华谊集团：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 232 公司代码：600623 公司简称：华谊集团 上海华谊集团股份有限公司上海华谊集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 232 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人刘训峰刘训峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人常达光常达光及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐力珩徐力珩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司按董事会对利润分配方案作出决议当日总股本

3、2,105,296,763股为基数， 向全体股东每10股派2.60元现金红利（含税），合计分配547,377,158.38元，B股股利折算成美元支付。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险

4、事项，请查阅董事会报告中经营情况讨论与分析中可 能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 232 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监

5、事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 231 2018 年年度报告 4 / 232 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 上海华谊集团股份有限公司 控股股东、上海华谊 指 上海华谊（集团）公司 能化公司 指 上海华谊能源化工有限公司 双钱公司 指 双钱轮胎集团有限公司 新材料公司 指 上海华谊新材料有限公司 精化公司

6、指 上海华谊精细化工有限公司 投资公司 指 上海华谊集团投资有限公司 天原公司 指 上海天原（集团）有限公司 信息公司 指 上海华谊信息技术有限公司 财务公司 指 上海华谊集团财务有限责任公司 安徽回力 指 双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司 华谊香港 指 华谊集团（香港）有限公司 安徽华谊 指 安徽华谊化工有限公司 甲醇 指 一种醇类化合物，通常由一氧化碳与氢气反应制得，主要用于制造烯烃、甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯甲烷等多种有机产品，以及用作溶剂和防冻剂、燃料等 醋酸 指 主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维和金属醋酸盐等，也用作 农药、医药和染料等工业的溶剂和原料，在药品制造、

7、织物印 染和橡胶工业中都有广泛用途 工业气体 指 常温常压下呈气态的产品， 包括空气气体、 合成气体及特种气体，其中空气气体是从空气中分离出来的气体，包括氮气、氧 气等；合成气体包括一氧化碳、氢气等通过化学合成方法得到 的气体；特种气体包括高纯气体、 标准气体、 电子特种气体等 用于特殊领域的众多气体 丙烯酸及酯 指 包括丙烯酸单体及丙烯酸甲酯、 乙酯、 丁酯等丙烯酸酯类化合 物，用于高吸水性树脂、涂料、油墨、粘合剂、纺织品和皮革、 塑料助剂、洗涤助剂、造纸、建材以及包装材料等应用领域 涂料及树脂 指 包括涂料及涂料树脂， 其中涂料是用于涂装物体表面而能形成 涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其

8、他特殊作用，按用途可 以分为民用/建筑涂料和工业涂料，其中工业涂料又可以进一 步细分为汽车、船舶、工程机械、航空、卷材、集装箱涂料等； 涂料树脂是涂料体系的主要成分，溶解或分散于涂料/油漆中 作为粘结剂的一类高分子聚合物 2018 年年度报告 5 / 232 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海华谊集团股份有限公司 公司的中文简称 华谊集团 公司的外文名称 SHANGHAI HUAYI GROUP CORPORATION LIMITED 公司的法定代表人 刘训峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务

9、代表 姓名 方广清 袁定华 联系地址 上海市常德路809号 上海市常德路809号 电话 021-23530152 021-23530152 传真 021-64456042-880152 021-64456042-880152 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市常德路809号 公司注册地址的邮政编码 200040 公司办公地址 上海市常德路809号 公司办公地址的邮政编码 200040 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市常德路8

10、09号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华谊集团 600623 双钱股份、轮胎橡胶 B股 上海证券交易所 华谊B股 900909 双钱B股、轮胎B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 鲁晓华、徐立群 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的财务顾问主办人姓名 胡珉杰、胡海锋 2018 年

11、年度报告 6 / 232 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 44,239,691,127.53 43,561,817,764.11 43,553,292,863.03 1.56 41,960,302,502.07 41,772,344,429.92 归属于上市公司股东的净利润 1,807,098,675.61 567,836,048.05 619,128,375.78 218.24

12、 412,160,051.13 416,780,228.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,676,041,985.94 -172,104,419.20 -172,104,419.20 不适用 -29,174,642.37 -29,174,642.37 经营活动产生的现金流量净额 2,953,431,720.54 3,627,001,881.20 3,599,656,496.98 -18.57 3,217,522,043.06 3,110,224,793.61 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市

13、公司股东的净资产 18,065,696,394.26 16,619,033,668.13 16,635,395,427.52 8.70 16,280,842,944.47 16,282,263,897.78 总资产 46,076,922,410.00 41,382,704,166.22 38,789,379,254.93 11.34 38,631,416,874.22 36,320,185,277.14 2018 年年度报告 7 / 232 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本

14、每股收益（元股） 0.85 0.27 0.29 218.24 0.19 0.20 稀释每股收益（元股） 0.85 0.27 0.29 218.24 0.19 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.79 -0.08 -0.08 不适用 -0.01 -0.01 加权平均净资产收益率 （%） 10.41 3.45 3.76 增加6.96个百分点 2.53 2.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.70 -1.05 -1.05 增加10.75个百分点 -0.18 -0.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计

15、数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数

16、据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 10,732,205,572.22 12,378,436,726.29 10,682,228,891.53 10,446,819,937.49 归属于上市公司股东的净利润 440,319,476.53 563,022,235.24 550,966,818.14 252,790,145.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 435,259,941.01 553,469,911.60 487,292,966.21 200,019,

17、167.11 经营活动产生的现金流量净额 -1,563,006,586.97 1,315,427,426.98 330,321,844.69 2,870,689,035.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期内公司购买控股股东上海华谊子公司华谊香港 51%股权，本次收购属于同一控制下企业合并，公司对前期报表进行追溯调整。 2018 年年度报告 8 / 232 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 37,597

18、,454.03 662,439,951.52 643,797,036.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 441,891,369.90 184,613,450.58 161,569,980.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务

19、重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -59,692,865.51 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -153,658,049.75 -101,540,857.84 -11,137,260.12 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -11,563,076.11 9,100,505.69 166,346,968.60 单独进行

20、减值测试的应收款项减值准备转回 244,713.43 对外委托贷款取得的损益 2,151,955.89 2,334,149.27 2,744,642.10 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,426,798.19 3,758,221.94 -30,856,338.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -4,266,774.85 -228,376,695.74 少数股东权益影响额 -53,905,428.14 12,0

21、43,730.16 -116,616,384.63 所得税影响额 -77,436,182.26 -28,541,909.22 -146,137,254.45 合计 131,056,689.67 739,940,467.25 441,334,693.50 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 694,740,406.95 1,210,751,122.04 516,010,715.09 8,384,696.81 合计 694,740,406.95 1,210,7

22、51,122.04 516,010,715.09 8,384,696.81 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 232 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及覆盖“基础化学品、精细化学品和先进材料、面向终端客户产品”的上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯

23、、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工物流、化工投资、信息技术等，为化工主业提

24、供相应的配套物流、投资、信息化服务等。 报告期内， 公司所处化工行业总体延续向好态势， 需求平稳， 结构优化， 利润保持较快增长，全行业主营收入利润率刷新历史水平。同时，行业也面临新的挑战，外部环境正在发生深刻的变化，世界贸易壁垒持续增加，推动全球经济格局加快重组。从价格走势看，受大宗商品价格波动影响，化工产品价格震荡幅度较大，特别是四季度以来化工行业价格指数回落，推动企业效益回落。部分化工子行业包括轮胎等产品市场供需矛盾依然突出，需求持续疲软。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期

25、内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技术研发能力 公司拥有行业内先进的研发软硬件创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室，并设有博士后科研工作站，构筑了 “工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测”五个技术研究平台，为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作提供了良好的条件。 公司持续在技术创新方面加大投入， 推进研发资源一体化集聚，共享研发资源， 提升研发效率； 构建门径管理体系， 全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力；开展多个重点项目，形成了一系列自主知识产权的新产品和新技术。 （二）核心产品行业领先 公司相关核心业务经过多年的发展

26、，形成了系列优势产品，具备较强的行业影响力。公司主要产品如甲醇、醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯等具有一定的规模优势，其中甲醇是华东地区最大的生产商，醋酸产品位列国内行业前三，全钢载重胎位列国内行业前三等。 （三）核心产品品牌影响力 2018 年年度报告 10 / 232 公司拥有一系列中国名牌、 中国驰名商标、 中华老字号和上海老字号、 上海名牌等著名商标。其中中华老字号和上海老字号品牌产品有双钱牌轮胎、飞虎牌涂料、眼睛牌油漆、光明牌油漆、一品牌颜料、牡丹牌油墨、白象牌电池、蜂花牌香皂及回力牌运动鞋等；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。 （四）

27、全国业务布局和海外发展能力 公司已经初步形成全国发展的业务格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地，分布于上海、安徽、江苏、湖北、重庆、新疆、浙江等地区。报告期内实现首个海外大型生产基地泰国轮胎智能化工厂建成投产。 通过业务基地合理布局和海外基地建设， 有效贴近市场，实施产地销的模式，拓展海外业务，为客户提供高效、快捷的产品服务，提升了公司参与市场竞争的能力。 （五）一体化发展能力 公司依托上下游产品覆盖面广的优势，持续打造一体化产业链，发展一体化循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，增强生产运营、物流、安全等方面的优势；加强一体化运营和

28、管控，推进集中采购、集中销售，产品上下游互供，抵御原材料市场价格波动风险的能力不断提高，提升原材料采购及产品销售的议价能力和生产运营的整体稳定性，推进同一业务板块各生产基地之间和同一基地内不同业务板块之间的生产调度、公用工程协同， 降低成本， 提升竞争力； 发挥 “制造+服务”双核驱动模式， 打造集团服务共享中心，整合专业资源，提供高效服务，促进产业整体升级。 （六）合作发展能力 公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、阿科玛、林德、卡博特等跨国公司合作设立了多家中外合资企业

29、，同时与宝钢、中石化、神华、中集集团等多个国内知名的企业建立了良好的业务合作关系。 公司定期召开国内外知名企业参加的 “供应链伙伴座谈会”和跨国企业高管参加的“合作伙伴 CEO 高峰论坛”，不断增强与全球领先化工企业的紧密合作关系。 （七）经营管理能力 公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。尤其在生产运营方面， 公司的管理团队不断提升精益管理水平， 并由生产管理向 “生产+经营”管理转变，不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，推动主要产品单位物耗、能耗明显下降。 （八）HSE 管控能力 安全环保是企业的生命线，公司已经形成完善的 HSE 管理制度和管理体系。

30、公司建立了一系列行之有效的安全管理机制和制度“一岗双责”制度、关键装置定点联系制度、安全约见谈话警示制度、安全生产风险抵押制度和“三基”综合检查机制，并且实现从总裁、分管副总裁、各职能部门总经理，到所属各层次（所属企业、分公司、装置车间、班组）全员全覆盖。在环保方面，通过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头减排，推进综合治理，对沿江、沿河企业“三废”排放实施全过程监控。公司引入第三方评估等措施，始终保持 HSE 体系持续有效运行，确保公司稳定发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社区和谐发展。 2018 年年度报告 11 / 232 第四节第四节 经营情况讨论与分析经

31、营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是不同寻常的一年，正值改革开放 40 年，华谊化工发展 60 年,这一年“我们走得很坚定”。面对复杂的宏观经济环境和化工行业发展的快速变化，在公司党委和董事会的领导下，公司经营班子带领全体干部员工紧紧围绕年初确定的工作目标，同心协力、攻坚克难，经营业绩创历史新高。2018 年公司实现营业收入 442.4 亿元，利润总额 23.36 亿元，归属于母公司净利润18.07 亿元，超额完成董事会确定的年度经营指标。截止期末，公司总资产同比增长 11.34%,归属于母公司的净资产同比增长 8.70%，资产规模进一步增大。加权平均

32、净资产收益率 10.41%，较上年同比增加 6.96 个百分点，公司盈利能力持续提高。 2018 年，公司董事会充分发挥科学决策作用，认真分析国内外经济形势，审时度势，制定了一系列公司发展的规划、措施并督促落实，推动了公司科学发展，经营管理工作取得显著成效。 一是盈利水平大幅提升。2018 年公司核心业务板块抓住市场机遇，持续推进降本增效，装置运营整体平稳，主要产品产量完成良好。主营业务收入、利润总额、归母净利润较上年同期分别增长 1.4%、214.8%、218.2%，经济运行质量和效益均创历史最好水平。 二是基地布局基本形成。公司秉持“跨市发展”战略，围绕核心业务、核心产品先后在上海、安徽、

33、江苏、湖北、重庆、新疆、浙江等地区建设多个具有国际先进水平，综合性强的化工生产基地，有序推进、加快形成“一个华谊，全国业务，海外发展”的业务发展新格局。 三是技术创新迈出新步。建立以市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系；打造和完善了催化剂合成与评价、新材料聚合与加工、精细化学品合成、过程开发与装备研究、环保技术应用等一批工程化技术研究平台；与国内外高校、科研院所合作，建立了国际合作实验室和上海市化工行业污染物全过程控制工程技术中心，承接国际开发合作项目，加速新产品开发和技术进步工作。2018 年，公司申请专利 117 项，获得授权 85 项，荣获中国石化联合会科技进步一等奖 1项。 四是管

34、理变革深入推进。深化公司总部管理变革，完成总部组织架构调整，打造充满活力提升价值的“控制型、赋能型、蕴能型”的三元总部模式。根据公司总部组织架构和部门职能调整，修订完善公司制度汇编和总部制度专篇，实施新版华谊集团制度手册（HMS）。 五是机制创新持续突破。推进企业领导人员任期制契约化管理，实施上海华谊集团股份有限公司二级子公司任期综合考核评价方案；完成公司包括固定资产投资、财务投资等项目核心团队风险抵押激励机制；建立以“强化寻发和孵化项目”为主导，以绩效考核为导向的新业务薪酬框架体系。 2018 年，公司为实现高质量发展奠定了坚实的基础，也必将助推公司“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团

35、”战略目标的早日实现。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司主要产品甲醇产量 149.79万吨， 营业收入222,981.90万元； 醋酸产量 122.53万吨， 营业收入 438,233.17 万元， 工业气体产量 100.76 万千立方米， 营业收入 110,105.24 万元，丙烯酸及酯产量 33.57 万吨，营业收入 179,272.11 万元；涂料及树脂产量 5.18 万吨，营业收入102,694.91 万元；轮胎产量 975.29 万条，营业收入 775,903.56 万元。 2018 年年度报告 12 / 232 ( (一一) )主营业务分析主营业务

36、分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 44,239,691,127.53 43,561,817,764.11 1.56 营业成本 39,429,942,717.52 40,476,669,930.38 -2.59 销售费用 976,159,424.38 1,107,023,280.17 -11.82 管理费用 1,255,852,306.84 1,137,225,676.40 10.43 研发费用 320,580,218.45 324,270,649.39 -1.14

37、 财务费用 235,287,844.92 423,070,790.68 -44.39 经营活动产生的现金流量净额 2,953,431,720.54 3,627,001,881.20 -18.57 投资活动产生的现金流量净额 -2,246,848,799.73 -1,673,764,369.63 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 20,562,324.17 144,749,269.94 -85.79 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业

38、收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化工制造 15,694,631,080.11 12,105,842,052.24 22.87 18.34 6.15 增加 8.86 个百分点 轮胎制造 7,759,035,615.66 6,862,137,191.64 11.56 -3.60 -4.46 增加 0.79 个百分点 化工服务 20,557,771,123.98 20,349,898,782.70 1.01 -6.95 -6.60 减少 0.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入

39、比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 甲醇 2,229,818,950.13 1,870,581,564.03 16.11 -2.23 -8.76 增加 6.0 个百分点 醋酸 4,382,331,748.10 2,408,885,303.67 45.03 66.06 15.86 增加 23.82 个百分点 工业气体 1,101,052,388.27 1,021,657,272.72 7.21 -22.24 -15.06 减少 7.85 个百分点 丙烯酸及酯 1,792,721,116.79 1,740,776,521.23 2.90 58.72 63.46 减少

40、 2.81 个百分点 涂料及树脂 1,026,949,057.70 865,407,917.79 15.73 9.06 13.16 减少 3.05 个百分点 轮胎 7,759,035,615.66 6,862,137,191.64 11.56 -3.60 -4.46 增加 0.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中国 40,382,633,511.81 36,046,182,614.27 10.74 2.55 -1.78 增加 3.94 个百分点 其他国家 3,628,804,

41、307.94 3,271,695,412.31 9.84 -9.88 -10.99 增加 1.12 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 13 / 232 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 甲醇（吨） 1,497,857.19 824,135.22 39,931.00 -7.31 -14.43 38.50 醋酸（吨） 1,225,299.85 1,131,081.45 28,628.00 3.97 8.01 5

42、4.43 工业气体 （千立方米） 1,007,566.00 1,007,566.00 5.20 5.20 丙烯酸及酯（吨） 335,730.00 210,380.00 3,167.00 42.06 47.55 -63.16 涂料及树脂（吨） 51,783.67 52,420.15 7,192.65 -7.23 -7.58 -8.13 轮胎（条） 9,752,918.00 9,566,300.00 1,434,611.00 -1.62 -4.28 14.95 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期

43、占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 轮胎制造 料、工、费 6,862,137,191.64 17.45 7,182,197,636.67 17.79 -4.46 化工制造 料、工、费 12,105,842,052.24 30.79 11,404,845,903.92 28.25 6.15 化工服务 料、工、费 20,349,898,782.70 51.76 21,788,718,872.29 53.96 -6.60 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况

44、说明 甲醇 料、工、费 1,870,581,564.03 4.76 2,050,067,084.75 5.08 -8.76 醋酸 料、工、费 2,408,885,303.67 6.13 2,079,117,839.24 5.15 15.86 工业气体 料、工、费 1,021,657,272.72 2.60 1,202,761,841.41 2.98 -15.06 丙烯酸及脂 料、工、费 1,740,776,521.23 4.43 1,064,977,884.42 2.64 63.46 涂料及树脂 料、工、费 865,407,917.79 2.20 764,765,947.93 1.89 13.

45、16 轮胎 料、工、费 6,862,137,191.64 17.45 7,182,197,636.67 17.79 -4.46 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 577,899.43 万元，占年度销售总额 13.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 1,071,460.78 万元，占年度采购总额 24.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2018 年年度报告 14 / 232 3.3

46、. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期 去年同期 同比增减（+-%） 销售费用 976,159,424.38 1,107,023,280.17 -11.82 管理费用 1,255,852,306.84 1,137,225,676.40 10.43 研发费用 320,580,218.45 324,270,649.39 -1.14 财务费用 235,287,844.92 423,070,790.68 -44.39 所得税 610,147,808.02 371,500,000.51 64.24 费用变动原因分析： 1） 财务费用同比减少 44.39%，主要系本期汇兑收益同比增加所致。 2）

47、 所得税同比增加 64.24%，主要系核心产品毛利上升致利润总额增加。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 320,580,218.45 本期资本化研发投入 115,375,667.83 研发投入合计 435,955,886.28 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.99 公司研发人员的数量 365 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.86 研发投入资本化的比重（%） 26.46 情况说明情况说明 适用 不适用 公司围绕 “建设具有核心竞争力的世界一流企业” 的目标， 聚焦新材料开发和高端领域应用、C1-C4 产业链关键

48、技术和催化剂开发、环保技术应用和升级、核心产品技术能级提升等方面，开展了重点项目研究攻关。以满足市场和客户需求为目标，结合门径管理，持续加大研发投入，加强技术资源整合力度，构筑产学研用一体化研发平台，通过开放创新、协同创新、集成创新，一批重点科研项目实现突破，一批技术创新成果实现产业化，推动了公司核心研发能力的提升和核心竞争力的增强。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期 去年同期 同比增减（+-%） 经营活动产生的现金净流量 2,953,431,720.54 3,627,001,881.20 -18.57 投资活动产生的现金净流量 -2,246,848,799.73 -

49、1,673,764,369.63 不适用 筹资活动产生的现金净流量 20,562,324.17 144,749,269.94 -85.79 2018 年年度报告 15 / 232 说明： 1、剔除财务公司吸收存款、发放贷款等因素，经营活动产生的现金净流量同比增加194,465.57 万元,主要系报告期产品价格上升所致； 2、投资活动产生的现金净流量同比减少 57,308.44 万元,主要系报告期股权投资增加所致； 3、 筹资活动产生的现金净流量同比减少 12,418.69 万元， 主要系本期吸收投资收到的现金增加、借还款净流量增加以及支付股利增加综合所致。 ( (二二) )非主营业务导致利润重

50、大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、 2018 年 8 月 22 日， 公司披露了 关于收到政府补助的公告 （临时公告编号： 2018-020） ， 公司及下属子公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 20 日期间共收到政府各项补助累计金额6,625.19 万元。其中，与资产相关的政府补助金额为 35 万元，与收益相关的政府补助金额为6,590.19 万元。 2、 2018 年 11 月 20 日， 公司披露了 关于收到政府补助的公告 （临时公告编号： 2018-027） ， 公司及下属子公司 2018 年 8 月 20 日至 2018 年 11