紫金银行：公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

《紫金银行：公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《紫金银行：公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要.PDF（131页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 股票简称：紫金银行 股票代码：601860 江苏紫金农村商业银行股份有限公司江苏紫金农村商业银行股份有限公司 （注册地址：南京市建邺区江东中路 381 号） 公开发行公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书股可转换公司债券募集说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商） 联合主承销商 2020 年 7 月 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债募集说明书摘要 1-2-3-1 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）

2、保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-2 重大事项提示 投资者在评价本行本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项： 一、有条件赎回条款 本次可转债设有有条件赎回条款，在本次发行可转债的转股期内，

3、如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券 面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债；此外，当本次发行 的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本行有权按面值加当期 应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。如果本行在获得相关监管部门批准 （如需）后行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而 导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。 二、未设置有条件回售条款 根据中国银保监会相关规定，商业银行可转债不得设置有条件回售条

4、款，但 根据中国证监会上市公司证券发行管理办法的规定，为充分保护可转债持有 人的利益， 本次可转债发行条款允许当可转债募集资金运用的实际情况与本行在 募集说明书中的承诺相比出现变化， 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金 用途时， 可转债持有人可享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本 次发行的可转债的权利。除此之外，本次可转债持有人无其他回售权利。 三、可转债的转股价值可能产生重大不利变化的风险 本次可转债发行方案规定在本次发行的可转债存续期间，当本行 A 股股票 在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并

5、提交本行股东大会审议表决。 上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股 东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不 低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和 前一交易日公司 A 股股票交易均价。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-3 本行董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合触发时的股票市场、 自身业务发展和财务状况等因素， 综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格 向下修正方案，本行董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因 此，

6、未来在触发转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临本行董 事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。同时，转股价格向下修 正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施， 因此 可能存在转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。 本行的股价走势取决于宏观经济形势、 股票市场环境以及本行经营业绩等多 重因素影响。 本次可转债发行后， 如果本行股价持续低于本次可转债的转股价格， 或者本行由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格， 或者即使本行向下 修正转股价格，但本行股价仍有可能持续低于修正后的转股价格，则可能导致本 次发行的可转债的转股价值发生重大不利

7、变化， 并进而导致可转债在转股期内不 能转股的风险，对本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。 四、本行未来资本规划对本次可转债偿还的影响 本行综合考虑自身发展战略、 增加资本缓冲及逆周期管理的监管发展趋势以 及资本市场各类融资产品特点等因素，已做好未来三年补充资本的规划。从未来 资本规划来看，本行具有较强的内源性资本补充能力，并已建立起包括股权融资 在内的多种外源性资本补充渠道，不会对本次可转债的偿还产生实质性不利影 响。 五、关于本次发行的可转债的信用评级 本行聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级， 根据 联合信用评级出具的2019 年江苏紫金农村商业银行股份有限公司可

8、转换公司 债券信用评级报告，本行的主体信用等级为 AA+级，评级展望稳定，本次可 转债的信用等级为 AA+级。本次发行的可转换公司债券上市后，联合信用评级 将在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内， 持续关注本行外部 经营环境变化、经营或财务状况变化等因素，以对本次可转债的信用风险进行持 续跟踪。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-4 六、本次发行可转换公司债券不提供担保 根据上市公司证券发行管理办法第二十条的规定“公开发行可转换公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外”。截至 2

9、019 年 12 月 31 日，本行经审计的净资产为 137.49 亿元，高于 15 亿元，因此本次可转债未提供担保。如果本行受经营环境等因素的影响，经 营业绩和财务状况发生不利变化， 本次可转债投资者可能面临因本次发行的可转 债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。 七、关于公司的股利分配政策 根据公司法和公司章程规定，本行制订的利润分配政策如下： 本行着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑本行目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安

10、排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证本行利润分配政策的连续性和稳定性。 本行实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 本行的可持续发展，结合本行的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立 对投资者持续、 稳定的回报机制。 本行制定利润分配规划应依据有效的公司章程。 本行董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当充 分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 董事会在综合考虑本行所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出差异化的现金分红政策，具体原 则如下： 1、本行发展阶段属成熟

11、期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-5 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大资金支出是指：本行未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设 备、建筑物的累计支出达到或者超

12、过本行最近一期经审计总资产的 30%。 本行可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分 配利润， 利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 不得损害本行持续经营能力。 在满足现金分红条件的情况下，本行应当采取现金方式分配利润，原则上每年度 进行一次现金分红， 本行董事会可以根据本行盈利及资金需求情况提议本行进行 中期现金分红。 本行应保持利润分配政策的连续性与稳定性， 最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%， 且每次利润分配以现金方 式分配的利润不少于当次分配利润的 10%。 本行董事会应当综合考虑所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式

13、、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 并按照本行章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 八、特别风险提示 本行提醒投资者认真阅读本募集说明书的“风险因素”部分，并特别注意下 列重要事项： （一）不良贷款风险 截至 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，本行不 良贷款率分别为 1.68%、1.69%、1.84%。报告期内，本行不良贷款率逐年下降， 但本行仍无法保证未来能维持或继续降低当前的不良贷款率水平， 也无法保证目 前或未来向客户发放的贷款和垫款质量不会下降。 本行贷款的质量可能受宏观经 济波动、行政政策调整、信用环

14、境恶化以及自然灾害或其他灾难的发生等本行无 法控制的因素影响，上述因素可能对本行借款人的经营情况、财务状况或流动性 产生不利影响，对其偿债及履约能力造成重大不利影响。借款人实际或预期出现 的违约或信用恶化、 作为贷款抵押物的住房及商业物业价格下跌及借款人盈利能 力下降等，均可能使本行资产质量下降并导致本行计提的减值损失准备增加，进 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-6 而对本行财务状况和经营业绩造成不利影响。 （二）贷款集中于特定区域、若干行业及客户的风险 报告期内，本行贷款客户主要集中于南京市。截至 2019 年末、2018 年末和

15、2017 年末，本行发放的位于南京市的客户贷款占当期发放的贷款总额的比例分 别为 86.23%、90.14%和 96.58%。报告期内，尽管本行在南京市内的贷款余额占 比不断降低、贷款区域结构进一步优化，但如果南京市出现重大的经济衰退，或 者信用环境和经济结构出现明显恶化，可能会导致本行不良贷款增加、贷款损失 准备不足，从而对本行的资产质量、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。 针对贷款地区集中风险，本行主要采取的应对措施主要包括：结合目前全行 整体经营情况和分支机构区域分布情况，合理规划信贷业务区域布局，优化信贷 资源区域配置；建立区域风险状况的动态监测及预警通报制度，根据风险发展态 势及时

16、进行业务结构调整；注重优化信贷客户产业及行业的投向结构，以减少地 区集中带来的潜在信贷风险。 截至 2019 年 12 月 31 日，本行向最大十家借款人发放贷款合计 48.37 亿元， 占本行客户贷款总额的 4.74%，占本行资本净额的 26.44%。截至 2019 年 12 月 31 日，本行向水利、环境和公共设施管理业发放的贷款占全部客户贷款的 20.47%，向批发和零售行业的贷款占全部客户贷款的 18.96%。如果前述最大十 家贷款客户的贷款质量出现局部恶化，或本行贷款高度集中的行业出现显著衰 退， 可能会导致本行不良贷款增加、 贷款损失准备不足， 从而对本行的资产质量、 经营业绩和财

17、务状况产生重大不利影响。 针对贷款行业集中风险， 本行主要采取的应对措施主要包括： 对 “两高一剩” 等高风险行业设置高门槛，限制准入；制定了行业投向限额指标，实施统一的集 中度管理，优化行业投向结构，分散行业风险；强化重点领域风险管控，建立了 跨行业的预警通报制度和突发事件的应急机制；在信用审查中强化专业化分工， 统一行业项目标准，加强行业动态分析，做到行业内选优择优；不断优化信贷客 户行业结构，积极对新兴产业、环保产业、高端制造产业加大信贷支持力度。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-7 （三）贷款客户以中小微企业为主的风险 相对于

18、大中型企业而言，中小企业的规模较小、抗风险能力较弱、财务信息 的透明度较低，甚至没有完整的财务报表。因此，对于中小企业的贷款不能完全 依赖财务报表揭示的信息，还要结合业主的个人道德品质、信誉等因素。如果由 于国家政策或市场因素等原因，导致上述中小企业的经营状况出现显著恶化，或 者企业主的个人信用发生较大变化， 或者本行对中小企业借款人的信用风险作出 不准确的评估，均会导致本行不良贷款增加，从而对本行的资产质量、经营业绩 和财务状况产生重大不利影响。 （四）与投资业务相关的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，本行金融资产投资净额为 617.64 亿元，占资产总 额的 30.68%；本行

19、的投资业务主要包括债券投资和金融机构发行的金融工具投 资。本行债券投资的范围主要包括投资金融债券、企业债券和政府债券。本行投 资金融机构发行金融工具的范围主要包括资金信托计划、 证券公司定向资产管理 计划和其他商业银行发行的其他类型的理财产品等。 如果受到汇率、利率、流动性状况、资本市场波动以及宏观经济形势等因素 的影响， 本行所投资的上述债券的发行人的偿债能力及理财产品和信托计划标的 物情况出现问题，本行的投资可能会面临无法正常收回本金和利息的情形，从而 对本行的资产质量、财务状况以及经营业绩产生不利影响。 （五）业务快速扩张带来的风险 截至 2019 年末，本行总资产为 2,013.19

20、亿元，扣除贷款损失准备后的客户 贷款分别为 981.61 亿元，吸收存款 1,335.12 亿元，呈现平稳较快增长的趋势。 除传统业务外，本行还积极拓展创新业务，上线直销银行、手机银行，推出实物 贵金属销售和线上理财销售服务等服务类型，丰富服务手段和方式的同时，也进 一步扩大了本行收入来源。随着本行业务规模的不断扩张，本行可能面临多项风 险和挑战。 （六）不能满足资本充足率要求的风险 根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，自 2013 年 1 月 1 日起， 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-8 商业银行的核心一级资本充足率不得低于

21、5%，一级资本充足率不得低于 6%， 资本充足率不得低于 8%。此外，商业银行还应当在最低资本要求的基础上计提 储备资本使之达到风险加权资产的 2.5%，在特定情况下，商业银行还应计提为 风险加权资产 0-2.5%的逆周期资本。商业银行应当在 2018 年年底前达到前述资 本充足率监管要求。截至 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，本行核心一级资本充足率分别为 11.07%、9.70%、9.69%，一级资本充 足率分别为 11.07%、 9.70%、 9.69%， 资本充足率分别为 14.78%、 13.35%、 13.94%，

22、 符合银保监会规定的要求。 虽然本行报告期内资本充足率符合相关规定， 但未来可能发生的不利变化可 能会影响本行继续保持充足的资本充足率以满足监管标准。 （七）经营许可政策变化的风险 商业银行的经营范围受到严格限定， 从事银行业务必须具有相应的经营许可 资格。 本行已积极并陆续获准开办一些新兴业务， 与其他已上市的商业银行相比， 本行在业务准入、经营许可方面还处于不利的地位。如果未来的监管政策进行调 整，银行业务经营范围发生变化或新增业务品种，本行若未能及时获得新业务的 经营资格，将有可能面临客户的流失，使本行在同行业中的竞争力下降，从而对 本行的经营业绩和财务状况造成不利影响。 （八）货币政策

23、变动风险 货币政策的调控和变动对商业银行的经营有着重大影响。 中国人民银行根据 宏观经济的运行状况制定货币政策，通过公开市场操作、存款准备金率和再贴现 率等三大常用货币政策工具调节货币供应量，以实现既定的经济调控目标。商业 银行是货币政策传导的主要渠道， 货币政策的变化必然会影响本行的经营和盈利 能力。本行如未能就政策变化及时调整经营策略，则可能由于货币政策的变化而 对本行的经营业绩和财务状况产生不利影响。 （九）与本次可转债相关的风险 1、违约风险、违约风险 本次发行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债

24、券募集说明书摘要 1-2-3-9 最后一年利息， 如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面 影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。 2、未提供担保的风险、未提供担保的风险 公司本次发行可转债，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措 施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事 件，可转债可能因未提供担保而增加风险。 3、可转债价格波动的风险、可转债价格波动的风险 可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券， 其二级市场价格 受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和 向下修正条款、投资者的预期等诸多因

25、素的影响，这需要可转债的投资者具备一 定的专业知识。 可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与 其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资 者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险， 以便作出正确的投资 决策。 4、发行可转债到期不能转股的风险、发行可转债到期不能转股的风险 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响， 而且受国家宏观经济形势 及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果 因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到 期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息

26、，将会相应增加公司的财 务费用负担和资金压力。 5、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险 本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益， 可转债进 入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每 股收益和净资产收益率， 因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率 被摊薄的风险。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-10 6、信用评级变、信用评级变化化的的风险风险 联合信用评级对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为“AA+”。在 本期债券存续期限内，联合

27、信用评级将持续关注公司经营环境的变化、经营或财 务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自 身或评级标准等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，增 加投资风险。 7、转股价格无法向下修正的风险和修正幅度不确定的风险、转股价格无法向下修正的风险和修正幅度不确定的风险 本次可转债发行设置有转股价格向下修正条款， 未来在触发转股价格修正条 款时，转股价格存在可能无法向下修正和修正幅度不确定的风险： （1）董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。本行董事 会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的股票市场、自身业务发展和 财务状况等因素，综合

28、分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案， 本行董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在触发 转股价格向下修正条件时， 本次可转债的投资者可能面临本行董事会不及时提出 或不提出转股价格向下修正议案的风险。 转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。 本次可转债中设有转股 价格向下修正条款，在本次发行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在任意连 续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时， 本行董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。 转股价格向 下修正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施

29、， 因此可能存在转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。 以上情况下可能存在转股价格无法向下修正的风险。 （2）由于本行的股价走势取决于宏观经济形势、股票市场环境以及本行经 营业绩等多重因素影响，股东大会召开日前二十个交易日本行 A 股股票交易均 价和前一交易日本行 A 股股票交易均价均存在不确定性，另由于本行每股净资 产受到本行股本和经营业绩的影响， 亦存在不确定性， 转股价格修正条件触发后， 可能存在向下修正幅度不确定性的风险。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-11 目 录 声声 明明. 1 重大事项提示重大事项提示 . 2

30、 一、有条件赎回条款 . 2 二、未设置有条件回售条款 . 2 三、可转债的转股价值可能产生重大不利变化的风险 . 2 四、本行未来资本规划对本次可转债偿还的影响 . 3 五、关于本次发行的可转债的信用评级 . 3 六、本次发行可转换公司债券不提供担保 . 3 七、关于公司的股利分配政策 . 4 八、特别风险提示 . 4 目目 录录. 10 第一节第一节 释义释义 . 13 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 . 15 一、本行基本情况 . 16 二、本次发行基本情况 . 16 三、本次发行的相关机构 . 27 第三节第三节 公司主要股东信息公司主要股东信息 . 30 一、公司历史沿革 .

31、 30 二、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况 . 30 第四节第四节 财务会计信息财务会计信息 . 31 一、关于最近三年财务报告及审计情况 . 31 二、本行最近三年的财务会计资料 . 31 三、财务报表的编制基础 . 43 四、最近三年主要财务指标及非经常性损益明细表 . 43 第五节第五节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 47 二、盈利能力分析 . 82 三、现金流量分析 . 94 四、主要监管指标及分析 . 96 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-12 五、资本性支出分析 . 99 六、重要会计政策和会计估计的变更

32、. 99 七、公开发行可转换债券即期回报被摊薄的情况分析及相关填补措施 . 108 八、重大事项说明 . 112 九、银行财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 126 第第六六节节 本次募集资金运用本次募集资金运用 . 128 一、本次募集资金数额及用途 . 128 二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响 . 128 第七节第七节 备查文件备查文件 . 128 一、备查文件内容 . 129 二、备查文件查询时间及地点 . 129 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-13 第一节 释义 在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具

33、有如下含义： 本行/发行人/公司/江苏紫 金农村商业银行/紫金农商 银行 指 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 紫金投资 指 南京紫金投资集团有限责任公司 国信集团 指 江苏省国信集团有限公司 高淳农商银行 指 江苏高淳农村商业银行股份有限公司 溧水农商银行 指 江苏溧水农村商业银行股份有限公司 市区联社 指 南京市区农村信用合作联社，系本行前身之一 江宁联社 指 南京市江宁区农村信用合作联社，系本行前身之一 六合联社 指 南京市六合区农村信用合作联社，系本行前身之一 浦口联社 指 南京市浦口区农村信用合作联社，系本行前身之一 四家联社/四家机构/四家农 村金融合作机构 指 南京市区农村信用合

34、作联社、南京市江宁区农村信用合 作联社、南京市六合区农村信用合作联社和南京市浦口 区农村信用合作联社的统称 股东大会 指 江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 监事会 指 江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 六大商业银行/六大银行/大 型商业银行 指 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公 司、交通银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有 限公司 股份制商业银行 指 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海 浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司、中国光

35、大银行股份有限公司、广东发展银行股份有 限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公 司、平安银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、 浙商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司 政策性银行 指 中国进出口银行、中国农业发展银行 开发性金融机构 指 国家开发银行股份有限公司 本次发行/本次可转债发行/ 可转债发行/可转债公开发 行 指 本行根据本募集说明书所载条件公开发售A股可转换公 司债券的行为 保荐机构/保荐人/联合主承 销商 指 中信建投证券股份有限公司 联合主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司 发行人律师/世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 申报会计师/发

36、行人会计师/ 苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）、苏亚金 诚会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3-14 联合信用评级/评级机构 指 联合信用评级有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 人民银行 指 中国人民银行 央行 指 一国的中央银行，我国的中央银行为中国人民银行 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会/中国银保监会 指 中国银行保险业监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 外汇管理局 指 中华人民共

37、和国国家外汇管理局 农信社 指 农村信用合作社 省联社 指 江苏省农村信用社联合社 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 南京市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 WTO 指 World Trade Organization，世界贸易组织 GDP 指 Gross Domestic Product，国内生产总值 长三角/长三角地区 指 包括上海市，江苏省、浙江省及安徽省 中小微企业 指 符合工业和信息化部、国家发改委、财政部、国家统计 局于2011年6月18日颁布的中小企业划型标准规定的 中型、小型和微型企业 企业会计准则 指 财政部于

38、2006年2月颁布、2007年1月1日起实施的企业会 计准则，以及其后颁布修订的具体会计准则、应用指南、 解释和其他相关规定 本行章程/公司章程 指 江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法 中国人民银行法 指 中华人民共和国中国人民银行法 银行业监督管理法 指 中华人民共和国银行业监督管理法 巴塞尔协议/巴塞尔协议I 指 1988年7月由国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行监管委 员会（简称“巴塞尔委员会”）制定的巴塞尔委员会关于 统一国际银行资本衡量和资本标准的协议。 新巴塞尔协议/巴塞尔协议 II 指 2004年6月巴塞尔委员会制定的关于统一国际银行资本 衡量和资本标准的协议：修订框架 巴塞尔协议III 指 巴塞尔委员会为加强银行流动性、降低银行杠杆以增强 全球银行业抵御