威尔泰：2018年年度报告.PDF

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1、上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任

2、。 公司负公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蒋红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。投资者注意风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公

3、司未来发展的展望”部部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 143448332 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利元股派发现金红利元 0.1（含税） ，（含税） ，送红股送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释

4、义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 22 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节第九节 公司治理公司治理 . 44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 48 第十一节第十一节 财务报告财务报告

5、. 49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 125 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/本集团 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司章程 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 仪器仪表公司 指 上海威尔泰仪器仪表有限公司 软件公司 指 上海威尔泰软件有限公司 测控工程公司 指 上海威尔泰测控工程有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 201

6、8 年 12 月 31 日 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威尔泰 股票代码 002058 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 公司的中文简称 威尔泰 公司的外文名称（如有） SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WELLTECH 公司的法定代表人 李彧 注册地址 上海市闵行区虹中路 263 号 1 幢 注册地址的邮政编码 201103 办公地址 上海市

7、闵行区虹中路 263 号 1 幢 办公地址的邮政编码 201103 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷骏 张峰 联系地址 上海市闵行区虹中路 263 号 上海市闵行区虹中路 263 号 电话 64656465 64656465 传真 64659671 64659671 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 6

8、 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 60722176-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层 签字会计师姓名 汪洋、严卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

9、 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 117,081,432.37 111,976,664.80 4.56% 99,687,766.37 归属于上市公司股东的净利润 （元） 4,566,507.24 2,816,432.91 62.14% 5,243,374.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 873,022.08 438,935.87 98.90% -2,787,787.22 经营活动产生的现金流量净额 （元） -235,777.93 4,850,480.04 -104.86% 13,598,749.68 基本每股收益（元/股） 0

10、.03 0.02 50.00% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 0.04 加权平均净资产收益率 2.41% 1.50% 0.91% 2.83% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 219,535,539.78 222,982,735.65 -1.55% 217,709,964.47 归属于上市公司股东的净资产 （元） 190,713,698.06 187,581,674.14 1.67% 187,634,207.87 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异

11、七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主

12、要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 17,084,464.84 27,738,359.59 33,537,320.61 38,721,287.33 归属于上市公司股东的净利润 -3,436,257.44 749,565.51 3,880,292.75 3,372,906.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,922,831.64 197,962.91 3,446,538.44 1,151,352.37 经营活动产生的现金流量净额 -11,579,166.22 -268,950.05 1,679,874.07 9,932,464.27 上述

13、财务指标或加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,591,820.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,065,438.87 1,115,783.50 2,950,258.17 委托他人投资或管理资产的损益 1,721,944.23 1,429,581.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支

14、出 906,329.56 -4,615.30 51,665.15 减：所得税影响额 227.50 163,252.53 562,582.50 合计 3,693,485.16 2,377,497.04 8,031,161.34 - 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经

15、常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 报告期内，公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，具体分产品来看，公司主要拥有电磁流量计（含电磁水表）、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业,同时随着电磁水表等新产品的市场开拓深入，公司下游市政、环保领域客户明显增加。报告期内，以电磁水表为主的新产品的市场认可度有所提升，公司该系列

16、产品的销量显著提升。与之相对，压力变送器产品面对的客户主要仍为传统行业，报告期内下半年度，下游需求情况并不理想，全年该类产品销售有所下滑。 工业自动化仪表行业的发展情况可参见本报告第四节中“公司未来发展的展望”部分。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 截止报告期末，在建工程余额为 9,894,799.40 元，主要为松江厂区生产厂房改建工程尚未竣工完成。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核

17、心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，在主要产品性价比、技术开发实力及营销体系方面依然保持了一定的优势： 1、主要产品性价比高 公司作为压力变送器、电磁流量计产品的老牌制造企业，对这两大产品的技术改进和升级十分重视，产品技术指标均保持国际先进、国内领先的水平，客户的认可度很高，拥有较高的品牌影响力，这两类产品的量程、口径、规格齐全，可以满足各行业用户的不同需求；在主要产品保持强势的前提下，公司又增加了涡街流量计、质量流量计、阀门、电动执行机构等产品线，对原有的优势产品形成了良好的补充，实现了产品供给的纵向延伸，可以满足上海威尔泰工业自动

18、化股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 客户的更多需求。公司产品曾先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家重点新产品”等荣誉。 2、较强的技术开发实力 公司拥有优秀的研发团队及先进的研发设施：经过多年融合和积累，公司建立了一支专业的研发队伍，技术开发实力雄厚，多次承担和实施国家级、上海市的科技项目计划；设施方面：公司拥有的流量标定中心被评为国家级流量检测实验室，并和上海市计量院合作成立了大流量检测实验室。公司现拥有有效专利28项，其中发明专利8项，境外授权发明专利1项。 3、覆盖全国的营销网络及完善的营销体系 公司拥有一个覆盖全国的营销网络，除西藏、

19、台湾以外的全国各地区均实现了产品的销售。同时，公司建立了完善的营销体系，可以及时收集和听取客户的意见和反馈，给客户提供周到的售前售后服务，并针对部分客户的特殊需求进行定制开发，使产品的适用性更高。营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场、新行业提供了良好的基础。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年我国国内生产总值比上年增长6.6%，圆满实现全年6.5%左右的预期发展目标。同时，我国经济结构继续优化，2018年我国第三产业增加值增长7.6%，快于国内生产总值6.6%的增速，占国内生产

20、总值的比重为52.2%，高于第二产业11.5个百分点，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%， 消费作为经济增长主动力作用进一步巩固。 随着国家经济机构优化的深入，公司下游客户中冶金、化工、钢铁、电力等传统行业的企业需求减弱，公司传统优势产品的销售也受到了一定的影响。 报告期内，公司主营业务依然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售。近年来，公司充分认识到我国整体经济结构的转型持续深化，传统工业领域投资增长呈阶梯状下行的趋势。因此，公司一直持续地尝试业务领域的扩展和转型，报告期内，主要应用于城镇供水管网、污水处理、水利等领域的电磁水表产品市场认可度和知名度明显提升，销量迅速增长；公司在

21、固定污染源监测领域的业务拓展取得显著进展，实现了项目实施的落地。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概、概述述 报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的数值及同比变动情况及说明如下： 单位：万元 项目 2018年 2017年 同比增减 营业收入 11,708.14 11,197.67 4.56% 营业成本 7,351.71 6,917.84 6.27% 销售费用 1,599.92 1,567.96 2.04% 管理费用 2,188.36 2,077.91 5.32% 财务费用 -26.29 -24.98 -5.24% 其他收益 280.29 139.56 100.84%

22、 投资收益 172.19 142.96 20.45% 研发投入 405.32 653.75 -38.00% 经营活动产生的现金流量净额 -23.58 485.05 -104.86% 1、其他收益同比增长100.84%，主要为本期公司收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。 2、研发投入同比下降38.00%，主要因本期公司研发项目侧重于已有产品改进和升级，包上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 括电磁水表3.0版和水质监测系统等方面，研发费用投入减少。 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降104.86%，主要因期末库存同比增加1,040.64万元，使本期原材料采购

23、所支付的现金支出同比增加342.24万元，同时受生产量和营业收入增加的影响，致使本期支付员工工资及社保等费用支出增加约239.35万元，经营活动产生的现金流量净额同比减少。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 117,081,432.37 100% 111,976,664.80 100% 4.56% 分行业 仪器仪表制造业 117,081,432.37 100.00% 111,976,664.80 100.00% 4.56% 分产品 压力变送器 58,797,56

24、7.16 50.22% 62,417,629.55 55.74% -5.80% 电磁流量计（含电磁水表） 47,251,019.90 40.36% 34,940,883.75 31.21% 35.23% 阀门 2,926,506.52 2.50% 4,461,404.54 3.98% -34.40% 其他仪器仪表 7,815,701.23 6.67% 9,454,291.46 8.44% -17.33% 材料 290,637.56 0.25% 702,455.50 0.63% -58.63% 分地区 华东区 52,218,169.04 44.60% 46,798,777.97 41.79% 1

25、1.58% 南方区 28,892,293.70 24.68% 25,846,177.01 23.08% 11.79% 西北区 20,249,894.92 17.29% 23,780,923.91 21.24% -14.85% 北方区 15,721,074.71 13.43% 15,550,785.91 13.89% 1.10% （2）占公司营业收）占公司营业收入或营业利润入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年

26、同期增减 分行业 仪器仪表制造业 117,081,432.37 73,517,122.06 37.21% 4.56% 6.27% -1.01% 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 分产品 压力变送器 58,797,567.16 38,352,365.78 34.77% -5.80% -1.54% -2.82% 电磁流量计 47,251,019.90 26,828,907.86 43.22% 35.23% 38.44% -1.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售

27、收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 仪器仪表制造业 销售量 台 77,160 74,211 3.97% 生产量 台 77,164 73,895 4.42% 库存量 台 835 831 0.48% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额

28、占营业成本比重 仪器仪表制造业 原材料 57,306,596.65 77.95% 54,540,264.75 78.84% 5.07% 仪器仪表制造业 人工 10,593,817.29 14.41% 9,421,079.33 13.62% 12.45% 仪器仪表制造业 其他制造费用 5,616,708.13 7.64% 5,217,032.29 7.54% 7.66% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 压力变送器 38,352,365.78 52.17% 38,950,531.10 56.31% -1.54% 电磁流量计

29、 26,828,907.86 36.49% 19,380,062.86 28.02% 38.44% 阀门 1,965,825.24 2.68% 2,866,547.52 4.14% -31.42% 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 其他仪器仪表 6,125,912.96 8.33% 7,570,444.64 10.94% -19.08% 材料 244,110.22 0.33% 410,790.25 0.59% -40.58% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本集团之二级子公司上海威尔泰仪器仪表公司于2018年8月3日投资

30、设立上海威尔泰测控工程有限公司，截止报告期末注册资本为人民币1000万元，本报告期新增纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 25,102,267.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.44% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.99% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 9,573,29

31、8.46 8.18% 2 第二名 7,789,133.61 6.65% 3 第三名 3,148,928.52 2.69% 4 上海紫江国际贸易有限公司 2,328,502.20 1.99% 5 第五名 2,262,404.45 1.93% 合计 - 25,102,267.24 21.44% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前5名客户中除上海紫江国际贸易有限公司为本公司受同一母公司及最终控制方控制的关联企业；其他4家客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方与这些客户也不存在直接或者间接拥有权益的情况。 公司主要供应商

32、情况 前五名供应商合计采购金额（元） 18,192,693.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 5,378,322.43 10.40% 2 第二名 4,874,327.26 9.42% 3 第三名 3,263,663.99 6.31% 4 第四名 2,857,367.34 5.52% 5 第五名 1,819,012.27 3.52% 合计 - 18,

33、192,693.29 35.17% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,999,205.21 15,679,581.84 2.04% 管理费用 21,883,566.06 20,779,141.45 5.32% 财务费用 -262,903.51 -249,838.08 -5.23% 研发费用 3,620,305.14 4,857,890.24 -25.48% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司自主开展的研发项目有大功率智能电动执行机构、水质分析控制器、立体化水质监控系统、WT420

34、0S电磁水表3.0版、立体化水质监测软件、电磁水表控制软件（升级版）及智能制造综合标准化和新模式应用项目，主要是适应市场需求，提高产品性能，并针对污水治理及监测、城镇供水管网等市场的下游行业进行的产品研发。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 19 19 0% 研发人员数量占比 5.80% 8.33% -2.53% 研发投入金额（元） 4,053,158.67 6,537,471.43 -38.00% 研发投入占营业收入比例 3.46% 5.84% -2.38% 研发投入资本化的金额（元） 432,853.53 1,679,581.18 -74.23%

35、资本化研发投入占研发投入的比例 10.68% 25.69% -15.01% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入同比下降38.00%，主要因本期公司研发项目侧重于已有产品改进和升级，包括上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 电磁水表3.0版和水质监测系统等方面，研发费用投入减少。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 本报告期研发资本化金额同比减少74.23%， 因大功率智能型电动执行机构项目自2017年9月样机完成进入资本化阶段，本期项目已接近尾声，主要工作为技术图纸归档和生产工艺编制等，研发费用发生较

36、少；另一个尚在资本化阶段的研发项目是水质分析控制器，自2017年10月样机完成开始资本化，本期主要在结构上进行一些调整和改进，研发费用发生也较少。其他研发项目尚未完成样机试制，无法达到资本化要求，故本期资本化研发费用较上年同比减少。 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 94,558,090.26 93,281,877.35 1.37% 经营活动现金流出小计 94,793,868.19 88,431,397.31 7.19% 经营活动产生的现金流量净额 -235,777.93 4,850,480.04 -104.86% 投资活动现金流入

37、小计 76,544,360.68 103,317,518.35 -25.91% 投资活动现金流出小计 74,542,936.13 120,396,596.53 -38.09% 投资活动产生的现金流量净额 2,001,424.55 -17,079,078.18 111.72% 筹资活动现金流出小计 1,434,483.32 2,868,966.64 -50.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,434,483.32 -2,868,966.64 50.00% 现金及现金等价物净增加额 331,517.05 -15,096,215.74 102.20% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

38、 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降104.86%，主要因期末库存同比增加1,040.64万元，使本期原材料采购所支付的现金支出同比增加342.24万元，同时受生产量和营业收入增加的影响，致使本期支付员工工资及社保等费用支出增加约239.35万元，因此经营活动产生的现金流量净额同比减少。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加111.72%，主要为期末公司购买商业银行保本型理财产品较期初减少1,000万元，使本期投资活动现金净流出减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加50%，主要为本期分配股利同比减少所致。 4、现金及现金等价物净增加额同比增加102.20%，主要为本

39、期公司用闲置资金购买商业银行保本型理财产品金额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期公司年度净利润为4,566,507.24元，经营活动产生的现金净流量为-235,777.93元，存在较大差异，主要因报告期经营活动现金流中的原材料采购支出较大，其中的一部分形成半成品留存在期末存货中，库存同比增加1,040.64万元；另本期营业外收入中有936,208.50元为结转的无需支付以前年度供应商货款，增加本年利润，但未产生现金流量。上述原因致使报上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 告期内公司经营活动产生的现

40、金净流量与本年度净利润存在较大差异。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,721,944.23 27.30% 主要为公司购买商业银行保本型理财产品收益 否 资产减值 72,654.19 1.15% 按照会计准则和会计政策，考虑应收账款和其他应收款预计可收回金额 所计提的坏账准备。 否 营业外收入 937,048.50 14.85% 主要为结转的无需支付款项。 否 营业外支出 30,718.94 0.49% 主要为已到折旧年限的固定资产报废损失 否 其他收益 2,802,892.43 44.43% 为公

41、司收到的与经营活动相关的政府补助 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 60,347,502.32 27.49% 60,038,585.27 26.93% 0.56% 应收账款 29,346,740.32 13.37% 28,064,119.05 12.59% 0.78% 存货 51,056,555.98 23.26% 40,650,169.89 18.23% 5.03% 为满足客户对电磁水表的交货期要求， 以及为降低压

42、力生产线搬迁对订单交货期的影响， 本期增加半成品备货量。 固定资产 17,719,383.37 8.07% 21,096,929.30 9.46% -1.39% 在建工程 9,894,799.40 4.51% 4.51% 本期发生额为松江租赁厂房的装修改造工程。 应收票据 6,658,856.31 3.03% 16,969,630.02 7.61% -4.58% 因本期生产量增加， 用票据支付原材料采购款增加， 致期末应收票据减少。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 其他流动资产 30,418,873.03 13.86% 40,000,000.00 17.94%

43、 -4.08% 报告期末公司持有未到期的银行理财产品减少。 无形资产 6,757,634.10 3.08% 8,029,747.37 3.60% -0.52% 开发支出 1,057,460.50 0.48% 1,720,603.26 0.77% -0.29% 应付账款 14,883,994.50 6.78% 19,469,094.40 8.73% -1.95% 预收款项 1,512,433.87 0.69% 1,726,270.23 0.77% -0.08% 应付职工薪酬 4,070,474.00 1.85% 4,067,278.00 1.82% 0.03% 应交税金 3,336,788.88

44、 1.52% 6,484,183.66 2.91% -1.39% 递延收益 3,111,250.34 1.42% 3,178,250.30 1.43% -0.01% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产权利受限的情况。 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用

45、 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产

46、 营业收入 营业利润 净利润 上海威尔泰仪器仪表有限公司 子公司 自动化仪表制造 10000 万元 220,915,449.83 134,319,731.44 134,091,820.07 6,823,725.66 5,727,313.98 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、仪器仪表行业现状与展望 近年来，我国仪器仪表行业市场规模实现了稳步扩张，国内仪器仪表生产企业也得到了较快速的成长，少数产品接近或达到当前国际水平，许多产品具有自主知识产权。尤其在电工仪器仪表

47、、工业测量和科学测试仪器仪表领域具备了一定的竞争优势。我国仪器仪表产业虽然得到了持续发展，但与国外的差距仍然较大，主要体现在：科技创新及其产业化进展缓慢；关键核心技术匮乏，低水平重复异常突出；产品稳定性和可靠性长期得不到根本性解决；大量进口对产业发展造成较大不利影响等。从行业发展趋势来看，随着我国传统产业持续转型升级、新兴产业加快发展、人民生活水平不断改善，重大工程、工业装备和质量保证、智能制造、生命医药、新能源、海洋工程、核电、科技研究、环境治理、检验检疫等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大，我国仪器仪表行业将迎来新的发展机遇。 2、公司发展战略 公司将利用研发团队的优势，持续开展对压力变送器

48、、电磁流量计产品的研发工作，不断提升和改进产品性能，使之保持性价比高的优势；在此基础上，公司还将努力寻求拓展产上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 品应用领域及发展新的产品线，进一步扩大公司经营规模。尤其针对近年来发展迅速的水利工程、城镇供水管网、污染源监测及供热供暖等环保、民生相关行业进行针对性的产品研发及市场开拓。同时公司要保持目前良好的客户服务体系，形成以服务带动产品升级，再以产品升级推动服务质量上升的良性循环，增强客户对公司产品及服务的需求黏性。 3、经营计划 公司在国内企业中拥有较强的领先优势和品牌知名度，主要产品为压力变送器、电磁流量计，其中压力变送器产

49、销规模在国内企业中居于领先地位。未来公司仍然要在聚焦主业上做足功课，并在原有技术基础上积极的寻求产品改进和应用拓展，扩大自身产品的品类及应用领域，以此实现对下游市场的开拓，从而稳步提升公司业绩。 4、资金需求 公司现有业务发展的资金需求可以通过公司自有资金和银行贷款满足。 5、可能面对的风险 （1）市场竞争风险 从我国整体的行业竞争格局来看，外商占据了主导的地位，其技术优势和资本优势均比较明显。近年来，国外厂家的产品价格不断下降，同时通过兼并国内优秀企业，其市场定位逐渐从高端向下扩展，销售范围逐渐覆盖到全国，挤压了国内厂家的生存空间。公司作为同行业领先企业，在日常经营中无法避免要与国外厂家直接

50、竞争，对公司当期及长期业绩都有较大压力。 公司将从提升产品技术水平、提高产品质量、加大营销力度、拓展下游领域、完善服务体系等方面入手，使公司在产品、管理、服务等方面持续进步，努力缩小与国外企业之间的综合差距。 （2）人力资源风险 由于人口红利的消失以及生活成本的持续上升，劳动力市场求大于供的趋势明显，使得公司人力资源风险日益增加。公司在人才引进、员工队伍的维持上均存在较大困难，优秀的技术研发人员、销售人员、管理人员面临流失的风险。 公司一方面拓展多种招聘渠道和方式，根据公司需要不断充实和补充员工队伍；同时完善员工薪酬及职位的晋升机制，加强企业文化建设，努力提高员工满意度，增强员工稳定性。 （3