际华集团：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 230 公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 230 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李义岭李义岭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何华生何华生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨小波杨小波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计确认，2018年度公

3、司（母公司）实现净利润人民币170,887,576.30元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金人民币17,088,757.63元，加年初未分配利润人民币1,261,448,043.02元，减去2018年已分配支付的现金股利人民币746,576,998.68元，2018年末可供股东分配利润为人民币668,669,863.01元。 根据公司章程第165-170条关于利润分配的有关规定，公司2018年度利润分配预案：公司拟以利润分配时A股股权登记日的总股本4,391,629,404股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计派发人民币43,916,294.04元，剩

4、余未分配利润人民币624,753,568.97元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节经营情况讨论与分析中关于可

5、能面对的风险部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 2018 年年度报告 3 / 230 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 230 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

6、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第九节第九节 公司治理公司治理 . 66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 230 2018 年年度报告 5 / 230 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所，上证所 指 上海证券交易所 公司，本公司，际华集团，际华轻工 指 际华集团股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新兴际华，新

7、兴际华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴铸管 指 新兴铸管股份有限公司 新兴发展 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 军队 指 中国人民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品，军需品 指 为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称 民品 指 除军品之外的其他产品 上海证券交易所网站 指 http:/ 公司章程 指 际华集团股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 所属企业 指 纳入本公司合并财务报表范围的子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司

8、信息公司信息 公司的中文名称 际华集团股份有限公司 公司的中文简称 际华集团 公司的外文名称 Jihua Group Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Jihua Group 公司的法定代表人 李义岭 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王静疆 联系地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 电话 010-63706008 传真 010-63706008 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市朝阳区东三环中

9、路7号财富中心写字楼A座27层 公司办公地址的邮政编码 100020 2018 年年度报告 6 / 230 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 际华集团 601718 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊

10、普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 李明高、陈克选 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层 签字的保荐代表人姓名 徐逸敏、王欣宇 持续督导的期间 2017/4-2018/12 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 22,677,038,174.98 25,439,989,779

11、.88 -10.86 27,155,336,327.44 归属于上市公司股东的净利润 -67,968,930.98 754,938,326.99 -109.00 1,222,756,427.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -286,403,628.99 -290,577,599.95 不适用 -219,832,543.84 经营活动产生的现金流量净额 510,964,014.14 -2,664,121,383.53 不适用 1,125,792,909.63 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 17,949,77

12、2,456.48 18,804,719,061.22 -4.55 13,947,823,018.03 总资产 31,709,983,890.78 31,394,556,073.71 1.00 26,911,022,149.99 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） -0.02 0.18 -111.11 0.32 稀释每股收益（元股） -0.02 0.18 -111.11 0.32 扣除非经常性损益后的基本每-0.07 -0.07 0.00 -0.06 2018 年年度报告 7 / 230 股

13、收益（元股） 加权平均净资产收益率（%） -0.37 4.43 减少4.80个百分点 9.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.56 -1.71 增加0.15个百分点 -1.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财

14、务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 5,384,213,942.32 6,328,478,370.22 4,807,966,726.51 6,156,379,135.93 归属于上市公司

15、股东的净利润 154,511,211.51 81,829,053.31 -65,997,668.32 -238,311,527.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,015,406.73 14,695,929.99 -40,685,102.00 -345,429,863.71 经营活动产生的现金流量净额 -269,821,175.64 213,587,708.53 370,102,485.80 197,094,995.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经

16、常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 31,173,963.54 10,564,853.56 1,069,226,178.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 199,319,259.58 1,154,636,065.66 713,169,755.84 债务重组损益 1,765,902.06 -1,870,294.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交8,715,410.49 2

17、018 年年度报告 8 / 230 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,356,136.56 1,967,865.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,920,764.92 11,314,341.28 10,605,432.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,518,068.46 少数股东权益影响额 -222,774.46 -4,328,264.33 -879,810.66 所得税影响额 -52,471,926.06 -132,793,107.85 -355,148,224.45 合计 218,434,

18、698.01 1,045,515,926.94 1,442,588,971.69 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 公允价值计量的可供出售金融资产 90,848,379.67 84,072,150.39 -6,776,229.28 4,169,467.75 合计 90,848,379.67 84,072,150.39 -6,776,229.28 4,169,467.75 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司

19、所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具、品牌服装等产品的研发、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务，拓展以际华园为主的商务服务业务。从产品或服务的销售渠道上可以分为直接面对集团客户和终端消费者两类。2018 年，公司营业收入为 226.77 亿元，销售职业装占比 16.66%，职业鞋靴占比 12.96%，皮革皮鞋占比 8.57%，纺织印染占比 10.80%，防护装具占比 9.31%，贸易及其他业务占比 41.70%。 （一）公司主要业务所属行业 根据证监会上市公司

20、行业分类指引（2012 年修订），公司整体被中国上市公司协会划分到“制造业纺织服装、服饰业”，公司披露行业经营性信息时参照上证所上市公司行业信息披露指引第十二号服装。按照具体业务类别，公司各业务分属以下行业： 1.职业装业务属于“制造业纺织服装、服饰业”。 2.职业鞋靴业务属于“制造业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”和“制造业橡胶和塑料制品业”。 3.皮革皮鞋业务属于“制造业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”。 4.纺织印染业务属于“制造业纺织业”。 5.防护装具业务按产品类别分属于“制造业化学纤维制造业”、 “制造业纺织服装、服饰业”、“制造业医药制造业”、“制造业汽车制造业”和“制造业黑

21、色金属冶炼和压延加工业”。 6.商贸物流业务属于“批发和零售业批发业”。 7.际华园业务属于“租赁和商务服务业商务服务业”。 8.品牌服装业务属于“制造业纺织服装、服饰业”。 （二）公司的行业地位 公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国最强最大的军需品、职业装、职业鞋靴研发和生产基地。公司在“中国纺织工业联合会纺织服装企业竞争力 500 强企业”中排名第 7 位；2018 年度亚洲品牌 500 强，位列第 350 名，较去年提升 25 名；3502 公司被评为“中2018 年年度报告 9 / 230 国服装百强企业”； 3542 公司被评为棉纺织行业主营业务及竞争力百强企业；

22、3515 公司在中国皮革协会发布的 2018 中国皮革行业排头品牌榜上荣获“中国真皮鞋王”称号；3517、3537 公司被评为“2018 年度中国橡胶百强企业”； 3509 公司被评为“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”；新 30 公司被评为“陕西省纺织行业改革开放 40 周年优秀企业”；3514 公司“耐高温橡胶鞋底用胶料及其制备工艺”获河北省知识产权优势培育工程专利奖优秀奖。 根据公司聚焦主业、突出实业的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度，职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具业务依然是公司目前的核心业务，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充，际华园和品牌服装

23、业务是公司探索转型升级的重要发展方向。 （三）报告期内公司从事的主要业务和主要产品 1.主要产品（服务） （1）职业装 公司下属 12 家全资子公司从事职业装的研发和生产， 共有 170 余条职业装生产线， 主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。年生产职业装及各类服装能力 5,603 万套件，报告期内产能利用率达到 71.67%；各类服饰 2813 万件，报告期内产能利用率达到 19.54%；各类帽子、手套 933 万件，报告期内产能利用率达到 66.58%。 （2）职业鞋靴 公司下属 4 家全资子公司和 1 家意大利控股公司、1 家香港控股公司从事职业

24、鞋靴的研发和生产，拥有 60 条职业鞋靴生产线，主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋和橡胶大底等。 年产各类职业鞋靴能力7,521万双， 报告期内产能利用率达到86.98%； 各类橡胶件4,228吨，报告期内产能利用率达到 79.38%；各类大底 352.6 万双，报告期内产能利用率达到 79.98%；橡胶 4 万吨，报告期内产能利用率达到 85.5%。 （3）皮革皮鞋 公司下属 4 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事皮革皮鞋的研发和生产， 拥有 24 条皮鞋生产线，主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品，以及供应部分奢侈品牌专用皮革。年产各类皮鞋能力 1,

25、485 万双，报告期内产能利用率达到 80.4%。 （4）纺织印染 公司下属 6 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事纺织印染产品的研发和生产，主要产品包括棉纱、棉布、棉线、针织面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等。年产各类纱线能力17,843 万吨， 报告期内产能利用率达到 84.66%； 坯布 5,739 万米， 报告期内产能利用率达到 93.31%；印染色布 7,425 万米，报告期内产能利用率达到 97.16%；针织面料 1 万吨，报告期内产能利用率达到 84.81%；家纺制品 818.52 万件，报告期内产能利用率达到 37.18%。 （5）防护装具 公司防护装具板块主要从事

26、功能性防护制品及装具、环保滤材、特种车辆、药品及高碳铬铁合金等产品的生产和加工，下属 6 家全资子公司从事相关业务。 防护制品 主要产品包括防弹衣、头盔、防弹护具及其他功能器件等。年生产能力 1419 万件，报告期内产能利用率达到 86.49%。 功能性装具 主要产品包括帐篷、 携行具等。 年产帐篷能力 16.1 万顶， 报告期内产能利用率达到 45.62%；携行具 385 万件，报告期内产能利用率达到 32.34%。 环保滤材 主要产品包括 PPS、P84 PTFE 复合、NOMEX、ZMS 系列、玻璃纤维滤料等 6 大类产品。年产各类滤材能力 150 万米，报告期内产能利用率达到 85.7

27、6%。 特种车辆 主要产品包括自行式炊事车、炊事挂车、野战急救车、多功能方舱、净水车、食品冷藏车、淋浴车、卫生防疫车、体检车、装甲运兵车、卡点阻击车、整体自装卸补给车、移动警用平台、缉毒检查车、防化车、太阳能净水车、森林防火车及各种类型的防弹运钞车等。生产能力为 867台/年，报告期内产能利用率达到 17.53%。 药品 2018 年年度报告 10 / 230 主要产品包括神经精神类、心脑血管类、内分泌类、抗微生物类等药物，拥有 126 个药品生产文号以及各种专利 46 项，拥有片剂、胶囊剂、粉针剂、大容量注射剂等多种剂型的生产线和检验中心等。年产片剂能力 5,000 万盒，报告期内产能利用率

28、达到 66.12%；针剂 1,000 万支，报告期内产能利用率达到 10.2%；原料药 900 吨，报告期内产能利用率达到 78.78%。 高碳铬铁合金 主要产品包括高碳铬铁合金。年产 10 万吨，报告期内产能利用率达到 34.6%。 （6）国内、国际贸易 公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。公司所属的新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。 （7）际华园 际华园是公司探索转型升级的重要发展方向之一，主要包括：时尚购物、室内极限运动、特色酒店和餐饮娱乐等业态。截至目前，公司已经开始布局重庆、长春、西安、扬中

29、、咸宁、清远等 6 个际华园项目。其中，重庆项目的室内运动休闲中心场馆已于 2016 年 10 月投入运行，室内滑雪馆已于 2018 年 8 月投入运行；长春项目一期力争在 2020 年上半年前投入运营；其他项目正处于规划建设阶段。 （8）品牌服装 “JH1912”自主品牌服装零售业务是公司前期探索转型升级的发展方向之一，但由于国内品牌服装竞争十分激烈，“JH1912”作为定位于“城市休闲”的新品牌，市场推广和渗透没有达到预期，报告期内营业收入占比极小，公司对相关业务进行了收缩和调整，截至目前已经关闭了“JH1912”自主品牌门店。未来公司将利用开展自主品牌经营所积累的经验，秉承自身军需企业的

30、红色历史传统，植根百年军旅文化，融入时尚元素，主动适应退役军人、现役人员、军事迷等目标客群需求，积极打造一流的军旅时尚品牌。 除上述现有产能，公司目前在建的（主要业务）项目主要为产品结构调整和承接老厂区搬迁形成的产能替代，不会形成新增产能。 主要产品 单位 2018 年产能 比去年产能增加或减少 2018 年产能利用率 比去年产能利用率增加或减少（百分点） 1.职业装业务 （1）职业装及各类服装 万件 5603 12.06% 71.67% -28.33 （2）各类服饰 万件 2813 -53.12% 19.54% -62.91 （3）帽子及手套 万件 933 -22.24% 66.58% -3

31、3.42 2.职业鞋靴业务 （1）职业鞋靴 万双 7521 -16.43% 86.98% 6.91 （2）橡胶件 吨 4228 24.35% 79.38% -8.86 （3）橡胶大底 万件 352.6 -60.82% 79.98% 19.98 （4）橡胶 万吨 4 -3.61% 85.50% 20.44 3.皮革皮鞋业务 （1）皮革皮鞋 万双 1485 23.78% 80.40% -13.63 4.纺织印染业务 （1）纱线 吨 17843 -10.79% 84.66% -13.58 （2）坯布 万米 5739 -42.61% 93.31% 31.50 （3）印染色布 万米 7425 -17.5

32、0% 97.16% 16.84 （4）针织面料 吨 10000 -16.67% 84.81% 9.84 （5）家纺制品 万件 818.52 -31.79% 37.18% -62.82 2018 年年度报告 11 / 230 5.防护装具业务 （1）防护制品 万件 1419 41.90% 86.49% 20.05 （2）帐篷 万顶 16.1 60.64% 45.62% 39.56 （3）携行具 万件 385 285.29% 32.34% -45.35 （4）环保滤材 万米 150 85.76% 37.50 （5）特种车辆 辆 867 44.50% 17.53% -66.80 （6）药品 其中：片

33、剂 万盒 5000 -16.67% 66.12% 6.70 针剂 万支 1000 -50.00% 10.20% 2.82 原料药 吨 900 -40.00% 78.78% 42.79 （7）高碳铬铁合金 万吨 10 34.60% 0.28 2.经营模式 针对不同的产品（服务），公司的主要的经营模式分为产品销售的“B2B”(面对集团客户)、商贸物流和商业服务三种模式。 （1）产品销售模式 “B2B”模式 公司具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 60%左右的份额，以及公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等 16 个国家统一着装部门制服市场 10%左右的份额，并在央企工装、行业制

34、服等市场占有一定份额。其他包括纺织印染和防护装具（药品除外）产品均主要面对集团客户。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司在市场营销上由原来的“集团营销+企业营销”调整为“集团营销+事业部营销+企业营销”的组织模式，公司市场部、军品部分别负责民品、军品市场的集团层面协调，配合职业装、职业鞋靴（含皮革皮鞋）、纺织印染和防护装具四大事业部，统筹各业务板块的销售及服务，所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场。在获得市场需求信息后，公司运用“际华设计+际华制造+际华服务”的优势争取市场订单。公司设有研究总院负责引领科技创新，各事业部统筹各业务板块的产品研发，各企业负责具体产品的工艺设计。产

35、品的主要原材料由公司采购中心组织各事业部统一进行集中招标采购，通过比质比价提高原材料供应效率。产品基本由公司所属企业自行生产制造，通过公司自主开发的“生产组织模块化和加工工艺模板化”（双模化）统一工艺流程控制，保证产品品质。公司为集团客户提供职业服饰的系统解决方案，并通过售前、售中、 售后服务， 打造 “研-产-供-销-运”联动体系。 “B2B”市场的盈利模式在于通过高效服务和综合实力不断赢得市场订单， 通过合理设计、科学管理不断降低成本，从而获得收入与成本之间的增值收益。 （2）商贸物流模式 一是军需品进出口贸易业务，通过国际军需品招标获得外军军需品采购订单，将生产委托公司所属企业，获得收入

36、与成本之间的增值收益。二是为更好的满足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力，开展围绕公司主要产品上下游的贸易业务，一方面可以较好把控相关原材料质量和价格，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，主要通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。 （3）商业服务模式 际华园主要提供商业服务业务。际华园的部分购物、室内运动、酒店和餐饮娱乐等业态先面向各品牌商或商户进行招商， 公司向其收取租金或销售额扣点作为收入； 部分业态属于公司自营，直接面向消费者收取门票或者通过出售商品（服务）作为收入；除上述收入外，际华园还有部分物业、宣传、管理等收入。 二、二、 报告期

37、内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 （%） 变动原因 2018 年年度报告 12 / 230 可供出售金融资产 175,851,217.49 147,380,646.77 19.32 主要系报告期内，为了盘活存量资产，公司全资子公司青海际华江源实业有限公司利用闲置土地入股青海省博鸿化工科技股份有限公司导致可供出售金融资产增加 长期股权投资 99,502,031.70 65,010,068.52 53.06 主要系根据公司战略规划布局，公司及其全资子公司与其他合作方合资设立了

38、易北河公司，开展混炼胶的研发生产销售等业务，导致长期股权投资增加。 长期待摊费用 29,914,949.22 42,149,873.45 -29.03 主要系报告期装修费摊销增加导致长期待摊费用减少所致 其中：境外资产 360,245,138.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.14%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力表现在产业协同能力、品牌、管理和可持续发展能力上。具体如下： 1.生产制造能力 公司拥有每年职业装及各类服装 5,603 万套件，各类服饰 2,813 万件，各类帽子、手套 933万件， 各类职业鞋靴 7,5

39、21 万双， 各类橡胶件 4,228 吨， 各类橡胶大底 352.6 万双， 各类皮鞋 1,485万双，各类纱线 17,843 吨，坯布 5,739 万米，印染色布 7,425 万米，针织面料 1 万吨，家纺制品818.52 万件等产品的生产能力。公司是中国军队、武警部队军需被装产品生产保障基地，是国家统一着装部门和单位以及其他职业装着装行业的主要生产供应商，拥有军需品出口资质，具有全产品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力。随着公司所属企业陆续开展智能化、自动化生产设备的换装，公司逐步压减中低端产品产能，产能利用率得到综合提高。 2.研发创新能力 2018 年公司高度重视科技创新和研发

40、团队建设，在公司层面设有研究总院引领科技创新，各事业部统筹各业务板块的产品研发，在各企业设有技术研发中心负责产品的具体工艺设计，“三位一体”统筹推动公司的科技研发工作。全年共申请专利 472 项，其中发明 113 项；获得授权专利 396 项，其中发明 44 项。目前，公司累计获得授权专利 3752 项，其中发明专利 447 项。 报告期内，公司加大研发力度，取得了丰富的科技成果，技术创新能力进一步加强。3542 公司“成纱三角区中纤维的分层集聚调控及高性能纱物与织物的产业化生产”项目获湖北省科学技术发明一等奖； 3542 公司的“基于超细旦功能性纺织品研发生产及产业化技术创新工程”项目荣获湖

41、北省科技进步二等奖；3542 公司的“新型环保复合面料生产关键技术创新及其产业化项目”荣获中国纺织工业联合会科学技术进步二等奖；3502 公司“防弹头盔自动铺片机关键技术的研究与应用”项目获河北省科学发明三等奖； 3521 公司“工业烟气超净排放滤料生产关键技术及应用”项目荣获江苏省科技进步三等奖；3513 公司“高端功能鞋靴智能研发制造体系关键技术研究与应用示范” 项目荣获陕西省科技进步三等奖。 3509 公司“九连环”牌功能性纱线及 3542 公司的“福龙”牌新型纤维纱线被评为湖北省名牌产品； 3542 公司的“尔竹”产品获 “2019/20 秋冬中国流行面料”优秀奖；新 30 公司的面料

42、获中国印染行业优秀面料二等奖。3514 公司设计作品“遇见风情”获“新濠畔真皮标志杯”中国国际鞋类设计大赛专业组男鞋铜奖、 专业组女鞋银奖， “木兰屐”获专业组女鞋铜奖；7555 设计作品“青葱岁月”获首届新疆最美校服设计大赛最佳创意奖和三等奖，“萌出新境界”获优秀奖。报告期内，3503 公司的技术中心被认定为江苏省企业技术中心，森普利公司的技术中心被认定为内蒙古自治区企业研究开发中心，3539 公司的技术中心被认定为重庆市工程技术研究中心。公司共拥有 2 家国家级企业技术中心分中心，1 家国家级工业设计中心，1 个博士后科研工作站，21 家省级企业技术中心，1 家省级企业研究开发中心，8 家

43、省级工程技术研究中心，1 家省级工程研究中心，4 家省级工业设计中心，2 个省级重点实验室，2家省级产业研究院，2 个院士专家工作站，2 个协会技术中心。 3.产业协同能力 2018 年年度报告 13 / 230 第一，公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、制鞋、服饰等从研发设计、生产制造到销售在内的全产业链，各板块之间达到了一定的产、供、销协同。第二，公司将传统主业整合为事业部，事业部内统一研发、统一市场、统一采购，协同生产。第三，公司所属企业遍布全国 23 个省、自治区和直辖市，能有效覆盖全国各地市场需求，在原料供应、生产组织和销售渠道方面具有较强的布局优势和渠道

44、优势。 4.品牌影响力 际华集团品牌是 2018 年度亚洲品牌 500 强，位列第 350 名，较去年提升 25 名。公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军需品市场具有极强的影响力，在国际军需品市场也享有盛誉。依托在军需品市场的影响力和产品品质，公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，市场份额不断扩大。 5.管理协调能力 公司部分企业具有超过百年的生产历史，各企业均有成熟稳定的管理团队和核心员工团队，经验丰富，技术精湛。各企业生产组织科学高效，延续传统军需企业作风，具有较强的成本控制能力和生产保障能力。公司使用“225”管理创新体系和“双模化”稳步提升管理能力，以

45、狠抓现场管理和智能化改造为抓手不断提高生产水平。公司通过电子化采购平台，落实了超过 77%的生产材料的集中采购工作，大大降低了材料采购成本。公司不断提高智能化设备水平，投资了智能胶粘生产线设备项目，提高了生产效率并节省了人力成本。通过对员工开展精益化培训，不断提高职工操作技能和工作效率。 6.可持续发展能力 除了公司传统主业所具有的优势，公司所属企业遍布全国 23 个省、自治区、直辖市，自有土地资源丰富，根据地方政府城市规划和所属企业发展需求，逐步开展具有高附加值的城市土地资源的综合开发利用，不仅有效释放存量资源，还可以为企业转型升级提供资金支撑。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论

46、与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，全球经济增速继续放缓，国内经济运行稳中有变，居民消费趋势回落，军品市场订单减少。但一年来，公司践行新发展理念，以优质高效的保障能力完成了军品生产、央企制装，特别是应急管理部消防救援局换装限期保障任务。 重点工作简述如下： 1.转观念、调方式、优结构，科学发展进一步提升。公司聚焦主业，突出实业，不断调整现有产业结构，实业兴企取得进展，发展潜力进一步加强。 2.强统筹、促优化、增合力，资源整合初见成效。大力推进市场、研发、采购、品牌和资金统筹，整合内部资源，凝聚发展合力，资源集聚优化效应正在显现。强化对市场的统筹协调，集中力量聚焦

47、专业市场，构建了统筹开拓、互相配合的工作格局。着力整合内外研发资源，研发协同性、有效性明显提升，科技研发呈现欣欣向荣态势。扎实推进资金、采购、品牌统一，切实发挥集团的资源整合效应，集团化管理模式正在稳步推进。 3.解难题、补短板、激活力，深化改革稳步推进。坚持问题导向，找准短板精准发力，着力推进深化改革，破解难题、消除障碍，发展活力进一步释放。精心研究制定重组方案，一企一策明确襄阳、 贵阳、 南京、 河北 4 个区域重组项目的改革方式和实施路径， 保障重组改革扎实推进；坚决落实企业瘦身健体举措， 尽快卸下沉重包袱， 实现轻装上阵、 加快发展， “三供一业”移交、僵尸特困企业治理完成年度目标；着

48、力推进以市场化为导向的改革措施，深化三项制度改革，市场化选人用人机制不断健全。 4.抓试点、营氛围、强基础，着力打造精益企业。以打造精益企业为目标，以精益现场为抓手，试点推进精益管理，管理水平有效提升，发展基础进一步夯实。通过优化产品工艺、技术改造、工序效率提高、现场管理、实施 5S 及目视化管理、研发材料、引进先进设备等措施同步推进精益管理，管理精益化进一步显现。 5.重整改、促调整、控隐患，妥善化解业务风险。出台更严厉的“两金”压控措施，开展亏损企业治理，逐户制定扭亏方案，加大督导力度，督促企业积极落实，维护了总体稳定局面。 2018 年年度报告 14 / 230 二、二、报告期内主要经营

49、情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 226.77 亿元，同比降低 10.86%；利润总额实现 0.83 亿元，同比降低 92.09%；归属于上市公司股东的净利润-0.68 亿元，同比降低 109.00%；实现基本每股收益-0.02元，同比降低 111.11%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 22,677,038,174.98 25,439,989,779.88 -10.86 营业成本 20,680,313

50、,111.21 23,469,366,684.02 -11.88 销售费用 505,591,499.50 529,109,672.81 -4.44 管理费用 847,509,308.46 708,645,259.72 19.60 研发费用 249,534,949.80 226,053,588.81 10.39 财务费用 207,967,532.58 142,413,469.10 46.03 经营活动产生的现金流量净额 510,964,014.14 -2,664,121,383.53 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -28,478,962.27 -1,446,500,038.45 不适用 筹