宏达新材：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 江苏宏达新材料股份有限公司江苏宏达新材料股份有限公司江苏宏达新材料股份有限公司江苏宏达新材料股份有限公司 Jiangsu Hongda New Material Co., Ltd. （住住住住 所所所所：扬扬扬扬 中中中中 市市市市 明明明明 珠珠珠珠 广广广广 场场场场） 首次公开发行股票首次公开发行股票首次公开发行股票首次公开发行股票 招招招招 股股股股 说说说说 明明明明 书书书书 摘摘摘摘 要要要要 保荐人保荐人保荐人保荐人（主承销商主承销商主承销商主承销商） ：） ：） ：） ： 住住住住 所所所所：深圳市深圳市深圳市深圳市红岭中路红岭中路红岭中路红岭中路 1012 号国信证券大厦

2、号国信证券大厦号国信证券大厦号国信证券大厦宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -2 2 2 2 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站()。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述

3、或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 发行人声明 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -3 3 3 3 第一节 重大事项提示 一、本公司控股股东伟伦投资和实际控制人朱德洪及配偶龚锦娣、

4、儿子朱恩伟、女儿朱燕梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 朱德洪、朱恩伟承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内不向任何其他方转让所持伟伦投资的出资，在锁定三十六个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持伟伦投资总出资的25%，并且在锁定三十六个月后伟伦投资每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的25%。在其离任本公司董事、监事、高管职务后半年内，不转让其所持有的伟伦投资的出资且伟伦投资亦不转让所持本公司股份。 本公司股东倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠

5、承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的股份。 本公司董事郭北琼、张建平、路长全、赵忠秀和监事黄来凤承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 二、截止2007年6月30日，本公司未分配利润为48,034,746.25元。根据公司2007年第四次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东共享并按同股同权的原则进行分配。 三、本公司特别提示投资者注意下列风险因素 （一）募集资金投资项目-3万吨/年硅橡胶项目市场风险 根据中国化工信息中心预测，2011年

6、中国高温硅橡胶需求量可达到25.5万吨，至时市场供需缺口达6.5万吨，若考虑到产品结构问题，实际供需缺口可能会达到10万吨。报告期内公司主营产品年销量平均增长率为25%，产销率稳定在95%以上，产品供不应求。2006年公司高温硅橡胶产量1.83万吨，销量1.86万吨，根据中国化工信息中心的统计，公司高温硅橡胶产、销量均位居前列。为满足日益增长的市场需求，公司正积极采取挖潜改造等多项措施扩大生产规模，截止2007年6月30日，公司高温硅橡胶生产能力已从2006年末的2.1万吨/年上升到2.4万吨/年。同时公司拟利用宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘

7、要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -4 4 4 4 本次募集资金投资建设3万吨/年硅橡胶改扩建项目， 该项目投产后公司高温硅橡胶生产能力将达到5万吨/年（期间将淘汰部分较为陈旧的生产设备）。为抢占市场有利时机，截止2007年6月30日公司已利用自有资金先行投入1,033.9万元用于该项目前期准备工作。 虽然公司主营产品高温硅橡胶的产能扩张计划是经过缜密考虑的，但未来公司产能规模的大幅度提升将给公司现行的研发、采购、生产、销售、售后等各个环节的组织架构、管理水平和人员素质等方面带来考验。如果研发系统不能提供持续有效的技术支撑，采购、生产系统不能有效降低成本、实现集约化

8、管理，销售系统不能及时根据产品结构制定相应的销售及售后服务模式，将可能带来产能扩大导致的市场风险。 （二）募集资金投资项目-4.5万吨/年有机硅材料项目的市场风险 截止2007年6月30日，本公司主营产品高温硅橡胶生产能力为2.4万吨/年，以每吨有机硅单体最终可生产0.67吨高温硅橡胶计算，相应每年需要有机硅单体约3.58万吨。从有机硅单体到高温硅橡胶生产流程中物料消耗比例关系如下： 由于自产有机硅单体进而合成硅氧烷的成本大大低于外购硅氧烷成本，可以有效提高公司的盈利能力，因此公司计划在尽可能短的时间内实现原材料硅氧烷完全自给的最终战略目标。 考虑公司本次拟利用募集资金投资建设3万吨/年硅橡胶

9、改扩建项目，建成投产后公司将形成高温硅橡胶生产能力5万吨/年，届时公司的有机硅单体总需求量将上升为7.46万吨。公司目前处于试生产运营阶段的3万吨/年有机硅单体生产装置正式投产后仍无法满足未来公司对有机硅单体的需求，因此公司计划利用本次募集资金投资建设4.5万吨/年有机硅材料改扩建项目。 虽然公司生产的有机硅单体并不计划对外出售，但有机硅单体市场环境的变化仍将影响公司募集资金项目的投资效益，从而影响公司的经营业绩。根据中国化工信息中心统计，2006年国内有机硅单体消费量为51.3万吨，国内产量为24万吨，自给率约为47%。在单体供给不足及中国政府反倾销的双重因素影响下（详见本招股说1:0.45

10、 1:0.96 1:1.54 1:0.67 有机硅单体 硅氧烷 生胶 混炼胶 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -5 5 5 5 明书第六节“业务与技术 二 （四 ） 1”），有机硅单体生产企业的利润率水平较高，进而刺激行业产能的快速扩张。据中国化工信息中心预测，2010年国内有机硅单体市场将由供不应求转向供求基本平衡，2012年后国内有机硅单体市场将可能供大于求。据此判断，目前有机硅单体生产企业较高的利润率水平未来可能因供求矛盾的缓解而发生一定程度的下降，从而存在市场风险。 （三）原

11、材料硅氧烷价格波动风险 硅氧烷是公司生产主营产品高温硅橡胶最重要的原材料， 2004年、 2005年、 2006年、 2007年1-6月硅氧烷成本占公司产品成本的比例分别为74.42%、 80.14%、 79.11%、81.13%。受跨国公司倾销及中国政府反倾销的影响，报告期内硅氧烷价格变化幅度较大，2004年、2005年、2006年、2007年1-6月平均单价（不含税）分别为1.67万元/吨、2.61万元/吨和2.34万元/吨、2.25万元/吨，价格波动幅度超过50%。硅氧烷价格的大幅波动对公司产品的毛利率及经营业绩可能带来不利影响。 公司凭借自身行业优势地位，通过加强精细化管理、提高原材料

12、利用率、调整产品结构等措施，确保2004年、2005年、2006年、2007年1-6月公司毛利率逐年稳定提高，分别为15.26%、17.15%、18.66%、18.49%，有效地化解了原材料价格大幅波动带来的风险。 （四）原材料硅氧烷采购较为集中风险 因报告期内硅氧烷国内市场供应不足、价格波动幅度较大且不同供应商产品质量参差不齐，因此公司通过与境外主要供应商长期合作的形式稳定硅氧烷供应并获得采购价格上的优惠。 2004年、 2005年、 2006年、 2007年1-6月公司向日本东工KOSEN株式会社采购硅氧烷的金额占公司硅氧烷总采购额的比例分别为82.32%、74.66%、54.66%、57

13、.50%，存在原材料硅氧烷采购较为集中的风险。 为了控制单一供应商可能带来的经营风险，随着国内硅氧烷市场供应量的逐步提升、产品质量的不断改善，报告期内公司从日本东工KOSEN株式会社采购的硅氧烷金额占硅氧烷总采购金额的比例正逐步下降至更为合理的水平。在公司利用自有资金已建成正处于试生产运营阶段的3万吨/年有机硅单体项目正式投产后， 公司将进一步减少硅氧烷的外购量。在本次募集资金投资项目4.5万吨/年有机硅材料改扩建项目正式投产后公司将实现硅氧烷完全自给的最终战略目标。 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2

14、2 2- - - -6 6 6 6 （五）诉讼风险 2007年12月29日，蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂向江西省九江市中级人民法院起诉本公司，该单位与本公司均系有机硅单体及相关产品的研制、生产和销售企业，相互有竞争关系。主要由于本公司聘用的技术工人中部分来自该单位，其请求法院判令本公司停止侵犯其商业秘密的行为，赔偿其经济损失人民币498万元并承担诉讼费用。目前江西省九江市中级人民法院已正式受理此案。2007年12月19日，江苏省科学技术厅、镇江市科学技术局及镇江市知识产权局已出具证明，证明本公司3万吨/年有机硅单体项目生产工艺技术来源合法、可靠。2007年12月19日，本公司控股

15、股东伟伦投资出具承诺函，承诺本公司现有3万吨/年有机硅单体项目技术来源合法， 若因本公司现有3万吨/年有机硅单体项目技术来源造成本公司一切损失，由伟伦投资给予本公司足额补偿。对于上述诉讼事项，伟伦投资又于2008年1月3日出具承诺函，承诺3万吨/年有机硅单体项目不存在窃取和使用原告商业技术秘密的情形，并承诺若因上述诉讼造成本公司的一切损失由伟伦投资给予本公司足额补偿。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 6,100 万股，占发行后总股本的比例为 25.22% 发行价格 10.49 元/股 市盈率 29.97 倍 （按每

16、股发行价格除以 2007 年度预测每股收益计算） 2007 年度预测净利润及发行后每股收益 经江苏公证审核，本公司 2007 年合并报表预计实现净利润 9,271.56 万元， 其中归属于母公司所有者的净利润 8,494.62 万元；发行后每股收益 0.35 元 发行前每股净资产 1.34 元 （根据 2007 年 6 月 30 日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益计算） 发行后每股净资产 3.52 元 （根据 2007 年 6 月 30 日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益和实际募集资金合计额与发行后股本计算） 市净率 2.98 倍 发行方式 采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投

17、资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的境内投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -7 7 7 7 本次发行股份的流通限制和锁定安排 本公司控股股东伟伦投资和实际控制人朱德洪及配偶龚锦娣、儿子朱恩伟、女儿朱燕梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 朱德洪、朱恩伟承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内不向任何其他

18、方转让所持伟伦投资的出资， 在锁定三十六个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持伟伦投资总出资的 25%， 并且在锁定三十六个月后伟伦投资每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%。在其离任本公司董事、监事、高管职务后半年内， 不转让其所持有的伟伦投资的出资且伟伦投资亦不转让所持本公司股份。 本公司股东倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的股份。 本公司董事郭北琼、张建平、路长全、赵忠秀和监事黄来凤承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后

19、半年内，不转让其所持有的本公司股份。 承销方式 由以国信证券为主承销商组成的承销团采取余额包销方式承销 预计募集资金总额和净额 预计本次募集资金总额为 63,989 万元， 扣除发行费用后募集资金净额为 60,985.48 万元。 发行费用概算 本次发行费用包括承销费 2,159.56 万元、保荐费100 万元、审计费 100 万元、律师费 100 万元、上网发行费 223.96 万元（本次发行募集资金总额的0.35%） 、 信息披露及路演推介费 320 万元， 预计本次发行费用总金额为 3,003.52 万元。 第三节第三节第三节第三节 发行人发行人发行人发行人相关情况相关情况相关情况相关情

20、况简介简介简介简介 一一一一、发行人基本资料发行人基本资料发行人基本资料发行人基本资料 （一）中文名称：江苏宏达新材料股份有限公司 （二）英文名称：Jiangsu Hongda New Material Co.，LTD. （三）注册资本：180,877,186 元 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -8 8 8 8 （四）法定代表人：朱德洪 （五）成立日期：2002 年 4 月 24 日 （六）住所和邮编：扬中市明珠广场 212200 （七）电话号码：051188222923 （八）传

21、真号码：051188224579 （九）互联网网址： （十）电子邮箱： 二二二二、发行人历史沿革及重组情况发行人历史沿革及重组情况发行人历史沿革及重组情况发行人历史沿革及重组情况 （一）设立方式 本公司系经江苏省人民政府苏政复20045 号文批准，由镇江宏达依法整体变更设立的股份有限公司，公司发起人为朱德洪、朱恩伟、施纪洪、倪纪芳、郭北琼、朱燕梅、龚锦娣、张建平、史仲国、高玉侠和黄来凤等 11 名自然人。公司以镇江宏达截至 2003 年 7 月 31 日经审计的账面净资产按 1:1 的比例折股，注册资本8,380.6868 万元，于 2004 年 2 月 13 日在江苏省工商行政管理局登记注册

22、（注册号3200002102878） 。截止招股说明书签署日，公司注册资本 18,087.7186 万元。 （二）发起人投入的主要资产内容 本公司成立时拥有的主要资产是生产高温硅橡胶系列产品的相关经营性资产，全部为改制设立股份公司时承继的镇江宏达的整体资产和全部业务。公司成立时从事的主要业务是从事高温硅橡胶系列产品的生产和销售。 三三三三、有关股本的情况有关股本的情况有关股本的情况有关股本的情况 （一）本次发行前的股本结构 股东名称或姓名股东名称或姓名股东名称或姓名股东名称或姓名 持股数量持股数量持股数量持股数量（股股股股） 持股比例持股比例持股比例持股比例 伟伦投资 136,839,562

23、75.654% 龚锦娣 4,400,866 2.433% 朱燕梅 6,372,770 3.523% 倪纪芳 11,149,398 6.164% 施纪洪 11,394,640 6.300% 郭北琼 7,480,667 4.136% 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -9 9 9 9 张建平 800,000 0.442% 路长全 800,000 0.442% 赵忠秀 800,000 0.442% 黄来凤 439,283 0.243% 曹忠惠 400,000 0.221% 合计 180,87

24、7,186 100% （二）本次发行前各股东间的关联关系 本公司股东中不存在战略投资者。本次发行前各股东间的关联关系为：控股公司伟伦投资的股东朱德洪先生与朱恩伟为父子关系、朱德洪与朱燕梅为父女关系、与龚锦娣为配偶关系，龚锦娣与朱恩伟为母子关系、与朱燕梅为母女关系，朱恩伟与朱燕梅为兄妹关系。除此之外，其他股东之间无关联关系。 （三）公司法人股东和前 10 名自然人股东 公司法人股东为伟伦投资；前 10 名自然人股东施纪洪、倪纪芳、朱燕梅、龚锦娣、郭北琼、张建平、路长全、赵忠秀、黄来凤、曹忠惠。 （四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东伟伦投资和实际控制人朱德洪及

25、配偶龚锦娣、子女朱恩伟、朱燕梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 朱德洪、朱恩伟承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内不向任何其他方转让所持伟伦投资的出资，在锁定三十六个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持伟伦投资总出资的25%，并且在锁定三十六个月后伟伦投资每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的25。在其离任本公司董事、监事、高管职务后半年内，不转让其所持有的伟伦投资的出资且伟伦投资亦不转让所持本公司股份。 本公司股东倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、

26、曹忠惠承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的股份。 本公司董事郭北琼、张建平、路长全、赵忠秀和监事黄来凤承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -10101010 四四四四、发行人的主营业务情况发行人的主营业务情况发行人的主营业务情况发行人的主营业务情况 本公司自设立以来主要从事高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售，可根据用户需要生产近 200

27、 个牌号的高温硅橡胶系列产品，是国内高温硅橡胶行业位居前列的生产企业。公司已通过 ISO90012000 质量管理体系认证，多项产品通过美国UL 认证、美国 FDA 检测和瑞士 SGS 检测，产品出口至韩国、印度、法国、马来西亚、意大利、台湾、俄罗斯、德国等二十余个国家和地区。2006 年公司高温硅橡胶产量 1.83 万吨，销量 1.86 万吨，根据中国化工信息中心的统计，公司高温硅橡胶产、销量均居行业前列。随着 2007 年 8 月 3 万吨/年有机硅单体项目的顺利投入试生产运营，本公司已初步形成较为完整的高温硅橡胶上下游产业链，成为国内最具竞争力的高温硅橡胶生产企业之一。 五五五五、发行人

28、业务及生产经营有关的资产权属发行人业务及生产经营有关的资产权属发行人业务及生产经营有关的资产权属发行人业务及生产经营有关的资产权属情况情况情况情况 （一）主要固定资产 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司经审计财务报表中的固定资产情况如下： 固定固定固定固定 资产资产资产资产 折旧年折旧年折旧年折旧年限限限限 （年年年年） 年折年折年折年折 率率率率 （%） 账面原值账面原值账面原值账面原值 （元元元元） 累计折旧累计折旧累计折旧累计折旧 （元元元元） 账面净值账面净值账面净值账面净值 （元元元元） 成新率成新率成新率成新率（%） 房屋建筑物 20 4.75% 35,821,436.2

29、0 4,613,026.53 31,208,409.67 87.12% 机器设备 10 9.5% 56,718,781.63 22,687,491.50 34,031,290.13 60.00% 运输工具 5 19.0% 3,917,405.21 1,197,670.91 2,719,734.30 69.43% 电子设备 5 19.0% 3,640,005.43 1,737,205.83 1,902,799.60 52.27% 其他 5 19.0% 5,521,125.86 1,245,715.92 4,275,409.94 77.44% 合计 - - 105,618,754.33 31,48

30、1,110.69 74,137,643.64 70.19% （二）房屋所有权及主要经营性房产取得和占有情况 产权证书产权证书产权证书产权证书 地点地点地点地点 分布分布分布分布 建筑面积建筑面积建筑面积建筑面积 （平方米） 用途用途用途用途 扬房字第80102252号 扬中市新坝镇港东南路 母公司 6,844.21 企业工业用房 扬房字第80102308号 扬中市明珠广场 母公司 9,771.2 企业工业用房 扬房字第80102309号 扬中市明珠广场 母公司 27,119.07 企业工业用房 扬房字第80102310号 扬中市明珠广场 母公司 2,506.61 企业工业用房 镇房权证新字第3

31、8308478号 镇江新区大港银山鑫城金香苑12幢 长江分公司 3,180.55 职工宿舍 （三）无形资产基本情况 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司经审计财务报表中的无形资产情况如下： 项项项项 目目目目 取得方式取得方式取得方式取得方式 原始金额原始金额原始金额原始金额(元元元元) 摊余价值摊余价值摊余价值摊余价值（元元元元） 剩余摊销年限剩余摊销年限剩余摊销年限剩余摊销年限 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -11111111 扬中市明珠广场(宜禾路) 土地使用权 出让

32、 15,532,834.26 14,448,958.62 45年9个月 扬中市新坝镇港东南路土地使用权 出让 1,866,763.00 1,764,285.62 45年9个月 扬中市扬子西路南侧土地使用权 受让 1,260,000.00 1,024,800.00 40年8个月 扬中市开发区宜禾路土地使用权 出让 1,826,655.00 1,784,033.12 48年10个 月 用友软件 购买 90,200.00 40,264.21 4年4个月 （四）商标 公司拥有国家工商行政管理总局商标局颁发的注册号为第2007688号有效期至2012 年 9 月 20 日的图形注册商标“”，公司还拥有注

33、册号为第 3700030 号有效期至 2015 年 7 月 6 日的文字注册商标“新宏达”。 六六六六、同业竞争和关联交易情况同业竞争和关联交易情况同业竞争和关联交易情况同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争情况 本公司的控股股东伟伦投资除持有本公司 75.65%的股权外，未投资其他企业，自身也未从事与本公司相同或相近的业务，因此本公司目前不存在与控股股东从事相同、相似业务的情况。本公司实际控制人朱德洪先生除持有伟伦投资的股权从而间接持有本公司股份外，未投资或控制其他企业；朱德洪先生的儿子朱恩伟除持有伟伦投资的股权从而间接持有本公司股份外，未投资或控制其他企业；朱德洪先生的配偶龚锦娣和女儿朱燕

34、梅除持有本公司股份外未投资或控制其他企业。因此本公司目前不存在与实际控制人及其亲属从事相同、相似业务的情况。 （二）关联交易情况 本公司报告期内发生的经常性的关联交易主要为： 1、销售货物 单位：万元 单位名称单位名称单位名称单位名称 交易内容交易内容交易内容交易内容 2007年年年年1-6月月月月 2006年年年年 2005年年年年 2004年年年年 扬中市塑性材料厂 混炼胶、生胶、原材料 - - 7.80 44.06 合合合合 计计计计 - - 7.80 44.06 占主营业务收入比例（%） - - 0.02 0.15 2、采购货物 单位：万元 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材

35、招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -12121212 单位名称单位名称单位名称单位名称 交易内容交易内容交易内容交易内容 2007年年年年1-6月月月月 2006年年年年 2005年年年年 2004年年年年 扬中市塑性材料厂 原材料 - - 62.14 749.64 合合合合 计计计计 - - 62.14 749.64 占主营业务成本的比例（%） - - 0.18 3.09 3、应付帐款 单位：万元 单位名称单位名称单位名称单位名称 2007-06-30 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 扬中市塑

36、性材料厂 - - 442.47 127.50 合合合合 计计计计 - - 442.47 127.50 占期末应付账款比例占期末应付账款比例占期末应付账款比例占期末应付账款比例(%) - - 6.68 3.13 4、预收帐款 单位：万元 单位名称单位名称单位名称单位名称 2007-06-30 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 扬中市塑性材料厂 - - 1.90 - 合计合计合计合计 - - 1.90 - 占期末预收账款比例占期末预收账款比例占期末预收账款比例占期末预收账款比例(%) - - 0.16 - 公司独立董事章健、张殿松、刘焱对报告期内关联交易履行的审议程

37、序是否合法及交易价格是否公允发表了如下意见： “本人作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）独立董事，依据有关法律法规及规范性文件的规定并应股份公司董事会的要求就股份公司近三年来的与关联方的关联交易事项发表如下意见： 1、本人审查了股份公司近三年来与关联方发生的关联交易及关联交易协议，认为股份公司近三年来与关联方发生的关联交易不存在任何争议或纠纷。 2、关联交易所执行的价格公允、合理。 3、 股份公司近三年来与关联方发生的关联交易不存在损害股份公司或其他中小股东利益的情形。” 七七七七、董事董事董事董事、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员 姓

38、名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 2006年薪酬(元年) 持有公司股份的数量 与公司的其他利益关系 朱德洪 董事长兼总经理 男 53 2007.2- 2010.2 中国公民，本公司创始人，中国氟硅有机材料工业协会理事 无 110,600 无 无 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -13131313 郭北琼 副董事长兼财务总监 男 39 2007.2- 2010.2 中国公民，历任徐州工程机械集团公司职员、徐州肯沃驰专用汽车有限公司总经理助理、镇江宏达财务总监。

39、无兼职 82,200 7,480,667 无 朱恩伟 董事、副总经理 男 28 2007.2- 2010.2 中国公民，镇江宏达进出口部经理、上海东恩总经理。 无兼职 34,620 无 无 张建平 董事 男 41 2007.2- 2010.2 中国公民，历任对外经济贸易大学国际财务管理教研室副主任、会计与财务管理学系主任。 对外经济贸易大学教授；中牧实业股份有限公司独立董事；新兴铸管股份有限公司独立董事 34,620 800,000 无 赵忠秀 董事 男 41 2007.2- 2010.2 中国公民，曾任中国国际贸易学会理事、副秘书长、中国科技金融促进会常务理事、中国国际税收研究会理事 对外经

40、济贸易大学教授 34,620 800,000 无 路长全 董事 男 41 2007.2- 2010.2 中国公民，历任中国冶金矿业总公司任技术员、高级工程师、中国远大集团任营销策划部副总经理、伊利集团任营销副总经理。 北京赞伯营销管理咨询有限公司董事长 34,620 800,000 无 章健 独立董事 男 38 2007.2- 2010.2 中国公民，曾任职于安徽海螺型材股份有限公司。 江苏恒顺集团副总会计师 34,620 无 无 刘焱 独立董事 男 39 2007.2- 2010.2 中国公民，任职于江苏会计师事务所（现江苏天衡会计师事务所） 、 中信证券南京管理总部、 国电南京自动化股份有

41、限公司企业发展部、江苏恒顺醋业股份有限公司证券投资部。 南京消防器材股份有限公司监事、南京赛尔金生物医学有限公司监事、镇江恒顺饲料有限公司法定代表人 34,620 无 无 张殿松 独立董事 男 66 2007.2- 2010.2 中国公民，历任化工部北京化工研究院研究员、中蓝晨光化工研究院总工程师、国家有机硅工程技术研究中心主任、中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业委员会秘书长。 杭州师范学院教授 34,620 无 无 黄来凤 监事 女 40 2007.2- 2010.2 中国公民，历任扬中市塑性材料厂职员、本公司财务部副经理。 无兼职 54,000 439,283 无 吴俊龙 监事 男 33

42、2007.2- 2010.2 中国公民，现任本公司生产部经理兼任设备工程部经理。 无兼职 48,000 无 无 熊监事 男 28 2007.2- 中国公民，曾任职于昆山禧玛诺无兼职 33,600 无 无 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -14141414 星春 2010.2 自行车零件有限公司、昆山隆扬电子有限公司工作。 陈利群 公司副总经理 男 37 2007.2- 2010.2 中国公民， ，任职于石家庄化肥厂、 河北中科环保有限公司， 2005年至今任职于本公司，曾担任有机硅单

43、体项目水解子项经理。 无兼职 64,968 无 无 陈昭敏 公司副总经理 女 35 2007.2- 2010.2 中国公民，曾任职于贵州六盘水煤机厂子弟学校、贵州赤天化集团、江苏镇江正新律师事务所、苏州骏艺精密模具有限公司。 无兼职 0 无 无 王云 董事会秘书 女 28 2007.2- 2010.2 中国公民， ， 2002年至2007年就职于本公司财务部。 无兼职 49,533 无 无 八八八八、发行人控股股东情况发行人控股股东情况发行人控股股东情况发行人控股股东情况 （一）发行人控股股东伟伦投资 伟伦投资成立于 2007 年 4 月 27 日，注册资本 8,696 万元；法定代表人朱德洪

44、先生；住所为扬中市三茅镇扬子中路 193 号；经营范围为投资管理，高分子材料和机械设备贸易。伟伦投资持有本公司 136,839,562 股股份，占总股本的 75.65%，为本公司的控股股东。伟伦投资的股东朱德洪先生和朱恩伟先生为父子关系，分别持有伟伦投资 51.18%和 48.82%的权益。 （二）实际控制人朱德洪先生 朱德洪先生持有伟伦投资 51.18%的权益，为本公司的实际控制人，中国国籍，不拥有永久境外居留权，身份证号 321124540228001，住所为江苏省扬中市文化新村西 102 栋 201 室。 朱德洪先生是本公司创始人、 中国氟硅有机材料工业协会理事，从事高温硅橡胶系列产品的

45、研究、生产十余年，具有丰富的实践经验，是本公司高温硅橡胶相关专利及专有技术的主要研发者。 九九九九、财务会计信息财务会计信息财务会计信息财务会计信息 （一）发行人近三年财务报表 合并资产负债表合并资产负债表合并资产负债表合并资产负债表 单位：元 资资资资 产产产产 2007-6-30 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 流动资产流动资产流动资产流动资产： 宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书宏达新材招股说明书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1- - - -2 2 2 2- - - -15151515 货币资金 96,462,992.74 46,94

46、0,305.89 26,385,121.01 10,010,759.51 交易性金融资产 200,000.00 应收票据 13,045,202.05 4,203,881.82 4,264,745.86 8,106,238.62 应收账款 87,470,359.68 71,604,970.06 46,146,125.53 48,641,303.16 预付款项 2,693,568.75 9,557,063.99 3,780,942.49 8,380,091.78 应收利息 应收股利 其他应收款 5,024,847.63 3,624,881.22 7,748,727.48 7,736,626.13

47、存货 60,618,125.45 92,738,480.91 93,419,140.68 59,526,746.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计流动资产合计流动资产合计 265,315,096.30 228,669,583.89 181,744,803.05 142,601,766.14 非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 74,137,643.64 75,230,178.79 84,959,599.50 47,490,372.58 在建工程 360,460,859.

48、38 210,593,253.88 44,867,735.15 28,706,807.25 工程物资 1,172,302.56 119,830.00 167,585.45 23,796.55 固定资产清理 无形资产 19,062,341.57 19,282,237.17 13,080,441.99 13,357,371.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 98,476.20 递延所得税资产 1,463,875.86 1,237,013.94 893,618.70 1,522,872.63 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计非流动资产合计非流动资产合计 456,297,023.01 3

49、06,462,513.78 143,968,980.79 91,199,697.04 资产总计资产总计资产总计资产总计 721,612,119.31 535,132,097.67 325,713,783.84 233,801,463.18 合并资产负债表合并资产负债表合并资产负债表合并资产负债表（续续续续） 单位：元 负债及所有者权益负债及所有者权益负债及所有者权益负债及所有者权益 2007-6-30 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 流动负债流动负债流动负债流动负债： 短期借款 103,800,000.00 42,300,000.00 31,000,000.0

50、0 41,974,795.00 交易性金融负债 应付票据 55,838,943.06 18,093,683.02 38,650,812.00 8,257,250.23 应付账款 70,677,865.53 95,152,792.31 66,269,010.12 40,745,946.76 预收款项 11,645,991.53 11,380,986.91 12,105,363.73 5,945,148.63 应付职工薪酬 3,038,601.09 4,734,004.40 4,009,355.01 2,833,185.43 应交税费 9,111,543.02 2,071,852.45 5,133