重新定义移动办公——2018年中国企业移动办公平台发展洞察.pdf

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1、重新定义移动办公 2018年 中国企业移动办公平台发展洞察 2 2018.1 iResearch Inc 开篇摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 平台 概述 定义：移动办公平台指向企业用户直接提供移动办公SaaS应用，同时以PaaS平台集成第三 方开发者扩大产品功能覆盖的移动办公软件。 价值：解决信息传递和反馈不及时的痛点；将多种功能聚合在统一平台，让办公更加协同有 序；通过激励实现员工对企业价值的贡献。 市场 洞察 未来 趋势 历程：传统管理软件走向移动办公化移动办公SaaS应用跨界发展以移动办公平台 集成丰富功能。 特征：国内企业普遍从单点切入，以功能叠加的方式逐步形成平台型产品。

2、 方向：竞争环境高不确定性，组织结构趋于扁平化；员工结构改变，个体价值凸显。移动办 公平台致力于激发员工自驱力和组织持续创新。 1. 企业服务市场潜力巨大，产品的强专业性和服务的可持续性是移动办公平台成功的关键。 2. 移动办公平台化是大势所趋，未来将逐步向融合业务场景的一站式解决方案发展。 3. 移动办公平台应当秉承着开放共赢的态度，与第三方服务商共同打造移动办公生态。 4. 当移动办公发展进入深水区，平台将利用大数据驱动更加智能化的移动办公。 3 企业移动办公平台概述1 企业移动办公平台的市场发展2 典型企业案例3 市场发展趋势与挑战4 4 2018.1 iResearch Inc 办公设

3、备：由PC向手 机、平板等移动终端延伸 办公场景：由办公室向 机场、酒店、咖啡厅等多 场景延伸 移动办公平台的定义 集成自有和第三方移动办公应用，随时随地连接人与业务 移动办公平台是指能够直接向企业用户提供移动办公SaaS应用，并通过PaaS平台集成第三方开发者，以扩大产品功能覆 盖的移动办公软件。移动办公平台由功能独立的移动办公SaaS发展而来，具有不受办公时间和空间限制的特点，且聚合了 即时通讯、企业社交、协同办公、客户关系管理、人力资源管理等多种办公产品的能力，能够帮助企业更加轻松高效地实 现内部人员和合作伙伴间的连接，以及与企业相关的各种办公业务之间的连接。 来源：艾瑞咨询研究院自主研

4、究及绘制。 SaaS：平台自身提供移 动办公SaaS应用 PaaS：通过向开发者提 供SDK和API，引入第三 方移动办公应用 企业移动办公平台的界定 移动办公平台 涉及两种及以上的移动 办公产品功能 涵盖即时通讯、企业社 交、协同办公、客户关系 管理、人力资源管等 5 2018.1 iResearch Inc 移动办公平台的应用场景 解决企业沟通痛点，让任务协作更加有序 任务协作是企业移动办公当中的高频场景。仅依靠传统管理软件无法实现企业内外部的及时沟通，但以个人社交App进行 工作交流存在一定的安全隐患，且因将工作和生活混为一谈而常为人诟病。基于内置的企业通讯录，移动办公平台既可以 实现文

5、字、语音等多种形式的即时通讯，又可以方便快捷地发起电话和视频会议，解决了企业办公中的沟通难题，全面提 升工作效率。与此同时，移动办公平台将企业邮箱、企业网盘、知识管理等功能从PC端迁移到移动端，能够有效促进团队 之间的有序协作，增强企业执行力。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 移动办公平台的应用场景：任务协作 多人会议：高质量 的电话及视频会 议，支持会议签 到、桌面共享、培 训和讨论等多场 景。 即时消息：企业通 讯录内无须添加好 友，支持文字、语 音、图片、视频、 文件等信息格式。 群组消息：企业内 部实名群聊，离职 自动退群。 商务电话：企业付 费员工免费拨打， 保证隐私安全。 支

6、持关联企业邮箱以及主流的个人 邮箱。 基于群聊、公告、邮件等自动生成 工作日程，到期自动提醒。 对企业关键制度和商业资料进行存 储和共享。 企业内部文件分享更加高效安全， 支持权限设置。 即时通讯 日报，周报等，方便对团队业绩的 实时跟进。 企业邮箱 日程管理 知识管理 企业网盘 工作日志 6 2018.1 iResearch Inc 移动办公平台的应用场景 流程审批移动化，工作信息流转更加便捷高效 针对传统办公模式中流程审批过程缓慢的痛点，移动办公平台将请假出差、财务报销等通流程移动化，待办事项在移动终 端进行提醒，企业管理层和员工可以利用碎片化时间快速完成各项审批，从而大幅提高信息流转的效

7、率。其中，考勤签到 功能可以基于GPS、WLAN等地理位置信息进行主动定位识别，避免签到过程中的漏签、错签等缺点，让打卡体验更加流 畅。同时，移动办公平台提供统一的通讯录管理，员工可在移动终端对通讯录信息作出及时更新，企业内部无须单独添加 好友，在平台内就可以实现员工间交流。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 移动办公平台的应用场景：行政办公 流程审批 依据企业组织架构，全员实 名，高层信息支持隐藏设置。 企业通讯录 外部 通讯录 对上下游关联的供应商、客 户、经销商等信息统一维护。 新闻公告 重要的通知公告优先展示，第一时间推送给全 体员工。 内部 通讯录 考勤 签到 财务 报销 与请假

8、出差等 人事信息对 接，支持电子 发票。 基于地理位置 自动识别，内 外勤均可签 到。 整合商旅、订餐 等第三方提供优 质的企业级服 务。 可根据企业自 身业务需要自 定义审批流 程。 请假 出差 7 2018.1 iResearch Inc 移动办公平台的应用场景 向业务处理纵深发展，为企业创造直接价值 企业的移动办公需求已不局限于任务协作和行政办公，开始向生产、经营等与业务强关联的领域迈进，因此移动办公平台 也开始越来越多的同企业业务系统对接。通过在移动端处理各业务事项，移动办公平台不仅能够从管理层面带来效率的提 升，更能够从业务层面为企业创造直接的价值。移动办公平台上的业务处理并仅指对传

9、统业务管理系统的简单迁移，更需 要从交互体验、数据安全、平台架构等多个维度进行调整，以实现业务处理的全面移动化。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 移动办公平台的应用场景：业务处理 企业内部人力资源管理：涉及 考勤、薪资、社保等。 企业外部客户管理管理，与原 有CRM系统对接。 人 物 财 和企业财务系统打通，实时 展现企业经营情况、业绩趋势等 数据。 有助于及时发现企业面临的 问题，指导企业决策。 包含进销存管理等功能，可根 据企业需求进行个性化定制。 帮助企业管理者全面掌控公司 订单、采购、生产、库存等环节。 8 2018.1 iResearch Inc 传统办公模式的弊端 PC端办公

10、时效性低，各办公系统独立造成信息孤岛 在传统的办公模式下，企业通常会根据业务需要建立多个独立的办公系统，这类办公系统基于PC端，无法满足外勤人员的 办公设备的便携需要，以及紧急事务的快速处理，因而造成信息处理和反馈的不及时。为保证即时通讯需求，企业只得选 择微信、QQ等社交软件，员工工作和生活难以分开，企业的信息安全也无法得到保障。此外，传统办公软件采用License 模式，企业需要一次性支付高昂的采购费用，后期会产生运营维护、迭代升级的费用，需要专人负责，无论是软件本身或 是人力成本都是一笔不小的投入。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 各办公系统相对独立 企业内部的各种办公系统通常是独

11、立搭 建的，员工办公仅涉及与自己业务密切 相关的部分，不同办公系统存在信息孤 岛。 传统办公模式中存在的问题 信息处理和反馈不及时 因使用场景的局限，导致邮件、审批等 批复不及时，过于注重流程和规范，反 而造成工作流转效率低下。 办公场景局限 传统办公基于PC端，办公场景相对单 一，无法解决外勤业务、非上班时间的 紧急事务处理等多样的场景需求。 软件使用成本偏高 传统办公平台的采购成本涵盖软件 License、实施费用、售后支持等，且 运维管理对企业IT人员要求高，造成成 本压力。 9 2018.1 iResearch Inc 移动办公平台的核心价值 打通信息壁垒、聚合多方能力，激励员工发挥个

12、人价值 移动办公平台作为传统办公模式的补充，在原有PC端信息系统的基础上，提供了基于移动终端的信息交流方式，解决了传 统办公模式信息传递和反馈不及时的痛点。以平台形式聚合多种SaaS办公软件，并引入第三方开发者拓展自有产品线，缓 解企业办公系统分散化的现状，将多种功能聚合在统一平台，让办公更加协同有序。此外，移动办公平台采用SaaS服务模 式，按需收取租赁费而非一次性大量投入，减轻了中小企业在传统办公模式下的成本压力。 移动办公平台不仅仅是一个新的办公软件，其背后蕴含着一种新的工作方式和理念。在轻量化的工作模式与扁平化的工作 理念下，移动办公平台提供场景化的协作方式，塑造良好的工作氛围，以高效

13、的工作反馈激励员工发挥个人价值。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 连接聚合激励 移动办公平台的核心价值 成本优势 通过移动终端可以在多种场 景下及时处理办公信息，打 通企业内部的信息交流壁 垒，实现信息的快速触达和 双向反馈。 平台以自有功能+第三方应 用的方式聚合两种及以上的 办公产品，让多项业务能够 在统一平台上进行处理，工 作更加协同有序。 移动办公将从繁琐的机械化 工作中解放出来，并记录办 公活动使员工工作得到合理 反馈，能够通过激励的方式 实现员工对企业价值的贡 献。 企 业 竞 争 力 10 企业移动办公平台概述1 企业移动办公平台的市场发展2 典型企业案例3 市场发展趋势与

14、挑战4 11 2018.1 iResearch Inc 2015 2016 2017 鼓励建立网络化、智能化、服务化、协同化的“互 联网+”产业生态体系。 移动办公平台的发展环境 政策支持利用云计算、移动互联网促进企业信息化发展 自2015年初政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划以来，各行各业各领域都在加速同互联网的融合。政策环境利 好为移动办公平台良性发展创造环境。移动办公平台作为“互联网+“时代下企业办公的新形式，利用云计算和移动互联 网等技术降低企业信息化门槛，提高企业经营效率和水平，打造开放平台、建立协作共赢的云服务生态。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2015-2017

15、年中国移动办公平台相关政策 关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意 见 国 务 院 以云服务降低企业信息化门槛和创新成本，鼓励开 放平台资源，打造协作共赢的云计算服务生态环 境。 移动互联网应用程序信息服务管理规定 规范管理移动互联网应用程序，健全用户信息安全 保障机制。 关于进一步推进中小企业信息化的指导意见 利用云计算、大数据、移动互联网等技术，应用管 理软件提高经营效率和管理水平，提供平台化服务 体系，降低中小企业信息化的应用成本和门槛。 云计算发展三年行动计划(2017-2019年) 支持软件和信息技术服务企业加速向云计算转型， 丰富完善办公、生产管理、财务管理、营销管理、 人力

16、资源管理等企业级SaaS服务。 关于积极推进“互联网+”行动计划的指导意 见 国家信息化发展规划纲要 发挥信息化对全要素生产率的提升作用，推进信息 化和工业化深度融合，推进服务业网络化转型。 国 务 院 工 信 部 国 务 院 网 信 办 工 信 部 122018.1 iResearch Inc 2018.1 iResearch Inc 中国工商总局数据显示，2016年全国各类市场主体8705.4万户，同比增长12.4%。全年新登记企业552.8万户，平均每天 新登记企业达1.51万户。可以见得，移动办公平台的存量和增量市场都非常具有潜力。 劳动力成本高企、行业竞争加剧等因素对企业的运营管理提

17、出新的要求，数字化转型已然是大势所趋。根据CNNIC数据， 2016年中国企业使用计算机和互联网的比例已经达到99.0%和95.6%。随着云计算、大数据等行业的兴起，云服务正在成 为实现数字化转型的重要路径，助力企业数字化转型是移动办公平台发展的重要驱动力。 移动办公平台的发展背景 企业级市场发展空间可观，数字化转型浪潮兴起 来源：中国工商总局。来源：CNNIC 第39次中国互联网络发展状况统计报告。 2011-2016年中国实有各类市场主体 数量及增长情况 88.8% 91.3% 93.1% 90.4% 95.2% 99.0% 82.1% 78.5% 83.2% 78.7% 89.0% 95

18、.6% 201120122013201420152016 企业计算机使用比例（%）企业互联网使用比例（%） 5061.8 5494.8 6062.4 6932.2 7746.9 8705.4 9.4% 8.6% 10.3% 14.3% 11.8%12.4% 201120122013201420152016 市场主体数量（万户）同比增长率（%） 2011-2016年中国企业计算机与互联网 使用比例情况 132018.1 iResearch Inc 2018.1 iResearch Inc 34.8% 85.8% 43.2% 70.8% 31.5% 90.1% 38.7% 67.6% 31.5%

19、95.1% 36.8% 60.1% 平板电脑 手机 笔记本电脑 台式电脑 201420152016 移动办公平台的发展背景 移动互联网环境持续优化，智能手机应用场景拓宽 移动互联网应用条件成熟是移动办公平台发展的必要基础。2016年，基础电信企业加快移动网络建设。根据工信部数据， 新增移动通信基站92.6万个，总数达559万个。其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个，移动网络覆盖范围和服务 能力继续提升。与此同时，2G和3G用户稳步向4G用户转换，4G用户数量呈现出持续的爆发式增长。 移动办公平台正与当下互联网设备轻量化的需求相契合。根据CNNIC数据，2016年使用手机上网的用户比

20、例高达 95.1%，使用笔记本电脑和台式电脑上网的比例逐年下降。智能手机等移动设备的功能越来越完备，让其定义不再限于通 讯和娱乐工具，在商务和办公环境中开始得到广泛应用。80后、90后是当下企业员工中的生力军，他们对移动终端具有的 高度依赖性，弹性而灵活的移动办公平台将更适应新时代的管理方式。 来源：工信部2016年通信运营业统计公报。来源：CNNIC 第39次中国互联网络发展状况统计报告。 2014-2016年中国网民互联网络接入设备情况 63.2 82.0 109.3 212.7 320.6 404.6 13.0% 20.9% 32.7% 45.3% 55.5% 71.2% 2011201

21、22013201420152016 3G/4G基站数（万个）3G/4G用户总数占比（%） 2011-2016年中国3G/4G建设情况和用户数量 14 2018.1 iResearch Inc 移动办公平台的发展历程 移动办公市场爆发，平台型产品优势逐渐显现 移动互联网时代到来后，传统的企业管理软件无法满足企业碎片化办公的需要，移动办公SaaS应用应运而生。CRM、 OA、ERP等管理软件纷纷走向移动化，移动办公市场日益繁荣。由于各移动办公应用专注领域不同，企业不得不面对在多 个应用之间切换，以处理不同业务的局面。随着企业移动办公的应用程度加深，移动办公应用开始出现跨界发展的迹象。 平台型产品以

22、高频移动办公需求为基础，通过引入第三方服务商丰富产品功能，在移动办公市场中越来越受到企业用户的 青睐。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 第一阶段第二阶段第三阶段 传统管理软件移动办公应用移动办公平台 数字化办公替代早期纸质 办公； 基于PC的企业管理软件 广泛在企业日常工作和管理 中发挥重要作用； 移动互联网普及，利用移 动终端处理办公事务的需求 产生。 中国移动办公平台的发展历程 企业管理软件公司、新兴 创业公司进入移动办公市 场； CRM、OA、ERP等多个 细分领域内出现一批领先企 业； 企业的移动办公需求加 深，部分移动办公产品开始 跨界发展。 移动办公平台型产品出 现，以解决企

23、业一体化办公 的； 移动办公平台自身业务范 围有限，通用型产品难以满 足企业个性化需求，以开放 平台的方式引入第三方企业 服务商。 15 2018.1 iResearch Inc 内部沟通外部沟通 协同办公流程审批 知识管理团队建设 营运管理决策支持 决策层 管理层 执行层 企业通讯录、即时消息、群组消 息、电话会议、视频会议等 工作日志、日程安排、会议管理、 企业邮箱、考勤签到等 ERP、CRM、企业报表、数据统 计与分析等 企业社交、新闻公告、文档与知识 管理、企业网盘等 国内移动办公平台的发展特征 由单点切入，产品功能叠加逐步形成平台 面对尚处在发展初期的移动办公市场，国内移动办公平台大

24、体遵循从单点切入，以功能叠加的方式逐步形成平台型产品的 发展路径。功能叠加的方向与企业办公需求基本一致，从高频需求、价值间接的应用到低频需求、价值直接的应用，从连 接人与人到连接人与业务。即时通讯、日程安排、考勤签到等大众化的基础功能有助于移动办公平台保持高用户粘性。在 积累一定的用户量之后，才开始采取开放平台的发展战略，作为第三方应用的入口，向上叠加更多的纵深功能。在办公需 求由执行层向决策层自下而上延伸的过程中，移动办公平台为企业运营管理所创造的价值也越来越高。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 国内移动办公平台功能的叠加路径 16 2018.1 iResearch Inc 移动办公平

25、台的玩家类型 从平台切入点和市场参与者两个层面进行划分 国内移动办公平台大都由专注某独立领域的SaaS应用演变而来，鲜有直接发展平台型产品的玩家。从平台切入点来划分， 主要包括与移动办公中需求频次较高的IM、企业社交、CRM、OA等领域。由于平台型产品对市场参与者在资本和资源方 面的门槛非常高，通常只有在行业内足够积累和影响力的玩家才有机会参与市场竞争。市场参与者主要包括管理软件公司 和互联网公司，两类公司核心业务面向用户群体不同，在发展移动办公平台上也各有优势。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 即时通讯管理软件公司 互联网公司 移动办公平台的玩家类型 面向企业级服务 企业服务优势 销售

26、渠道优势 企业社交 客户关系管理 协同办公 客户服务 财务管理 面向消费级服务 流量入口优势 移动应用优势 根据市场参与者划分根据平台切入点划分 人力资源管理 17 2018.1 iResearch Inc 国内移动办公平台的主流发展方向 与企业管理理念相契合，以激发个体价值促进组织创新 移动办公平台的产生和发展与企业管理理念息息相关。面对不确定性越来越高的竞争环境，传统的树状层级式的组织架构 难以适应快速变化的市场环境，企业组织架构开始逐渐扁平化，管理制度也更加灵活。同时，企业内部员工结构发生改 变，进一步促使企业管理由以流程管控为核心向强调员工自主性转变。在企业管理理念变革的背景下，移动办

27、公平台致力 于为企业打造更加开放透明的沟通机制和工作氛围，并且量化和可视化员工的工作行为，通过驱动员工自我提升的方法实 现组织价值的持续增长。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 管理理念变革的原因 互联网时代行业竞争加剧 企业面临的不确定性增大 企业管理理念的变革与移动办公平台的发展方向 企业管理理念的变革移动办公平台的发展方向 扁平化的组织结构 弹性灵活的管理制度 员工是企业竞争力的重要来源 从流程管控转向以人为中心 平等透明的沟通机制 开放友好的工作氛围 可视化的员工个人成就 激发员工自驱力 激发组织持续创新 外部竞争环境 80后、90后占比大幅提高 个体价值愈发凸显 内部员工结构 1

28、8 2018.1 iResearch Inc 移动办公平台的产业链 与第三方软硬件厂商合作，为用户提供移动办公产品和服务 移动办公平台主要向用户提供移动办公SaaS应用，同时也以API/SDK的方式允许企业进行自主开发。移动办公平台与第三 方企业服务商和硬件制造商之间是合作关系，通过提供PaaS开放平台和用户流量为合作伙伴创造价值。三者共同构成移动 办公平台的产品和服务体系，采取直销与分销相结合的方式服务于企业用户。由于中小企业需要通过免费产品降低运营成 本，移动办公平台普遍依靠免费功能迅速打开市场。部分平台在付费意愿更强的大型企业中接受度较高，针对高级功能、 增值服务和定制化服务等向用户收取

29、费用。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 移动办公平台 企业用户 技术提供商 企业决策者 企业管理层 企业员工 2017年中国移动办公平台产业链结构 SaaS（PaaS） PaaS 第三方企业服务 电信运营商 智能办公硬件 渠道服务商 IaaS服务商 企业服务商 硬件制造商 图像识别智能语音 财务管理 人力资源管理 市场营销 客户管理 供应链管理 . 19 企业移动办公平台概述1 企业移动办公平台的市场发展2 典型企业案例3 市场发展趋势与挑战4 20 2018.1 iResearch Inc 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2011年金蝶微博上线 2012年，品牌升级为云 之家，发

30、布通讯录、考勤、 语音、开放API 签约海尔、万科、香港新 世界集团等 2014年，V4版本推出 IM+应用 与金山WPS等知名厂商 合作，发布一站式开放平台 推出应用中心、公告、语 音会议、消息未读等 签约融创中国、沱牌舍 得、华泰证券、东北制药等 用户数突破1000万，企 业数突破100万家 举办首届开发者大会 推出手机端管理组织架 构，客户拜访、活力值等 王石成为形象代言人 签约华润置地、安踏、芒 果TV等 用户数突破3000万，企 业数超过280万家 获新光集团数亿元A轮、 容韬资本A+轮融资 推出个人首页、智能审 批、报表秀秀、直播会议等 签约海信集团、格力集 团、广汽集团等 企业用

31、户数超过350万 家，收款突破亿元 金蝶云之家 IM+智能审批+ERP连接，提供完整的移动化管理解决方案 金蝶云之家是国内起步最早的移动办公平台，其以组织、消息和社交为核心，向企业用户提供移动办公SaaS应用，通过开 放平台连接企业现有ERP系统以及接入第三方企业级服务。云之家继承金蝶在企业服务领域25年的管理和服务经验，部署 了强大的线上客户服务与线下上门服务，良好的产品体验与快速响应的服务让云之家成为众多大中型企业的选择，客户包 括万科、海尔、海信、格力、华大基因等知名企业。截至 2017年11月，有超过350万家企业及团队、4200万用户在使用 云之家，覆盖制造、房地产、传媒、教育、能源

32、、医药、 金融、IT等行业。 云之家的发展历程和竞争优势 金蝶25年的企业管理经 验和客户积累 完善的销售、实施、服 务、渠道网络 角色定制化、ERP等全 业务场景连接 企业社交协作领域41项 专利 线上线下经验丰富的实 施运营团队 全国3000+家认证伙 伴，本地化服务 免费：30人以下团队版 付费： 企业版/高级版/ 第三方应用/混合云/私有 云/运营和增值服务 2011-2014年2015年2016年2017年 经验产品服务商业模式 21 2018.1 iResearch Inc 金蝶云之家 重塑企业与员工的关系，以赋能个体驱动组织创新 云之家以“赋能个体，激活组织”为理念，依托大数据、

33、AI等技术，构建专业的移动办公平台，帮助企业在日常工作中改 善人与人的关系与协作方式，促进组织创新和文化变革。以即时消息、企业内部社交的同事圈、活力值、通讯录等功能， 改变传统企业以管控、 层次、流程和封闭为特点的协作方式，让管理更透明，沟通更及时。云之家具有基于企业生态的专 业连接能力，移动办公应用覆盖ERP所有领域，财务、供应链、CRM等都可以在云之家上全面移动化，金蝶全线产品默认 集成，亦可连接第三方ERP。云之家独创的个人专属首页，让企业高管、中层管理者和普通员工都能实现智能个性化定 制，让每个人及时掌控信息和协作，从而达到员工自我驱动、管理者及时激励、决策者快速反应。 来源：艾瑞咨询

34、研究院自主研究及绘制。 云之家的产品特色赋能个体，激活组织 信任 平等 共享 开放 全面移 动化 员工成 就体系 专属工 作台 连接金蝶等主流ERP 连接金山、京东、携程 等第三方移动办公应用 签到、加班、分享、 被点赞等行为构成员工 的活力值 个人间、部门间可以 进行PK，从而推动全 员创新 根据角色智能生成专 属App首页 管理者随时掌握关键 数据，指导企业决策 22 2018.1 iResearch Inc 阿里钉钉 从即时通讯工具到软硬件结合的移动办公解决方案 钉钉是阿里巴巴旗下的移动办公平台，主要定位于中小企业市场。阿里云、淘宝、天猫等阿里系产品为钉钉引流大量客 户，凭借着初期的免费

35、电话功能和中期猛烈的营销攻势，钉钉用户数量快速增长。2015年8月，钉钉发布C+战略，在自 身统一通讯和商务关系等基础服务之上，联合ISV共同为客户提供SaaS企业级服务，入驻合作伙伴包括和创、蓝凌、泛微 等企业。2017年11月，钉钉推出多款智能硬件产品，由单纯的商务沟通应用转向提供软硬件一体的企业服务。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 钉钉的产品迭代路径 钉钉1.0钉钉2.0钉钉3.0钉钉4.0 团队沟通企业内部协同企业内外连通软硬件融合 2014.122015.052016.092017.11 以免费电话功能打开 市场 通过DING消息提醒 满足管理者需求 企业通讯录、企业群 OA

36、应用： 审批、公告、日志三 大功能板块 钉盘 钉邮 外部联系人 办公电话 服务窗：涵盖智能客 服、文件共享等 业务往来 自主研发办公硬件 钉钉智连：连接硬件 制造商，开放通讯能力、 人工智能技术和标准 智能人事 钉 钉 开 放 平 台 提高中小企业沟通效率 满足中小企业移动办公 的基础需求 打通企业间联系，由同 事协作拓展到企业社交 以软硬件结合的方式打 造智能化办公 23 2018.1 iResearch Inc 阿里钉钉 打通软硬件的智能化管理，开放接入多维度服务资源 在钉钉的移动办公生态模式下，钉钉与ISV和硬件厂商联合，共同为企业用户提供应用、服务和硬件的组合。目前，钉钉 的智能办公硬

37、件涵盖智能前台、智能通讯中心和智能投屏三大品类。除自主研发的产品外，钉钉也将硬件标准和底层技术 开放给其他硬件厂商。企业可以使用钉钉连接软件和硬件，实现场景化的智能管理与远程交互。钉钉的服务不仅面向企业 本身，更通过接入商旅、订餐、打车等企业级服务商，向员工提供多维度服务。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 钉钉的移动办公生态模式 商旅 智能办公硬件 企业级服务 订餐打车 办公 投影仪 路由器 考勤机政府 互联网企业 医疗机构 制造业企业 房地产企业 教育企业 金融机构 24 2018.1 iResearch Inc 企业微信 凭借自身微信生态和第三方服务商共同为用户创造价值 企业微信是由

38、腾讯微信团队打造的移动办公平台，2016年4月正式发布，定位为办公沟通工具。企业微信与微信保持着高 度一致的使用体验，微信消息可一键转发到企业微信。2017年6月，企业微信2.0版本与微信企业号进行合并，由微信插件 继承原企业号的所有能力。 企业微信自身承担着通讯工具的职能，同时为用户提供公告、打卡、审批等通用型的轻OA应用。针对企业的个性化需 求，企业微信采用开放API接口的方式，一方面允许企业用户直接接入自有IT系统，另一方面开放接入第三方服务商，提 供丰富多样的移动办公应用供企业使用。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 企业微信的产品功能与优势 企业微信2.0 微信 企业号 与微信一

39、致的使用体验 微信聊天记录、文章互通 继承微信企业号能力 专属腾讯企业邮箱 微信生态价值 合作伙伴价值 可自选的第三方应用平台 满足行业和企业个性化需求 覆盖移动办公、团队协同、 客户关系、文化建设等多领域 企 业 微 信 服 务 第三方服务 企业通讯录 工作名片 视频电话 企业邮箱 通讯工具 公告 打卡 审批 日报 轻OA应用 基于API的移动办公应用 企业微信1.0 2016.04 2017.06 25 2018.1 iResearch Inc 连接移动办公应用 企业微信 专注做企业的专属连接器，以开放生态赋能合作伙伴 企业微信专注于做企业的专属连接器，连接企业内外的人与人、人与业务、人与

40、设备。在与第三方企业服务商构成的开放 生态中，企业微信通过四项开发能力和四项扶持措施赋能第三方服务商，共同推动产品的迭代升级。企业微信在第三方服 务商与企业用户之间承担着连接桥梁的作用，既为平台上的服务商合作伙伴导入用户流量，又为用户提供优质的移动办公 应用。未来，企业微信将加强与微信内部小程序、公众号、微信支付等应用的合作，帮助企业用户连接上下游的各主体， 连接整个微信生态。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 开发能力 小程序 公众号 微信支付 企业微信赋能合作伙伴的开放生态 企业的专属连接器 开放API接口 微信插件 注册定制化 硬件设备接入 第三方服务商企业用户 未来深度合作 扶持能

41、力 应用市场推荐 合作伙伴学院 服务奖励基金 宣传支持 赋能合作伙伴 连接企业用户 26 企业移动办公平台概述1 企业移动办公平台的市场发展2 典型企业案例3 市场发展趋势与挑战4 27 2018.1 iResearch Inc 市场发展趋势与挑战 企业服务市场潜力巨大，取胜关键在于专业性和持续性 对标欧美国家，中国的企业服务市场起步较晚，早期发展非常缓慢，远落后于消费级市场。中国企业信息化率和SaaS化率 普遍偏低，企业服务市场存在着巨大的发展潜力。2015年中国企业服务迎来拐点，融资案例数量和金额达到历史峰值，标 志着中国企业服务市场由起步期进入快速成长阶段。当前企业面临着愈发严峻的竞争环

42、境，人力成本持续走高，对效率提 升和成本降低的需求将驱使企业服务市场蓬勃发展。 金蝶云之家、阿里钉钉、企业微信三家领先的移动办公平台在布局中各有侧重，未来将继续通过差异化竞争实现扩张，三 者的市场增长空间都非常可观。由于企业级市场的决策者是组织而非个人，与消费级市场相比趋于理性和务实，具备产品 的强专业性和服务的可持续性才是移动办公平台成功的关键。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。 中国市场欧美市场 消费级 企业级 13.8亿人 腾讯+阿里巴巴+百度 市值1.1万亿美元 Google+Amazon+Facebook 市值1.8万亿美元 尚无市值百亿美元 的企业服务公司 Oracle

43、+SAP+Salesforce 市值4000亿美元 中国和欧美企业服务市场对比 10.6亿人 竞争压力不断加大 人力成本持续攀升 产业互联网兴起 从粗放式管理到精细化管理 企业服务市场将迎来快速增长 中国企业服务市场发展逻辑 28 2018.1 iResearch Inc 用户的长期留存持续的价值输出 市场发展趋势与挑战 移动办公平台化，向融合业务场景的一站式解决方案发展 当前，移动办公市场正在经历从萌芽期向快速增长期过渡的阶段，移动办公应用的多样化让平台型产品成为大势所趋。在 市场教育的过程中，企业用户对移动办公平台的接受程度将会不断提高。为保证企业用户的长期留存，移动办公平台必须 为用户持

44、续输出价值。随着企业的办公需求从效率提升逐渐向业务处理迈进，移动办公平台将会更多地与企业具体业务场 景相融合。这意味着移动办公平台将不局限于满足中小企业的通用需求，会更多满足企业的个性化、定制化需求，专业服 务对于移动办公平台的重要性将会越来越高。考虑到主流的移动办公平台已经开始向产品体系中引入办公硬件，未来的移 动办公将会走向一站式的解决方案。 来源： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 移动办公平台发展趋势：业务融合 从通用需求到定制需求 服务的重要性不断提高 走向一站式解决方案 逐步与企业的具体业务场 景相融合，提供可定制的移 动办公应用，满足企业个性 需求 既包括ERP、CRM等业 务系统的移动化，也包括垂 直行业的SaaS应用 涵盖培训、咨询、部署等 线上线下服务 移动办公平台需要与企业 已有的信息系统打通，实现 从传统办公到移动办公的平 滑过渡 考勤机、投屏设备等办公 硬件接入移动办公平台，以 平台连接人和硬件、业务和 硬件，打造一站式的移动办 公解决方案 29 2018.1 iResearch Inc