合力泰：2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要.PDF

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1、合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要 0 股票简称：合力泰 股票代码：002217 合力泰科技股份有限公司合力泰科技股份有限公司 （住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路）（住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路） 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（疫情防控债）（第一期）（疫情防控债） 募集说明书摘要募集说明书摘要 主承销商主承销商/受托管理人受托管理人/簿记管理人：簿记管理人： （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路

2、618 号）号） 联席主承销商：联席主承销商： （住所：北京市朝阳区安立路（住所：北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼）（住所：福州市湖东路号楼）（住所：福州市湖东路 268 号）号） 募集说明书签署日期：募集说明书签署日期：2020年年2月月 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要 1 声明声明 本募集说明书依据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 公司债券发行与交易管理办法、 公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 23 号公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）及其它现行法 律、法规的规定，

3、以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况 编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是 能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，且

4、公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落 实相应的还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的， 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管 理人拒不履行、 迟

5、延履行或者不适当履行相关规定、 约定及本声明中载明的职责， 给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。 凡欲认购本次债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件， 并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要 2 的任何决定， 均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据中华人民共和国证券法的规定，本次债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由

6、此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 凡认购、受让并合法持有本次债券的投资者，均视作同意债券受托管理协 议、债券持有人会议规则及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人 权利义务的相关约定。债券持有人会议规则、债券受托管理协议及债券 受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二 节所述

7、的各项风险因素。 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要 3 重大事项提示重大事项提示 一、本次债券主体评级为 AA+级，债项评级为 AAA 级；本次债券上市前， 发行人截至 2019 年 9 月末的总资产合计 3,102,220.53 万元，总负债合计 1,769,514.25 万元，所有者权益合计（合并报表口径）为 1,332,706.28 万元，其中 归属于母公司所有者权益合计 1,191,945.40 万元， 发行人的资产负债率为 57.04% （合并报表口径），母公司的资产负债率为 17.74%；2016-2018 年

8、度，发行人年 均可分配利润为 113,721.34 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）， 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率且期限较长，债 券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 从而使本次债 券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本次债券发行结束后，发行人将积极申请在深圳证券交易所上市流通。 由于上市审批或核准的具体事宜需要在本次债券发行结束后进行， 发行人目前无 法保证本次债券一定能够按照预期在证券交易场所上市

9、。此外，证券交易市场的 交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响， 公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交 易其所持有的债券。 四、本次债券由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供不可撤销的连带 责任保证担保，担保人福建省电子信息（集团）有限责任公司系发行人的控股股 东。经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AAA。 但在本次债券存续期间， 发行人无法确保其主体信用评级和本次债券的信 用评级不会发生任何负面变化。如果发行人的主体信用评级和/或本次债券的信 用评级在本次债券存续期间受不利因素影响， 资信评级

10、机构将调低发行人主体信 用级别或本次债券信用级别，本次债券的市场交易价格可能受到不利影响，进而 可能使债券持有人的利益遭受损失。 五、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要 4 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。 在本次债券存续期间， 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张

11、。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并 接受发行人为本次债券制定的债券持有人会议规则并受之约束。 六、近三年及一期末，发行人的流动负债规模分别为 631,861.25 万元、 916,549.35 万元、1,426,917.67 万元及 1,584,644.25 万元，占总负债的比重分别为 78.97%、81.91%、87.91%和 89.55%。从占比来看，发行人的流动负债呈现上升 趋势，处于较高水平。尽管发行人已在调整债务结构，但短期偿债压力仍较大， 可能出现因资金周转衔接不畅而引发到期兑付风险。 七、 最近三年及一期末， 发行人应收账款分别为 297,508.25

12、 万元、 433,465.92 万元、 778,849.64 万元和 797,980.34 万元， 在总资产中占比分别为 17.50%、 20.40%、 28.39%和 25.72%，基本呈逐年增长态势，主要原因系品牌大客户的销售增长提 高了公司应收账款的整体回款周期。 尽管发行人积极采取有效措施加强回收工作， 但应收账款规模较大，仍可能存在一定的回收风险。 八、 截至 2019 年 9 月末， 发行人受限资产账面价值总额为 513,827.82 万元， 占总资产比重为 16.56%，受限资产主要用于抵质押借款、开具银行承兑汇票及 信用证保证金。若发行人无法按时偿还相关借款，相关资产将面临转移

13、风险，公 司的正常经营将因此受到影响。 九、 发行人商誉主要是发行人并购交易中合并成本大于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的差额。近三年及一期末，发行人商誉分别为 221,286.31 万元、228,360.94 万元、226,762.28 和 226,762.28 万元。发行人在重 大资产重组交易完成后需在未来每年年末进行减值测试。 如果标的资产未来经营 状况恶化，因本次交易完成所形成的相应商誉将面临计提资产减值的风险，从而 对发行人的损益情况造成重大不利影响。 十、本次债券发行对象为合格投资者。合格投资者应当具备相应的风险识别 和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，合

14、格投资者需要符合公司 债券发行与交易管理办法等相关法律法规限定的资质条件。 十一、在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对发行人进行 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要 5 持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评 级期间，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营 或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告， 以动态地反映发行人的信用状况。上述跟踪评级报告出具后，发行人将在深交所 网站（）上公告。 十二、公司将在本次债券发行结束后及时向深

15、交所提出上市交易申请。本次 债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 （以下简 称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现 金流和信用评级等情况可能出现重大变化， 公司无法保证本次债券双边挂牌的上 市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市， 投资者有权选择将本次债券回售予发行人。 因公司经营与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本次债券不能在除深交所以外 的其它交易场所上市。 十三、本公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AAA。本期 债券符合进行质押式回购交易的基本条件

16、。 具体折算率等事宜将按中国证券登记 结算有限责任公司的相关规定执行。 十四、公司董事长文开福先生于 2019 年 11 月 18 日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）下发的调查通知书（编号：稽总调查字 190348 号），因董事长文开福先生涉嫌信息披露违规和短线交易“合力泰”，根 据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证监会决定对文开福先生立案调 查。 本次立案调查事项系针对文开福先生个人的调查，不影响公司经营管理的稳 定性。 本次立案调查事项不影响电子信息集团作为控股股东对本次公司债提供全 额、无条件、不可撤销连带责任保证担保的效力，不影响发行人的偿债能力，对 公司本次

17、债券发行申请不构成实质性障碍。调查期间，公司将严格按照监管要求 及时履行信息披露义务，提醒投资者关注相关公告。 十五、截至 2019 年 9 月末，公司 2019 年 1-9 月净利润为 62,036.90 万元， 较去年同期下降 46.31%，主要原因为：1）公司上半年受贸易战及生产线人员招 聘滞后影响，产能未能完全释放，导致收入规模同比有所下降；2）2019 年以来 公司融资规模扩大及融资成本上升，导致财务费用增加；3）2019 年 1-9 月，公 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要 6 司 TFT-液晶显示模组、TLI

18、-触控显示一体化模组、CTP-电容式触摸屏等毛利率 相对较低的产品销售占比提高，而液晶显示屏、电子纸、FPC 等毛利率较高的产 品销售占比有所下降， 产品收入结构的变化导致综合毛利率略微下降。 公司 2019 年前三季度业绩下滑幅度较大， 随着主营业务结构的继续深化调整以及中美贸易 战的持续进行，公司未来经营业绩存在较大的不确定性，提醒投资者关注相关风 险。 十六、最近三年一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 22,988.86 万元、73,654.09 万元、-36,137.73 万元和 8,769.32 万元，最近一年为负值，且存 在一定波动。2018 年经营活动现金流量净额较 20

19、17 年大幅下降，且由正转负， 主要系公司大客户销售规模及销售占比增加导致整体回款周期拉长所致。2019 年 1-9 月经营活动现金流净额同比增长 109.99%， 主要原因为： 一方面， 公司 2018 年下半年开始积极拓展大客户业务，根据销售信用政策，2018 年下半年及 2019 年一季度的大客户销售收入在 2019 年 1-9 月陆续实现回款，从而增加了本期经 营活动现金流入；另一方面，公司 2018 年采购付款方式主要为预付款和银行承 兑汇票，2019 年以来商业承兑汇票付款方式增加，在收入规模同比下降的情况 下， 公司本期预付款和银行承兑汇票保证金支出大幅减少，导致本期经营活动现

20、金流出同比有所下降。 若未来发行人经营性现金流入和流出时间错配使得经营性 现金流不稳定或出现经营性现金流净额持续下降的情况， 将影响公司经营活动获 取现金的能力，进而可能对公司偿债能力造成不利影响。 十七、发行人为深交所上市公司，股票代码为：002217.SZ，截至募集说明书 签署日，股票状态正常，根据上市公司公告，发行人不存在重大违法违规影响本 期债券发行及上市条件的情况。 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要 7 目录目录 释义释义 . 9 9 第一节第一节 发行概况发行概况 . 1414 一、公司基本情况 . 14 二、

21、本次发行概况 . 15 三、本次债券发行的有关机构 . 17 四、认购人承诺 . 19 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 . 20 第二节第二节 发行人及本次债券的资信情况发行人及本次债券的资信情况 . 2121 一、本次债券的信用评级情况 . 21 二、公司债券信用评级报告主要事项 . 21 三、主要资信情况 . 24 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 . 2828 一、概况. 28 二、发行人设立及历史沿革情况 . 29 三、股权结构、控股股东和实际控制人情况股权结构、控股股东和实际控制人情况 . 38 四、对其他企业的重要权益投资情况 . 41 五、现任董事、监事

22、和高级管理人员的基本情况 . 44 六、发行人主要业务情况 . 50 七、公司所处行业及行业特征分析 . 66 八、发行人组织结构和治理结构情况 . 96 九、相关机构、人员违法违规情况九、相关机构、人员违法违规情况. 102 十、发行人独立性情况十、发行人独立性情况. 103 十一、关联方关系及关联交易十一、关联方关系及关联交易. 105 十二、发行人控股股东、实际控制人及其关联方资金占用及担保情况十二、发行人控股股东、实际控制人及其关联方资金占用及担保情况 . 113 十三、发行人内部管理制度的建立及运行情况十三、发行人内部管理制度的建立及运行情况 . 113 十四、发行人信息披露及投资者

23、关系管理的相关制度安排十四、发行人信息披露及投资者关系管理的相关制度安排 . 114 十五、发行人十五、发行人失信情况失信情况. 114 第四节第四节 财务会计信息财务会计信息 . 115115 一、最近三年及一期财务会计资料一、最近三年及一期财务会计资料. 116 二、发行人近三年及一期合并报表范二、发行人近三年及一期合并报表范围的变化围的变化 . 126 三、最近三年及一期主要财务指标三、最近三年及一期主要财务指标. 127 四、管理层讨论与分析四、管理层讨论与分析. 128 五、公司有息债务情况五、公司有息债务情况. 148 六、本次发行公司资产负债结构的变化六、本次发行公司资产负债结构

24、的变化. 149 七、公司担保情况七、公司担保情况. 150 八、受限资产情况八、受限资产情况. 150 九、未决诉讼（仲裁）、重大承诺及其他或有事项九、未决诉讼（仲裁）、重大承诺及其他或有事项 . 150 第五节第五节 募集资金运用募集资金运用 . 157157 一、募集资金用途及使用计划一、募集资金用途及使用计划. 157 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要 8 二、募集资金专项账户管理安排二、募集资金专项账户管理安排. 158 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 . 158 第

25、六节第六节 备查文件备查文件 . 160160 一、备查文件目录 . 160 二、查阅时间 . 160 三、查阅地点 . 160 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书 9 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人、公司、合力泰 指 合力泰科技股份有限公司 控股股东、电子信息集团 指 福建省电子信息 （集团） 有限责任公司， 公司控股股东 比亚迪、比亚迪股份 指 比亚迪股份有限公司，公司持股 5%以上股东 江西合力泰 指 江西合力泰科技有限公司，公司控股子公司 深

26、圳比亚迪、部品件公司、比 亚迪部品件 指 深圳市比亚迪电子部品件有限公司，公司控股子公司 业际光电 指 深圳业际光电有限公司，公司全资子公司 平波电子 指 东莞市平波电子有限公司，公司全资子公司 江西平波 指 江西省平波电子有限公司，公司全资孙公司 珠海晨新 指 珠海晨新科技有限公司，公司全资子公司 蓝沛科技 指 上海蓝沛新材料科技股份有限公司，公司控股子公司 南昌比亚迪 指 南昌比亚迪电子部品件有限公司，公司全资孙公司 鼎泰光电 指 江西省鼎泰光电技术有限公司，公司全资孙公司 江西兴泰 指 江西兴泰科技有限公司，公司全资孙公司 新联化 指 淄博新联化物流有限公司，公司全资子公司 前海云泰 指

27、 深圳前海云泰传媒科技有限公司，公司全资子公司 福建合力泰 指 福建合力泰科技有限公司，公司全资子公司 青岛合力泰达 指 青岛合力泰达国际贸易有限公司，公司全资子公司 合力泰（香港） 指 合力泰（香港）有限公司，公司全资子公司 合力泰印度 指 合力泰印度有限公司，公司控股孙公司 山东合力泰化工、合力泰化工 指 山东合力泰化工有限公司，公司全资子公司 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书 10 江西比亚迪 指 原江西比亚迪电子部品件有限公司，现已更名为：江 西一诺新材料有限公司，公司全资孙公司 万安合力泰 指 万安合力泰科技有限公司

28、，公司全资孙公司 江西鸿钧 指 江西鸿钧生物识别制造有限公司，公司参股公司 麦丰网络 指 北京麦丰网络科技有限公司，公司参股公司 上海安缔诺 指 上海安缔诺科技有限公司，公司参股公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池有限公司，公司参股公司 本次债券、本期债券、本次公 司债券 指 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）（疫情防控债） 本次发行、本次债券发行 指 本次债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券 （第一期） （疫情防控债）募集说明 书 募集说明书

29、摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券 （第一期） （疫情防控债） 募集说明 书摘要 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公 告 主承销商、债券受托管理人、 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销团 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中诚信、评级机构 指 中诚信证券评估有限公司

30、 审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市环球律师事务所 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书 11 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期 债券的投资者 公司章程 指 合力泰科技股份有限公司章程 董事会 指 合力泰科技股份有限公司董事会 监事会 指 合力泰科技股份有限公司监事会 债券持有人会议规则 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法 规

31、制定的 合力泰科技股份有限公司 2019 年面向合格 投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则及 其变更和补充 债券受托管理协议 指 发行人与债券受托管理人签署的合力泰科技股份有 限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之 债券受托管理协议及其变更和补充 报告期、三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月 工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不 包括法定节假日） 交易日 指 深圳证券交易所营业日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或

32、休息日） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 23 号准则 指 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号公开发行公司债券募集说明书 1 号指南 指 债券业务办理指南第 1 号公开发行公司债券上市 预审核、发行及上市业务办理 上市规则 指 深圳证券交易所公司债券上市规则 （2015 年修订） 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书 12 触摸屏/TP

33、指 一种能够通过人的触摸实现输入功能的设备，英文名称为 Touch Panel 或 TP。 电容式触摸屏/电容屏 /CTP 指 触摸屏中的一类，工作原理为人体接近触摸屏时人体电场导 致接触点的电容发生变化，触摸屏通过侦测电容变化进行定 位， 并实现输入、 控制功能， 英文名为 Capacitive Touch Panel。 液晶显示屏/LCD 指 一种平面薄型的显示设备，由一定数量的彩色或黑白画素组 成，放置于光源或者反射面前方。构造是在两片平行的玻璃 当中放置液晶，透过控制液晶分子改变方向，将光线折射出 来产生画面，实现显示功能。英文名为 Liquid Crystal Display。 液晶

34、显示模组/液晶模块 /LCM 指 将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB 电路板、背光、结构件等装配在一起的组件，英文名为 LCD Module。 摄像头/Camera 指 一种图像或视频采集/输入设备。 柔性线路板/柔性电路板 /FPC 指 以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性， 绝佳的可挠性印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度 薄的特点，英文名为 Flexible Printed Circuit。 保护玻璃/盖板玻璃/CG 指 一种被广泛应用于显示器、触摸屏的表面保护玻璃，可以增 加设备安全保护作用，同时达到装饰效果，而且具有易清 洁、防腐蚀、防老化、抗撞击

35、强度高等特点，英文名为 Cover Glass。 触显一体化模组/TLI 指 采用触摸屏和显示屏无缝贴合的技术，具有超薄、高清等特 点，主要应用于高端智能手机、平板电脑等产品领域，英文 名为 Touchpanel and LCM Integration。 OGS 指 在保护玻璃上直接形成 ITO 导电膜及传感器的触摸屏技 术，一块玻璃可以同时起到保护玻璃和触摸屏传感器的双重 作用，英文名为 One Glass Solution。 On-cell 指 将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的触 摸屏制作方法，即在液晶面板上配备触摸传感器。 In-cell 指 将触摸屏嵌入到显示屏的液晶

36、像素中的触摸屏制作方法。 AMOLED 指 有源矩阵有机发光二极体或主动矩阵有机发光二极体，是一 种显示屏技术。目前 AMOLED 技术主要用于智能手机，并 继续朝低功耗、低成本、大尺寸方向发展。 薄膜晶体管液晶显示器 /TFT-LCD 指 一种液晶显示器，每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜 晶体管来驱动，从而做到高速度、高亮度、高对比度显示屏 幕信息，英文名为 Thin Film Transistor。 电子纸/E-paper 指 电子纸技术实际上是一类技术的统称，英文名称 E-paper， 一般把可以实现像纸一样阅读舒适、超薄轻便、可弯曲、超 低耗电的显示技术叫做电子纸技术，多是采用电泳

37、显示技术 作为显示面板，其显示效果接近自然纸张效果，免于阅读疲 劳。 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书 13 智能穿戴 指 应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发，具有更 多智能化辅助功能的可以穿戴的设备的总称，如眼镜、手 表、服饰及鞋等。 电子价格标签/ESL 指 是一种放置在货架上，可替代传统纸质价格标签的电子显示 装置，具有便于变更、管理标签显示信息，英文名为 Electronic Shelf Label。 指纹识别 指 是一种通过比较不同指纹的细节特征点来进行用户身份鉴别 的电子产品外部设备。指纹识别系统是一个典

38、型的模式识别 系统，包括指纹图像获取、处理、特征提取和比对等模块。 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二极管，又 称为有机电激光显示、有机发光半导体。 电阻式触摸屏/RTP 指 是一种薄膜加上玻璃结构的传感器，薄膜和玻璃相邻的一面 上均涂有 ITO（纳米铟锡金属氧化物）涂层，ITO 具有很好 的导电性和透明性。 H-INK 电子纸 指 合力泰的一种电子纸产品，具有耗能低、阅读舒适、超薄轻 便、可弯曲折叠、使用方便的特点，并且显示画面细腻，可 视角度宽，在阳光下可视效果好、无死角，相比其他显示技 术具备一定的优势。 SMT 指 Surface

39、 Mount Technology 的缩写，称为表面贴装或表面安 装技术，是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。 ODM 指 Original Design Manufacture 的缩写，是一家厂商根据另一家 厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥有设计能 力和技术水平，基于授权合同生产产品。 CAM 指 Computer Aided Manufacturing 的缩写，指利用计算机辅助 完成从生产准备到产品制造整个过程的活动。 CCM 指 CMOS Camera Module 的简称，是用于各种新一代便携式摄 像设备的核心器件，与传统摄像系统相比具有小型化，低功 耗，低成本，高

40、影像品质的优点。 PCB 指 印制电路板的简称，又称印刷线路板，是重要的电子部件， 是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。 LCP 指 工业化液晶高分子聚合物的简称，80 年代初期发展起来的 一种新型高性能特种工程塑料，这种类型的聚合物只能在溶 液中加工，不能熔融，只能用作纤维和涂料。 COF 指 Chip On Flex 的简称，中文名称覆晶薄膜，是将集成电路 （IC）固定在柔性线路板上的晶粒软膜构装技术，运用软质 附加电路板作为封装芯片载体将芯片与软性基板电路结合， 或者单指未封装芯片的软质附加电路板，包括卷带式封装生 产（TAB 基板，其制程称为 TCP）、软板连接芯片组件、

41、 软质 IC 载板封装。 合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书 14 第一节第一节 发行概况发行概况 一、公司基本情况一、公司基本情况 1、公司名称：、公司名称：合力泰科技股份有限公司 2、英文名称：、英文名称：Holitech Technology Co.,Ltd. 3、法定代表人：、法定代表人：文开福 4、设立日期：、设立日期：2003年4月30日 5、股票上市地：、股票上市地：深圳证券交易所 6、股票简称：、股票简称：合力泰 7、股票代码、股票代码：002217 8、注册资本：、注册资本：311,641.62万元 9、实缴资本、实缴资本：311,641.62万元 10、注册地址：、注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路 11、办公地址：、办公地址：山东省沂源县城南