泰尔股份：2017年年度报告.PDF

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1、 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 证券简称：泰尔股份证券简称：泰尔股份 证券代码：证券代码：002347002347 披露时间：披露时间：20182018 年年 4 4 月月 2 26 6 日日 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告全文全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人

2、(会计主管人员)朱光亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。1.钢铁行业周期波动的风险 公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。2.原材料价格波动风险 公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。3.应收账款发生坏账的风险 公司客户主要为信用度较好的国有大型企业，虽然应收账款发生坏账的可

3、能性较小，但是若客户资产质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.157 泰尔重工股份有限公司泰尔重工

4、股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告全文全文 3 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 泰尔重工股份有限公司章程 泰尔股份/本公司/公司/母公司 指 泰尔重工股份有限公司 马鞍山动力公司/马传公司 指 马鞍山动力传动机械有限责任公司 燊泰智能 指 安徽燊泰智能设备有限公司 众迈科技 指 深圳市众迈科技有限公司 泰尔工贸 指 马鞍山市泰尔工贸有限公司 表面工程 指 安徽泰

5、尔表面工程技术有限公司 泰尔集团 指 安徽泰尔控股集团股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰尔股份 股票代码 002347 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泰尔重工股份有限公司 公司的中文简称 泰尔重工 公司的外文名称（如有）Taier Heavy Industry Co.，Ltd 公司的法定代表人 邰正彪 注册地址 马鞍山经济技术开发区超山路 669 号 注册地址的邮政编码 243000 办公地址 马鞍山经济技术开发区超山西路 669 号 办公地

6、址的邮政编码 243000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓明 董吴霞 联系地址 马鞍山经济技术开发区超山西路 669 号 马鞍山经济技术开发区超山西路 669 号 电话 0555-2202118 0555-2202118 传真 0555-2202118 0555-2202118 电子信箱 三、信息披露及备置地三、信息披露及备置地点点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、泰尔重工股份有限公司董事会办公室 泰尔重

7、工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告全文全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 乔如林、张扬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据

8、和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）438,258,841.18 366,846,800.17 394,264,208.76 11.16%375,840,131.63 413,463,014.07 归属于上市公司股东的净利润（元）-74,233,592.97 10,038,469.55 10,582,548.56-801.47%11,605,375.43 11,680,308.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

9、的净利润（元）-153,329,182.64 1,515,630.94 2,053,824.81-7,565.54%-2,505,121.22-2,382,920.47 经营活动产生的现金流量净额（元）-40,640,902.32 2,532,207.31 4,727,012.09-959.76%4,396,581.91 4,008,794.10 基本每股收益（元/股）-0.1652 0.0223 0.0236-800.00%0.0258 0.0260 6 稀释每股收益（元/股）-0.1652 0.0223 0.0236-800.00%0.0258 0.0260 加权平均净资产收益率-6.28

10、%0.83%0.87%-7.15%0.96%0.96%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,996,386,326.55 1,800,090,495.87 1,838,125,633.46 8.61%1,730,791,952.89 1,762,146,216.75 归属于上市公司股东的净资产（元）1,130,651,622.26 1,221,413,047.13 1,226,547,770.00-7.82%1,210,572,384.00 1,214,971,612.51 七、境内外会计准则下会计数据差异七

11、、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3 3、境内外会计准则下境内外会

12、计准则下会计会计数据差异原因说数据差异原因说明明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 84,492,596.20 113,785,011.90 101,025,445.34 138,955,787.74 归属于上市公司股东的净利润 2,182,147.69 6,761,453.05 1,309,076.81-84,486,270.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,399,797.89 5,071,268.54-992,921.18-159,807,327.89 经营活动产生的现金流量净额-

13、45,852,418.61-30,293,118.28 5,161,457.78 30,343,176.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告全文全文 7 公司于 2017 年 8 月 24 日完成了对同一控制下企业燊泰智能的收购，所以追溯调整了第一季度、第二季度的财务报表。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准

14、备的冲销部分）-71,850.63-547,157.68-389,393.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,730,807.80 13,297,679.80 17,812,134.41 债务重组损益-10,394,146.55-2,300,453.95 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,981,162.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供

15、出售金融资产取得的投资收益 79,156,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-498,107.52-343,874.29-884,658.27 减：所得税影响额 598,973.80 1,572,043.58 2,538,369.08 少数股东权益影响额（税后）1,209,302.00 5,426.55-63,515.90 合计 79,095,589.67 8,528,723.75 14,063,229.06-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非

16、经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事工业万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃、精密卷筒、复合滑板、打包机、电池注液机等的研发、生产、销售与服务，是公司营业收入的主要来源。经过两年的持续去产能，钢铁行业产能严重过剩的矛盾得到有效缓解，钢铁企业产能利用率基本恢复到了合理区间。因环

17、保要求，绿色制造和智能制造成为钢铁企业升级的必由之路。公司立足冶金行业数十年，经过多年的发展和积累，公司拥有技术、人才、品牌等核心竞争优势，与客户建立了长期稳定的合作关系，不论从技术上还是综合实力上，公司均为国内行业的领先者。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末在建工程增长主要系在建工程项目增加所致。应收票据 期末应收票据增长主要系收到票据增加所致。预付账款 期末预付账款增长主要系预付采购款增加所致。其他应收款 期末其他应收款

18、增长主要系保证金增加所致。存货 期末存货增长主要系产量增加所致。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告全文全文 9 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，公司企业技术中心被认定为国家认定企业技术中心，公司研发生产的万向轴荣获“中国机械工业名牌产品”，自主创新能力不断加强。公司商标“泰

19、尔TAIER及图”被认定为中国驰名商标，品牌形象稳步提升。公司现拥有FMS柔性生产线、Mazak车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、热加工及检测、试验设备600台（套），生产设备中高精数控及专用设备达42.81%，产品加工技术门类齐全；并且公司始终坚持“产学研合作和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。设有国家博士后科研工作站、省级传动机械工程研究中心，多年来不断创新，完成了一批以国家重大装备项目、试点省计划项目、火炬计划项目、安徽省省重大科技专项等为核心的新产品研制，两项自主研发的新产品获省科技进步奖，被国家四部委列为“国家重点推广新产品”，主持、参与制定行业标准15项；另外，公司

20、坚持以“客户为中心、以市场为导向”，贯彻“三位一体”的销售理念，时刻把握市场脉搏，与时俱进，通过售前、售中、售后全方位的客户服务，在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力和先发优势。报告期内，公司完成对燊泰智能的并购工作，进一步完善公司在冶金行业的产业链布局；完成对众迈科技的并购工作，为公司战略转型打下基础。通过外延式并购，公司实现多元化发展，降低风险，提高综合竞争力。10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，国内经济企稳回升，GDP同比增长6.9%。国家全年共取缔“地条钢”生产企业600多家，涉及产能约1.2亿吨，经过

21、两年的持续去产能，钢铁行业结构性产能过剩得到有效缓解，钢铁企业产能利用率恢复到了合理区间。公司紧抓钢铁企业复苏机遇，紧盯市场不放松，充分发挥自身优势，全面实现订单大丰收。报告期内，公司实现营业收入43,825.88万元，同比增长11.16%。实现归属于母公司净利润-7,423.36万元，同比降低8.01倍。2017年度主要工作情况：1、做强智能制造、提升泰尔价值 根据国家战略中国制造2025提出的“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针以及两化融合，公司扎实推进战略转型，加速在冶金智能板块的并购,完成对燊泰智能的收购，优化公司的产品结构，向实现成套设备、核心设备、备件及再

22、制造、服务的系统技术和产品体系的战略规划迈出了坚实的一步。公司紧盯机遇，2017年完成对众迈科技的收购，迈出公司在新能源及电子行业智能制造布局的第一步，为公司智能制造产业发展打下坚实的基础，提升公司的核心价值。2、构建全球市场、打造国际泰尔 习近平总书记提出建设“一带一路”的合作倡议，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。2017年，公司强抓市场机遇，新产品板带包装设备、铝棒包装设备等实现了市场的新突破。在公司战略布局下，全年合同同比增长131%；公司卷取设备、智能设备成功打入国际市场，海外市场合同同

23、比增长30%。3、推行价值模式、树立百年泰尔 根据智能制造五年发展规划，2017年公司全面推行价值管理模式，打造公司的“三个能力”，将组织、流程、目标数字化、信息化，通过组织变革、深挖岗位价值，通过公平、公正、合理的评价和激励机制，充分调动、发挥员工积极性，向合伙制转型。根据发展规划，公司建立数据集中化管理平台，持续推进CRM、MES、ERP等项目，加强内部管控体系。2017 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告全文全文 11 年，公司获得安徽省智能工厂、绿色制造示范工厂、数字化车间荣誉称号。4、转变创新理念、构建科技泰尔 2017年，我们紧紧抓住战

24、略机遇，加快向科技型企业转型，搭建技术研究、产品研究和应用研究的技术研发体系，构建具有泰尔特色的产学研体系。全年完成轨道交通联轴器、铝棒包装设备、板带包装设备等多项新产品研发；泰尔万向轴荣获“中国机械工业名牌产品”，液压式精密卷筒获得了“2017年中国机械通用零部件工业协会传动联结件行业自主创新优秀新产品特等奖”；建立行业检测中心，制定5项国家标准，10项行业标准并获批；申报专利39项，新获得专利授权32项，其中发明专利12项。5、董事会、股东大会召开情况 2017年，公司共召开5次股东大会，14次董事会。各次会议就公司定期报告、会计政策变更、关联交易、投资并购、高管聘任等议案做了审议，根据规

25、定，公司独立董事就相关事项发表了意见，董事会、股东大会依法运行。6、董事会下设委员会工作情况 公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就内部控制、人员选聘、薪酬考核、投资等专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 1、本期营业收入为438,258,841.18元，较上年同期增长11.16%；2、本期营业成本为288,740,129.74元，较上年同期增长14.30%；3、期间费用为132,325,044.22元，较上年同期增长25.80%；4、

26、本期研发投入为14,693,195.39元，较上年同期增长43.73%，主要系研发投入增加所致；5、本期经营活动产生的现金流量净额为-40,640,902.32元，较上年同期降低9.60倍，主要系购买商品接受劳务支付的现金增加、支付票据及其他保证金的现金增加所致；6、本期投资活动产生的现金流量净额为-95,766,651.78元，较上年同期降低6.20倍，主要系取得子公司支付的现金增加所致；7、本期筹资活动产生的现金流量净额为72,930,523.14元，较上年同期增长11.82%。12 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年

27、 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 438,258,841.18 100%394,264,208.76 100%11.16%分行业 机械制造 429,474,729.72 98.00%390,210,665.15 98.97%10.06%其他 8,784,111.46 2.00%4,053,543.61 1.03%116.70%分产品 万向联轴器 163,402,040.82 37.28%136,357,116.16 34.59%19.83%鼓形齿式联轴器 93,540,993.42 21.34%89,073,591.59 22.59%5.02%精密卷筒 48

28、,630,593.96 11.10%63,269,810.61 16.05%-23.14%打包机 36,243,367.24 8.27%34,103,135.21 8.65%6.28%电池注液机 1,692,307.69 0.39%0.00 0.00%-再制造业务 29,401,054.30 6.71%30,022,530.19 7.61%-2.07%剪刃 13,116,168.28 2.99%12,495,496.21 3.17%4.97%复合滑板 10,453,524.70 2.39%13,110,826.76 3.33%-20.27%汽车传动轴 0.00 0.00%40,277.54 0

29、.01%-100.00%其他 41,778,790.77 9.53%15,791,424.49 4.00%164.57%分地区 国内市场 427,595,828.52 97.57%385,482,118.07 97.77%10.92%国外市场 10,663,012.66 2.43%8,782,090.69 2.23%21.42%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛

30、利率比上年同期增减 分行业 机械制造 429,474,729.72 280,142,940.12 34.77%10.06%12.75%-1.56%分产品 万向联轴器 163,402,040.82 113,096,822.66 30.79%19.83%21.66%-1.03%鼓形齿式联轴93,540,993.42 64,601,666.72 30.94%5.02%5.19%-0.11%泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告全文全文 13 器 精密卷筒 48,630,593.96 26,589,340.93 45.32%-23.14%-21.14%-1.3

31、9%分地区 国内市场 427,595,828.52 280,080,339.65 34.50%10.92%12.63%-0.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 机械制造 销售量 吨 12,500.05 10,283.99 21.55%生产量 吨 15,961.28 10,769.98 48.20%库存量 吨 14,148.53 10,675.30 32.54%注：2

32、017年数据含众迈科技，2016年数据不含众迈科技。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 生产量与库存量同比变动30%以上，主要系产量增加所致。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 材料 172,993,735.03 59.91%159,824,674.81 63.27%8.24%机械制造 人工 20,358,616.44

33、7.05%15,508,015.43 6.14%31.28%机械制造 外协费用 12,906,826.98 4.47%10,071,660.71 3.99%28.15%机械制造 制造费用 82,480,951.29 28.57%67,209,481.08 26.61%22.72%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本金额 占营业成本 14 比重 比重 万向联轴器 营业成本 113,096,822.66 39.17%92,964,233.17 36.80%21.66%鼓形齿式联轴器 营业成本 64,601,666.72 22.37%61,413,255.

34、28 24.31%5.19%精密卷筒 营业成本 26,589,340.93 9.21%33,717,537.02 13.35%-21.14%打包机 营业成本 23,365,842.22 8.09%23,693,691.12 9.38%-1.38%电池注液机 营业成本 895,743.26 0.31%0.00 0.00%-再制造业务 营业成本 16,494,173.88 5.71%15,613,492.10 6.18%5.64%剪刃 营业成本 9,235,368.32 3.20%8,479,269.81 3.36%8.92%复合滑板 营业成本 6,515,411.69 2.26%7,230,32

35、1.06 2.86%-9.89%汽车传动轴 营业成本 0.00 0.00%28,868.64 0.01%-100.00%其他 营业成本 27,945,760.06 9.68%9,473,163.83 3.75%195.00%说明：公司营业成本各要素的结构比重未发生较大变动。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 适用 不适用 详见第十一节“财务报告”八“合并范围的变更”。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应

36、商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）94,951,092.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.67%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 24,158,703.97 5.51%2 第二名 20,475,917.27 4.67%3 第三名 19,836,808.03 4.53%4 第四名 17,862,714.53 4.08%5 第五名 12,616,948.37 2.88%合计-94,951,092.17 21.67%主要客户其他情况说明 泰尔重工股

37、份有限公司泰尔重工股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告全文全文 15 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）79,707,409.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.82%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 25,741,351.95 6.72%2 第二名 23,204,330.09 6.06%3 第三名 10,476,370.38 2.74%4 第四名 10,336,528.44 2.70%5 第五名 9,948,82

38、8.52 2.60%合计-79,707,409.38 20.82%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 56,879,349.27 39,614,568.01 43.58%本年度销售人员工资及差旅费用增加所致。管理费用 65,091,041.17 56,602,290.12 15.00%财务费用 10,354,653.78 8,969,469.22 15.44%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 高性能板带连轧助卷辊接轴的研发高性能板带连轧助卷辊接轴的研发 （1）目的：为了改变国内板带连轧助卷辊万

39、向接轴长期依赖进口产品的现状。根本上改变板带连轧助卷辊万向接轴质量普遍不稳定的局面，提高助卷辊万向接轴的整体使用稳定性和寿命。（2）进展：目前该项目已研制成功，已开始市场推广。（3）目标：板带连轧助卷辊万向接轴技术指标达到国内领先水平，使用寿命达到国外同类产品水平。（4）对未来发展的影响：本项目适用于热轧、冷轧板带连轧生产线助卷辊接轴，有很广 16 泛的市场需求，公司后期会持续跟进产品在现场使用情况，针对客户的改进意见和现场出现的问题不断优化。本项目的研发成功不仅为用户提供了高性价比的产品，还实现了替代进口。新型新型热轧内水冷卷筒的研发热轧内水冷卷筒的研发 （1）目的：根据公司战略和市场发展需

40、要，在公司现有成熟的卷筒设计与制造技术的支撑下，为进一步拓宽公司业务范围，设计开发、制造了一整套寿命更长的新型热轧内水冷卷筒。（2）进展：本项目以解决热轧卷筒重大关键共性技术为切入点，开展系列研发工作。目前该项目已完成试制加工、工业试验和用户试用阶段，产品在用户生产线运转正常，性能达到设计要求，用户满意。目前已经开始进一步的市场推广。（3）目标：通过自主研发，研制出具有自主知识产权的新型热轧内水冷卷筒，推动公司热轧卷筒技术达到国内领先水平，提高热轧卷筒关键设备的自主设计研发能力，推动地区工业技术水平的提升和加速国产化进程。（4）对未来发展的影响：本项目适用于热轧BSP、铸轧线等新型高效板带生产

41、线，有很广泛的市场需求。项目实施后，公司新型卷取机技术将达到国内领先水平，这对于提升企业竞争力有着重要的推动作用。且有利于带动卷取机产业链发展，提高热轧卷筒关键设备的自主研发、设计能力。高性能层流辊制造与再制造的研发高性能层流辊制造与再制造的研发 （1）目的：热轧带钢生产线上，从坯料到成品主要靠输送辊道进行传输，其中位于精轧机与卷取机之间的输送辊道通常称为层流冷却辊道。层流辊热轧生产线线上用量庞大，易磨损，各大钢厂常年备件，市场容量大，我公司作为冶金装备行业龙头企业，进行相关技术的研究可以提高公司研发能力，同时扩展公司产品种类。同时层流辊制造与再制造项目的研发符合冶金行业降本增效的可持续发展需

42、要，是符合国家可持续发展战略的一项绿色系统工程。（2）进展：本项目针对层流辊表面激光熔覆技术的研发为切入点，进行了相关新材料的选取、新工艺技术的研发及技术性能的测试。目前该项目已完成了产品的制造与再制造。并完成了国内多家钢厂的推广及上线使用，使用效果反馈良好。（3）目标：通过自主研发，研制出具有自主知识产权的新技术。提高了整个轧钢产线的产品质量，推动了公司在冶金装备领域的领导地位，提高了企业表面技术的研发能力，推动了新技术、新工艺的应用，淘汰了传统的高能耗、高污染技术，符合国家绿色再制造发展的新需求。（4）对未来发展的影响：本项目进行了高性能层流辊制造及再制造技术的研发，产品性 泰尔重工股份有

43、限公司泰尔重工股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告全文全文 17 能得到了巨大提高。产品具有广阔的市场前景及经济效益。项目实施后，一方面丰富了公司的产品线，另一方面提高了公司在表面技术研发方面的整体实力，从而能够有效提高公司的市场竞争力。高性能层流辊制造与再制造技术的研发有利于带动轧钢产业的发展，提高钢板的整体质量。同时，这一技术绿色无污染，符合国家绿色制造发展战略要求。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）108 89 21.35%研发人员数量占比 10.93%10.96%-0.03%研发投入金额（元）14,693,195.39 10,22

44、3,026.06 43.73%研发投入占营业收入比例 3.35%2.59%0.76%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 591,065,095.04 476,762,831.34 23.97%经营活动现金流出小计 631,705,997.36 472,035,819.25 33.83%经营活动产生的现金流量净额-40,640,902.32 4,727,012.09-959.76%投资活动现金流入小计 6,

45、750,000.00 11,673,483.01-42.18%投资活动现金流出小计 102,516,651.78 24,969,255.28 310.57%投资活动产生的现金流量净额-95,766,651.78-13,295,772.27-620.28%筹资活动现金流入小计 280,405,000.00 240,900,000.00 16.40%筹资活动现金流出小计 207,474,476.86 175,679,943.66 18.10%筹资活动产生的现金流量净额 72,930,523.14 65,220,056.34 11.82%现金及现金等价物净增加额-63,477,030.96 56,6

46、51,296.16-212.05%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、本期经营活动现金流出小计为631,705,997.36元，较上年同期增长33.83%，主要原因为购买商品接受劳务支付的现金增加，支付票据及其他保证金的现金增加；2、本期经营活动产生的现金流量净额为-40,640,902.32元，较上年同期降低9.60倍，主要原因为购买商 18 品接受劳务支付的现金增加，支付票据及其他保证金的现金增加；3、本期投资活动现金流入小计为6,750,000.00元，较上年同期下降42.18%，主要原因为处置资产收回的现金净额减少；4、本期投资活动现金流出小计为102,516

47、,651.78元，较上年同期增加3.11倍，主要原因为取得子公司支付的现金增加；5、本期投资活动产生的现金流量净额为-95,766,651.78元，较上年同期降低6.20倍，主要原因为取得子公司支付的现金增加；6、本期现金及现金等价物净增加额为-63,477,030.96元，较上年同期降低2.12倍，主要原因为取得子公司支付的现金增加，本期购买商品接受劳务支付的现金增加，支付票据及其他保证金的现金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本

48、年度净利润存在重大差异的主要原因系应收票据增加及商誉减值准备增加，报告期末应收票据 130,500,288.41 元，较期初 76,271,066.22 元增加 54,229,222.19 元，增长 71.10%，商誉减值准备增加 121,199,917.82 元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,376,650.39-6.08%可供出售金融资产投资收益6,750,000.00 元，联营企业亏损投资损失 373,349.61元。是 公允价值变动损益 79,156,000.00-75.49%根据对众迈

49、 2017 年的经营情况及业绩承诺协议，在不超过未付股权款范围内确认或有收益。否 资产减值 199,081,093.06-189.85%应收款项计提资产减值损失77,881,175.24 元，商誉减值损失 121,199,917.82 元。是 营业外收入 17,670.83-0.02%主要为债务重组利得。否 营业外支出 10,927,401.02-10.42%主要为债务重组损失。否 其他收益 10,780,807.80-10.28%主要为收到的政府补助收入。否 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告全文全文 19 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状

50、况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 252,586,119.09 12.65%269,382,647.06 14.66%-2.01%应收账款 467,299,568.69 23.41%499,746,348.16 27.19%-3.78%存货 570,419,728.34 28.57%412,367,855.83 22.43%6.14%投资性房地产 3,228,289.58 0.16%0.00 0.00%0.16%长期股权投资 38,803,972.55