人事管理操作手册.doc

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1、人 事 管 理 操 作 手 册目录第一章 人事管理31.1 人员入职31.2人员档案51.2.1人员查询61.2.3人员修改81.2.4人员输出101.2.5 统计报表查看121.3人员的变动131.4人员的离职15第二章 薪资管理162.1 新建工资类别162.2设置工资项目172.4增加工资发放部门及人员192.5计算工资212.6薪资导入222.7统计分析252.8 工资分摊262.9 月末处理292.10 反结账30第三章 福利管理313.1平时的操作313.2 开户（新增需要缴交社保的人员）323.3 月末处理33第四章 劳动合同334.1 合同初签344.2 人员合同后续操作354

2、.2.1 续签354.2.2 合同的变更364.2.3 合同的解除364.2.4 合同的终止37第一章 人事管理说明：1.1 人员入职 1.2 人员档案 这两个功能节点，可以在基础档案人员档案中直接进行。故这两个功能节点是可选的，根据实际需要选择使用。1.1 人员入职1）双击“入职管理”。 2）点击“增加”。 3） 如果指定薪资信息、劳动合同信息则在进入相应模块时会提示如不在入职管理中指定相关信息，则需要进入相关的模块填写信息。注：所选择的行政部门一定要到末级可填写子集信息3）完成后保存 ，核对信息无误后审核。1.2人员档案入职人员在审核后将进入，进入【人员档案】节点，此时才算正式正如系统。以

3、后人员的管理将统一在此进行。1.2.1人员查询（1）简单查询（2）高级查询（可组合条件进行查询）1.2.3人员修改选中某人，点击修改1.2.4人员输出(1)列表输出excel（2）输出卡片选中要输出人员1.2.5 统计报表查看1.3人员的变动1）打开【调配管理】，先“申请” 填写信息，之后“执行”。1.4人员的离职 操作流程与人员调配相同，先“申请”录入相关信息，包括工资的停发月份、合同解除日期等 ，（如果不在此操作合同及其薪资等业务，要去各相应模块操作）之后点击“执行”。第二章 薪资管理2.1 新建工资类别1） 在工资类别中，点击“新建工资类别”；2） 填写类别名称，点击“下一步”；3） 选

4、择薪资部门。点击完成即可4） 完成，提示是否用当前登录日期建立新工资类别。2.2设置工资项目（1）在关闭工资类别的状态下，增加薪资项目， 确定即可（2）打开某个工资类别，给特定的工资类别设置工资项目点击增加，将相应的工资项目参照过来即可。对于新增的需要计税的工资，不要忘记子在计税基数中增加上,需要设置公式的也可以在公式设置中设置，设置好公式后要点击“公式确认”2.4增加工资发放部门及人员（1）部门变动增减如果部门有变动，在“设置”中的“部门设置”中进行选择，将新增的部门选择进来，或是不发工资的部门勾选掉（2）增加人员（以批量增加为例）将需要发放工资的人员选择进来点击查询，选中人员，点击确定，即

5、可2.5计算工资1）先“打开工资类别”，选择相应的工资类别后进入“工资变动”。 2) 填写完需要手工录入的工资数据后， 点 “取数”从其他模块提取工资计算需要的信息， 完成后点击“计算”，最后点击“汇总”。2.6薪资导入在打开工资类别的状态下，打开【数据接口管理】制作导入格式选择导入的工资保存路径注：在导入之前，首先要做好导入的excel表格（只导入不是手工计算项就可以，公式项不用导入）点击完成所有导入的人员会在次显示，点击确定即可，导入完毕后，要去工资变动处进行计算更新数据2.7统计分析在“统计分析”中选择相应报表，选择需要统计的部门后，系统会显示相应报表。2.8 工资分摊首先点击工资分摊，

6、如下图：点击后如下图：点击工资分摊设置，如下图：点击增加，输入计提类型名称，选择分摊计提比例，占击下一步，如下图：输入计提部门，要生成凭证的工资项目，借方科目，贷方科目。点击完成。分摊设置好后（以后如果没有变动就不需要重新设置），可以生成凭证，如下图：按上图选择好，然后点击确定，如下图：选中，然后点击制单，则可以自动生成凭证，凭证保存就可以了。2.9 月末处理1) 月末处理是将当月数据经过处理后结转至下月。2)每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。 2.10 反结账1） 如发现业务处理有误必须在已结帐月进行帐务处理，则需要反结账操作；2） 反结账操作时，必须登录已结账月的下月进行反操作。3）

7、 反操作完成后，会清空工资变动当月的数据，工资需要重新“取数”、“计算”、“汇总”。第三章 福利管理3.1平时的操作1） 平时只需要进行“福利缴交”操作。 3.2 开户（新增需要缴交社保的人员）1） 有新进人员，需要在 福利档案中为其在不同的方案中“开户”。2）开户后，选中这个人，点击”基数核定“，之后“返回”。 3）点击“计算”后新进人员的缴交比例就可以显示出来。3.3 月末处理 1）每月完成后，进行 期末处理月结操作2） 结帐后，如果发现业务处理有误或者有其他事项必须在已结帐月进行帐务处理，则需要执行反结帐功能。操作步骤如下：以需要反结帐的月份登录系统；进入期末处理模块，系统提示当前会计期

8、间已结帐，是否反结帐？；确定后，系统恢复到结帐前状态，自动删除下月的缴费记录。反结帐约束条件：下月已新增福利方案，并形成福利数据，则不允许反结账；需先将福利方案删除，再进行反结账。第四章 劳动合同打人力资源-人事合同管理4.1 合同初签1） 有新进人员，在“人员模式”下选择相应人员，进行合同的“初签”。2） 指定“合同编号”。3） 初签后的人员需要在“合同模块”中查看，不会在“人员模式”显示。选择相应的合同信息4.2 人员合同后续操作 人员合同续签、变更等操作都需要在“合同模式”下进行。4.2.1 续签在合同模式下进行续签。选择“合同类型”和相应人员点击“续签”，填写完相关信息后“保存”。4.2.2 合同的变更选择“劳动合同类型”和相应人员后点击“变更”，填写变更内容及日期后“保存”。4.2.3 合同的解除选择“劳动合同类型”和相应人员后点击“解除”，选择解除原因及日期后“保存”。4.2.4 合同的终止选择“劳动合同类型”和相应人员后点击“终止”，选择终止原因及日期后“保存”。