常熟汽饰：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/190 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 常熟市汽车饰件股份有限公司常熟市汽车饰件股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 丁涛 因公务出差 曲列锋 三、三、立信立信会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗小春罗小春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人阚峰阚峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼吴淼声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2018

3、年4月26日公司第二届董事会第十七次会议审议通过，2017年公司利润分配预案为：以分红派息实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金2.46元（含税），合计应派发现金股利68,880,000元（含税），剩余未分配利润结转留存。本次不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决

4、策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关 于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于公司变更部分募集资金投资项目的议案，同意公司对原募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的部分募集资金 7000 万元人民币，变更投入到新项目“天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目”。公司全体独立董

5、事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。2017 年 11 月 10 日，公司召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。2018 年 1 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433 万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100万套汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。2018 年 2 月 9 日，公司召

6、开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。2017 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债

7、券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 2017 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 常熟汽饰、公司、CAIP 指 常熟市汽车饰件股份有限公司 北京常春 指 北京常春汽车零部件有限公司，是公司的全资子公司。长春常春 指 长春市常春汽车内饰件有限公司，是公司的全资子公司。天津技术 指 天津常春汽车技术有限公司，是公司的全资子公司。

8、成都苏春 指 成都市苏春汽车零部件有限公司，是公司的全资子公司。江苏常春 指 江苏常春汽车技术有限公司，是公司的全资子公司。芜湖常春 指 芜湖市常春汽车内饰件有限公司，是公司的全资子公司。凯得利回收 指 常熟市凯得利物资回收有限公司，是公司的全资子公司。常源科技 指 常源科技（天津）有限公司，是公司的控股子公司。沈阳常春 指 沈阳市常春汽车零部件有限公司，是公司的全资孙公司。天津常春 指 天津常春汽车零部件有限公司，是公司的全资孙公司。佛山常春 指 佛山常春汽车零部件有限公司，是公司的全资孙公司。德国代表处 指 常熟市汽车饰件股份有限公司驻德国代表处 常熟安通林 指 常熟安通林汽车饰件有限公司

9、，是公司的参股公司。成都安通林 指 成都安通林汽车饰件有限公司，是公司的参股公司。长春安通林 指 长春安通林汽车饰件有限公司，是公司的参股公司。常熟安通林汽车零部件 指 常熟安通林汽车零部件有限公司，是常熟安通林的全资子公司。北京安通林 指 北京安通林汽车饰件有限公司，是长春安通林的全资子公司。长春派格 指 长春派格汽车塑料技术有限公司，是公司的参股公司。芜湖麦凯瑞 指 麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司，是公司的参股公司。一汽富晟 指 长春一汽富晟集团有限公司，是公司的参股公司。佛山派阁 指 佛山派阁汽车塑料技术有限公司，是长春派格的全资子公司。沈阳派格 指 沈阳派格汽车零部件有限公司，是长春派

10、格的全资子公司。天津格莱纳 指 天津格莱纳汽车零部件有限公司，是公司的参股公司。天津安通林 指 天津安通林汽车饰件有限公司，是公司的参股公司。沈阳格瑞纳 指 沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司，是公司的参股公司。沈阳威特万 指 沈阳威特万科技有限公司，是公司的参股公司。联新资本 指 上海联新投资中心（有限合伙）得盈控股 指 HarbourTreasureHoldingsLimited，在香港注册的公司。中信资本 指 中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）天源创投 指 宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）开物投资 指 上海开物投资合伙企业（有限合伙）清科共成 指 上海清科共成投资合伙企业（有限合

11、伙）清科共创 指 上海清科共创投资合伙企业（有限合伙）春秋公司 指 常熟春秋企业管理咨询有限公司 春夏公司 指 常熟春夏企业管理咨询有限公司 博文创服 指 常熟博文创业服务有限公司 恩坦华 指 Inteva Products,LLC 伟巴斯特 指 TheWebasto Group 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 2017 年年度报告 5/190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常熟市汽车饰件股份有限公司 公司的中文简称 常熟汽饰 公司的外文名称 Cha

12、ngshu Automotive Trim co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CAIP 公司的法定代表人 罗小春 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗喜芳 曹胜 联系地址 江苏省常熟市海虞北路288号 江苏省常熟市海虞北路288号 电话 0512-52330018 0512-52330018 传真 0512-52330234 0512-52330234 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常熟市海虞北路 288 号 公司注册地址的邮政编码 215500 公司办公地址 江苏省常熟市海虞北路 288 号 公司办公地址的邮政编码

13、215500 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 常熟汽饰 603035 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 江强、张晓琪 报告期

14、内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 陈泉泉、李扬 持续督导的期间 2017.01.05 至 2019.12.31 2017 年年度报告 6/190 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,339,378,526.82 1,436,850,334.32-6.78 1,021,223,856.34 归属于上市

15、公司股东的净利润 227,593,974.29 226,303,502.67 0.57 223,490,514.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 216,953,670.95 214,882,450.52 0.96 193,748,208.75 经营活动产生的现金流量净额 80,690,257.96 183,129,416.34-55.94 179,974,049.86 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,239,086,684.84 2,081,106,301.79 7.59 1,253,236,110.83

16、 总资产 3,163,702,007.44 3,129,844,445.40 1.08 2,045,352,465.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.81 1.08-25.00 1.06 稀释每股收益（元股）0.81 1.08-25.00 1.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.77 1.02-24.51 0.92 加权平均净资产收益率（%）10.52 16.99 减少6.47个百分点 18.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.03 16.14 减少6.1

17、1个百分点 16.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额下降主要是本期公司营业收入下降所致；2、加权平均净资产收益率下降主要是公司经中国证券监督管理委员会关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20162974 号）核准，公司以首次公开发行方式发行了 7,000 万股人民币普通股股票（A 股），于 2016 年 12 月 29 日股份由 21,000万股增加到 28,000 万股。3、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降主要原因同上。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (

18、一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/190 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单

19、位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 323,762,253.75 260,451,943.38 310,318,819.49 444,845,510.20 归属于上市公司股东的净利润 57,152,322.92 63,287,679.66 43,817,750.49 63,336,221.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,488,036.31 56,857,062.34 41,603,074.00 63,005,498.30 经营活动产生的现金流量净额 32,053,408

20、.57 33,516,138.83 25,514,811.16-10,394,100.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-5,507.47 5,868,505.07 5,275,105.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,208,8

21、37.85 4,623,587.20 7,858,935.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,120,413.70 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

22、外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 2017 年年度报告 8/190 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000,000 对外委托贷款取得的损益 2,015,456.67 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,050,199.87 911,543.08 9,850,482.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,

23、563,690.85 来 自 联 营合 营 企 业（投 资 收益）的非经常 性 损 益金额 3,595,199.29 1,184,187.41 少数股东权益影响额 所得税影响额-5,169,949.76 -3,577,782.49-6,441,861.44 合计 10,640,303.34 11,421,052.15 29,742,305.97 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业

24、情况说明 （一）公司主营业务 报告期内公司的主营业务是从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务，是国内乘用车内饰件产品主要供应商之一。公司的主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板总成、立柱总成、门窗饰条、地毯、喷涂等，主要客户包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、上汽通用、奇瑞捷豹路虎、奇瑞汽车、观致汽车、吉利汽车、一汽轿车、众泰汽车、宝沃汽车、凯翼汽车等国内知名整车厂，北京车和家、奇点汽车、爱驰亿维等新能源车及伟巴斯特、恩坦华等知名汽车零部件一级供应商。公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津八个生产基地，公司核心产品“CAIP 牌

25、轿车门内护板”、“CAIP 牌轿车天窗板”获江苏省名牌产品称号，公司先后被授予：江苏省重点培育发展企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重合同守信用企业和国家火炬计划重点高新技术企业等荣誉称号。（二）公司经营模式 公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。在研发环节，公司将以现有产品为基础，持续加大新产品的设计研发和新材料的开发，紧跟新车型更新换代，实现与整车厂的同步研发，不断提升产品质量和性能，全面满足环保型、轻量化和安全性的要求。公司将继续加强与一汽大众、上汽通用、北汽福田、奇瑞汽车、北京奔驰等主要客户的同步开发合作，加快产品研发速度。在采购

26、环节，本公司及全资子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。2017 年年度报告 9/190 在生产环节，公司及全资子公司采用专业化生产模式，根据整车厂需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，建立了严格的质量管理系统。设备管理部门负责设备运行管理与维护，通过增加设备工装的防护措施，做到安全生产，精益生产。在销售环节，公司通过专业的销售团队，实现公司产品的销售。在售后服务环节，本公司

27、按照国家和行业的有关规定，确定产品售后服务标准。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。（三）2017 年行业发展状况简述 公司所处行业为汽车内饰件行业。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），汽车内饰件行业处在“C3725 汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。根据中国证监会 2012 年 10 月 26日公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司归属于“C36 汽车制造业”，细分为汽车零部件行业中的内饰件行业。根据中国汽车工业协会发布的2017年中国汽车产销数据显示，2017年，我国汽车产销2901.54万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19%和 3.0

28、4%，增速比上年同期回落 11.27%和 10.61%。其中乘用车产销 2480.67 万辆和 2471.83 万辆，同比增长 1.58%和 1.40%；商用车产销 420.87 万辆和416.06 万辆，同比增长 13.81%和 13.95%。车企排行方面，乘联会数据则显示上汽大众、上汽通用、一汽大众分别获得前三甲。上通五菱、东风日产、吉利为 4-6 名。长安汽车、长城汽车、长安福特、北京现代位列 7-10 名。中国汽车工业协会的数据显示，2017年新能源汽车产79.4万辆、销77.7万辆，市场占比2.7%。纯电动汽车产销分别完成 66.7 万辆和 65.2 万辆，同比分别增长 59.8%和

29、 59.6%；插电式混合动力汽车产销分别为 12.8 万辆和 12.4 万辆，同比分别增长 28.5%和 26.9%。具体到新能源乘用车，全年累计销量 57.8 万辆，同比增长 72%。其中，纯电动乘用车销量 46.8 万辆，同比增长 82.1%；插电式混合动力乘用车销量 11.1 万辆，同比增长 39.4%。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。近年来，受益于汽车产业的健康快速发展，汽车零部件行业的发展规模和发展速度均得到大幅提升。国家对汽车产业发展的扶持政策将会为汽车零部件行业带来更多的发展机遇，进一步加快汽车零部件行业的发展速度。2017 年 4 月，工业和

30、信息化部、国家发展改革委与科技部联合印发汽车产业中长期发展规划，计划至 2020 年，形成若干家超过 1000 亿元规模的汽车零部件企业集团，在关键核心领域具备较强的国际竞争优势；至 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。在此背景下，汽车零部件行业尤其是未来进口替代空间较大的下游优势零部件，在技术、客户突破的前提下，有望长期维持较高增速。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）合资平台及客户资源优势 在中外双方的“技术+市场+管理”优

31、势互补、相互依存的合作模式下，公司的各个合资平台均取得了瞩目的业绩，公司及合资平台先后获得了一汽大众十佳供应商、奇瑞捷豹路虎优秀供应商、北京奔驰优秀供应商、奇瑞汽车核心供应商、上汽通用绿色供应商、吉利产能提升奖、上汽通用快速响应奖、上汽通用拼创先驱奖及中国汽车工业协会“中国汽车零部件内饰行业龙头企业”等称号，培育了一汽大众、一汽奥迪、华晨宝马、上汽通用、北京奔驰、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、蔚来汽车等宝贵的客户资源，为宝马、奔驰、奥迪、凯迪拉克等高端品牌汽车一级配套。公司的主要客户为产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂，在国内市场处于强势地位。同时，借助于与这些品牌的跨国供应商建立的合资平台以及

32、多年的合作关系，公司与这些整车厂的合作关系趋于稳定和紧密。凭借这些稳定的客户资源和较强的产品开发实力，公司在业内获得了较好的口碑；而合资平台则使公司在市场开拓以及新项目获取方面的能力相比竞争者具有显著的优势。2017 年年度报告 10/190（二）生产基地布局及服务优势 为更加贴近国内各整车厂生产基地，及时跟进其生产和设计需求，实现对整车厂的准时化供货，公司对生产基地进行了战略布局。迄今为止，公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、天津、芜湖、成都、佛山八个生产基地，分布在国内各主要汽车生产集中区域。通过建立上述生产基地，能够为整车厂提供全方位的服务，并最大程度地提高客户的满意度，主要体现在：1）可

33、以实现对整车厂的近距离准时化供货与服务，以满足整车厂对采购周期及采购成本的要求；2）快速反应能力，公司派驻工作人员到整车厂的生产线上提供现场的即时服务，并将整车厂的要求及时、准确地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；3）便于沟通，可以及时了解整车厂的最新需求和新车开发情况，听取整车厂对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与整车厂的协同发展。（三）自主创新及设计能力优势 公司拥有自主知识产权，近年来，持续加大科技创新力度。截至目前，公司拥有发明专利 7项，实用新型专利 16 项。公司与多个主要整车厂保持良好的合作，曾参与新宝来改型、南京汽车集团有限公司

34、 MG 名爵 TF、奇瑞汽车多款车型内饰件 B 面结构的同步开发设计工作，拥有丰富的设计经验。公司具有 2D 和 3D 的产品分析设计研发能力。运用 Catia、UG 等 3D 设计软件进行结构设计及GD&T 工程图纸的绘制，能够根据客户对于数据标准的要求，进行参数化设计，运用软件进行 DMU空间仿真分析，同时在设计过程中，运用 CAE 软件，对产品数模进行结构刚性、耐久分析及碰撞分析，同时进行模流（MoldFlow）分析计算，保证产品结构满足客户对性能以及制造工艺的要求；公司已成功开发并批量供应多个内饰件系统总成产品，如：门内饰板总成、立柱总成、天窗遮阳板总成、衣帽架总成等。随着整车厂对内饰

35、件供应商的要求不断提升，具备产品的同步设计开发能力将越来越成为未来内饰件供应商的关键竞争能力之一。公司在研发中心拥有超过 80 名员工负责研究、开发及设计工作。现在公司已具备对门内护板、衣帽架、立柱等产品的 B 面设计能力，同时积极参与内饰件产品 A 面设计数据的调整布局、工艺实现和新材料开发、轻量化等方面的工作。这对公司今后的业务拓展将起到至关重要的作用。（四）工艺技术及成本控制优势 公司生产工艺齐全，涵盖了门内护板、仪表板、天窗遮阳板、衣帽架等多个汽车内饰产品的生产工艺。公司成熟的汽车内饰件生产工艺能满足各类产品的开发制造，工艺包括各种注塑、双色搪塑、表皮成型、发泡成型、塑料尾门、激光铣切

36、、真空成型、高频及摩擦焊接等。除了公司的主打产品门内护板和仪表板外，公司的天窗板产品也独具技术优势。由于对弧度极高的精度要求，高质量天窗板的制造具有较高的技术壁垒。经过多年的开发与工艺摸索，公司掌握了天窗板的制造技术。此外，近年来新开发的蜂窝纸板喷涂 PU 工艺广泛运用于奥迪 Q5 衣帽架、宝马 3 系和 5 系天窗遮阳板、奔驰 GLK 行李厢盖板等多个项目上。该工艺能使产品在满足强度要求的情况下达到轻量化的目的，具有质量轻、强度高和结构稳定等特点，该工艺已获得实用新型专利，注册号为 ZL201020172987.2。公司的生产设备及生产自动化程度在业内也居于前列。公司主要的大型制造设备从德国

37、、意大利等国进口，目前拥有双色搪塑成型机、表皮成型机、各类注塑设备（包括 2,700 吨的德国原装进口注塑设备）、激光铣切焊接设备等，技术先进。公司紧紧围绕“中国制造 2025”纲要，提出自动化升级的管理思路，围绕以智能制造为重点的技术改造，加快推进“机器换人”、设备智能升级换代计划，使用柔性生产线、自动包边机、高位料架、物流悬挂链、AVG 智能小车等设备，使生产方式从传统型向柔性制造、精益制造转变，提升生产效益及产品的质量，确保了产品的质量稳定性和工艺先进性，同时高度的自动化生产流程也大大减少了人力配置，有助于降低生产成本。成本控制能力是影响内饰件生产企业盈利能力和竞争能力的一个关键因素。（

38、五）内部管理优势 在内部管理制度方面，按照市场经济体制要求，以市场需求为导向，以科技成果的工程化、产业化为基本任务，将产、学、研有机地结合为一体。对有突出贡献的员工提供广阔的发展平台，贯彻个人收入与效益挂钩的原则，在分配、奖励、人员队伍建设等方面努力创造一个宽松的环境，引入竞争机制、评价机制、监督机制和激励机制，激发了技术人员的研发热情和技术创新积极性。2017 年年度报告 11/190 坚持基础设施建设和人才队伍建设相结合的原则，加大高层次科技人才与团队的培养力度；坚持规划建设与强化管理并重，推进公司管理的科学化、规范化，建立健全良好的运行管理机制，以制度创新带动技术创新，大力提高公司的原始

39、创新能力、科技成果转化能力和技术创新服务能力，使公司在技术创新上走在国内饰件行业的前列，争创国际一流的内饰件核心供应商。（六）先进试验仪器优势 公司测试中心通过了上汽通用 GP-10、奇瑞汽车、宝沃汽车、吉利汽车、凯翼汽车等的认证。先后引进国内外先进试验仪器，从德国、意大利、美国等国家引进先进的气囊爆破设备、三坐标测量仪、雾化仪、人工气候室、色差仪等测试仪器，具备了技术创新实力，满足了汽车内饰件的研究、开发、验证能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、报告期内行业发展情况 根据中国汽车工业协会最新发布的数据显示，2017 年，

40、中国汽车产销分别完成 2901.54 万辆和 2887.89 万辆,连续九年蝉联全球第一。但同比增长仅为 3.19和 3.04，增速比上年同期回落 11.27%和 10.61%。受购置税优惠政策退坡的影响，乘用车产销增速明显减缓，是 2008 年以来年度最低增速。数据显示，乘用车产销分别完成 2480.67 万辆和 2471.83 万辆，同比分别增长 1.58%和 1.40%，市场竞争激烈。中国汽车工业协会的数据显示，2017年新能源汽车产79.4万辆、销77.7万辆，市场占比2.7%。纯电动汽车产销分别完成 66.7 万辆和 65.2 万辆，同比分别增长 59.8%和 59.6%；插电式混合

41、动力汽车产销分别为 12.8 万辆和 12.4 万辆，同比分别增长 28.5%和 26.9%。具体到新能源乘用车，全年累计销量 57.8 万辆，同比增长 72%。其中，纯电动乘用车销量 46.8 万辆，同比增长 82.1%；插电式混合动力乘用车销量 11.1 万辆，同比增长 39.4%。2、报告期内公司经营情况 受乘用车行业产销情况影响，2017 年，公司实现营业收入 133,938 万元，同比下降 6.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,759.40 万元，同比增长 0.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,695.37 万元，同比增长 0.96%。报告期

42、内，围绕全年工作目标和工作重点，公司董事会、管理层及全体员工齐心协力，严格控制成本、科学优化流程、提升管理能力，提高运营效率，增强设计开发能力，报告期内公司主要着力完成以下几项工作：（1）上交所挂牌上市，完成新股发行工作。公司将借助上市机遇，加快自主创新、整合资源、发挥合力，瞄准汽车产业发展机遇，结合自身优势，在内饰细分领域实现转型升级，全面提升客户的满意度及公司的品牌知名度。（2）持续拓宽市场。在国内市场客户中，既要扩大合资品牌市场份额，也要向自主品牌、新能源市场挺进；在国内市场产品中，既要加强原有产品的竞争力，又要拓展新产品的市场份额；在供应层级上，要向一级配套商挺进；在国际市场中，努力挖

43、掘欧美市场，也要尝试南美、东南亚等新兴市场。报告期内，公司成为英国捷豹路虎 NVH Jacket 项目零件全球采购定点的一级供 应商，本次公司入围英国捷豹路虎新能源汽车零件的全球采购供应体系，获得首批海外订单，是公司实现进军海外市场、进一步拓展新能源汽车零部件领域的一次跨越。（3）实施技术改造。公司紧紧围绕“中国制造 2025”纲要，推进两化深度融合，提出自动化升级的管理思路，以智能制造为重点的技术改造，加快推进“机器换人”、设备智能升级换代计划，使生产方式从传统型向柔性制造、精益制造转变，提升生产效益，提供系统监控并提升产品品质，提供更多样化的服务。（4）加速产能布局。报告期，公司加快推进天

44、津、芜湖新生产基地的厂房工程建设工作，设备采购和安装调试也根据项目情况按计划进行。报告期，新成立了一家子公司常源科技（天津）有限公司及天津格莱纳汽车零部件有限公司、沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司、天津安通林汽车饰件有限公司、成都安通林汽车饰件有限公司四家合资公司。随着新生产基地、新公司的建立，为公司今后的业务增长提供了基础，为公司实现智能制造、产业链的延伸夯实了基础。2017 年年度报告 12/190 （5）加强科技创新。在零件轻量化设计方面以长玻纤增强树脂、天然纤维材料和复合材料的产品应用为主要研发方向，实现现有产品的轻量化设计以及发展以塑代钢的新产品；同时，积极与 OEM 客户及各个下游厂家

45、进行相关技术沟通，争取与主机厂开展联合开发项目以获得市场切入点。（6）作为新上市公司，公司严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康的发展。报告期内，公司不断完善内控管理制度，董监高积极参加证监局、交易所、公安经侦、律师等业务培训。同时，公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，切实维护股东及中小投资者的利益。公司还通过上交所 e 互动平台等与投资者积极互动，专人负责接待投资者来电、来访、咨询工作，保证投资者更全面了解公司的经营情况，切实保护好公司及全体股东的权益。二

46、、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,339,378,526.82 元，与上年同期相比减少 97,471,807.50元，同比下降 6.78%；归属于母公司股东的净利润为 227,593,974.29 元，与上年同期相比增加1,290,471.62 元，同比增长 0.57%；归属于母公司净资产为 2,239,086,684.84 元，与上年期末相比增加 157,980,383.05 元，增长 7.59%，加权平均净资产收益率 10.52%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 10.03%，基本每股收益 0.81 元，扣除非经常性损益后基本每股收益

47、0.77 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,339,378,526.82 1,436,850,334.32-6.78 营业成本 1,044,342,989.76 1,092,827,903.15-4.44 销售费用 27,273,806.80 28,975,471.31-5.87 管理费用 177,104,383.28 164,183,534.81 7.87 财务费用 9,423,363.38 15,786,560.98-40.31 经营活

48、动产生的现金流量净额 80,690,257.96 183,129,416.34-55.94 投资活动产生的现金流量净额-203,191,392.15-108,392,398.41-87.46 筹资活动产生的现金流量净额-285,497,124.99 573,252,479.51-149.80 研发支出 34,254,567.50 25,852,912.45 32.50 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收

49、入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件及配件制造业 1,269,133,399.47 1,018,771,393.04 19.73-5.67-1.91 减少 3.08 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 13/190（%）（%）汽车饰件 1,269,133,399.47 1,018,771,393.04 19.73-5.67-1.91 减少 3.08 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营

50、业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,269,013,341.06 1,018,715,312.69 19.72-5.67-1.91 减少 3.08 个百分点 国外 120,058.41 56,080.35 53.29 21.46 41.54 减少 6.63 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 毛利率下降主要是产品年降、人工成本增长以及原材料价格上涨所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）门内护板 480,823 480