双星新材：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 1-2-1 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 JIANGSU SHUANGXING COLOR PLASTIC NEW MATERIALS Co.,Ltd. （宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号） （宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 上海市静安区新闸路 1508 号 上海市静安区新闸路 1508 号 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全

2、文同时刊载于证券交易所网站。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证

3、。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 释义释义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定涵义： 普通术语 普通术语 发行人、 公司、 本公司、双星彩塑 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 彩塑有限 指 宿迁市彩塑包装有限公司，系发行人前身 迪智成投资 指 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 启恒投资 指 宿迁市启恒投资有限公司 雷石投资 指 天津雷石天一股权投资企业（有限合伙） 精彩塑印 指 宿迁市精彩塑印厂 飞彩塑印 指 宿迁市飞彩塑印厂 景宏彩印 指 宿迁市景宏彩印包装有限公司 彩虹包装 指 宿迁市彩虹包装有限公

4、司 井头包装 指 宿迁市井头包装用品厂 彩缘投资 指 宿迁市彩缘投资有限公司，原为江苏彩缘新材料科技有限公司 汇文纸品 指 江苏汇文纸品包装有限公司，原为江苏双星彩塑包装有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人（主承销商） 指 光大证券股份有限公司 发行人律师 指 上海精诚申衡律师事务所 众华沪银、申报会计师 指 上海众华沪银会计师事务所有限公司 本次发行 指 公司本次在境内证券市场拟公开发行 5,200 万股人民币普通股（A 股）的行为 元、万元 指 人民币元

5、、人民币万元 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4报告期 指 2008 年度、2009 年度及 2010 年度 专业术语 专业术语 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯（ Polyethylene Terephthalate），简称聚酯，由精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种结晶性高聚物 聚酯切片 指 由聚酯经物理加工制成的切片，目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、 聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶 PTA 指 精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid），一种化工原料，

6、聚酯切片的主要原料之一 MEG 指 乙二醇（Mono Ethylene Glycol），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一 塑料添加改性 指 在聚合物（树脂）中加入小分子无机物或有机物，通过物理或化学作用，以取的某种预期性能的一种改性方法 聚酯薄膜 指 以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性，本招股说明书中聚酯薄膜特指双向拉伸聚酯薄膜 BOPET 指 双向拉伸聚酯薄膜 （Biaxially Oriented Polyester Film） ，聚酯薄膜分单向拉伸聚酯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜。 单向拉伸聚酯薄膜运用领域较窄、使用量较

7、少，而双向拉伸聚酯薄膜应用广泛且性能优良。因此，聚酯薄膜一般指双向拉伸聚酯薄膜 热收缩薄膜 指 一种在生产过程中被拉伸定向，而在使用过程中受热收缩的热塑性塑料薄膜， 又称收缩薄膜， 简称收缩膜或热缩膜。按照薄膜材料的不同，可以分为聚氯乙烯热收缩薄膜（PVC收缩膜） 、聚乙烯热收缩薄膜、聚丙烯热收缩薄膜和聚酯热收缩薄膜（PET 收缩膜）等 BOPP 指 双向拉伸聚丙烯薄膜，是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后，再经纵横两个方向拉伸后生产的薄膜 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5复合薄膜 指 以某种塑料薄膜为基材，再与其它塑料薄膜、玻璃纸、纸张和金属箔等包装材料通过挤出或胶粘的方

8、法复合而成的高分子材料，主要用于包装。通过复合，可以获得具有各单一材料综合性质的材料 镀铝膜 指 一种采用特殊工艺在塑料薄膜表面镀上一层极薄的金属铝而形成的复合薄膜，具有高阻隔、卫生、无味、经济、环保等功能 PVC 指 聚氯乙烯 PVC 功能膜 指 一类以 PVC 树脂为原料并通过添加助剂使其具有某种特定功能的薄膜,包括 PVC 收缩膜、PVC 扭结膜等 CPP 指 流延聚丙烯薄膜，是采用流延工艺生产的聚丙烯薄膜 m 指 微米，1 微米相当于 1 米的一百万分之一 母料 指 添加剂或含有添加剂的聚酯切片，根据聚酯薄膜的不同用途选用不同功能的添加剂或含有添加剂的聚酯切片 取向 指 高聚物的取向，

9、高聚物内部的结构单元（如分子或晶粒等）的空间指向遵循一些择优的方向，而不是完全随机的。高聚物在流动和变形时往往会得到一定程度的取向， 取向状况是反映高聚物分子聚集态结构的重要方面 注：本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本公司股东关于股份锁定的承诺 一、本公司股东关于股份锁定的承诺 本次发行前，公司发起人股东吴培服、迪智成投资和启恒投资和雷石投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发

10、行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等） 。 作为股东的董事、监事及高级管理人员承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。 二、滚存利润分配方案 二、滚存利润分配方案 根据本公司 2010 年第三次临时股东大会决议，本次发行前未分配利润（滚存利润）由新老股东共享，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司未分配利润为30,214.17 万元。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的

11、下列风险 1、截至 2010 年 12 月 31 日，本公司流动比率为 0.60，速动比率为 0.39，公司的流动比率和速动比率较低。虽然公司的资产周转速度较快，经营活动产生的现金流良好，报告期内公司经营性现金流量净额分别为 0.93 亿元、1.63 亿元及 5.08 亿元，同时利息保障倍数较高，但并不排除未来宏观经济环境发生变化导致公司的短期偿债能力受到影响。此外，从长期偿债指标来看，2008 年末、2009 年末及 2010 年末，公司的资产负债率分别为 73.59%、70.34%及 53.75%，该比例处于较高水平，因此公司也面临一定的长期偿债压力。 2、发行人产品的主要原材料聚酯切片占

12、发行人聚酯薄膜产品成本的比例超过 70%，由于原材料聚酯切片是由石化产品 PTA 和 MEG 聚合所得，因此国际原油价格的起伏将通过原材料采购价格直接影响产品的生产成本， 从而对发行人的盈利能力产生影响。 3、公司 2010 年实现营业收入 145,406.75 万元，实现净利润 38,237.64 万元，分别较 2009 年增长 128.85%和 451.43%。公司 2010 年营业收入和净利润大江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7幅增长，主要是因为公司聚酯薄膜产品的收入和毛利分别较上年大幅增长215.16%和 589.90%。本公司经营业绩受聚酯薄膜行业景气度影响较

13、大，而行业景气度与国内及国际经济发展态势密切相关。 目前聚酯薄膜行业仍处于较为有利的发展阶段，但公司聚酯薄膜产品单位毛利处于历史高位，不排除未来出现聚酯薄膜市场价格大幅下滑或原材料价格大幅上升的情况， 从而导致公司聚酯薄膜产品的单位毛利大幅降低，使公司面临经营业绩下滑的风险。 4、2010 年公司的固定资产增加较多，截至 2010 年末，公司的固定资产账面价值为 82,769 万元，2010 年公司固定资产折旧费用为 5,588 万元，按照目前的会计政策，预计该固定资产 2011 年折旧费用约为 8,160 万元。此外，本次募集资金投资项目完成后，固定资产将增加 52,369 万元，主要包括厂

14、房和机器设备等，按照目前的会计政策，预计每年新增折旧金额为 4,926 万元。如果公司现有产品未来收益下降或募集资金项目建成后不能如期产生效益或募集资金项目实际收益大幅度低于预期收益， 公司将面临因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。 四、国产设备投资抵免企业所得税政策变化对公司盈利能力的影响 四、国产设备投资抵免企业所得税政策变化对公司盈利能力的影响 根据财政部、国家税务总局关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知 （财税1999290 号文） 、国家税务总局关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法的通知 （国税发200013 号文） 、江苏省地方税务局关于技术改

15、造国产设备投资抵免企业所得税实施办法的通知 （苏地税发200038 号文） 、 江苏省地方税务局关于国产设备投资抵免企业所得税有关问题的补充通知 （苏地税发2000101 号文）及江苏省地方税务局关于调整技术改造国产设备投资抵免企业所得税核准权限的通知 （苏地税发20045号文）的规定，在我国境内投资于符合国家产业政策的技术改造项目的企业，其项目所需国产设备投资的40%可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免，当年新增的企业所得税税额不足抵免时，未予抵免的投资额，可用以后年度企业比设备购置前一年新增的企业所得税税额延续抵免，但抵免的期限最长不得超过五年。 2008 年、

16、2009 年和 2010 年公司技术改造国产设备投资实际抵免新增企业所得税分别为 450.17 万元、734.27 万元和 296.55 万元，分别占当期利润总额的21.45%、10.51%和 0.67%。根据国家税务总局关于停止执行企业购买国产设备江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8投资抵免企业所得税政策问题的通知 （国税发【2008】52 号）的规定，自 2008年 1 月 1 日起，停止执行企业购买国产设备投资抵免所得税政策。截至 2010 年底， 公司可抵免企业所得税的国产设备投资额均已全部使用完毕， 公司将于 2011年起不再享受国产设备投资抵免企业所得税的政策

17、。 报告期内公司主营业务发展良好，随着募集资金投资项目的建成投产，公司的产品结构将得到优化，整体抗风险能力、盈利能力和持续经营能力将进一步增强，公司有能力消化上述税收政策变化带来的不利影响。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-9 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 股票种类 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 发行股数 5,200 万股，占发行后总股本的 25.00% 每股发行价格 每股发行价格 55.00 元 发行市盈率 发行市盈率 30.56 倍（发行价格除以按 2010 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润及发行

18、后的总股本计算的每股收益计算） 22.82 倍（发行价格除以按 2010 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润及发行前的总股本计算的每股收益计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产3.96 元（按 2010 年 12 月 31 日经审计的数据计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产15.99 元（截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次发行募集资金净额之和除以发行后的总股本） 市净率 市净率 13.89 倍（按发行价格除以发行前每股净资产） 3.44 倍（按发行价格除以发行后每股净资产） 发行方式 发行方式 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合 发行对象 发行对象

19、符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 承销方式 余额包销 预计募集资金总额预计募集资金总额28,6000.00 万元 预计募集资金净额预计募集资金净额27,0813.50 万元 发行费用概算 发行费用概算 保荐费（包括承销费）：14,300万元 审计及验资费用：211万元 评估费用：19万元 律师费：100万元 信息披露费用：485 万元 上市初费、登记费及印刷等费用：71.5 万元 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-10第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料

20、 发行人名称 发行人名称 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 英文名称 英文名称 JIANGSU SHUANGXING COLOR PLASTIC NEW MATERIALS CO.,LTD. 法定代表人 法定代表人 吴培服 注册登记日期 注册登记日期 2010年5月26日 注册资本 注册资本 15,600万元 工商登记机关 工商登记机关 江苏省宿迁市工商行政管理局 住所 住所 江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号 邮政编码 邮政编码 223808 电话 电话 0527-84252088 传真 传真 0527-84253042 互联网网址 互联网网址 电子信箱 电子信箱 二、发行人历史沿革及改

21、制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 本公司是由宿迁彩塑包装有限公司以截至2010年3月31日经审计的净资产24,951.72 万元按照 1： 0.6012 的比例折为股份 15,000 万股。 2010 年 5 月 26 日，公司取得江苏省宿迁市工商行政管理局颁发的注册号为 321300000005816 的企业法人营业执照，注册资本 15,000 万元。公司整体变更后，股东持股结构如下： 股东名称 股东名称 持股数量（万股） 持股数量（万股） 持股比例（%） 持股比例（%） 吴培服 9,00060.00迪智成投资 3,00020.00启恒投资 3,00020.00江苏双星彩塑新材料股

22、份有限公司 招股说明书摘要 1-2-11合计 15,000100.00合计 15,000100.002010 年 6 月 28 日，由天津雷石天一股权投资企业(有限合伙)以现金 3,000万元对公司进行增资。本次增资后，股东持股结构如下： 股东名称 股东名称 持股数量（万股） 持股数量（万股） 持股比例（%） 持股比例（%） 吴培服 9,00057.69迪智成投资 3,00019.23启恒投资 3,00019.23雷石投资 6003.85合计 15,600100.00合计 15,600100.00三、发行人股本情况三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行股份、股份流通限制及锁定安排 （一）总

23、股本、本次发行股份、股份流通限制及锁定安排 本次发行前本公司总股本为 15,600 万元，本次公开发行 5,200 万股 A 股，发行后公司总股本为 20,800 万元，公司发行前后的股本变化情况如下： 发行前 发行前 发行后 发行后 股份类别（股东名称）股份类别（股东名称）持股（万股）持股（万股）比例(%) 比例(%) 持股（万股）持股（万股）比例(%) 比例(%) 限售期 （月数）限售期 （月数）一、有限售条件流通股 - 吴培服 9,00057.699,00043.27 36迪智成投资 3,00019.233,00014.42 36启恒投资 3,00019.233,00014.42 36雷

24、石投资 6003.856002.89 36二、本次发行流通股 -5,20025.00 合 计 15,600.00100.0020,800100.00 -合 计 15,600.00100.0020,800100.00 -（二）公司的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 （二）公司的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前，吴培服直接持有本公司 57.69%股份，并分别持有股东迪智成投资 61.25%的股权和股东启恒投资 64.13%的股权。吴培服系迪智成投资和启恒投资的控股股东。 吴培服与迪智成投资其他股东之间的关联关系: 吴迪系吴培服之子、 吴培龙江苏双星彩塑新材料股份有限公司

25、 招股说明书摘要 1-2-12系吴培服之兄、吴培富系吴培服之弟、陈宝军系吴培服之妹夫。 吴培服与启恒投资其他股东之间的关联关系：吴培江系吴培服之弟、刘顶华系吴培服之姐夫、吴培红系吴培服之妹、陆敬潮系吴培服之妻兄、陆敬卫系吴培服之妻弟。 迪智成投资的其他股东和启恒投资的其他股东之间的关联关系： 潘建忠系龚军飞之夫、 邹兆云系杨淑侠之夫、 林保玲系陆敬潮之弟妹、 周艳慧系周海燕之妹、陈宝军系吴培红之夫 除此之外，本次发行前股东之间不存在其他关联关系。 四、发行人主要业务情况四、发行人主要业务情况 （一）发行人的主营业务、主要产品及用途 （一）发行人的主营业务、主要产品及用途 公司主要从事新型塑料包

26、装薄膜的研发、生产和销售。公司主要产品为聚酯薄膜、镀铝膜及PVC功能膜等新型塑料包装薄膜。 （二）产品销售方式和渠道 （二）产品销售方式和渠道 发行人近年来坚持直接面向客户，内销、外销相结合的销售方针，减少了经销商环节，降低了公司经营风险的同时提高了公司的经营业绩。目前公司在国内有超过 500 家的终端客户，客户遍及全国各个地区，报告期公司 80%左右的销售在国内实现。 （三）公司生产所需的原材料 （三）公司生产所需的原材料 本公司生产所需主要原材料为聚酯切片、 PVC 树脂、 母料及镀铝膜所需的 CPP薄膜等。公司原材料实行统一采购，目前主要原材料供应商为中国石油化工集团下属企业。此外，公司

27、也密切关注原材料市场动态，建立了合格供应商选择制度，挑选质量过关、价格优惠的厂商作为备选供应商，以降低原材料采购成本和防范采购风险。 （四）行业竞争情况和竞争地位 （四）行业竞争情况和竞争地位 公司的主要产品聚酯薄膜是一种综合性能优良的高分子薄膜材料， 具有机械江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-13强度高，耐热、耐寒性好，易回收，无毒、无味等特点，并可通过复合、镀铝来提高其热封性、气体阻隔性和光线阻隔性，目前广泛应用于各类食品、饮料、医药和日用品的包装，并已逐步拓展至建筑、电子、电气、光学和光伏发电等应用领域，是应用领域最广泛的薄膜材料。2010 年国内聚酯薄膜的需求超过

28、了 100万吨，随着应用领域的不断拓展及替代性需求的增加，2012 年国内聚酯薄膜的需求将达到 150 万吨。 本公司自成立以来，一直专注于塑料包装材料的研发、生产和销售，经过十几年的稳步发展，公司已成为业内知名塑料包装薄膜生产企业。目前，公司聚酯薄膜的生产能力为 12.8 万吨/年，产能位居国内第二位；镀铝膜的产能为 1.5 万吨/年，产能位居国内第一位，是国内少数能够规模化生产 8m 以下厚度聚酯薄膜的生产企业之一。 五、发行人主要资产情况五、发行人主要资产情况 截至招股说明书签署日， 发行人共拥有 15 处房屋所有权、 14 处土地使用权、7 项注册商标权、1 项专利。 六、同业竞争和关

29、联交易六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争 （一）同业竞争 本公司实际控制人、控股股东吴培服除直接持有本公司股权，并持有本公司发起人股东迪智成投资 61.25%的股权和启恒投资 64.13%的股权，以及彩缘投资31%的股权外，不持有其它公司的股权，吴培服及上述公司没有实际经营或通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务，因此公司与实际控制人、控股股东不存在同业竞争。 本公司股东迪智成投资、启恒投资，经营范围为企业投资咨询、营销策划，经营范围与本公司不同， 彩缘投资为吴培服参股公司， 经营范围为企业投资咨询。上述公司目前均没有从事生产经营业务，也没有除本公司外的其他对外投资，因此上述公司与本公司

30、亦不存在同业竞争。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-14（二）关联交易 （二）关联交易 1、报告期发生的经常性关联交易 （1）关联采购 报告期内，公司向关联方的采购情况如下： 单位：万元 2010 年度 2010 年度 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 关联方名称 关联方名称 采购内容 采购内容 金额 金额 比例比例（%） （%） 金额 金额 比例比例（%） （%） 金额 金额 比例比例（%） （%） 定价政策定价政策精彩塑印 套管 0.21 0.0030.970.0767.290.19 市场价 井头包装 铝丝 92.00 0.10175.

31、890.3725.650.07 市场价 小计 92.21 0.10206.860.4492.940.26 小计 92.21 0.10206.860.4492.940.26 （2）关联销售 报告期内，公司向关联方销售产品、提供劳务的情况如下： 单位：万元 2010 年度 2010 年度 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 关联方名关联方名称 称 销售内容 销售内容 金额 金额 比例比例（%） （%） 金额 金额 比 例比 例（%）（%）金额 金额 比例比例（%） （%） 定价政策定价政策飞彩塑印 油墨 17.560.0147.480.0753.130.11 市场价 精

32、彩塑印 混合料 -23.750.0481.780.17 市场价 井头包装 油墨 -16.790.0379.160.16 市场价 景宏彩印 镀铝加工费 -13.950.0239.470.08 市场价 彩虹包装 PVC 薄膜 -4.030.01 市场价 小计 17.560.01101.980.16257.570.53 小计 17.560.01101.980.16257.570.53 2、最近三年发生的偶发性关联交易 （1）向关联方提供担保 截至本招股说明书签署日，公司不存在对关联方的担保。 （2）接受关联方担保 2008 年 11 月 21 日，彩缘投资（原江苏彩缘新材料科技有限公司）与中国建设银

33、行宿迁分行签署了最高额抵押合同，以土地使用权为本公司 2008 年11 月 21 日至 2010 年 3 月 31 日期间与中国建设银行宿迁分行签订的 借款合同提供最高额为人民币 1,200 万元的连带责任抵押担保。2010 年 3 月 18 日本公司与彩缘投资签订上述土地与地上建筑物转让协议， 并于 2010 年 3 月 31 日取得变更后产权证，上述彩缘投资的最高额抵押责任据此终止。 2009 年 1 月 6 日，彩虹包装与江苏宿迁民丰农村合作银行项王支行签署了最高额保证合同，为本公司 2009 年 1 月 6 日至 2010 年 8 月 11 日期间与江江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招

34、股说明书摘要 1-2-15苏宿迁民丰农村合作银行项王支行签订的银行承兑汇票承兑合同提供最高额为人民币 1,000 万元的连带责任保证担保。 （3）向关联方购买固定资产及无形资产 为满足公司业务拓展的需要，2010 年 3 月 18 日，公司与彩缘投资（原江苏彩缘新材料科技有限公司）签订了协议书，购买彩缘投资座落在宿迁市湖滨新城开发区白杨路1号厂区内的2幢工业建筑物 （建筑面积为20,574.13平方米）和土地使用权（土地面积 117,205 平方米）,上海银信汇业资产评估有限公司出具了沪银信汇业评报字（2010）第 B052 号江苏彩缘新材料科技有限公司转让部分资产的资产评估报告书对上述工业建

35、筑物和土地进行评估，评估价值为29,839,924.87 元，本次评估增值 688,244.87 元，增值原因是建筑物评估值考虑了前期费用、管理费用和建造利息。双方约定按转让方取得该土地及房产时的成本 29,151,392.00 元进行交易。上述建筑物转让时尚未完工，当时其账面价值为 17,900,000 元。 （4）向关联方借款 单位：万元 2010 年度 2010 年度 名称 名称 本期借款 本期借款 本期还款 本期还款 支付利息 支付利息 飞彩塑印 - 1,350.00 24.34 精彩塑印 - 1,000.00 21.60 2009 年度 2009 年度 名称 名称 本期借款 本期借款

36、 本期还款 本期还款 支付利息 支付利息 飞彩塑印 2,100.00 2,100.00 88.37 精彩塑印 2,000.00 1,300.00 61.53 2008 年度 2008 年度 名称 名称 本期借款 本期借款 本期还款 本期还款 支付利息 支付利息 飞彩塑印 1,950.00 2,100.00 95.21 精彩塑印 1,500.00 2,993.00 107.75 报告期内公司与关联方发生了多笔资金往来，主要是因为报告期内公司固定资产投资规模较大， 而公司的融资渠道有限， 公司向关联方借款以满足资金需要，并按照银行同期贷款利率向关联方支付了利息。截至本招股说明书签署日，上述款项已全

37、部清理完毕，公司承诺不再发生此类关联交易。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-163、独立董事对公司报告期关联交易的意见 公司独立董事就公司报告期内的关联交易发表了意见，认为： “近三年公司与其关联方之间的关联交易是按照一般市场经济原则进行， 交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，关联交易公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况；公司已采取必要措施保护公司及非关联股东的利益。” 七、董事、监事和高级管理人员简要情况七、董事、监事和高级管理人员简要情况 姓名 姓名 职务 职务 性性别 别 年年龄 龄 任期任期起止起止日期 日期 简要经历 简要经历 兼职情兼

38、职情况 况 薪酬薪酬情况情况(万）(万）吴培服 董事长、 总经理 男 49 中国籍，无永久境外居留权，大专学历，江苏省工商业联合会副主席，2005 年 4 月被国务院授予全国劳动模范称号。1981 年参加工作，历任井头综合厂钳工、井头乡井头村村长、宿迁市新型包装材料厂厂长、宿迁市铝型材厂厂长、宿迁市电池配件厂厂长、宿迁市彩塑包装有限公司执行董事。 启 恒 投资、 迪智成 投 资执 行 董事 18 曹薇 董事 女 42 中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任井头乡政府通讯员、井头铝型材厂主办会计、宿迁市彩塑包装有限公司监事。 15 吴迪 董事、董 事会 秘书、 副总 经理 男 28 中国籍，无

39、永久境外居留权，本科学历。2009 年 2月至 2010 年 5 月担任宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。 迪智成投资监事 15 廖家河 独 立董事 男 41 中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任北京有机化工厂职工、中天信会计师事务所部门经理、北京天华会计事务所经理、 北京东湖会计师事务所合伙人，2005 年至今担任天健正信会计师事务所合伙人。2009 年 10 月至今担任河南中原内配股份有限公司独立董事、 南京光一科技股份有限公司独立董事，2009 年 11 月至今担任北京中关村科技发展股份有限公司独立董事。 3 陈强 独 立董事 男 39 中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任南京大学

40、高分子材料研究中心助工、 工程师、 主任助理，南京大学表面和界面化学工程技术研究中心研发部副主任、 主任， 南京大学化学化工学院办公室主。2010 年 1 月获得“江苏省十大青年科技之星”称号。 3 金叶 监 事会 主席 女 23 中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年 2月至2010年5月为宿迁市彩塑包装有限公司员工。 3.9 李平 监事 女 27 2010年5月 至2013年5月 中国籍，无永久境外居留权，专科学历。2004 年 2月至 2010 年 5 月担任宿迁市彩塑包装有限公司人力资源部部长。 3.9 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-17郑卫 监事

41、男 24 中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年12 月至 2010 年 5 月为宿迁市彩塑包装有限公司员工。 3 周海燕 副 总经理、财 务总监 女 35 中国籍，专科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、财务经理。 启恒投资监事15 潘建忠 副 总经理 男 38 中国籍，本科学历。历任宁波包装材料有限公司技术部副经理、江苏琼花集团副总经理、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。 45 邹兆云 副 总经理 男 44 中国籍，高中学历。历任宿迁市卫生局员工、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、营销部主管。 40 杨淑侠 副 总经理 女 44 中国籍，高中学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司副总

42、经理。 15 葛林 副 总经理 男 35 中国籍， 专科学历。 历任宿迁市制鞋总厂车间主任、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。 15 葛俊生 副 总经理 男 43 中国籍，高中学历。历任井头乡副食品厂工人、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、技术部主管。 15 陆敬潮 副 总经理 男 52 中国籍，初中学历。历任宿迁市水利局职工、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。 15 注：公司独立董事廖家河、陈强自 2010 年 5 月起在公司任职，其年度独立董事津贴为 6 万元（税前） 。 八、发行人控股股东及实际控制人简要情况八、发行人控股股东及实际控制人简要情况 本次发行前，吴培服直接持有本公司 57.69%

43、的股份，并通过迪智成投资和启恒投资间接持有本公司 24.11%的股份，是本公司的控投股东和实际控制人。 吴培服，中国国籍，无永久境外居留权，住所为宿迁市宿豫区井头乡井头居委会一组，身份证号码为 32081919611010*。 九、主要财务会计资料九、主要财务会计资料 （一）合并会计报表 （一）合并会计报表 本公司已聘请众华沪银会计师事务所对本公司最近三年的财务报表进行了审计。会计师已出具了沪众会字(2011)第 0316 号标准无保留意见的审计报告。 1、资产负债表 1、资产负债表 资 产 资 产 2010年末 2010年末 2009年末 2009年末 2008年末 2008年末 流动资产：

44、 流动资产： 货币资金 105,736,646.47106,400,479.01 63,033,365.84 应收票据 9,553,239.910.00 1,060,664.26 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-18应收账款 46,956,110.5722,321,302.81 21,801,361.49 预付款项 87,105,113.2373,360,292.38 153,955,486.12 其他应收款 4,665,686.82 5,266,510.07 3,363,083.24 存货 132,724,450.6242,973,818.49 40,399,007.

45、80 流动资产合计 386,741,247.62250,322,402.76 283,612,968.75 非流动资产： 非流动资产： 长期股权投资 5,194,200.00 3,000,000.00 3,000,000.00 固定资产 827,692,519.48366,907,435.68 158,285,116.60 在建工程 52,221,268.7045,638,443.37 52,138,856.89 无形资产 62,722,859.7724,867,513.19 15,713,492.97 递延所得税资产 443,054.47 782,987.04 1,293,285.71 非流

46、动资产合计 948,273,902.42441,196,379.28 230,430,752.17 资产总计 资产总计 1,335,015,150.04691,518,782.04 514,043,720.92 负债及所有者权益 负债及所有者权益 2010 年末2009年末 2008年末 流动负债: 流动负债: 短期借款 115,750,000.0082,000,000.0067,000,000.00应付票据 176,740,000.00127,061,110.00100,469,500.00应付账款 36,057,396.2734,199,014.1427,779,902.35预收款项 13

47、5,372,713.6744,341,210.3824,622,058.12应付职工薪酬 6,112,256.011,528,739.553,455,748.27应交税费 34,871,569.20-2,104,897.86-1,680,455.57应付利息 545,359.75391,120.00374,441.30其他应付款 57,955,107.6394,008,517.5066,270,912.60一年内到期的非流动负债 86,250,000.0060,000,000.0030,000,000.00流动负债合计 649,654,402.53441,424,813.71318,292,1

48、07.07非流动负债: 非流动负债: 长期借款 48,549,810.1245,000,000.0060,000,000.00其它非流动负债 19,340,555.560.000.00非流动负债合计 67,890,365.6845,000,000.0060,000,000.00负债合计 717,544,768.21486,424,813.71378,292,107.07股东权益： 股东权益： 股本 156,000,000.0068,800,000.0068,800,000.00资本公积 123,517,158.240.000.00江苏双星彩塑新材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-19盈余

49、公积 35,811,569.6023,144,013.8816,209,778.43未分配利润 302,141,653.99113,149,954.4550,741,835.42归属于母公司股东权益 617,470,381.83205,093,968.33135,751,613.85股东权益合计 617,470,381.83205,093,968.33135,751,613.85负债及股东权益总计 负债及股东权益总计 1,335,015,150.04691,518,782.04514,043,720.922、利润表 2、利润表 项目 项目 2010 年度 2010 年度 2009 年度 200

50、9 年度 2008 年度 2008 年度 一、营业收入 一、营业收入 1,454,067,491.41635,393,876.79 481,457,177.89 减：营业成本 919,562,932.16523,167,523.77 423,742,034.98 营业税金及附加 675,641.731,434,776.08 1,654,093.46销售费用 16,046,878.8313,325,303.10 11,635,940.91管理费用 67,441,128.7524,819,444.62 15,759,778.62财务费用 18,161,953.9911,448,568.63 9,3