北大荒：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/168 公司代码：600598 公司简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 董惠江 工作原因 康学军 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘长友刘长友、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贺天元贺天元 总会计师：杨占海总会计师：杨占海及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）葛树峰葛树峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报

3、告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.7元（含税），共计派发现金红利479,973,575.43元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，2017年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案待公司2017年年度股东大会批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其

4、关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第

5、七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2017 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 黑龙江北大荒农业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 农垦集团、集团总公司 指 黑龙江北大

6、荒农垦集团总公司 北大荒麦芽公司、麦芽公司 指 北大荒龙垦麦芽有限公司 北大荒鑫都公司、鑫都房地产公司 指 北大荒鑫都房地产开发有限公司 北大荒纸业公司、纸业公司 指 黑龙江北大荒纸业有限责任公司 北大荒鑫亚公司、鑫亚公司 指 北大荒鑫亚经贸有限责任公司 四方山石墨公司、石墨公司 指 黑龙江省宝泉岭农垦四方山石墨产业有限公司 北大荒投资管理公司、投资管理公司 指 黑龙江北大荒投资管理有限公司 浩化公司 指 黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标

7、公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司 公司的中文简称 北大荒 公司的外文名称 Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司的外文名称缩写 HACL 公司的法定代表人 刘长友 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长友 赵义军 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 哈尔滨市南岗区汉水路263号 电话 0451-55195980 0451-55195963 传真 0451-55195986 0451-55195986 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介

8、 公司注册地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 公司办公地址的邮政编码 150090 2017 年年度报告 5/168 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北大荒 600598 六、六、其他其他相相关资

9、料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 刘琦祺、刘济杰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,992,414,562.19 3,094,778,574.28-3.31 3,653,774,696.62 归属于上市公司股东的净利润 779,985,334.87 735,106,956.18

10、 6.11 658,742,276.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 785,051,311.04 746,731,080.06 5.13 675,270,822.14 经营活动产生的现金流量净额 843,116,641.09 1,606,707,904.92-47.53 775,783,029.26 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 6,017,783,905.23 5,841,517,982.40 3.02 5,630,570,789.44 总资产 7,646,957,935.40 7,742,250,397

11、.90-1.23 7,234,734,621.30 2017 年年度报告 6/168 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.439 0.414 6.04 0.371 稀释每股收益（元股）0.439 0.414 6.04 0.371 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.442 0.420 5.24 0.380 加权平均净资产收益率（%）13.27 12.91 增加0.36 个百分点 11.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.35 13.12 增加0.23 个百分点 12.0

12、6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准

13、则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 617,086,545.40 887,822,061.51 735,946,074.60 751,559,880.68 归属于上市公司股东的净利润 243,087,994.22 281,187,220.84 236,816,460.07 18,893,659.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 242,701,231.33 290,477,465.75 25

14、4,361,532.90-2,488,918.94 经营活动产生的现金流量净额 1,880,336,213.52-315,478,153.48-544,878,478.30-176,862,940.65 其他说明：（1）第四季度净利润较前三季度较低的主要原因：一是农业分公司第四季度发生的劳务费、道路维护费、水利清淤等农业基础设施维护支出及冬季取暖、清雪费用等支出较多，管理费用发生额较大；（2）第一季度经营活动现金流量净额较高，而后三季度较低的主要原因：公司土地承包费、生产资料及代收费用收现主要集中于第一季度完成，后三季度土地承包费收现较少形成。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用

15、 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2017 年年度报告 7/168 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 158,389.10 8,931,659.57-15,066,543.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,375,086.81 11,596,874.36 17,326,535.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,045,507.15 16,462,696.42 10,2

16、27,686.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,689,642.18-42,125,919.48-42,466,263.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 子公司丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 38,539,179.10 15,519,613.45 少数股东权益影响额-483,846.73-6,489,434.75-2,069,574.69 所得税影响额-10,649.42 合计-5,065,976.17-11,624,123.88-16,528,545.93 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他

17、 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务说明 公司主要从事耕地发包经营；水稻、玉米等粮食作物的生产和销售；尿素的生产、销售；与种植业生产相关的技术、信息及服务等；化肥零售（仅限分支机构经营），以及房地产开发与销售。（二）经营模式说明 1、耕地发包业务 公司实行以统一经营管理为主导，家庭农场承包经营为基础的统分结合的双层经营体制。公司是耕地资源经营主体，对权属内的耕地资源享有使用权、经营权、收益权，通过对权属内的耕地发包经营和生产服务，统一组织、指导、管理

18、农业生产经营活动。家庭农场、联户家庭农场以及其他经济组织是双层经营的生产经营主体，通过承包方式取得耕地资源的经营权，直接从事农业生产经营活动，自主经营，自负盈亏。双层经营体制具有以下特点：一是双层核算，双重利益主体。公司及家庭农场均是独立核算、自负盈亏的经营主体。二是双层管理、责任明确。公司的统一管理贯穿于农业生产的全部过程，其目的是为家庭农场提供最佳的生产经营环境与条件，为家庭农场提供产前、产中、产后服务。公司负责农业基础设施的建设和维护投入。为家庭农场提供技术培训及市场信息支持。采取面授、电视讲座、印发技术资料等形式，对家庭农场进行农作物综合高产栽培技术培训等。公司农技部门巡回进行田间技术

19、指导和技术咨询，指导家庭农场进行播种、施肥、施药、病虫草防治和中耕管理。统一组织防洪除涝、防灾减灾。协调收获机械帮助家庭农场收获农产品，为家庭农场提供农产品晾晒、清选和储藏设施。为家庭农场提供农产品市场需求及价格信息。家庭农场负责其生产经营投入及生产过程管理和农产品销售，是家庭农场自我利益实现的基础，家庭农场采取的是“两自理、四到户”的生产经营方式，即生产费、生活费两自理，地块、机械、核算、盈亏四到户。其收入来源于生产的产品对外自行销售的收入。这种经营模式既有利于调动家庭农场的生产积极性，分散生产经营风险，又有利于发挥机械化、规模化、科技化等优势。2017 年年度报告 8/168 2、农产品销

20、售业务 部分农业分公司销售家庭农场以实物方式缴纳承包费而缴纳的农产品；部分农业分公司结合农产品市场行情，收购部分农产品再销售以获取收益。3、尿素业务 公司所属浩良河化肥分公司，报告期仅销售上年库存尿素。4、房地产业务 公司控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司主营房地产业务，现共有鑫都丽水雅居和海拉尔天顺新城两个项目，均为 2012 年以前合作开发建设项目。海拉尔天顺新城项目：鑫都房地产公司为规避该项目风险，正在办理与呼伦贝尔天顺房地产有限公司终止合作关系、退出海拉尔“天顺新城”项目的相关事宜。（三）行业情况说明 公司所属农业行业，是我国目前规模最大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品

21、粮生产基地，在自然资源、基础设施、农机装备、农业科技服务、组织管理等方面具有显著优势，处于同行业领先水平。我国是世界粮食生产和消费大国，农业是国民经济的基础产业。近些年，国家粮食连年增产，农业实现了综合生产能力质的飞跃，特别是国家每年都出台一系列支农、惠农政策来加快促进农业发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”、“二、报告期内主要经营情况”、“（三）资产、负债情况分析”中相关资产变化情况说明。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司调整产业结构、

22、种植结构，促进各项改革和发展措施落地，不断提高公司核心竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）资源优势 公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，土地总面积 1296 万亩，耕地面积 1158 万亩，拥有友谊、八五二、七星、八五六等 16 家农业分公司，主要生产水稻、玉米、大豆等农产品。公司坐拥世界三大黑土带之一的三江平原，地势平坦、耕地集中连片，为生产有机、绿色农产品提供了得天独厚的自然生态环境,2017 年生产水稻、玉米、大豆等优质农产品 114 亿斤；同时，公司绿色作物种植面积达 536.39 万亩，有机作物种植面积达 78.44 万亩，在

23、开发绿色、有机产品上具有巨大的拓展潜力和发展空间。（二）科技优势 公司与全国各大高校及科研院所形成合作共建关系，通过专家咨询、技术指导、科技培训、合作选题、联合攻关等活动，累计开展品种、肥料、栽培等各类科技实验项目，提高了公司农业生产整体科技水平。公司拥有完善的农业科技服务体系，拥有 16 个农业科技推广中心，下设植保站、气象站、试验站和土壤化验室即“三站一室”，建立了完善的病虫害预警服务体系、气象预测预报服务体系、科技推广服务体系、测土配方施肥服务体系，有力地推进了地力培肥、良种繁育、丰产栽培、化控技术、疫情防治、低碳生产等领域的管理创新，加速了科技成果的引进转化，保证了农业发展后劲。（三）

24、农机优势 公司区域拥有先进的农业装备技术水平，引进了具有世界先进水平的卫星定位和自动导航系统的大型拖拉机、大马力机械、联合收割机、精量点播机等农机具，各类农业机具 31.77 万台套，农业机械总动力 350 万千瓦，各农业分公司全面实现了飞机航化作业，加速了现代化大农业发展步伐。（四）组织优势 公司具有高度的组织化管理传统，下属的各农业分公司按照公司授权，每年初与家庭农场签订农业生产承包协议，明确约定家庭农场要按公司统一制定的年度生产技术措施进行种植，2017 年年度报告 9/168 并接受检查指导。各农业分公司派出专业技术人员负责对家庭农场的种植进行全程监管和技术指导，使公司 1000 多万

25、亩耕地均按照模式化栽培、标准化作业实施生产。（五）基础设施优势 公司所属的 16 家农业分公司拥有各自的全过程智能控制的浸种催芽和育秧等生产服务设施；用于烘干、晾晒、仓储的粮食管护设施；沟渠配套网络化、达到旱能灌、涝能排的农田水利设施；集中统一管理的农机停放场地和库房等农机管护设施；农用飞机作业用的起降场地等基础设施。为公司发展现代化大农业奠定了坚实基础。（六）人才优势 公司坚持“以人为本”和“人才是第一资源”的理念，拥有一批专业基础扎实、实践经验丰富、态度严谨认真、精通管理、农业生产、熟悉市场、服务用户、扎根一线的人才,为公司的发展提供人才保障。同时，公司管理团队的行业经验丰富、创新能力突出

26、，成员均拥有多年行业管理经验。结合公司发展需要，拓展人才引进渠道，积极引进高层次人才，强力推动公司快速发展。通过积极推进人才战略，加大对高、中、基层员工的专业培养力度，形成了一支结构合理、人岗匹配、素质优良、忠于事业、符合公司发展战略的人才队伍。（七）管控优势 公司不断完善各项内控制度，优化管理流程，实施工程项目及大宗物资公开招标采购、财务资金统一管理、审计集中垂直管理、发挥集中管控优势，实现统一安排生产，高效利用资金。公司内部上下联动，内外联动，综合利用各种资源，积极发挥社会中介机构会计师事务所的作用，进一步提升公司的经营效率和管理水平。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一

27、、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 2017 年，公司按照“充分发挥优势，果断舍弃劣势，借助外力弥补不足”的总体发展思路，大力实施农业供给侧结构性改革，继续引进战略投资者，发展混合所有制，积极配合已合资合作的企业运营，实现了公司整体经营质量和效益的提升。报告期，实现营业收入 29.92 亿元，同比减少 1.02 亿元，下降 3.31%，主要由于浩良河化肥分公司和麦芽公司停止生产，本年产品销量同比减少等原因所致。实现利润总额 7.626 亿元，同比增加 4,843 万元，增长 6.78%；实现归属于母公司所有者的净利润 7.8 亿元，同比增加 4,488 万元，增长 6.11%。实现基本

28、每股收益（扣除非经常性损益）0.442 元，同比增加 0.022 元/股；加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）13.35%，同比增加 0.23 个百分点；资产负债率 23.16%，比上年期末下降 3 个百分点。具体经营情况如下：1、农业经营情况。从宏观环境看，农业一直是国民经济发展和社会稳定的基础性产业，2004 年以来，国家连续多年将中央一号文件的落脚点锁定在“三农”领域，并在政策层面给予了农业大力支持。“十三五”期间，国家将农业发展的主要任务定位在推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收等方面上。因此，公司农业板块仍然处在良好的发展战略机遇期。从微

29、观环境看，2017 年，国家开始下调水稻最低收购价格，并且呈继续下调态势，加之 2016 年玉米市场化收购形成的叠加效应，对公司农户的种植收益和承包土地积极性造成了影响。为此，2017 年，公司紧紧围绕农业供给侧结构性改革这条主线，以稳定粮食产能为基础，以结构调整为重点，以市场需求、绿色发展为导向，以科技创新为动力，加快推进了农业的提质增效和提档升级。报告期内，16 家农业分公司实现营业收入 29.07 亿元，同比增加6,606 万元；实现净利润 9.94 亿元，同比增加 3,997 万元。一是农业生产实现了“十四连丰”。全年土地发包面积 1,042.18 万亩，实现粮豆总产 114 亿斤，亩

30、均收费 245.84 元，同比增加 5.74元；二是按照“扩稻、减玉、增豆、强经作”的原则，全力调减玉米种植面积，积极种植优质水稻、高蛋白大豆和甜糯食用型玉米等品种，大力发展订单农业，顺应市场需求；三是加快绿色有机基地和物联网项目建设步伐。报告期内，公司有机作物种植面积达 78.44 万亩；绿色作物种植面积达 536.39 万亩，农业物联网项目投入使用。四是加大科技示范推广力度，重点探索应用了旱平垄作双侧双深技术、宽窄行侧深施肥技术、改装国产品牌水稻侧深施肥机技术和水稻旱田直播湿管栽培综合配套等一系列节本增效、农业“三减”和丰产栽培技术。五是进一步夯实农业基础2017 年年度报告 10/168

31、 设施，加大了农田水利、粮食管护、农机管护、生产服务等基础设施建设的投入力度和农机具的更新力度，防灾减灾和粮食综合生产能力进一步提升。2、合资合作情况。2017 年，公司在配合已混改合资企业运营的同时，继续寻找农业产业链发展新的合作伙伴，寻求新的利润增长点。报告期内，公司与中南建设区块链农业发展（深圳）企业(有限合伙)共同成立北大荒区块链数字农业股份有限公司。合资企业注册资本 3 亿元，其中：我方出资 1 元，占股比 20%，其余部分由合作方认缴，占股比 80%。2017 年该合资公司在上海举行了区块链大农场发布会，对外宣传营销平台“善粮味道”，并在我公司下属宝泉岭分公司向农户订购了 3558

32、 亩稼禾 18 蟹稻，目前第一批区块链认证大米产品已推向市场。3、工业企业经营情况。公司下属的浩良河化肥分公司、北大荒龙垦麦芽公司、北大荒纸业公司三家工业企业已进行改革改制，处于停产状态，报告期内经营以资产出租或处理库存原料和产品为主，全年实现营业收入 4,694 万元，同比减少 1.92 亿元；实现净利润-2.58 亿元，同比增亏5,004 万元。（1）浩良河化肥分公司。2016 年 6 月 20 日，公司以浩良河化肥分公司与尿素有关的资产出资成立黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司，并于同年 12 月末引入北京洪泽阳光实业有限公司，由洪泽阳光实业公司控股经营。2017 年浩良河化肥分公司实现净利

33、润-2.23 亿元，同比增亏 4,884万元，主要因为浩良河化肥分公司停止经营，计提闲置固定资产减值准备以及支付解除员工劳动关系经济补偿等原因所致。（2）北大荒麦芽公司。2016 年 7 月 7 日，北大荒麦芽公司以部分资产出资，与深圳鑫麦香实业有限公司、鼎德信（天津）有限公司共同成立北大荒龙麦农业股份有限公司，引入的两家投资者共占合资公司注册资本 51%，合资公司租赁使用北大荒麦芽公司未出资的部分资产。2017 年北大荒麦芽公司实现净利润-3,479 万元，同比增亏 360 万元，主要因为麦芽公司停止生产经营，资产处置收益减少以及合资企业投资亏损等原因所致。（3）北大荒纸业公司。2016 年

34、 7 月 5 日，北大荒纸业公司以资产出资与北京三聚环保新材料股份有限公司共同成立黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司，由北京三聚环保公司控股经营。2017 年北大荒纸业公司实现净利润 34 万元，同比增加 240 万元，主要因为纸业公司停止生产经营，销售库存材料利润同比增加等原因所致。4、经贸企业经营情况。公司下属北大荒鑫亚经贸公司由于巨额亏损，从 2013 年开始全面停止经营，以清理应收和销售原有存货为主要任务，不再开展业务。2017 年实现净利润-606 万元，同比减少 999 万元，主要原因为转回应收款坏账准备减少所致。5、房地产企业经营情况。公司下属北大荒鑫都房地产公司 2017 年

35、实现净利润-226 万元，同比减亏927万元，主要原因为丽水雅居项目所在群力地区房价上升，资金占用费同比减少等所致。此外，公司参股的大兴安岭农村商业银行股份有限公司经营稳健，2017 年收到分红 121 万元。公司在 2017 年继续利用阶段性闲置资金开展国债逆回购和结构性理财产品业务，全年获得收益 5,576 万元，同比增加 2,422 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 29.92 亿元，同比下降 3.31%；实现利润总额 7.63 亿元，同比增长 6.78%；实现归属于母公司所有者的净利润 7.80 亿元，同比增长 6.11%。报告期末，公

36、司资产总额 76.47 亿元，较上年期末下降 1.23%；负债总额 17.71 亿元，较上年期末下降 12.54%；资产负债率 23.16%，较上年期末下降 3 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,992,414,562.19 3,094,778,574.28-3.31 营业成本 423,134,872.83 642,890,776.24-34.18 销售费用 24,355,797.00 34,699,540.89-29.81 2017

37、 年年度报告 11/168 管理费用 1,710,441,967.92 1,688,840,791.75 1.28 财务费用-29,665,824.36-18,368,763.12 不适用 经营活动产生的现金流量净额 843,116,641.09 1,606,707,904.92-47.53 投资活动产生的现金流量净额-541,224,986.11-508,886,798.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-604,411,169.06-524,415,598.82 不适用 研发支出 17,858,149.06 15,895,539.58 12.35 1.1.收入和成本分析收入和成本分析

38、 适用 不适用 本报告期，实现主营业务收入 27.03 亿元，同比下降 3.23%，主要原因为尿素销售收入同比减少形成；发生主营业务成本 1.37 亿元，同比下降 60.52%，主要原因为尿素销售成本同比减少形成。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)农业行业 2,628,324,089.73 65,256,663.78 97.52 2.55 7.10 减少0.11个百分点 工业行业 37,34

39、5,735.89 41,247,925.13-10.45-82.70-84.97 增加16.64个百分点 房地产行业 37,480,986.61 30,327,776.51 19.08 163.26 168.83 减少1.68个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)土地承包 2,562,078,647.82 100.00 2.41 农产品销售 66,245,441.91 65,256,663.78 1.49 8.26 7.1 增加1.07个百分点 工业品销售 37,345,735.89 41,2

40、47,925.13-10.45-82.70-84.97 增加16.64个百分点 房地产销售 37,480,986.61 30,327,776.51 19.08 163.26 168.83 减少1.68个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)黑龙江 2,703,150,812.23 136,832,365.42 94.94-3.23-60.52 增加7.35个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （1）工业销售营业收入和营业成本同比分别下降 82.70%和 84.97%，

41、主要原因为公司以浩良河化肥分公司与尿素相关资产出资成立浩化公司，本年无尿素生产仅销售上年库存形成。（2）房地产销售营业收入和营业成本同比分别增长 163.26%和 168.83%，主要原因为丽水雅居项目所在群力地区房价上升、销量同比增加形成。（3）房地产销售毛利率同比下降 1.68%，主要原因为房屋销售毛利率同比增加 3.22%，车位销售毛利率同比减少 7.81%，本年车位销售数量减少导致房地产销售毛利率同比下降。2017 年年度报告 12/168 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存

42、量比上年增减（%）尿素（吨）18,966.89 -100.00-88.28-100.00 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期 金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 尿素 原材料 65,029,009.14 25.94-100.00 尿素 燃料及动力 110,130,615.81 43.94-100.00 尿素 职工薪酬 24,022,543.21 9.58-100.00 尿素 折旧 33,481,885.07 13.36-100.00 尿素 其他 17,992,177

43、.42 7.18-100.00 尿素 合计 250,656,230.65 100.00-100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 8,896.57 万元，占年度销售总额 2.97%。前五名供应商采购额 17,359.05 万元，占年度采购总额 43.67%；其中：前五名供应商采购额中关联方采购额 15,459.12 万元，占年度采购总额 38.89%。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）销售费用同比下降 29.81%，主要原因为浩良河化肥分公司本年尿素销量同比下降 14.29万吨

44、发生的运输和装卸费减少及辞退员工薪酬下降形成。（2）财务费用同比减少 1,129.71 万元，主要原因为公司开展结构性存款收益同比增加形成。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,858,149.06 本期资本化研发投入 研发投入合计 17,858,149.06 研发投入总额占营业收入比例（%）0.60 公司研发人员的数量 316 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.92 研发投入资本化的比重（%）2017 年年度报告 13/168 情况情况说明说明 适用 不适用 2017 年公司重点在以下方面进行了试验示范：一、水稻适口性

45、项目验证性研究。该项研究的宗旨是提高佳木斯以东地区稻谷品质（食味值、外观）、产品附加值和市场竞争力。通过 2013-2016 三年研究，筛选出了一批品质较好的品种或品系；在施肥上明确了减少氮肥施用量能够有效增加食味值；在灌溉措施上，明确了间歇灌溉有助于提高稻谷外观品质；此外，叶面喷施某些元素或化合物可以改善稻谷外观品质。2017 年主要是对上述已取得成果进行示范应用，以验证以上措施对水稻品质改善的稳定性和可靠性。二、有机种植试验示范。为发挥公司得天独厚农业资源优势，提高单位面积产品附加值，为公司长远发展和不断成长创造条件，2017 年，在前几年有机肥应用基础上，公司在 16 家分公司普遍进行了

46、有机种植试验示范（包括稻田养鸭、稻田养蟹、玉米田养鹅等），该项目试验应用旨在通过 2-3 年探索，掌握各种作物在当地有机生产条件下，作物的产量、品质、成本，并积极培育有机大米、高蛋白大豆、糯玉米等高端产品品牌，扩大市场影响，为把公司打造成遐迩闻名的有机产品生产基地奠定基础。三、水稻旱播湿管栽培技术试验 该项目立项试验研究主要是针对国家玉米退出保护价收购政策后，为稳定公司和家庭农场收益，在一些不宜开发水田的旱田耕地上，采取喷灌措施种植水稻的一项技术。在已有技术基础上，通过一年系统研究，基本掌握了旱播湿管栽培的关键技术，如品种选择、适宜播期、播量、施肥和化学除草等，2018 年，还将继续深入研究，

47、争取通过两年的努力，初步形成适宜公司生态条件下的旱播湿管栽培技术模式。四、碳基复合肥试验 碳基复合肥是一定条件下形成的秸秆碳中的大量空隙吸附氮磷钾肥料元素后而具有的缓释功能，具有提高肥料利用率和增加补充植物所需的微量元素等作用。通过一年试验，该复合肥在一些分公司与等商品量的知名品牌复合肥具有大体相当的产出能力。此外，分公司每年都要进行品种、杀菌剂、除草剂、肥料等试验，以筛选出产量更高、品质更好、效果更佳、成本更低的各种农用生产资料，保持技术领先优势。这种发展有机农业、节约资源、提高产品质量的发展模式，符合公司发展战略，将会给公司未来高效、持续、健康发展奠定基础。4.4.现金流现金流 适用 不适

48、用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比下降 47.53%，主要原因为农业分公司预收下年承包费和生产资料等代收费用收现较上年减少形成。（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 3,233.82 万元，主要原因为农业分公司购建农田水利设施支出增加及公司投资理财资金净支出增加形成。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 7,999.56 万元，主要原因为本年支付股东红利同比增加形成。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 2017 年年度报告 14/1

49、68 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况 说明 货币资金 133,404.27 17.42 93,956.27 12.14 41.99 注 1 应收票据 582.37 0.08 1,187.00 0.15-50.94 注 2 应收利息 631.71 0.08 7.23 0.00 8,637.34 注 3 其他流动资产 49,239.80 6.43 96,352.60 12.45-48.90 注 1 流动资产合计流动资产合计 307,047.13 40.15 322,089.01 41

50、.60/长期股权投资 76,958.46 10.06 32,898.68 4.25 133.93 注 4 在建工程 3,987.93 0.52 5,330.03 0.69-25.18 注 5 长期待摊费用 4,111.88 0.54 2,773.73 0.36 48.24 注 6 非流动资产合计非流动资产合计 457,648.67 59.85 452,136.03 58.40/预收款项 62,474.26 8.16 91,680.19 11.84-31.86 注 7 流动负债合计流动负债合计 169,467.39 22.16 199,471.72 25.76/长期应付职工薪酬 6,993.95