美好医疗：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

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1、 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 Mehow Innovative Ltd.深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3 号新中桥工业园号新中桥工业园 A 栋栋 101、201、601 B 栋栋 C 栋栋 101、201、401 首次首次公开发行股票公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股意向书招股意向书 保荐人（主承销商）（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩

2、不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数 不低于 4,427 万股，且发行股份数量占公司发行后总股本比例不低于 10%；均为公开发行新股，公司股东不进行公开发售 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期 2022 年 9 月 26 日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不低于 40,666 万股 保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司

3、招股意向书签署日期 2022 年 9 月 16 日 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺

4、招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大

5、遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 本招股意向书“第四节 风险因素”披露了可能直接或间接对公司经营状况、财务状况、持续经营和盈利能力以及对本次发行产生重大不利影响的相关风险因素。公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）单一客户重大依赖的风险 由于全球家用呼吸机行业集中度较高，公司呼吸机

6、组件产品的主要客户为客户 A。报告期内，公司来自客户 A 的销售收入分别为 58,182.50 万元、60,212.63万元和 75,818.87 万元，占公司营业收入的比重分别为 78.37%、67.81%和 66.66%。来自客户 A 指定供应商订单（以下简称“间接订单”）的销售收入分别为 2,893.82万元、2,689.75 万元和 2,270.83 万元，占营业收入的比例分别为 3.90%、3.03%和2.00%。上述来源于客户 A 直接及间接订单实现的销售收入合计分别为 61,076.32万元、62,902.38 万元和 78,089.70 万元，占公司营业收入比例分别为 82.2

7、7%、70.84%和 68.65%。报告期内，公司来源于客户 A 业务的销售收入占比呈下降趋势，相应的毛利金额占比也随之下降，客户 A 对公司毛利贡献呈逐期下降趋势。尽管来源于客户 A 业务的收入及毛利金额占比呈逐期下降的趋势，公司对客户 A 业务的依赖性有所下降，但客户 A 业务的收入及毛利金额占比仍然较大，公司对客户 A存在单一客户重大依赖。客户 A 是全球家用呼吸机产品的龙头企业之一，在全球范围内具有广大的市场，虽然对单一客户重大依赖不会对公司持续经营能力造成重大不利影响，但是如果客户 A 由于产品创新不足、自身资信状况、外部竞争环境发生重大不利变化等不确定因素导致其产品销量大幅下降、货

8、款支付逾期，或公司未能持续保持相对于同行业竞争者的竞争优势或者其所在国家或地区与深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 我国发生贸易摩擦而导致客户 A 减少甚至取消与公司的合作，可能会导致公司业绩增速放缓甚至下滑，从而对公司经营造成不利影响。（二）租赁生产场所搬迁的风险 发行人租赁的新中桥工业厂区 10,628.76 平方米生产用厂房，租赁合同到期后，发行人存在不能续租的风险。同时，该等租赁厂房的所有权人深圳新中桥通信有限公司与其合作方存在仲裁纠纷，新中桥通信的仲裁申请人已向深圳市中级人民法院申请强制执行新中桥通信名下的资产。如在新中桥工业厂区生产线全部搬迁至惠州自有厂房前

9、，新中桥厂房被强制执行，继受方有可能会提前终止与发行人的租赁合同或在租赁合同到期后不与发行人续签租赁合同。如果由于租赁房产被执行导致租赁合同提前终止、租赁合同到期后无法续签，将导致发行人停工、搬迁，进而对公司正常经营造成不利影响。（三）核心人员流失风险 公司深耕于医疗器械精密组件领域，经过长期发展，在核心技术、生产工艺等方面积累了较强的竞争优势。核心技术的研发与创新是公司生存与发展的关键，稳定、高效的研发队伍是公司保持技术领先的重要保障，核心人员的稳定性在一定程度上将影响公司业务的稳定性和发展的持续性。若公司核心人员离职或技术人员私自泄露公司技术机密，可能会对公司的生产和发展产生不利影响。（四

10、）汇率波动风险 报告期内，公司主营业务中外销收入分别为 70,535.47 万元、75,728.27 万元和 101,350.38 万元，汇率变动产生的汇兑收益分别为 416.15 万元、-3,298.10 万元和-681.14 万元，占同期净利润的比例分别为 1.79%、-12.78%和-2.20%。汇率的波动会引起公司产品的价格变动，进而可能对公司业绩产生一定影响。随着公司业务的发展，若公司出口额进一步增加，且未来人民币汇率出现较大波动，汇率波动将可能对公司经营业绩产生不利影响。（五）毛利率下降风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别 48.77%、49.95%、44.82%。未来，如深圳市

11、美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 发生原材料大幅涨价，公司毛利率可能存在进一步下降的风险，对公司未来业绩带来不利影响。二、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划 2021 年 3 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润的分配方案，同意发行人本次发行前的滚存未分配利润在扣除本次发行上市申报前公司股东大会决议批准的利润分配后，由发行完成后的新老股东按持股比例共享。上市后股利分配政策具体内容，请投资者仔细阅读招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、本次发行后的股利分配政策”的内容。三、本次发行相关责

12、任主体作出的重要承诺 公司提请投资者认真阅读公司、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺和未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。四、财务报告审计截止日后的主要经营情况（一）2022 年 1 1-6 6 月月财务数据审阅情况 本招股意向书最近一期审计报告的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022

13、 年 1 1-6 6 月月财务报表进行了审阅，主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 1 1-6 6 月月 变动比例变动比例 营业收入 67,399.4767,399.47 50,801.2350,801.23 32.67%32.67%净利润 18,569.3018,569.30 13,263.7413,263.74 40.00%40.00%归属于母公司股东的净利润 18,569.3018,569.30 13,263.7413,263.74 40.00%40.00%深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 项目项目 202

14、2 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 1 1-6 6 月月 变动比例变动比例 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 18,373.5018,373.50 12,802.8312,802.83 43.51%43.51%公司提示投资者关注本招股意向书已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况，具体内容详见本招股意向书之“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、审计截止日后主要经营状况”。财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司的经营模式、经营状况、市场环境、主要客户及供应商、税收政策等方面未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项，公司整体经营情况良好

15、。（二）2022 年 1 1-9 9 月月业绩预计情况 根据在手订单等信息，公司预计 2022 年 1 1-9 9 月月经营业绩具体如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1 1-9 9 月月 2021 年年 1 1-9 9 月月 变动比例变动比例 营业收入 9797,000000.0000 至至 111111,000000.0000 82,428.5782,428.57 17.6817.68 至至 34.66%34.66%净利润 2727,000000.0000 至至 3131,000000.0000 23,575.1323,575.13 14.5314.53 至至 31.49%31.4

16、9%归属于母公司所有者的净利润 2727,000000.0000 至至 3131,000000.0000 23,575.1323,575.13 14.5314.53 至至 31.49%31.49%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2626,600600.0000 至至 3030,300300.0000 23,046.7723,046.77 15.4215.42 至至 31.47%31.47%公司预计 2022 年 1 1-9 9 月月的销售收入同比增长 17.6817.68 至至 34.66%34.66%，主要原因是公司下游客户订单量充足，同时惠州基地投产后公司产能提升从而带动收入

17、增加。公司预计 2022 年 1 1-9 9 月月的净利润同比增长 14.5314.53 至至 31.49%31.49%，盈利情况良好盈利情况良好。公司预计 2022 年 1 1-9 9 月月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为26,600.0026,600.00 万元至万元至 30,300.0030,300.00 万元万元，相较于去年同期增加 1 15.425.42 至至 31.47%31.47%。上述 2022 年 1 1-9 9 月月业绩预计系公司财务部门初步估算的结果，未经申报会计师审计或审阅，且不构成公司盈利预测或业绩承诺。深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书

18、 1-1-7 目录 发行概况发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险.3 二、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划.5 三、本次发行相关责任主体作出的重要承诺.5 四、财务报告审计截止日后的主要经营情况.5 目录目录.7 第一节第一节 释义释义.12 一、普通术语.12 二、专业术语.14 第二节第二节 概览概览.17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 二、本次发行概况.17 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.18 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式

19、创新、业态创新和新旧产业融合情况.20 六、发行人选择的具体上市标准.22 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 八、募集资金用途.22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.24 一、本次发行的基本情况.24 二、本次发行的有关机构.25 三、发行人与有关中介机构关系的说明.26 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 四、本次发行上市有关重要日期.26 第四节第四节 风险因素风险因素.27 一、经营风险.27 二、技术与创新风险.29 三、内控风险.30 四、财务风险.30 五、法律风险.31 六、募集资金运用风险.32 七、其他风险.33 第五节第五节 发行人

20、基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人改制及设立情况.34 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.35 四、发行人在报告期内的重大资产重组情况.39 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.39 六、发行人股权结构.39 七、发行人控股子公司、参股公司情况.40 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.47 九、发行人股本情况.58 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况.66 十一、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排的执行情况.77 十二、发行人员工及其社会保障情况.86 第六节第六节 业务和技术业务和技术.96 一、公司主营业务、

21、主要产品或服务的情况.96 二、公司所处行业的基本情况.123 三、发行人所处行业的竞争情况.143 四、公司销售情况和主要客户.157 五、采购情况和主要供应商.169 六、公司的主要固定资产和无形资产.173 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 七、公司的技术情况.191 八、公司境外经营及境外资产情况.204 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.209 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.209 二、发行人特别表决权股份或类似安排.213 三、发行人协议控制架构情形.213 四、发行人内控自我评价及注册会计师鉴证

22、意见.213 五、报告期内违法违规行为及受到处罚的情况.213 六、报告期内资金占用和对外担保情况.214 七、公司独立性.214 八、同业竞争.216 九、关联方及关联关系.217 十、关联交易.221 十一、关联交易制度的执行情况及独立董事意见.222 十二、减少并规范关联交易的措施.223 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.224 一、审计意见.224 二、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准.225 三、对发行人未来经营能力或财务状况可能产生影响的重要因素.226 四、发行人最近三年财务报表.227 五、合并财务报表的编制基础.234 六、合并财务报表的

23、合并范围及其变化情况.234 七、重要的会计政策和会计估计.235 八、分部信息.263 九、非经常性损益.263 十、主要税收政策及税种.264 十一、主要财务指标.266 十二、经营成果分析.268 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 十三、资产质量分析.325 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.346 十五、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.362 十六、审计截止日后主要经营状况.363 十七、资产负债表日后事项、或有事项以及重大担保、诉讼事项.363 十八、盈利预测报告.366 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募

24、集资金运用与未来发展规划.367 一、募集资金管理及投向.367 二、募集资金概况.367 三、董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见.368 四、募集资金投资项目与公司现有业务及核心技术的关系.369 五、募集资金项目具体情况.370 六、公司未来发展与规划.373 第十节第十节 投资者保护投资者保护.377 一、投资者关系的主要安排.377 二、本次发行后的股利分配政策.378 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序.380 四、股东投票机制的建立情况.380 五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机

25、构等作出的重要承诺.381 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.404 一、重大合同.404 二、对外担保情况.407 三、诉讼及仲裁事项.407 四、最近三年发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大违法行为.407 五、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为.407 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 第十二节第十二节 声明声明.408 第十三节第十三节 附件附件.418 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 第一节 释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，简称、名称或术语具有如下含义：一、普通术语 公司、本公司、

26、美好医疗、发行人 指 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 美好有限 指 深圳市美好创亿医疗科技有限公司，曾用名为“深圳市美好创亿塑胶模具有限公司”惠州美好 指 惠州市美好创亿医疗科技有限公司，公司全资子公司 美好健康 指 深圳市美好创亿健康科技有限公司，公司全资子公司 天禧生物 指 深圳市天禧生物医疗科技有限公司，公司全资子公司 苏州美好 指 美好创亿医疗（苏州）有限公司，公司全资子公司 香港美好 指 美好医疗（香港）有限公司，公司全资子公司 马来美好 指 美好医疗（马来西亚）有限公司，公司全资孙公司 开曼美好 指 米歌医疗集团，公司全资孙公司 新加坡美好 指 欧歌特有限公司，公司全资孙公司

27、美好模具 指 深圳美好开元精密模具有限公司，于 2014 年被美好有限吸收合并 美好发展 指 深圳市美好创亿科技发展有限公司 美泰联 指 深圳市美泰联实业有限公司 美创联合 指 深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙），公司的员工持股平台 美创银泰 指 深圳市美创银泰实业合伙企业（有限合伙），公司的员工持股平台 美创金达 指 深圳市美创金达投资合伙企业（有限合伙），公司的员工持股平台 公诚勇毅 指 深圳市公诚勇毅投资合伙企业（有限合伙）丰泰永年 指 深圳丰泰永年股权投资合伙企业（有限合伙）橡栎莲葳 指 橡栎莲葳（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）创东方 指 深圳市创东方富饶股权投资基金合伙企业（

28、有限合伙）恒和聚创 指 深圳市恒和聚创实业合伙企业（有限合伙）新中桥通信 指 深圳新中桥通信有限公司 Maybank 指 Malayan Banking Berhad（马来西亚银行有限公司）迈瑞医疗 指 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司及其子公司 客户 A 指 客户 A 及其子公司 客户 B 指 客户 B 及其子公司 飞利浦 指 荷兰皇家飞利浦公司（全球 500 强企业）捷普 指 JABIL INC（纽约证券交易所上市公司，公司代码 JBL）及其子公司 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 罗斯蒂 指 罗斯蒂精密制造（苏州）有限公司及 Rosti IMS SDN BHD

29、 ELLUME 指 ELLUME LIMITED 及其子公司 深科技 指 深圳长城开发科技股份有限公司及其子公司 迈思医疗 指 沈阳迈思医疗科技有限公司 挪度医疗 指 挪度医疗器械（苏州）有限公司 开元精密 指 深圳市开元精密模具有限公司 本次发行 指 公司拟首次公开发行不低于 4,427 万股人民币普通股（A 股）的行为 本次发行上市 指 公司拟首次公开发行不低于 4,427 万股人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市交易的行为 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券

30、交易所 保荐机构、主承销商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 信达所、发行人律师 指 广东信达律师事务所 天健所、申报会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞评估 指 中瑞世联资产评估集团有限公司 招股意向书、本招股意向书 指 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 审计报告 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告（天健审20223-111 号）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市美

31、好创亿医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 报告期、报告期内 指 2019 年、2020 年及 2021 年 报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末及 2021 年末 报告期末 指 2021 年末 元、万元 指 人民币元、人民币万元 林吉特 指 马来西亚法定货币 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 二、专业术语 医疗器械 指 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。

32、呼吸机 指 呼吸机是一种可有效代替、控制或改变人的正常生理呼吸，增加肺通气量，改善呼吸功能，减轻呼吸消耗的装置。呼吸机按用途分为医用呼吸机和家用呼吸机。家用呼吸机 指 在专业医疗机构之外的场所使用的呼吸机。家用呼吸机由呼吸面罩、呼吸软管和呼吸机主机组成。呼吸面罩 指 是患者与呼吸机连接的必要装置。覆盖患者的鼻或口，直接与患者的面部贴合，经软管与呼吸机主机相连。人工植入耳蜗 指 一种电子装置，用体外声音处理器将声音转换为一定编码形式的电信号，通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复或重建聋人的听觉。精密组件 指 精密组件指家用呼吸机组件、人工植入耳蜗组件、家用及消费电子组件、其他医疗产品组件。

33、肺功能仪 指 一种测量仪器，用于肺功能测试，是诊断慢性阻塞性肺炎等肺部疾病的必备设备。气道硅酮支架 指 一种由硅酮橡胶材料制造的植入气道支架，主要用于治疗中心气道狭窄，也可用于气管食管瘘。模具成型 指 依据实物的形状和结构按同比例制成的成型模具，成型材料在注塑机螺杆或活塞的推动下，经喷嘴和模具的浇注系统进入模具型腔，最后在型腔中固化成型得到需要的实物产品。液态硅胶（LSR）指 一种在高温下硫化的液体胶，具有流动性好，硫化快，安全环保的特点。液态硅胶具有优异的抗撕裂性、回弹性、抗变黄性、热稳定性和耐热抗老化性等。主要用于婴幼儿用品、医疗用品等。阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS）指 一种

34、睡眠呼吸疾病，临床表现为夜间睡眠打鼾伴呼吸暂停和白天嗜睡。由于呼吸暂停引起反复发作的夜间低氧和高碳酸血症，可导致高血压，冠心病，糖尿病和脑血管疾病等并发症。慢 性 阻 塞 性 肺 疾 病（COPD）指 一种具有气流阻塞特征的慢性支气管炎、肺气肿，可进一步发展为肺心病和呼吸衰竭的常见慢性疾病。FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药品管理局，负责美国药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械等的管理。FDA 认证 指 FDA 针对需要在美国上市的药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械等按照相应的法律、法规、标准和程序评价其安全和有效性之后准予其上市

35、销售的过程。CE 认证 指 Conformite Europeenne，是欧盟对产品的认证，表示该产品符合有关欧盟指令规定的要求，并用以证实该产深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 品已通过了相应的合格评定程序及制造商的符合性声明，并加附 CE 标志，是产品进入欧盟市场销售的准入条件。NMPA 指 中华人民共和国国家药品监督管理局（National Medical Products Administration）的简称。医疗器械注册人制度 指 即医疗器械领域的上市许可持有人制度。该制度下，符合条件的医疗器械注册申请人可以单独申请医疗器械注册证，然后委托给有资质和生产能力

36、的企业生产。ISO 指 国 际 标 准 化 组 织（International Organization for Standardization）的简称。ISO13485 指 国际标准化组织（ISO）于1996年制定发布的医疗器械质量管理体系用于法规的要求 国际标准，是专门用于医疗器械行业的质量管理体系标准。GMP 指 Good Manufacturing Practice，是一套医疗产品制造行业的强制标准，要求企业从原材料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按照国家有关法规达到卫生质量要求的可操作的作业规范。ERP 指 Enterprise Resource Planning

37、，是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。SAP 指 Systems Applications and Products in Data Processing，是SAP公司的产品企业管理解决方案的软件名称，为各种行业、不同规模的企业提供全面的ERP解决方案。NPI 指 New Product Introduction，是指新产品开发和导入的过程。CNC数控机床 指 Computer Numerical Control，是计算机数字控制机床的简称，是一种由程序控制的自动化机床。MES 指 Manufacturing Execution System

38、，制造执行系统，能通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理。EDM/电火花机 指 Electrical Discharge Machining，电火花机，是一种通过正负电荷(流)脉冲，在瞬间放电，产生高温将材料去除，实现加工的一种机器设备。EDW 指 Wire cut Electrical Discharge Machining，电火花线切割机，是利用连续移动的电极丝作电极，对工件进行脉冲火花放电，产生高温，蚀除金属、切割成工件的一种数控加工机床。喷油 指 通过喷射装备，将含有颜料或不含颜料的以树脂或油制成的混合液体涂于需装饰物的表面，经干燥后，硬化成产品外表的涂膜，起到美

39、化或保护作用。热处理 指 金属材料在固态下，通过高温、冷却等手段，使金属的原子排布及结构发生变化，以获得预期性能的一种金属热加工工艺。PEEK 指 聚醚醚酮，是一种具有耐高温、自润滑、易加工和高机械强度等优异性能的特种工程塑料。深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，即将元器件焊接到 PCB空板上后形成的线路板。注：本招股意向书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，系计算中的四舍五入所致。深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 第二节 概览 本概览仅对招股意向

40、书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 有限公司成立日期 2010 年 7 月 15 日 股份公司设立日期 2019 年 11 月 27 日 注册资本 36,239.00 万元 法定代表人 熊小川 注册地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3 号新中桥工业园 A 栋101、201、601 B栋 C栋101、201、401（在深圳市龙岗区宝龙街道锦龙一路 9 号多利工业园A栋设有经营场所从事生产经营活动）主要生产经营地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙

41、六路 3 号新中桥工业园 A 栋 101、601 B 栋 C 栋 101、201、401，深圳市龙岗区宝龙街道锦龙一路9号多利工业园 A 栋 控股股东 熊小川 实际控制人 熊小川 行业分类 专用设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的（二）本次发行的有关中介机构有关中介机构 保荐人 东兴证券股份有限公司 主承销商 东兴证券股份有限公司 发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 中瑞世联资产评估集团有限公司 二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 境内上市人民币普通股（A

42、 股）每股面值 1.00 元 发行股数 不低于4,427万股 占发行后总股本比例 不低于 10.00%其中：发行新股数量 不低于4,427万股 占发行后总股本比例 不低于 10.00%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 不低于 40,666 万股 每股发行价格【】元 发行市盈率【】倍 发行前每股净资产【】元/股（按截至发行前每股收益【】元/股（按【】深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18【】年【】月【】日经审计净资产全面摊薄计算）年经审计的归属于母公司股东净利润除以发行前总股本）发行后每股净资产【】元/股 发行后每股收益【】元/股 发行市净率【】倍（按

43、每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式 发行对象 在中国证券登记结算公司深圳分公司开立股票账户的自然人、法人、机构以及符合证券监管部门规定条件的机构投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐承销费用、审计费用、律师费用、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目 发行费用概算 保荐承

44、销费：（1）保荐费为 377.24 万元（不含增值税）；（2）承销费金额不低 4,000 万元。如募集资金总额在 10 亿元（含）以下，承销费率为 7.00%；如募集资金总额在 10 亿元至 13亿元（含），募集资金增量部分的承销费率为 10.00%；如募集资金总额在 13 亿元以上，募集资金增量部分的承销费率为15.00%；审计、验资费：1,387.83 万元（不含增值税）律师费用：605.10 万元（不含增值税）用于本次发行的信息披露费用：556.60 万元（不含增值税）发行手续费及其他费用：50.44 万元（不含增值税）注：1）上述费用根据发行结果可能会有调整，如文中合计数与各加数直接相

45、加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；2）本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登询价公告日期 2022 年 9 月 16 日 开始询价日期 2022 年 9 月 21 日 刊登发行公告日期 2022 年 9 月 23 日 申购日期 2022 年 9 月 26 日 缴款日期 2022 年 9 月 28 日 股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 根据天健所出具的标准无保留意见的 审计报

46、告（天健审 2022 3-111 号），深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-19 公司主要财务数据及财务指标如下：项目项目 2021 年度年度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 资产总额（万元）190,118.03 140,122.27 113,559.01 归属于母公司所有者权益（万元）139,174.30 116,719.51 96,542.61 资产负债率（母公司）15.47%9.35%8.42%营业收入（万元）113,744.73 88,794.13 74,244.79 净利润（万元）31,01

47、0.14 25,797.08 23,249.62 归属于母公司所有者的净利润（万元）31,010.14 25,797.08 23,249.62 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）30,274.16 25,263.31 21,731.36 基本每股收益（元）0.86 0.71 0.72 稀释每股收益（元）0.86 0.71 0.72 加权平均净资产收益率（%）24.58 24.19 38.97 经营活动产生的现金流量净额（万元）19,559.36 30,260.98 22,307.46 现金分红（万元）7,247.80 5,798.24 5,180.00 研发投入占营业收入的比

48、例 5.62%5.47%5.49%四、发行人主营业务经营情况 公司专注于医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售。公司以医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术、精密制造技术和完善的医疗器械合规管理体系为基础，为国内外医疗器械客户提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程服务。家用呼吸机和人工植入耳蜗组件的开发制造和销售是公司目前的核心业务；同时，公司也着力于自主医疗器械产品、健康防护类产品的研发、制造和销售；公司也是医疗器械注册人制度受托生产企业和合约制造商，为全球医疗器械客户提供医疗器械产品受托生产服务。公司凭借医疗器械组件及产品的研发实力、精密模具的设

49、计和制造技术、自动化生产系统的开发和创新能力、完善的医疗器械生产和质量管理体系，在行业内树立了较高的品牌知名度。公司的战略客户包括全球家用呼吸机市场龙头企业之一的客户 A 和人工植入耳蜗全球市场龙头企业之一的客户 B，均为全球医疗器械 100 强企业；公司连续 10 年获评客户 A“最佳供应商”，获评客户 B“5 年服务最有价值和优秀合作伙伴”。近年来，公司不断拓展全球医疗器械优质客户，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 招股意向书 1-1-20 为多家全球医疗器械 100 强企业包括迈瑞、强生、西门子、雅培、瑞声达听力等提供监护、给药、介入、助听等细分领域产品和组件的开发及生产服务；同时，公

50、司还在呼气检测、心血管、器械消毒、骨科手术定位、眼科器械等细分领域与全球多家创新型高科技企业开展产品及工艺技术开发和生产制造方面的合作。作为国家高新技术企业，公司持续而坚定的投入研发和技术创新，经过多年的积累，公司在新产品新技术开发方面不断取得突破。公司自主研发的气道硅酮支架、大型肺功能仪项目分别在 2016 年、2018 年获得深圳市科创委技术攻关项目资助；公司的液态硅胶成型技术应用荣获 2018 年“深圳市科技进步二等奖”；公司 2018 年入选“广东省呼吸医疗器械工程技术研究中心”；截至 2021 年 12 月31 日，公司已获得 182 项国内专利（其中 26 项发明专利）和 20 项