佛塑科技：2018年年度报告.PDF

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1、1 佛山佛塑科技集团股份有限公司佛山佛塑科技集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 2 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄丙娣、 主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人公司负责人黄丙娣、 主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )张镜和

2、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张镜和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示非标准审计意见提示 适用适用 不适用不适用 内部控制重大缺陷提示内部控制重大缺陷提示 适用适用 不适用不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用适用 不适用不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请

3、投资者注意投资风险。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司公司 20182018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配，未分配利润结转至下一年度利润结转至下一年度。 3 目目 录录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 26 第六节 股份变动及股东情况 . 46 第七节 优先股相关情况 . 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .

4、51 第九节 公司治理 . 58 第十节 公司债券相关情况 . 64 第十一节 财务报告 . 65 第十二节 备查文件目录 . 173 4 第一节第一节 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、佛塑科技 指 佛山佛塑科技集团股份有限公司 控股股东、广新控股集团 指 广东省广新控股集团有限公司 纬达光电 指 佛山纬达光电材料股份有限公司 长丰公司 指 佛山市三水长丰塑胶有限公司 合盈公司 指 佛山市合盈置业有限公司 金冠公司 指 佛山金冠高科新材料有限公司 易晟达公司 指 佛山市易晟达科技有限公司 易事达公

5、司 指 佛山易事达电容材料有限公司 金万达公司 指 佛山金万达科技股份有限公司 华韩公司 指 佛山华韩卫生材料有限公司 冠达公司 指 佛山冠达复合材料有限公司 华投金融 指 深圳华投金融服务有限公司 冠丰公司 指 佛山冠丰塑胶有限公司 合捷公司 指 广东合捷国际供应链有限公司 广东一步 指 广东一步国际供应链有限公司 安徽一步 指 安徽一步国际供应链有限公司 广西一步 指 广西一步电子商务有限公司 东莞华工佛塑 指 东莞华工佛塑新材料有限公司 金辉公司 指 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 工贸集团 指 佛山市塑料工贸集团公司 上硅所 指 中国科学院上海硅酸盐研究所 元、万元 指 人民币元、

6、人民币万元 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佛塑科技 股票代码 000973 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 佛山佛塑科技集团股份有限公司 公司的中文简称 佛塑科技 公司的外文名称（如有） FSPG HI-TECH CO. ,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） FSPG 公司的法定代表人 黄丙娣 注册地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 注册地址的邮政编码 528000 办公地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联

7、系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何水秀 陆励 联系地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 电话 （0757）83988189 （0757）83988189 传真 （0757）83988186 （0757）83988186 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440600190380023W 公司上市

8、以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2009 年 6 月 15 日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称“工贸集团”）与广东省广新外贸集团有限公司（2011 年 1 月 4 日更名为“广东省广新控股集团有限公司”，以下简称“广新控股集团”）签订了关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议 ，工贸集团将其持有的全部本公司国有股 127,307,201 股转让给广新控股集团，股权转让的过户手续于 2009 年 8 月 27 日办理完毕，股权转让后广新控股集团持有公司国有股 127,307,201 股，占公司总股本的 20.78%，成为公司的控股股东，

9、工贸集团不再持有本公司股份。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风中路 555 号粤海集团大厦 签字会计师姓名 王韶华、宁宇妮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,822,841,700.04 2,511,772,199

10、.03 12.38% 2,465,590,456.09 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,130,723.59 105,683,308.72 9.89% 125,655,139.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 97,896,008.73 71,303,397.04 37.30% 96,454,612.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,096,757,032.32 698,886,261.12 56.93% 308,376,999.35 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.0

11、9% 0.13 加权平均净资产收益率 5.16% 4.87% 增加 0.29 个百分点 6.00% 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 5,840,521,420.12 5,581,600,908.18 4.64% 4,871,850,899.52 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,297,117,099.97 2,209,899,992.52 3.95% 2,144,042,758.19 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 967,423,171 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.12 是

12、否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则

13、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3.境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 529,131,101.17 598,841,248.92 601,745,063.34 1,093,124,286.61 归属于上市公司股东的净利润 15,560,243.01 14,767,112.51 11,293,338.43 74,510,029.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,957,502.31 9,

14、802,055.81 9,383,168.96 66,753,281.65 经营活动产生的现金流量净额 201,398,321.75 313,764,194.86 245,735,711.73 335,858,803.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -830,074.23 7,346,109.03 -1,794,271.10 主

15、要是本期处置固定资产损益。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - - - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,393,013.01 14,417,957.60 12,472,276.93 主要是本期确认2017年度省企业研究开发省级财政补助项目资金 4,558,400.00 元、2018年度航运物流业企业奖励2,764,290.00 元和广州国际航运中心集装箱运输扶持资金1,221,620.00 元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

16、享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - - - 非货币性资产交换损益 - - - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - - - 债务重组损益 - - - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

17、值变动损益，以及- - - - 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,872,090.13 289,710.68 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 7,389,420.38 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - - - 受托经营取得的托管费收入 - - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 651,562.00 -1,222,388.72 -2,802,752.76 - 其他

18、符合非经常性损益定义的损益项目 8,756,389.20 18,184,879.23 16,773,646.53 主要是本期收到的银行理财产品收益。 减：所得税影响额 3,457,128.06 1,816,825.83 905,037.32 - 少数股东权益影响额（税后） 4,151,137.19 2,819,530.31 1,932,755.36 - 合计 18,234,714.86 34,379,911.68 29,200,527.30 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经

19、常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事各类先进高分子功能薄膜的生产与销售，除此以外，公司还从事物流服务业务、房地产业务。公司主要产品及其用途情况如下： 产品分类产品分类 主要产品和用途主要产品和用途 渗析材料 包括微压拉伸透气膜、无孔透湿防水功能薄膜等产品，主要应用于妇婴卫生护理、医疗防护用品、户外服装等领域。 光电材料 包括偏光膜、粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜等产品，主要应用于液晶显示、特高压输变电工程、电网工程、电容器、新能

20、源、新能源汽车等领域。 阻隔材料 包括复合塑料编织材料、高阻隔尼龙薄膜、热收缩烟膜等产品，主要应用于现代农业、建筑防渗、高端消费品等领域。 公司专注于面向新能源、 新能源汽车、 高端电子信息和节能环保等战略性新兴产业的高分子功能薄膜等新型材料的研发与生产，现已逐步形成以渗析材料、光电材料和阻隔材料为框架的产业布局，确定了“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化、依托技术创新和精细化管理，建设优秀企业文化和团队，打造卓越运营能力，成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者”的发展战略。 目前，公司所从事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业，发展前景广阔，公

21、司的偏光膜、复合塑料编织材料、透气膜等产品凭借其生产规模和技术优势已成为细分市场的领军企业， 在行业中处于领先地位。 公司还积极拓展国际供应链管理等新业务，构建新的利润增长点，增强公司的综合竞争力，稳步推动公司的转型升级。 在正确认识新常态下的经济发展形势和市场发展格局下，公司将不断拓宽视野，抓住国家经济结构调整转型的契机，把握市场发展机遇，积极在新兴行业、新领域发掘新机会、新市场，紧紧围绕新材料、新能源和节能环保产业，加大差异化高端领域投资，壮大主业规模；继续坚持技术创新、精细化管理双轮驱动的经营策略，致力自主研发创新发展，积极开展管理创新和商业模式创新，不断提升公司的核心竞争力。 二、主要

22、资产二、主要资产重大变化情况重大变化情况 1.主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 - 固定资产 - 无形资产 - 在建工程 在建设工程期末余额较期初下降 56.48%， 主要是聚酯切片生产线升级改造等项目转入固定资产所致。 11 2.主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、广东省战略新兴产业骨干企业；拥有国家认定企业技术中心、广东省塑料工程技术研究开发中心等省级以上技术创新平台，公司为全国塑料制品标准化技术委员会 SC1 委员、广东省塑料与塑料制品标准

23、化技术委员会秘书处承担单位，主导或参与制定国家、行业以及地方标准 27 项；截至本报告披露日，公司及控股子公司拥有授权专利 155 件，其中发明专利 77 件。公司围绕 “专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，抓住国家经济结构调整转型的契机，把握市场发展机遇，积极在新兴行业、新领域发掘新机会、新市场，加大差异化高端领域投资，壮大主业规模；依托国家认定企业技术中心，发挥公司在高分子材料领域的领先优势，坚持技术创新、精细化管理双轮驱动的经营策略，致力自主研发创新发展，运用上市公司资本运作平台，推动公司转型升级。报告期内，公司荣获“全国轻工行业先进集体” 、 “2017 年度广

24、东省优秀企业” 、 “2017 年度广东省守合同重信用企业” 、 “2018年广东企业 500 强” 、 “2018 年度佛山市第一批专精特新企业”等荣誉称号。 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，在经济结构调整、中美贸易摩擦的背景下，面对复杂的国内外形势，行业竞争激烈，同质化竞争严重，以及原材料价格上涨、 人工成本上升等不利因素， 公司始终坚持“专注于新能源、 新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，按照“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，上下齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，努力降低部分产品市场萎缩和盈利空间收窄对公司

25、经营的影响，以市场和客户需求为导向，自主创新，调整产品结构，提升经营能力；强化生产管控，推动研发技改及投资项目建设，提质降本增效，提升可持续发展能力；加大研发技术创新力度，提升公司核心竞争力；加大资本运作力度，推动公司转型发展；加强安全生产管理及环境保护工作，认真落实主体责任；强化作风建设，完善人才激励培育机制，推动企业文化建设，增强企业凝聚力和向心力。报告期内，公司经营发展总体保持平稳，实现营业收入282,284.17万元，比上年同期增长12.38%，归属于上市公司股东净利润11,613.07万元，比上年同期增长9.89%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1.概述概述 是否与经营情况讨论

26、与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2.收入与成本收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,822,841,700.04 100% 2,511,772,199.03 100% 12.38% 分行业 渗析材料行业 333,270,810.36 11.81% 317,651,693.21 12.65% 4.92% 光电材料行业 369,710,915.58 13.10% 388,182,903.15 15.45% -4.76% 阻隔材料

27、行业 1,155,897,587.32 40.94% 1,158,724,647.25 46.13% -0.24% 房地产行业 502,229,048.40 17.79% 3,581,331.74 0.14% 13923.53% 物流服务行业 123,329,032.84 4.37% 243,989,927.50 9.72% -49.45% 其他业务 338,404,305.54 11.99% 399,641,696.18 15.91% -15.32% 分产品 渗析材料 333,270,810.36 11.81% 317,651,693.21 12.65% 4.92% 13 光电材料 369,

28、710,915.58 13.10% 388,182,903.15 15.45% -4.76% 阻隔材料 1,155,897,587.32 40.94% 1,158,724,647.25 46.13% -0.24% 商品房、商铺销售 502,229,048.40 17.79% 3,581,331.74 0.14% 13923.53% 物流服务 123,329,032.84 4.37% 243,989,927.50 9.72% -49.45% 其他业务 338,404,305.54 11.99% 399,641,696.18 15.91% -15.32% 分地区 华南地区 1,341,241,16

29、6.44 47.51% 951,579,036.35 37.89% 40.95% 华东地区 432,329,376.22 15.32% 466,713,447.17 18.58% -7.37% 华中地区 66,943,278.85 2.37% 56,807,436.82 2.26% 17.84% 西南地区 136,035,594.05 4.82% 107,895,575.03 4.30% 26.08% 华北地区 45,815,881.99 1.62% 45,492,707.49 1.81% 0.71% 东北地区 9,485,211.90 0.34% 16,157,820.66 0.64% -4

30、1.30% 西北地区 38,965,584.81 1.38% 45,395,859.29 1.81% -14.16% 其他地区 413,621,300.24 14.65% 422,088,620.04 16.80% -2.01% 其他业务 338,404,305.54 11.99% 399,641,696.18 15.91% -15.32% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 渗析材料

31、行业 333,270,810.36 265,036,322.04 20.47% 4.92% 0.96% 3.12% 光电材料行业 369,710,915.58 250,187,990.06 32.33% -4.76% -6.31% 1.12% 阻隔材料行业 1,155,897,587.32 982,385,805.57 15.01% -0.24% 3.90% -3.39% 房地产行业 502,229,048.40 288,869,785.06 42.48% 13923.53% 8527.75% 35.97% 物流服务行业 123,329,032.84 100,529,690.20 18.49%

32、 -49.45% -53.10% 6.33% 分产品 渗析材料 333,270,810.36 265,036,322.04 20.47% 4.92% 0.96% 3.12% 光电材料 369,710,915.58 250,187,990.06 32.33% -4.76% -6.31% 1.12% 阻隔材料 1,155,897,587.32 982,385,805.57 15.01% -0.24% 3.90% -3.39% 商品房、商铺销售 502,229,048.40 288,869,785.06 42.48% 13923.53% 8527.75% 35.97% 物流服务 123,329,03

33、2.84 100,529,690.20 18.49% -49.45% -53.10% 6.33% 分地区 14 华南地区 1,341,241,166.44 923,842,291.70 31.12% 40.95% 25.85% 8.26% 华东地区 432,329,376.22 374,757,598.37 13.32% -7.37% -3.30% -3.64% 华中地区 66,943,278.85 54,247,919.72 18.96% 17.84% 19.63% -1.21% 西南地区 136,035,594.05 128,183,963.95 5.77% 26.08% 29.42% -

34、2.43% 华北地区 45,815,881.99 37,998,256.45 17.06% 0.71% 3.66% -2.36% 东北地区 9,485,211.90 7,526,091.91 20.65% -41.30% -38.07% -4.13% 西北地区 38,965,584.81 33,278,136.02 14.60% -14.16% -12.51% -1.62% 其他地区 413,621,300.24 327,175,334.81 20.90% -2.01% -3.74% 1.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数

35、据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 渗析材料行业 销售量 吨 15,522.07 16,011.58 -3.06% 生产量 吨 15,996.52 15,107.18 5.89% 库存量 吨 1,008.83 621.03 62.45% 光电材料行业 销售量 吨 7,048.44 7,784.65 -9.46% 生产量 吨 7,930.93 8,288.86 -4.32% 库存量 吨 701.92 711.85 -1.40% 阻隔材料行业 销售量 吨 78,31

36、7.47 76,191.82 2.79% 生产量 吨 78,059.12 76,256.86 2.36% 库存量 吨 5,316.37 5,595.8 -4.99% 房地产行业 销售量 平方米 42,987.46 354.47 12027.25% 生产量 平方米 80,370.96 0 0.00% 库存量 平方米 46,957.26 9,573.76 390.48% 物流服务行业 加工量 吨 350,781.01 384,491.29 -8.77% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1）渗析材料行业库存量同比增加 62.45%，主要是公司本期根据渗析材料行业市场需求及产

37、品订单情况，提高报告期末产成品库存量所致； 2）房地产行业销售、生产和库存量均同比大幅增加，主要是公司全资子公司佛山市合盈置业有限公司本期完成一期竣工备案并部分结转收入所致。 15 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 渗析材料行业 原材料 206,173,425.10 9.63% 209,447,738.83 10.64% -1.56% 燃动费 10

38、,066,167.25 0.47% 9,516,652.11 0.48% 5.77% 人工 27,505,623.97 1.28% 26,668,375.33 1.36% 3.14% 折旧费 8,444,097.80 0.39% 6,848,381.63 0.35% 23.30% 制造费用及其他 12,847,007.92 0.60% 10,038,064.13 0.51% 27.98% 光电材料行业 原材料 175,076,391.53 8.17% 184,497,774.29 9.38% -5.11% 燃动费 17,288,530.62 0.81% 18,655,303.51 0.95%

39、-7.33% 人工 16,989,002.68 0.79% 16,925,286.43 0.86% 0.38% 折旧费 17,709,327.42 0.83% 27,846,370.97 1.42% -36.40% 制造费用及其他 23,124,737.81 1.08% 19,119,073.03 0.97% 20.95% 阻隔材料行业 原材料 754,428,481.73 35.22% 716,756,798.22 36.43% 5.26% 燃动费 54,142,734.31 2.53% 54,575,663.51 2.77% -0.79% 人工 80,227,454.20 3.75% 85

40、,238,401.66 4.33% -5.88% 折旧费 40,964,518.50 1.91% 40,852,371.95 2.08% 0.27% 制造费用及其他 52,622,616.83 2.46% 48,056,559.52 2.44% 9.50% 房地产行业 土地成本 86,232,497.60 4.03% 640,334.47 0.03% 13366.79% 工程费用 153,199,373.69 7.15% 2,187,454.34 0.11% 6903.55% 开发间接费用 49,437,913.77 2.31% 520,359.17 0.03% 9400.73% 物流服务行业

41、 原材料 0.00 0.00% 118,783,912.59 6.04% -100.00% 人工 19,351,956.98 0.90% 14,237,600.98 0.72% 35.92% 折旧费 20,427,933.53 0.95% 14,781,287.27 0.75% 38.20% 制造费用及其他 60,749,799.69 2.84% 66,534,824.25 3.38% -8.69% 产品分类 单位：元 16 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 渗析材料 原材料 206,173,425.10 9.63% 209,44

42、7,738.83 10.64% -1.56% 燃动费 10,066,167.25 0.47% 9,516,652.11 0.48% 5.77% 人工 27,505,623.97 1.28% 26,668,375.33 1.36% 3.14% 折旧费 8,444,097.80 0.39% 6,848,381.63 0.35% 23.30% 制造费用及其他 12,847,007.92 0.60% 10,038,064.13 0.51% 27.98% 光电材料 原材料 175,076,391.53 8.17% 184,497,774.29 9.38% -5.11% 燃动费 17,288,530.62

43、 0.81% 18,655,303.51 0.95% -7.33% 人工 16,989,002.68 0.79% 16,925,286.43 0.86% 0.38% 折旧费 17,709,327.42 0.83% 27,846,370.97 1.42% -36.40% 制造费用及其他 23,124,737.81 1.08% 19,119,073.03 0.97% 20.95% 阻隔材料 原材料 754,428,481.73 35.22% 716,756,798.22 36.43% 5.26% 燃动费 54,142,734.31 2.53% 54,575,663.51 2.77% -0.79%

44、人工 80,227,454.20 3.75% 85,238,401.66 4.33% -5.88% 折旧费 40,964,518.50 1.91% 40,852,371.95 2.08% 0.27% 制造费用及其他 52,622,616.83 2.46% 48,056,559.52 2.44% 9.50% 商品房、商铺销售 土地成本 86,232,497.60 4.03% 640,334.47 0.03% 13366.79% 工程费用 153,199,373.69 7.15% 2,187,454.34 0.11% 6903.55% 开发间接费用 49,437,913.77 2.31% 520,

45、359.17 0.03% 9400.73% 物流服务 原材料 0.00 0.00% 118,783,912.59 6.04% -100.00% 人工 19,351,956.98 0.90% 14,237,600.98 0.72% 35.92% 折旧费 20,427,933.53 0.95% 14,781,287.27 0.75% 38.20% 制造费用及其他 60,749,799.69 2.84% 66,534,824.25 3.38% -8.69% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 不纳入合并范围： 1.公司本期将持有的原控股子公司华投金融 51%股权

46、转让给华投金融的三名自然人股东，2018 年 11 月 19 日，经深圳市市场监督管理局审批，核准华投金融股权转让的工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司不再持有华投金融股权，不再将其纳入公司合并范围。 2. 控股孙公司广西一步于 2018 年 12 月 25 日经南宁市工商行政管理局审批，核准广西一步清算注销登记手续，清算注销后不再将其纳入公司合并范围。 3. 本期公司原控股孙公司广东一步已向广东省广州市南沙区人民法院申请破产清算。本公司对其不再拥有控制权或重大影响，本期不再将其及其控股子公司安徽一步国际供应链有限公司纳入合并范围。 17 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或

47、调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 460,060,383.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.37% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 183,291,070.11 6.78% 2 客户 2 74,476,934.69 2.76% 3 客户 3 71,146,413.24 2.63% 4 客户 4

48、 67,190,521.14 2.49% 5 客户 5 63,955,444.02 2.37% 合计 - 460,060,383.20 17.03% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 上述客户 5 为公司联营企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 352,159,885.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.79% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 152,006,044.25 10.27% 2 供应商 2

49、56,852,000.00 3.84% 3 供应商 3 54,453,059.83 3.68% 4 供应商 4 49,310,477.73 3.33% 5 供应商 5 39,538,303.68 2.67% 合计 - 352,159,885.49 23.79% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 18 3.费用费用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 124,908,551.12 70,922,957.09 76.12% 主要是本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司的营销支持服务费增加所致。 管理费用 176,591,585.28 182,326,17

50、8.99 -3.15% - 财务费用 61,668,870.57 86,453,431.54 -28.67% - 研发费用 84,850,089.71 81,670,488.36 3.89% - 4.研发投入研发投入 适用 不适用 近年来，公司坚持“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，积极推动技术创新，在技术创新体系建设、创新机制建设和创新项目实施等方面取得了较好的进步。 2018 年，公司继续坚持创新驱动产业转型升级的总体工作思路，依托国家认定企业技术中心，加大技术研发创新力度，努力创建国家级工程技术研究中心；加大研发投入，对现有设备进行技术改造，对工艺流程进行优化升