海汽集团：2017年年度报告.PDF

《海汽集团：2017年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海汽集团：2017年年度报告.PDF（159页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2017 年年度报告 1/159 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司海南海汽运输集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/159 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姜宏涛姜宏涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人符人恩符人恩及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李永青李永青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本316,000,000股为基数，向全体股东每10股派发

3、现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利总额为15,800,000元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股东净利润的31.14%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年

4、度报告 3/159 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容，请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七

5、节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2017 年年度报告 5/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海汽集团、公司 指 海南海汽运输集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017

6、年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 海南海汽运输集团股份有限公司章程 股东大会 指 海南海汽运输集团股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海汽控股 指 海南海汽投资控股有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海南高速 指 海南高速公路股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 农垦集团 指 海南省农垦集团有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海峡股份 指 海南海峡航运股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司，为公司现有股东之一 第二节第二节 公司简介

7、公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南海汽运输集团股份有限公司 公司的中文简称 海汽集团 公司的外文名称 Hainan Haiqi Transportation Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 姜宏涛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 符人恩 云理华 联系地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦12楼 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼 电话 0898-65380618 0898-65379357 传真 0898-65379357 0898-65379357 电子信箱 2017 年

8、年度报告 6/159 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）公司注册地址的邮政编码 570203 公司办公地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司治理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易

9、所 海汽集团 603069 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李进华、符策坚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 陈绵飞、高亮 持续督导的期间 2016 年 7 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 7/159 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主

10、要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,105,401,742.80 1,090,147,846.47 1.40 1,237,957,319.24 归属于上市公司股东的净利润 50,736,289.68 62,838,764.98-19.26 68,887,717.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,009,339.33 61,998,735.65-35.47 66,797,429.93 经营活动产生的现金流量净额 206,726,800.49 176,177,378.16 17.34 233,977,266.93 2017年

11、末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,070,963,965.65 1,042,331,323.76 2.75 698,760,398.61 总资产 1,854,918,466.77 1,764,890,074.86 5.10 1,456,024,212.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.16 0.23-30.43 0.29 稀释每股收益（元股）0.16 0.23-30.43 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0

12、.22-40.91 0.28 加权平均净资产收益率（%）4.75 7.44 下降2.69个百分点 10.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.75 7.34 下降3.59个百分点 10.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财

13、务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 8/159 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 323,104,701.67 259,311,887.11 251,044,764.92 271,940,389.10 归属于上市公司股东

14、的净利润 15,919,682.73 18,377,216.53 12,966,423.65 3,472,966.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,754,361.78 18,115,325.25 11,084,548.97-3,944,896.67 经营活动产生的现金流量净额 44,361,033.83 79,696,455.88 35,011,584.32 47,657,726.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附

15、注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-427,057.44 -5,003,205.29-1,608,435.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,053,028.77 3,479,040.29 2,005,508.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,280,138.15 2,701,042.70 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货

16、币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 2017 年年度报告 9/159 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,257,010.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托

17、贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,454,629.78 1,278,423.83-311,567.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,868.84 -193,169.52-2,918.63 所得税影响额-3,608,791.93 -1,198.13-693,341.19 合计 10,726,950.35 840,029.33 2,090,287.48 十一、十一、采用公允价值计

18、量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2017 年年度报告 10/159 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司致力于道路旅客运输业务，主要从事汽车客运、汽车客运站经营以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。1.汽车客运 汽车客运是公司的核心业务之一，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成了班车客运、旅游客运、出租车客运等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有

19、班车客运车辆 1989 辆，旅游车 508 辆、出租车及租赁车 512 辆；拥有省内跨市县客运班线 285 条，市县内班线 105 条，省际客运班线 109 条；公司在海南省已建立了覆盖全省 18 个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、重庆、山东、云南等 12 个省市自治区。2.汽车客运站经营 客运站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客

20、运站的营运车辆收取费用取得收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有 27 个客运站，其中一级客运站 5 个，二级客运站 16 个，三级客运站 3 个，三级以下客运站 3 个，分布在海南省各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。3 维修及销售 为延伸主业经营的产业链，公司还开展了汽车销售、维修与检测，汽车器材与燃油料销售等业务，成为客运业务的重要补充。公司近三年主营业务收入构成情况如下：项目 2017 年 2016 年 2015 年 金额（万元）占主营业务收入的比例（%）金额（万元）占主营业务收入的比例（%）金额

21、（万元）占主营业务收入的比例（%）汽车客运 88,030.99 84.05 87,778.26 84.19 101,208.74 85.14 客运站经营 12,913.90 12.33 13,728.75 13.17 14,669.31 12.34 维修及销售 3,786.19 3.62 2,759.29 2.64 2,988.91 2.52 合计 104,731.08 100.00 104,266.30 100.00 118,866.96 100 2017 年年度报告 11/159 公司近三年主营业务成本构成情况如下：项目 2017 年 2016 年 2015 年 金额（万元）占主营业务成本

22、比例（%）金额（万元）占主营业务成本比例（%）金额（万元）占主营业务成本比例（%）汽车客运 70,289.01 83.34 70,556.97 84.20 80,519.93 85.37 客运站经营 10,829.04 12.84 10,775.38 12.86 11,119.56 11.79 维修及销售 3,225.50 3.82 2,462.75 2.94 2,678.38 2.84 合计 84,343.55 100 83,795.11 100 94,317.88 100 2017 年年度报告 12/159 公司近三年主营业务毛利构成情况如下：项目 2017 年 2016 年 2015 年

23、 金额（万元）占主营业务毛利比例（%）金额（万元）占主营业务毛利比例（%）金额（万元）占主营业务毛利比例（%）汽车客运 17,741.98 87.02 17,221.29 84.12 20,688.80 84.28 客运站经营 2,084.86 10.23 2,953.36 14.43 3,549.75 14.46 维修及销售 560.69 2.75 296.54 1.45 310.53 1.26 合计 20,387.53 100.00 20,471.19 100.00 24,549.08 100.00 （二）经营模式（二）经营模式 1.汽车客运的经营模式 汽车客运是公司的核心业务之一。目前公

24、司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运、旅游客运和出租车客运等，其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式，旅游客运全部实行公车公营的经营形式。具体情况如下：（1）班车客运 公车公营 公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并直接运营所拥有的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道路旅客运输的经营方式。在公车公营形式下，公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调2017 年年度报告 13/159 度、管理与维修等方面，公司对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算，交通事故责任由公司进行承担。责任经营 责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实

25、行责任经营，即在公司的统一管理下，由公司购置营运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序，由符合规定条件的责任经营者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。该种经营方式是道路客运企业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运输行业具有一定的普遍性。公司与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、通行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使用、管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代为处理，但与事故相关的责任、损失和费用最终由责任经营方承担，公司承担连带责任。（2）旅游客运 本公司的旅游客运全部

26、实行公车公营形式。在此经营形式下，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并依照海南省相关规定将旅游客运车辆纳入由海南省交通运输厅和旅游委共同组建的海南省旅游客运服务中心的统一调度平台，实行统一调派、统一结算。（3）出租车客运 公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权，出资购买用于出租营运车辆，再与有承包意

27、愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方式发包给符合规定条件的个人的一种经营模式。在该模式下，公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人承担。截至 2017 年 12 月 31 日，公司营运车辆共 3009 辆，其中班车客运车辆 1989 辆，旅游车 508 辆，出租车及租赁车 512 辆。公司共有客运班线 499 条，其中 409 条班线是以责任经营的形式经营，109 条班线是以公车公营形式经营。2017 年度公司以责任经营形式实现的道路客运收入为 30,178.88 万元，占整个道路客运收入的 34.38%；以公车公营模式实现的道路客运收入为

28、 57,591.74 万元，占整个道路客运收入的 65.62%。2017 年度公司以责任经营模式实现的道路客运毛利为 6,691.55 万元，占整个道路客运毛利的 38.94%；以公车公营模式实现的道路客运毛利为 10,494.90 万元，占整个道路客运毛利的 61.06%。2.汽车客运站的经营模式 客运站是公司客运经营业务的重要组成部分，也是公司开展道路客运业务的支点和依托。本公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外也同时面向具有道路运输经营资质的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。此外，公司为充分发挥

29、各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，积极进行包括商铺租赁、广告等业务的商业性的综合开发，提升客运站的服务职能和经济效益。2017 年年度报告 14/159 汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业提供代办售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站务收入最重要的组成部分，一般占到客运站收入的 60%左右。此外，客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、物品寄存等站务服务，并收取相关费用，确认为站务收入。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 作为国民经济发展的纽带和基础，道路运输行业是以道路为运行基础，以站场为作业基地，以车辆为

30、主要工具，以实现旅客和货物位移为目的的生产活动，是国民积极的基础产业和服务性行业之一，是国家综合运输体系的重要组成部分，是连接其他运输方式的重要纽带。道路运输具有机动、灵活、快速、经济，可以实现“门对门”直达，运行范围广泛等许多其他运输方式所不能取代的优点，在交通运输系统中占有重要的地位和作用。道路运输经营包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营及与道路运输相关的站场经营、机动车维修等业务，其中道路旅客运输经营是指用客车运送旅客、为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括班车客运、旅游客运和包车客运。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况

31、的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.拥有全省客运场站资源拥有全省客运场站资源 汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有海南省全部二级以上汽车客运站21个，遍布海南全省18个市县，公司所有客运场站占据了海南省班线道路旅客发送量95%以上的市场份额。2.2.客运班线集约化经营优势客运班线集约化经营优势 报告期末，公司拥有班车客运车辆1989辆，客运班线条499条，其中省际客运班线109条，省内跨市县客运班线285条，市县内班线105条，覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的12个省份。目

32、前公司在海南省的客运班线及日发班次占有率超过70%，营运车辆占有率超过40%。3.3.拥有行业经验丰富的经营团队拥有行业经验丰富的经营团队 主要成员均具有多年的运输行业管理经验，具有科学合理的发展意识和经营理念，对于行业的发展、线路规划、车辆投放选择、客运站开发运营等能进行专业判断和规划，对安全管理、经营管理、服务管理、人员考核管理等均制定了相应制度并有效实施。4.4.品牌优势品牌优势 公司注重实施服务品牌策略，践行“安全、舒适、快捷”的服务工作理念，并通过改进客运站点服务设施，更新改造班线客车车型，统一品牌形象标识等方式，实施顾客满意战略。2004年公司通过了ISO9001:2000质量管理

33、体系认证，2010年被国家标准委列为全国道路客运服务标准化试点单位。公司为交通运输部重点联系道路运输企业，荣获“全国用户满意企业”、“中国道路运输百强诚信企业（2017年）”称号，公司旗下的“海汽快车”更是获得“中国用户满意产品”、“海南省著名商标”、“海南标志性品牌60强”等多项荣誉。2017 年年度报告 15/159 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）行业环境 根据2017 年国民经济和社会发展统计公报，2017 年度，全国公路完成旅客运输量 145.9 亿人次，比上年下降 5.4%；累计完成旅客运输周转量 9,765.1

34、 亿人公里，比上年下降 4.5%；而 2017 年铁路运输完成旅客运输量和旅客运输周转量分别比上年增长 9.6%和 7.0%；民航运输完成旅客运输量和旅客运输周转量分别比上年增长 13%和 13.5%。道路旅客运输在整个综合交通运输体系中占据的份额呈下降态势，主要是因为高速铁路的快速发展、私家车的迅猛增长、网约车运营的规模化扩张，替代效应产生的旅客分流加剧了道路旅客运输市场的竞争性。虽然道路旅客运输面临严峻挑战，但随着交通运输行业供给侧结构性改革、“互联网+出行”和安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系逐步建成等，也将给道路旅客运输带来了发展机遇。（二）公司经营情况分析 2017 年，面

35、对激烈的道路客运市场竞争环境，公司紧紧围绕“提质创业”工作主题，积极推进供给侧结构性改革，以新动能培育为重点，以项目建设为抓手，以信息建设为支撑，推动公司持续健康发展。2017 年度，公司共完成客运量 4463 万人次，同比增长0.14%；完成客运周转量47.7亿人公里，同比下降1.14%。实现营业收入11.05亿元，同比增长 1.4%，其中班线客运、场站经营收入受环岛高铁、出租车及私家车等运输方式的影响和冲击而持续下滑，同比减少 4,850 万元，下降 5.87%；旅游客运、对外销售及对外维修检测等收入同比增加 5,344 万元，弥补了班线客运、站场经营收入减少的影响，实现营业收入略有增长。

36、利润总额 7,721.55 万元，同比下降 7.91%；实现净利润 5,227.52 万元，同比下降 17.71%，主要是全资子公司屯昌海汽交通建设开发有限公司收到县政府无偿收回闲置土地决定书，依据企业会计准则对该事项全额计提资产减值损失 1,749.19 万元所致。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度，公司总资产为 1,854,918,466.77 元，同比增长 5.1%，总负债为774,918,675.77 元，同比增长 8.42%，归属于母公司所有者权益 1,070,963,965.65元，同比增长 2.75%；实现营业收入 1,105,401,742.80

37、元，利润总额 77,215,474.80元，归属于公司股东的净利润 50,736,289.68 元。2017 年，公司主要推进的重点工作如下：1.客运主业供给侧结构性改革探索推进。一是主动融入机场等领域发展客运业务，取得了美兰机场汽车客运站托管权，开通了文昌、琼海等市县至美兰机场的客运专线，拓展了客运业务。二是积极推进班车开进景点景区工作。三是继续优化线路资源。四是大力拓展会议会展用车、校车等形式多样的租包车业务。2.“旅游客运+旅游服务”业务成效突出。一是坚持以市场为导向，加强与旅行社和会展企业的合作，进一步拓宽业务渠道。二是积极参与省内旅游服务业务竞标和竞2017 年年度报告 16/159

38、 争性谈判，取得了旅游服务团队接待业务的新突破。三是各单位充分利用班线客运闲置运力，积极开展“乡村游”“亲子游”等“运游结合”业务。3.重点项目建设顺利推进。一是海口汽车客运总站、东方汽车客运总站、洋浦汽车客运站已竣工，即将开业运营。二是稳步推进琼海市汽车客运中心站改建、国际旅游岛中部汽车城客运站、陵水新车站、乐东商务大楼、九所客运站等项目建设。三是推进昌江新汽车站项目前期工作。四是积极推进重点项目的招商工作。4.安全生产工作全面强化。一是完善制度建设，夯实安全管理基础。二是建立安全生产督导制度，落实安全生产责任。三是强化安全教育，提高员工的安全素质和技能。四是加强安全生产检查及隐患排查治理，

39、严格源头管理。五是加强应急演练，提高突发事件的应对处置能力。六是优化监控系统，强化科技兴安。5.信息化建设工作成果显著。一是推进海南省公路水路联网售票与电子客票系统建设，该系统现已建成并通过省交通厅初验并投入使用。二是建设完成公司模块化机房和监控中心。三是加快车站智能化安全管理系统建设，推进服务流程的自助化。6.“树形象创品牌”活动深入开展。一是开展“文明车站”创建活动。二是积极开展品牌宣传活动，参与博鳌亚洲论坛年会、海南省党代会等重要活动、会议运输保障工作，树立良好的口碑。三是加强“海汽 VIP 快车”“海汽旅游”“海汽站务”等子品牌建设，不断提升影响力。(一一)主营业务分析主营业务分析 利

40、润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,105,401,742.80 1,090,147,846.47 1.40 营业成本 855,994,828.57 849,495,803.71 0.77 销售费用 9,065,823.12 8,497,604.92 6.69 管理费用 167,578,812.25 167,407,749.34 0.10 财务费用-1,147,602.15-2,348,417.81 51.13 经营活动产生的现金流量净额 206,726,800.49 176,17

41、7,378.16 17.34 投资活动产生的现金流量净额-299,065,227.44-214,918,221.23-39.15 筹资活动产生的现金流量净额-32,895,731.62 216,981,595.08-115.16 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入同比增长的主要原因是虽然受环岛高铁等因素影响公司班线客运和站场服务收入持续下降，但公司在旅游客运、包租车及销售板块等业务上的大力拓展取得成效，收入增加，弥补了班线业务下滑的幅度，实现营业收入同比增长。营业成本同比略有上升，主要是燃油价格同比上涨，燃油成本相应增加。2017 年年度报告

42、17/159 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车客运 880,309,928.87 702,890,125.40 20.15 0.29-0.38 增加 0.54个百分点 客运站经营 129,138,950.84 108,290,416.63 16.14-5.94 0.50 减少 5.37个百分点 销售及维修 37,861,948.31 32,255,017.85 14.81 37.22

43、30.97 增加 4.06个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车客运 人工成本 111,696,333.24 10.51 106,953,068.67 10.38 4.43 燃料、折旧、修理 404,876,332.94 38.09 388,567,906.20 37.71 4.20 其他运输成本 186

44、,317,459.22 17.53 210,048,733.77 20.38-11.30 主要是报告期内 责任经营收入减少，相应责任经营变动成本减少。客运站经营 人工成本 56,961,462.89 5.36 59,545,940.13 5.78-4.34 折旧、修理 13,238,404.76 1.25 14,391,654.01 1.40-8.01 其他站场成本 38,090,548.98 3.58 33,816,222.49 3.28 12.64 主要是安保费用及建设双创城市而产生的维修、保洁费用相应增加。销售与维修 物料成本 12,206,721.29 1.15 5,837,040.9

45、1 0.57 109.13 主要系油价同比上升，燃油采购成本增加。人工成本 15,665,503.06 1.47 15,571,734.20 1.51 0.60 其他成本 4,382,793.5 0.41 3,218,760.67 0.31 36.16 2017 年年度报告 18/159 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 报告期内，前五名供应商采购额 19,299.44 万元，占年度采购总额 84.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用

46、 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 9,065,823.12 8,497,604.92 6.69 财务费用-1,147,602.15-2,348,417.81 51.13 管理费用 167,578,812.25 167,407,749.34 0.10 企业所得税 24,940,316.73 20,316,840.58 22.76 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 206

47、,726,800.49 176,177,378.16 17.34 投资活动产生的现金流量净额-299,065,227.44-214,918,221.23-39.15 筹资活动产生的现金流量净额-32,895,731.62 216,981,595.08-115.16 注：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比上升 17.34%，主要是因为经营活动收到的现金增加，且增加的幅度大于正常的经营活动现金流出量减少幅度。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系上年报告期内公司通过 IPO 上市发行股票募得资金净额 2.73 亿元，今年无此情形。(二二)非主营业务导致利润重大非主营业

48、务导致利润重大变化的说明变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司全资子公司屯昌海汽交通建设开发有限公司收到屯昌县政府关于依法无偿收回屯昌海汽交通建设开发有限公司 19932 平方米闲置土地的决定，公司依据企业会计准则对该事项全额计提资产减值损失 1,749.19 万元所致，但公司会积极依法维权，力争撤销土地闲置决定，争取将损失降到最低。2017 年年度报告 19/159 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变

49、动比例（%）情况说明 货币资金 378,802,771.59 20.42 504,031,256.07 28.56-24.85 主要是本报告期增加理财产品投资以及公司上年IPO 上市发行股票募集资金所致。应收账款 53,332,582.95 2.88 50,438,227.59 2.86 5.74 主要系应收售票结算款增加所致。预付款项 12,093,573.36 0.65 49,152,211.35 2.79-75.40 主要是昌江土地预付款结转无形资产所致。其他应收款 44,715,315.51 2.41 39,405,273.10 2.23 13.48 其他流动资产 154,983,23

50、6.54 8.36 50,000,000.00 2.83 209.97 主要系增加购买理财产品所致。固定资产 623,080,351.77 33.59 462,245,842.89 26.19 34.79 主要是新客运场站结转固定资产所致。在建工程 181,560,090.89 9.79 234,979,874.67 13.31-22.73 主要是新客运场站结转固定资产所致。应付账款 180,093,387.15 9.71 147,060,162.82 8.33 22.46 主要是增加应付购车款。一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 1.33-100 主要是归还到期银行借款所致。