克明面业：2018年年度报告.PDF

《克明面业：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《克明面业：2018年年度报告.PDF（186页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 克明面业股份有限公司克明面业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会

2、计机构负责人公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李庆龙 独立董事 因出差在外 舒畅 年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请广

3、大投资者注意投资风险。关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请广大投资者注意投资风险。 公司不属于特殊行业。公司不属于特殊行业。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税） ，元（含税） ，送红股送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释重要提示

4、、目录和释义义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7

5、2 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 186 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 本公司/公司/母公司/克明面业/克明股份 指 克明面业股份有限公司 克明投资/克明食品/食品集团 指 南县克明食品集团有限公司（公司控股股东） 遂平克明 指 遂平克明面业有限公司 延津克明 指 延津县克明面业有限公司 长沙克明 指 长沙克明面业有限公司 克明米业 指 湖南克明米业有限公司 遂平面粉 指 遂平克明面粉有限公司 遂平物流 指 遂平克明物流有限公司 延津面粉 指 延津

6、克明面粉有限公司 延津物流 指 延津克明物流有限公司 武汉克明 指 武汉克明面业有限公司 成都克明 指 成都克明面业有限公司 成都面粉 指 成都市陈克明面粉有限公司 长沙营销 指 克明食品营销有限公司 上海营销 指 克明食品营销（上海）有限公司 上海味源 指 上海味源贸易有限公司 上海香禾 指 上海香禾食品有限公司 香港克明 指 克明國際控股（香港）有限公司 新疆克明 指 新疆克明面业有限公司 新疆面粉 指 新疆陈克明面粉有限公司 新疆进出口贸易 指 新疆克明进出口贸易有限公司 克明五谷/五谷道场 指 克明五谷道场食品有限公司（原中粮五谷道场食品有限公司） 延津五谷 指 延津克明五谷道场食品有

7、限公司 食品研究院 指 湖南省振华食品检测研究院 浙江克明 指 浙江克明面业有限公司 长沙米粉 指 长沙克明米粉有限责任公司 哈国克明 指 克明哈萨克斯坦有限责任公司 律师事务所 指 湖南启元律师事务所 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 克明面业 股票代码 002661 变更后的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 克明面业股份有限公司

8、 公司的中文简称 克明面业 公司的外文名称（如有） KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） KEMEN 公司的法定代表人 陈克明 注册地址 湖南省南县兴盛大道工业园 1 号 注册地址的邮政编码 413200 办公地址 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号 办公地址的邮政编码 410116 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 勇 陈 燕 联系地址 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号 电话 0731-89

9、935187 0731-89935187 传真 0731-89935152 0731-89935152 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事

10、务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 198 号新世纪大厦 19 楼 签字会计师姓名 李新葵、周毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,856,262,934.15 2,269,383,064.64 25.86% 2,163,521,573.06 归属于上市公司股东的净利润（

11、元） 185,909,492.16 112,675,192.74 65.00% 137,062,829.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 134,086,235.09 76,779,530.32 74.64% 113,605,347.55 经营活动产生的现金流量净额（元） 223,198,666.35 -21,943,972.87 1,117.13% 27,168,564.59 基本每股收益（元/股） 0.563注1 0.338 66.57% 0.413 稀释每股收益（元/股） 0.563注2 0.339 66.08% 0.408 加权平均净资产收益率 8.52% 5.

12、45% 3.07% 6.74% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,959,668,078.32 2,993,305,041.94 32.28% 2,473,485,562.38 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,241,082,078.48 2,148,363,671.29 4.32% 2,095,025,883.84 注：注 1 2018 年，公司以集合竞价方式累计回购股份 1176723 股，计算基本每股收益时，已扣减该股份数量。 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 注 2 2018 年，公司以集合竞价方式累计回购股份

13、 1176723 股，计算稀释每股收益时，已扣减该股份数量。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 331,930,298 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5601 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务

14、报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 668,391,869.68 620,157,632.34 710,145,236.67 857,568,195.46 归属于上市公司股东的净利润 73,976,914.92 40,957,084.72 48,753,992.70 22,221,499.82 归属于上市公司股东的

15、扣除非经常性损益的净利润 55,507,970.34 29,033,672.54 41,196,003.31 8,348,588.90 经营活动产生的现金流量净额 256,901,205.55 -93,334,750.18 57,653,013.36 1,979,197.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,169,016.64 -

16、1,646,254.43 -2,215,117.12 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 40,236,208.27 20,732,804.13 16,378,748.64 各项政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,886,792.45 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 28,064,438.32 26,748,094.21 18,861,715.92 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,351,936.23 -3,592,

17、635.82 -3,718,093.70 减：所得税影响额 9,956,436.65 8,229,683.73 5,849,772.11 少数股东权益影响额（税后） 3,454.39 合计 51,823,257.07 35,895,662.42 23,457,481.63 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性

18、损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司一直致力于面条的研发、生产与销售。近两年来，陆续增加了面粉、米粉等品类的生产、销售业务。 （二）经营模式 1、采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。围绕公司年度经营计划及年度采购预算，建立统一规范的采购流程制度标准，通过与供应

19、商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。 2、生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。生产模式由多品种小批量柔性生产转变为集中规模化生产，依据客户订单，通过品项匹配数据模型和订单分析模型安排生产工厂后统筹统配，以实现生产效益最大化。 3、销售模式：公司主要采用经销和直销两种销售模式。由于挂面市场属于“粮油调味品”行业中的细分市场，销售渠道具有“点多、面广”的特点，公司以全国各地粮油、调味经销商为目标客户，维护及开发县、区、市级经销客户，在县、区、市级经销客户覆盖与服务能力不足时，由公司协助经销商开发乡、镇级分销商。同时，公司建立全国KA部，与国际、国内连锁卖场直接合作，直控

20、终端售点，以此建立中高端品牌形象，从而加速传统中小超市、社区超市、粮油店、农贸市场、批发市场产品动销。 （三）主要业绩驱动因素 公司报告期内实现营业总收入 285,626.29 万元，比上年同期增长25.86%；营业利润 23,074.07万元，比上年同期增长57.18%；利润总额 22,491.34万元，比上年同期增长49.81%；归属于上市公司股东的净利润 18,590.95万元，比上年同期增长65.00%。公司报告期内业绩增长的主要原因是（1）公司管理层立足百亿企业的战略目标，制定了积极的销售政策并取得成效，销售收入稳步增长；（2）通过小麦收储实现原材料部分自供,产业链一体化程度越来越高

21、，使得产品成本得到有效控制；（3）报告期内公司收到的政府补助增加。 （四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、挂面行业主要呈现出以下几点发展特点和趋势：（1）当前挂面行业的市场集中度仍然较低，但加快集中的趋势愈发明显，市场份额进一步向业内头部企业集聚；（2）在居民消费升级及人口老龄化程度快速提升、国家全面放开二胎的社会形势下，对挂面产品品质提出更高要求，更加注重挂面的安全、健康、营养、方便、美味属性，针对特定消费人群的产品（如儿童面等）呈现快速上升；（3）行业技术不断升级、生产效率不断提高，呈现供应链上下游一体化、生产自动化向信息化快速迈进、规范化与差异化并存的立体式发展新格局。

22、 2、作为传统健康主食的挂面，属于日常快速消费品，其消费具有较强的稳定性，没有明显的淡旺季特征。 3、根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的全国连锁店畅销商品月度监测表，挂面产品的主要品牌有“陈克明”、“金沙河”、“金龙鱼”、“博大”、“中裕”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合权数市场占有率，数据显示，“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率稳居第一。 下图为2018年12月份超市综合权数市场占有率 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固

23、定资产 较期初增长 36.17%，主要系本期延津克明、延津面粉、延津五谷、新疆克明在建工程项目转固增加所致。 无形资产 较期初增长 78.61%， 主要系本期遂平克明、 遂平面粉、 新疆克明购买土地增加所致。 在建工程 较期初增长 131.97%，主要系本期克明股份、成都克明、遂平克明在建工程项目投入增加所致。 货币资金 较期初增长 31.68%， 主要系本期发行的债券募集资金未使用完毕， 导致期末货币资金增加。 存货 较期初增长 56.25%，主要系本期购买的原材料增加所致。 可供出售金融资产 较期初增长 1788.44%， 主要系公司本期与宁波梅山保税区国晁投资管理有限公司共同投资设立合伙

24、企业，设立私募股权投资基金所致。 长期待摊费用 较期初增长 138.86%，主要系本期房屋装修款及购买的使用期限在一年以上的低耗品增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 银行存款 收到的投资款及预收货款 632,967.22 香港 独立 100,524.85 0.03% 否 银行存款 日常经营性资金 14,537,850.05 哈萨克斯坦 独立 无 0.65% 否 其他非流动资

25、产 预付的股权收购款 32,356,156.39 哈萨克斯坦 独立 收购阶段，暂未取得收益 1.44% 否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在品质管理、品牌建设、产品研发、营销建设四个方面。 1、食品安全和品质管理 公司视产品品质为生命，精心筛选原料、管控生产全流程、把好检测关，多维度确保产品质量安全，做好品质管理。 2、品牌建设 2018年在保持传统品牌建设渠道的基础上，积极拓展新媒体，加强和外部机构的合作，先后推出#吃碗面压压惊#微博/微信漫画互动、冠名湖南都市寻情记栏目合作、金鹰卡通动漫广告、克明面业

26、高铁专列，非常勿扰特约赞助、“外面不如家里面”春节档短视频等品牌营销活动，累计覆盖超10亿人次。 3、产品研发 公司始终坚持对研发的投入和新品的开发。公司创办至今，各项专利100多项，其中国家发明专利32项。 4、营销建设 公司销售网络已覆盖全国30多个省份，2000多个城市，经销商客户数量超过2400个，全国大型连锁KA卖场亦实现全覆盖，目前还在持续深耕渠道，开拓农贸、乡镇市场，继续提高市场覆盖率。 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 当前，挂面行业的市场集中度仍不高，但相较前几年，向优质企业聚集的趋势更

27、加明显，为此， 2018年公司提出“小一体化模式，建立供应链优势，实现成本领先”的战略。报告期内实现营业利润 23,074.07万元，比上年同期增长57.18%，营业收入285,626.29 万元， 比上年同期增长25.86%， 归属于上市公司股东的净利润 18,590.95万元， 比上年同期增长65.00%。报告期内业绩增长的主要原因： 1、 公司制定了积极的销售政策并取得成效， 销量稳步增长。 2018年销售量达51.5万吨， 较2017年42万吨增加了9.5万吨，增幅22.66%。其中，主业围绕者“新产品上市”、“核心终端建设”、“渠道建设”三大策略开展工作，全国三大策略共计产生销量超1

28、0万吨，同比17年增长6万多吨，占比增量超过60%。 2、新成立冷鲜面事业部负责湿面业务，从提升产品品质、降低生产成本、加大市场推广三个方面入手，以“工艺先进、口感领先”的综合优势进入了主流餐饮连锁和便利系统渠道，湿面产品实现营业收入同比增长超50%。 3、销售费用精准投放，销售费用率控制良好。公司通过完善预算管理体系，严格按照销售费用预算流程执行，从申请、核销到拨付、复核全流程管控，对销售费用进行精准投放，在销量和收入均增长20%以上的情况下，2018年公司销售费用率仍控制良好，较2017年销售费用率11.27%，同比下降0.40%。 4、通过小麦收储实现原材料部分自供，使得产品成本得到有效

29、控制。延津生产基地年产20万吨面粉生产线产能全部释放，为挂面、湿面、方便面工厂提供的面粉量占面粉采购总量超过40%，有效控制了产品成本。同时，新疆工厂2018年上半年正式投产，标志着公司可以不再依赖进口小麦配额自由采购国外优质小麦，直取海外优质原粮，提升面粉品质的同时也降低了面粉采购成本，将进一步提升产品毛利率。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,856,

30、262,934.15 100% 2,269,383,064.64 100% 25.86% 分行业 食品加工 2,819,263,082.31 98.70% 2,255,746,947.82 99.40% 24.98% 其他业务收入 36,999,851.84 1.30% 13,636,116.82 0.60% 171.34% 分产品 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 米面制品 2,658,521,691.75 93.08% 2,139,972,884.49 94.30% 24.23% 其他 197,741,242.40 6.92% 129,410,180.15 5.70%

31、52.80% 分地区 华东 824,043,422.32 28.85% 720,040,758.81 31.73% 14.44% 华中 1,018,849,402.94 35.67% 740,051,436.61 32.61% 37.67% 华南 458,487,123.77 16.05% 349,703,099.40 15.41% 31.11% 其他地区 554,882,985.12 19.43% 459,587,769.82 20.25% 20.73% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是

32、否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品加工 2,819,263,082.31 2,144,866,406.25 23.92% 24.98% 23.26% 1.06% 分产品 米面制品 2,658,521,691.75 2,001,286,354.88 24.72% 24.23% 22.80% 0.88% 分地区 华东 824,043,422.32 623,228,964.88 24.37% 14.44% 10.40% 2.77% 华中 1,018,849,402.94 798,9

33、21,056.53 21.59% 37.67% 38.83% -0.66% 华南 458,487,123.77 337,028,784.42 26.49% 31.11% 33.00% -1.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 米面制品 销售量 吨 514,961.79 419,830.48 22.66% 生产量 吨 518,749.49 417,050.65 24.3

34、9% 库存量 吨 13,584.01 9,796.31 38.66% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期末库存量较2017年同比增加38.66%，主要系公司产能释放，生产能力加强，为后续销售备货量增加所致。 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 米面制品及其他 直接材料成本 1,884,479,3

35、42.22 86.40% 1,532,692,585.08 87.47% -1.07% 米面制品及其他 直接人工成本 141,315,940.26 6.48% 107,612,886.04 6.14% 0.34% 米面制品及其他 燃料动力 133,582,420.56 6.12% 93,374,935.86 5.33% 0.79% 米面制品及其他 公共材料及其他 21,836,627.49 1.00% 18,605,539.39 1.06% -0.06% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本 出资比例 浙

36、江克明面业有限公司 新设 2018年7月 3.5亿元人民币 100% 新疆陈克明面粉有限公司 新设 2018年8月 5000万元人民币 100% 湖南克明米业有限公司 新设 2018年9月 2000万元人民币 100% 克明哈萨克斯坦有限责任公司 新设 2018年8月 3万美元 100% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 217,144,830.56 前五名客户合计销售金额占年度销

37、售总额比例 7.70% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 54,987,390.99 1.95% 2 客户二 52,546,101.48 1.86% 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 3 客户三 46,521,194.22 1.65% 4 客户四 36,262,423.08 1.29% 5 客户五 26,827,720.79 0.95% 合计 - 217,144,830.56 7.70% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采

38、购金额（元） 788,224,607.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 191,372,570.00 8.76% 2 供应商二 164,254,626.73 7.52% 3 供应商三 161,350,148.56 7.39% 4 供应商四 142,666,484.22 6.53% 5 供应商五 128,580,777.68 5.89% 合计 - 788,224,607.19 36.09% 主要供应商其他情况说明

39、 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 310,227,297.09 255,666,225.60 21.34% 管理费用 105,183,026.15 65,408,984.33 60.81% 主要系本期公司职工薪酬、员工辞退福利增加及新增子公司管理费用增加所致。 财务费用 42,564,637.50 14,291,540.22 197.83% 主要系本期银行贷款及应付债券利息费用增加所致。 研发费用 27,984,639.96 26,776,142.10 4.51% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度所进行的重大研发

40、项目有：挂面品质整体提质项目、长沙干挑面、新疆拉条子特色产品开发项目、大宗面制品适克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 度加工关键技术装备研发与示范等项目。 1、挂面品质整体提质项目。 研发目的：挂面是我司的主营产品，保证产品质量在同类产品中更胜一筹，是公司的经营宗旨。但随着经济的发展，社会的生活水平， 消费水平均在提高， 消费者的认知水平也在提升， 对挂面的品质要求也提出更高的要求。 其次公司布局上游，通过研究小麦品种及品质，提升产品品质，是重要的需求与途径。 项目进程：2018年完成挂面新配方的测试，并于7月开始逐步开始新配方的实施与导入，已经取得良好的成果；关于小麦品种与

41、品质的研究，已经完成部分品种的研究。 2、长沙干挑面、新疆拉条子特色产品开发项目。 研发目的：我国是面食文化最为丰富的国家，如兰州拉面，武汉热干面，四川担担面等家喻户晓，为了让更多的地域美食实现产品化，工业化，我们于2018年8月开始研究长沙干挑面，新疆拉条子两个地域特色面食，期望丰富我司的产品。 项目进程：长沙干挑面已经研发成功，并已上市；新疆拉条子已完成研发阶段工作，目前处于试产阶段。 3、大宗面制品适度加工关键技术装备研发与示范项目。 研发目的：此项目为国家科技部立项项目，与公司的发展方向一致，因此公司作为牵头单位，联合河南工业大学，江南大学，江苏大学，武汉轻工大学，五得利，中粮等单位共

42、同申请此项目。致力于研究适度加工的关键指标，关键工艺，实现在线监控，智能生产，建立适度加工的面粉生产线，半干面生产线，挂面生产线，糊粉食品化生产线等，使小麦的价值最大化，营养最优化。我公司承担了在线控制系统的研究与开发，建立半干面，挂面适度加工示范线，极大提高技术的进步的同时，提升产品的竞争力。 项目进程：2018年6月获得国家科技部的立项，目前在考察与学习在线监控的相关理论与设备，启动建设半干面与挂面的示范生产线。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 91 105 -13.33% 研发人员数量占比 2.31% 3.21% -0.90% 研发投入金额（元

43、） 33,954,148.74 34,423,849.43 -1.36% 研发投入占营业收入比例 1.19% 1.52% -0.33% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,213,186,920.38 2,631,227,844.93 22.12% 经营活动现金流出小计 2,98

44、9,988,254.03 2,653,171,817.80 12.69% 经营活动产生的现金流量净额 223,198,666.35 -21,943,972.87 1,117.13% 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 投资活动现金流入小计 2,800,968,036.24 2,726,591,244.98 2.73% 投资活动现金流出小计 3,483,754,528.55 2,910,196,221.67 19.71% 投资活动产生的现金流量净额 -682,786,492.31 -183,604,976.69 271.88% 筹资活动现金流入小计 1,458,300,000.

45、00 669,310,162.13 117.88% 筹资活动现金流出小计 939,333,265.69 244,446,387.92 284.27% 筹资活动产生的现金流量净额 518,966,734.31 424,863,774.21 22.15% 现金及现金等价物净增加额 59,084,951.34 219,287,612.68 -73.06% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长1117.13%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及本期收回采购保证金所致；投资活动产生的现金流量净额同比降低271.88%，主要系本期购建固定资

46、产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及支付的股权投资款增加所致；筹资活动现金流入同比增长117.88%，主要系本期银行短期借款及发行公司债券收到的现金增加所致；筹资活动现金流出同比增长284.27%，主要系本期偿还银行短期借款本金及利息增加所致；现金及现金等价物净增加额同比降低73.06%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 27,315,964.

47、38 12.15% 主要系购买银行理财产品产生的投资收益 否 资产减值 7,920,827.57 3.52% 主要系应收款项计提的坏账准备及商誉计提的资产减值 坏账准备随应收款项的增减发生变动，商誉每年末进行减值测试 营业外收入 1,238,967.20 0.55% 主要系各项政府补助收入 否 营业外支出 7,066,275.62 3.14% 主要系资产处置、报废损失及对外捐赠支出 否 其他收益 39,539,451.50 17.58% 主要系与日常经营活动相关的政府补助 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末

48、 2017 年末 比重增减 重大变动说明 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 419,476,220.55 10.59% 318,547,172.43 10.64% -0.05% 应收账款 235,562,116.05 5.95% 269,680,407.39 9.01% -3.06% 存货 433,382,656.71 10.94% 277,366,825.36 9.27% 1.67% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 37,797,936.32 0.95% 34,826,410.26 1.16

49、% -0.21% 固定资产 1,120,530,473.77 28.30% 822,883,683.19 27.49% 0.81% 在建工程 448,778,803.31 11.33% 193,462,424.40 6.46% 4.87% 主要系本期克明股份、成都克明、遂平克明在建工程项目投入增加所致。 短期借款 790,000,000.00 19.95% 530,000,000.00 17.71% 2.24% 主要系本期银行短期贷款增加所致。 2、以公允价值计量的资产、以公允价值计量的资产和负债和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目

50、期末账面价值 受限原因 货币资金 75,423,749.46 已计息的定期存款、信用证、票据保证金 合 计 75,423,749.46 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 186,076,156.39 39,432,432.69 371.89% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露