克明面业：2019年半年度报告.PDF

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1、克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 克明面业股份有限公司克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人陈克明、主管会计工作负

2、责人李锐及会计机公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人构负责人(会计主管会计主管人员人员)李锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 舒畅 独立董事 身体原因 于扬利 半年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及半年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预

3、测与承诺之间的差异，请广大投资者注意投资风险。相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中描述了公司报告期内主要面中描述了公司报告期内主要面临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主

4、要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项. 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 45 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 47 第十节第十节 财务报告财务报告. 51 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 174 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释

5、义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 本公司/公司/母公司/克明面业/克明股份 指 克明面业股份有限公司 克明投资/克明食品/食品集团 指 南县克明食品集团有限公司（公司控股股东） 遂平克明 指 遂平克明面业有限公司 延津克明 指 延津县克明面业有限公司 长沙克明 指 长沙克明面业有限公司 克明米业 指 湖南克明米业有限公司 遂平面粉 指 遂平克明面粉有限公司 遂平物流 指 遂平克明物流有限公司 延津面粉 指 延津克明面粉有限公司 延津物流 指 延津克明物流有限公司 武汉克明 指 武汉克明面业有限公司 成都克明 指 成都克明面业有限

6、公司 成都面粉 指 成都市陈克明面粉有限公司 长沙营销 指 克明食品营销有限公司 上海营销 指 克明食品营销（上海）有限公司 上海味源 指 上海味源贸易有限公司 上海香禾 指 上海香禾食品有限公司 香港克明 指 克明國際控股（香港）有限公司 新疆克明 指 新疆克明面业有限公司 新疆面粉 指 新疆陈克明面粉有限公司 新疆进出口贸易 指 新疆克明进出口贸易有限公司 克明五谷/五谷道场 指 克明五谷道场食品有限公司（原中粮五谷道场食品有限公司） 延津五谷 指 延津克明五谷道场食品有限公司 食品研究院 指 湖南省振华食品检测研究院 浙江克明 指 浙江克明面业有限公司 长沙米粉 指 长沙克明米粉有限责任

7、公司 哈国克明 指 克明哈萨克斯坦有限责任公司 律师事务所 指 湖南启元律师事务所 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务公司简介和主要财务指标指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 克明面业 股票代码 002661 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 克明面业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 克明面业 公司的外文名称（如有） KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.

8、,LTD 公司的外文名称缩写（如有） KEMEN 公司的法定代表人 陈克明 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 燕 刘文佳 联系地址 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号 电话 0731-89935187 0731-89935187 传真 0731-89935152 0731-89935152 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码

9、，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,514,643,898

10、.95 1,288,549,502.02 1,288,549,502.02 17.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,075,624.89 114,933,999.64 114,933,999.64 -9.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 85,302,263.33 84,541,642.88 84,541,642.88 0.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 151,686,167.77 163,566,455.37 166,028,455.37 -8.64% 基本每股收益（元/股） 0.315 0.346 0.346 -8.96% 稀释每股收益

11、（元/股） 0.314 0.346 0.346 -9.25% 加权平均净资产收益率 4.57% 5.29% 5.29% -0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,264,418,990.90 3,959,668,078.32 3,959,668,078.32 7.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,254,129,071.48 2,241,082,078.48 2,241,082,078.48 0.58% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部对政府补助的解读，无论是与资产相关还是与收益相关的政府补助，均作为经

12、营活动现金流量列示，故将 2018年半年度收到的政府补助 2,462,000.00 元调整至“收到的其他与经营活动有关的现金”中列报。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 328,808,450 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3165 五、境内外会计准则下会计五、境内外会计准则下会计数据差异数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利

13、润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,602.91 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一

14、标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,821,631.22 各项政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 13,754,074.52 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -301,284.60 减：所得税影响额 3,541,662.49 合计 18,773,361.56 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告

15、第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司一直致力于面条的研发、生产与销售。近两年来，陆续增加了面粉、米粉、方便面等品类的生产、销售业务。 （二）经营模式 1、采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。围绕公司年度经营计划及年度采购预算，建立统一规范的采

16、购流程制度标准，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。 2、生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。生产模式由多品种小批量柔性生产转变为集中规模化生产，依据客户订单，通过品项匹配数据模型和订单分析模型安排生产工厂后统筹统配，以实现生产效益最大化。 3、销售模式：公司主要采用经销和直销两种销售模式。由于挂面市场属于“粮油调味品”行业中的细分市场，销售渠道具有“点多、面广”的特点，公司以全国各地粮油、调味经销商为目标客户，维护及开发县、区、市级经销客户，在县、区、市级经销客户覆盖与服务能力不足时，由公司协助经销商开发乡、镇级分销商。同时，公司建立全国KA部，与国际、

17、国内连锁卖场直接合作，直控终端售点，以此建立中高端品牌形象，从而加速传统中小超市、社区超市、粮油店、农贸市场、批发市场产品动销。 （三）主要业绩驱动因素 公司报告期内实现营业总收入151,464.39万元，比上年同期增长17.55%，主要系公司持续加大对市场的推广力度，渠道得到进一步拓展所致。归属于上市公司股东的净利润10,407.56万元，比上年同期下降9.45%，主要系公司收到的政府补助同比减少及财务费用利息支出同比增加所致。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化

18、 无形资产 较期初增长 23.78%，主要系本报告期子公司浙江克明购买土地所致。 在建工程 较期初增长 37.29%，主要系本报告期内克明股份、成都克明、遂平面粉、遂平克明在建工程项目投入增加所致。 预付账款 较期初增长 90.42%，主要系本报告期预付的原材料采购款增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 银行存款 收到的投资款及预收货款 794,730.97 香港 独立 9

19、9250.90 0.04% 否 银行存款 日常经营性资金 25,467,350.83 哈萨克斯坦 独立 无 1.13% 否 其他非流动资产 预付的股权收购款 36,554,486.05 哈萨克斯坦 独立 收购阶段， 暂未取得收益 1.62% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司以挂面的生产和销售为主营业务。公司在食品安全和食品质量控制、品牌建设、产品研发、营销建设等方面具有较大竞争优势。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概

20、述 报告期内，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的经营目标和计划，坚持以市场为导向，不断开发新产品，优化老产品，丰富产品种类，持续渠道下沉及深耕策略，提升竞争力。公司报告期内实现营业总收入151,464.39万元，比上年同期增长17.55%，主要系公司持续加大对市场的推广力度，渠道得到进一步拓展所致。归属于上市公司股东的净利润10,407.56万元，比上年同期下降9.45%，主要系公司收到的政府补助同比减少及财务费用利息支出同比增加所致。 报告期内公司经营回顾： 1、 2019年上半年， 传统挂面事业部主要通过重点开发批发/农贸渠道客户及空白县级市场新客户， 重点推广全渠道商品、华夏一面及商超

21、版新品，重点打造NKA、LKA及流通AB类门店等核心终端，集中优势资源贯彻执行公司渠道下沉及深耕策略，取得良好效果。 2、2019年上半年，定制面事业部围绕年初制定的目标，在产品、渠道、品牌等方面开展工作，在产品方面，上半年完成了有机小面新品立项，推出了高毛利且具备差异化的软弹面、高添加面、料包面等新品；在渠道方面，聚焦全国标杆型KA卖场、高端百货、进口食品店、高端便利店等渠道建设，全面拓展电商平台业务，初步试水礼品市场；在品牌方面，继续与动漫公司进行授权合作，新增萌芽熊形象授权，加大公关营销、口碑营销等宣传。 3、五谷道场生产基地自去年底整体从北京搬迁至新乡市延津县食品产业集聚区后，集中整合

22、园区资源，通过属地原材料优势和供应链协同降低五谷道场运营成本，同时，通过拓渠道、推新品、优化分销网络，聚焦于重点市场开发，开发了经典和时尚系列产品提高市场销量，从而综合改善了五谷道场的盈利能力。 4、2019年上半年，面粉事业部围绕公司产业链“一体化”战略，拓宽原粮采购渠道，重点发展“订单种植”，保障原粮供给，提高原粮品质和公司产品质量，降低了原粮采购成本。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,514,643,898.95 1,288,549

23、,502.02 17.55% 营业成本 1,178,646,380.41 981,698,711.74 20.06% 销售费用 132,738,517.47 124,344,355.75 6.75% 管理费用 47,654,266.39 40,096,929.37 18.85% 财务费用 33,667,770.53 10,062,426.88 234.59% 主要系本期公司计提的银行借款利息及应付债券利息同比增加所致。 所得税费用 17,075,048.02 26,751,969.49 -36.17% 主要系子公司弥补以前年度亏损以及子公司享受小微企业所得税优惠克明面业股份有限公司 2019

24、年半年度报告全文 12 税率，导致所得税费用降低。 研发投入 18,824,366.60 16,280,420.66 15.63% 经营活动产生的现金流量净额 151,686,167.77 166,028,455.37 -8.64% 投资活动产生的现金流量净额 -193,516,519.14 -252,620,019.39 23.40% 筹资活动产生的现金流量净额 -87,742,233.11 113,623,004.85 -177.22% 主要系本期取得借款收到的现金减少及支付的股利、回购股票、银行借款利息增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -129,658,974.11 27,029,8

25、35.39 -579.69% 主要系本期支付的投资性票据保证金增加及取得的与筹资活动有关的现金减少所致。 资产减值损失 1,601,040.38 3,808,705.55 -57.96% 主要系本期应收账款计提的坏账准备减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,514,643,898.95 100% 1,288,549,502.02 100% 17.55% 分行业 食品加工 1,509,042,235.

26、02 99.63% 1,283,645,326.15 99.62% 17.56% 其他业务收入 5,601,663.93 0.37% 4,904,175.87 0.38% 14.22% 分产品 米面制品 1,407,855,654.21 92.95% 1,213,715,288.69 94.19% 16.00% 其他 106,788,244.74 7.05% 74,834,213.33 5.81% 42.70% 分地区 华东 420,351,113.59 27.75% 376,186,856.25 29.19% 11.74% 华中 532,489,432.00 35.16% 430,416,3

27、46.07 33.40% 23.71% 华南 250,469,948.45 16.54% 213,678,994.90 16.58% 17.22% 其他地区 311,333,404.91 20.55% 268,267,304.80 20.82% 16.05% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 适用 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品加工 1,509,042,235.02 1,174,646,183.49 22.16

28、% 17.56% 20.35% -1.80% 分产品 米面制品 1,407,855,654.21 1,075,315,878.58 23.62% 16.00% 16.92% -0.60% 分地区 华东 420,351,113.59 329,115,659.77 21.70% 11.74% 14.28% -1.74% 华中 532,489,432.00 422,939,667.57 20.57% 23.71% 27.11% -2.13% 华南 250,469,948.45 182,873,659.70 26.99% 17.22% 20.27% -1.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调

29、整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,512,944.27 11.98% 主要系购买银行理财产品产生的投资收益 否 资产减值 1,601,040.38 1.32% 主要系应收款项计提的坏账准备 坏账准备随应收款项的增减发生变动 营业外收入 811,707.24 0.67% 主要系各项政府补助收入 否 营业外支出 719,141.85 0.59% 主要系资产报废损

30、失及对外捐赠支出 否 其他收益 8,411,631.22 6.94% 主要系与日常经营活动密切相关的政府补助 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 359,668,358.19 8.43% 325,548,002.33 10.07% -1.64% 应收账款 219,788,921.60 5.15% 223,231,201.72 6.91% -1.76% 存货 436,

31、256,516.52 10.23% 229,647,206.20 7.11% 3.12% 长期股权投资 38,556,806.07 0.90% 37,473,285.86 1.16% -0.26% 固定资产 1,099,280,759.18 25.78% 859,193,540.31 26.59% -0.81% 在建工程 616,139,236.13 14.45% 360,676,840.57 11.16% 3.29% 短期借款 765,000,000.00 17.94% 720,000,000.00 22.28% -4.34% 长期借款 51,040,820.00 1.20% 0.00 0.

32、00% 1.20% 主要系报告期内取得的长期借款增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 145,274,861.21 主要系信用证、票据保证金 合 计 145,274,861.21 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,198,329.66 103,720,000.00 -95.95% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情

33、况 适用 不适用 单位：元 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） Kenesary Astyk 有限公司 小麦收储 收购 4,198,329.66 100.00% 自有 Yeskendirov Kazbek Ssparbekovich 先生 长期 股权投资 正在收购中 0.00 0.00 否 合计 - - 4,198,329.66 - - - - - - 0.00 0.00 - - -

34、3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 160,000 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 报告期投入募集资金总额 17,563.1 已累计投入募集资金总

35、额 96,726.52 报告期内变更用途的募集资金总额 32,496.53 累计变更用途的募集资金总额 32,496.53 累计变更用途的募集资金总额比例 27.60% 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20152992 号）核准，公司向包括中信证券股份有限公司在内的 9 名认购对象发行股份 26,666,666 股，发行价格为每股 45.00 元。本次非公开发行募集资金总额为 1,199,999,970.00 元，募集资金净额为 1,177,505,378.47 元。募集资金于 2015 年 12 月 31 日到

36、位。本公司以前年度已使用募集资金 55,943.91 万元（不含暂时性补充流动资金 19,000.00 万元） ，以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 7,336.97 万元；2019 年上半年度实际使用募集资金 921.97 万元，2019 年上半度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,384.48 万元。累计已使用募集资金 56,865.88 万元，累计收到的银行存款利息、含理财收益扣除银行手续费等的净额为 8,721.45 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 69,606.11 万元，其中，募集资金专户余额 806

37、.11 万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额） ，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 68,800.00 万元。公司于 2019 年 6 月 5 日经董事会审议通过了关于变更募集资金用途的议案 ，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项 目”和“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”，并将上述两个项目中剩余募集资金及理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于正在建设中的遂平“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”，截止至 2019年 6 月 30 日变更用途的募集资金余额为 32,496

38、.53 万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的 27.6%。 2、 经中国证券监督管理委员会 关于核准克明面业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复（证监许可 20172394 号）核准，公司 2018 年面向合格投资者发行公司债券（第一期） 。本次债券募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除发行相关费用后募集资金净额为 39,830.00 万元，募集资金于 2018 年 10 月 19 日到位。公司 2019 年上半年实际使用债券募集资金 16,641.13 万元，其中 12,342.93 万元用于归还银行贷款，4,298.2 万元用于支付货款。公司累计已使用债券募集资金39

39、,860.64 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31.38 万元，债券募集资金余额为 0.74 万元。 3、公司 2015 年非公开发行股票募集资金总额 1,199,999,970.00 元加 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券的募集资金总额 400,000,000.00 元，公司募集资金总额为 160,000.00 万元。公司 2019 年上半年度实际使用非公开发行股票募集资金921.97 万元， 公司 2019 年上半年实际使用债券募集资金 16,641.13 万元，公司 2019 年上半年实际使用募集资金为 17,563.1万元。公司累计已使用非公开发行股票

40、募集资金 56,865.88 万元，公司累计已使用债券募集资金 39,860.64 万元，合计为96,726.52 万元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目 否 13,500 13,500 0 8,598.61 63.69%

41、 2016 年 06 月 301,686.31 是 否 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 日 遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目 否 10,000 10,000 0 6,605.13 66.05% 2015 年12 月 31日 1,311.64 是 否 延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目 是 20,000 20,000 0 0 0.00% 2019 年12 月 31日 不适用 否 成都年产 10 万吨挂面生产线项目 否 22,000 22,000 0 2,576.41 11.71% 2019 年12 月 31日 不适用 否 延津年产 20 万吨小麦粉项目 否 20,

42、000 20,000 0 20,639.07 103.20% 2018 年06 月 30日 2,390.7 是 否 面粉自动输送及智能烤房研发改造项目 是 11,500 11,500 0 2,071.85 18.02% 不适用 否 营销网络及品牌建设项目 否 23,000 20,750.54 921.97 7,508.11 36.18% 不适用 否 补充营运资金 否 40,000 39,830 16,641.13 39,860.64 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 - 160,000 157,580.54 17,563.1 87,859.82 - - 5,388.65 - - 超

43、募资金投向 无 补充流动资金（如有） - 8,866.7 - - - - 超募资金投向小计 - 8,866.7 - - - - 合计 - 160,000 157,580.54 17,563.1 96,726.52 - - 5,388.65 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、 公司 2017 年 8 月 17 日第四届董事会第十四次会议审议通过了 关于延长部分募投项目实施期限的议案 ，同意“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”计划完成时间由 2017 年 12 月 31 日调整为2019 年 12 月 31 日； 2、公司 2017 年 12 月 19 日第四届

44、董事会第十七次会议审议通过了关于延长部分募投项目实施期限的议案 ， 同意“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”计划完成时间由 2017 年 12 月 31 日调整为 2019年 12 月 31 日； 3、 公司 2017 年 8 月 17 日第四届董事会第十四次会议审议通过了 关于延长部分募投项目实施期限的议案 ， 同意“延津年产 20 万吨小麦粉项目”计划完成时间由 2017 年 6 月 30 日调整为 2018 年 6 月30 日； 4、延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”和“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”未达到计划进度原因：随着挂面行业技术水平的提高，挂面生产设备的自动化程度迅

45、速提升，公司结合自身产品特点，对生产工艺进行不断改良，对设备的需求及选型发生变化，新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期，为保证募投项目的顺利实施，根据企业的实际经营情况及未来发展计划，对以上两个项目延长实施期限； 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 18 5、公司于 2019 年 6 月 5 日经董事会审议通过了关于变更募集资金用途的议案 ，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”和“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”， 并将上述两个项目中剩余募集资金及理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于正在建设中的遂平“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”。 项目可行性