改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》14877.docx

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1、国家发展展改革委关关于进一步步改进和加加强企业债债券管理工工作的通知知发改财金20041134各省、自自治区、直直辖市及计计划单列市市、新疆生生产建设兵兵团发展改改革委（计计委），国国务院有关关部门、中中央直接管管理的企业业：改革开放以以来，随着着社会主义义市场经济济体制的逐逐步建立和和金融改革革的深化，我我国企业债债券市场不不断发展，为为促进国民民经济和加加快重点项项目建设发发挥了积极极作用。为为了贯彻落落实国务务院关于推推进资本市市场改革开开放和稳定定发展的若若干意见（国国发2000433号）继续续推进我国国企业债券券市场的改改革创新和和稳步发展展，为国民民经济全面面协调可持持续发展服服务

2、，必须须进一步做做好企业债债券发行和和监督管理理工作，在在主板扩大大发行规模模的同时，不不断完善和和规范发行行程序，加加强和改进进债券管理理，防范和和化解兑付付风险。根根据公司司法、证证券法、企企业债券管管理条例和和国务院有有关文件的的规定，现现就有关问问题通知如如下：一、企业债债券是资本本市场重要要的融资手手段，发行行企业债券券是企业有有效利用社社会资金、开开展直接融融资的重要要渠道。企企业在境内内发行债券券，应当按按照公司司法、证证券法、企企业债券管管理条例等等法律法规规和国务院院有关文件件规定的条条件和程序序，报经国国家发展和和改革委员员会（简称称“国家发展展改革委”）批准。在中华人民民

3、共和国境境内注册登登记的具有有法人资格格的企业均均可申请发发行企业债债券。适用用公司法法关于发发行公司债债券有关规规定的企业业，按照公公司法的的要求申请请发行公司司债券。金融债券和和证券公司司发行债券券按照其他他有关规定定执行。二、国家发发展改革委委依照规定定的职责和和国务院确确定的企业业债券发行行总规模，会会同有关部部门，批准准企业发行行债券，并并对其相关关行为进行行监督管理理。未经国家发发展改革委委批准，任任何单位和和个人不得得擅自发行行或者变相相发行企业业债券。企业发行债债券不得突突破批准的的发行规模模；募集的的资金必须须由于批准准的用途，不不得擅自挪挪作他用。三、根据企企业债券管管理条

4、例，国国家发展改改革委按照照先核定企企业债券发发行规模、再再批准企业业债券发行行方案的方方式，组织织和实施企企业债券发发行审批工工作。（一）企业业申请发行行企业债券券应符合下下列条件：1、所筹资资金用途符符合国家产产业政策和和行业发展展规划；2、净资产产规模达到到规定的要要求；3、经济效效益良好，近近三个会计计年度连续续盈利；4、现金流流状况良好好，具有较较强的到期期偿债能力力；5、近三年年没有违法法和重大违违规行为；6、前一次次发行的企企业债券已已足额募集集；7、已经发发行的企业业债券没有有延迟支付付本息的情情形；8、企业发发行债券余余额不得超超过其净资资产的400%。用于于股东资产产投资项

5、目目的，累计计发行额不不得超过该该项目总投投资的200%；9、符合国国家发展改改革委根据据国家产业业政策、行行业发展规规划和宏观观调控需要要确定的企企业债券重重点支持行行业、最低低净资产规规模以及发发债规模的的上、下限限；10、符合合相关法律律法规的规规定。（二）批准准企业债券券发行规模模，按照以以下程序进进行：1、企业根根据国家发发展改革委委的通知或或公告，按按照企业债债券发行规规模申请材材料目录及及其规定的的格式（见见附件一、二二、三），提提出债券发发行规模申申请。中央央直接管理理的企业向向国家发展展改革委申申请；其他他企业通过过省级发展展改革部门门或国务院院行业主管管部门审核核后，统一一

6、由省级发发展改革部部门或国务务院行业主主管部门向向国家发展展改革委申申请（省级级发展改革革部门是指指省、自治治区、直辖辖市、计划划单列市及及新疆生产产建设兵团团发展改革革部门，下下同）。2、国家发发展改革委委根据市场场情况和已已下达债券券发行规模模发行情况况，不定期期受理企业业债券发行行规模申请请，并按照照国家产业业政策和有有关法律法法规及国务务院有关文文件规定的的发债条件件，对企业业的发债规规模申请进进行审核，符符合发债条条件的，核核定发行规规模和资金金用途，报报经国务院院同意后，统统一下达发发债规模并并通知有关关事项。中中央直接管管理的企业业由国家发发展改革委委下达；其其他企业由由国家发展

7、展改革委下下达给省级级发展改革革部门和国国务院行业业主管部门门后，再由由省级发展展改革部门门或国务院院行业主管管部门下达达给企业。发行人应在在企业债券券发行规模模下达之日日起一年内内发行。（三）批准准企业债券券发行方案案，按照以以下程序进进行：1、企业债债券发行人人获准发债债规模后，按按照公开发发行企业债债券（公司司债券）申申请材料目目录及其规规定格式（见见附件四、五五、六），上上报企业债债券发行方方案。中央央直接管理理的企业向向国家发展展改革委申申请；其他他企业经省省级发展改改革部门或或国务院行行业主管部部门审核后后，由省级级发展改革革部门或国国务院主管管部门向国国家发展改改革委申请请。2、

8、国家发发展改革委委受理企业业债券发行行方案后，根根据法律法法规及国务务院有关文文件规定的的发债条件件，以及国国家发展改改革委下达达规模通知知的要求，对对企业债券券发行方案案申请材料料进行审核核，提出反反馈意见，通通知发行人人及主承销销商补充和和修改申报报材料。3、发行人人及主承销销商根据国国家发展改改革委提出出的反馈意意见，对企企业债券发发行方案及及申报材料料进行修改改和调整，并并出具文件件进行说明明。4、国家发发展改革委委分别会签签中国人民民银行、中中国证监会会后，印发发企业债券券发行批准准文件，并并抄送各营营业网点所所在地省级级发展改革革部门等有有关单位，中中央直接管管理的企业业由国家发发

9、展改革委委批复；其其他企业由由国家发展展改革委批批复给省级级发展改革革部门或国国务院行业业主管部门门后，再由由省级发展展改革部门门或国务院院行业主管管部门批复复给企业。企业债券须须在批准文文件印发之之日起两个个月内开始始发行。四、按照证证券法的的规定，企企业债券发发行规模和和发行方案案的审批期期限合计为为三个月，从从国家发展展改革委受受理企业债债券发行规规模申请材材料开始计计算，期间间企业根据据国家发展展改革委的的反馈意见见补充和修修改申报材材料的时间间、企业获获准发债规规模后编制制企业债券券发行方案案的时间（至至国家发展展改革委受受理发行方方案止）、国国家发展改改革委上报报国务院的的时间除外

10、外。五、企业发发行债券的的募集资金金投向应符符合国家产产业政策和和行业发展展规划，用用于本企业业的生产经经营。用于于固定资产产投资项目目的，该项项目应符合合国家有关关固定资产产投资项目目的管理程程序；不得得用于房地地产买卖和和股票、期期货交易等等风险性投投资。六、为了防防范和化解解企业债券券兑付风险险，发行人人应当切实实做好企业业债券发行行的担保工工作，按照照担保法法的有关关规定，聘聘请其他独独立经济法法人依法进进行担保，并并按照规定定格式以书书面形式出出具担保函函（见附件件七）。以以保证方式式提供担保保的，担保保人应当承承担连带责责任。七、为进一一步推动企企业债券市市场规范化化发展，保保护投

11、资者者权益，参参与企业债债券发行的的中介机构构应具有从从事企业债债券发行业业务的资格格，遵纪守守法，勤勉勉尽责，出出具的文件件必须真实实、准确、完完整，不得得有虚假材材料、误导导性陈述和和重大遗漏漏。（一）发行行人应当聘聘请有资格格的信用评评级机构对对其发行的的企业债券券进行信用用评级，其其中至少有有一家信用用评级机构构承担过22000年年以后下达达企业债券券发行规模模的企业债债券评级业业务。（二）发行行人及其担担保人提供供的最近三三年财务报报表（包括括资产负债债表、利润润和利润分分配表、现现金流量表表）应当经经具有从业业资格的会会计师事务务所进行审审计。（三）企业业债券发行行申请材料料应当有

12、具具有从业资资格的律师师事务所进进行资格审审查和提供供法律认证证。（四）发行行企业债券券应当由具具有承销资资格的证券券经营机构构承销，企企业不得自自行销售企企业债券。主主承销商由由企业自主主选择。需需要组织承承销团的，由由主承销商商组织承销销团。承销销商承销企企业债券，可可以采取代代销、余额额包销或全全额包销方方式，承销销方式由发发行人和主主承销商协协商确定。1、企业债债券承销团团的主承销销商和副主主承销商除除具有规定定的资格外外，还应符符合以下条条件：（1）已经经承担过22000年年以后下达达规模的企企业债券发发行主承销销商、或累累计承担过过3次以上上副主承销销商的金融融机构方可可担任主承承

13、销商；（2）已经经承担过22000年年以后下达达规模的企企业债券发发行副主承承销商、或或累计承担担过3次以以上分销商商的金融机机构方可担担副主承销销商。（3）企业业集团财务务公司可以以承销本集集团发行的的企业债券券，但不宜宜作为主承承销商。2、承销商商应当承担担以下职责责和义务：（1）承销销企业债券券；（2）代理理发行人兑兑付企业债债券本息；（3）代理理或者协助助企业债券券持有人进进行企业债债券交易；（4）主承承销商对发发行人申请请材料的真真实性、准准确性、完完整性进行行核查，督督促企业及及时履行信信息披露义义务；（5）企业业或者其担担保人不履履行债务时时，主承销销商应代理理企业债券券持有人进

14、进行追偿；3、企业债债券发行采采用包销方方式的，各各承销商包包销的企业业债券金额额原则上不不得超过其其上年末净净资产的三三分之一。4、承销商商的承销佣佣金以发行行企业债券券总面额为为基数，严严格按超额额累退费率率计收，不不得擅自提提高或降低低收费标准准（具体标标准见附件件八）。5、为防止止企业债券券发行过程程中不利于于市场健康康发展的现现象发生，企企业债券发发行应按照照公正、公公平、公开开的原则进进行，改革革和完善发发行方式，提提高工作透透明度。严严禁名义承承销、虚假假销售行为为。八、企业债债券利率由由发行人和和承销机构构按照企企业债券管管理条例等等法律法规规，根据企企业债券信信用登记和和市场

15、情况况提出，国国家发展改改革委协商商有关部门门批准。九、企业债债券发行可可以采取无无记名实物物券、实名名制记账式式、无纸化化电子记账账式等多种种发行方式式。无记名实物物券企业债债券应当在在制定的有有价证券印印制单位印印制。实名制记账账式企业债债券应当按按照有关规规定进行债债权登记托托管。托管管人为实名名制记账式式企业债券券的法定债债权登记人人，在企业业债券发行行结束后负负责对企业业债券进行行债权管理理、权益监监护和代理理兑付，并并负责向投投资者提供供有关信息息服务。十、为进一一步推动企企业债券流流通市场的的发展，提提高企业债债券的流动动性，分散散风险，保保护投资者者利益，鼓鼓励企业债债券在经国

16、国家批准的的交易场所所依法进行行交易。十一、为保保证企业债债券按期兑兑付，维护护企业债券券市场健康康有序发展展，发行人人、担保人人应制定切切实可行的的偿债计划划并认真执执行，确保保企业债券券本息按期期兑付。主主承销商应应监督发行行人、担保保人偿债计计划的执行行情况，各各承销商应应切实履行行代理兑付付企业债券券本息的职职责。（一）发行行人应当在在债券本金金兑付首日日60日前前向国家发发展改革委委及省级发发展改革部部门报告兑兑付方案，并并于兑付首首日5个工工作日前通通过指定媒媒体公布兑兑付事项。（二）发行行人应当在在企业债券券付息首日日5个工作作日前通过过指定媒体体公布付息息事项。（三）企业业债券

17、本息息兑付首日日5个工作作日前，发发行人应当当将兑付资资金全额划划入指定账账户。实名名制记账式式企业债券券划入托管管人指定的的账户；无无记名实物物券企业债债券划入主主承销商指指定的账户户。（四）发行行人不能按按照规定期期限履行兑兑付义务的的，主承销销商应当及及时通知担担保人履行行担保义务务。（五）主承承销商应当当在企业债债券发行和和兑付工作作结束后115个工作作日内，将将企业债券券发行、兑兑付情况报报国家发展展改革委及及省级发展展改革部门门。各地发展改改革部门应应主动取得得各级人民民政府及其其有关部门门的支持，督督促发行人人、担保人人、承销商商、托管人人做好企业业债券兑付付工作，协协调解决企企

18、业债券兑兑付中出现现的问题，维维护社会稳稳定。十二、为充充分维护投投资者权益益，各发行行人及其他他企业债券券参与主体体要重视企企业债券信信息披露工工作，最大大限度地向向企业债券券投资者披披露发行人人、担保人人的重大信信息，便于于投资者及及时做出投投资或避险险选择。（一）发行行人应当通通过指定媒媒体，在债债券发行首首日3日前前公告企业业债券发行行公告或公公司债券募募集说明书书。发行公公告和募集集说明书应应当真实、准准确、完整整，不得有有虚假记载载、误导性性陈述或者者重大遗漏漏。（二）发行行人应当在在债券存续续期间的每每一会计年年度结束之之日起4个个月内，向向国家发展展改革委及及省级发展展改革部门

19、门报送发行行人、担保保人经审计计的年度财财务报告，并并公开披露露。（三）在企企业债券存存续期内，发发行人、担担保人发生生可能影响响企业债券券兑付的重重大事项时时，发行人人应当及时时向国家发发展改革委委报告，并并公开披露露。（四）在企企业债券存存续期内，发发行人应当当委托原信信用评级机机构每年至至少进行一一次跟踪评评级，并于于信用评级级机构出具具企业债券券跟踪评级级结果之后后十五日内内，将跟踪踪评级结果果报国家发发展改革委委及省级发发展改革部部门，并公公告披露。十三、为了了进一步加加强企业债债券监督管管理工作，国国家发展改改革委依法法对企业债债券的发行行、托管、兑兑付、信息息披露、募募集资金使使

20、用等以及及在证券交交易所之外外其他合法法交易等相相关事项进进行监督管管理，维护护企业债券券市场秩序序。（一）国家家发展改革革委根据工工作需要授授权省级发发展改革部部门对本行行政区域内内企业债券券发行及其其相关活动动进行监督督检查，省省级发展改改革部门应应当及时将将监督检查查结果报告告国家发展展改革委。（二）在企企业债券发发行过程中中，各承销销商面向社社会公开零零售企业债债券的所有有营业网点点及每个营营业网点的的承销份额额，均须在在各营业网网点所在地地省级发展展改革部门门备案，并并自觉接受受当地省级级发展改革革部门的监监督检查。（三）国家家发展改革革委和省级级发展改革革部门在履履行监督检检查职责

21、时时，有关单单位和当事事人应给予予积极配合合，对违法法违规行为为的，依法法制止、责责令纠正。涉涉嫌犯罪的的，移送司司法机关处处理。2004年年6月211日附件一：企企业债券发发行规模申申请材料目目录附件二：企企业债券发发行规模申申请书格式式文本附件三：企企业债券发发行规模申申请书示范范文本附件四：公公开发行企企业债券（公公司债券）申申请材料目目录附件五：企企业债券发发行方案申申请书格式式文本附件六：企企业债券发发行方案申申请书示范范文本附件七：担担保函内容容与格式附件八：承承销商承销销佣金收费费标准附件九：XXXX企业业债券（公公司债券）发发行章程基基本格式附件十：XXX公司债债券募集说说明书

22、基本本格式附件一：企业债券发发行规模申申请材料目目录一企业债债券发行规规模申请书书（中央直直接管理的的企业向国国家发展改改革委申请请；其他企企业通过省省级发展改改革部门向向国家发展展改革委申申请，申请请书作为省省级发展改改革部门上上报文件的的附件）。二附件1申请发发债企业近近三年财务务报表。2投资项项目批复文文件复印件件。3其他必必要的文件件和资料。附件二企业债券发发行规模申申请书格式式文本一申请发发债企业基基本情况。二申请发发债规模三申请发发债的必要要性和可行行性。四申请发发债企业最最近三年财财务基本情情况。五发债资资金用途及及投资项目目基本情况况。六偿债能能力分析及及偿债计划划附件三企业债

23、券发发行规模申申请书示范范文本电力力集团公司司关于发行行200年企业债债券的请示示国家发展展和改革委委员会：根据电力产产业发展战战略要求以以及电力集团团公司（以以下简称“集团公司司”或“我公司”）电源基基本建设项项目资金需需求，我公公司特申请请发行万元人民民币企业债债券，筹集集资金全部部用于电源源建设项目目，以适应应国民经济济对电力发发展的要求求，缓解电电力过于紧紧张矛盾；优化集团团公司融资资结构，降降低财务资资本，进一一步提高集集团公司的的综合实力力。现将有有关情况汇汇报如下：一 集团团公司概况况（一） 公公司简介公司名称：电力力集团公司司地址：市区路号法人代表注册资本万元人民民币经济性质：

24、全民所有有制集团公司正正式组建于于年月日，是是我国重要要的大型发发电企业之之一，以经经营电力产产品为主，综综合发展，自自主经营，自自负盈亏，照照章纳税，依依法进行各各项经营活活动，其合合法权益和和经营活动动受国家法法律保护。目前集团公公司资产分分布于全国国个省市市自治区，拥拥有业绩优优良的上市市公司电力股份份有限公司司等；拥有有在香港注注册的有限公司司等，拥有有个大型型发电厂。集集团公司成成员单位家，包包括全资企企业家，内内部核算电电厂家，控控股企业家，参参股企业家，职职工人数人。截至年年月日，集集团公司的的可控装机机容量为万千瓦瓦，权益装装机容量为为万千瓦瓦。其中火火电机组万千瓦瓦，占集团团

25、公司可控控装机容量量的% 。水水电机组万千瓦瓦，占集团团公司可控控装机容量量的%，核核电机组万千瓦瓦，占集团团公司可控控装机容量量的%，截止年年月日，集集团公司注注册资本为为万元人人民币，总总资产为亿元人人民币，总总负债为亿元人人民币，净净资产为亿元人人民币，资资产负债率率为%。（二） 集集团公司最最近三年主主要财务数数据：项目年年年1资产总总计其中流动资资产2负债合合计其中：流动动负债3所有者者权益4。主营业业务收入5利润总总额6净利润润（三）集团团公司最近近三年主要要经营情况况集团公司年、年和年的发发电量为亿千瓦瓦时、亿千瓦时时和亿千瓦瓦时。年，集团团公司发电电机组利用用小时数为为小时。集

26、集团公司年火电电机组供电电煤耗为克/千千瓦时。二 发行行企业债券券的必要性性（一） 加加大电力产产业投资力力度，缓解解用电紧张张状况集团公司作作为国有大大型重点发发电企业，将将进一步加加大电力产产业投资力力度，为国国民经济持持续稳定健健康发展提提供安全、可可靠、环保保、价格合合理的电能能。本期债债券的募集集资金将用用于国家重重点火电建建设项目和和部分以大大代小的火火电项目，项项目建成后后，将缓解解用电紧张张状况，为为促进区域域经济发展展提供有效效的电力保保障。（二） 满满足集团公公司持续快快速发展的的资金需求求近年来，随随着我国经经济的高速速发展，基基础设施建建设投资力力度加大，电电力能源的的

27、供需矛盾盾日趋明显显，对电力力建设发展展提速的要要求已经显显现。因此此，未来需需要进一步步扩大电力力基础设施施建设规模模，扭转我我国目前存存在的用电电紧张局面面，从而满满足国民经经济发展对对于电力能能源的需求求。根据国国家“十五”规划对电电力发展的的要求，到到20100年集团公公司规划新新建电源项项目个，总总规模万千瓦，资资金需求巨巨大。企业业债券的发发行将满足足集团公司司电源建设设方面的部部分资金需需求，缓解解集团公司司的资金压压力，保证证集团公司司持续快速速发展。（三） 促促进集团公公司融资体体系的完善善，拓宽融融资渠道，降降低融资成成本目前集团公公司建设资资金来源主主要以企业业自由资金金

28、和银行贷贷款为主，资资金结构比比较单一，融融资成本较较高。多渠渠道筹集资资金是实现现集团公司司未来发展展战略规划划的重大举举措，也是是完善集团团公司投融融资体制，实实现可持续续发展的前前提和保障障，而发行行企业债券券是筹集电电源建设资资金的有效效融资方式式。随着资资本市场投投融资环境境的不断规规范和完善善，我国债债券市场的的容量也在在不断扩大大，企业债债券更以其其期限长，成成本低的特特点，日渐渐成为大型型电力建设设项目的主主要融资方方式之一。发发行企业债债券，将优优化集团公公司的融资资结构，拓拓宽集团公公司电源建建设项目的的融资渠道道，降低集集团公司的的融资成本本。（四） 奠奠定集团公公司在资

29、本本市场持续续融资的基基础集团公司的的电源建设设是一项长长期任务，需需要从资本本市场持续续筹集建设设资金。集集团公司在在水力火力力和核能的的电源建设设上都有长长期的发展展规划 ，需需要大量的的资金投入入以满足集集团公司的的电源建设设需求。近近期内，集集团公司在在火电方面面的发展主主要是以提提高能源综综合利用率率，发展煤煤电联合经经营项目，建建设坑口电电厂为主。因因此，集团团公司在未未来几年内内会存在巨巨大的资金金需求。本本期债券发发行申请如如获批准，将将奠定集团团公司在资资本市场持持续融资的的基础。三 发行行企业债券券的可行性性（一） 发发债资格集团公司经经营规范，经经济效益良良好，符合合企业

30、债债券管理条条理等相相关法规对对发行企业业债券的有有关规定。（二） 宏宏观经济环环境目前我国利利率水平已已经处于历历史低位，中中，长期利利率将呈逐逐步回升的的态势，适适合发行企企业债券。（三） 电电力市场电力工业是是国民经济济的重要基基础行业，是是国家经济济发展战略略中的重点点和先行行行业。长期期以来，国国民经济的的发展一直直是电力消消费需求的的主要推动动力量，国国民经济的的持续稳定定增长带动动了电力工工业的快速速发展。根根据有关部部门预测，电电力消费弹弹性系数将将呈现逐步步增长的趋趋势，中国国电力需求求将保持较较高的增长长速度。因因此。电力力行业正处处于高速发发展的黄金金阶段，扩扩大电力行行

31、业基础设设施建设规规模，加大大水电建设设投入成为为电力行业业发展的主主流方向。（四） 企企业债券市市场总体而言，目目前我国企企业债券市市场需求持持续增长，企企业债券成成为理想的的投资品种种。因此，我我公司发行行企业债券券的失常条条件已经具具备。四 募集集资金投向向本期债券募募集资金万元人人民币，将将全部用于于热电厂厂工程，电厂二二期工程，电厂三期技改工程，联产技改工程等大中型电力基本建设项目。上述项目建设规模合计万千瓦，总投资达亿元。具体情况如下：（略）五 偿还能力分析集团公司将将以良好的的经营业绩绩为企业债债券的到期期偿还创造造基础条件件并采取具具体有效的的措施来保保障债券投投资者到期期兑付

32、本息息的合法权权益。（一）我公公司较强的的盈利能力力是本期债债券到期偿偿还的根本本我公司，年合并并报表主营营业务收入入分别为亿元，亿元和亿元，实实现净利润润分别为亿元，亿元和亿元，最最近三年平平均可分配配利润足以以支付本期期一年的利利息。（二）良好好的募集资资金投向为为本期债券券到期偿还还提供了保保障募集资金投投入项目经经营期内经经济效益良良好，市场场竞争力强强。上述项项目建成投投产以后，现现金流入量量大，将显显著增加公公司经济效效益。我公公司将进一一步加强上上述项目的的内部管理理，以降低低成本，保保证项目投投产后的预预期收益，为为本期债券券的偿付提提供稳定的的收入保证证。（三）强大大的综合实

33、实力和优良良的资信是是本期债券券到期偿还还的坚实基基础集团公公司按照国国家电力产产业政策和和可持续发发展的要求求，以市场场为导向，以以深化改革革和科技进进步为动力力，不断扩扩大电力核核心产业经经验规模，增增强公司整整体实力和和竞争力。同同时，与各各大商业银银行都有着着良好的合合作关系与与沟通经验验，资信优优良，具备备极强的融融资能力。公公司将根据据市场形势势的变化，不不断改进管管理方式，努努力降低融融资成本，改改善债务结结构，优化化财政状况况，为本期期债券的偿偿还奠定监监视的基础础。综上所所述，我公公司本次申申请发行企企业债券符符合国家有有关规定，募募集资金投投资项目符符合国家产产业发展政政策

34、，具有有良好的偿偿付能力。为此，特申申请发行企企业债券亿元。以上，请批批示！电力力集团公司司年月日附件四：公开发行企企业债券（公公司债券）申申请材料目目录一 发行行申请材料料的纸张、封封面及份数数（一） 纸纸张应采用幅面面为1200297毫毫米规格的的纸张（相相当于A44 纸张规规格）。（二） 封封面1 标有有“公司公开开发行企业业债券（公公司）债券券申报材料料”字样。2 申请请企业名称称、住所、联联系电话、联联系人、邮邮政编码。3 主承承销商名称称、住所、联联系电话、联联系人、邮邮政编码。4 申报报时间。（三） 份份数申请材料共共三份，其其中至少一一份为原件件。二 发行行申请材料料目录（一）

35、 国国家发展改改革委下达达本次企业业债券发行行规模的文文件。（二） 企企业债券发发行方案申申请书。（三） 发发行企业债债券可行性性研究报告告，包括债债券资金用用途、发行行风险说明明、偿债能能力分析等等。（四） 发发债资金投投向的有关关原始合法法文件。（五） 经经审计的发发债主体最最近三年的的资产负债债表、利润润及利润分分配表、现现金流量表表。（六） 经经审计的担担保人最近近三年的资资产负债表表、利润及及利润分配配表、现金金流量表。（七） 企企业债券发发行文件章章程（基本本格式见附附件九）（八八） 企业业债券发行行公司。（九） 承承销协议。（十） 承承销团协议议（附承销销网点和承承销金额一一览表

36、及承承销网点所所在地省级级发展改革革部门的意意见）。（十一） 担保函。（十二） 企业债券券信用评级级报告。（十三） 发债主体体和担保人人的企业业法人营业业执照（副副本）复印印件。（十四） 法律意见见书。（十五） 各中介机机构的证券券从业资格格证书复印印件。（十六） 其他必要要文件，如如公司债券券募集说明明书（即公公司债券募募集办法，限限于发行人人是按照公公司法设设立并规范范运作的股股份有限公公司、国有有独资公司司和两个以以上的国有有企业或者者其他两个个以上的国国有企业或或者其他两两个以上的的国有投资资主机投资资设立的有有限责任公公司编报，标标准格式见见附件十）。（十七） 本期债券券发行有关关机

37、构联系系方式。（十八） 相关法律律法规要求求提供的其其他文件。附件五：企业债券发发行方案申申请书格式式文本一 发行行人基本情情况。二 发行行概要。（一） 发发行主体。（二） 债债券名称。（三） 发发行规模。（四） 债债券期限。（五） 债债券利率。（六） 发发行价格。（七） 发发行方式。（八） 承承销方式。（九） 发发行对象与与范围。（十） 承承销团成员员。（十一） 债券担保保。（十二） 信用评级级。（十三） 募集资金金用途。（十四） 还本付息息方式。（十五） 还本付息息时间与期期限。（十六） 转让与交交易。（十七） 税收事项项。附件六：企业债券发发行方案申申请书示范范文本电力集集团公司关关于报

38、送2200年企业债债券发行方方案的请示示国家发展改改革委员会会：电力集集团公司（以以下简称“集团公司司”）是经国国务院同意意进行国家家授权投资资的机构和和国家控股股公司的试试点企业，根根据电力基基础产业发发展战略要要求以及集集团公司电电源基本建建设项目资资金需求，我我集团公司司向贵委提提出发行万元人人民币企业业债券发行行规模。根据贵委发发改财金200 号文件件通知要求求，现报送送我公司拟拟发的2000年电力集集团公司企企业债券发发行访案，基基本概要如如下：一 发行行主体：电力集集团公司。二 债券券名称：2200年电力集集团公司企企业债券（简简称：“债”）。三 发行行规模：人人民币万元。四 债券

39、券期限：年。五 债券券利率：固固定利率，年年利率为%（或采采用浮动利利率，票面面利率为基基准利率与与基本利差差之和。基基准利率为为发行首日日和其他各各计息年度度其息日一一年期整存存整取定期期储蓄存款款利率；基基本利差为为%，在本本期债券续续存期内固固定不便）。本本期债券固固定利率（或或浮动利率率）采用单单利按年计计总，每年年付息一次次，不计复复利，到期期依次还本本，最后一一期利息随随本金的兑兑付一起使使用。六 发行行价格：债债券面值1100元，平平价发行。以以1，0000元为一一个认购单单位，认购购金额须是是人民币11，0000元的整数数倍且不少少于1，0000元。七 发行行方式：实实名制计帐

40、帐式企业债债券，投资资人认购的的本期债券券在登记结结算有限公公司开立的的一级托管管账户或在在本期债券券的二级托托管人处开开立的二级级托管账户户中托管记记载。八 承销销方式：承承销团余额额包销。九 发行行范围及对对象：本期期债券通过过承销团设设置的发行行网点和在在省，市设置的的零售营业业网点公开开发行，持持有中华人人民共和国国居民身份份证的公民民（军人持持军人有效效证件）及及境内法人人（国家法法律，法规规禁止购买买者除外）均均可购买。十 承销销团成员：主承销商商证券有有限责任公公司，副主主承销商为为证券股股份有限公公司，证券有有限责任公公司，分销销商为证券有限限责任公司司，证券有有限责任公公司。

41、十一 债债券担保：对本期期债券本息息提供全额额无条件不不可撤消连连带责任担担保。十二 信信用级别：经资信评评估有限公公司评定，本本期债券的的信用级别别为级。十三 募募集资金投投向：用于于、电站项项目建设。十四 还还本付息方方式：，每每年付息一一次，到期期一次还本本。 十五 还还本付息方方式：年月日十六 转转让与交易易：经有关关主管部门门批准后，将将尽快安排排在证券交交易所挂牌牌上市。十七 税税收事项：本期债券券利息收入入所得税按按国家有关关法律、法法规规定，由由投资者自自行承担。以上妥否，请请批示。附：电电力集团公公司2000年企业债债券发行申申报材料电力集集团公司二00年年月日附件七：担保函

42、内容容与格式担保人：住所：邮政编码：法定代表人人： 职务务：电话：开户银行：帐号：鉴于：一债券发发行人 根根据企业业债券管理理条例之之规定，经经国家发展展改革委员员会批准（发发改财金200号）发发行面额总总计为人民民币 万元元的企业债债券。二担保人人是根据中中华人民共共和国法律律而合法存存在的法人人，根据中中华人民共共和国担保保法等法法律及有关关法规的规规定，具有有提供保证证担保的法法律资格。三担保人在在出具本担担保函时，已已就其财务务状况及涉涉及的仲裁裁、诉讼等等情况进行行了充分披披露，具有有代表债券券发行人清清偿债务的的能力。本担保人出出于真实意意思，在此此承诺对发发行人此次次所发行的的债

43、券的到到期兑付提提供无条件件的不可撤撤消的担保保。具体担担保事宜如如下：第一条 被被担保的债债券种类、数数额被担保保的债券为为 年期债债券，发行行面额总计计为人民币币 万元。第二条 债债券的到期期日本担保函项项下的债券券到期日为为 年 月月 日。债债券发行人人应于 年年 月 日日至 年 月 日清清偿全部债债券本金和和利息。第三条 保保证的方式式担保人承担担保证的方方式为连带带责任保证证。第四条 保保证责任的的承当在本担保函函两项下债债券到期时时，如发行行人不能全全部兑付债债券本息，担担保人应主主动承当担担保责任，将将兑付资金金划入企业业债券登记记机构或主主承销人指指定的帐户户。债券持持有人可分

44、分别或联合合要求担保保人承担保保证责任。承承销商有义义务代理债债券持有人人要求担保保人履行保保证责任。如债券到期期后，债券券持有人对对担保人负负有同种类类、品质的的到期债券券的，可依依法将该债债务与其在在本担保函函项下对担担保人的债债券抵销。第五条 保保证范围担保人保证证的范围包包括债券本本金和利息息，以及违违约金、损损害赔偿金金、实现债债券的费用用和其他应应支付的费费用。第六条 保保证的期间间担保人承承担保证责责任的期间间为债务到到期之日起起二年。债债券持有人人在此期间间内未要求求担保人承承担保证责责任的，担担保人免除除保证责任任。第七条条 财务信信息披露国家发展和和改革委员员会及有关关省级

45、发展展改革部门门或债券持持有人及其其代理人有有权对担保保人的财务务状况进行行监督，并并要求担保保人定期提提供会计报报表等财务务信息。第八条 债债券的转让让或出质债债券认购人人或持有人人依法将债债券转让或或出质给第第三人的，担担保人在本本担保的第第五条规定定的范围内内继续承担担保证责任任。第九条 主主债券的变变更经国家发展展改革委员员会批准，债债券利率、期期限、还本本付息方式式等发生变变更时，担担保人继续续承担本担担保函下的的保证责任任。第十条 加加速到期在该保证合合同项下的的债券到期期之前，担担保人发生生分立、合合并、停产产停业等足足以影响持持有人利益益的重大事事项时，债债券发行人人应在一定定期限内提提供新的保保证，债券券发行人不不提供新的的保证时，债债券持有人人有权要求求债券发行行人、担保保人提前兑兑付债券本本息。第十一条 担保函的的生效本担保函自自签定之日日生效，在在本担保函函第六条规规定的保证证期间内不不得变更或或撤消。担保人：（公章）法定代表人人：（公章）年 月 日日附件八承销商承销销佣金收费费标准包销方式代销方式不超过1亿亿元部分1.5%2.55%1.5%2.00%超过1亿元元（含1亿元）至至5亿元部分分1.5%2.00%1.2%1.55%超过5亿元元（含5亿元）至至10亿元部部分1.2%1.55%0.8%1.22%超过10亿亿元部分（含含10亿元）0.8%