国家发改委关于改进和加强企业债券管理工作的通知.docx

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1、国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券券管理工工作的通通知特急 发改财金金2000411334号各省、自自治区、直辖市市及计划划单列市市、新疆疆生产建建设兵团团发展改改革委(计委)，国务务院有关关部门、中央直直接管理理的企业业：改革开放放以来，随着社社会主义义市场经经济体制制的逐步步建立和和金融改改革的深深化，我我国企业业债券市市场不断断发展，为促进进国民经经济和加加快重点点项目建建设发挥挥了积极极作用。为了贯贯彻落实实国务务院关于于推进资资本市场场改革开开放和稳稳定发展展的若干干意见(国发发200043号)，继续续推进我我国企业业债券市市场的改改革创新新和稳步步发展，为国民民经济全全面协

2、调调可持续续发展服服务，必必须进一一步做好好企业债债券发行行和监督督管理工工作，在在逐步扩扩大发行行规模的的同时，不断完完善和规规范发行行程序，加强和和改进债债券管理理，防范范和化解解兑付风风险。根根据公公司法、证证券法、企企业债券券管理条条例和和国务院院有关文文件的规规定，现现就有关关问题通通知如下下：一、企业债债券是资资本市场场重要的的融资手手段，发发行企业业债券是是企业有有效利用用社会资资金、开开展直接接融资的的重要渠渠道。企企业在境境内发行行债券，应当按按照公公司法、证证券法、企企业债券券管理条条例等等法律法法规和国国务院有有关文件件规定的的条件和和程序，报经国国家发展展和改革革委员会

3、会(简称称“国家发发展改革革委”)批准准。在中中华人民民共和国国境内注注册登记记的具有有法人资资格的企企业均可可申请发发行企业业债券。适用公司法法关于于发行公公司债券券有关规规定的企企业，按按照公公司法的要求求申请发发行公司司债券。金融债券券和证券券公司发发行债券券按照其其他有关关规定执执行。二、国家发发展改革革委依照照规定的的职责和和国务院院确定的的企业债债券发行行总规模模，会同同有关部部门，批批准企业业发行债债券，并并对其相相关行为为进行监监督管理理。未经经国家发发展改革革委批准准，任何何单位和和个人不不得擅自自发行或或者变相相发行企企业债券券。企业发行行债券不不得突破破批准的的发行规规模

4、；募募集的资资金必须须用于批批准的用用途，不不得擅自自挪作他他用。三、根据企业债债券管理理条例，国家家发展改改革委按按照先核核定企业业债券发发行规模模、再批批准企业业债券发发行方案案的方式式，组织织和实施施企业债债券发行行审批工工作。 (一)企企业申请请发行企企业债券券应符合合下列条条件：1、所筹资资金用途途符合国国家产业业政策和和行业发发展规划划；2、净资产产规模达达到规定定的要求求；3、经济效效益良好好，近三三个会计计年度连连续盈利利；4、现金流流状况良良好，具具有较强强的到期期偿债能能力；5、近三年年没有违违法和重重大违规规行为；6、前一次次发行的的企业债债券已足足额募集集；7、已经发发

5、行的企企业债券券没有延延迟支付付本息的的情形；8、企业发发行债券券余额不不得超过过其净资资产的440。用于固固定资产产投资项项目的，累计发发行额不不得超过过该项目目总投资资的200；9、符合国国家发展展改革委委根据国国家产业业政策、行业发发展规划划和宏观观调控需需要确定定的企业业债券重重点支持持行业、最低净净资产规规模以及及发债规规模的上上、下限限；10、符符合相关关法律法法规的规规定。(二二)批准准企业债债券发行行规模，按照以以下程序序进行：1、企业根根据国家家发展改改革委的的通知或或公告，按照企企业债券券发行规规模申请请材料目目录及其其规定的的格式(见附件件一、二二、三)，提出出债券发发行

6、规模模申请。中央直直接管理理的企业业向国家家发展改改革委申申请；其其他企业业通过省省级发展展改革部部门或国国务院行行业主管管部门审审核后，统一由由省级发发展改革革部门或或国务院院行业主主管部门门向国家家发展改改革委申申请(省省级发展展改革部部门是指指各省、自治区区、直辖辖市、计计划单列列市及新新疆生产产建设兵兵团发展展改革部部门，下下同)。2、国家发发展改革革委根据据市场情情况和已已下达债债券发行行规模发发行情况况，不定定期受理理企业债债券发行行规模申申请，并并按照国国家产业业政策和和有关法法律法规规及国务务院有关关文件规规定的发发债条件件，对企企业的发发债规模模申请进进行审核核，符合合发债条

7、条件的，核定发发行规模模和资金金用途，报经国国务院同同意后，统一下下达发债债规模并并通知有有关事项项。中央央直接管管理的企企业由国国家发展展改革委委下达；其他企企业由国国家发展展改革委委下达给给省级发发展改革革部门或或国务院院行业主主管部门门后，再再由省级级发展改改革部门门或国务务院行业业主管部部门下达达给企业业。发行人应应在企业业债券发发行规模模下达之之日起一一年内发发行。 (三三)批准准企业债债券发行行方案，按照以以下程序序进行：1、企业债债券发行行人获准准发债规规模后，按照公公开发行行企业债债券(公公司债券券)申请请材料目目录及其其规定格格式(见见附件四四、五、六)，上报企企业债券券发行

8、方方案。中中央直接接管理的的企业向向国家发发展改革革委申请请；其他他企业经经省级发发展改革革部门或或国务院院行业主主管部门门审核后后，由省省级发展展改革部部门或国国务院行行业主管管部门向向国家发发展改革革委申请请。2、国家发发展改革革委受理理企业债债券发行行方案后后，根据据法律法法规及国国务院有有关文件件规定的的发债条条件，以以及国家家发展改改革委下下达规模模通知的的要求，对企业业债券发发行方案案申请材材料进行行审核，提出反反馈意见见，通知知发行人人及主承承销商补补充和修修改申报报材料。3、发行人人及主承承销商根根据国家家发展改改革委提提出的反反馈意见见，对企企业债券券发行方方案及申申报材料料

9、进行修修改和调调整，并并出具文文件进行行说明。4、国家发发展改革革委分别别会签中中国人民民银行、中国证证监会后后，印发发企业债债券发行行批准文文件，并并抄送各各营业网网点所在在地省级级发展改改革部门门等有关关单位。中央直直接管理理的企业业由国家家发展改改革委批批复；其其他企业业由国家家发展改改革委批批复给省省级发展展改革部部门或国国务院行行业主管管部门后后，再由由省级发发展改革革部门或或国务院院行业主主管部门门批复给给企业。企业债券券须在批批准文件件印发之之日起两两个月内内开始发发行。四、按照照证券券法的的规定，企业债债券发行行规模和和发行方方案的审审批期限限合计为为三个月月，从国国家发展展改

10、革委委受理企企业债券券发行规规模申请请材料开开始计算算，其间间企业根根据国家家发展改改革委的的反馈意意见补充充和修改改申报材材料的时时间、企企业获准准发债规规模后编编制企业业债券发发行方案案的时间间(至国国家发展展改革委委受理发发行方案案止)、国家发发展改革革委上报报国务院院的时间间除外。五、企业业发行债债券的募募集资金金投向应应符合国国家产业业政策和和行业发发展规划划，用于于本企业业的生产产经营。用于固固定资产产投资项项目的，该项目目应符合合国家有有关固定定资产投投资项目目的管理理程序；不得用用于房地地产买卖卖和股票票、期货货交易等等风险性性投资。六、为了了防范和和化解企企业债券券兑付风风险

11、，发发行人应应当切实实做好企企业债券券发行的的担保工工作，按按照担担保法的有关关规定，聘请其其他独立立经济法法人依法法进行担担保，并并按照规规定格式式以书面面形式出出具担保保函(见见附件七七)。以以保证方方式提供供担保的的，担保保人应当当承担连连带责任任。七、为进一一步推动动企业债债券市场场规范化化发展，保护投投资者权权益；参参与企业业债券发发行的中中介机构构应具有有从事企企业债券券发行业业务的资资格，遵遵纪守法法，勤勉勉尽责，出具的的文件必必须真实实、准确确、完整整，不得得有虚假假材料、误导性性陈述和和重大遗遗漏。(一一)发行行人应当当聘请有有资格的的信用评评级机构构对其发发行的企企业债券券

12、进行信信用评级级，其中中至少有有一家信信用评级级机构承承担过220000年以后后下达企企业债券券发行规规模的企企业债券券评级业业务。(二二)发行行人及其其担保人人提供的的最近三三年财务务报表(包括资资产负债债表、利利润和利利润分配配表、现现金流量量表)应应当经具具有从业业资格的的会计师师事务所所进行审审计。(三三)企业业债券发发行申请请材料应应当由具具有从业业资格的的律师事事务所进进行资格格审查和和提供法法律认证证。(四四)发行行企业债债券应当当由具有有承销资资格的证证券经营营机构承承销，企企业不得得自行销销售企业业债券。主承销销商由企企业自主主选择。需要组组织承销销团的，由主承承销商组组织承

13、销销团。承承销商承承销企业业债券，可以采采取代销销、余额额包销或或全额包包销方式式，承销销方式由由发行人人和主承承销商协协商确定定。1、企业债债券承销销团的主主承销商商和副主主承销商商除具有有规定的的资格外外，还应应符合以以下条件件：（11）已经经承担过过20000年以以后下达达规模的的企业债债券发行行主承销销商、或或累计承承担过33次以上上副主承承销商的的金融机机构方可可担任主主承销商商；（22）已经经承担过过20000年以以后下达达规模的的企业债债券发行行副主承承销商、或累计计承担过过3次以以上分销销商的金金融机构构方可担担任副主主承销商商。（33）企业业集团财财务公司司可以承承销本集集团

14、发行行的企业业债券，但不宜宜作为主主承销商商。2、承销商商应当承承担以下下职责和和义务：（11）承销销企业债债券；（22）代理理发行人人兑付企企业债券券本息；（33）代理理或者协协助企业业债券持持有人进进行企业业债券交交易；（44）主承承销商对对发行人人申请材材料的真真实性、准确性性、完整整性进行行核查，督促企企业及时时履行信信息披露露义务；（55）企业业或者其其担保人人不履行行债务时时，主承承销商应应代理企企业债券券持有人人进行追追偿。3、企业债债券发行行采用包包销方式式的，各各承销商商包销的的企业债债券金额额原则上上不得超超过其上上年末净净资产的的三分之之一。4、承销商商的承销销佣金以以发

15、行企企业债券券总面额额为基数数，严格格按超额额累退费费率计收收，不得得擅自调调高或降降低收费费标准(具体标标准见附附件八)。5、为防止止企业债债券发行行过程中中不利于于市场健健康发展展的现象象发生，企业债债券发行行应按照照公正、公平、公开的的原则进进行，改改革和完完善发行行方式，提高工工作透明明度。严严禁名义义承销、虚假销销售行为为。八、企业债债券利率率由发行行人和承承销机构构按照企业债债券管理理条例等法律律法规，根据企企业债券券信用等等级和市市场情况况提出，国家发发展改革革委商有有关部门门批准。九、企业债债券发行行可以采采取无记记名实物物券、实实名制记记帐式、无纸化化电子记记帐式等等多种发发

16、行方式式。无记记名实物物券企业业债券应应当在指指定的有有价证券券印制单单位印制制。实名名制记帐帐式企业业债券应应当按照照有关规规定进行行债权登登记托管管。托管管人为实实名制记记帐式企企业债券券的法定定债权登登记人，在企业业债券发发行结束束后负责责对企业业债券进进行债权权管理、权益监监护和代代理兑付付，并负负责向投投资者提提供有关关信息服服务。十、为进进一步推推动企业业债券流流通市场场的发展展，提高高企业债债券的流流动性，分散风风险，保保护投资资者利益益，鼓励励企业债债券在经经国家批批准的交交易场所所依法进进行交易易。十一一、为保保证企业业债券按按期兑付付，维护护企业债债券市场场健康有有序发展展

17、，发行行人、担担保人应应制定切切实可行行的偿债债计划并并认真执执行，确确保企业业债券本本息按期期兑付。主承销销商应监监督发行行人、担担保人偿偿债计划划的执行行情况，各承销销商应切切实履行行代理兑兑付企业业债券本本息的职职责。（一一）发行行人应当当在债券券本金兑兑付首日日60日日前向国国家发展展改革委委及省级级发展改改革部门门报告兑兑付方案案，并于于兑付首首日5个个工作日日前通过过指定媒媒体公布布兑付事事项。（二二）发行行人应当当在企业业债券付付息首日日5个工工作日前前通过指指定媒体体公布付付息事项项。（三三）企业业债券本本息兑付付首日55个工作作日前，发行人人应当将将兑付资资金全额额划入指指定

18、帐户户。实名名制记帐帐式企业业债券划划入托管管人指定定的帐户户；无记记名实物物券企业业债券划划入主承承销商指指定的帐帐户。（四四）发行行人不能能按照规规定期限限履行兑兑付义务务的，主主承销商商应当及及时通知知担保人人履行担担保义务务。（五五）主承承销商应应当在企企业债券券发行和和兑付工工作结束束后155个工作作日内，将企业业债券发发行、兑兑付情况况报国家家发展改改革委及及省级发发展改革革部门。各地发展展改革部部门应主主动取得得各级人人民政府府及其有有关部门门的支持持，督促促发行人人、担保保人、承承销商、托管人人做好企企业债券券兑付工工作，协协调解决决企业债债券兑付付中出现现的问题题，维护护社会

19、稳稳定。十二二、为充充分维护护投资者者权益，各发行行人及其其他企业业债券参参与主体体要重视视企业债债券信息息披露工工作，最最大限度度地向企企业债券券投资者者披露发发行人、担保人人的重大大信息，便于投投资者及及时做出出投资或或避险选选择。（一一）发行行人应当当通过指指定媒体体，在债债券发行行首日33日前公公告企业业债券发发行公告告或公司司债券募募集说明明书。发发行公告告和募集集说明书书应当真真实、准准确、完完整，不不得有虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏。（二二）发行行人应当当在债券券存续期期间的每每一会计计年度结结束之日日起4个个月内，向国家家发展改改革委及及省级发发展改革革部门报报

20、送发行行人、担担保人经经审计的的年度财财务报告告，并公公开披露露。（三三）在企企业债券券存续期期内，发发行人、担保人人发生可可能影响响企业债债券兑付付的重大大事项时时，发行行人应当当及时向向国家发发展改革革委报告告，并公公开披露露。（四）在在企业债债券存续续期内，发行人人应当委委托原信信用评级级机构每每年至少少进行一一次跟踪踪评级，并于信信用评级级机构出出具企业业债券跟跟踪评级级结果之之后十五五日内，将跟踪踪评级结结果报国国家发展展改革委委及省级级发展改改革部门门，并公公开披露露。十三三、为了了进一步步加强企企业债券券监督管管理工作作，国家家发展改改革委依依法对企企业债券券的发行行、托管管、兑

21、付付、信息息披露、募集资资金使用用等以及及在证券券交易所所之外其其他合法法交易等等相关事事项进行行监督管管理，维维护企业业债券市市场秩序序。（一一）国家家发展改改革委根根据工作作需要授授权省级级发展改改革部门门对本行行政区域域内企业业债券发发行及其其相关活活动进行行监督检检查，省省级发展展改革部部门应当当及时将将监督检检查结果果报告国国家发展展改革委委。（二二）在企企业债券券发行过过程中，各承销销商面向向社会公公开零售售企业债债券的所所有营业业网点及及每个营营业网点点的承销销份额，均须在在各营业业网点所所在地省省级发展展改革部部门备案案，并自自觉接受受当地省省级发展展改革部部门的监监督检查查。

22、（三三）国家家发展改改革委和和省级发发展改革革部门在在履行监监督检查查职责时时，有关关单位和和当事人人应给予予积极配配合，对对违法违违规行为为的，依依法制止止，责令令纠正。涉嫌犯犯罪的，移送司司法机关关处理。 二四年年六月二二十一日日主题词：债券 管理理 通通知抄送：国国务院办办公厅、法制办办，中国国人民银银行，中中国证监监会。附件一： 企业债券券发行规规模申请请材料目目录一、企业债债券发行行规模申申请书(中央直直接管理理的企业业向国家家发展改改革委申申请；其其他企业业通过省省级发展展改革部部门向国国家发展展改革委委申请，申请书书作为省省级发展展改革部部门上报报文件的的附件)。二、附件1、申请

23、发发债企业业近三年年财务报报表；2、投资项项目批复复文件复复印件；3、其他必必要的文文件和资资料。附件二：企业债券券发行规规模申请请书格式式文本一、申请发发债企业业基本情情况；二、申请发发债规模模；三、申请发发债的必必要性和和可行性性；四、申请发发债企业业最近三三年财务务基本情情况；五、发债资资金用途途及投资资项目基基本情况况；六、偿债能能力分析析及偿债债计划。附件三：企业债券券发行规规模申请请书示范范文本电电力集团团公司关关于发行行2000x年企企业债券券的请示示国家发展展和改革革委员会会：根据据电力产产业发展展战略要要求以及及X XX X电电力集团团公司(以下简简称“集团公公司”或“我公司

24、司”)电源源基本建建设项目目资金需需求，公公司特申申请发行行X万元元人民币币企业债债券，筹筹集资金金全部用用于电源源建设项项目，以以适应国国民经济济对电力力发展的的要求，缓解电电力紧张张矛盾；优化集集团公司司融资结结构，降降低财务务成本，进一步步提高集集团公司司的综合合实力。现将有有关情况况汇报如如下：一、集团公公司概况况（一一）公司司简介公司司名称：电力集集团公司司地址址：市区路号法人人代表：注册册资本：万元人人民币经济济性质：全民所所有制集团团公司正正式组建建于年月日，是我国国重要的的大 型型发电企企业集团团之一，以经营营电力产产业为主主、综合合发展，自主经经营、自自负盈亏亏、照章章纳税、

25、依法进进行各项项经营活活动，其其合法权权益和经经营活动动受国家家法律保保护。目前前集团公公司资产产分布于于全国个省省市自治治区，拥拥有业绩绩优良的的上市公公司电力股股份有限限公司等等；拥有有在香港港注册的的有限限公司等等；拥有有个大大型电厂厂。集团团公司成成员单位位家，包括全全资企业业家，内部核核算电厂厂家，控股企企业家，参参股企业业家，职工人人数人。截至至年月日，集团公公司的可可控装机机容量为为万千千瓦，权权益装机机容量为为万千千瓦。其其中火电电机组万千千瓦，占占集团公公司可控控装机容容量的；水电机机组万千瓦瓦，占集集团公司司可控装装机容量量的；核核电机组组万千千瓦，占占集团公公司可控控装机

26、容容量的。截止止年月日，集团公公司注册册资本为为万元元人民币币，总资资产为亿元元人民币币，总负负债为亿元元人民币币，净资资产为亿元元人民币币，资产产负债率率为。（二二）集团团公司最最近三年年主要财财务数据据项 目 年 年 年1、资资产总计计 其中：流动资资产 2、负负债合计计 其中：流动负负债 项 目 年 年 年3、所所有者权权益 4、主主营业务务收入 5、利利润总额额 6、净净利润 （三三）集团团公司最最近三年年主要经经营情况况集团团公司年、年和和年的的发电量量为亿千瓦瓦时、亿千千瓦时和和亿千千瓦时。年，集团公公司发电电机组利利用小时时数为小时时，集团团公司年火火电机组组供电煤煤耗为克千瓦时

27、时。 二、发行企企业债券券的必要要性（一一）加大大电力产产业投资资力度，缓解用用电紧张张状况集团团公司作作为国有有大型重重点发电电企业，将进一一步加大大电力产产业投资资力度，为国民民经济持持续稳定定健康发发展提供供安全、可靠、环保、价格合合理的电电能。本本期债券券的募集集资金将将用于国国家重点点火电建建设项目目和部分分以大代代小的火火电项目目，项目目建成后后，将缓缓解用电电紧张状状况，为为促进区区域经济济发展提提供有效效的电力力保障。（二二）满足足集团公公司持续续快速发发展的资资金需求求近年年来，随随着我国国经济的的高速发发展，基基础设施施建设投投资力度度加大，电力能能源的供供需矛盾盾日趋明明

28、显，对对电力建建设发展展提速的的要求已已经显现现。因此此，未来来需要进进一步扩扩大电力力基础设设施建设设规模，扭转我我国目前前存在的的用电紧紧张局面面，从而而满足国国民经济济发展对对于电力力 能能源的需需求。根根据国家家“十五”规划对对电力发发展的要要求，到到20110年集集团公司司规划新新建电源源项目个，总规模模万千千瓦，资资金需求求巨大。企业债债券的发发行将满满足集团团公司电电源建设设方面的的部分资资金需求求，缓解解集团公公司的资资金压力力，保证证集团公公司持续续快速发发展。（三三）促进进集团公公司融资资体系的的完善，拓宽融融资渠道道，降低低融资成成本目前前集团公公司建设设资金来来源主要要

29、以企业业自有资资金和银银行贷款款为主，资金结结构比较较单一，融资成成本较高高。多渠渠道筹集集资金是是实现集集团公司司未来发发展战略略规划的的重大举举措，也也是完善善集团公公司投融融资体制制，实现现可持续续发展的的前提和和保障，而发行行企业债债券是筹筹集电源源建设资资金的有有效融资资方式。随着资资本市场场投融资资环境的的不断规规范和完完善，我我国债券券市场的的容量也也在不断断扩大，企业债债券更以以其期限限长、成成本低的的特点，日渐成成为大型型电力建建设项目目的主要要融资方方式之一一。发行行企业债债券，将将优化集集团公司司的融资资结构，拓宽集集团公司司电源建建设项目目的融资资渠道，降低集集团公司司

30、的融资资成本。（四四）奠定定集团公公司在资资本市场场持续融融资的基基础集团团公司的的电源建建设是一一项长期期任务，需要从从资本市市场持续续筹集建建设资金金。集团团公司在在水力、火力和和核能的的电源建建设上都都有长期期的发展展规划，需要大大量的资资金投入入以满足足集团公公司的电电源建设设需求。近期内内，集团团公司在在火电方方面的发发展主要要以提高高能源综综合利用用率、发发展煤电电联营项项目、建建设坑口口电厂为为主。因因此，集集团公司司在未来来几年内内会存在在巨大的的资金需需求。本本期债券券发行申申请如获获批准，将奠定定集团公公司在资资本市场场持续融融资的基基础。三、发行企企业债券券的可行行性（一

31、一）发债债资格集团团公司经经营管理理规范，经济效效益良好好，符合合企业业债券管管理条例例等相相关法规规对发行行企业债债券的有有关规定定。（二二）宏观观经济环环境 目前我我国利率率水平已已处于历历史低位位，中、长期利利率将呈呈逐步回回升的态态势，适适合发行行企业债债券。（三三）电力力市场电力力工业是是国民经经济的重重要基础础行业，是国家家经济发发展战略略中的重重点和先先行产业业。长期期以来，国民经经济的发发展一直直是电力力消费需需求的主主要推动动力量，国民经经济的持持续稳定定增长带带动了电电力工业业的快速速发展。根据有有关部门门预测，电力消消费弹性性系数将将呈现逐逐 步步增长的的趋势，中国电电力

32、需求求将持续续保持较较高的增增长速度度。因此此，电力力行业正正处于高高速发展展的黄金金阶段，扩大电电力行业业基础设设施建设设规模，加大水水电建设设投入成成为电力力行业发发展的主主流方向向。（四四）企业业债券市市场总体体而言，目前我我国企业业债券市市场需求求持续增增长，企企业债券券成为理理想的投投资品种种。因此此，我公公司发行行企业债债券的市市场条件件已经具具备。四、募集资资金投向向本期期债券募募集资金金万元元人民币币，将全全部用于于热电电厂工程程、电厂二二期工程程、电厂三三期技改改工程、联产产技改工工程等大大中型电电力基本本建设项项目。上上述项目目建设规规模合计计万千千瓦，总总投资达达亿元元。

33、具体体情况如如下：（略）五、偿债能能力分析析集团团公司将将以良好好的经营营业绩为为企业债债券的到到期偿还还创造基基础条件件，并采采取具体体有效的的措施来来保障债债券投资资者到期期兑付本本息的合合法权益益。（一一）我公公司较强强的盈利利能力是是本期债债券到期期偿还的的根本我公公司、年合合并报表表主营业业务收入入分别为为亿元元、亿元和和亿元元，实现现净利润润分别为为亿元元、亿元和和亿元元，最近近三年平平均可分分配利润润足以支支付本期期债券一一年的利利息。（二二）良好好的募集集资金投投向为本本期债券券到期偿偿还提供供了保障障 募集资资金投入入项目经经营期内内经济效效益良好好，市场场竞争力力强。上上述

34、项目目建成投投产以后后，现金金流入大大，将显显著增加加公司经经济效益益。我公公司将进进一步加加强上述述项目的的内部管管理，以以降低成成本，保保证项目目投产后后的预期期收益，为本期期债券的的偿付提提供稳定定的收入入保证。（三三）强大大的综合合实力和和优良的的资信是是本期债债券到期期偿还的的坚实基基础集团团公司按按照国家家电力产产业政策策和可持持续发展展的要求求，以市市场为导导向，以以深化改改革和科科技进步步为动力力，不断断扩大电电力核心心产业经经营规模模，增强强公司整整体实力力和竞争争力。同同时，与与各大商商业银行行都有着着良好的的合作关关系与沟沟通经验验，资信优优良，具具备极强强的融资资能力。

35、公司将将根据市市场形势势的变化化，不断断政进管管理方式式，努力力降低融融资成本本，改善善债务结结构，优优化财务务状况，为本期期债券的的偿还奠奠定坚实实的基础础。综上上所述，我公司司本次申申请发行行企业债债券符合合国家有有关规定定，募集集资金投投资项目目符合国国家产业业发展政政策，具具有良好好的偿付付能力。为此此，特申申请发行行企业债债券亿元。以上上，请批批示!电电力集团团公司年月日附件四：公开发行行企业债债券(公公司债券券)申请请材料目目录一、发行申申请材料料的纸张张、封面面及份数数（一一）纸张张应采采用幅面面为2110X2297毫毫米规格格的纸张张(相当当于A44纸张规规格)。（二二）封面面

36、1、标有“公司公公开发行行企业债债券(公公司债券券)申报报材料”字样。2、申请企企业名称称、住所所、联系系电话、联系人人、邮政政编码。3、主承销销商名称称、住所所、联系系电话、联系人人、邮政政编码。4、申报时时间。（三三）份数数企业申申请发行行企业债债券应符符合下列列条件：1、所筹资资金用途途符合国国家产业业政策和和行业发发展规划划；2、净资产产规模达达到规定定的要求求；3、经济效效益良好好，近三三个会计计年度连连续盈利利；4、现金流流状况良良好，具具有较强强的到期期偿债能能力；5、近三年年没有违违法和重重大违规规行为；6、前一次次发行的的企业债债券已足足额募集集；7、已经发发行的企企业债券券

37、没有延延迟支付付本息的的情形；8、企业发发行债券券余额不不得超过过其净资资产的440。用于固固定资产产投资项项目的，累计发发行额不不得超过过该项目目总投资资的200；9、符合国国家发展展改革委委根据国国家产业业政策、行业发发展规划划和宏观观调控需需要确定定的企业业债券重重点支持持行业、最低净净资产规规模以及及发债规规模的上上、下限限；100、符合合相关法法律法规规的规定定。申请请材料共共三份，其中至至少一份份为原件件。二、发行申申请材料料目录（一一）国家家发展改改革委下下达本次次企业债债券发行行规模的的文件。（二二）企业业债券发发行方案案申请书书。（三三）发行行企业债债券可行行性研究究报告，包

38、括债债券资金金用途、发行风风险说明明、偿债债能力分分析等。（四四）发债债资金投投向的有有关原始始合法文文件。（五五）经审审计的发发债主体体最近三三年的资资产负债债表、利利润及利利润分配配表、现现金流量量表。（六六）经审审计的担担保人最最近三年年的资产产负债表表、利润润及利润润分配表表、现金金流量表表。（七七）企业业债券发发行章程程(基本本格式见见附件九九)。（八八）企业业债券发发行公告告。（九九）承销销协议。（十十）承销销团协议议(附承承销网点点和承销销金额一一览表及及承销网网点所在在地省级级发展改改革部门门的意见见)。（十十一）担担保函。（十十二）企企业债券券信用评评级报告告。（十十三）发发

39、债主体体和担保保人约企业法法人营业业执照（副本本）复印印件。（十十四）法法律意见见书。（十十五）各各中介机机构的证证券从业业资格证证书复印印件。（十十六）其其他必要要文件，如公司司债券募募集说明明书(即即公司债债券募集集办法，限于发发行人是是按照公司法法设立立并规范范运作的的股份有有限公司司、国有有独资公公司和两两个以上上的国有有企业或或者其他他两个以以上的国国有投资资主体投投资设立立的有限限责任公公司编报报，标准准格式见见附件十十)。（十十七）本本期债券券发行有有关机构构联系方方式。（十十八）相相关法律律法规要要求提供供的其他他文件。附件五：企业债券券发行方方案申请请书格式式文本一、发行人人

40、基本情情况二、发行概概要（一一）发行行主体；（二二）债券券名称；（三三）发行行规模；（四四）债券券期限；（五五）债券券利率；（六六）发行行价格；（七七）发行行方式；（八八）承销销方式；（九九）发行行对象与与范围；（十十）承销销团成员员；（十十一）债债券担保保；（十十二）信信用评级级；（十十三）募募集资金金用途；（十十四）还还本付息息方式；（十十五）还还本付息息时间与与期限；（十十六）转转让与交交易；（十十七）税税收事项项。附件六：企业债券券发行方方案申请请书示范范文本电力力集团公公司关于于报送2200年企业业债券发发行方案案的请示示国家发展展和改革革委员会会：电力力集团公公司(以以下简称称“集

41、团公公司”)是经经国务院院同意进进行国家家授权投投资的机机构和国国家控股股公司的的试点企企业，根根据电力力基础产产业发展展战略要要求以及及集团公公司电源源基本建建设项目目资金需需求，我我集团公公司向贵贵委提出出发行万元元人民币币企业债债券发行行规模。根据据贵委发发改财金金2000 号文件件通知要要求，现现报送我我公司拟拟发行的的2000年电力力集团公公司企业业债券发发行方案案，基本本概要如如下：一、发行主主体：电力力集团公公司。二、债券名名称：2200年电力力集团公公司企业业债券(简称“债债”)。 三、发发行规模模：人民民币万元。四、债券期期限：年。五、债券利利率：固固定利率率，年利利率为(或

42、或采用浮浮动利率率，票面面年利率率为基准准利率与与基本利利差之和和。基准准利率为为发行首首日和其其他各计计息年度度起息日日一年期期整存整整取定期期储蓄存存款利率率；基本本利差为为，在在本期债债券存续续期内固固定不变变)。本本期债券券固定利利率(或或浮动利利率)采采用单利利按年计计息，每每年付息息一次，不计复复利，到到期一次次还本，最后一一期利息息随本金金的兑付付一起支支付。六、发行价价格：债债券面值值1000元，平平价发行行，以11，0000元为为一个认认购单位位，认购购金额须须是人民民币1，0000元的整整数倍且且不少于于1，0000元元。七、发行方方式：实实名制记记账式企企业债券券，投资资

43、人认购购的本期期债券在在登记记结算有有限责任任公司开开立的一一级托管管账户或或在本期期债券的的二级托托管人处处开立的的二级托托管账户户中托管管记载。八、承销方方式：承承销团余余额包销销。九、发行范范围及对对象：本本期债券券通过承承销团设设置。的的发行网网点和在在省、市设置置的零售售营业网网点公开开发行，持有中中华人民民共和国国居民身身份证的的公民(军人持持军人有有效证件件)及境境内法人人（国家家法律、法规禁禁止购买买者除外外）均可可购买。十、承销团团成员：主承销销商为证券券有限责责任公司司，副主主承销商商为证券股股份有限限公司、证券券有限责责任公司司，分销销商为证券券有限责责任公司司、证券券有

44、限责责任公司司。十一一、债券券担保：对本本期债券券本息提提供全额额无条件件不可撤撤消连带带责任担担保。十二二、信用用级别：经资信评评估有限限公司综综合评定定，本期期债券的的信用级级别为级。十三三、募集集资金投投向：用用于、电站站项目建建设。十四四、还本本付息方方式：每每年付息息一次，到期一一次还本本。十五五、还本本付息时时间：年月日十六六、转让让与交易易：经有有关主管管部门批批准后，将尽快快安排在在证券券交易所所挂牌上上市。十七七、税收收事项：本期债债券利息息收入所所得税按按国家有有关法律律、法规规规定，由投资资者自行行承担。以上上妥否，请批示示。附：电力力集团公公司2000年企业业债券发发行申报报材料