国家发改委关于改进和加强企业债券管理工作的通知20322.docx

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1、国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管管理工作的的通知特急 发改财金2200411344号各省、自治治区、直辖辖市及计划划单列市、新新疆生产建建设兵团发发展改革委委(计委)，国务院院有关部门门、中央直直接管理的的企业：改革开放以以来，随着着社会主义义市场经济济体制的逐逐步建立和和金融改革革的深化，我我国企业债债券市场不不断发展，为为促进国民民经济和加加快重点项项目建设发发挥了积极极作用。为为了贯彻落落实国务务院关于推推进资本市市场改革开开放和稳定定发展的若若干意见(国发220043号)，继继续推进我我国企业债债券市场的的改革创新新和稳步发发展，为国国民经济全全面协调可可持续发展展服务，必

2、必须进一步步做好企业业债券发行行和监督管管理工作，在在逐步扩大大发行规模模的同时，不不断完善和和规范发行行程序，加加强和改进进债券管理理，防范和和化解兑付付风险。根根据公司司法、证证券法、企企业债券管管理条例和和国务院有有关文件的的规定，现现就有关问问题通知如如下：一、企企业债券是是资本市场场重要的融融资手段，发发行企业债债券是企业业有效利用用社会资金金、开展直直接融资的的重要渠道道。企业在在境内发行行债券，应应当按照公公司法、证证券法、企企业债券管管理条例等等法律法规规和国务院院有关文件件规定的条条件和程序序，报经国国家发展和和改革委员员会(简称称“国家发展展改革委”)批准。在中华华人民共和

3、和国境内注注册登记的的具有法人人资格的企企业均可申申请发行企企业债券。适适用公司司法关于于发行公司司债券有关关规定的企企业，按照照公司法法的要求求申请发行行公司债券券。金融债券和和证券公司司发行债券券按照其他他有关规定定执行。二、国国家发展改改革委依照照规定的职职责和国务务院确定的的企业债券券发行总规规模，会同同有关部门门，批准企企业发行债债券，并对对其相关行行为进行监监督管理。未经国国家发展改改革委批准准，任何单单位和个人人不得擅自自发行或者者变相发行行企业债券券。企业发行债债券不得突突破批准的的发行规模模；募集的的资金必须须用于批准准的用途，不不得擅自挪挪作他用。三、根根据企业业债券管理理

4、条例，国国家发展改改革委按照照先核定企企业债券发发行规模、再再批准企业业债券发行行方案的方方式，组织织和实施企企业债券发发行审批工工作。 (一一)企业申申请发行企企业债券应应符合下列列条件：1、所所筹资金用用途符合国国家产业政政策和行业业发展规划划；2、净净资产规模模达到规定定的要求；3、经经济效益良良好，近三三个会计年年度连续盈盈利；4、现现金流状况况良好，具具有较强的的到期偿债债能力；5、近近三年没有有违法和重重大违规行行为；6、前前一次发行行的企业债债券已足额额募集；7、已已经发行的的企业债券券没有延迟迟支付本息息的情形；8、企企业发行债债券余额不不得超过其其净资产的的40。用用于固定资

5、资产投资项项目的，累累计发行额额不得超过过该项目总总投资的220；9、符符合国家发发展改革委委根据国家家产业政策策、行业发发展规划和和宏观调控控需要确定定的企业债债券重点支支持行业、最最低净资产产规模以及及发债规模模的上、下下限；10、符合合相关法律律法规的规规定。(二)批准企业业债券发行行规模，按按照以下程程序进行：1、企企业根据国国家发展改改革委的通通知或公告告，按照企企业债券发发行规模申申请材料目目录及其规规定的格式式(见附件件一、二、三三)，提出出债券发行行规模申请请。中央直直接管理的的企业向国国家发展改改革委申请请；其他企企业通过省省级发展改改革部门或或国务院行行业主管部部门审核后后

6、，统一由由省级发展展改革部门门或国务院院行业主管管部门向国国家发展改改革委申请请(省级发发展改革部部门是指各各省、自治治区、直辖辖市、计划划单列市及及新疆生产产建设兵团团发展改革革部门，下下同)。2、国国家发展改改革委根据据市场情况况和已下达达债券发行行规模发行行情况，不不定期受理理企业债券券发行规模模申请，并并按照国家家产业政策策和有关法法律法规及及国务院有有关文件规规定的发债债条件，对对企业的发发债规模申申请进行审审核，符合合发债条件件的，核定定发行规模模和资金用用途，报经经国务院同同意后，统统一下达发发债规模并并通知有关关事项。中中央直接管管理的企业业由国家发发展改革委委下达；其其他企业

7、由由国家发展展改革委下下达给省级级发展改革革部门或国国务院行业业主管部门门后，再由由省级发展展改革部门门或国务院院行业主管管部门下达达给企业。发行人应在在企业债券券发行规模模下达之日日起一年内内发行。 (三)批准企业业债券发行行方案，按按照以下程程序进行：1、企企业债券发发行人获准准发债规模模后，按照照公开发行行企业债券券(公司债债券)申请请材料目录录及其规定定格式(见见附件四、五五、六)，上上报企业债债券发行方方案。中央央直接管理理的企业向向国家发展展改革委申申请；其他他企业经省省级发展改改革部门或或国务院行行业主管部部门审核后后，由省级级发展改革革部门或国国务院行业业主管部门门向国家发发展

8、改革委委申请。2、国国家发展改改革委受理理企业债券券发行方案案后，根据据法律法规规及国务院院有关文件件规定的发发债条件，以以及国家发发展改革委委下达规模模通知的要要求，对企企业债券发发行方案申申请材料进进行审核，提提出反馈意意见，通知知发行人及及主承销商商补充和修修改申报材材料。3、发发行人及主主承销商根根据国家发发展改革委委提出的反反馈意见，对对企业债券券发行方案案及申报材材料进行修修改和调整整，并出具具文件进行行说明。4、国国家发展改改革委分别别会签中国国人民银行行、中国证证监会后，印印发企业债债券发行批批准文件，并并抄送各营营业网点所所在地省级级发展改革革部门等有有关单位。中中央直接管管

9、理的企业业由国家发发展改革委委批复；其其他企业由由国家发展展改革委批批复给省级级发展改革革部门或国国务院行业业主管部门门后，再由由省级发展展改革部门门或国务院院行业主管管部门批复复给企业。企业债券须须在批准文文件印发之之日起两个个月内开始始发行。四、按照证证券法的的规定，企企业债券发发行规模和和发行方案案的审批期期限合计为为三个月，从从国家发展展改革委受受理企业债债券发行规规模申请材材料开始计计算，其间间企业根据据国家发展展改革委的的反馈意见见补充和修修改申报材材料的时间间、企业获获准发债规规模后编制制企业债券券发行方案案的时间(至国家发发展改革委委受理发行行方案止)、国家发发展改革委委上报国

10、务务院的时间间除外。五、企业发发行债券的的募集资金金投向应符符合国家产产业政策和和行业发展展规划，用用于本企业业的生产经经营。用于于固定资产产投资项目目的，该项项目应符合合国家有关关固定资产产投资项目目的管理程程序；不得得用于房地地产买卖和和股票、期期货交易等等风险性投投资。六、为了防防范和化解解企业债券券兑付风险险，发行人人应当切实实做好企业业债券发行行的担保工工作，按照照担保法法的有关关规定，聘聘请其他独独立经济法法人依法进进行担保，并并按照规定定格式以书书面形式出出具担保函函(见附件件七)。以以保证方式式提供担保保的，担保保人应当承承担连带责责任。七、为为进一步推推动企业债债券市场规规范

11、化发展展，保护投投资者权益益；参与企企业债券发发行的中介介机构应具具有从事企企业债券发发行业务的的资格，遵遵纪守法，勤勤勉尽责，出出具的文件件必须真实实、准确、完完整，不得得有虚假材材料、误导导性陈述和和重大遗漏漏。(一)发行人应应当聘请有有资格的信信用评级机机构对其发发行的企业业债券进行行信用评级级，其中至至少有一家家信用评级级机构承担担过20000年以后后下达企业业债券发行行规模的企企业债券评评级业务。(二)发行人及及其担保人人提供的最最近三年财财务报表(包括资产产负债表、利利润和利润润分配表、现现金流量表表)应当经经具有从业业资格的会会计师事务务所进行审审计。(三)企业债券券发行申请请材

12、料应当当由具有从从业资格的的律师事务务所进行资资格审查和和提供法律律认证。(四)发行企业业债券应当当由具有承承销资格的的证券经营营机构承销销，企业不不得自行销销售企业债债券。主承承销商由企企业自主选选择。需要要组织承销销团的，由由主承销商商组织承销销团。承销销商承销企企业债券，可可以采取代代销、余额额包销或全全额包销方方式，承销销方式由发发行人和主主承销商协协商确定。1、企企业债券承承销团的主主承销商和和副主承销销商除具有有规定的资资格外，还还应符合以以下条件：（1）已已经承担过过20000年以后下下达规模的的企业债券券发行主承承销商、或或累计承担担过3次以以上副主承承销商的金金融机构方方可担

13、任主主承销商；（2）已已经承担过过20000年以后下下达规模的的企业债券券发行副主主承销商、或或累计承担担过3次以以上分销商商的金融机机构方可担担任副主承承销商。（3）企企业集团财财务公司可可以承销本本集团发行行的企业债债券，但不不宜作为主主承销商。2、承承销商应当当承担以下下职责和义义务：（1）承承销企业债债券；（2）代代理发行人人兑付企业业债券本息息；（3）代代理或者协协助企业债债券持有人人进行企业业债券交易易；（4）主主承销商对对发行人申申请材料的的真实性、准准确性、完完整性进行行核查，督督促企业及及时履行信信息披露义义务；（5）企企业或者其其担保人不不履行债务务时，主承承销商应代代理企

14、业债债券持有人人进行追偿偿。3、企企业债券发发行采用包包销方式的的，各承销销商包销的的企业债券券金额原则则上不得超超过其上年年末净资产产的三分之之一。4、承承销商的承承销佣金以以发行企业业债券总面面额为基数数，严格按按超额累退退费率计收收，不得擅擅自调高或或降低收费费标准(具具体标准见见附件八)。5、为为防止企业业债券发行行过程中不不利于市场场健康发展展的现象发发生，企业业债券发行行应按照公公正、公平平、公开的的原则进行行，改革和和完善发行行方式，提提高工作透透明度。严严禁名义承承销、虚假假销售行为为。八、企企业债券利利率由发行行人和承销销机构按照照企业债债券管理条条例等法法律法规，根根据企业

15、债债券信用等等级和市场场情况提出出，国家发发展改革委委商有关部部门批准。九、企企业债券发发行可以采采取无记名名实物券、实实名制记帐帐式、无纸纸化电子记记帐式等多多种发行方方式。无记名名实物券企企业债券应应当在指定定的有价证证券印制单单位印制。实名制制记帐式企企业债券应应当按照有有关规定进进行债权登登记托管。托托管人为实实名制记帐帐式企业债债券的法定定债权登记记人，在企企业债券发发行结束后后负责对企企业债券进进行债权管管理、权益益监护和代代理兑付，并并负责向投投资者提供供有关信息息服务。十、为进一一步推动企企业债券流流通市场的的发展，提提高企业债债券的流动动性，分散散风险，保保护投资者者利益，鼓

16、鼓励企业债债券在经国国家批准的的交易场所所依法进行行交易。十一、为为保证企业业债券按期期兑付，维维护企业债债券市场健健康有序发发展，发行行人、担保保人应制定定切实可行行的偿债计计划并认真真执行，确确保企业债债券本息按按期兑付。主主承销商应应监督发行行人、担保保人偿债计计划的执行行情况，各各承销商应应切实履行行代理兑付付企业债券券本息的职职责。（一）发发行人应当当在债券本本金兑付首首日60日日前向国家家发展改革革委及省级级发展改革革部门报告告兑付方案案，并于兑兑付首日55个工作日日前通过指指定媒体公公布兑付事事项。（二）发发行人应当当在企业债债券付息首首日5个工工作日前通通过指定媒媒体公布付付息

17、事项。（三）企企业债券本本息兑付首首日5个工工作日前，发发行人应当当将兑付资资金全额划划入指定帐帐户。实名名制记帐式式企业债券券划入托管管人指定的的帐户；无无记名实物物券企业债债券划入主主承销商指指定的帐户户。（四）发发行人不能能按照规定定期限履行行兑付义务务的，主承承销商应当当及时通知知担保人履履行担保义义务。（五）主主承销商应应当在企业业债券发行行和兑付工工作结束后后15个工工作日内，将将企业债券券发行、兑兑付情况报报国家发展展改革委及及省级发展展改革部门门。各地发展改改革部门应应主动取得得各级人民民政府及其其有关部门门的支持，督督促发行人人、担保人人、承销商商、托管人人做好企业业债券兑付

18、付工作，协协调解决企企业债券兑兑付中出现现的问题，维维护社会稳稳定。十二、为为充分维护护投资者权权益，各发发行人及其其他企业债债券参与主主体要重视视企业债券券信息披露露工作，最最大限度地地向企业债债券投资者者披露发行行人、担保保人的重大大信息，便便于投资者者及时做出出投资或避避险选择。（一）发发行人应当当通过指定定媒体，在在债券发行行首日3日日前公告企企业债券发发行公告或或公司债券券募集说明明书。发行行公告和募募集说明书书应当真实实、准确、完完整，不得得有虚假记记载、误导导性陈述或或者重大遗遗漏。（二）发发行人应当当在债券存存续期间的的每一会计计年度结束束之日起44个月内，向向国家发展展改革委

19、及及省级发展展改革部门门报送发行行人、担保保人经审计计的年度财财务报告，并并公开披露露。（三）在在企业债券券存续期内内，发行人人、担保人人发生可能能影响企业业债券兑付付的重大事事项时，发发行人应当当及时向国国家发展改改革委报告告，并公开开披露。（四）在企企业债券存存续期内，发发行人应当当委托原信信用评级机机构每年至至少进行一一次跟踪评评级，并于于信用评级级机构出具具企业债券券跟踪评级级结果之后后十五日内内，将跟踪踪评级结果果报国家发发展改革委委及省级发发展改革部部门，并公公开披露。十三、为为了进一步步加强企业业债券监督督管理工作作，国家发发展改革委委依法对企企业债券的的发行、托托管、兑付付、信

20、息披披露、募集集资金使用用等以及在在证券交易易所之外其其他合法交交易等相关关事项进行行监督管理理，维护企企业债券市市场秩序。（一）国国家发展改改革委根据据工作需要要授权省级级发展改革革部门对本本行政区域域内企业债债券发行及及其相关活活动进行监监督检查，省省级发展改改革部门应应当及时将将监督检查查结果报告告国家发展展改革委。（二）在在企业债券券发行过程程中，各承承销商面向向社会公开开零售企业业债券的所所有营业网网点及每个个营业网点点的承销份份额，均须须在各营业业网点所在在地省级发发展改革部部门备案，并并自觉接受受当地省级级发展改革革部门的监监督检查。（三）国国家发展改改革委和省省级发展改改革部门

21、在在履行监督督检查职责责时，有关关单位和当当事人应给给予积极配配合，对违违法违规行行为的，依依法制止，责责令纠正。涉涉嫌犯罪的的，移送司司法机关处处理。 二二四年六六月二十一一日主题词：债债券 管管理 通通知 抄送：国务务院办公厅厅、法制办办，中国人人民银行，中中国证监会会。 附件一： 企业债券发发行规模申申请材料目目录一、企企业债券发发行规模申申请书(中中央直接管管理的企业业向国家发发展改革委委申请；其其他企业通通过省级发发展改革部部门向国家家发展改革革委申请，申申请书作为为省级发展展改革部门门上报文件件的附件)。二、附附件1、申申请发债企企业近三年年财务报表表；2、投投资项目批批复文件复复

22、印件；3、其其他必要的的文件和资资料。 附件二： 企业债券发发行规模申申请书格式式文本一、申申请发债企企业基本情情况；二、申申请发债规规模；三、申申请发债的的必要性和和可行性；四、申申请发债企企业最近三三年财务基基本情况；五、发发债资金用用途及投资资项目基本本情况；六、偿偿债能力分分析及偿债债计划。附件三：企业债券发发行规模申申请书示范范文本电力力集团公司司关于发行行200xx年企业债债券的请示示国家发展和和改革委员员会：根据电电力产业发发展战略要要求以及XX X XX电力集团团公司(以以下简称“集团公司司”或“我公司”)电源基基本建设项项目资金需需求，公司司特申请发发行X万元元人民币企企业债

23、券，筹筹集资金全全部用于电电源建设项项目，以适适应国民经经济对电力力发展的要要求，缓解解电力紧张张矛盾；优优化集团公公司融资结结构，降低低财务成本本，进一步步提高集团团公司的综综合实力。现现将有关情情况汇报如如下：一、集集团公司概概况（一）公公司简介公司名名称：电力集集团公司地址：市区路号法人代代表：注册资资本：万元人民民币经济性性质：全民民所有制集团公公司正式组组建于年月日，是是我国重要要的大 型型发电企业业集团之一一，以经营营电力产业业为主、综综合发展，自自主经营、自自负盈亏、照照章纳税、依依法进行各各项经营活活动，其合合法权益和和经营活动动受国家法法律保护。目前集集团公司资资产分布于于全

24、国个省市自自治区，拥拥有业绩优优良的上市市公司电力股份份有限公司司等；拥有有在香港注注册的有限公司司等；拥有有个大型型电厂。集集团公司成成员单位家，包包括全资企企业家，内内部核算电电厂家，控控股企业家，参参股企业家，职职工人数人。截至年月日，集集团公司的的可控装机机容量为万千瓦瓦，权益装装机容量为为万千瓦瓦。其中火火电机组万千瓦瓦，占集团团公司可控控装机容量量的；水水电机组万千瓦瓦，占集团团公司可控控装机容量量的；核核电机组万千瓦瓦，占集团团公司可控控装机容量量的。截止年月日，集集团公司注注册资本为为万元人人民币，总总资产为亿元人人民币，总总负债为亿元人人民币，净净资产为亿元人人民币，资资产负

25、债率率为。（二）集集团公司最最近三年主主要财务数数据项 目 年 年 年1、资产产总计 其中：流流动资产 2、负债债合计 其中：流流动负债 项 目 年 年 年3、所有有者权益 4、主营营业务收入入 5、利润润总额 6、净利利润 （三）集集团公司最最近三年主主要经营情情况集团公公司年、年和年的发发电量为亿千瓦瓦时、亿千瓦时时和亿千瓦瓦时。年，集团团公司发电电机组利用用小时数为为小时，集集团公司年火电电机组供电电煤耗为克千千瓦时。 二、发发行企业债债券的必要要性（一）加加大电力产产业投资力力度，缓解解用电紧张张状况集团公公司作为国国有大型重重点发电企企业，将进进一步加大大电力产业业投资力度度，为国民

26、民经济持续续稳定健康康发展提供供安全、可可靠、环保保、价格合合理的电能能。本期债债券的募集集资金将用用于国家重重点火电建建设项目和和部分以大大代小的火火电项目，项项目建成后后，将缓解解用电紧张张状况，为为促进区域域经济发展展提供有效效的电力保保障。（二）满满足集团公公司持续快快速发展的的资金需求求近年来来，随着我我国经济的的高速发展展，基础设设施建设投投资力度加加大，电力力能源的供供需矛盾日日趋明显，对对电力建设设发展提速速的要求已已经显现。因因此，未来来需要进一一步扩大电电力基础设设施建设规规模，扭转转我国目前前存在的用用电紧张局局面，从而而满足国民民经济发展展对于电力力 能源源的需求。根根

27、据国家“十五”规划对电电力发展的的要求，到到20100年集团公公司规划新新建电源项项目个，总总规模万千瓦，资资金需求巨巨大。企业业债券的发发行将满足足集团公司司电源建设设方面的部部分资金需需求，缓解解集团公司司的资金压压力，保证证集团公司司持续快速速发展。（三）促促进集团公公司融资体体系的完善善，拓宽融融资渠道，降降低融资成成本目前集集团公司建建设资金来来源主要以以企业自有有资金和银银行贷款为为主，资金金结构比较较单一，融融资成本较较高。多渠渠道筹集资资金是实现现集团公司司未来发展展战略规划划的重大举举措，也是是完善集团团公司投融融资体制，实实现可持续续发展的前前提和保障障，而发行行企业债券券

28、是筹集电电源建设资资金的有效效融资方式式。随着资资本市场投投融资环境境的不断规规范和完善善，我国债债券市场的的容量也在在不断扩大大，企业债债券更以其其期限长、成成本低的特特点，日渐渐成为大型型电力建设设项目的主主要融资方方式之一。发发行企业债债券，将优优化集团公公司的融资资结构，拓拓宽集团公公司电源建建设项目的的融资渠道道，降低集集团公司的的融资成本本。（四）奠奠定集团公公司在资本本市场持续续融资的基基础集团公公司的电源源建设是一一项长期任任务，需要要从资本市市场持续筹筹集建设资资金。集团团公司在水水力、火力力和核能的的电源建设设上都有长长期的发展展规划，需需要大量的的资金投入入以满足集集团公

29、司的的电源建设设需求。近近期内，集集团公司在在火电方面面的发展主主要以提高高能源综合合利用率、发发展煤电联联营项目、建建设坑口电电厂为主。因因此，集团团公司在未未来几年内内会存在巨巨大的资金金需求。本本期债券发发行申请如如获批准，将将奠定集团团公司在资资本市场持持续融资的的基础。三、发发行企业债债券的可行行性（一）发发债资格集团公公司经营管管理规范，经经济效益良良好，符合合企业债债券管理条条例等相相关法规对对发行企业业债券的有有关规定。（二）宏宏观经济环环境 目目前我国利利率水平已已处于历史史低位，中中、长期利利率将呈逐逐步回升的的态势，适适合发行企企业债券。（三）电电力市场电力工工业是国民民

30、经济的重重要基础行行业，是国国家经济发发展战略中中的重点和和先行产业业。长期以以来，国民民经济的发发展一直是是电力消费费需求的主主要推动力力量，国民民经济的持持续稳定增增长带动了了电力工业业的快速发发展。根据据有关部门门预测，电电力消费弹弹性系数将将呈现逐 步增长长的趋势，中中国电力需需求将持续续保持较高高的增长速速度。因此此，电力行行业正处于于高速发展展的黄金阶阶段，扩大大电力行业业基础设施施建设规模模，加大水水电建设投投入成为电电力行业发发展的主流流方向。（四）企企业债券市市场总体而而言，目前前我国企业业债券市场场需求持续续增长，企企业债券成成为理想的的投资品种种。因此，我我公司发行行企业

31、债券券的市场条条件已经具具备。四、募募集资金投投向本期债债券募集资资金万元人人民币，将将全部用于于热电厂厂工程、电厂二二期工程、电厂三期技改工程、联产技改工程等大中型电力基本建设项目。上述项目建设规模合计万千瓦，总投资达亿元。具体情况如下：（略）五、偿偿债能力分分析集团公公司将以良良好的经营营业绩为企企业债券的的到期偿还还创造基础础条件，并并采取具体体有效的措措施来保障障债券投资资者到期兑兑付本息的的合法权益益。（一）我我公司较强强的盈利能能力是本期期债券到期期偿还的根根本我公司司、年合并并报表主营营业务收入入分别为亿元、亿元和亿元，实实现净利润润分别为亿元、亿元和亿元，最最近三年平平均可分配

32、配利润足以以支付本期期债券一年年的利息。（二）良良好的募集集资金投向向为本期债债券到期偿偿还提供了了保障 募募集资金投投入项目经经营期内经经济效益良良好，市场场竞争力强强。上述项项目建成投投产以后，现现金流入大大，将显著著增加公司司经济效益益。我公司司将进一步步加强上述述项目的内内部管理，以以降低成本本，保证项项目投产后后的预期收收益，为本本期债券的的偿付提供供稳定的收收入保证。（三）强强大的综合合实力和优优良的资信信是本期债债券到期偿偿还的坚实实基础集团公公司按照国国家电力产产业政策和和可持续发发展的要求求，以市场场为导向，以以深化改革革和科技进进步为动力力，不断扩扩大电力核核心产业经经营规

33、模，增增强公司整整体实力和和竞争力。同同时，与各各大商业银银行都有着着良好的合合作关系与与沟通经验验，资信优良良，具备极极强的融资资能力。公公司将根据据市场形势势的变化，不不断政进管管理方式，努努力降低融融资成本，改改善债务结结构，优化化财务状况况，为本期期债券的偿偿还奠定坚坚实的基础础。综上所所述，我公公司本次申申请发行企企业债券符符合国家有有关规定，募募集资金投投资项目符符合国家产产业发展政政策，具有有良好的偿偿付能力。为此，特特申请发行行企业债券券亿元。以上，请请批示! 电力力集团公司司 年月日附件四：公开发行企企业债券(公司债券券)申请材材料目录一、发发行申请材材料的纸张张、封面及及份

34、数（一）纸纸张应采用用幅面为2210X2297毫米米规格的纸纸张(相当当于A4纸纸张规格)。（二）封封面1、标标有“公司公公开发行企企业债券(公司债券券)申报材材料”字样。2、申申请企业名名称、住所所、联系电电话、联系系人、邮政政编码。3、主主承销商名名称、住所所、联系电电话、联系系人、邮政政编码。4、申申报时间。（三）份份数企业申申请发行企企业债券应应符合下列列条件：1、所所筹资金用用途符合国国家产业政政策和行业业发展规划划；2、净净资产规模模达到规定定的要求；3、经经济效益良良好，近三三个会计年年度连续盈盈利；4、现现金流状况况良好，具具有较强的的到期偿债债能力；5、近近三年没有有违法和重

35、重大违规行行为；6、前前一次发行行的企业债债券已足额额募集；7、已已经发行的的企业债券券没有延迟迟支付本息息的情形；8、企企业发行债债券余额不不得超过其其净资产的的40。用用于固定资资产投资项项目的，累累计发行额额不得超过过该项目总总投资的220；9、符符合国家发发展改革委委根据国家家产业政策策、行业发发展规划和和宏观调控控需要确定定的企业债债券重点支支持行业、最最低净资产产规模以及及发债规模模的上、下下限；10、符符合相关法法律法规的的规定。申请材材料共三份份，其中至至少一份为为原件。二、发发行申请材材料目录（一）国国家发展改改革委下达达本次企业业债券发行行规模的文文件。（二）企企业债券发发

36、行方案申申请书。（三）发发行企业债债券可行性性研究报告告，包括债债券资金用用途、发行行风险说明明、偿债能能力分析等等。（四）发发债资金投投向的有关关原始合法法文件。（五）经经审计的发发债主体最最近三年的的资产负债债表、利润润及利润分分配表、现现金流量表表。（六）经经审计的担担保人最近近三年的资资产负债表表、利润及及利润分配配表、现金金流量表。（七）企企业债券发发行章程(基本格式式见附件九九)。（八）企企业债券发发行公告。（九）承承销协议。（十）承承销团协议议(附承销销网点和承承销金额一一览表及承承销网点所所在地省级级发展改革革部门的意意见)。（十一一）担保函函。（十二二）企业债债券信用评评级报

37、告。（十三三）发债主主体和担保保人约企企业法人营营业执照（副副本）复印印件。（十四四）法律意意见书。（十五五）各中介介机构的证证券从业资资格证书复复印件。（十六六）其他必必要文件，如如公司债券券募集说明明书(即公公司债券募募集办法，限限于发行人人是按照公公司法设设立并规范范运作的股股份有限公公司、国有有独资公司司和两个以以上的国有有企业或者者其他两个个以上的国国有投资主主体投资设设立的有限限责任公司司编报，标标准格式见见附件十)。（十七七）本期债债券发行有有关机构联联系方式。（十八八）相关法法律法规要要求提供的的其他文件件。附件五：企业债券发发行方案申申请书格式式文本一、发发行人基本本情况二、

38、发发行概要（一）发发行主体；（二）债债券名称；（三）发发行规模；（四）债债券期限；（五）债债券利率；（六）发发行价格；（七）发发行方式；（八）承承销方式；（九）发发行对象与与范围；（十）承承销团成员员；（十一一）债券担担保；（十二二）信用评评级；（十三三）募集资资金用途；（十四四）还本付付息方式；（十五五）还本付付息时间与与期限；（十六六）转让与与交易；（十七七）税收事事项。附件六：企业债券发发行方案申申请书示范范文本电力集集团公司关关于报送2200年企业债债券发行方方案的请示示国家发展和和改革委员员会：电电力集团公公司(以下下简称“集团公司司”)是经国国务院同意意进行国家家授权投资资的机构和

39、和国家控股股公司的试试点企业，根根据电力基基础产业发发展战略要要求以及集集团公司电电源基本建建设项目资资金需求，我我集团公司司向贵委提提出发行万元人人民币企业业债券发行行规模。根据贵贵委发改财财金2000 号文件件通知要求求，现报送送我公司拟拟发行的2200年电力集集团公司企企业债券发发行方案，基基本概要如如下：一、发发行主体：电力集集团公司。二、债债券名称：200年电力集集团公司企企业债券(简称“债”)。 三三、发行规规模：人民民币万元。四、债债券期限：年。五、债债券利率：固定利率率，年利率率为(或采采用浮动利利率，票面面年利率为为基准利率率与基本利利差之和。基基准利率为为发行首日日和其他各

40、各计息年度度起息日一一年期整存存整取定期期储蓄存款款利率；基基本利差为为，在本本期债券存存续期内固固定不变)。本期债债券固定利利率(或浮浮动利率)采用单利利按年计息息，每年付付息一次，不不计复利，到到期一次还还本，最后后一期利息息随本金的的兑付一起起支付。六、发发行价格：债券面值值100元元，平价发发行，以11，0000元为一个个认购单位位，认购金金额须是人人民币1，0000元的的整数倍且且不少于11，0000元。七、发发行方式：实名制记记账式企业业债券，投投资人认购购的本期债债券在登记结算算有限责任任公司开立立的一级托托管账户或或在本期债债券的二级级托管人处处开立的二二级托管账账户中托管管记

41、载。八、承承销方式：承销团余余额包销。九、发发行范围及及对象：本本期债券通通过承销团团设置。的的发行网点点和在省、市设置的的零售营业业网点公开开发行，持持有中华人人民共和国国居民身份份证的公民民(军人持持军人有效效证件)及及境内法人人（国家法法律、法规规禁止购买买者除外）均均可购买。十、承承销团成员员：主承销销商为证券有限限责任公司司，副主承承销商为证券股股份有限公公司、证券有有限责任公公司，分销销商为证券有限限责任公司司、证券有有限责任公公司。十一、债债券担保：对本期期债券本息息提供全额额无条件不不可撤消连连带责任担担保。十二、信信用级别：经资信评评估有限公公司综合评评定，本期期债券的信信用

42、级别为为级。十三、募募集资金投投向：用于于、电站项项目建设。十四、还还本付息方方式：每年年付息一次次，到期一一次还本。十五、还还本付息时时间：年月日十六、转转让与交易易：经有关关主管部门门批准后，将将尽快安排排在证券交交易所挂牌牌上市。十七、税税收事项：本期债券券利息收入入所得税按按国家有关关法律、法法规规定，由由投资者自自行承担。以上妥妥否，请批批示。附：电力集集团公司2200年企业债债券发行申申报材料 电力集集团公司 二00年月日附件七：担保函内容容与格式担保人：住所：邮政编码：法定代表人人： 职务：电话：开户银行：帐号：鉴于：一、债债券发行人人 根据据企业债债券管理条条例之规规定，经国国

43、家发展和和改革委员员会批准（发发改财金200XX 号号），发行行面额总计计为人民币币 万元元的企业债债券；二、担担保人是根根据中华人人民共和国国法律而合合法存在的的法人，根根据中华华人民共和和国担保法法等法律律及有关法法规的规定定，具有提提供保证担担保的法律律资格；三、担担保人在出出具本担保保函时，已已就其财务务状况及涉涉及的仲裁裁、诉讼等等情况进行行了充分披披露，具有有代表债券券发行人清清偿债务的的能力。本担保保人出于真真实意思，在在此承诺对对发行人此此次所发行行的债券的的到期兑付付提供无条条件的不可可撤消的担担保。具体体担保事宜宜如下：第一条 被担保的的债券种类类、数额被担保保的债券为为 年期企业业债券，发发行面额总总计为人民民币 万元。第二条 债券的到到期日本担保保函项下的的债券到期期日为 年年 月 日。债债券发行人人应于 年年 月 日日至 年 月月 日清偿全全部债券本本金和利息息。第三条 保证的方方式担保人人承担保证证的方式为为连带责任任保证。第四条 保证责任任的承担在本担担保函项下下债券到期期时，如发发行人不能能全部兑