浙江震元股份有限公司.PDF

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1、 浙江震元股份有限公司 二一六 年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二一 七 年三月二十 九 日 浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长 宋逸婷 女士、 财务总监 李洋 女士 、财务经理 丁佩娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉 及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意

2、投资风险。 本年度报告第四节“ 经营情况 讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 334,123,286 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目 录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .9 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 29 第七节 优先股相关

3、情况 . 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节 公司治理 . 38 第十节 公司债券相关情况 . 43 第十一节 财务报告 . 43 第十二节 备查文件目录 . 104 浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 本公司 /公司 /浙江震元 指 浙江震元股份有限公司 震元健康 集团 指 绍兴震元健康产业集团有限公司 ，为公司控股股东 绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，为 公司实际控制人 震元制药 指 浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司 震元连锁 指 浙江震元医药连锁有限公司，为公司控股子公司 震元医药

4、指 绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司控股子公司 震元器化 指 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，为公司控股子公司 震元商务 指 绍兴市震元商务咨询有限公司，为公司全资子公司 震欣医药 指 绍兴震欣医药有限公司，为公司全资子公司 震元物流 指 浙江震元物流有限公司，为公司全资子公司 中药饮片公司 指 绍兴震元中药饮片有限公司，为公司全资子公司 同源健康 指 绍兴市同源健康管理有限公司，为公司控股子公司 元 /万元 指 人民币元 /万元 浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 5 第二节 公司简介 和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 股票上市证券交易

5、所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江震元股份有限公司 公司的中文简称 浙江震元 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD. 公司的外文名称 缩写（如有） ZHEJIANG ZHENYUAN 公司的法定代表人 宋逸婷 注册地址 浙江省绍兴市解放北路 289号 注册地址的邮政编码 312000 办公地址 浙江省绍兴市解放北路 289号 办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黔莉 蔡国权 联系地址 浙江省绍兴市解放北路 289号 浙江省绍兴市解放北路 289号 电

6、话 0575 85144161 0575 85144161 传真 0575 85148805 0575 85148805 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000145919552E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1997年 3月 14日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、 营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材

7、料的销售。 1998年 8月 12日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。 2004 年 6 月 1 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素、生化药品；放射性药品、诊断药品、生物制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药 、饲料添加剂、化工原料及浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 6 产品、五金交电、健身器械、特殊食品等。 201

8、0年 9月 13日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见药品经营许可证），医疗器械经营（范围详见医疗器械经营企业许可证），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2011 年 12 月 22 日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见药品经营许可证），医疗器械经营（范围详见医疗器械经营企业许可证），预包装食品兼散装食

9、品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭食品流通许可证经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2015 年 7 月 8 日变更后经营范围为： 药品的批发（范围详见药品经营许可证），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭食品流通许可证经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。食用农产品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药

10、、饲料添加剂、化工原料及产品 （不含危险品及易制毒化学品） 、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2016年 11月 18日，公司完成营业执照、组织机构代码证、税 务登记证等“五证合一”，领取了新版营业执照，统一社会信用代码为 91330000145919552E，其他登记事项不变。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997年 4月 10日在深交所上市时，公司控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司； 2004年 11月 4日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权 2004896号文

11、批准，公司控股股东变更为绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司； 2009 年 10 月 12 日，公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司变更企业名称为绍兴市旅游集团有限公司。 2015 年 10 月 26 日，根据国务院国有资产监督管理委员会关于浙江震元股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权 2015 667号）， 办妥股权划转手续， 公司控股股东变更为绍兴震元健康产业集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名 黄元喜

12、 、 金 东 伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表 人姓名 持续督导期间 财通证券 股份有限 公司 杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 王俊、 周涛 2012年 11月至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 7 是 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,440,00

13、3,892.51 2,163,505,548.82 2,165,277,471.66 12.69% 2,081,233,140.90 2,081,233,140.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,275,577.95 36,225,616.95 33,535,608.37 35.01% 39,078,858.14 39,054,859.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,388,934.06 25,925,322.18 23,234,071.03 65.23% 37,831,091.03 37,807,092.27 经营 活动产生的现金流量净额（元） 1

14、15,993,133.87 56,744,630.69 55,814,995.07 107.82% 81,407,567.93 81,376,295.63 基本每股收益（元 /股） 0.14 0.11 0.10 40.00% 0.12 0.12 稀释每股收益（元 /股） 0.14 0.11 0.10 40.00% 0.12 0.12 加权平均净资产收益率 3.53% 2.93% 2.70% +0.83个百分点 3.28% 3.28% 2016年末 2015年末 本年末比 上年末增减 2014年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,017,140,314.96 1,938

15、,191,885.92 1,949,042,483.37 3.49% 1,802,559,893.15 1,810,653,420.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,293,309,710.08 1,265,350,094.02 1,268,076,086.68 1.99% 1,211,602,527.07 1,217,018,528.31 追溯调整情况 说明 公司 2016 年第三次临时董事会，审议通过关于投资绍兴市同源健康管理有限公司的议案，同意公司以现金出资增资控股 同源健康 ，增资后公司占 其 注册资本 的 68%，同源健康成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。由于公司和

16、同源健康属同一控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司控制，故公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2016年度期初数 和比较报表有关项目 进行追溯调整。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 334,123,286 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.14 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披

17、露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 8 差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原 因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 603,829,109.21 580,016,954.48 594,530,426.65 661,627,402.17 归属于上市公司股东的净利润 8,113,817.91 17,728,867.74 1,701,161.64 17,731,730.66 归属于上

18、市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 7,433,364.35 15,415,777.71 835,489.65 14,704,302.35 经营活动产生的现金流量净额 -39,066,619.28 -13,710,156.67 52,128,750.44 116,641,159.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -94,424.64 135,056.01 27,426.40 越权

19、审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,236,571.56 2,201,566.80 757,279.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,813,876.54 10,928,570.04 1,846,479.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,775,264.92 812,498.63 委托他人投资或管理资产的损益 121,428.76 1,150,564.37 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,387,767.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资

20、产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 73,746.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 480,748.21 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -2,314,493.05 -1,928,847.43 -2,079,182.52 减：所得税影响额 2,132,280.74 2,063,493.09 186,125.48 少数股东权益影响额（税后） -387,720.12 121,879.36 4,354.93 合计 6,886,643.89 10,301,537.34 1,247,767.11 对公司根据

21、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第 1号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 9 第三 节 公司业务概要 一、 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家从事药品生产、销售的医药 公司 ，主要生 产经营中成药、中药材、中药饮片、

22、化学药制剂、化学原料药、生化药品、麻醉药品、精神药品、医疗器械、化学试剂等 。 公司 业务主要分为医药商业、医药工业、医药物流、健康服务等部分。公司医药商业销售网络完善，业态涵盖招标配送、商业分销、社区基层、 OTC、医院增值服务、医药零售连锁、医药电商等。子公司 浙江震元医药连锁有限公司 ，是以百年老店“震元堂”为龙头组建的全国百强医药连锁企业，实施“名店、名医、名药”特色经营模式，拥有 80余家零售连锁门店，震元堂等多家门店位列中国药店百强榜。 子公司浙江震元制药有限公司 ，是国家高新技术企业，主要产品有丁二磺酸腺苷蛋氨酸、氯诺昔康、醋酸奥曲肽、美他多辛、泮托拉唑钠、伏格列波糖、托烷司琼、

23、 克拉霉素、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。 子公司浙江震元物流有限公司 专业从事医药第三方物流服务，是药品冷链物流运作规范国家达标企业。 报告期内，为进一步推进中药饮片发展的规模化、规范化、现代化，投资设立全资子公司 绍兴震元中药饮片有限公司，主要从事中药饮片生产。为加快拓展生命健康产业，增资控股了绍兴市同源健康管理有限公司，同源健康主要从事健康信息咨询、母婴护理服务、家政服务等，现有母婴护理中心一家，在绍兴地区具有较高的品牌知名度。 二、 主要资产重大变化情况 1、 主要资产重 大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 增加主要系全资子公司震元制药

24、在建工程转入固定资产和公司 部分出租房转为自用所致 无形资产 增加主要系公司部分出租房 转为自用所致 在建工程 减少 主要系全资子公司震元制药在建工程转入固定资产 投资性房地产 增加主要系公司部分出租房转为自用所致 其他非流动资产 增加主要系投资越商产业并购基金所致 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司坚持“修药明理、奋发有为”的企业精神，着力构筑企业品牌，着重做好品牌的经浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 10 营和维护，不断丰富老字号品牌内涵，做好品牌的传承与创新，树立了良好的品牌形象。“震元”商标为“

25、中国驰名商标”、“浙江省著名商标”等，“震元”商号为浙江省知名商号， 百年老店 震元堂是商务部认定的首批中华老字号。累计获得“亚洲名优品牌奖”、“亚洲品牌 500强” 、“ 中国最具品牌力医药企业 50强 ”、“ 中国自主品牌创新贡献奖 ” 等多项殊荣，公司品牌价值不断突显。 2、中医药文化优势 作为千年越医实践与传承的代表药店，震元堂 独特的中药饮片加工工艺被全面地保留传承了下来，从“切、炒、炙、煅”到“四组八刀”的制作工艺，恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的古训，树立“修合无人见，存心有天知”的自律意识，造就了兢兢业业、精益求精的严谨精神，生产加工的中药饮片因“配方独特、

26、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而受到广大消费者的追捧。震元堂传统中医药文化也因此被列入绍兴市非物质文化遗产保护名录。 3、科技研发优势 震元制药是高新技术企业、省级创新型示范和试点企业，拥有沈寅初院士专家工作站、浙江省微生物发酵和合成制 药工程技术研究中心、省级高新技术企业研究开发中心 、省级企业研究院 以及多项国内领先的药品生产和科研创新专利，在微生物发酵等领域有着独到优势。同时，公司拥有中药饮片质量控制技术工程实验室，是浙江省唯一的省级中药饮片工程实验室。 报告期内，震元制药新获发明专利授权 3项 ， 至此拥有 20项发明专利、 2项外观专利 ，被认定为第一批省级科技型中小企业 。 4、管

27、理团队优势 公司管理团队 具有 多年医药行业 管理经验 ， 对行业发展具有深刻的认知和前瞻性思考，具备出色的管理 技能 、 执行能力 和营运经验，熟悉市场经济规则和现代管理 思想 。 历经多轮行业 发展 的起伏，公司管理层 对行业具有深刻理解，拥有对行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。同时，公司管理团队结构稳定、风格稳健，在工作中能够密切配合相互协作，并具有较高的执行力，能充分贯彻公司的决策和计划，将持续为公司的未来发展提供重要的驱动力。 第四节 经营情况 讨论与分析 一、概述 2016年是“十三五”规划的开局之年，也是医药行业持续变革的一年，医药行业“两票制”、仿制药一致性评价

28、、医保目录调整、药品审批制度改革等医改政策频繁出台，医疗、医保、医药“三医联动”的全面铺 开，公立医院改革拓展深化，分级诊疗制度建设的持续推进，医药卫生体制改革步入深水区和攻坚期。同时，环保监管趋严、药品流通领域整治、飞行检查常态化等监管动作持续开展，行业监管态势日趋严峻。面对复杂多变的国内外经济形势和医药行业市场竞争加剧的环境，公司董事会以“调结构，保增长，讲规范，强素质，促效率”为工作主线 ,积极推进各项工作，着力为“十三五”开好局、起好步。 生产经营 2016年，面对各项医改政策的逐步推行和国内政治经济形势变化，公司积极采取各项措施着力促进各项业务的稳步发展：医药商业批发努力 做好新常态下药品招投标的服务工作，一是持续优化管理结构，不断完善管理流程，提升管理效能促进销售持续增长；二是着重做好采购工作，提升服务水平，加大对区域分销品种的规模运作、连锁客户的延伸开发，购销互动进一步增强，全年实现销售 16.53亿元，同比增长 16.28%。医药零售积极研判零售行业