博闻科技：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 158 公司代码：600883 公司简称：博闻科技 云南博闻科技实业云南博闻科技实业股份有限公司股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘志波刘志波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵艳红赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵赵艳红艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普

3、通合伙）审计，2018年度本公司（母公司）实现净利润10,726,589.38元，提取法定盈余公积1,072,658.94元，加年初未分配利润275,944,295.48元，减2018年公司已实施对股东分配9,443,520.00元，2018年度实际可供投资者分配的利润276,154,705.92元。公司拟定：以公司2018年12月31日总股本236,088,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利4,721,760.00元。剩余未分配利润271,432,945.92元结转至下年度。 截至2018年末，公司资本公积金为3,674,861.71元，公司拟定：本年度

4、不进行资本公积金转增股本。该预案须提交公司2018年度股东大会审批。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的公司未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细披露面临的风险， 敬请投资者查阅 “第四节 经营情况讨论与分析”中“三、

5、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 158 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和

6、员工情况 . 41 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 50 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 158 2018 年年度报告 4 / 158 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 云南博闻科技实业股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 熟料 指 水泥生产

7、过程中的半制成品 新疆众和、新疆众和股份有限公司 指 新疆众和股份有限公司，公司联营企业，股票简称：新疆众和，股票代码：600888 2018 年年度报告 5 / 158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 云南博闻科技实业股份有限公司 公司的中文简称 博闻科技 公司的外文名称 Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 YBTI 公司的法定代表人 刘志波 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨庆宏 刘芳 联系地址 云南省昆明市官

8、渡区春城路219号东航投资大厦806室 云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室 电话 0871-67197370 0871-67197370 传真 0871-67197694 0871-67197694 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子 公司注册地址的邮政编码 678000 公司办公地址 云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室 公司办公地址的邮政编码 650041 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的

9、中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 博闻科技 600883 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼四层 签字会计师姓名 吕金保、高云川 2018 年年度报告 6 / 158 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017

10、年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 30,113,795.53 27,262,222.69 10.46 13,178,894.55 归属于上市公司股东的净利润 10,750,660.12 27,299,161.00 -60.62 14,227,660.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,816,774.33 -4,259,713.96 不适用 -7,407,382.78 经营活动产生的现金流量净额 -24,698,117.06 -19,241,576.93 不适用 -43,807,459.92 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 201

11、6年末 归属于上市公司股东的净资产 655,425,039.15 660,751,052.09 -0.81 644,199,311.58 总资产 688,434,218.62 707,291,283.05 -2.67 707,977,114.99 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.0455 0.1156 -60.64 0.0603 稀释每股收益（元股） 0.0455 0.1156 -60.64 0.0603 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.0204 -0.0180 不

12、适用 -0.0314 加权平均净资产收益率（%） 1.67 4.20 减少2.53个百分点 2.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.75 -0.65 增加1.40个百分点 -1.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露

13、的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 12,235,055.32 8,057,224.31 4,413,917.35 5,407,598.55 归属于上市公司股东的净1,951,861

14、.66 5,183,131.13 3,619,594.18 -3,926.85 2018 年年度报告 7 / 158 利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,164,004.70 3,644,935.94 2,561,197.52 -2,553,363.83 经营活动产生的现金流量净额 -582,759.98 -12,147,075.71 -7,730,192.81 -4,238,088.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附

15、注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 857,111.31 附注七、62 33,790,897.52 24,881,015.59 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 191,369.91 附注七、59 120,967.05 120,977.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 439,245.81 委托他人投资或管理资产的损益 4,838,558.25 附注七、60 7,832,175.97 3,269,815.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外

16、， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -72,177.56 附注七、61 -1,497.77 73,675.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,023.88 附注七、63、64 184,916.83 536.62 少数股东权益影响额 -29,979.58 所得税影响额 -10,368,584.64 -7,120,244.20 合计 5,933,885.79 31,558,874.96 21,635,043.16 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用

17、不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 49,971,231.15 79,994,822.37 30,023,591.22 2,797,135.86 合计 49,971,231.15 79,994,822.37 30,023,591.22 2,797,135.86 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 报告期内，公

18、司主营业务为水泥粉磨与销售，水泥品种主要包括普通硅酸盐水泥 52.5 级、普通硅酸盐水泥 42.5 级、 复合硅酸盐水泥 32.5R 级， 公司水泥产品主要应用于城市房地产开发和农村民用市场，以及公路、水利工程等基础设施建设项目。 （二）主要业务经营模式 自 2010 年至本报告期， 公司水泥的生产工艺为粉磨站， 通过外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产。水泥产品具有较强的同质性和销售半径，属于区域性产品，经营模式有别于日常消费品，公司在销售区域范围内，采取直销方式为主、经销方式为辅的营销模式，本报告期公司水泥产品的销售区域范围主要在云南省保山地区当地市场。 （三）公司所处水泥行业情况 水

19、泥属于基础原材料行业。水泥行业的发展与国民经济的增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关，对宏观经济周期变化较为敏感。 2018 年，全国国内生产总值 900,309 亿元，比上年增长 6.6%；全社会固定资产投资（不含农户）635,636 亿元，增长 5.9%。2018 年，我国水泥行业供给侧结构性改革持续深化，环保督查力度不断加大，水泥行业大力实施“错峰生产”、“环保限产”等多项限产措施，全国水泥市场总体供需矛盾得到明显改善，水泥价格水平稳步回升，行业利润大幅增长。2018 年，全国水泥产量22.1 亿吨，同比下降 5.3%（数据来源：国家统计局网站）。建材产品全年均价同比增长

20、10.5%，其中全国通用水泥平均出厂价格 396.7 元/吨， 同比增长 22%； 全年水泥主营业务收入 8,823 亿元，同比增长 25%；利润 1,546 亿元，同比增长 114%；固定资产投资实现增长，全年非金属矿制品业固定资产投资同比增长 19.7%，全年固定资产投资增长主要来源于技术改造及环保领域，新建扩能项目投资占比较少；产业结构逐步优化，大型建材企业推进联合重组，推动产业集中度明显提高，其中前 10 家水泥企业（集团）熟料产能集中度已达 64%，比 2015 年提高 12 个百分点。2018年建材行业整体运行良好，但水泥产能过剩矛盾没有根本解决，相当部分过剩产能只是处于停产状态，

21、随时有可能恢复生产冲击市场，当前供给侧结构性矛盾仍是主要矛盾（数据来源：国家工业和信息化部网站）。 2018 年，云南省生产总值 17,881.12 亿元，同比增长 8.9%；全省固定资产投资（不含农户）比上年同期增长 11.6%（数据来源：云南省统计局网站）。2018 年，全省生产水泥 11,798 万吨，同比增长 4.5%；全省水泥行业主营业务收入 447 亿元，同比增长 40.1%；水泥行业实现利润 49.8亿元，同期增长 44.3%。持续推进水泥行业兼并重组，3 户企业分别向大企业集团集中，水泥综合生产企业减少到 95 户。其中，前 5 户大企业集团辖属 53 户，水泥熟料产能、产量分

22、别占总量的65%和 62.7%（数据来源：云南省工业和信息化厅网站）。全年全省水泥产品平均价格 357.75 元/吨，同比增长 10.3%。其中，P.O42.5 水泥价格 356.66 元/吨，同比增长 7.3%；P.O52.5 水泥价格2018 年年度报告 9 / 158 414.32 元/吨，同比增长 7.5%；P.C32.5R 水泥价格 348.93 元/吨，同比增长 11.8%（数据来源：省建材工业行业协会网站）。 2018 年，保山市实现生产总值 783.1 亿元，同比增长 9.5%；全市固定资产投资（不含农户）同比增长 23.5%，高于全省 11.9 个百分点，增速位居全省第 3

23、位（数据来源：市政府网站）。公司所处区域水泥的年度生产能力近 900 万吨，产能严重过剩，行业产能利用率偏低，形成了激烈的市场竞争格局。随着行业供给侧结构性改革政策的深入，产业结构调整步伐加快，通过“置换产能”替代转换，产业集中度进一步提升，水泥产能基本趋于稳定，同时公司所处区域固定资产投资保持较快增长，带动水泥市场需求保持增长，水泥产品价格有一定回升，但平均出厂价格仍低于全省平均水平。2018 年，公司所处区域生产水泥共 600.23 万吨，同比增长 2.8%，增速同比回落 7.9 个百分点。全年公司生产水泥 9.84 万吨，同比减少 2.10%，产能利用率约 30.75%，公司水泥平均销售

24、价格同比有一定增长，但低于全省水泥平均价格水平。公司水泥产品与区域内同行企业相比缺乏一定的市场竞争优势，市场份额下滑压力加大。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较期初增加 60.08%，主要是本期增加购买“元达信资本-信天利 9 号专项资产管理计划”3,000 万元内容详见 2018 年 5 月 22日刊登在上海证券交易所网站 http:/、 上海证券报和证券时报上的云南博闻科技实业股份有限公司关于购买现金管理类专项资产管理计划的进展公告（公告编号：临 2018-

25、015）。 （二） 其他有关主要资产发生重大变化情况详见本报告 “第四节 经营情况的讨论与分析之 （三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2009 年公司结合产业政策和研判市场环境，采取通过“优化存量、淘汰落后”的举措，将生产运营模式调整为水泥粉磨站，曾对公司节能降耗、环境保护、效能利用以及盈利能力等方面起到积极的作用；但由于生产模式局限性、市场环境变化以及水泥产业政策升级等综合因素，报告期内公司主营业务的核心竞争力已面临较大挑战，因此对提升水泥生产管理能力、转变

26、运营发展理念，提出了更严苛的要求，公司需要重新构筑核心竞争力。 2018 年年度报告 10 / 158 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司所处区域水泥行业产能过剩矛盾没有根本缓解，行业产能利用率偏低，水泥企业间竞争激烈；随着行业供给侧结构性改革政策的深入，产业集中度进一步提升，水泥产能基本趋于稳定，同时公司所处区域固定资产投资保持较快增长，带动水泥市场需求保持增长，水泥产品价格有一定回升，但期间产品价格波动大，产量增速放缓，回升势头不稳固。公司深入研判市场供求趋势，采取以市场需求为导向、以成本控制为重心组织生产经

27、营，全年水泥产品实现营业收入 2,922.53 万元，比上年增长 8.53%。由于公司水泥生产工艺和运营模式的现状，营业成本控制难度较大，水泥综合毛利率-2.14%，比上年减少 4.01 个百分点，水泥业务仍面临较大的经营风险。对此，公司认真贯彻执行股东大会和董事会的各项决议，积极应对复杂多变的经济形势和运营环境，认真组织实施年初制订的生产经营计划，努力解决生产经营中的各种风险和困难。同时加强对外投资风险防控管理，完善内部控制规范体系建设和运行，不断提升公司治理和规范运作水平，公司保持平稳运营。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司营业收入主要来源于水泥销售收入

28、，投资收益对公司当期整体经营业绩影响较大。公司全年实现营业收入 30,113,795.53 元，同比增长 10.46%，主要是水泥销售价格比去年同期增长；归属于上市公司股东的净利润 10,750,660.12 元，去年同期归属于上市公司股东的净利润 27,299,161.00 元，同比减少 60.62%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 30,113,795.53 27,262,222.69 10.46 营业成本 30,24

29、4,579.53 26,698,646.72 13.28 销售费用 1,259,007.29 941,278.32 33.76 管理费用 14,533,768.34 17,744,953.51 -18.10 研发费用 财务费用 -6,270,740.96 -3,295,937.38 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -24,698,117.06 -19,241,576.93 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -141,680,329.65 150,426,490.48 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -8,576,124.16 -19,125,567.14 不适用 营业收入变动原因说明

30、：本报告期营业收入同比增长 10.46%，主要是水泥业务销售收入比上年同期增长 8.53%。 营业成本变动原因说明：本报告期营业成本同比增长 13.28%，主要是水泥业务营业成本比上年同期增长 12.96%。 销售费用变动原因说明：本报告期销售费用同比增长 33.76%，主要是水泥装卸费比上年同期增长 95.15%。 2018 年年度报告 11 / 158 管理费用变动原因说明：本报告期管理费用同比减少 18.10%，主要是支付的房屋租赁费用比上年同期减少 60.89%、差旅费比上年同期减少 43.69%。 财务费用变动原因说明：本报告期财务费用同比减少，主要是定期存款利息收入比上年同期增长

31、89.78%。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期采购原材料支出较上年同期增长 34.02%。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期国债逆回购所支付的现金较上年同期增加（累计滚动计算） 。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期支付应付现金红利较上年同期减少 55.16%。 研发费用变动原因说明：本报告期及 2017 年度公司均无相关研发费用，同比无变动。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见

32、以下内容： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 水泥 29,225,258.14 29,851,817.39 -2.14 8.53 12.96 减少 4.01个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 42.5 级 水泥 5,992,556.84 6,299,611.77 -5

33、.12 -11.36 -3.05 减少 8.99个百分点 32.5 级 水泥 23,232,701.30 23,552,205.62 -1.38 15.20 18.19 减少 2.57个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 云南省 保山市 29,225,258.14 29,851,817.39 -2.14 8.53 12.96 减少 4.01个百分点 （注：42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上水泥） 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公

34、司深入研判市场供求趋势，采取以市场需求为导向、以成本控制为重心组织生产，全年水泥产品实现营业收入 2,922.53 万元，比上年增长 8.53%。主要是水泥平均销售单价较上年增长 15.81%；由于公司水泥生产工艺和运营模式的现状，营业成本控制难度较大，水泥业务2018 年年度报告 12 / 158 营业成本 29,851,817.39 元，较上年增长 12.96%；报告期内公司水泥综合毛利率为-2.14%，比上年减少 4.01 个百分点， 其中 42.5 级水泥比上年减少 8.99 个百分点、 32.5 级水泥比上年减少 2.57个百分点。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表

35、 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减 （%） 42.5 级水泥 19,898.59 吨 19,045.14 吨 1,566.00 吨 -10.60 -19.60 -8.58 32.5 级水泥 78,580.02 吨 78,327.97 吨 3,764.95 吨 0.31 -2.35 49.82 （注：42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上水泥） 产销量情况说明 报告期内，公司共生产水泥产品 98,478.613 吨，较上年同期减少 2.10%。共销售水泥产品97,373.11 吨，较上年同期减少 6.

36、29%。本报告期期末水泥库存量 5,330.95 吨，较上年期末增加26.15%。全年水泥产品产销率 98.88%。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 币种：人民币 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 水泥 直接材料 23,564,336.99 76.81 19,943,571.80 78.14 18.16 外购熟料价格上涨 水泥 直接人工 1,866,412.29 6.08 940,156.76 3.68 98.52 生产人员增加 水泥 燃料及动力 2,31

37、4,772.76 7.55 2,223,670.44 8.71 4.10 单位电价上涨 水泥 制造费用 1,666,319.09 5.43 1,132,102.70 4.44 47.19 修理费及试验检验费增加 水泥 折旧费 1,266,045.61 4.13 1,283,697.74 5.03 -1.38 固定资产减少 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2018 年年度报告 13 / 158 比例(%) 成本比例(%) 年同期变动比例(%) 42.5 级水泥 直接材料 5,161,348.05 75.90 4,733,2

38、92.78 77.63 9.04 外购熟料价格上涨 42.5 级水泥 直接人工 432,428.27 6.36 218,490.06 3.58 97.92 生产人员增加 42.5 级水泥 燃料及动力 527,021.67 7.75 555,702.19 9.11 -5.16 单位电耗下降 42.5 级水泥 制造费用 386,173.07 5.68 276,302.28 4.53 39.76 修理费增加 42.5 级水泥 折旧费 293,408.83 4.31 313,300.74 5.14 -6.35 固定资产减少 32.5 级水泥 直接材料 18,402,988.94 77.07 15,21

39、0,279.02 78.30 20.99 外购熟料价格上涨 32.5 级水泥 直接人工 1,433,984.02 6.01 721,666.70 3.71 98.70 生产人员增加 32.5 级水泥 燃料及动力 1,787,751.09 7.49 1,667,968.25 8.59 7.18 单位电价上涨 32.5 级水泥 制造费用 1,280,146.02 5.36 855,800.42 4.41 49.58 修理费增加 32.5 级水泥 折旧费 972,636.78 4.07 970,397.00 5.00 0.23 产量增加 （注：42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上水

40、泥） 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年水泥平均单位生产成本 306.87 元，较上年同期增长 20.51%。影响水泥单位生产成本增加的主要因素：外购熟料价格较上年同期上升，影响水泥单位生产成本增加 35.25 元。因单位电价上涨，影响水泥单位生产成本是上升 2.11 元。因生产人员及工资总额增加，影响水泥单位生产成本上升 9.38 元。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 9,721,918.85 万元，占年度销售总额 33.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 2

41、018 年年度报告 14 / 158 前五名供应商采购额 22,631,170.50 万元，占年度采购总额 82.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 本期金额较上年同期变动比例(%) 金额 占营业收入的比例（%） 金额 占营业收入的比例（%） 销售费用 1,259,007.29 4.18 941,278.32 3.45 33.76 管理费用 14,533,768.34 48.26 17,744,953.51 65.

42、09 -18.10 财务费用 -6,270,740.96 - -3,295,937.38 - 不适用 所得税费用 0 0 10,106,587.33 37.07 -100 销售费用变动原因说明：本报告期销售费用同比增长 33.76%，主要是水泥装卸费比上年同期增长 95.15%。 管理费用变动原因说明：本报告期管理费用同比减少 18.10%，主要是支付的房屋租赁费用比上年同期减少 60.89%、差旅费比上年同期减少 43.69%。 财务费用变动原因说明：本报告期财务费用同比减少，主要是定期存款利息收入比上年同期增长 89.78%。 所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年同期减少 100%，主

43、要是本期应纳税所得额为负数，无需计提当期所得税费用。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司无相关研发支出，同比无变动。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额-24,698,117.06 元，比上年同期减少-28.36%；投资活动产生的现金流量净额-141,680,329.65 元，比上年同期减少-194.19%；筹资活动产生的现金流量净额-8,576,124.16 元， 比上年同期增加 55.16%。 同比变动达 30%以上的主要项目如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2

44、018 年 2017 年 同比变动 （%） 主要原因 收到其他与经营活动有关的现金 6,517,911.11 4,277,076.52 52.39 本期定期存款利息收入较上期增加 2018 年年度报告 15 / 158 购买商品、接受劳务支付的现金 35,636,715.46 27,172,436.71 31.15 本期采购原材料支出增加 收回投资收到的现金 4,329,180,928.85 3,327,465,823.60 30.10 本期收回短期投资成本增加（累计滚动计算） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 857,111.31 21,455.15 3,894.90 本期

45、处置困置固定资产增加 投资支付的现金 4,476,800,000.00 3,182,441,966.29 40.67 本期国债逆回购所支付的现金较上年同期增加（累计滚动计算） 投资活动产生的现金流量净额 -141,680,329.65 150,426,490.48 不适用 本期国债逆回购所支付的现金较上年同期增加（累计滚动计算） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,576,124.16 19,125,567.14 -55.16 本期支付应付现金红利较上年同期减少 筹资活动产生的现金流量净额 -8,576,124.16 -19,125,567.14 不适用 本期支付应付现金红利较上年同期增加

46、 现金及现金等价物净增加额 -174,954,570.87 112,059,346.41 -256.13 本期投资活动产生的现金流量净额减少 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异，主要原因是本报告期投资收益对净利润影响较大。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期，公司利润构成或利润来源的重大变化源自投资收益，而非水泥经营业务。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 10,750,660.12 元，同比减少 60.62%，主要是公司实现投资收益合计 20,239,629.62 元，比上年同期减少

47、61.1%，投资收益变动情况如下： 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 1 处置长期股权投资的收益 0 33,806,941.88 -100 2 短期投资收益 4,838,558.25 7,832,175.97 -38.22 3 对联营企业的投资收益 15,401,071.37 10,388,688.72 48.25 投资收益合计 20,239,629.62 52,027,806.57 -61.10 1、本报告期处置长期股权投资的收益同比减少 100%，主要是上年同期公司通过上海证券交易所大宗交易系统减持新疆众和股份有限公司无限售条件流通股 6,412,200 股

48、，产生投资收益3,380.69 万元，本报告期无此事项。公司存在未来将择机继续减持新疆众和股份的计划，但由于与证券市场状况密切相关，无法准确判断实际产生的投资收益。 2、本报告期实现短期投资收益合计 4,838,558.25 元，同比减少 38.22%。其中：理财产品收益 249,224.91 元， 比上年同期减少 91.77%； 处置新股收益 61,745.53， 比上年同期减少 94.83%；购买元达信资本-信天利 9 号专项资产管理计划收益 2,807,567.89 元，比上年同期增长 46.57%；国债逆回购投资收益 1,720,019.92 元，比上年同期增长 1.53%。 3、本报

49、告期对联营企业的投资收益同比增长 48.25%，主要是联营企业新疆众和实现归属于上市公司股东的净利润为 181,382,572.192 元，同比增长 50.40%，公司对新疆众和采用权益法核算确认的长期股权投资收益为 15,401,071.37 元。 2018 年年度报告 16 / 158 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 币种：人民币 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 以公允价值计量且其变动计入当

50、期损益的金融资产 79,994,822.37 11.62 49,971,231.15 7.07 60.08 本期增加购买“元达信资本-信天利 9 号专项资产管理计划”3000万元 应收票据及应收账款 1,101,839.53 0.16 2,535,100.23 0.36 -56.54 本期收回部分以前年度货款 其中：应收账款 1,101,839.53 0.16 2,535,100.23 0.36 -56.54 本期收回部分以前年度货款 其他应收款 83,655.22 0.01 276,495.56 0.04 -69.74 本期无法收回的其他应收款转入营业外支出 存货 12,639,953.10