迎驾贡酒：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/159 公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司安徽迎驾贡酒股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普华普天健会计师事务所天健会计师事

2、务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人倪永培倪永培、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘剑潘剑及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘剑潘剑声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2016年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），

3、合计分配利润480,000,000.00元。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/159 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第

4、四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人

5、员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2016 年年度报告 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/迎驾贡酒/上市公司 指 安徽迎驾贡酒股份有限公司 迎驾集团/控股股东 指 安徽迎驾集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 销售公司 指 安徽迎驾酒业销售有限公司 安徽美佳 指 安徽美佳印务有

6、限公司 合肥美佳 指 合肥美佳印务有限公司 溢彩玻璃 指 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 迎驾物流 指 安徽迎驾物流有限公司 迎驾销售 指 安徽迎驾酒业销售有限公司 武汉衡山 指 武汉衡山商贸有限公司 北京龙博 指 北京北方龙博商贸发展有限公司 南昌巨诺 指 南昌市巨诺商贸有限责任公司 加州商贸 指 合肥加州商贸有限公司 迎驾电子商务 指 安徽迎驾电子商务有限公司 迎驾酒行 指 霍山迎驾酒行经营管理有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司

7、信息 公司的中文名称 安徽迎驾贡酒股份有限公司 公司的中文简称 迎驾贡酒 公司的外文名称 ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YINGJIA DISTILLERY 公司的法定代表人 倪永培 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘剑 孙汪胜 联系地址 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 电话 0564-5231438 0564-5231473 传真 0564-5231438 0564-5231473 电子信箱 2016 年年度报告 5/159 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址

8、 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 公司注册地址的邮政编码 237271 公司办公地址 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 公司办公地址的邮政编码 237271 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 迎驾贡酒 603198/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天

9、健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 占铁华、栾艳鹏、屠灿 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国融证券股份有限公司 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路号 签字的保荐代表人姓名 刘元高、左宏凯 持续督导的期间 2015 年 5 月 28 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,

10、038,330,040.94 2,926,804,369.52 3.81 2,958,954,538.87 归属于上市公司股东的净利润 683,006,555.00 530,399,115.17 28.77 486,556,453.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 655,394,352.56 535,638,702.37 22.36 489,858,161.77 经营活动产生的现金流量净额 704,334,937.32 399,836,454.16 76.16 427,574,029.14 2016 年年度报告 6/159 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减

11、（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,932,428,506.89 3,653,171,951.89 7.64 2,556,090,500.78 总资产 5,650,715,955.44 5,248,631,093.08 7.66 3,885,257,967.58 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.85 0.69 23.19 0.68 稀释每股收益（元股）0.85 0.69 23.19 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.82 0.70 17.14 0.68 加权平

12、均净资产收益率（%）17.84 16.42 增加 1.42 个百分点 20.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.12 16.58 增加0.54个百分点 20.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.归属于上市公司股东的净利润增加，主要系产品结构调整，中高档白酒占比提高，综合毛利率上升所致；2.归属于上市公司股东的净资产增加，主要系报告期内公司净利润增加所致；3.总资产增加，主要系流动资产增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司

13、股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）

14、营业收入 967,239,746.97 545,332,452.51 626,568,618.26 899,189,223.20 归属于上市公司股东255,215,097.45 75,317,316.00 143,051,038.55 209,423,103.00 2016 年年度报告 7/159 的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 263,815,839.03 73,578,895.35 128,996,224.53 189,003,393.65 经营活动产生的现金流量净额 101,838,395.42-17,641,670.32 170,112,373.20 450,

15、025,839.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 2,569,377.26 -12,664,150.28-3,982,576.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,358,183.51 20,935,032.73 13,151,74

16、2.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融

17、资产、交易性金融负23,551,193.95 1,393,090.82 2016 年年度报告 8/159 债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,633,558.75 -16,765,150.50-13,775,782.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-9,232,993.53 1,86

18、1,590.03 1,304,908.87 合计 27,612,202.44 -5,239,587.20-3,301,708.17 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 346,755,417.95 -346,755,417.95-11,158,082.47 可供出售金融资产 305,000,000.00 350,000,000.00 45,000,000.00 20,580,821.92 合计 651,755,417.95 35

19、0,000,000.00-301,755,417.95 9,422,739.45 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要从事白酒的研发、生产和销售。公司白酒产品包括生态洞藏系列、生态年份系列、迎驾之星系列、百年迎驾贡系列等主要产品。（二）经营模式 公司经营模式集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下：1、采购模式 2016 年年度报告 9/159 公司采购部门根据生产计划及各分、子公司对原材料的

20、需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。大宗物资由公司采购中心集中采购，一般物资由分、子公司自行采购。2、生产模式 公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分、子公司提供生产白酒所需的相关包装物（箱、盒、标、瓶、盖等）。3、销售模式 销售公司及其下属子公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按区域设立营销中心，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式针对的渠道为经销商，直销渠道包括酒店、商超、直营店及团购等。（三）行业情况 白酒行业属于充分竞争的行业，目前尚无一家白酒生产企业在

21、全国市场占据绝对市场份额。目前，行业的发展现状是：一、行业分化复苏；二、短期量缓、价提；三、有更强的品牌号召力，有更强的渠道企业会有更好的市场掌控能力。公司位于国家级生态保护与建设示范区，属于中国名酒、生态健康白酒，是中国白酒生态酿造的倡导者和引领者。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“经营讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”的内容。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、自然环境优势 迎驾贡酒生产基地位于大别山腹地的安徽省霍山县，我国中西部地

22、区第一个国家级生态县、首批国家级生态保护与建设示范区，年均气温 15，森林覆盖率 75%以上，气候温暖湿润，拥有适合酿酒的自然环境。公司核心厂区环境基本保持无污染原生态，四周群山环抱，水质、土壤和气温适合酿酒微生物的生长、繁殖与富集，在全国酿酒行业中享有得天独厚的自然环境优势。2、品质优势 水质是酿造好酒的重要因素，也是酒体设计的关键因素之一。公司酿酒用水和勾调用水为发源于大别山主峰白马尖的山泉水，产品具有明显的水质优势；公司渊源企业佛子岭酒厂建厂后，继承当地悠久的传统酿酒技艺，并在上世纪九十年代中期，吸收引进四川多粮（五粮）酿造工艺，利用现代微生物培养技术，将四川优质老窖窖泥与本地老窖窖泥进

23、行微生物复合培育，极大地丰2016 年年度报告 10/159 富了酿酒微生物的菌落体系；公司采用酿造高档酒的多粮（五粮）工艺，生产出高品质、中低价位的优质好酒，性价比优势突出，在同行业同等价位的产品中具有较强的竞争优势。3、区域市场优势 公司是徽酒的主要代表企业之一，其销售规模连续多年位居安徽省白酒行业前列。公司周边的江苏、山东、河南、湖南、湖北、江西等省份均为白酒消费大省，白酒销售市场前景广阔。经过多年发展，公司产品已在华东市场的取得了较高的市场地位，尤其是在安徽、江苏、上海等市场，公司凭借质优价廉的迎驾贡酒系列白酒产品和较为成熟的销售渠道，在上述区域内具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，

24、已成为区域优势品牌，有助于迎驾贡酒开拓全国市场。4、产业链优势 公司具有较为完整的集产、供、销为一体的经营体系，以基酒酿造及贮存、成品酒勾调灌装作为基础产业，向玻璃制品行业、印刷行业、包装容器行业、物流运输行业等白酒上、下游配套产业进行延伸，保障了公司白酒生产，有效地降低了生产成本。完整的产业链优势，有助于公司加强对产品质量的全过程管控，提升公司白酒产品的性价比和附加值，确保公司在国内白酒行业的优势地位。5、技术人才优势 公司于 1955 年建厂，具有近 60 年的酿酒技术探索、实践与传承。公司自成立之初，一直重视人才的培养。经过多年的发展，公司利用国家级博士后科研工作站、省级技术中心等科研平

25、台，建立了一支专业人才队伍，以及拥有一批高素质的酿酒、品酒专业技术人才，为公司的持续快速发展奠定了坚实的基础，保证公司从产品研发设计、组织生产、质量控制、产品销售到客户服务全过程的顺畅高效运行，形成公司的综合竞争优势。2016 年，公司总工程师广家权先生获国务院特殊津贴，公司新晋国家白酒评委 1 名。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司全面贯彻落实“十六字”管理方针，不断完善制度，创新工艺，提升品质，加强生产自动化和信息化建设，改革销售和财务管理模式，推动企业转型升级，企业管理水平明显提高，效益增长明显。报告期内，

26、主要做了以下工作：一、市场营销方面，完成迎驾生态洞藏系列产品在核心市场的全面布局，产品以“醉得慢、醒得快、窖香浓、有点甜”的鲜明风格获得市场高度认可，全年实现收入增长 270.15%，全力打造销售大单品-迎驾金星成效显著，全年实现收入增长 14.05%；实施了系列稳价和提价措施，成功上调了迎驾之星、百年迎驾等产品价格，提高了渠道利润，增强了终端推力；推进了数字化营销建设工程，对安徽、江苏等核心市场 2 万多家终端网点进行了普查和建档，为营销决策和市场开拓提供了有力的数据支撑；变革和完善了分销模式，将六安、合肥等区域的经销商和分销商通2016 年年度报告 11/159 过合资成立公司的形式进行了

27、深度整合，整合了渠道资源，稳定了价格体系，夯实了终端市场基础。二、生产制造方面，基酒酿造加强生产工艺管控，推进技术创新，优化改进了黄水处理、五粮破碎、窖池保养等工艺环节，采用双轮底翻沙工艺，提高原酒质量，加强摘酒并坛工作，有效保证各等级酒品质；行业内首创散酒灌装自动悬挂生产线、进一步完善机器人码垛等系统，通过生产设备与技术改造来提升企业自动化、智能化水平，降低了劳动强度，节约了人工成本，提高了生产效率；基本完成了生产制造系统的上线运行工作，实现生产过程的可视化，提高了设备利用率，减少了浪费，开启公司智慧制造。传承非遗，匠人匠心，报告期内，公司新添国家级白酒评委 1 名。三、内部管理方面，通过持

28、续不断的探索和经验积累，公司逐步建立起科学的内部管理制度，梳理出合理的内控程序，坚持“十六字”管理方针，夯实企业基础管理，促进企业提质增效。去年以来，全面修订了公司基本制度、业务办法和操作细则；2016 年，公司积极搭建财务共享服务平台，实现财务共享管理，增强了财务管控能力、提升了风险防范水平。四、品牌文化方面，聚焦资源，加大了对高铁广告的投入，提高广告投入的精准度，对高速户外广告进行了优化和重新布局；建立迎驾贡酒终端生动化建设标准，加大终端广告规划，营造终端氛围，加强了节日期间的氛围营造，推动了旺季销售；组织洞藏产品大小品鉴会 50 多场次，举行了两场迎驾贡酒大型群星演唱会，策划了“安徽人在

29、上海春晚”、“寻找掼蛋王”等多种事件营销活动，有力地提升了品牌形象，拉动了销售增长。五、履行社会责任方面，公司认真履行社会责任，秉承“崇尚待客之道，传承礼仪文化，酿造美好生活，服务幸福社会”的文化理念，向六安市迎驾慈善基金会捐赠，开展教育、医疗、养老等扶贫；吸纳当地大别山山区库区居民就业和下岗失业人员再就业；严格遵守安全生产法律、法规，认真落实安全主体责任，加强企业内部安全演练；注重环境保护，以提高资源能源利用率、减少污染物排放为目标，从源头抓起，实行生产全过程的污染控制和循环利用。坚持把自身的长远发展与所承担的社会责任紧密联系起来，一如既往地推进企业社会责任落实，确保企业的可持续发展！二、二

30、、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 30.38 亿元，同比增长 3.81%；归属于上市公司股东的净利润6.83 亿，同比增长 28.77%；归属于上市公司股东的净资产 39.32 亿，同比增长 7.64%；整体毛利率 61.77%，同比提高了 3.44 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,038,330,040.94 2,926,804,369.52 3.81 营业成本 1,161,620,512.9

31、0 1,219,598,122.03-4.75 2016 年年度报告 12/159 销售费用 382,156,514.42 382,265,407.38-0.03 管理费用 160,223,645.32 175,420,646.17-8.66 财务费用-14,217,636.96-24,146,923.09 不适用 经营活动产生的现金流量净额 704,334,937.32 399,836,454.16 76.16 投资活动产生的现金流量净额-282,684,645.29-963,765,033.36 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-398,530,000.00 570,530,200.00

32、 不适用 研发支出 19,290,581.98 18,265,318.45 5.61 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司调整产品结构，有效控制价格和各项成本费用，使得产品整体毛利率稳步提升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类 2,798,366,527.01 964,907,777.46 65.52 4.64-4.53 增加3.31个百分点 主营业务分产品

33、情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中高档白酒 1,523,258,191.46 407,791,023.68 73.23 10.65 0.41 增加2.73个百分点 普通白酒 1,275,108,335.55 557,116,753.78 56.31-1.74-7.85 增加2.90个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 1,669,160,333.98 553,978,874.35 66.81 3.97-0

34、.07 增加1.34个百分点 省外 1,129,206,193.03 410,928,903.11 63.61 5.65-9.95 增加6.31个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）酒类 49,072.57千升 47,215.80千升 4,934.93千升 2.67-1.37 26.81 2016 年年度报告 13/159 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目

35、本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒类 964,907,777.46 83.07 1,010,702,209.55 82.87-4.53 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒类 直 接 材料 722,180,472.91 62.17 755,303,050.05 61.93-4.39 直 接 人工 147,367,173.48 12.69 151,167,784.11 12.39-2.51 制 造

36、费用 95,360,131.07 8.21 104,231,375.40 8.55-8.51 合计 964,907,777.46 83.07 1,010,702,209.56 82.87-4.53 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 12,751.21 万元，占年度销售总额 4.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 20,121.65 万元，占年度采购总额 17.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额

37、 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动说明 销售费用 382,156,514.42 382,265,407.38 -0.03 管理费用 160,223,645.32 175,420,646.17 -8.66 财务费用-14,217,636.96-24,146,923.09 不适用 主要系本年购买理财产品增加，银行存款减少，相应的利息收入减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2016 年年度报告 14/159 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 19,290,581.98 本期资本化研发投入

38、 研发投入合计 19,290,581.98 研发投入总额占营业收入比例（%）0.63 公司研发人员的数量 226 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.11 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动说明 经营活动产生的现金流量净额 704,334,937.32 399,836,454.16 76.16 主要是销售商品接受劳务收到现金增长及支付的各项税费减少所致 投资活动产生的现金流量净额-282,684,645.29-963,765,033.36 不适用 主要系理财产品投资净额减少所致 筹资活动

39、产生的现金流量净额-398,530,000.00 570,530,200.00 不适用 主要系上年发行股票所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 346,755,417.95 6.61-100.00 主要系上年购买的开放式基金本年赎回所致 应收票据 7

40、0,767,811.28 1.25 140,339,917.01 2.67-49.57 主要系采用票据结算的货款减少以及票据背书2016 年年度报告 15/159 增加所致 预付款项 35,383,191.26 0.63 3,238,681.95 0.06 992.52 主要系根据合同约定预付货款增加所致 其他流动资产 994,979,810.43 17.61 478,717,553.96 9.12 107.84 主要系公司本年购买的理财产品增加所致 长期待摊费用 103,105.52 379,379.48 0.01-72.82 主要是本期摊销费用所致 其他非流动资产 19,953,423.3

41、9 0.35 66,872,580.00 1.27-70.16 主要系上年预付购房款本年交房所致 应交税费 386,857,910.18 6.85 220,081,675.68 4.19 75.78 主要系本年预交税费减少及本年利润增长影响所致 递延所得税负债 1,130,145.31 0.02 2,483,670.06 0.05-54.50 主要系理财产品公允价值变动损益下降所致 盈余公积 226,780,654.23 4.01 172,195,414.57 3.28 31.70 主要系按照公司法及本公司章程 有 关 规定，按母公司当年度净利润的10提取法定盈余公积所致 2.2.截至报告期末

42、主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项项 目目 年年末账面价值末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 113,927,284.34 保证金 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年年度报告 16/159 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 2016 年白酒行业收入继续保持稳定增长，利润总额大幅增长。日前，国家统计局发布 2016年我国白酒行业数据，2016 年 1-12 月，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 1358.36 万千升，同比

43、增长 3.23%。从效益上来看，2016 年 1-12 月，纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业1578 家，其中亏损企业 113 个，企业亏损面为 7.16%。1-12 月，规模以上白酒企业累计完成销售收入 6125.74 亿元，同期增长 10.07%；累计实现利润总额 797.15 亿元，同期增长 9.24%；亏损企业累计亏损额 10.54 亿元，同期下降 15.92%。（数据来源：国家统计局）2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 成品酒 80,000 千升 49,072.57 千升 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用

44、 不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况，按生产线设计日产量及年生产天数计算得出。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒）4,934.93 106,411.45 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量（千升）同比（%）销量（千升）同比（%）产销率(%)销售 收入 同比（%）主要 代表 品牌 中高档白酒 16,344.49 12.49 15,198.36 4.66 92.99 152,325.82 10.65 生态洞藏系列、生态年份酒系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列 普通白酒 32,728.08-1

45、.62 32,017.44-3.99 97.83 127,510.83-1.74 百年迎驾贡系列、迎驾古坊系列、迎驾2016 年年度报告 17/159 糟坊系列 产品档次划分标准 适用 不适用 按产品的价位段划分产品档次。产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 产品结构变化情况：围绕大众酒市场进行产品线丰富；围绕中、高档白酒，全面布局生态洞藏系列产品和私人定制服务；围绕渠道发展推进产品标准化和非标准化建设。经营策略：通过品牌推广，扩大中、高档市场，进一步提高大单品销量。5 5 原料采购情况原料采购情况(1).(1).采购模式采购模式 适用 不适用 公司采购部门根据生产计划及各分、子公司对原材

46、料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。大宗物资由公司采购中心集中采购，一般物资由分、子公司自行采购。(2).(2).采购金额采购金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%）酿酒原材料 50,638.17 65,632.79 45.14 包装材料 55,104.58 44,817.95 49.12 能源 6,438.01 7,366.36 5.74 6 6 销售情况销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用 不适用 销售公司及其下属子公司具体负责公司

47、白酒产品的对外销售。按区域设立营销中心，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式针对的渠道为经销商，直销渠道包括酒店、商超、直营店及团购等。(2).(2).销售渠道销售渠道 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量（千升）上期销售量（千升）直销（含团购）8,641.99 11,278.77 742.51 1,086.28 批发代理 271,194.66 256,147.56 46,473.29 46,783.46 合计 279,836.65 267,426.33 47,215.80 47,869.74 (3).(3).区域情况区域情况 201

48、6 年年度报告 18/159 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比（%）本期销售量（千升）上期销售量（千升）本期占比（%）省内 166,916.03 160,546.86 59.65 25,945.49 26,638.86 54.95 省外 112,920.62 106,879.47 40.35 21,270.31 21,230.88 45.05 合计 279,836.65 267,426.33 100.00 47,215.80 47,869.74 100.00 区域划分标准 适用 不适用 省内为安徽省，省外为安徽省外区域。(4).(4).

49、经销商情况经销商情况 适用 不适用 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 省内 323 44 省外 405 48 情况说明 适用 不适用 2016 年，根据公司经营方针和目标，推进经销商优胜劣汰，大力发展新经销商，报告期内，省内增加新经销商 44 家、省外 48 家。经销商管理情况 适用 不适用 公司组织对意向客户进行考察与评审，合格后按经销商准入制度建立档案；经销商实行分类管理，对各类经销商进行年度考核；每年末，组织经销商评价，对考核不过关、评价不及格的经销商执行相关淘汰机制。(5).(5).线上销售情况线上销售情况 适用 不适用 未来线上经营战略 适用

50、 不适用 2016 年底，公司全资子公司销售公司投资成立控股子公司安徽迎驾电子商务有限公司，积极搭建线上运营平台，弥补公司线上短板。公司将充分利用自己的品牌优势拓展线上市场，推进线上线下融合发展。7 7 公司收入及成本分析公司收入及成本分析(1).(1).按不同类型披露公司主营业务构成按不同类型披露公司主营业务构成 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 划分类型 营业收入 同比（%）营业成本 同比（%）毛利率（%）同比（%）按产品档次 2016 年年度报告 19/159 中高档白酒 152,325.82 10.65 40,779.10 0.41 73.23 增加 2.73 个百分点 普通白酒