3-【邯郸】2020年市场报告.pdf

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1、2020年邯郸市房地产市场报告2021年1月2城市基本面土地市场商品住宅市场典型房企动态1234下半年趋势及预判5一、基本面-城市规划：“退城进园”稳步推进，邯钢老区2021年11月中旬关停数据来源：保利投顾研究院邯郸市场部整理2月，市人民政府办公室下发邯钢老区退城整合推进方案的通知，通知要求，邯钢老区2021年11月中旬关停，抓紧推进“退城进园”工作的开展。一、基本面-贷款利率：邯郸首套房贷款利率下调5个点，二套执行原利率数据来源：保利投顾研究院邯郸市场部整理 2月20日，央行公布最新五年期以上LPR为4.75%，下调0.05%，多地贷款利率发生变化。邯郸首套房贷款利率下调5%，最新利率5.

2、39%，二套房利率不变，为6.125%。邯郸贷款利率执行情况资质原商贷上浮比例最新商贷上浮比例最新贷款利率（3月10日起执行）LPR加点首套15%10%5.390%64二套25%25%6.125%137.5三套/一、基本面-城市建设：河北老旧小区获8亿中央预算内投资，邯郸约占八成数据来源：保利投顾研究院邯郸市场部整理政策内容：5月河北住建厅、发改委印发了关于分解下达河北省老旧小区改造配套基础设施2020年第一批中央预算内投资计划的通知。邯郸市老旧小区改造计划（6.26亿）丛台区2020年老旧小区改造配套基础设施改造项目 共140个小区、21328户，中央预算内投资 22470万元；复兴区202

3、0年老旧小区改造配套基础设施建设项目 共41个小区，3006户中央预算内投资 3565万元；邯山区2020年老旧小区改造配套基础设施改造项目 共175个小区，27326户,中央预算内投资 26405万元；峰峰矿区2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目 共82个小区，涉及7002户，中央预算内投资 10045万元；2020年磁县城镇老旧小区改造项目 共3个小区，164户，中央预算内投资 147万元；通知显示，本批计划共安排老旧小区改造配套基础设施项目15个，涉及承德、邢台、邯郸、保定、邯郸5市，下达中央预算内投资80000万元。地方配套投资由市、县（市、区）有关部门根据项目进展情况，按相关规

4、定下达并及时足额到位。其余资金由项目单位按确定的渠道及时筹措到位，共同确保项目建设。通知显示，这15个老旧小区改造配套基础设施项目共涉及承德、邢台、邯郸、保定、邯郸5市636个小区，这15个项目中，两个项目为新建，13个项目为改建，主要涉及路面硬化，小区绿化，供水管道、污水管道、雨水管道、线路改造等。政策解读：河北省出台省级老旧小区整治方案，邯郸市为重点改造城市，城市面貌、交通道路、居住条件等或将迎来较大变化。政策内容：6月邯郸市人民政府办公室关于明确商品房配建保障性住房比例的通知。一、基本面-政策：邯郸新政！新项目配建保障房比例3%，严控90平米内数据来源：保利投顾研究院邯郸市场部整理各县（

5、市、区）人民政府，市政府有关部门，冀南新区、邯郸经济技术开发区管委会：为落实保障性住房配建政策，建立保障性住房配建政策长效机制，结合我市实际，现将商品房开发建设项目配建保障性住房比例的有关政策明确通知如下：一、新签订土地出让合同的商品房开发建设项目，保障性住房配建比例为住宅面积的3%，建成后无偿移交政府，棚户区改造项目不再配建保障性住房。二、配建保障性住房单套建筑面积以60平方米以下为主，严格控制在90平方米以内，60至90平方米的套型住房要控制在总量的20%以内，以满足不同保障家庭的生活居住需要。三、因特殊原因不宜配建保障性住房的项目，经市住房保障房产管理部门审核，并报市政府批准后，由房地产

6、开发企业按照邯郸市保障性住房异地建设资金管理办法（邯政办字2016172号）规定交纳保障性住房异地建设资金。政策解读：6月后邯郸市新建商品房项目无偿配建保障房比例3%，项目开发成本增加。政策内容：11月邯郸市建设局、市发改委、市自然资源和规划局、市行政审批局、市住房保障和房产管理局等部门联合印发了邯郸市绿色建筑创建行动实施方案，全面开展绿色建筑创建行动，促进邯郸市生态文明建设。一、基本面-政策：邯郸市开展绿色建筑创建行动数据来源：保利投顾研究院邯郸市场部整理方案在工作目标中指出，2022年，全市城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到92，开工建设被动式超低能耗建筑累计达到30万平方米，逐步提高城镇

7、新建建筑中装配式建筑占比，推动绿色建筑在新建建筑中的应用，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，人民群众积极参与绿色建筑创建活动，形成崇尚绿色生活的社会氛围。全力推进绿色建筑发展。将绿色建筑专项规划相关内容纳入控制性详细规划，严格执行绿色建筑标准，在城市、镇总体规划确定的城镇建设用地范围内的新建民用建筑，全部按照绿色建筑标准进行建设。其中，政府投资或者以政府投资为主的建筑、建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑、建筑面积大于10万平方米的住宅小区，按照高于最低等级的绿色建筑标准进行建设。大力发展被动式超低能耗建筑。以政府投资或以政府投资为主的办公、学校等公共建筑和

8、集中建设的公租房、专家公寓、人才公寓等居住建筑，原则上按照被动式超低能耗建筑标准规划、建设和运行。2021年，全市新开工建设被动式超低能耗建筑12万平方米。政策解读：中心城区装配式建筑配建比例达到50，其他县市区提升到20。一、城市基本面-小结城市规划城市发展政策法规 河北省出台省级老旧小区整治方案，邯郸市为重点改造城市，城市面貌、交通道路、居住条件等或将迎来较大变化。复兴区：“退城进园”稳步推进，邯钢老区2021年11月中旬关停。复兴区城市面貌或迎接大变化 邯郸首套房贷款利率下调5%，最新利率5.39%，二套房利率不变，为6.125%；6月后邯郸市新建商品房项目无偿配建保障房比例3%，项目开

9、发成本增加。11月后大力发展装配式建筑。20年特征：政策持续宽松，出台多项措施改观城市面貌，进一步规范房地产市场。21年趋势：长期向好态势未发生转变，未来将维持无限售、限贷、限购等宽松政策。二、土地市场：供求量价齐升，溢价率下降数据来源：保利投顾研究院邯郸市场部整理010020030040050060070080090015年16年17年18年19年20年2015-2020年宅地供求量价走势供应建面（万）成交建面（万）01020304050602250.02300.02350.02400.02450.02500.02550.02600.02650.02700.02750.018年19年20年2

10、018-2020年宅地楼面价及溢价率走势楼面价（元/）溢价率（%）邯郸2020年宅地供应609万，同比下降21%；成交538万，同比上升12%；楼面均价2730元/，同比上升9%。土地市场受疫情影响减弱，量价齐升；溢价率下降，原始地价上升，房企取地较理性。二、土地市场：随政府供地放量，成交增量明显，楼面均价稳步上升数据来源：保利投顾研究院邯郸市场部整理0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月202

11、0年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月邯郸2018年-2020年土地市场供求走势供应面积(万)成交面积(万)0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%0500100015002000250030003500400045002018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月邯郸2018年-2020年土地市场价格及溢价率走势楼

12、面价（元/）溢价率（%）上半年1-3月土地市场因疫情极度低迷；4月份土地开始放量，供应激增，5月迎来土拍“高峰”，成交多宗优质土地，天正、中梁、华地等房企首次进驻邯郸；6月后市场供求以丛台区及东区为主，新城控股、金地等首进邯郸，保利布局东区，拿下114亩及226亩地块，东区成为土拍热门区域。成交楼面价整体维持低位波动，但初始楼面价升高，溢价率降低，各房企取地较为谨慎。二、土地市场：区域供需不平衡，复兴区供求上涨，成为土拍热门区域分区域来看2020年，冀南新区、东区为供求主力，复兴区热度后来居上，逐渐成为主城区热点板块，新盘集中入市成为2020年邯郸竞争主战场，而冀南新区处于远郊区，土地供应放量

13、，但成交低位。成交价格及溢价率方面：2020年丛台区土地溢价率跃居各区首位，其次为东区；土拍热度上升，但成交楼面价增长放缓、溢价率降低；冀南新区为全市最低，由此可见中心城区仍旧依托优越的区位条件成为房企争夺热门区域，溢价率高于近郊区。050010001500200025003000350040004500050100150200250300复兴区邯山区丛台区东部新区冀南新区2020年各行政区住宅用地供求量价供应面积成交面积成交楼面价0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%05001000150020002500300035004000复兴区邯山区丛台区东部新区冀南新区

14、年度区域成交楼面价及溢价情况2019年成交楼面价2020年成交楼面价2019年成交溢价率2020年成交溢价率二、土地市场：各区域均为公开竞拍净地，东区土拍热情高涨数据来源：保利投顾研究院邯郸市场部整理公开竞拍100%后期用地0%补证0%勾地/内定0%棚改/城改0%2020年成交宅地类型（单位：宗）2020年各区宅地成交情况（单位：宗）宅地成交类型公开竞拍项目后期用地补证勾地/内定棚改/城改合计丛台区600002东区1500003邯山区500002复兴区600006冀南新区800003合计4000001620年市区累计成交宅地40宗，均为公开竞拍项目，无在售项目后期用地、补证、内定和棚改用地。东

15、区公开竞拍用地最多，均为新项目用地，参与取地建设的单位往往具有品牌优势。二、土地市场：天正、中梁、金地、新城控股首进邯郸，碧桂园布局复兴数据来源：保利投顾研究院邯郸市场部整理时光印象保利堂悦保利云上丛台区邯出告字20207号 占地面积：6.0万 容积率：2.4计容建面：14.4万成交楼面价：3116元/（溢价42%）竞得单位：新城控股东区邯出告字20202号 占地面积：8.15万 容积率：2.0计容建面：16.3万成交楼面价：3779元/（溢价23%）竞得单位：天正复兴区邯出告字2020Q02号占地面积：10.3万 容积率：2.4计容建面：24.7万成交楼面价：3358元/（溢价43%）竞得单

16、位：碧桂园邯山区国土告字202016号占地面积：2.69万 容积率：1.6计容建面：4.3万成交楼面价：4844元/（溢价29%）竞得单位：金地复兴区复出告字20202号占地面积：5.82万 容积率：2.83计容建面：16.32万成交楼面价：1806元/（溢价37%）竞得单位：红星复兴区邯出告字20203号 占地面积：7.3万 容积率：2.7计容建面：19.71万成交楼面价：1918元/（溢价0%）竞得单位：中梁二、土地市场：土地储备：品牌房企取地谨慎，土储排名仅占据3席仅标注今年新增获取项目仅标注今年新增获取项目房企土储TOP10名次房企宗数成交土地建面（万）成交土地总金额（亿元）成交土地占

17、比1科明364.6 5.812.04%2天正563.3 23.311.79%3保利250.5179.41%3碧桂园240.6 13.67.56%4红星134.0 6.16.34%5冀南建设133.6 4.26.26%6泽信229.9 6.65.57%7华夏幸福229.5 9.95.50%8康达124.1 8.64.49%9中梁119.7 3.83.67%土地储备方面：20年市区累计成交宅地40宗，排名前十房企成交20宗，科明以64.6万土储量占据榜首，排名第二位的是首次进驻邯郸的天正集团，土储量63.3万，仅次于碧桂园，土储房企中，品牌房企取地积极，争夺优质地块，土储排名占据7席。二、土地市场

18、：楼面单价较19年有所提升，高价项目多由品牌房企摘得成交总价TOP10地块成交总价（元）东区226亩地块（保利）11.92东区西排污厂地块（康达）8.57复兴区橡胶厂地块（碧桂园）8.3 丛台区建材市场地块（天正）6.97东区赵王大街以东地块（天正）6.16复兴区军需街以东地块（红星）6.14东区联纺东路以南地块（嘉洲）5.63 东区碧桂园锦鳞府地块（碧桂园）5.35东区114亩地块（保利）5.18丛台区产业新城5号地块（华夏幸福）4.96 成交建面TOP10地块成交建面（万）东区226亩地块（保利）36.10 复兴区军需街以东地块（红星）34.00 冀南新区成峰公路地块（冀南建设）33.59

19、 冀南新区成峰路北侧地块（科明）25.88冀南新区马成中路南侧地块（科明）25.73复兴区橡胶厂地块（碧桂园）24.7 东区西排污厂地块（康达）24.13冀南新区商峰路以南地块（泽信）22.58 复兴区原企中村地块（中梁）19.71 丛台区建材市场地块（天正）17.65楼面单价TOP10地块楼面单价（元/）丛台区新园街以东地块（华地）5638 东区王安堡S3地块（创宇）5377东区王安堡S2地块（天正）5271东区王安堡S1地块（创宇）5137 丛台区机床厂地块（日盛）5089东区王安堡S4地块（大美）4864邯山区轧钢厂地块（金地）4844丛台区供销社地块（泽信）4530东区经二街以西地块（

20、邯郸城投）4449 丛台区北仓路以北地块（荣盛）4278 数据来源：中指、中国土地市场网、保顾研究院华北分院整理二、土地市场-小结土地整体表现供应特征成交特征 供求量：受疫情影响减弱，土拍市场火热，供求均有上涨。价格指数：延续楼面价上涨态势，成交楼面价为2730元/，同比上升9%，溢价率降低。主城区：主城区优质供应增加。丛台区、东区成交火热，复兴区量价崛起，成热门区域。远郊：购买力有限，抗风险能力较弱，土地成交较少，溢价率最低。成交量集中在2-4季度，楼面价再度攀升；东区仍为成交主力区域，复兴区成交上扬，主城占比增加；内城板块竞争激烈，溢价率较高。20年特征：受疫情影响减弱，土拍市场已恢复正常

21、水平。供应端：受疫情影响，土地供应延期，但供应量同比上涨，并持续推出主城优质地块；成交端：优质地块的不断供应，引来土拍热潮，土拍楼面价有所上涨，但原始地价上升，溢价情况下降，复兴区板块吸引众多房企，成为土拍热门区域。21年趋势：2019年供地计划还有多块土地暂未供应，预计21年土地供应端会持续放量，优质地块依旧吸引众多房企争夺，土地成交方面热度会持续。三、商品住宅市场：供求量升价跌，显性库存下降，去化周期缩短数据来源：保利投顾研究院邯郸市场部整理邯郸2020年宅地供应185万，同比下降4%；成交279万，同比上升20%；成交均价9474元/，同比下跌3%。商品房市场受疫情影响减弱，量升价跌；显

22、性库存持续去化，去化周期逐步缩短，18年后市场一直处于“去库存”状态。0100020003000400050006000700080009000100000501001502002503003502015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年商品住宅供销情况供应建面成交建面成交均价0123456789100 20 40 60 80 100 120 140 160 2016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年邯郸显性库存去化走势显性库存去化周期18三、商品住宅市场：疫情后市场以价换量、持续修复，预计未来价格下行经历2018年四季度各项目

23、以价换量的营销动作后，客户观望态度逐渐加重，2019年初市场遇冷；春节后，返乡置业客群增加，市场逐渐回暖，2020年受疫情影响，各大开发商纷纷以价换量或推出首付分期政策等，市场逐步回暖，呈现量升价稳态势。市场显性库存逐年下降，去化速度加快。500060007000800090001000011000051015202530354045502018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2

24、019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月图：18-20年逐月商品住宅供销量价走势供应建面成交建面成交均价数据来源：保利投顾研究院邯郸市场部整理三、商品住宅市场-分区：东区、邯山区量价引领、复兴区供求崛起 各区热度：2020年东区、邯山区去化水平最高，成交占比25%；复兴区、丛台区次之，占比分别为22%、19%，冀南新区依旧遇冷，占比仅10%；各区域品牌房企同质化竞争激烈，出现

25、以价换量局面。数据来源：市场调研0200040006000800010000120000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00复兴区(22%)丛台区(19%)东区(25%)邯山区(25%)冀南新区(10%)2020年邯郸各行政区供求情况供应面积成交面积销售均价11000-1200011000-1200010000-1100010000-110009000-100009000-1000080008000-9000-900070007000-8000-8000冀南新区冀南新区（7 7592592）东区东区（1006510065）丛台区丛台区（9750

26、9750）邯山区邯山区（98689868）复兴区复兴区（89318931）（毛坯）（毛坯）0246810120501001502002018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020

27、年9月2020年10月2020年11月2020年12月图：18-20年逐月商品住宅在售存量情况存量（万）去化周期（月）序号序号板块板块在售存量在售存量去化周期去化周期（月）（月）1丛台区22.862东区23.2 43邯山区23.344冀南新区8.14 5复兴区102三、商品住宅市场：库存持续去化，年末小幅回升，去化周期较短 2019年2月后，房地产市场发展良好，商品住宅供不应求，库存持续减少，去化周期缩短，持续处于“去库存”状态。2020年6月后，库存随新盘波动回升，市场总计在售存量为87万，按近6个月平均去化速度计算，去化周期约为3个月，其中丛台区去化速度较慢，周期略长。数据来源：保利投顾研

28、究院邯郸市场部整理30万以上20-30万10-20万10万以下200万以上150-200万100-150万100万显性库存隐性库存三、商品住宅市场：显性存量去化周期2-6个月，东区隐形存量最高冀南新区：8.1万去化周期：4个月复兴区：10万去化周期：2个月丛台区：22.8万去化周期：6个月东区：23.2万去化周期：4个月邯山区：23.3万去化周期：4个月 截止2020年12月，邯郸房地产市场商品住宅显性库存为87万，去化周期约为3个月，其中，邯山区存量最多，为25.65万；商品住宅隐性库存为831万，东区存量较多，邯山区去化速度最快，去化周期约为22个月。冀南新区：145万去化周期：51个月复

29、兴区：151万去化周期：30个月丛台区：114万去化周期：26个月东区：296万去化周期：51个月邯山区：123万去化周期：22个月三、商品住宅市场-小结：整体表现分区表现库存盘点 修复水平：供需端已恢复至同期水平，供应、成交同比均有上涨。价格指数：整体成交均价趋稳，为抢占市场抓取客户，3月后多项目持续放出折扣，以价换量。年末项目冲刺，各房企均大幅降价，价格下跌明显。主城区：整体量升价跌，市场回温迅速，丛台区、东区依然为主力成交区域。复兴区：6月多项目入市，成交上扬，进阶热门区域。远郊：除恒大系降价热销外，其余项目一般。下半年受主城区新盘冲击较大，去化较差。市场库存：2018年2月后，市场库存

30、持续减少，截止12月商品房在售库存积压87万方；去化周期：商品住宅去化周期持续缩短，出清仅需3个月。20年特征：市场已恢复至正常水平，供应量、成交量同比上涨，价格稳中有降。主城区成交分化不明显，6月份复兴区多盘入市，成为热门区域，竞争加剧，丛台区、东区依旧为主力成交区域。12月各项目冲刺年度任务，价格大幅下降，以价换量效果显著。21年趋势：预计未来仍有多盘入市，市场供应持续增加，销售压力逐步显现，复兴区竞争态势加剧，客户观望情绪加重。东区土储高企，为未来主力竞争区域。四、竞争格局-全市：热点项目相对集中，东区复兴丛台邯山天汇湾华夏幸福恒大绿洲保利云上罗兰翡丽西部美的城恒大悦府美的剑桥郡盛世天城

31、锦绣学府锦绣观邸荣盛城东麟府春华秋实星钻铂悦山九都漫城云樾天著国瑞瑞城翡翠郡御景半岛荣盛金科雅苑枫林苑保利时光印象翡翠和苑雍华府荣科兴苑荣景园锦观城燕澜风华汀兰公园尚府金地华府北湖十六峯紫金台九龙宸观湖保利锦麟府君悦府公元九里保利锦悦泽信公馆邯钢大美创宇凤麟东院创宇天正君兰苑凯旋门云筑花溪谷金水苑智慧城日盛昌荣美的美的红星檀越在售竞品待售竞品四、竞争格局-我司处于高地价梯队 单价无竞争优势 时光印象楼面价3827元/，溢价率162%；云上楼面价2445元/，溢价率7.33%片区内楼面价普遍介于1800-2500元/复兴：“先 天 不 足”危机四伏 品牌开发商同区域混战项目所处邯郸东区为优质板块

32、，同区域在售竞品逾12个，待入市竞品多达9个东区：“群 狼 环 伺”四、竞争格局-复兴：刚需混战，品牌云集，在售主力竞品达8个 2021年核心竞品以碧桂园雍华府、新城公园尚府为主；美的锦观城等刚需楼盘将对时光印象造成主要分流影响；邯山区金地华府、丛台区天正改善项目，与云上品类相近，存在改善客群分流威胁。竞争项目区域业态产品装修标准现阶段售价销售状态贴身竞品雍华府复兴区中高100-210精装9500顺销荣科兴苑复兴区高层82-119毛坯8400顺销公园尚府复兴区中高83-125毛坯分流竞品云樾天著复兴区中高79-115毛坯8900顺销复兴区洋房140毛坯10500君兰苑丛台区高层98-129毛坯

33、10500顺销丛台区洋房110毛坯12000锦观城复兴区高层80-140毛坯8700顺销金地华府邯山区小高、洋房110-144精装干扰竞品荣景园复兴区高层87-110毛坯8900顺销复兴区洋房116-120毛坯燕澜风华复兴区高层81-115毛坯8200顺销西部美的城复兴区高层101-108毛坯7400尾盘红星檀樾复兴区中高81-140毛坯天正地块丛台区中高105-249毛坯雍华府锦观城云樾天著荣科兴苑四、竞争格局-东区：低密住宅扎堆，改善类同质化严重，陷竞争红海 2021年核心竞品以华润公元九里、天正君悦府、碧桂园锦麟府为主；春华秋实、枫林苑、剑桥郡等毛坯楼盘将造成主要分流影响；待入市凤麟东院

34、及创宇、美的、大美等低密项目，存在改善客群分流威胁。公元九里君悦府春华秋实锦麟府竞争项目区域业态产品装修标准现阶段售价销售状态贴身竞品公元九里东区中高90-125精装9800顺销东区洋房145-165精装12500春华秋实东区高层100-170毛坯9500顺销东麟府东区中高120-135精装9200尾盘分流竞品君悦府东区中高105-145精装10100顺销东区洋房165精装12500锦麟府东区中高90-125精装9800顺销剑桥郡东区中高90-170毛坯8900顺销凤麟东院东区小高175-375干扰竞品锦绣学府东区高层110-135毛坯8800顺销东区洋房175毛坯枫林苑东区高层100-135

35、毛坯8200顺销十里风和东区中高100-140精装12000顺销五、典型房企竞争格局：品牌房企强势霸榜，供货充足助力项目热销272020年房企销售额排行榜排名企业市场占有率（%）1美的21%2荣科11%3恒大10%4碧桂园10%5保利9%6荣盛7%7华润4%8城投3%9隆基泰和3%10泽信3%2020年住宅项目累计销售额TOP10排名项目名称1恒大悦府2盛世天城3美的罗兰翡丽4美的剑桥郡5荣科枫林苑6美的锦观城7碧桂园星钻8华润公元九里9隆基泰和铂悦山10华润凯旋门美的依然稳居TOP榜榜首，恒大悦府项目销售额排名第一2020年TOP入门门槛为6.7亿，市场成交以品牌房企为主，本地房企生存空间受

36、到挤压；2020总销售额为264亿元，TOP10榜单总额为216亿，占总成交的82%，品牌房企成交159亿，占比74%。五、典型房企竞争格局：复兴区、丛台区、东区竞争激烈复兴区复兴区1010家家邯山区邯山区7 7家家东区东区1010家家丛台区丛台区11 11家家从已进驻房企城市布局来看，丛台区和东区以及复兴区房企进驻较多，区域竞争激烈，邯山区、冀南新区房企进驻较少，开发项目相对较少，区域内竞争环境相对适中，预计未来区域内竞争态势将进一步加剧。冀南新区冀南新区5 5家家五、典型房企竞争格局：品牌房企逐年增多，竞争环境进一步恶化2011年美的进驻 开发十六盘2007年荣盛进驻 开发九盘2015年恒

37、大进驻 开发六盘2016年碧桂园进驻 开发七盘2010年隆基泰和进驻 开发七盘2017年蓝城、保利、华夏、富力复兴、丛台、北湖、磁县 进驻历程：品牌开发历程早，20家全国品牌开发商，40余楼盘全面覆盖，三七格局凸显；2017年一线房企爆发进驻，2018年品牌房企接踵而来，2020年邯郸加速迈入多品牌竞争时代，共有天正、中梁、金地等4家大型房企，多家小型房企进驻。2018年品牌房企进驻盘点红熙府&和熙府梦湖澜庭&御宾府春华秋实凯旋门&公元九里中梁燕澜风华御河尚苑君悦府&智慧城2019-2020年品牌房企进驻盘点檀宫&檀越五、典型房企竞争格局-小结竞争格局典型房企布局营销动态 销售端：在售品牌房企

38、增多，TOP10房企市场占有率95%，以品牌房企为主，本地房企生存空间受到挤压。布局端：品牌房企积极进驻，土储高企，取地集中主城区，主力抢夺优质土地。恒大土地储备多为位于近郊、远郊，低价刚需大盘为主。美的深耕邯郸，多区域同步发展，以中高端项目为主。碧桂园项目两级分化严重，低、中高端项目成交放缓，上半年挺进复兴区。碧桂园雍华府：2020年5月21日拿地，规划3栋小高，22栋中高，共计2062户，主力户型为100-118三室。该项目10月底入市，对时光印象项目对标性较强。20年特征：品牌房企占市场主导地位、成交占比74%。品牌房企货量充足、拿地积极，主要聚焦主城区优质土地。美的、恒大、碧桂园、荣盛

39、等成交占比较高，金地、新城控股、中梁等首次进驻。21年趋势：中海、融创等品牌房企仍旧积极看地，伺机进驻，已进驻品牌房企大概率会维持目前的布局策略，积极补仓，市场竞争环境将进一步恶化。31六、21年楼市展望：政策维稳，无限售、限价、限贷等高压政策31数据来源：保顾研究院华北分院整理20191月邯郸市商品房销售监管的若干规定：未取得预售证或未经现售备案的，不得以任何形式进行销售。2月多政府部门联合各房企举办“不拒绝使用公积金贷款购房的社会承诺活动”关于印发邯郸市商品房销售专项整治工作实施方案：严查销售现场工作邯郸市人民政府关于进一步规范房地产交易市场秩序的意见：强化房地产销售全过程严管力度关于调整

40、住房公积金个人住房贷款政策进一步优化服务有关问题的通知，“认房又认贷”，首套首付比例提升至30%201810月，市政府开展房地产经纪机构集中整治专项行动邯郸市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见，装配式楼盘主体施工正负零即可办预售证邯郸市个人自愿缴存住房公积金暂行管理办法：向无固定工作单位的群体覆盖3月10月2月10月3月20203月关于明确商品房配建保障性住房比例的通知6月后，邯郸新项目配建保障房比例3%，严控90平米内已经领取施工许可证的房地产开发项目，单栋楼预售形象进度达到正负零，即可办理预售许可证。执行截止日期为6月30日。32六、21年楼市展望：外企增多，土拍热度延续，恐陷

41、竞争红海金地新城趋势一：外来房企进驻，生存空间进一步压缩2020年土拍市场较为火热，中梁、天正、华地、金地、新城控股等外来房企首次进驻邯郸，市场竞企存量进一步扩充，预计21年仍有多家房企进驻，市场竞争环境将进一步恶化，生存空间压缩。趋势二：土拍区域向东部偏移2020年上半年复兴区共成交6宗土地，成为土拍热点区域，橡胶厂地块更是吸引11家房企竞相争夺。下半年土拍区域向中心及东部偏移，预计21年东部区域供应持续，热度将进一步维持。趋势三：改善产品泛滥，陷竞争红海从2020年政府供地数据来看，政府供地70%容积率2.0，2021年改善类产品将疯狂涌入市场，同质化竞争加剧、恐陷入竞争红海，价格战升级。

42、美的33六、21年楼市展望：刚需客群向改善客群转变，东部竞争加剧AB房企新开入市集中，丛台区天正、泽信等；东区天正、创宇、保利、美的等项目将迎来入市期。新盘产品相似、价格趋同，同质化竞争加剧，东区将成为成交热门区域。DC21年即将入市新盘以改善盘为主，占比增多，刚需客群或将向改善客群转变。东区等热门区域楼盘优惠力度或将持续，渠道资源的争夺将成为重点。34六、21年楼市展望：客户理性入市，居住感受进一步提升1改善需求得到释放2020年新入市多为低密产品，质优价廉，满足客户改善需求2注重居住感受新入市低密产品去化较好，客户居住舒适度明显提升4趋于理性疫情后楼盘选择增多，客户观望情绪加重，购房更趋于理性。3投资谨慎客户投资更趋于谨慎、大面积改善类产品去化缓慢。35六、楼市总结与预测：政策：整体持续宽松，房地产调控将进一步规范，21年预计不会有较大政策出台。政策 市场：量升价稳，价格或稳中有降，预计21年供应放量，市场竞争更为激烈，同质化竞争或为常态。市场 房企：恒大、美的、碧桂园等仍以降价、提佣等多种模式抢夺市场客户，金地、天正等积极补仓。房企 购房者：购房趋于理性，观望情绪重，改善需求得到释放，刚需客户或将向改善客户转变。购房者需求增速维持，同质化竞争加剧，价格战升级美|好|生|活|同|行|者美|好|生|活|同|行|者