中航动力：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/179 公司代码：600893 公司简称：中航动力 中航动力股份有限公司中航动力股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 彭建

2、武 工作原因 杨先锋 董事 高敢 外出培训 邱国新 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张民生张民生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人穆雅石穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张丽霞张丽霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2016 年

3、度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 890,695,467.76 元，减去当年计提法定盈余公积金 53,308,906.99 元，当年可供股东分配的利润为 837,386,560.77 元。母公司2016年年初未分配利润1,015,047,137.33元，当年实现净利润533,089,069.91元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配利润1,183,032,300.25元。按照公司章程的利润分配政策，结合持续发展需要，公司 2016 年度拟向全体股东每 10股派 1.38 元（含税），总计 268,923,187.50 元。利润分配额占当年合并财务报表归

4、属于母公司所有者的净利润 30.19%，占年末母公司可供分配利润 22.73%。母公司 2016 年年初资本公积 11,463,780,733.70 元，本期增加 13,597,145.49 元，期末余额 11,477,377,879.19 元。本年度不送股也不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/179 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违

5、反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“公司经营情况讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论与分析之第四部分内容 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24

6、第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 2016 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中航动力或公司 指 中航动力股份有限公司 中国航发 指 中国

7、航空发动机集团有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 航空动力 指 西安航空动力股份有限公司 发动机控股 指 中航发动机控股有限公司 发动机有限 指 中航发动机有限责任公司 西航公司 指 西安航空发动机（集团）有限公司 西安分公司 指 中航动力股份有限公司西安分公司 黎明公司 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 黎阳动力 指 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 南方公司 指 中国航发南方工业有限公司 中航精铸 指 中航精密铸造科技有限公司 华融公司 指 中国华融资产管理股份有限公司 杭州翀宋 指 建信基金兴业银行杭州翀宋投资合伙企业（有限合伙）东方公司 指 中国东方资产管理公司 中

8、央汇金 指 中央汇金资产管理有限责任公司 北京国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 商飞公司 指 中国商用飞机有限责任公司 通飞公司 指 中航通用飞机有限责任公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 黎阳公司 指 中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司 黎明科技 指 中国航发沈阳黎明航空科技有限公司 南方科技 指 湖南南方航空科技有限公司 通发公司 指 中航湖南通用航空发动机有限公司 晋航公司 指 山西航空发动机维修有限责任公司 吉发公司 指 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 贵动公司 指 中国航发贵州航空动力有限公司 空天科技 指 贵阳空天航空发动机科技有限公司 深圳三叶 指

9、 深圳三叶精密机械股份有限公司 西罗公司 指 西安西罗航空部件有限公司 安泰叶片 指 西安安泰叶片技术有限公司 商泰公司 指 西安商泰进出口有限公司 铝业公司 指 西安西航集团铝业有限公司 机电设备 指 西安西航机电设备安装有限公司 莱特公司 指 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 商泰机械 指 西安商泰机械制造有限公司 中航动控 指 中航动力控制股份有限公司 成发科技 指 四川成发航空科技股份有限公司 国际动力 指 沈阳黎明国际动力工业有限公司 2016 年年度报告 5/179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中航动力股

10、份有限公司 公司的中文简称 中航动力 公司的外文名称 AVIC AVIATION ENGINECORPORATION PLC 公司的外文名称缩写 AAEC 公司的法定代表人 张民生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵岳 李俊良 联系地址 西安市未央区徐家湾中航动力股份有限公司 西安市未央区徐家湾中航动力股份有限公司 电话 029-86152009 029-86152008 传真 029-86629636 029-86629636 电子信箱 HKDL2008XAEC.COM HKDL2008XAEC.COM 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址

11、 西安市未央区徐家湾 公司注册地址的邮政编码 710021 公司办公地址 西安市未央区徐家湾 公司办公地址的邮政编码 710021 公司网址 WWW.XAEC.COM 电子信箱 HKDL2008XAEC.COM 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 西安市未央区徐家湾中航动力股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交

12、易所 中航动力 600893 航空动力 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 袁刚山、左志民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 签字的保荐代表人姓名 李伟、彭强 2016 年年度报告 6/179 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的财务顾问主办人姓名 庄

13、云志、王晨宁 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据?2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%)2014年 营业收入 22,217,285,705.04 23,480,023,019.87-5.38 26,764,401,652.28 归属于上市公司股东的净利润 890,695,467.76 1,033,337,928.03-13.80 936,486,453.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 725,512,585.14 616,033,232.81 17.77 598,

14、718,284.26 经营活动产生的现金流量净额-1,923,923,907.36 2,939,587,121.72-165.45 164,653,435.99 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 15,611,882,899.04 15,060,589,877.28 3.66 14,250,499,294.19 总资产 49,345,413,655.57 47,617,541,232.01 3.63 43,975,990,176.64 期末总股本 1,948,718,750.00 1,948,718,750 0.00 1,948,

15、718,750 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.46 0.53-13.21 0.50 稀释每股收益（元股）0.46 0.53-13.21 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.37 0.32 15.63 0.39 加权平均净资产收益率（%）5.82 7.08 减少1.26个百分点 7.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.74 4.22 增加0.52个百分点 6.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数

16、据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/179 九、九、2016 年分季度主要财务

17、数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,571,608,878.06 4,962,639,635.80 5,064,765,640.94 9,618,271,550.24 归属于上市公司股东的净利润-101,568,099.01 187,503,876.80 214,327,919.51 590,431,770.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-178,921,401.57 165,096,676.97 213,751,019.53 525,586,2

18、90.21 经营活动产生的现金流量净额-2,878,158,522.70-2,163,624,787.57-1,474,966,050.45 4,592,825,453.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-3,373,882.43 13,495,636.30 227,555,376.48 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常

19、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 179,877,200.38 187,770,696.46 44,917,849.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,359,676.37 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 2016 年年度报告 8/179 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

20、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 121,156,109.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 599,590.84 243,470,551.49 3,461,200.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,580.00 16,783,114.35 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期

21、损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,346,142.85 47,904,708.62 46,502,905.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,350,724.76 少数股东权益影响额-5,461,826.09 -3,843,857.48-27,277,404.13 所得税影响额-26,820,922.93 -89,285,106.13-78,547,867.70 合计 165,182,882.62 417,304,695.22 337,768,168.80 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项

22、目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 193,738,871.10 150,053,716.80-43,685,154.3 0.00 合计 193,738,871.10 150,053,716.80-43,685,154.3 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司主要业务、主要产品及用途、经营模式 2016 年年度报告 9/179 公司

23、主要业务分为三类：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。从产业链所处位置看，公司航空发动机及衍生产品业务以及非航空产品及其他业务主要是全方位型经营模式，产业链涵盖完整，包括研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节；外贸出口转包业务当前是生产+销售型经营模式，将逐步转向全方位型。从业务范围看，公司经营模式为集中化多元经营，主要产品为航空发动机，并提供相关衍生产品及服务。从实现价值的方式看，公司为差异化模式，以全种类航空发动机产品及发动机维修保障服务为特色。2

24、、报告期内行业情况 公司是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机的企业，在国际上，公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、历史积淀 公司继承了建国以来 60 余年的航空发动机生产制造经验和丰富的数据积累，培育了一支技术过硬、作风优良的航空发动机技术技能专家队伍,在几十年的历史沿革中形成了极富特色的企业文化。2、资源要素 公司具备强大的研发后盾，实际控制人下辖 7 家航空发动机相关科

25、研院所，是国内唯一的具备军民用全种类航空发动机整机研发能力的单位。公司建立了具有国际先进水平的机匣数控加工中心、表面处理中心，以及亚洲规模领先的喷涂中心、精密铸造、精密锻造、盘环加工等专业生产线；拥有国内最大的叶片生产线，全套弧齿锥齿轮加工机群、自动焊接机器设备、激光切割设备等各类高精设备，构建起了具有高科技水准的航空发动机制造技术基础平台。关键工艺制造技术国内领先，部分关键技术接近世界先进水平。在叶轮、盘、轴、机匣加工、整体结构件、精密铸造、精密锻造等关键点上具备了国内一流的制造能力。公司具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机武器装备科研生产许可资质，是三代主战机型发动机国内唯

26、一供应商。此外，公司还建立了完善的研制体系、质量管理体系和售后服务体系。在专利及非专利技术方面，公司持续推进知识产权工程工作，针对公司在研产品提供专利技术支持，有效防范项目知识产权风险，提升公司知识产权创造及保护能力；积极挖掘专利技术，结合产品研制，全面实施知识产权战略课题研究，组织相关培训；建立覆盖知识产权管理全过程的信息化系统，实现由传统管理模式向信息化管理模式的突破，为公司研发人员提供良好的先进技术借鉴平台，促进公司技术创新能力快速提升。3、管理水平 为促进改革发展，公司实现了产业结构优化，优势资源集中于核心产品和业务。公司坚持管理创新，引入先进管理工具，并结合企业个性化需求对其进行改进

27、，显著提高了管理效率。4、战略机遇 国家对航空发动机的发展高度重视，将航空发动机及燃气轮机的发展提升到国家战略层面，航空发动机及燃机产业作为高端制造业，已列入中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 中，未来五年计划实施的 100 个重大工程项目，航空发动机及燃气轮机位居首位。2016 年年度报告 10/179 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是公司“十三五”开局之年，也是航空发动机及燃气轮机重大专项落地之年，公司紧抓机遇、乘势而上，产品销量再创新高，全面实现了 2016 年度主要任务目标。二、二、报告期

28、内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 22,217,285,705.04 元，同比减少 5.38%，其中主营业务收入21,543,419,301.73 元，同比减少 6.04%，其它业务收入 673,866,403.31 元，同比增加 22.16%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品实现收入 17,633,163,696.55 元，同比增长8.75%；外贸出口实现收入 2,608,849,089.47 元，同比增加 6.00%；非航空产品及服务业实现收入 1,301,406,515.71 元，同比减少 69.40%。全年实现归属于上市公司净利润 890,69

29、5,467.76 元，同比减少 13.80%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 22,217,285,705.04 23,480,023,019.87-5.38 营业成本 17,883,394,401.84 19,284,077,699.69-7.26 销售费用 219,134,324.01 205,305,304.46 6.74 管理费用 2,222,451,510.09 2,102,657,888.80 5.70 财务费用 821,378,54

30、7.55 966,912,669.09-15.05 经营活动产生的现金流量净额-1,923,923,907.36 2,939,587,121.72-165.45 投资活动产生的现金流量净额-2,133,770,977.58-2,194,499,397.39 2.77 筹资活动产生的现金流量净额 974,920,194.70 1,806,145,540.19-46.02 研发支出 329,981,450.99 299,121,263.35 10.32 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元

31、 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 20,436,132,820.16 16,336,463,357.16 20.06 7.33 8.04 减少 0.53 个百分点 常用有色金属加工及装饰业 377,883,701.43 392,454,183.05-3.86-62.19-60.56 减 少 4.30 个百分点 非航空服务业 729,402,780.14 622,793,815.34 14.62-74.75-77.63 增加 11.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营

32、业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 11/179 （%）（%）航空发动机及衍生产品 17,633,163,696.55 13,896,866,813.70 21.19 8.75 10.34 减少 1.13 个百分点 外贸出口 2,608,849,089.47 2,391,611,802.67 8.33 6.00 0.26 增加 5.25 个百分点 非航空产品及其他 1,301,406,515.71 1,063,232,739.18 18.30-69.40-72.88 增加 10.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区

33、 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 销售 18,934,570,212.26 14,960,099,552.88 20.99-7.49-9.41 增加 1.68 个百分点 境外 销售 2,608,849,089.47 2,391,611,802.67 8.33 6.00 0.26 增加 5.25 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 从行业角度看，公司 2016 年制造业收入 204 亿元，同比增长 7.33%，表明公司主营业务进一步聚焦。常用有色金属加工及装饰业毛利率-3.86%，同比减少

34、4.30 个百分点，主要原因是铝业公司行业产能过剩，铝型材加工合同承揽量降低，开工不足，以及注销铝业公司子公司天和公司损失 806 万元。非航空服务业大幅削减，2016 年收入 7 亿元，同比减少 74.75%。从产品角度看，航空发动机及衍生产品实现收入 176 亿元，同比增长 8.75%，收入提升原因主要是航空发动机及衍生产品订单及任务量增大，毛利率下降主要原因是航空发动机及衍生产品营业成本增幅高于营业收入增幅 1.59 个百分点；外贸出口实现收入 26 亿元，同比增加 6.00%，毛利率上升原因主要是部分毛利率较高的外贸出口产品收入增幅较大；非航空产品及其他实现收入 13 亿元，同比减少

35、69.40%，毛利率同比增加的主要原因是继续优化产品结构，毛利率低的贸易业务减少。从地区角度看，境内收入 189 亿元，同比减少 7.49%，境外收入 26 亿元，同比增加 6.00%。境内收入减少主要是受公司聚焦主业政策影响，境外收入变动情况与外贸出口业务一致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）航空发动机及衍生产品（万元）1,840,893.06 2,193,390.76 88,642.54 29.60%35.28%19.59%外贸（万美元，按年度平均汇率折算）3

36、5,119.44 37,837.36 3,368.92-6.05%-1.90%0.37%型材制品（吨）5,586.50 6,140.65 364.89-31.27%-23.47%-60.30%产销量情况说明 航空发动机的产量和销量涉及国家航空武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司无法披露相关数据。2016 年年度报告 12/179 该表表述的是航空发动机及衍生产品的生产、销售和库存价值量。航空发动机及衍生产品生产量、销售量大幅上升原因为 2016 年航空发动机及衍生产品订单任务量增加。型材制品生产量、销售量、库存量大幅下降原因为该产品为亏损产品，公司逐步减少该业务。(3).(3).成本分析表

37、成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 直接材料 1,402,101 64.92 1,363,802 62.50 2.81 直接人工 187,247 8.67 169,200 7.75 10.67 制造费用 485,644 22.48 516,616 23.67-6.00 专项费用、废品损失 84,791 3.93 132,675 6.08-36.09 装饰业 直接材料/直接费用 35,948 92.96 94,281 94.20-61.87 直接人工

38、497 1.28 465 0.46 6.88 制造费用 2,153 5.57 2,744 2.74-21.54 专项费用、废品损失 74 0.19 2,599 2.6-97.15 成本分析其他情况说明 适用 不适用 制造业直接人工成本上升原因是公司生产任务较去年同期有所增加，工人工时增加导致一线工人人工成本上升。专项费用大幅下降主要是子公司南方公司上年将部分制造费用归集到专项费用，本年进行了调整。装饰业直接材料/直接费用大幅变动原因为市场不景气，产品销量下降，导致直接材料/直接费用下降。专项费用大幅下降主要是本年专项型材销量下降，发生的专项费用随之降低。(4).(4).主要销售客户及主要供应商

39、情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,602,334.76 万元，占年度销售总额 72.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 550,446.51 万元，占年度销售总额 24.78%。前五名供应商采购额 309,614.85 万元，占年度采购总额 16.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 309,614.85 万元，占年度采购总额 16.01%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 增幅（%）销售费用 21,913.43 20,530.53 6.74 管理费用 222,245.15 210,265.79 5.70

40、财务费用 82,137.85 96,691.27-15.05 所得税费用 24,919.12 23,814.59 4.64（1）本期销售费用 21,913.43 万元，较上年同期 20,530.53 万元增加 1,382.90 万元，增长6.74%，主要原因是外贸转包业务的销售费用增加。2016 年年度报告 13/179 （2）本期管理费用 222,245.15 万元，较上年同期 210,265.79 万元增加 11,979.36 万元，增长 5.70%，主要原因是职工薪酬、研发费、修理费增加。（3）本期财务费用 82,137.85 万元，较上年同期 96,691.27 万元，下降 15.05

41、%，主要是各单位利用低息贷款置换高息贷款，降低了利息支出。（4）本期所得税费用 24,919.12 万元，较上年同期 23,814.59 万元增加 1,104.53 万元，增长 4.64%，主要原因是本期关联业务未销售存货同比下降，导致所得税费用增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 322,264,378.94 本期资本化研发投入 7,717,072.05 研发投入合计 329,981,450.99 研发投入总额占营业收入比例（%）1.49 公司研发人员的数量 2,140 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.54 研发投入

42、资本化的比重（%）2.34 情况说明情况说明 适用 不适用 研发投入为公司自主研发项目投入。为了提升航空发动机制造技术工艺水平，提高和改善发动机的产品质量，公司 2016 年投入近 3.30亿元，开展了科研攻关和工艺优化研究 20 余项，大大提升了航空发动机制造技术水平和能力。取得的成效：创建了后机匣单一数据源模型；掌握了基于单一数据源的中值模型转化及特征加工模板构建等技术；掌握了机匣铣车复合等关键制造技术；压气机叶片精密制造项目主要开展了锻造及数控工艺优化等研究、风扇转子叶片磨削工艺优化等研究；突破了模拟制造技术，熔铸技术；采用了全新的焊接方式及掌握叶片涂层关键技术等。4.4.现金流现金流

43、适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,851,801.48 2,690,081.68-31.16 公司和各子公司军品销售未及时回款 收到其他与经营活动有关的现金 154,149.46 218,579.65-29.48 南方公司科研费收款同比减少 购买商品、接收劳务支付的现金 1,421,008.32 1,883,230.53-24.54 军品及型材业务付款较上年同期减少 收回投资收到的现金 11,517.93 2,963.75 288.63 本期出售联营企业通用零部件公司及新航运输公司 取得投资收益收到的现金

44、 4,407.94 22,130.61-80.08 黎明公司上年出售成发科技股票取得的投资收益，本年无此事项 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金275.40 1,304.27-78.88 黎阳动力上年处置房产收到款项983 万元，本年无相关收入 2016 年年度报告 14/179 净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额-26.17 261.45-110.01 南方公司处置子公司收回的现金同比减少 收到其他与投资活动有关的现金 0 909.43-100.00 上年合并安泰叶片、注销西艾公司收到的现金 投资支付的现金 0 26,225.30-100.00 黎明公司上年购买股票支

45、出，本年无此事项 支付其他与投资活动有关的现金 25.09 108.35-76.84 处置子公司支付的现金减少 吸收投资收到的现金 0 141,030.00-100.00 上年中航精铸收到投资款 收到其他与筹资活动有关的现金 47,438.90 34,402.39 37.89 收到的国拨基建项目款增加 支付其他与筹资活动有关的现金 7,636.41 2,326.86 228.19 支付融资租赁款同比增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,686.81 3,319.08-49.18 汇率变动的影响 现金流总体情况说明 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动额 增幅（%）经营

46、活动产生的现金流量净额 -192,392.39 293,958.71-486,351.10-165.45 投资活动产生的现金流量净额 -213,377.10-219,449.94 6,072.84 2.77 筹资活动产生的现金流量净额 97,492.02 180,614.55-83,122.53-46.02 现金及现金等价物净增加额 -306,590.66 258,442.40-565,033.06-218.63 现金及现金等价物净增加额-306,590.66 万元，较上年同期 258,442.40 万元减少 565,033.06万元，减幅 218.63%。其中经营活动产生的现金流量净额-19

47、2,392.39 万元，投资活动产生的现金流量净额-213,377.10 万元，筹资活动产生的现金流量净额 97,492.02 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,686.81 万元。（1）2016 年公司经营活动产生的现金流量净额-192,392.39 万元，较上年同期 293,958.71万元减少 486,351.10 万元，减幅 165.45%。主要是军品货款、预收款及科研试制收到的现金减少。（2）2016 年公司投资活动产生的现金流量净额-213,377.10 万元，较上年同期-219,449.94万元增加 6,072.84 万元,增幅 2.77%，主要是本期黎明公司出售联营企

48、业通用零部件及新航运输收回投资收到的现金同比增加 9,508.52 万元，上年无此类事项。（3）2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额 97,492.02 万元，较上年同期 180,614.55 万元减少 83,122.53 万元，减幅 46.02%。主要原因一是上年收到投资款 141,000.00 万元，本年无此因素；二是本年借款净增加额为 30,313.95 万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2016 年年度报告 15/179 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单

49、位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 流动资产合计 2,722,736.19 55.18 2,691,691.67 56.53 1.15 非流动资产合计 2,211,805.18 44.82 2,070,062.46 43.47 6.85 资产总计 4,934,541.37 100.00 4,761,754.12 100.00 3.63 流动负债合计 2,942,197.91 59.62 2,605,280.71 54.71 12.93 非流动负债合计 104,234.19 2.11

50、333,988.11 7.01-68.77 负债合计 3,046,432.11 61.74 2,939,268.82 61.73 3.65 所有者权益（或股东权益）合计 1,888,109.26 38.26 1,822,485.30 38.27 3.60 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,934,541.37 100.00 4,761,754.12 100.00 3.63 其他说明 资产负债变化较大的情况：单位：万元 项目 期末余额 年初余额 变动额度 变动幅度（%）货币资金 593,251.07 901,569.14-308,318.07-34.20 应收账款 636,840.32 4