常熟汽饰：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 245 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 常熟市汽车饰件股份有限公司常熟市汽车饰件股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 245 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况

2、 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 曲列锋 公务出差 陈良 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人罗小春罗小春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗正芳罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼吴淼声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2019年4月26日公司第三届董事会第六次会议审议通过， 2018年公司利润分配预案为： 以分红派息实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金3.75元（含税），合计应派发现金股利10,500万元（含税），剩余未分配利润结转留存。本次不进行资本公积转增股本。 上述利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方

4、非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关 于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 1 1、变更变更募集募集资金资金投资项目投资项目事项事项： 2018 年 1 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金 36

5、,433 万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和100 万套汽车零部件项目”。就上述变更部分募集资金投资项目事宜，公司独立董事、保荐机构均已发表了明确同意的意见。详见常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告（公告编号：2018-016）。2018 年 2 月 9 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过了上述议案。目前，该项目的建设按照计划在稳步推进中。 2 2、收购收购一汽富晟部分股权事项：一汽富晟部分股权事项： 2018 年 1 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团

6、有限公司部分股权暨关联交易的议案，同意公司与控股股东及2018 年年度报告 3 / 245 实际控制人罗小春先生共同通过支付现金人民币 55,000 万元收购参股公司长春一汽富晟集团有限公司（下称“一汽富晟”）20%股权。其中，公司支付现金人民币 27,500 万元收购一汽富晟 10%股权，罗小春先生支付现金人民币 27,500 万元收购一汽富晟 10%股权。上市公司今后如认为一汽富晟仍有投资价值且具备收购该部分股权的条件，罗小春先生承诺将本次其收购的一汽富晟 10%的股权以公允价格转让给常熟汽饰。公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构已发表了明确同意的专项核查意见。详见

7、常熟市汽车饰件股份有限公司关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的公告（公告编号:2018-019） 。 2018 年 1 月 24 日，公司控股股东及实际控制人罗小春先生签署了关于上述收购事项的常熟市汽车饰件股份有限公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺函。 2018 年 2 月 9 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。本次股权收购的交易各方， 在上述股东大会审议通过该议案后， 签署了股权转让协议及相关法律文件并生效。 2018 年 3 月 8 日，在交易各方完成上述收购事项相关资金交付及股权交割手续的基础上，一汽富晟本次股

8、权变更相关的工商变更完成。 2018 年 5 月 15 日，公司与长春一汽富晟集团有限公司签署战略合作协议，双方将在整车内饰项目的设计、开发及项目获取等方面充分利用各自的优势开展积极合作，构建长期紧密和优势互补的战略合作伙伴关系。详见常熟市汽车饰件股份有限公司关于公司与长春一汽富晟集团有限公司签署战略合作协议的公告 （公告编号：2018-051） 3 3、关于公司公开发行关于公司公开发行 A A 股可转换公司债券股可转换公司债券事项及事项及变更保荐机构变更保荐机构 公司于 2018 年 11 月 9 日召开的第二届董事会第二十二次会议， 以及于 2018 年 11 月 26 日召开的2018年

9、第四次临时股东大会， 审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券的系列议案，相关内容详见公告编号:2018-080 至 2018-088。证监会依法对公司提交的上述公开发行 A 股可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查并予以受理。 根据股东大会的授权，经与各方协商，决定聘请“中信建投证券股份有限公司”担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。2018 年 12 月 26 日，公司的保荐机构由“中国国际金融股份有限公司”变更为“中信建投证券股份有限公司”（简称“中信建投”）。 鉴于公司首次公开发行股票的持续督导期尚未结束，中信建投将承接持续督导工作。中信建投委派张铁和张悦为保荐代表人。

10、 详见 常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更保荐机构的公告（公告编号:2018-096） 。 2018 年 12 月 29 日，公司收到了证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：182332），详见常熟市汽车饰件股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告（公告编号：2019-001）。公司于 2019 年 3 月 9 日披露了常熟市汽车饰件股份有限公司关于收到的公告（公告编号：2019-013）。按照上述反馈意见通知书的要求，公司与相关中介机构就反馈意见通知书所列问题进行了认真研究和逐项答复，并做出了书面说明和解释，根据要求将反馈意见回复并进行公开披露

11、， 详见 关于公开发行 A 股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 （公告编号：2019-021）以及常熟市汽车饰件股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于之回复报告 ， 相关反馈意见回复材料已向中国证监会报送。 公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 4 4、慈善基金会慈善基金会的的成立成立 公司的慈善基金会于 2019 年 1 月 15 日注册成立，全称“苏州市常熟汽饰慈善基金会”，统一社会信用代码 53320500MJ6637255R，注册资金 200 万元人民币，法定代表人为王卫清女士

12、。业务范围：开展扶贫、济困，资助帮扶社会弱势群体；资助农村地区青少年教育成长事业；促进教育、科学、文化等事业的发展；结对贫困村，助力乡村振兴。 2018 年年度报告 4 / 245 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2828 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 6565 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7171

13、 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7272 第九节第九节 公司治理公司治理 . 8282 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 8585 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 8686 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 244244 2018 年年度报告 5 / 245 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 常熟汽饰、公司、CAIP 指 常熟市汽车饰件股份有限公司 北京常春 指 北京常春汽车零部件有限公司，是公司的全资子公司。 长春常

14、春 指 长春市常春汽车内饰件有限公司，是公司的全资子公司。 江苏常春 指 江苏常春汽车技术有限公司，是公司的全资子公司。 芜湖常春 指 芜湖市常春汽车内饰件有限公司，是公司的全资子公司。 上饶常春 指 上饶市常春汽车内饰件有限公司，是公司的全资子公司。 天津技术 指 天津常春汽车技术有限公司，是公司的全资子公司。 成都苏春 指 成都市苏春汽车零部件有限公司，是公司的全资子公司。 凯得利 指 常熟市凯得利物资回收有限公司，是公司的全资子公司。 常源科技 指 常源科技（天津）有限公司，是公司的控股子公司。 沈阳常春 指 沈阳市常春汽车零部件有限公司，是公司的全资孙公司。 天津常春 指 天津常春汽车

15、零部件有限公司，是公司的全资孙公司。 佛山常春 指 佛山常春汽车零部件有限公司，是公司的全资孙公司。 余姚常春 指 余姚市常春汽车内饰件有限公司，是公司的全资孙公司。 德国代表处 指 常熟市汽车饰件股份有限公司驻德国代表处 常熟安通林 指 常熟安通林汽车饰件有限公司，是公司的参股公司。 常熟安通林汽车零部件 指 常熟安通林汽车零部件有限公司，是常熟安通林的全资子公司。 天津安通林 指 天津安通林汽车饰件有限公司，报告期内是公司的参股公司。 长春安通林 指 长春安通林汽车饰件有限公司，是公司的参股公司。 北京安通林 指 北京安通林汽车饰件有限公司，是长春安通林的全资子公司。 成都安通林 指 成都

16、安通林汽车饰件有限公司，是公司的参股公司。 宁波安通林 指 宁波安通林汽车零部件有限公司，是常熟安通林的全资子公司。 芜湖麦凯瑞 指 麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司，是公司的参股公司。 一汽富晟 指 长春一汽富晟集团有限公司，是公司的参股公司。 2018 年年度报告 6 / 245 长春派格 指 长春派格汽车塑料技术有限公司，是公司的参股公司。 佛山派阁 指 佛山派阁汽车塑料技术有限公司，是长春派格的全资子公司。 沈阳派格 指 沈阳派格汽车零部件有限公司，是长春派格的全资子公司。 天津派格 指 天津派格汽车零部件有限公司，是长春派格的全资子公司。 天津格瑞纳 指 原名“天津格莱纳汽车零部件有限

17、公司”，报告期内更名为“天津格瑞纳汽车零部件有限公司”，是公司的参股公司。 沈阳格瑞纳 指 沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司，是公司的参股公司。 沈阳威特万 指 沈阳威特万科技有限公司，是公司的参股公司。 春秋公司 指 常熟春秋企业管理咨询有限公司 博文创服 指 常熟博文创业服务有限公司 长春凯瑞成 指 长春凯瑞成投资有限公司 慈善基金会 指 苏州市常熟汽饰慈善基金会 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 可转债 指 可转换公司债券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节

18、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 常熟市汽车饰件股份有限公司 公司的中文简称 常熟汽饰 公司的外文名称 Changshu Automotive Trim co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CAIP 公司的法定代表人 罗小春 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗喜芳 曹胜 联系地址 江苏省常熟市海虞北路288号 江苏省常熟市海虞北路288号 电话 0512-52330018 0512-52330018 传真 0512-52330234 0512-52330234 电子信箱 2018 年年

19、度报告 7 / 245 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常熟市海虞北路288号 公司注册地址的邮政编码 215500 公司办公地址 江苏省常熟市海虞北路288号 公司办公地址的邮政编码 215500 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易

20、所 常熟汽饰 603035 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 林盛宇、季晓明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 陈泉泉、李扬 持续督导的期间 2017.01.05 至 2018.12.26 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 张铁

21、、张悦 持续督导的期间 2018.12.26 至本公司可转债上市当年剩余时间及其后的一个完整会计年度届满日。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,463,865,536.67 1,339,378,526.82 9.29 1,436,850,334.32 归属于上市公司股东的340,083,905.08 227,593,974.29 49.43 226,303,502.67 2018 年年度报告 8 / 24

22、5 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 189,428,599.52 216,953,670.95 -12.69 214,882,450.52 经营活动产生的现金流量净额 179,112,619.32 80,690,257.96 121.98 183,129,416.34 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,509,712,764.87 2,239,086,684.84 12.09 2,081,106,301.79 总资产 4,566,184,864.69 3,163,702,007.44 44.33 3,1

23、29,844,445.40 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.21 0.81 49.38 1.08 稀释每股收益（元股） 1.21 0.81 49.38 1.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.68 0.77 -11.69 1.02 加权平均净资产收益率（%） 14.36 10.52 增加3.84个百分点 16.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.00 10.03 减少2.03个百分点 16.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

24、适用 不适用 1、 经营活动产生的现金流量净额上升主要是本期公司营业收入增加所致； 2、 归属于上市公司股东的净利润上升主要是公司原对一汽富晟的 10%股权投资分类为可供出售金融资产，本年由于追加投资 10%，能够对一汽富晟施加重大影响，按照企业会计准则的规定改按权益法核算，对于原持有 10%股权的公允价值与账面价值之间的差额确认为当期损益。 3、每股收益及加权平均净资产收益率上升主要原因同上。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露

25、的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 245 九、九、 20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7

26、-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 339,273,937.81 342,453,258.39 357,939,361.29 424,198,979.18 归属于上市公司股东的净利润 88,535,021.59 178,683,761.53 44,806,594.10 28,058,527.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 87,014,951.38 38,247,515.01 38,830,643.07 25,335,490.06 经营活动产生的现金流量净额 -16,673,310.13 122,033,973.41 54,910,460.51 18,

27、841,495.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 6,265.34 -5,507.47 5,868,505.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,525,617.46 15,208,837.85 4,623,587.20

28、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,798,534.36 4,120,413.70 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2018 年年度报告 10 / 245 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保

29、值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,698,491.44 1,050,199.87 911,543.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 183,139,250.86 -4,563,690.85 3,595,19

30、9.29 少数股东权益影响额 886.57 所得税影响额 -51,513,740.47 -5,169,949.76 -3,577,782.49 合计 150,655,305.56 10,640,303.34 11,421,052.15 注：本年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为 183,139,250.86 元，由以下两部分组成： （1）来自联营合营企业（投资收益）的非经常性损益金额为 8,139,250.86 元； （2）公司本年对一汽富晟追加投资，并能够对其施加重大影响，改按权益法核算，对于原持有其10%股权的公允价值与账面价值之间的差额 17,500 万元确认为当期损益，并作为非经

31、常性损益列示。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 报告期内公司的主营业务是从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务，是国内乘用车内饰件产品主要供应商之一。公司的主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱2018 年年度报告 11 / 245 内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板总成、立柱总成、门窗饰条、地毯等，主要客户包括一汽大众、北京

32、奔驰、华晨宝马、上汽通用、奇瑞捷豹路虎、奇瑞汽车、观致汽车、吉利汽车、一汽轿车、众泰汽车、宝沃汽车、凯翼汽车等国内知名整车厂，北京车和家、奇点汽车、爱驰亿维、博郡、爱康尼克等新能源车及伟巴斯特、恩坦华等知名汽车零部件一级供应商。 公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶十个生产基地，其中余姚和上饶为在建。公司核心产品“CAIP 牌轿车门内护板”、“CAIP 牌轿车天窗板”获江苏省名牌产品称号，公司先后被授予：江苏省重点培育发展企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重合同守信用企业和国家火炬计划重点高新技术企业等荣誉称号。 （二）公司经营模

33、式 公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。 在研发环节，公司将以现有产品为基础，持续加大新产品的设计研发和新材料的开发，紧跟新车型更新换代，实现与整车厂的同步设计研发，不断提升产品质量和性能，全面满足环保型、轻量化和安全性的要求。公司将继续加强与一汽大众、上汽通用、奇瑞汽车、北京奔驰等主要客户的同步开发合作，加快产品研发速度。 在采购环节， 本公司及子公司生产所需的原材料、 零配件采购由采购部统一进行管理。 目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。 在生

34、产环节，公司及全资子公司采用专业化生产模式，根据整车厂需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，建立了严格的质量管理系统。设备管理部门负责设备运行管理与维护，通过增加设备工装的防护措施，做到安全生产，精益生产。 在销售环节，公司通过专业的销售团队，通过投标环节后，与汽车制造商签订开发协议或销售合同，实现公司产品的销售。 在售后服务环节，本公司按照国家和行业的有关规定，确定产品售后服务标准。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。 （三）2018 年行业发展状况简述 公司所处行业为汽车内饰件行业。根据国民经济行业分类 （GB/T4754-2011） ，

35、汽车内饰件行业处在“C3725 汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。根据中国证监会 2012 年 10 月 26日公布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司归属于“C36 汽车制造业”，细分为汽车零部件行业中的内饰件行业。 2018 年，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。从中长期来看，中国汽车普及率还比较低，中国每百人汽车拥有量，远低于发达国家的每百人汽车拥有量。随着中国经济的发展，城镇

36、化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，将持续为中国汽车市场增长提供驱动力，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。 根据中国汽车工业协会发布的 2018 年中国汽车产销数据显示， 2018 年， 我国汽车产销 2780.9万辆和 2808.1 万辆，同比下降 4.2%和 2.8%。其中乘用车产销 2352.9 万辆和 2371 万辆，同比下降 5.2%和 4.1%，与上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。商用车产销同比继续呈现增长，增速明显回落。受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到 428 万辆和 437.1 万

37、辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%。 2018 年年度报告 12 / 245 中国汽车工业协会的数据显示，2018 年，国内新能源汽车产销量分别完成 127 万辆和 125.6万辆，分别增长 59.9%和 61.7%。其中，纯电动汽车产销分别完成 98.6 万辆和 98.4 万辆，比上年同期分别增长 47.9%和 50.8%。 插电式混合动力汽车产销分别完成 28.3 万辆和 27.1 万辆， 比上年同期分别增长 122%和 118%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期

38、内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）合资平台及客户资源优势 在中外双方的“技术+市场+管理”优势互补、相互依存的合作模式下，公司的各个合资平台均取得了瞩目的业绩，公司及合资平台先后获得了一汽大众十佳供应商、奇瑞捷豹路虎优秀供应商、北京奔驰优秀供应商、奇瑞汽车核心供应商、上汽通用绿色供应商、吉利产能提升奖、上汽通用快速响应奖、上汽通用拼创先驱奖及中国汽车工业协会“中国汽车零部件内饰行业龙头企业”等称号，培育了一汽大众、一汽奥迪、华晨宝马、上汽通用、北京奔驰、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、蔚来汽车等宝贵的客户资源，为宝马、奔驰、奥迪、凯迪拉克等高端品牌汽车一级配套。公司的主要客户为产销量大、车型齐全、品

39、牌卓越的一流整车厂，在国内市场处于强势地位。 同时，借助于与这些品牌的跨国供应商建立的合资平台以及多年的合作关系，公司与这些整车厂的合作关系趋于稳定和紧密。凭借这些稳定的客户资源和较强的产品开发实力，公司在业内获得了较好的口碑；而合资平台则使公司在市场开拓以及新项目获取方面的能力相比竞争者具有显著的优势。 （二）生产基地布局及服务优势 为更加贴近国内各整车厂生产基地，及时跟进其生产和设计需求，实现对整车厂的准时化供货，公司对生产基地进行了战略布局。迄今为止，公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、天津、芜湖、成都、佛山、余姚、上饶十个生产基地，其中余姚和上饶为在建，分布在国内各主要汽车生产集中区域。

40、 通过建立上述生产基地， 能够为整车厂提供全方位的服务， 并最大程度地提高客户的满意度，主要体现在：1）可以实现对整车厂的近距离准时化供货与服务，以满足整车厂对采购周期及采购成本的要求；2）快速反应能力，公司派驻工作人员到整车厂的生产线上提供现场的即时服务，并将整车厂的要求及时、准确地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化； 3） 便于沟通， 可以及时了解整车厂的最新需求和新车开发情况， 听取整车厂对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与整车厂的协同发展。 （三）自主创新及设计能力优势 公司拥有自主知识产权，近年来，持续加大科技创新力度。截至目前，公司拥

41、有发明专利 10项，实用新型专利 30 项。公司与多个主要整车厂保持良好的合作，曾参与新宝来改型、南京汽车集团有限公司 MG 名爵 TF、奇瑞汽车多款车型内饰件 B 面结构的同步开发设计工作，拥有丰富的设计经验。 公司具有 2D 和 3D 的产品分析设计研发能力。 运用 Catia、 UG 等 3D 设计软件进行结构设计及GD&T 工程图纸的绘制，能够根据客户对于数据标准的要求，进行参数化设计，运用软件进行 DMU空间仿真分析，同时在设计过程中，运用 CAE 软件，对产品数模进行结构刚性、耐久分析及碰撞分析， 同时进行模流 （MoldFlow） 分析计算， 保证产品结构满足客户对性能以及制造工

42、艺的要求；公司已成功开发并批量供应多个内饰件系统总成产品，如：门内饰板总成、立柱总成、天窗遮阳板总成、衣帽架总成等。 2018 年年度报告 13 / 245 随着整车厂对内饰件供应商的要求不断提升，具备产品的同步设计开发能力将越来越成为未来内饰件供应商的关键竞争能力之一。 公司在研发中心拥有超过 80 名员工负责研究、 开发及设计工作。现在公司已具备对门内护板、衣帽架、立柱等产品的 B 面设计能力，同时积极参与内饰件产品 A 面设计数据的调整布局、工艺实现和新材料开发、轻量化等方面的工作。这对公司今后的业务拓展将起到至关重要的作用。 （四）工艺技术及成本控制优势 公司生产工艺齐全，涵盖了门内护

43、板、仪表板、天窗遮阳板、衣帽架等多个汽车内饰产品的生产工艺。公司成熟的汽车内饰件生产工艺能满足各类产品的开发制造，工艺包括各种注塑、双色搪塑、表皮成型、发泡成型、塑料尾门、激光铣切、真空成型、高频及摩擦焊接等。 公司的生产设备及生产自动化程度在业内也居于前列。公司主要的大型制造设备从德国、意大利等国进口，目前拥有双色搪塑成型机、表皮成型机、各类注塑设备（包括 2,700 吨的德国原装进口注塑设备）、激光铣切焊接设备等。 公司紧紧围绕“中国制造 2025”纲要，提出自动化升级的管理思路，围绕以智能制造为重点的技术改造，加快推进“机器换人”、设备智能升级换代计划，使用柔性生产线、自动包边机、高位料

44、架、物流悬挂链、AVG 智能小车等设备，使生产方式从传统型向柔性制造、精益制造转变，提升生产效益及产品的质量，确保了产品的质量稳定性和工艺先进性，同时高度的自动化生产流程也大大减少了人力配置，有助于降低生产成本。成本控制能力是影响内饰件生产企业盈利能力和竞争能力的一个关键因素。 （五）内部管理优势 在内部管理制度方面，按照市场经济体制要求，以市场需求为导向，以科技成果的工程化、产业化为基本任务， 将产、 学、 研有机地结合为一体。 对有突出贡献的员工提供广阔的发展平台，贯彻个人收入与效益挂钩的原则， 在分配、 奖励、 人员队伍建设等方面努力创造一个宽松的环境，引入竞争机制、 评价机制、 监督机

45、制和激励机制， 激发了技术人员的研发热情和技术创新积极性。 坚持基础设施建设和人才队伍建设相结合的原则，加大高层次科技人才与团队的培养力度；坚持规划建设与强化管理并重， 推进公司管理的科学化、 规范化， 建立健全良好的运行管理机制，以制度创新带动技术创新，大力提高公司的原始创新能力、科技成果转化能力和技术创新服务能力，使公司在技术创新上走在国内饰件行业的前列，争创国际一流的内饰件核心供应商。 （六）先进试验仪器优势 公司测试中心通过了上汽通用 GP-10、奇瑞汽车、宝沃汽车、吉利汽车、凯翼汽车等的认证。先后引进国内外先进试验仪器，从德国、意大利、美国等国家引进先进的气囊爆破设备、三坐标测量仪、

46、雾化仪、人工气候室、色差仪等测试仪器，具备了技术创新实力，满足了汽车内饰件的研究、开发、验证能力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、 报告期内行业发展情况 根据中国汽车工业协会发布的 2018 年中国汽车产销数据显示， 2018 年， 我国汽车产销 2780.9万辆和 2808.1 万辆，同比下降 4.2%和 2.8%。其中乘用车产销 2352.9 万辆和 2371 万辆，同比下降 5.2%和 4.1%，与上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。商用车产销同比继续呈现增长，但增速明显回落。受货车市场增长拉动，商用车销量创

47、历史新高。商用车产销分别达到 428万辆和 437.1 万辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%。 2018 年年度报告 14 / 245 中国汽车工业协会的数据显示，2018 年，国内新能源汽车产销量分别完成 127 万辆和 125.6万辆，分别增长 59.9%和 61.7%。其中，纯电动汽车产销分别完成 98.6 万辆和 98.4 万辆，比上年同期分别增长 47.9%和 50.8%。 插电式混合动力汽车产销分别完成 28.3 万辆和 27.1 万辆， 比上年同期分别增长 122%和 118%。 从多年来的国际汽车平均增速看， 全球汽车工业年平均增速在 3.5%至 4.5%左右相对稳定

48、， 但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。从中长期来看，中国汽车普及率还比较低，根据相关数据显示，中国每百人汽车拥有量约14 台，低于全球每百人汽车的拥有量，远低于发达国家的每百人汽车拥有量，发达国家如美国， 其每百人汽车拥有量超过 80 台。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，将持续为中国汽车市场增长提供驱动力，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。 新能源、智能、节能汽车推广，推动经济转型升级； 随着应用技术的发展， 在消费升级的驱动下， 汽车内饰朝着“安全

49、舒适、 节能环保、造型美观”等方向发展，其附加值在不断地提升。 2、 报告期内公司经营情况 报告期内，2018 年公司合并实现营业收入人民币 146,387 万元，同比增长增长 9.29；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 34,008 万元，同比增长 49.43 %；实现每股收益人民币 1.21元，比去年同期增长 49.38%。报告期内，公司董事会、管理层及全体员工紧紧围绕全年工作目标和工作重点，凝心聚力，严格控制成本、科学优化流程、提升设计开发能力、提高综合管理能力，公司实现了经营业绩的持续稳步增长。报告期内公司主要着力完成以下几项工作： （1）进一步拓展国内外市场：在国内市场客户中，既

50、要扩大合资品牌市场份额，也要向自主品牌、新能源市场挺进；在供应层级上，要向一级配套商挺进；在国际市场中，努力挖掘欧美市场，也要尝试南美、东南亚等新兴市场。报告期内，公司新拓展了客户越南 Vinfast，新能源南京知行、东风裕隆等新客户，公司在新能源汽车市场提前部署，提升公司在座舱系统的竞争力，为公司可持续发展夯实了基础。（参股公司常熟安通林成为蔚来 ES8 的供应商） （2）进一步提升技术核心竞争力：公司紧紧围绕“中国制造 2025”纲要，推进两化深度融合，提出自动化升级的管理思路，以智能制造为重点的技术改造，加快推进“机器换人”、设备智能升级换代计划，使生产方式从传统型向柔性制造、精益制造转