券须须在批准文文件印发之之日起两个个月内开始始发行。四、按照证证券法的的规定，企企业债券发发行规模和和发行方案案的审批期期限合计为为三个月，从从国家发展展改革委受受理企业债债券发行规规模申请材材料开始计计算，其间间企业根据据国家发展展改革委的的反馈意见见补充和修修改申报材材料的时间间、企业获获准发债规规模后编制制企业债券券发行方案案的时间(至国家发发展改革委委受理发行行方案止)、国家发发展改革委委上报国务务院的时间

10、间除外。五、企业发发行债券的的募集资金金投向应符符合国家产产业政策和和行业发展展规划，用用于本企业业的生产经经营。用于于固定资产产投资项目目的，该项项目应符合合国家有关关固定资产产投资项目目的管理程程序；不得得用于房地地产买卖和和股票、期期货交易等等风险性投投资。六、为了了防范和化化解企业债债券兑付风风险，发行行人应当切切实做好企企业债券发发行的担保保工作，按按照担保保法的有有关规定，聘聘请其他独独立经济法法人依法进进行担保，并并按照规定定格式以书书面形式出出具担保函函(见附件件七)。以以保证方式式提供担保保的，担保保人应当承承担连带责责任。七、为进二二步推动企企业债券市市场规范化化发展，保保

11、护投资者者权益，参参与企业债债券发行的的中介机构构应具有从从事企业债债券发行业业务的资格格，遵纪守守法，勤勉勉尽责，出出具的文件件必须真实实、准确、完完整，不得得有虚假材材料、误导导性陈述和和重大遗漏漏。(一)发行行人应当聘聘请有资格格的信用评评级机构对对其发行的的企业债券券进行信用用评级，其其中至少有有一家信用用评级机构构承担过22000年年以后下达达企业债券券发行规模模的企业债债券评级业业务。(二)发行行人及其担担保人提供供的最近三三年财务报报表(包括括资产负债债表、利润润和利润分分配表、现现金流量表表)应当经经具有从业业资格的会会计师事务务所进行审审计。(三)企业业债券发行行申请材料料应

12、当由具具有从业资资格的律师师事务所进进行资格审审查和提供供法律认证证。(四)发行行企业债券券应当由具具有承销资资格的证券券经营机构构承销，企企业不得自自行销售企企业债券。主主承销商由由企业自主主选择。需需要组织承承销团的，由由主承销商商组织承销销团。承销销商承销企企业债券，可可以采取代代销、余额额包销或全全额包销方方式，承销销方式由发发行人和主主承销商协协商确定。1、企业债债券承销团团的主承销销商和副主主承销商除除具有规定定的资格外外，还应符符合以下条条件：(1)已经经承担过22000年年以后下达达规模的企企业债券发发行主承销销商、或累累计承担过过3次以上上副主承销销商的金融融机构方可可担任主

13、承承销商；(2)已经经承担过22000年年以后下达达规模的企企业债券发发行副主承承销商、或或累计承担担过3次以以上分销商商的金融机机构方可担担任副主承承销商。(3)企业业集团财务务公司可以以承销本集集团发行的的企业债券券，但不宜宜作为主承承销商。2、承销商商应当承担担以下职责责和义务：(1）承销销企业债券券；(2)代理理发行人兑兑付企业债债券本息；(3)代理理或者协助助企业债券券持有人进进行企业债债券交易；(4)主承承销商对发发行人申请请材料的真真实性、准准确性、完完整性进行行核查，督督促企业及及时履行信信息披露义义务；(5)企业业或者其担担保人不履履行债务时时，主承销销商应代理理企业 债券持

14、持有人进行行追偿。3、企业债债券发行采采用包销方方式的，各各承销商包包销的企业业债券金额额原则上不不得超过其其上年末净净资产的三三分之一。4、承销商商的承销佣佣金以发行行企业债券券总面额为为基数，严严格按超额额累退费率率计收，不不得擅自调调高或降低低收费标准准(具体标标准见附件件八)。5、为防止止企业债券券发行过程程中不利于于市场健康康发展的现现象发生，企企业债券发发行应按照照公正、公公平、公开开的原则进进行，改革革和完善发发行方式，提提高工作透透明度。严严禁名义承承销、虚假假销售行为为。八、企业债债券利率由由发行人和和承销机构构按照企企业债券管管理条例等等法律法规规，根据企企业债券信信用等级

15、和和市场情况况提出，国国家发展改改革委商有有关部门批批准。九、企业债债券发行可可以采取无无记名实物物券、实名名制记帐式式、无纸化化电子记帐帐式等多种种发行方式式。无记名实物物券企业债债券应当在在指定的有有价证券印印制单位印印制。实名制记帐帐式企业债债券应当按按照有关规规定进行债债权登记托托管。托管管人为实名名制记帐式式企业债券券的法定债债权登记人人，在企业业债券发行行结束后负负责对企业业债券进行行债权管理理、权益监监护和代理理兑付，并并负责向投投资者提供供有关信息息服务。十、为进一一步推动企企业债券流流通市场的的发展，提提高企业债债券的流动动性，分散散风险，保保护投资者者利益，鼓鼓励企业债债券

16、在经国国家批准的的交易场所所依法进行行交易。十一、为保保证企业债债券按期兑兑付，维护护企业债券券市场健康康有序发展展，发行人人、担保人人应制定切切实可行的的偿债计划划并认真执执行，确保保企业债券券本息按期期兑付。主主承销商应应监督发行行人、担保保人偿债计计划的执行行情况，各各承销商应应切实履行行代理兑付付企业债券券本息的职职责。(一)发行行人应当在在债券本金金兑付首日日60日前前向国家发发展改革委委及省级发发展改革部部门报告兑兑付方案，并并于兑付首首日5个工工作日前通通过指定媒媒体公布兑兑付事项。(二)发行行人应当在在企业债券券付息首日日5个工作作日前通过过指定媒体体公布付息息事项。(三)企业

17、业债券本息息兑付首日日5个工作作日前，发发行人应当当将兑付资资金全额划划入指定帐帐户。实名名制记帐式式企业债券券划入托管管人指定的的帐户；无无记名实物物券企业债债券划入主主承销商指指定的帐户户。(四)发行行人不能按按照规定期期限履行兑兑付义务的的，主承销销商应当及及时通知担担保人履行行担保义务务。(五)主承承销商应当当在企业债债券，发行行和兑付工工作结束后后15个工工作日内，将将企业债券券发行、兑兑付情况报报国家发展展改革委及及省级发展展改革部门门。各地发展改改革部门应应主动取得得各级人民民政府及其其有关部门门的支持，督督促发行人人、担保人人、承销商商、托管人人做好企业业债券兑付付工作，协协调

18、解决企企业债券兑兑付中出现现的问题，维维护社会稳稳定。十二、为充充分维护投投资者权益益，各发行行人及其他他企业债券券参与主体体要重视企企业债券信信息披露工工作，最大大限度地向向企业债券券投资者披披露发行人人、担保人人的重大信信息，便于于投资者及及时做出投投资或避险险选择。(一)发行行人应当通通过指定媒媒体，在债债券发行首首日3日前前公告企业业债券发行行公告或公公司债券募募集说明书书。发行公公告和募集集说明书应应当真实、准准确、完整整，不得有有虚假记载载、误导性性陈述或者者重大遗漏漏。(二)发行行人应当在在债券存续续期间的每每一会计年年度结束之之日起4个月月内，向国国家发展改改革委及省省级发展改

19、改革部门报报送发行人人、担保人人经审计的的年度财务务报告，并并公开披露露。(三)在企企业债券存存续期内，发发行人、担担保人发生生可能影响响企业债券券兑付的重重大事项时时，发行人人应当及时时向国家发发展改革委委报告，并并公开披露露。(四)在企企业债券存存续期内，发发行人应当当委托原信信用评级机机构每年至至少进行一一次跟踪评评级，并于于信用评级级机构出具具企业债券券跟踪评级级结果之后后十五日内内，将跟踪踪评级结果果报国家发发展改革委委及省级发发展改革部部门，并公公开披露。十三、为了了进一步加加强企业债债券监督管管理工作，国国家发展改改革委依法法对企业债债券的发行行、托管、兑兑付、信息息披露、募募集

20、资金使使用等以及及在证券交交易所之外外其他合法法交易等相相关事项进进行监督管管理，维护护企业债券券市场秩序序。(一)国家家发展改革革委根据工工作需要授授权省级发发展改革部部门对本行行政区域内内企业债券券发行及其其相关活动动进行监督督检查，省省级发展改改革部门应应当及时将将监督检查查结果报告告国家发展展改革委。(二)在企企业债券发发行过程中中，各承销销商面向社社会公开零零售企业债债券的所有有营业网点点及每个营营业网点的的承销份额额，均须在在各营业网网点所在地地省级发展展改革部门门备案，并并自觉接受受当地省级级发展改革革部门的监监督检查。(三)国家家发展改革革委和省级级发展改革革部门在履履行监督检

21、检查职责时时，有关单单位和当事事人应给予予积极配合合，对违法法违规行为为的，依法法制止，责责令纠正。涉涉嫌犯罪的的，移送司司法机关处处理。 二四年年六月二十十一日附：10个个附件附件一：企业债券发发行规模申申请材料目目录 一、企企业债券发发行规模申申请书(中中央直接管管理的企业业向国家发发展改革委委申请；其其他企业通通过省级发发展改革部部门向国家家发展改革革委申请，申申请书作为为省级发展展改革部门门上报文件件的附件)。 二、附附件 1、申申请发债企企业近三年年财务报表表； 2、投投资项目批批复文件复复印件； 3、其其他必要的的文件和资资料。附件二：企业债券发发行规模申申请书格式式文本 一、申请

22、发发债企业基基本情况； 二、申申请发债规规模； 三、申申请发债的的必要性和和可行性； 四、申申请发债企企业最近三三年财务基基本情况； 五、发发债资金用用途及投资资项目基本本情况； 六、偿偿债能力分分析及偿债债计划。附件三：企业债券发发行规模申申请书示范范文本 X X XX电力集团团公司关于于发行2000x年企业债债券的请示示国家发展展和改革委委员会： 根据电电力产业发发展战略要要求以及XX X X电力集团团公司(以以下简称“集团公司司”或“我公司”)电源基基本建设项项目资金需需求，我公公司特申请请发行X万元人民民币企业债债券，筹集集资金全部部用于电源源建设项目目，以适应应国民经济济对电力发发展

23、的要求求，缓解电电力紧张矛矛盾；优化化集团公司司融资结构构，降低财财务成本，进进一步提高高集团公司司的综合实实力。现将将有关情况况汇报如下下： 一、集集团公司概概况 (一)公司简介介 公司名名称：X X X电力集团团公司 地址：X X市X X区X X路X X号 法人代代表：X X X 注册资资本：X万元人民民币 经济性性质：全民民所有制 集团公公司正式组组建于X X年X X月x x 日，是是我国重要要的大型发发电企业集集团之一，以以经营电力力产业为主主、综合发发展，自主主经营、自自负盈亏、照照章纳税、依依法进行各各项经营活活动，其合合法权益和和经营活动动受国家法法律保护。目前集团公公司资产分分

24、布于全国国X X个省市自自治区，拥拥有业绩优优良的上市市公司X X电力股份份有限公司司等；拥有有在香港注注册的XXX有限公司司等；拥有有X X个大型电电厂。集团团公司成员员单位X X家，包括括全资企业业X X家，内部部核算电厂厂X X家，控股股企业X X家，参股股企业X X家，职工工人数X X人。截至X XX年X X月x x 日，集集团公司的的可控装机机容量为XX X万千瓦，权权益装机容容量为X X万千瓦。其其中火电机机组X X万千瓦，占占集团公司司可控装机机容量的XX X；水电电机组X X万千瓦，占占集团公司司可控装机机容量的XX X；核电电机组X X万千瓦，占占集团公司司可控装机机容量的x

25、x x。截止X XX年X X月X X日，集团团公司注册册资本为XX X万元人民民币，总资资产为X X亿元人民民币，总负负债为X X亿元人民民币，净资资产为X X亿元人民民币，资产产负债率为为x x。(二)集团团公司最近近三年主要要财务数据据项 目XX年XX年XX年1、资产总总计其中：流动动资产2、负债合合计其中：流动动负债3、所有者者权益4、主营业业务收入5、利润总总额6、净利润润(三)集团团公司最近近三年主要要经营情况况 集团公公司X X年、X X年和X X年的发电电量为X X亿千瓦时时、X X亿千瓦时时和X X亿千瓦时时。X X年，集团团公司发电电机组利用用小时数为为X X小时，集集团公司

26、XX X年火电机机组供电煤煤耗为X X克千瓦瓦时。 二、发发行企业债债券的必要要性 (一)加大电力力产业投资资力度，缓缓解用电紧紧张状况 集团公公司作为国国有大型重重点发电企企业，将进进一步加大大电力产业业投资力度度，为国民民经济持续续稳定健康康发展提供供安全、可可靠环保、价价格合理的的电能。本本期债券的的募集资金金将用于国国家重点火火电建设项项目和部分分以大代小小的火电项项目，项目目建成后，将将缓解用电电紧张状况况，为促进进区域经济济发展提供供有效的电电力保障。 (二)满足集团团公司持续续快速发展展的资金需需求 近年来来，随着我我国经济的的高速发展展，基础设设施建设投投资力度加加大，电力力能

27、源的供供需矛盾日日趋明显，对对电力建设设发展提速速的要求已已经显现。因因此，未来来需要进一一步扩大电电力基础设设施建设规规模，扭转转我国目前前存在的用用电紧张局局面，从而而满足国民民经济发展展对于电力力能源的需需求。根据据国家“十五规划对对电力发展展的要求，到到20100年集团公公司规划新新建电源项项目X X个，总规规模X X万千瓦，资资金需求巨巨大。企业业债券的发发行将满足足集团公司司电源建设设方面的部部分资金需需求，缓解解集团公司司的资金压压力，保证证集团公司司持续快速速发展。(三)促进进集团公司司融资体系系的完善，拓拓宽融资渠渠道，降低低融资成本本目前集团公公司建设资资金来源主主要以企业

28、业自有资金金和银行贷贷款为主，资资金结构比比较单一，融融资成本较较高。多渠渠道筹集资资金是实现现集团公司司未来发展展战略规划划的重大举举措，也是是完善集团团公司投融融资体制，实实现可持续续发展的前前提和保障障，而发行行企业债券券是筹集电电源建设资资金的有效效融资方式式。随着资资本市场投投融资环境境的不断规规范和完善善，我国债债券市场的的容量也在在不断扩大大，企业债债券更以其其期限长、成成本低的特特点，日渐渐成为大型型电力建设设项目的主主要融资方方式之一。发发行企业债债券，将优优化集团公公司的融资资结构，拓拓宽集团公公司电源建建设项目的的融资渠道道，降低集集团公司的的融资成本本。 (四)奠定集团

29、团公司在资资本市场持持续融资的的基础 集团公公司的电源源建设是一一项长期任任务，需要要从资本市市场持续筹筹集建设资资金。集团团公司在水水力、火力力和核能的的电源建设设上都有长长期的发展展规划，需需要大量的的资金投入入以满足集集团公司的的电源建设设需求。近近期内，集集团公司在在火电方面面的发展主主要以提高高能源综合合利用率、发发展煤电联联营项目、建建设坑口电电厂为主。因因此，集团团公司在未未来几年内内会存在巨巨大的资金金需求。本本期债券发发行申请如如获批准，将将奠定集团团公司在资资本市场持持续融资的的基础。 三、发发行企业债债券的可行行性 (一)发债资格格 集团公公司经营管管理规范，经经济效益良

30、良好，符合合企业债债券管理条条例等相相关法规对对发行企业业债券的有有关规定。 (二)宏观经济济环境 目前我我国利率水水平已处于于历史低位位，中、长长期利率将将呈逐步回回升的态势势，适合发发行企业债债券。 (三)电力市场场 电力工工业是国民民经济的重重要基础行行业，是国国家经济发发展战略中中的重点和和先行产业业。长期以以来，国民民经济的发发展一直是是电力消费费需求的主主要推动力力量，国民民经济的持持续稳定增增长带动了了电力工业业的快速发发展。根据据有关部门门预测，电电力消费弹弹性系数将将呈现逐步步增长的趋趋势，中国国电力需求求将持续保保持较高的的增长速度度。因此，电电力行业正正处于高速速发展的黄

31、黄金阶段，扩扩大电力行行业基础设设施建设规规模，加大大水电建设设投入成为为电力行业业发展的主主流方向。 (四)企业债券券市场 总体而而言，目前前我国企业业债券市场场需求持续续增长，企企业债券成成为理想的的投资品种种。因此，我我公司发行行企业债券券的市场条条件已经具具备。 四、募募集资金投投向 本期债债券募集资资金X X万元人民民币，将全全部用于XX X热电厂工工程、X X电厂二期期工程、XX X电厂三期期技改工程程、X X联产技改改工程等大大中型电力力基本建设设项目。上上述项目建建设规模合合计XX万千瓦瓦，总投资资达X X亿元。具具体情况如如下：(略略) 五、偿偿债能力分分析 集团公公司将以良

32、良好的经营营业绩为企企业债券的的到期偿还还创造基础础条件，并并采取具体体有效的措措施来保障障债券投资资者到期兑兑付本息的的合法权益益。 (一)我公司较较强的盈利利能力是本本期债券到到期偿还的的根本 我公司司X X、X X、X X年合并报报表主营业业务收入分分别为X X亿元、X X亿元和X X亿元，实实现净利润润分别为XX X亿元、X X亿元和X X亿元，最最近三年平平均可分配配利润足以以支付本期期债券一年年的利息。 (二)良好的募募集资金投投向为本期期债券到期期偿还提供供了保障 募集资资金投入项项目经营期期内经济效效益良好，市市场竞争力力强。上述述项目建成成投产以后后，现金流流入大，将将显著增

33、加加公司经济济效益。我我公司将进进一步加强强上述项目目的内部管管理，以降降低成本，保保证项目投投产后的预预期收益，为为本期债券券的偿付提提供稳定的的收入保证证。 (三)强大的综综合实力和和优良的资资信是本期期债券到期期偿还的坚坚实基础集团公司按按照国家电电力产业政政策和可持持续发展的的要求，以以市场为导导向，以深深化改革和和科技进步步为动力，不不断扩大电电力核心产产业经营规规模，增强强公司整体体实力和竞竞争力。同同时，与各各大商业银银行都有着着良好的合合作关系与与沟通经验验，资信优优良，具备备极强的融融资能力。公公司将根据据市场形势势的变化，不不断改进管管理方式，努努力降低融融资成本，改改善债

34、务结结构，优化化财务状况况，为本期期债券的偿偿还奠定坚坚实的基础础。 综上所述，我我公司本次次申请发行行企业债券券符合国家家有关规定定，募集资资金投资项项目符合国国家产业发发展政策，具具有良好的的偿付能力力。为此，特特申请发行行企业债券券X X亿元。以以上，请批批示! X X X电力集团团公司 XX X年X X月 X X日 附件四四：公开发行企企业债券(公司债券券)申请材材料目录 一、发发行申请材材料的纸张张、封面及及份数 (一)纸纸张应采用用幅面为2210X297毫毫米规格的的纸张(相相当于A44纸张规格格)。 (二)封封面1、标标有“X X X公司公开开发行企业业债券(公公司债券)申报材料

35、料”字样。 2、申请请企业名称称、住所、联联系电话、联联系人、邮邮政编码。 3、主承承销商名称称、住所、联联系电话、联联系人、邮邮政编码。 4、申报报时间。 (三)份份数 申请材料料共三份，其其中至少一一份为原件件。 二、发行行申请材料料目录 (一)国国家发展改改革委下达达本次企业业债券发行行规模的文文件。 (二)企企业债券发发行方案申申请书。 (三)发发行企业债债券可行性性研究报告告，包括债债券资金用用途、发行行风险说明明、偿债能能力分析等等。 (四)发发债资金投投向的有关关原始合法法文件。 (五)经经审计的发发债主体最最近三年的的资产负债债表、利润润及利润分分配表、现现金流量表表。 (六)

36、经经审计的担担保人最近近三年的资资产负债表表、利润及及利润分配配表、现金金流量表。 (七)企企业债券发发行章程(基本格式式见附件九九)。 (八)企企业债券发发行公告。 (九)承承销协议。 (十)承承销团协议议(附承销销网点和承承销金额一一览表及承承销网点所所在地省级级发展改革革部门的意意见)。 (十一)担保函。 (十二)企业债券券信用评级级报告。 (十三)发债主体体和担保人人的企业业法人营业业执照(副本)复复印件。 (十四)法律意见见书。 (十五)各中介机机构的证券券从业资格格证书复印印件。 (十六)其他必要要文件，如如公司债券券募集说明明书(即公公司债券募募集办法，限限于发行人人是按照公公司

37、法设设立并规范范运作的股股份有限公公司、国有有独资公司司和两个以以上的国有有企业或者者其他两个个以上的国国有投资主主体投资设设立的有限限责任公司司编报，标标准格式见见附件十)。 (十七)本期债券券发行有关关机构联系系方式。 (十八)相关法律律法规要求求提供的其其他文件。附件五：企业债券发发行方案申申请书格式式文本 一、发行行人基本情情况 二、发行行概要 (一)发发行主体； (二)债债券名称； (三)发发行规模； (四)债债券期限； (五)债债券利率； (六)发发行价格； (七)发发行方式； (八)承承销方式； (九)发发行对象与与范围； (十)承承销团成员员； (十一)债券担保保； (十二)信

38、用评级级； (十三)募集资金金用途； (十四)还本付息息方式； (十五)还本付息息时间与期期限； (十六)转让与交交易； (十七)税收事项项。附件六：企业债券发发行方案申申请书示范范文本X X电力力集团公司司关于报送送200XX年企业债债券发行方方案的请示示国家发展和和改革委员员会： XX X电力集团团公司(以以下简称“集团公司司”)是经国国务院同意意进行国家家授权投资资的机构和和国家控股股公司的试试点企业，根根据电力基基础产业发发展战略要要求以及集集团公司电电源基本建建设项目资资金需求，我我集团公司司向贵委提提出发行XX X万元人民民币企业债债券发行规规模。 根根据贵委发发改财金200xx

39、x x号文件通通知要求，现现报送我公司拟发发行的2000x年X X电力集团团公司企业业债券发行行方案， 基本概概要如下： 一、发发行主体：X X电力集团团公司。 二、债债券名称：2000x年X X电力集团团公司企业业债券(简简称“XX债”)。 三、发发行规模：人民币XX X万元。 四、债债券期限：X X年。 五、债债券利率：固定利率率，年利率率为X(或采采用浮动利利率，票面面年利率为为基准利率率与基本利利差之和。基基准利率为为发行首日日和其他各各计息年度度起息日一一年期整存存整取定期期储蓄存款款利率；基基本利差为为X，在本本期债券存存续期内固固定不变)。本期债债券固定利利率(或浮浮动利率)采用

40、单利利按年计息息，每年付付息一次，不不计复利，到到期一次还还本，最后后一期利息息随本金的的兑付一起起支付。 六、发发行价格：债券面值值100元元，平价发发行，以11，0000元为一个个认购单位位，认购金金额须是人人民币1，0000元的的整数倍且且不少于11，0000元。 七、发发行方式：实名制记记账式企业业债券，投投资人认购购的本期债债券在X X登记结算算有限责任任公司开立立的一级托托管账户或或在本期债债券的二级级托管人处处开立的二二级托管账账户中托管管记载。 八、承承销方式：承销团余余额包销。 九、发发行范围及及对象：本本期债券通通过承销团团设置的发发行网点和和在X X省、X X市设置的的零

41、售营业业网点公开开发行，持持有中华人人民共和国国居民身份份证的公民民(军人持持军人有效效证件)及及境内法人人(国家法法律、法规规禁止购买买者除外)均可购买买。 十、承承销团成员员：主承销销商为X X证券有限限责任公司司，副主承承销商为XX X证券股份份有限公司司、X X证券有限限责任公司司，分销商商为X X证券有限限责任公司司、X X证券有限限责任公司司。 十一、债债券担保：X X对本期债债券本息提提供全额无无条件不可可撤消连带带责任担保保。 十二、信信用级别：经X X资信评估估有限公司司综合评定定，本期债债券的信用用级别为XX X级。 十三、募募集资金投投向：用于于X X、X X电站项目目建

42、设。 十四、还还本付息方方式：每年年付息一次次，到期一一次还本。 十五、还还本付息时时间：X X年X X月X X日 十六、转转让与交易易：经有关关主管部门门批准后，将将尽快安排排在XX证券交交易所挂牌牌上市。 十七、税税收事项：本期债券券利息收入入所得税按按国家有关关法律、法法规规定，由由投资者自自行承担。 以上妥妥否，请批批示。 附：X X电力集团团公司2000x年企业债债券发行申申报材料 X X电电力集团公公司 二000X年X X月X X日附件七：担保函内容容与格式 担保人： 住所： 邮政编编码： 法定代代表人： 职务： 电话： 开户银银行： 帐号： 鉴于： 一、债债券发行人人 根据企企业

43、债券管管理条例之规定，经经国家发展展和改革委委员会批准准(发改财财金2000X 号)，发行面额总总计为人民民币 万万元的企业业债券; 二、担担保人是根根据中华人人民共和国国法律而合合法存在的的法人，根根据中华华人民共和和国担保法法等法律律及有关法法规的规定定，具有提提供保证担担保的法律律资格； 三、担担保人在出出具本担保保函时，已已就其财务务状况及涉涉及的仲裁裁、诉讼等等情况进行行了充分披披露，具有有代表债券券发行人清清偿债务的的能力。 本担保保人出于真真实意思，在在此承诺对对发行人此此次所发行行的债券的的到期兑付付提供无条条件的不可可撤消的担担保。具体体担保事宜宜如下：第一条 被担保的的债券种类类、数额被担保的债债券为 年期企企业债券，发发行面额总总计为人民民币 万元。第二条 债券的到到期日 本担保函函项下的债债券到期日日为 年年 月月 日日。债券发发行人应于于 年 月 日至 年 月 日清偿偿全部债券券本金和利利息。第三条 保证的方方式 担保人人承担保证证的方式为为连带责任任保证。第四条 保证责任任的承担 在本担担保函项下下债券到期期时，如发发行人不能能全部兑付付债券本息息，担保人人应主动承