股权上市完整版私募股权融资商业计划书范例.docx

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1、商业计划书 东莞*生物工程有限公司私募股权融资（创业板上市后备企业）商业计划书（单位：东莞市*生物工程有限公司）二零一八年十一月项目名称 创业板上市前私募股权融资项目单位 东莞市*生物工程有限公司地 址 东莞市电 话 07692281*传 真 07692281*电子邮件 联系人 朱* 东莞市*生物工程有限公司2010年11月制 项目总策划： 朱* （中国社会科学院研究生）东莞*生物工程有限公司董事长东莞*生物工程有限公司总经理东莞*生物科技有限公司执行董事广西*生物科技有限公司执行董事项目总编辑： 龚* （中国人民大学法学硕士）东莞*生物工程有限公司高级顾问 *私募基金总策划兼投资总监 *私募

2、基金总策划提供资料或参与人员：陈* 东莞*生物工程有限公司董事副总经理何* （高级工程师、研发副总经理兼总工程师）董* （MBA、生产副总经理） 广西*生物科技有限公司总经理凌* （高级农艺师、营销副总经理）朱* （工商管理硕士、财务总监）朱* 公司办公室主任总监制： 朱* 董事长2010年11月保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。投资经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日目 录摘 要 9 1. 公

3、司简述 10 2. 公司宗旨和目标 10 3. 公司目前股权结构 10 4. 已投入资金及用途 105. 公司目前主要产品 116. 市场概况和营销策略 127. 业绩简介 138. 核心经营团队 149. 优势说明 1610. 为实现目标的增资需求 1611. 融资方案 1712. 财务分析 17第一部分 公司基本情况 191.1 公司简介 191.2 公司沿革 191.3公司股东及其股权变更情况 201.4目前公司主要股东情况 201.5下属公司情况 211.6主营业务 211.7 员工情况 211.8 公司经营财务历史资料 221.9公司近期及未来3 5年要实现的目标 22 1.10 公

4、司宗旨 231.11公司发展战略 23第二部分 公司管理层 252.1事会成员名单 252.2 核心经营管理团队 25第三部分 技术与产品 29 3.1 生物肥料的概念 293.2 产品种类 293.3 产品技术优势 303.4节约和合理利用能源 313.5 生产规模 313.6无形资产 323.7产品标准 333.8产品竞争优势 33第四部分 研究与开发 344. 1国内外生物有机肥的研发水平 344 .2公司目前的研发现状 344. 3研发中心的主要目标及设备 354. 4公司研发资金、人员投入计划 364. 5公司知识产权现状 364.6公司已往的研究与开发成果 364.7竞争对手情况

5、384.8公司技术开发依托情况 384.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施 384.10公司未来3 5年在研发资金投入和人员投入计划 39第五部分 行业及市场情况 405.1市场状况及规模 405.2目标市场 415.3产品消费群体 415.4公司科研转化产品状况 415.5市场趋势预测和市场机会 425.6行业政策 435.7竞争分析 44第六部分 营销策略 476.1市场营销体系的建立 476.2销售政策的确定 476.3销售渠道、方式、售后服务 476.4销售队伍情况及销售福利分配政策 496.5市场营销手段 496.6产品价格方案 516.7市场销售目标 526.8销售增长点

6、 52第七部分 产品制造 547.1产品生产制造方式 547.2工厂交通物流基本情况 547.3现有生产设备情况 547.4产品制造过程 557.5工艺流程图 567.6采购、供应体系 577.7质量控制体系 587.8成本控制体系 587.9包装与储运 59第八部分 管理 608.1法人治理结构的建立 608.2组织及管理 608.3管理制度 618.4薪资福利方案 628.5股权分配及认股计划 628.6环境保护管理 628.7劳动安全卫生管理 628.8消防 628.9国内外管理体系认证 638.10管理成员关系 638.11关联经营 638.12其它 63第九部分 融资说明 659.1

7、资金需求说明 659.2资金使用计划及进度 659.3投资形式 659.4资产原负债结构说明 659.5投资抵押 659.6投资担保 659.7吸纳新投资人后的股权结构 669.8股权成本 679.9投资人介入公司管理的程度说明 679.10报告 679.11杂费支付 679.12税收说明 679.13政府扶持资金 689.14投资报酬及退出 68第十部分 财务计划 6910.1 财务分析说明 6910.2 财务资料 7010.3 财务获利能力分析 7210.4不确定性分析 7310.5项目清偿能力指标 7410.6 财务分析结论 75第十一部分 风险控制 7610.1政策风险 7610.2技

8、术开发风险 7610.3经营风险 7610.4市场开拓风险 7710.5生产风险 7710.6财务风险 7710.7汇率风险 7710.8对公司关键人依赖的风险 7810.9管理风险 7810.10法律风险 7810.11破产风险 78第十二部分 项目实施进度 79第十三部分 其它 80商业计划书摘要1.公司简述1.1公司简介东莞市*生物工程有限公司是国内最大规模专业从事农用微生物产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。产品的核心技术经国家专家组科技成果鉴定，居国内同行业领先水平；生产和销售规模在国内同行业中排名第一。公司先后荣获国家高新技术企业、国家质量信用AAA级企业、“ISO90

9、01：2000国际质量管理体系认证企业”、中国农技推广协会理事单位和中国动物微生态学会理事单位等称号。公司创建了国家级生物工程技术研发中心和两个与之配套的“微生物制剂中试基地”、“生物肥料中试基地”。产品远销国内30多个省市自治区、国外远销20多个国家和地区。1.2成立时间 2004年9月1.3注册地区 东莞市*工业区1.4注册资本 注册资本2800万元人民币1.5主营业务 专业销售生物有机肥、复合生物肥、冲施肥、水产养殖系列、微生物菌剂系列、微生态制剂系列、复混肥、复合肥、叶面肥系列等生物肥料产品。1.6公司地点 东莞市1.7电话0769-2288*1.8 传真0769-2281*1.9联系

10、人朱*2.公司宗旨和目标公司的经营宗旨是：科技兴农，产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。目标：继续领跑中国生物肥料行业，成为中国生物肥料行业创业板上市第一股。3.公司目前股权结构 全部为自然人股东，实际控制人朱*先生，占股份比例72.54%、陈*23.86%、周*2.46%、赵*0.57% 、张*0.57%。4.已投入资金及用途4.1投入资金情况4.1.1 公司2004年成立以来，已循环投入资金数亿元人民币。4.1.2 公司可提供在国内处于领先地位的核心专利技术，市场应用价值数百亿。4.2 投入资金用途4.2.1公司收购*生物公司的部分资产的费用，包括原*生物的部分员工安

11、置费及占有*公司5%的股权对价等。4.2.2 多年来技术创新模式的大量投入,包括国家级研发中心的建设、专用设备的定制、安装等。4.2.3广西生产基地和东莞生产基地的建成投产。基地的厂房、新办公大楼、设备、土地全部为公司自有购买的产权。4.2.4公司市场开发和品牌建设的费用投入。4.2.5各项固定资产投入的费用。4.2.6 正常生产经营发生的各种费用投入。4.2.7 申报各项技术成果的费用。4.2.8 各类人才的引进及培养所投入的经费。4.2.9 其它费用。5.公司目前主要产品5.1生物有机肥系列主要有NPK含量5%、6%，有机质含量25-30%的品种。5.2复合生物肥系列主要有NPK含量12%

12、、18%、20%、25%、有机质含量15-30%的品种。5.3 有机无机复混肥系列主要有NPK含量30%、35%，有机质含量20%的品种。5.4 复合肥系列主要有NPK含量40%、45%的品种。5.5 冲施肥系列主要有NPK含量18%、25%含有机及生物菌剂的水溶性品种。5.6 水产养殖系列主要有NPK含量18%水产肥、强效利水素、水产清道夫、底质改良剂、水质改良剂等品种。5.7微生物菌剂系列包括土壤*、土壤改良剂、叶面增效剂、植物促长宝等品种。5.8微生态制剂系列包括畜禽肠道调理剂、畜禽促长宝、拌料型鱼体清道夫等品种。5.9叶面肥系列等以上9大系列50多个产品均属生物高科技产品。6.市场概况

13、和营销策略6.1市场概况 目前国内生物肥料的市场年销售在450万吨左右,销售额在100亿左右。产品广泛应用于农业经济作物和农产品的生产，还可用于林业、种植业、养殖业、环保等领域。但行业的集中度较差，全国大小有500多家生产企业。农业部门公开资料显示，到目前为止，除东莞*公司外,全国还没有第2家同行业同类公司年销售额超过1亿的企业。从中期看，随着国家定位于新型战略产业，政策的扶持力度加大，国际国内农产品价格的不断走高，使农民对生物肥料的投入将逐步加大，市场容量在1000亿以上，每年行业综合增量增长在30%以上。因此市场的空间还很大。6.2营销策略6.2.1 实行以销定产、按订单多少组织生产，基本

14、现款现货,先打款后发货的原则。6.2.2 公司分行业客户建立不同的销售渠道。各行业渠道分别由公司高管重点开拓管理。6.2.3 公司建立了分公司或区域代理制等销售模式。6.2.4 公司积极参与政府大宗产品的招投标采购。6.2.5 公司建立了直接销售产品的营销部门。同时他们还负责海外市场的经销商管理及直接销售产品到海外。6.2.6 公司充分利用社会资源发展大客户、集团客户，采取销售奖励同高提成等办法，充分利用和调动外部人员的积极性，千方百计扩大公司的销售规模。6.2.7公司还计划推出经销商同大客户的配股期权激励政策，充分调动他们的积极性，把他们的利益同公司的利益相结合，使他们的业绩也能享受公司高速

15、成长带来将在资本市场获取的巨大收益。7.业绩简介公司从2004年成立后，不断加大科技投入，以市场为导向，通过技术创新和营销模式的创新来提升业绩。公司的创新能力非常强， 2008年销售额达到1亿后，2009年、2010年销售额都超过1亿多。期间虽然经历2008年的全球金融风暴及行业低迷，但公司不断推行科技创新，并能保持业绩每年稳步增长，公司成立7年来每年都是赢利。随着今年美国继续采取宽松的货币政策，造成农产品及大宗商品价格不断创新高，国内通货膨胀难以避免，肥料产品的价格也在不断走高，有的肥料产品价格涨幅已经超过30%。随着公司营销力度的加大以及部分超级大客户订单开始生效供货，因此公司在2011年

16、后业绩将会开始爆发式增长。同时公司还有价值巨大的大量无形资产和专利技术。8.核心经营团队朱*,男,56岁,汉族,湖南人,研究生学历,中共党员。农艺师、常务副县长等职务。1998年后历任郴州*生物工程有限公司总经理、东莞*生物工程有限公司副总经理。2004年9月起任东莞市*生物工程有限公司董事长、广西*生物科技有限公司董事长。现任东莞市*生物工程有限公司董事长兼总经理。陈*,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。先后任县粮油站长、种子公司经理、农业局副局长等职。1999年5月起先后在东莞*生物工程有限公司及东莞市*生物工程有限公司工作。现为公司副总经理、董事。分管营销及人力资源管理等。周*,男,

17、52岁,湖南人,研究生学历,中共党员。助理农艺师、政工师。先后任乡农技专干、副乡长、党委副书记、乡长、县乡镇企业局副局长、县物质总公司董事长、县政法委副书记等职。现为东莞*生物工程公司副总、董事等职务。分管部分营销。何*,男,46岁,湖北人,本科学历,高级工程师,执业药师。1984年后任荆州微生物研究所课题组长、研究室主任、副所长，郴洲*生物工程有限公司常务副总经理，武汉*生物工程有限公司副总经理等职务。现为东莞*生物工程有限公司副总经 理。分管技术研发中心和微生物菌剂及精品肥的生产。凌*,男,48岁,安徽人,大学本科学历,中共党员。高级农艺师。1983年大学毕业后任技术员、场长、农技推广中心

18、副主任、县委县政府部门工作。现为东莞*生物工程有限公司副总经理。分管部分营销。董*,男,36岁,四川人,MBA学历,西南农业大学毕业。1996年7月毕业后担任复合肥厂项目经理、副厂长、厂长、肥厂营销总经理等职。现为东莞市*生物工程有限公司副总经理兼广西*生物科技有限公司总经理。分管生物肥料的生产。张*,男,46岁,陕西人,广州户籍。MBA学历,会计师。84年后在银行工作，93年后曾任广东*集团股份有限公司财务部负责人、代理董事会秘书等职，金意陶瓷集团公司董事长助理兼财务总监，香港企业*控股集团财务中心总监等。现为东莞*生物工程有限公司财务总监。肖*,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。198

19、5年后在农业部门工作，现为东莞市*生物工程有限公司总经理助理。分管项目申报。杨*,女,46岁,汉中人,大专学历，中共党员，工程师。1983年后在化肥厂任化验室主任、生产管理处处长，销售农化部部长等职。现为东莞*生物工程公司总经理助理。分管营销社会渠道。龚*，男，46岁，江西人，研究生学历，法学硕士。1997年后为香港*集团总裁助理，*投资（深圳）公司总经理，*投资开发集团资本经营部经理，*控股总审核兼投资部经理，*私募基金合伙人。现为东莞*生物工程有限公司顾问。9.优势说明 主要包括： 1) 行业为国家新型战略产业，政策扶持的国家支柱产业。 2）公司的科技创新能力在同行业中处于领先地位。3）公

20、司所申请的专利技术及其应用在国内处于领先地位。4）公司的研发中心在国内处于领先的地位。5）公司同国际酵母巨头、国内酵母上市公司及其他公司共同合作开发生产的有机原料，降低了产品生产成本。6）管理团队优势明显，公司领头人朱*先生同主要高管人员基本是学农专业，他们受过专业的正规高等教育，专业知识丰富，从事行业时间都在20年以上。他们合作时间很长，专门受过企业领导学、战略管理等学科的训练。董事长朱*先生多年的政府领导工作经验，很擅长整合社会资源使其发挥最大效益。7）国内最大的生产基地，最先进的工艺技术，生产的产品质量稳定可靠。8）公司的销售量、产值行业排名第一，品牌效应同良好的市场推广策略。此外，还有

21、其它一些优势，如别人有的，我也有；别人没有的我还有。10.为实现目标的增资需求10.1原因 实现企业规模的扩大，效益的提升，早日成为创业板上市的公众上市公司。10.2 增资数量9000万元人民币。10.3 增资方式风险投资或股权投资，通过股权比例方式增资扩股。10.4 资金用途1）主要用于有机原料生产线的建设，拟投入2000万元。2）研发中心的建设及技术开发的后续投入，拟投入1000万元。3）建设或并购2条10万吨的产品生产线，拟投入3000万元。4）市场推广及广告费用，拟投入800万元。5）吸引中高级人才计划的费用等，拟投入200万元。6）企业的流动资金，拟投入1500万元。7）其它费用，拟

22、准备500万元。11.融资方案风险投资或股权投资。通过创业板上市流通退出。12.财务分析12.1财务历史数据（单位：万元）项 目2007年2008年2009年2010年总 资 产4586.8110951.7911561.9712380.00总 负 债1596.306830.735887.525722.54实收资本2800.002800.002800.002800.00净 资 产2990.514121.065307.466657.46销售收入1781.999700.0010700.0012400.00毛 利 率32.96%33%35%35.8%利润总额168.661495.261711.9119

23、61.88净 利 润113.011132.471185.781350.0012.2财务预测（单位：万元）项 目2011年2012年2013年2014年总 资 产21137252163033137012总 负 债666686661066612666净 资 产14471165501966524346销售收入18637.5279654195654552毛 利 率35.9%38%39.2%39.5%利润总额2447.33664.95506.87836.9净 利 润20803115.24680.86661.4第一部分 公司基本情况1.1 公司简介东莞市*生物工程有限公司是国内最大专业从事农用微生物产品研

24、发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。产品的核心技术居国内领先水平，生产和经营规模在国内行业中名列首位。公司创建了国家级生物工程技术研发中心和两个与之配套的“微生物制剂中试基地”、“生物肥料中试基地”。*公司成立于2004年9月，注册资本2800万元人民币，是国家认定的高新技术企业。是东莞市后备上市企业。目前，产品销售遍及国内三十多个省市区和亚洲、非洲、欧洲、美洲的 20 多个国家及地区。1.2 公司沿革*公司项目始于1995年，由广东*集团从美国引进菌种、技术，委托中国农科院土壤肥料研究所及中国科学院微生物所研发，聘请13位国内资深专家加盟，设立了*研发中心。1996年1997年委托农业

25、部全国农技推广中心及各地农业部门进行试验示范，并获得成功。1999年成立东莞*生物工程有限公司（以下称*生物），建立了生产基地。1999年*产品面向市场推广，20002001年在全国21个省市设立销售办事处，连续两年在中央电视台黄金时段播放广告，使*成为微生物肥料行业的知名品牌。2004年*集团因主业调整，加上*生物效益不好，投入产出不配比，*集团决定卖掉*生物。经长时间的谈判，*生物部分管理人员受让*生物*项目部分资产（主要为库存产品及对外应收款、应付员工薪酬、菌种、商标等）并于2004年9月注册成立东莞市*生物工程有限公司。1.3 公司股东及其股权变更情况2004年9月，成立东莞市*生物工

26、程有限公司，注册资金300万元，法人代表为朱*。2005年8月公司注册资金增至1000万元，2007年12月投资者追加投资注册资本变更为2800万元。2010年9月部分股东股权由于个人原因全部转让给朱*，2010年9月25日经东莞市工商变更后，股份为朱* 72.54%，陈* 23.86%、周*2.46%、赵*0.57%、张* 0.57%。注册资本为2800万。1.4 目前公司主要股东情况朱* 货币出资 2031.12万 股份比例 72.54% 陈* 货币出资 668.08万 股份比例 23.86% 周* 货币出资 68.88万 股份比例 2.46% 赵* 货币出资 15.96万 股份比例 0.

27、57% 张* 货币出资 15.96万 股份比例 0.57% 1.5 下属公司情况*公司有全资子公司两家：东莞市*生物科技有限公司，广西*生物科技有限公司。东莞市*生物科技有限公司是国内最大专业从事农用微生物产品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。注册资金1500万元人民币。产品的核心技术成分经国家专家组科技成果鉴定，居国内领先水平；企业的生产和经营规模在国内行业中名列前茅。公司将其定位为：研发基地、核心菌剂生产基地、新产品中试基地。广西*生物科技有限公司成立2008年11月，注册资金1500万元人民币。公司位于广西桂林市*县工业园区。专业从事生物肥料的研制、开发、生产、销售、服务为一体

28、的高新科技企业。是广西重点民营高科技企业。到目前为止，公司是国内专业生产生物肥料规模最大的生产基地。两项国家级的发明专利，已通过广西区国家高新技术企业申报审核，现正在国家科技部进行复核审批。2010年底可正式成为国家级高新技术企业。公司将其定位为：生物肥料生产基地。1.6 主营业务公司主营业务为：生物有机肥、复合生物肥、冲施肥、微生物肥料、微生态制剂、复混肥、复合肥等产品的研发、生产、销售等。1.7 员工情况公司目前职工情况：拥有员工255人，其中大专以上文化程度的有100人，占员工总数39.2%，大学本科以上的有50人，占员工总数19.6%，研究生以上的有6人，占员工总数2.35%，博士学位

29、（含高级职称）以上的有6人，占员工总数2.35%。 1.8 公司经营财务历史资料单位：万元人民币项 目2007年2008年2009年2010年总 资 产4586.8110951.7911561.9712380.00总 负 债1596.306830.735887.526800.00净 资 产2990.514121.065307.466546.00销售收入1781.999700.0010700.0012400.00毛 利 率32.96%33%35%35.8%利润总额168.661495.261711.911961.88净 利 润113.011132.471185.781350.001.9 公司近期

30、及未来35年要实现的目标1.9.1 行业地位 继续保持中国生物有机肥行业领跑者的地位, 逐步参与国际市场的竞争.1.9.2 销售收入 前3年保持50%以上的增长，后2年保持30%以上增长。1.9.3 市场占有率 目前在整个市场的占有率为1.5%左右，3年内在重点区域市场占有率力争达到10%以上。1.9.4 产品品牌 现有*同*两大品牌，将成为中国驰名品牌，同时力争快速扩大公司其它品牌的影响力。1.9.5公司股票上市 2013年下半年申报上市材料，立争2014年上半年在深圳创业板挂牌上市。1.10 公司宗旨公司的经营宗旨是：科技兴农，产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。1.

31、11公司发展战略三年规划，主要是：“一个中心，二个基地，四大战略”的经营目标。一个中心：建设*生物工程研发中心，规划成为全国一流的微生物工程研发中心，同中国农科院环境资源所合作建立企业博士后流动工作站。二个基地：一是广西大生物肥料生产基地，二是东北大生物肥料生产基地。四大战略：一是营销战略，二是品牌战略，三是资源战略，四是项目战略。1) 营销战略。继续完善与中国邮政物流公司、中国烟草总公司等大型公司销售公司产品的专用和分销渠道，大力发展社会经销商，特别是代表着未来中国农业发展方向的集团用户、种植大户、养殖大户、农业合作组织等，建立大客户制度。积极参与政府生物肥料招投标工作，争取中标。同时对优秀

32、的经销商及业务骨干推行配股期权激励机制，完善分配体制。提供强大的售后服务同技术支持。2) 品牌战略经过几年快速发展和宣传，公司品牌*牌，*牌产品已经得到了社会的认可。同时公司也将计划在中央、地方电视台宣传公司的产品，在专业的报刊杂志上做各种广告，同行业协会合作组织各种会议，提高公司的知名度，把公司品牌打造成中国驰名品牌。3) 资源战略公司的原材料主要包括生物菌剂、化肥原料、有机原料三部分。为了降低成本，提升竞争力，公司计划在适当时机建设原材料基地，主要是有机原料基地。包括与食品、发酵及其它企业就所排放的废弃物处理利用成立合资公司；对腐殖酸等地下有机质资源进行适度收购等。4) 项目战略充分利用国

33、家对农业及新型战略产业的扶持政策，公司将加大力度，成立有专业的部门同人员做好各类项目的申报工作，争取获得更多的政府资金支持。第二部分 公司管理层2.1董事会成员名单序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话1董 事 长朱*东莞*生物工程有限公司2副董事长陈*东莞*生物工程有限公司3董 事周*东莞*生物工程有限公司2.2 核心经营管理团队董事长兼总经理朱*，男，56岁，汉族，湖南人，中共党员，研究生学历，中国社会科学院研究生院毕业，第一专业农学，第二专业经济法，农艺师，政工师。1998年后历任郴州*生物工程有限公司总经理、东莞*生物工程有限公司副总经理。2004年9月起任东莞市*生物工程有限公司董事长，广西*生物科技有限公司董事长。现任东莞市*生物工程有限公司董事长兼总经理。从政期间获得“全国先进工作者”、湖南省和郴州市“优秀领导干部”；企业工作期间多次获得省市科技创新奖励。技术开发负责人何*，男，46岁，湖北洪湖人，大学本科学历。华中农业大学毕业，农业微生物学专业，高级工程