怡亚通：2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书.PDF

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1、股票简称：怡亚通 股票代码：002183 深圳市怡亚通供应链股份有限公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. （住所：住所： 深圳市宝安区新安街道海旺社区深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路区海秀路 2021 号荣超滨海大厦号荣超滨海大厦 A 座座 2111） 2020 年面向年面向专业投资者专业投资者 公开发行公司债券公开发行公司债券 （第一期）（第一期） （疫情防控债）（疫情防控债） 募集说明书募集说明书 主承销商主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立

2、路（住所：北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼）号楼） 签署日：签署日： 年年 月月 日日 1 声声 明明 本募集说明书依据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 （2019） 、 公司债券发行与交易管理办法 、 公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 23 号公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订） 及其他现行 法律、法规的规定，结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、 监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募集

3、说明书及其摘 要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商 承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有 过错的除外。本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且 公司债券未能按时兑付本息的， 主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本 付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书及受托 管理协议等文件的约定，

4、履行相关职责。 发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情 形或违约风险的， 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持 有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增 信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组 或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟 延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，给债券持有人造成 损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其

5、有关的信息披露文 2 件，进行独立投资判断并自行承担相应风险。证券监督管理机构及其他政府部门对 本期债券发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。 任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、 债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权 利义务的相关约定。 根据中华人民共和国证券法 （2019）的规定，本期债券依法发行后，发行 人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。 除发行人和主承销

6、商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 3 重大事项提示重大事项提示 一、遵照中华人民共和国证券法 （2019） 、 公司债券发行与交易管理办法 等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利 和债券募集说明书约定的权利，公司已制定债券持有人会议规则 ，投资者通过 认购、交易或其他合法方式取得本期公司债券，即视作

7、同意公司制定的债券持有 人会议规则 。债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议对全 体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无 表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有 人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在 内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 二、受国际经济环境变化、国家宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响， 市场利率存在一定的波动性。同时，债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动 将直接影响债券的投资价值。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期 内可能随着市场利

8、率的波动而发生变动， 从而使投资者的实际投资收益水平产生不 确定性。 三、经评级机构综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA 级，本期债券的 信用等级为 AAA 级，说明受评主体偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响 较小，违约风险较低。但评级机构对本期债券的风险进行了揭示，详见本募集说明 书之“第三节 发行人及本期债券的资信情况”/“二、 发行人的债券信用评级报告主要 事项”/“（二）评级报告基本观点、列示的主要优势及揭示的主要风险”。在本期债 券存续期内，若因本公司所处的宏观经济环境、经济政策、国内外相关行业市场和 资本市场状况等不可控制的因素以及本公司自身风险因素发生变化， 将可能导

9、致公 司不能从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑 付。 根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求， 联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年深圳市怡亚通供应链股份有限公司 年报公告后的两个月内， 且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期 4 跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 四、发行人目前经营状况、财务状况和资产质量较好，但是在本期债券的存续 期内如果发行人所处的宏观经济环境、 经济政策和资本市场状况等不可控因素发生 变化， 或者发行人本身生产经营情况发生不利变化， 将会影响到发行人的运营状况

10、、 盈利能力， 可能导致发行人无法如期从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付 本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。 五、发行人目前整体经营情况良好，具有良好的流动性和较强的盈利能力，自 公司成立以来，不存在银行贷款或已发债券延期偿付及违约的情况，与主要客户发 生业务往来时未曾有重大违约情况。截至本募集说明书签署日，发行人已发行多期 公司债券、短期融资券、中期票据等债务融资工具，在债券存续期内，发行人按期 支付利息。 在未来的业务经营过程中，发行人亦将秉承诚实信用原则，严格履行所签订的 合同、协议或其他承诺。但由于宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点，在 本期公司债券存续期内，

11、如果发生不可控的市场环境变化或发行人自身财务状况发 生变化，发行人可能不能获得足额资金，从而影响其偿还到期债务本息，导致本期 债券投资者面临发行人的资信风险。 六、2017 年末、2018 年末以及 2019 年末，发行人合并口径资产负债率分别为 81.69%、80.10%以及 79.89%，母公司资产负债率分别为 85.94%、83.11%以及 84.31%，均处于较高水平，且随着公司业务规模的逐步扩张，总体债务规模有可能 进一步上升， 如果发行人未来资金筹措能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较 大不利变化导致公司生产经营受到负面影响，发行人可能面临较大的偿债压力。 七、2017 年末、2

12、018 年末以及 2019 年末，发行人流动比率分别为 1.07、1.07 以及 1.12，速动比率分别为 0.78、0.81 以及 0.87，处于行业中下水平。但报告期内 发行人的流动资产主要以货币资金、应收账款、应收票据及存货构成，流动资产质 量较好，能为流动负债的足额偿还提供有效保障，并且本期公司债券发行完成后， 公司流动比率和速动比率均有所提高， 但若未来发行人流动负债进一步增加或流动 资产质量下降，导致流动资产和速动资产覆盖流动负债倍数降低，发行人将面临一 定的短期偿债风险。 5 八、2017 年、2018 年以及 2019 年，发行人经营活动现金流量净额分别为-0.41 亿元、16

13、.37 亿元以及 26.14 亿元，波动幅度较大，主要是因为发行人对宏观经济 形势及财政、货币政策进行了综合分析，调整了业务战略，收缩了金融平台放贷规 模，并且加强了业务管控，增加上游供应商的授信规模，加大对业务周转快的项目 的投入，对业务周转慢的项目降低投入。 虽然发行人经营活动现金流量情况持续好转，偿债能力进一步巩固，但若大量 客户财务状况恶化或存货出现大额减值， 将对发行人的经营状况或偿债能力造成不 利影响。 九、2017 年末、2018 年末以及 2019 年末，发行人应收账款净额分别为 128.47 亿元、128.78 亿元以及 124.53 亿元，占流动资产的比重分别为 34.08

14、%、37.59%以 及 37.49%，应收账款净额占流动资产比重较高，此外，发行人应收账款按信用风 险特征组合计提的坏账准备比例整体低于同行业上市公司。 虽然公司供应链业务范围主要覆盖 IT 通信、家电、母婴、食品、日化以及酒 饮等行业，下游客户主要为 KA 大卖场（如沃尔玛、山姆、麦德龙等） 、BC 中型超 市（大润发、银座、天虹等） 、终端门店等，销售回款信用期一般在 90 天左右，应 收账款对象信誉良好，在过往合作过程中回款情况较好，但如果宏观经济形势发生 重大不利变化，导致下游客户出现重大经营风险，将给公司应收账款的回收带来不 确定性，进而影响发行人经营业绩和偿债能力。 十、2017

15、年末、2018 年末以及 2019 年末，发行人存货账面价值分别为 100.49 亿元、81.89 亿元以及 72.71 亿元，占流动资产的比重分别为 26.66%、23.91%以及 21.89%，存货规模较大。深度供应链业务主要覆盖快速消费品行业，下游客户存货 周转较快，为满足下游客户对供货及时性的较高要求，公司需要备足一定的货物。 虽然目前存货库龄较短，周转较快，管理完善，但如果发行人对下游客户需求预估 不足，就可能造成存货积压，形成存货跌价损失，从而对公司的盈利能力产生一定 影响。 十一、 2017 年末、 2018 年末以及 2019 年末， 发行人受限资产规模分别为 125.67 亿

16、元、139.25 亿元以及 131.49 亿元，占资产总额的比例分别为 26.59%、32.09%以 及 31.38%。上述受限资产主要为货币资金、固定资产、应收账款、长期股权投资 6 等，主要用于为银行贷款提供抵押和质押担保；另外截至 2019 年 12 月 31 日账面 货币资金余额为 87.72 亿元，其中有 68.98 亿元用于银行票据、履约及贷款保证金， 其使用权受到限制，占货币资金的 78.64%。 虽然发行人资产受限的形成与供应链企业的商业模式和业务特点相符合， 并且 受限资产规模占资产总额的比例相对稳定，但如果发行人不能及时偿还相关借款， 债权人将可能对抵、质押资产实施财产保全

17、措施，从而影响发行人的生产经营。 十二、截至 2019 年 12 月 31 日，已公告的发行人及子公司对合并报表范围外 企业的实际承担担保责任的担保金额为 0.37 亿元（详见本募集说明书第六节、财 务会计信息/九、 资产负债表日后事项、 或有事项或其他重大事项/ （三） 对外担保） 。 若在本期公司债券存续期内， 合并报表范围外的被担保人经营情况发生重大不利变 化，发行人将可能面临被债权人要求代偿的风险。 十三、截至 2019 年 12 月 31 日，发行人有息债务余额合计 226.89 亿元，主要 为短期借款。发行人在 2019 年末的有息债务偿付压力较大，具有一定的集中偿付 风险。 尽管

18、上述有息债务在月度间的分布较为均匀， 且发行人已根据自身经营情况对 相关债务制订了详细的偿债安排，但若发行人经营业务及金融市场发生重大波动， 公司资金来源保障不足，将对公司按期偿还上述债务构成不利影响。 十四、2018 年 9 月 9 日，怡亚通控股、周国辉先生与深投控签署了股份转 让协议书 ， 怡亚通控股以协议转让方式将其持有的公司 106,134,891 股无限售条件 流通股股份（占公司总股本的 5%）转让给深投控，转让价格为 5.5 元/股。 本次权益变动后，怡亚通控股持有公司股份 378,979,799 股，占公司总股本比 例为 17.85%；深投控持有公司股份 388,453,701

19、 股，占公司总股本比例为 18.30%， 成为公司的第一大股东。2018 年 10 月 18 日，上述协议约定的股份交割已经办理 完毕。 发行人于 2018 年 12 月 27 日收到了公司第二大股东怡亚通控股出具的放弃 部分表决权的承诺函 ，作出关于“无条件且不可撤销地放弃持有怡亚通的 212,269,782 股股份（占怡亚通股份总数的 10%）对应的表决权”的承诺（具体内容 详见公司于同日披露的关于大股东放弃部分表决权的公告 ） 。根据此承诺，怡亚 7 通控股持有怡亚通股份表决权比例将由 17.85%下降至 7.85%。公司于次日（2018 年 12 月 28 日）收到了公司第一大股东深投

20、控出具的取得深圳市怡亚通供应链股 份有限公司控制权的告知函 ，深圳投控确认自怡亚通控股放弃部分表决权的承 诺函出具之日起深圳投控将取得怡亚通的控制权，正式成为怡亚通的控股股东。 同时， 怡亚通实际控制人由周国辉先生变为深圳市人民政府国有资产监督管理委员 会。 十五、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主 体评级为 AA。本期债券发行上市前，公司最近一年末净资产为 842,535.05 万元 （2019 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计） ，合并口径资产负债率为 79.89%，母公司口径资产负债率为 84.31%；发行人最近一期净资产为 848,66

21、4.23 万元（2020 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计） ，合并口径资产负债 率为 80.41%，母公司口径资产负债率为 84.36%；发行人最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为 29,515.57 万元（2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的归属 于母公司所有者的净利润 59,523.62 万元、20,008.91 万元和 9,014.17 万元的平均 值） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符 合相关规定。 十六、发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合 进行质押式回购交易的基本条件

22、。 十七、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同 时交易（以下简称“双边挂牌” ）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、 经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双 边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意， 若届时本期债券无法进行双边挂 牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化 引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证 券交易所以外的其他交易场所上市。 十八、发行人于 2020 年 4 月 2

23、0 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 2020754 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 公司债券的注册。 8 十九、本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期 债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认 购或买入的交易行为无效。 二十、根据发行人于 2020 年 2 月 29 日披露的 2019 年度业绩快报，2019 年度 发行人实现营业收入 7,191,698.30 万元，同比增长 2.63%，实现归属于上市公司股 东的净利润 8,892.15 万元，同比下降 55.56%。发行人 2019 年归属

24、于上市公司股东 的净利润大幅下滑的原因主要为：1、受宏观金融环境影响，发行人宇商金控平台 从风险控制角度出发，收缩供应链金融业务，宇商金控平台利润较大幅度下滑， 2018 年及 2019 年发行人宇商金控平台利润分别为 4,852 万元、716 万元，2019 年 减少 4,136 万元，下降幅度 85.24%。2、发行人融资成本有所上升，2018 年及 2019 年发行人财务费用中利息费用分别为 164,254 万元、175,186 万元，2019 年增加 10,932 万元，上升幅度 6.66%。3、发行人根据谨慎性原则，相应增加了信用减值 损失和资产减值损失的计提，发行人 2018 年资

25、产减值损失 9,702 万元（2018 年未 适用新金融准则） ，发行人 2019 年信用减值损失和资产减值损失分别计提 10,385 万元和 6,145 万元，2019 年增加 6,828 万元，上升幅度 70.37%。发行人近年来营业 收入稳步增长，业务发展质量较好，流动资产占比较高，并积极降低融资成本，本 次归属于上市公司股东的净利润大幅下滑对于本期债券偿债能力无重大影响。 二十一、发行人所处供应链服务行业，行业毛利低，竞争激烈。发行人所面对 的上游供应商多为世界五百强企业，对原材料、产品和下游销售渠道控制较强，谈 判地位强势。发行人下游客户面对的是大型商超、规模电商、大型国企等，也对服

26、 务费的要求较为严格，整体利润空间较小。同时发行人国内商品流通分销以各地成 立子公司方式运营，经营分散且运营风险较大，应收账款及存货规模大，占用发行 人资金较高。 二十二、发行人自 2020 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 14 号-收入 （简 称“新收入准则”） ，新收入准则的变化主要对发行人广度供应链业务中的自营进口 业务产生影响，将由全额确认收入调整为差额确认收入，预计执行新收入准则后， 将会导致发行人 2020 年营业收入下降 30 亿元左右。 二十三、发行人为深圳证券交易所中小企业板上市公司（股票简称：怡亚通， 股票代码：002183.SZ） ，目前正常交易。发行人 2019

27、 年度实现净利润 1,936.87 万 元，与上年同期相比下降 87.73%。利润下降的原因主要为：1、受宏观金融环境影 9 响，发行人宇商金控平台从风险控制角度出发，收缩供应链金融业务，宇商金控平 台利润较大幅度下滑。2、发行人融资成本有所上升。3、发行人根据谨慎性原则， 相应增加了信用减值损失和资产减值损失的计提。发行人 2020 年一季度实现净利 润 1,387.59 万元，与上年同期相比下降 64.95%。利润下降的原因主要为：1、受宏 观金融环境影响， 发行人宇商金控平台从风险控制角度出发， 收缩供应链金融业务， 宇商金控平台利润较大幅度下滑。2、受全球疫情影响，发行人总体营业收入规

28、模 有所下降，但固定成本仍然存在。3、发行人根据谨慎性原则，相应增加了信用减 值损失和资产减值损失的计提。发行人近年来营业收入稳步增长，业务发展质量较 好，流动资产占比较高，并积极降低融资成本，本次净利润下滑对于本次债券偿债 能力无重大影响。发行人不存在影响发行及上市条件的重大违法违规情况。 二十四、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定 价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送 利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其 他违反公平竞争

29、、破坏市场秩序等行为。 二十五、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及 其他关联方参与本期债券认购， 发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披 露。 10 目目 录录 声 明 . 1 重大事项提示 . 3 目 录 . 10 释 义 . 11 第一节 发行概况 . 13 第二节 风险因素 . 21 第三节 发行人及本期债券的资信情况 . 33 第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 . 41 第五节 发行人基本情况 . 52 第六节 财务会计信息 . 179 第七节 募集资金用途 . 229 第八节 债券持有人会议 . 233 第九节 债券受托管理协议 . 246

30、第十节 发行人、中介机构及相关人员声明 . 272 第十一节 备查文件 . 285 11 释释 义义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 我国、中国 指 中华人民共和国 怡亚通、发行人、公司 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司，本期公司债券发行人 怡亚通商贸 指 深圳市怡亚通商贸有限公司，发行人前身 联合数码控股 指 深圳市联合数码控股有限公司，深圳市怡亚通投资控股有限 公司前身 创新投 指 深圳市创新投资集团有限公司 深投控/深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 SAIF II Mauritius 指 SAIF II Mauritius (China Inve

31、stments) Limited King Express 指 King Express Technology Limited 联合精英科技 指 深圳市联合精英科技有限公司，为西藏联合精英科技有限公 司前身 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的深圳 市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期） （疫情防控债）募集说明书 主承销商、债券受托管理 人、受托管理人、中信建 投 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 北京市金杜律师事务所 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构/信用评级机构/ 资信评级机构/

32、联合信用 指 联合信用评级有限公司 债券登记托管机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 本次债券、本次公司债券 指 本次票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的深圳市怡 亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公 司债券 本期债券 指 本期票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的深圳市怡亚 通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期） （疫情防控债） 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行而签订的深圳市怡亚通 供应链股份有限公司公开发行人民币公司债券之承销协议 债券受托管理协议 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投

33、资者 公开发行公司债券之债券受托管理协议 债券持有人会议规则 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者 公开发行公司债券债券持有人会议规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、 证券法 指 中华人民共和国证券法 （2019） 12 投资者、持有人 指 就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法 途径取得并持有本期债券的主体，两者具有同一涵义 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、最近三年 指 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元

34、指 如无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假 日或休息日） 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾省的法定假日） 本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 13 第一节第一节 发行概况发行概况 一、发行人简介一、发行人简介 中文名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 英文名称：Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：怡亚通 股票代码：0

35、02183.SZ 企业性质：股份有限公司 注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海大 厦 A 座 2111 办公地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流 中心 1 号楼 总股本：2,122,697,819 元 法定代表人：周国辉 统一社会信用代码：91440300279398406U 经营范围：国内商业（不含限制项目） ；计算机软硬件开发；企业管理咨询； 黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购 销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通 信设备租赁（不含金融租赁项目

36、及其他限制项目） ；网上贸易、进出口业务、供应 链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食 品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销。 （以上不含法律、行政法规、国 务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营） 。 预包装食品（含冷藏冷冻食品） ，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥 青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁 14 止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营） ；酒类的批发与零 售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。 二、二、本期债券本期债券

37、发行发行注册注册情况情况 2020 年 1 月 20 日，发行人第六届董事会第十二次会议审议通过关于公司符 合发行公司债券条件的议案等议案，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券。 2020 年 2 月 12 日，发行人股东大会会议审议通过关于公司符合发行公司债 券条件的议案等议案，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券，并授权董事会并同意董事会进一步授权其他被授权人士全权 办理本次发行的有关事宜。 发行人于 2020 年 4 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 2020 754 号文同意向专业投资者发行面

38、值不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券的注 册。 三、三、本期债券本期债券基本条款基本条款 发行主体：深圳市怡亚通供应链股份有限公司。 债券名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期） （疫情防控债） 。 发行规模：本期债券发行总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元） 。 债券期限：本期债券期限 3 年。 票面利率或其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记建档 结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确 定。 票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。 债券形式：实名

39、制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的 托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定 15 进行债券的转让、质押等操作。 发行方式与发行对象：本期债券面向符合管理办法规定并持有中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购 买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档 结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 配售规则：主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获 配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者 的申购

40、利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利 率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的 原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时发行人和主承销 商有权根据时间、 长期合作等因素优先配售。 经发行人、 主承销商及配售对象协商， 可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。 还本付息方式：本期债券每年付息一次，具体还本方式届时由发行人根据市场 情况和公司资金情况安排确定。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑 付日起不另计利息。 发行首日：本期债券的

41、发行首日为发行期限的第 1 日，即 2020 年 6 月 1 日。 起息日：自 2020 年 6 月 2 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 6 月 2 日 为该计息年度的起息日。 利息登记日：本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在该 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利 息（最后一期含本金） 。 付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 2 日，如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 6 月 2 日，如遇法定节假日

42、或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 本息支付方式： 本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司深 16 圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。 支付金额： 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登 记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积， 于兑付日向投资者支付 的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息和等 于票面总额的本金。 募集资金专项账户：发行人在民生银行深圳分行、浦发银行深圳分行开设募集 资金专项

43、账户，用于本期债券募集资金的接收、存储及划转，并进行专项管理。 担保情况：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担 保。 信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信 用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AAA。 主承销商：中信建投证券股份有限公司。 债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。 承销方式：本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。 上市安排：本期债券发行结束后，发行人将向深交所提出关于本期债券上市交 易的申请。具体上市时间将另行公告。 拟上市场所：深圳证券交易所。 募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充发行人及其 下属子公司的流动资金 （包括用于补充发行人及其下属子公司在疫情防控期间的医 疗、生活物资供应等流动资金） 、偿还金融机构借款及适用的法律法规允许的其他 用途。公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使 用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资 金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。 质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA，本期