铜陵有色：2017年年度报告.PDF

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1、铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 证券代码：证券代码：000630 证券简称：铜陵有色证券简称：铜陵有色 公告编号：公告编号：2018-003 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.2017 年年度报告 报告日期：2018 年 4 月 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公

2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姚兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐五七 董事 因公出差

3、吴和平 胡新付 董事 因公出差 吴和平 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 10,526,533,308.00 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年

4、度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节

5、财务报告财务报告.85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.227 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 铜陵有色、本公司、公司 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 铜陵有色金属集团股份有限公司章程 有色控股 指 铜陵有色金属

6、集团控股有限公司，系本公司控股股东 金昌冶炼厂 指 公司下属的金昌冶炼厂（分公司），公司的主要冶炼厂之一 金冠铜业 指 金冠铜业分公司，公司的主要冶炼厂之一 金隆铜业 指 金隆铜业有限公司，为本公司控股子公司 天马山矿业 指 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司，为本公司全资子公司 金威铜业 指 铜陵金威铜业有限公司，为本公司全资子公司 凤凰山矿业 指 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜山矿业 指 铜陵有色股份铜山矿业分公司，为本公司分公司 铜冠电工 指 铜陵有色股份铜冠电工有限公司，为本公司全资子公司 铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔有限公司，为本公司全资子公司 合肥铜冠 指 合

7、肥铜冠国轩铜材有限公司，为本公司控股子公司 联合铜业 指 张家港联合铜业有限公司，为本公司控股子公司 黄铜棒材 指 铜陵有色黄铜棒材有限公司，为本公司控股子公司 芜湖电工 指 芜湖铜冠电工有限公司，为铜冠电工全资子公司 百色融达 指 百色融达铜业有限责任公司，为联合铜业参股公司 上海国贸 指 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司，为公司全资子公司 仙人桥矿业 指 句容市仙人桥矿业有限公司，为本公司控股子公司 铜冠信息 指 铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司，为本公司全资子公司 香港通源 指 香港通源贸易发展有限公司，为本公司全资子公司 有色财务 指 铜陵有色金属集团财务有限公司，为本公司参股

8、公司 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 铜冠铜材 指 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司，为本公司全资子公司 铜陵科星 指 铜陵科星计算机技术有限公司，为铜冠信息全资子公司 金剑铜业 指 赤峰金剑铜业有限责任公司，为本公司控股子公司 庐江矿业 指 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜冠冶化 指 铜冠冶化分公司，为本公司分公司 托格里特 指 Togreat Investment S.r.l.，为本公司全资子公司 TG 格里赛 指 TG Griset，为托格里特全资子公司 铜陵格里赛 指 铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司，为本公司全资子公司 高铜科技 指 铜陵高铜

9、科技有限公司，为本公司参股公司 铜陵铜箔 指 铜陵有色铜冠铜箔有限公司，为本公司全资子公司。元 指 人民币元 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铜陵有色 股票代码 000630 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铜陵有色金属集团股份有限公司 公司的中文简称 铜陵有色 公司的外文名称（如有）Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TNMG 公司的法定代表人 杨军 注册地址 安徽省铜陵市长江西

10、路 注册地址的邮政编码 244001 办公地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 办公地址的邮政编码 244001 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴和平 陈茁 联系地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 电话 0562-5860159 0562-5860149 传真 0562-5861195 0562-5861195 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http

11、：/）公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913407001489736421(1-1)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、铜陵有色金属集团股份有限公司（原名安徽铜都铜业股份有限公司）于 1992年 6 月采用定向募集方式设立的股份有限公司。2、1996 年 11 月 20 日，公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市，并在安徽省工商行政管理局注册成立，营业范围：铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工，房地产

12、开发，矿产品销售，旅游服务。3、公司实施配股方案，有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999 年 12 月 29 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口；房地产开发，矿产品销售，旅游服务。4、公司实施配股方案，有色控股以冬瓜山经营性资产抵配，以及公司与集团公司置换相关资产。2001 年 10 月 30 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和

13、补偿贸易业务；矿产品销售，旅游服务，自来水生产、供应。5、公司实施可转换公司债券方案。2004 年 11 月 13 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售。6、公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产，实现铜主业整体上市,更名为“铜陵有色金属集团股份有

14、限公司”。2007 年 8 月 3 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限动力厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售；信息技术（不含互联网经营）、有线电视服务产品经营及广告业务。7、公司实施可转换公司债券方案，2011 年 8 月 23 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：经营范围：许可经营

15、项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），医用氧生产（限金昌冶炼厂经营）。一般经营项目：有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务。8、公司实施非公开定向增发方案。9、2014 年 12 月 2 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司

16、经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级），设备设施维修、安装、改造及调试，机械制作加工，铁精砂购销，危险化学品生产（限分公司经营）。10、公司实施非公开定向增发方案。2017 年 3 月 8 日，公司变更注册登记，增加注册资本至10,52

17、6,533,308 股，营业范围不变。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 宋文、姚海士、童波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券有限责任公司 合肥市梅山路 18 号国际金融中心 A 座 梁化彬、李洲峰 2017 年 1 月 18 日至 2018 年12 月 31 日

18、 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）82,430,251,265.23 86,674,103,277.75-4.90%86,896,604,108.22 归属于上市公司股东的净利润（元）548,816,738.66 180,324,002.34 204.35%-666,432,733.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）438,997,002.53 66,227,936.22

19、 562.86%-814,400,945.91 经营活动产生的现金流量净额（元）-771,355,138.85 4,838,478,015.84-115.94%4,874,372,621.45 基本每股收益（元/股）0.05 0.02 150.00%-0.07 稀释每股收益（元/股）0.05 0.02 150.00%-0.07 加权平均净资产收益率 3.24%1.29%增加了 1.95 个百分点-4.63%铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）47,793,556,529.36 44,593,

20、883,801.59 7.18%44,167,489,786.40 归属于上市公司股东的净资产（元）17,280,524,280.55 16,637,735,113.07 3.86%13,881,309,565.24 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务

21、报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 18,198,200,972.81 20,122,316,320.11 22,338,059,328.38 21,771,674,643.93 归属于上市公司股东的净利润 144,138,261.27 92,161,685.48 159,005,271.54 153,511,520

22、.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,245,483.51 79,227,482.54 145,662,999.55 58,861,036.93 经营活动产生的现金流量净额-1,772,133,057.87 1,645,192,225.80 2,138,416,556.42-2,782,830,863.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 单位：元 项目 2017 年金额 2016

23、年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-11,571,867.01-34,330,542.78-12,233,128.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）118,722,553.75 133,801,214.03 138,085,876.21 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 24,538,156.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交

24、易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,633,169.90 59,789,108.92 96,906,452.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 133,575.00 264,572.11 133,575.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-630,948.41-8,106,063.30-3,886,452.38 减：所得税影响额 24,441,668.25 29,554,537.17 48,326,822.00 少数股东权益影响额（税后）5,563,234.89 7,767,685.69 22,711,289.30 合计 109,819,736.

25、13 114,096,066.12 147,968,212.13-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务

26、 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 铜陵有色是中国铜行业集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，业务范围涵盖铜矿采选、冶炼及铜材深加工等，公司主要产品涵盖阴极铜、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司属有色金属行业，是基础原材料产业。铜是重要的基础原材料和战略物资，广泛应用于电力、建筑、汽车、家电、电子、国防等多个领域。近年来，公司以结构调整、转型升级为主线，不断优化产业布局、完善产业链条。目前，公司铜冶炼产能 135 万吨/年，铜材深加工综合产能 40 万吨/年。目前主要业务为铜矿的开采和冶炼，铜产品是公司主要收入来源，2015、2016 年、2017年铜产品业务的销

27、售收入占公司主营业务收入的比重分别为 87.93%、87.89%、85.12%。公司2015、2016 年、2017 年阴极铜产量分别达 131.51 万吨、129.79 万吨、127.85 万吨，在国内同行业市场占有率达 16%左右，阴极铜的年产量连续多年居国内首位。为进一步巩固在行业中的优势地位，公司在上游力图控制更多的铜矿资源，在中游实现冶炼板块升级改造，在下游则不断开发铜基合金材料，已进入铜的线材、棒材、板带材、箔材加工等多个领域，实现上下游产业之间的协同效应，从而为公司的长远发展奠定坚实的基础。报告期内主要的生产经营模式报告期内主要的生产经营模式 1、采购模式 公司成立国内铜原料（包

28、含伴生的金银）采购合同管理领导小组，由公司分管经营的副总经理任组长，公司商务部、财务部、质量计量部等相关部门的负责人为成员，负责国内铜原料采购合同统一文本的年度评审工作、重大合同条款的修改以及合同纠纷的处理。公司商务部是国内铜原料采购合同的主管部门，负责对外签订国内原料采购合同，负责公司国内原料采购合同的管理制度的修订、合同文本的管理、履约情况的检查登记以及合同台账的建立。公司的国际贸易分公司是国外铜原料（包含伴生的金银）采购合同的主管部门，负责对外签铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 订国外原料采购合同，负责公司国外原料采购合同的管理制度的修订、合同文本的管理、履约

29、情况的检查登记以及合同台账的建立等。在采购原材料的定价方式上，国内铜精矿（以含铜品位 18%或 20%为基准）、粗铜及冰铜等原材料的基准定价方式均以上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价乘以系数，或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均扣减一定金额（大致相当于市场平均水平）计价结算。进口铜精矿的基准定价方式为 LME 铜价扣减加工费之后金额计价结算。2、生产模式 公司主要产品包括阴极铜、铜加工材，以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸、铁精砂等产品。阴极铜的生产销售是公司目前的主导业务，其经营方式有以下两种：（1）自产矿冶炼方式 该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及

30、铜矿开采（铜矿石）洗选（铜精矿）粗炼（粗铜）精炼（阴极铜）整个采炼流程。该类业务生产成本相对固定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。（2）外购铜原料冶炼方式 该经营方式下，公司通过外购铜精砂经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售，或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精砂和粗铜（即原材料）的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定，这也是国际同业普遍采用的商业惯例。在该经营方式下，公司一般只获取议定的加工费，为公司主要的生产模式。3、销售模式 为了明确主要产品销售的管理与职责，公司建立了主产品销售管理制度，规定了公司阴极铜、金银、硫酸等产品销售管理的内容及要求，并由公司商

31、务部负责阴极铜、金银销售，由经营贸易分公司负责硫酸产品的销售工作。主要产品的销售模式如下：产品产品 销售模式销售模式 销售地区销售地区 阴极铜 长期合同、现货零售 江苏、浙江、安徽、上海、湖北、山东、河南等地，国际 铜加工产品 长期合同 江苏、浙江、安徽、湖北等地 黄金 现货销售 国内上海黄金交易所 白银 现货销售 国内、国际 硫酸 年度合同方式 江苏、浙江、安徽、湖北、河南等地 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产

32、无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程期末比期初增长 41.88%，主要原因系庐江矿业开采工程及奥炉改造工程进一步加大投入，同时，本期新设子公司铜陵铜箔上线 2 万吨超薄电子铜箔项目。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、创新优势。创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的重要战略支撑。2017年，公司“安徽省铜基电子材料及加工技术工程研究中心”获批筹建，“铜加工工程技术研究中心”获评省级工程技术中心；以市场和客户为导向，加快技术研发、产品创新，铜冠铜箔公司“超低轮廓电子铜箔”

33、打破国际垄断”，金威铜业 C194、C7025 等高端合金板带逐渐替代进口。2、机制体制优势。实施全员持股，建立员工企业利益共同体，有效激发企业发展内生动力，调动员工工作积极性和主动性；子公司按照现代企业制度，实行市场化运营，探索实施职业经理人制度，深化子公司股权多元化改革。3、产业链优势。公司为国内主要阴极铜生产企业和烟气制酸生产企业，铜冶炼规模优势、区位优势显著，具有较强抗风险能力。公司也是国内内资最大的铜箔生产企业，在产铜箔产能 3 万吨/年，在建 1 万吨/年达产后，市场话语权将进一步增强。铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经

34、营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，中国经济稳中向好，经济增长好于预期，国外矿山劳工纠纷、国内废铜进口政策变化等多重因素影响，铜价全年震荡上行，延续了 2016 年四季度开始的反弹行情，价格重心不断提升，逐步脱离 2011 年以来持续下跌的行情。2017 年，全年铜均价同比上涨 31%；2017 年，硫酸全年均价同比上涨 76%；铜精矿加工费、锂电箔加工费维持稳定。2017 年，在克服主要盈利单位金冠铜业、金隆铜业连续大修，金昌冶炼厂关停，生产作业时间少等不利因素影响的情况下，公司抓住市场回暖机会，稳生产，增效益，使得公司整体经营业绩同比有较大幅度增长。报告期内公司电解铜、铜精矿

35、含铜、硫酸、黄金、铜加工材等主产品产量保持稳定，其中生产阴极铜 127.85 万吨,铜精矿含铜量 4.67 万吨，黄金 9605 千克，白银 385.9 吨，硫酸 378.34万吨，铁精矿 43.27 万吨，硫精矿 82.58 万吨，铁球团 84 万吨，铜加工材 33.45 万吨。2017年，公司实现营业收入 824.30 亿元，实现利润总额 10.39 亿元，归属于母公司净利润为 54,882万元，期末公司总资产 477.94 亿元，净资产 185.75 亿元。报告期内，主要开展了以下几个方面工作：1、全力稳生产增效益。以效益最大化原则，全面强化生产经营调度，不断提高生产效率。抢抓大宗商品价

36、格回暖、加工费维持相对高位机遇，矿山、冶炼、加工主要盈利单位抢抓机遇，多干多超，多创效益，通过全体职工共同努力，公司生产经营保持稳中有进、稳中向好的良好态势，经营效益大幅提升。2、推动重大项目建设。沙溪铜矿于 2017 年 7 月 1 日顺利实现重负荷联动试车，达产后将成为公司第二大矿山；“奥炉工程”基本建成，预计新生产系统技术经济指标及生产成本明显优于原生产系统，阴极铜加工成本较改造前将下降 18%、硫酸生产成本较改造前将下降35%；铜陵铜冠铜箔项目一期一段工程建成投产，逐步实现 6 微米、7 微米锂电箔量产。3、推动产业升级产品换代。围绕铜基新材料、新能源汽车等领域，加强与央企的合资合作，

37、与中国航发公司等签署合作协议。一批铜基新材料正在生产试验过程中，铜加工产品附加值不断提升。金威铜业公司新型铜板带进入 ABB、施耐德等世界 500 强企业，铜冠铜箔自主研发国内最薄铜箔，大幅提升锂电池的能量密度。铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期公司实现营业收入 8,243,025.13 万元，比上年减少 424,385.20 万元，同比下降4.90%；实现营业成本 7,834,315.69 万元，比上年减少 514,998.39 万元，同比下降 6.17%。单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 变

38、动原因 营业收入 82,430,251,265.23 86,674,103,277.75-4.90%营业成本 78,343,156,914.00 83,493,140,765.70-6.17%销售费用 297,801,369.05 250,275,531.54 18.99%管理费用 1,013,117,596.14 922,725,387.41 9.80%财务费用 530,145,135.30 1,037,835,330.73-48.92%主要原因是本年汇兑净损失金额较小。研发支出 1,005,824,586.31 1,000,245,639.48 0.56%经营活动产生的现金流量净额-771

39、,355,138.85 4,838,478,015.84-115.94%主要原因是本年经营性应收项目增加，购买商品支付的现金增加，经营活动产生的现金流量净额减少。投资活动产生的现金流量净额-1,847,235,084.45 1,053,598,918.41-275.33%主要原因是本年收回投资收到的资金大幅减少，同时本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额 659,357,504.94-3,009,218,832.53-主要原因是本年偿还债务支付的现金大幅减少。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016

40、 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 82,430,251,265.23 100%86,674,103,277.75 100%-4.90%分行业 有色金属制造业 82,028,704,131.07 99.51%86,391,233,553.09 99.67%-5.05%其他业务 401,547,134.16 0.49%282,869,724.66 0.33%41.95%分产品 铜产品 69,826,790,737.55 84.71%75,926,257,696.55 87.60%-8.03%铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 黄金等

41、副产品 7,868,003,713.97 9.54%8,677,344,329.89 10.01%-9.33%化工及其他产品 4,333,909,679.55 5.26%1,787,631,526.65 2.06%142.44%其他业务 401,547,134.16 0.49%282,869,724.66 0.33%41.95%分地区 华东地区 73,911,593,752.21 89.67%78,185,083,289.43 90.21%-5.47%其他地区 8,518,657,513.02 10.33%8,489,019,988.32 9.79%0.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占

42、公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属制造业 82,028,704,131.07 78,054,171,768.70 4.85%-5.05%-6.30%1.27%分产品 铜产品 69,826,790,737.55 66,571,150,116.04 4.66%-8.03%-9.26%1.29%黄金等副产品 7,868,003,713.97 7,476,183,381.83

43、4.98%-9.33%-8.32%-1.04%化工及其他产品 4,333,909,679.55 4,006,838,270.83 7.55%142.44%125.45%6.97%分地区 华东地区 73,510,046,618.05 69,987,209,229.14 4.79%-5.64%-6.87%1.26%其他地区 8,518,657,513.02 8,066,962,539.56 5.30%0.35%-1.00%1.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售

44、收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 阴极铜 销售量 吨 1,277,415.14 1,301,869.37-1.88%生产量 吨 1,278,507.83 1,297,907.00-1.49%库存量 吨 9,860.69 8,768.00 12.46%硫酸 销售量 吨 3,837,585.9 4,329,491.22-11.36%生产量 吨 3,783,400.79 4,261,950.00-11.23%库存量 吨 135,405.89 189,591.00-28.58%黄金 销

45、售量 千克 10,354.59 8,517.12 21.57%生产量 千克 9,605.43 8,598.00 11.72%库存量 千克 33.84 783.00-95.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期黄金库存量同比下降 95.68%，主要是本期销售量大于生产量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属制造业 原材料 7

46、2,193,177,896.45 92.49%77,967,132,928.20 93.60%-7.41%职工薪酬 1,007,609,283.46 1.29%1,031,202,851.19 1.24%-2.29%折旧 1,075,907,466.53 1.38%1,044,384,885.56 1.25%3.02%燃料和动力 1,877,368,764.80 2.41%1,657,112,954.41 1.99%13.29%其他 1,900,108,357.46 2.43%1,600,465,285.31 1.92%18.72%合计 78,054,171,768.70 100.00%83,

47、300,298,904.67 100.00%-6.30%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜产品 原材料 62,012,320,341.193.15%69,241,052,106.894.37%-10.44%铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 4 7 职工薪酬 782,116,374.36 1.17%795,363,875.67 1.08%-1.67%折旧 815,572,406.38 1.23%792,911,418.54 1.08%2.86%燃料和动力 1,445,099,687.23 2.

48、17%1,270,047,060.75 1.73%13.78%其他 1,516,041,306.93 2.28%1,268,887,219.22 1.73%19.48%合计 66,571,150,116.04 100.00%73,368,261,681.05 100.00%-9.26%黄金等副产品 原材料 6,793,260,751.17 90.86%7,518,283,029.71 92.19%-9.64%职工薪酬 137,392,714.04 1.84%142,349,050.30 1.75%-3.48%折旧 115,195,338.23 1.54%111,880,349.13 1.37%

49、2.96%燃料和动力 175,495,934.35 2.35%159,914,267.47 1.96%9.74%其他 254,838,644.04 3.41%222,365,369.23 2.73%14.60%合计 7,476,183,381.83 100.00%8,154,792,065.84 100.00%-8.32%化工及其他产品 原材料 3,387,596,804.14 84.54%1,207,797,791.62 67.96%180.48%职工薪酬 88,100,195.06 2.20%93,489,925.22 5.26%-5.77%折旧 145,139,721.92 3.62%1

50、39,593,117.89 7.85%3.97%燃料和动力 256,773,143.22 6.41%227,151,626.19 12.78%13.04%其他 129,228,406.49 3.23%109,212,696.86 6.15%18.33%合计 4,006,838,270.83 100.00%1,777,245,157.78 100.00%125.45%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017 年 3 月 27 日，公司 2017 年第一次临时股东大会决议，设立全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司，并于 2017 年 6 月、10 月、12