国立科技：2018年年度报告.PDF

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1、 广东国立科技股份有限公司广东国立科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019- -026026 20192019 年年 0404 月月 第 1 页 共 195 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人邵鉴棠、 主管会计工作负责人洪流柱及会计机构

2、负责人公司负责人邵鉴棠、 主管会计工作负责人洪流柱及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )周芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 所有董事均已亲自出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已亲自出席了审议本报告

3、的董事会会议。 请投资者注意阅读本报告“第四节请投资者注意阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、“公司经营情况讨论与分析”之“九、“公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素及应对措施。未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,020,000160,020,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.660.66 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体

4、股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 2 页 共 184 页 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 23 第五节第五节 重要事项重要事项. 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监

5、事、高级管理人员和员工情况 . 73 第九节第九节 公司治理公司治理. 81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 86 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 867 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 184 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 3 页 共 184 页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国立科技、发行人 指 广东国立科技股份有限公司 股东大会 指 广东国立科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东国立科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东国立科技股份有限公司监事会 公司章程 指 广东国立科技股份有限公司章程

6、邵鑑棠、邵鉴棠 指 公司实际控制人之一， 邵鑑棠为澳门特别行政区永久性居民身份证之姓名，邵鉴棠为港澳居民来往内地通行证之姓名，两者为同一人 永绿投资 指 东莞市永绿实业投资有限公司，公司控股股东 长兴文喜、文喜投资 指 长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 东莞红土 指 东莞红土创业投资有限公司，公司股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 广东红土 指 广东红土创业投资有限公司，公司股东 盛和伟业 指 东莞市盛和伟业投资有限公司，公司股东 祥熹电子 指 东莞市祥熹电子有限公司，公司股东 东莞中广、中科中广 指 东莞中科中广创业投资有限公司，公司股东 湛江中广 指

7、湛江中广创业投资有限公司，公司股东 肇庆汇展 指 肇庆汇展塑料科技有限公司，公司全资子公司 莆田国立 指 福建莆田国立橡塑新材料有限公司，公司全资子公司 国立实业 指 东莞市国立实业有限公司，公司全资子公司 国立新材 指 东莞市国立新材制品有限公司，公司全资子公司 国立橡塑 指 东莞市国立橡塑制品有限公司，公司全资子公司 国立新材料 指 东莞市国立新材料实业有限公司，公司控股子公司，已注销 香港国立 指 香港国立科技有限公司，公司全资子公司 国立飞织 指 东莞市国立飞织制品有限公司，公司控股子公司 国立供应链 指 广东国立供应链管理有限公司，公司控股子公司 国立新动力 指 广东国立新动力科技有

8、限公司，公司控股子公司 大江国立 指 重庆大江国立精密机械制造有限公司，公司控股子公司 国立腾云 指 东莞市国立腾云智能科技有限公司，公司参股子公司 华南再生 指 肇庆市华南再生资源产业有限公司，实际控制人杨娜参股公司 新国力 指 新国力投资有限公司，实际控制人之一杨娜控制的企业 深圳国立汇 指 深圳国立汇资产管理有限公司，实际控制人之一杨娜控制的企业 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 4 页 共 184 页 创业板 指 深圳证券交易所创业板 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师、天健 指 天

9、健会计师事务所（特殊普通合伙） TPR 指 热塑性橡胶 Thermoplastic Rubber（TPR）是在加工过程中不需要硫化，但在其使用温度下具有类似于硫化橡胶性能的聚合物或聚合物共混物。 TPR属于 TPE 中的苯乙烯类(TPS)。 工程塑料 指 在工程技术中作为结构材料的塑料，能够在较宽的温度范围内承受机械应力，能够应用于较为苛刻的化学物理环境，是一种强度、耐冲击性、耐热性、硬度和抗老化性能均优的塑料材料。工程塑料的品种主要有聚碳酸酯（PC）、聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚酯（PBT 和 PET）和聚苯醚（PPO）等。 初级再生料 指 一般专指初级再生塑料，包括废旧通用塑料和工

10、程塑料，可用于进一步加工成改性再生工程塑料；或通过分拣并加入到 EVA 原料、SBS 原料中进一步加工成 TPR/EVA 环保改性材料。 树脂 指 受热后有软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动倾向，常温下是固态、半固态或液态的有机聚合物。广义地讲，可以作为塑料制品加工原料的任何聚合物都称为树脂。 EVA 指 Ethylene Vinyl Acetate，为乙烯醋酸乙烯共聚物，是由乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）共聚而制得。 改性塑料 指 将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子键结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。 I

11、TS 检测 指 ITS 检测 Intertek Testing Services，简称 ITS，是世界上规模最大的工业与消费产品检验公司之一。 SBS 指 苯乙烯系热塑性弹性体（又称为苯乙烯系嵌段共聚物 Styreneic Block Copolymers），目前是世界产量最大、与橡胶性能最为相似的一种热塑性弹性体。 VA 指 醋酸乙烯，为具有甜的醚味的无色易燃液体，主要用于合成维尼纶，也用于粘结剂和涂料工业等化学试剂。 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 英文名： Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers，简称 ABS。ABS 是一种强度高、

12、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构。 HIPS 指 聚苯乙烯是通过在聚苯乙烯中添加聚丁基橡胶颗粒的办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2018 年度 上年同期、上期 指 2017 年度 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 5 页 共 184 页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国立科技 股票代码 300716 公司的中文名称 广东国立科技股份有限公司 公司的中文简称 国立科技 公司的法定代表人 邵鉴棠 注册地址 东莞市道滘镇大罗沙创

13、业园 5 路 8 号 注册地址的邮政编码 523170 办公地址 东莞市道滘镇南阁工业区 办公地址的邮政编码 523187 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周凤霞 曹波 联系地址 东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司 东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司 电话 0769-88389360 0769-88389360 传真 0769-88387006 0769-88387006 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日

14、报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 朱中伟、陈锡雄 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 6 页 共 184 页 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 25 楼 杨娜

15、、姚根发 2017 年 11 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,092,022,297.97 757,651,004.98 757,651,004.98 44.13% 631,337,302.96 631,337,302.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,5

16、03,835.13 61,578,056.71 61,578,056.71 -9.86% 59,767,430.73 59,767,430.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,977,893.36 57,535,774.95 57,535,774.95 -18.35% 56,363,318.01 56,363,318.01 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,416,385.09 34,983,130.37 35,283,130.37 -27.96% 94,497,064.07 94,497,064.07 基本每股收益（元/股） 0.35 0.50 0.50 -

17、30.00% 0.51 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.50 0.50 -30.00% 0.51 0.51 加权平均净资产收益率 6.88% 12.24% 12.24% -5.36% 14.89% 14.89% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,418,870,006.47 1,036,359,231.57 1,036,359,231.57 36.91% 730,811,735.75 730,811,735.75 归属于上市公司股东的净资产（元） 828,606,945.56 788,

18、873,442.60 788,873,442.60 5.04% 449,110,836.47 449,110,836.47 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 2017 年度调整数是将实际收到的与资产相关的政府补助 300,000.00 元在现金流量表中的列报由 “收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 7 页 共

19、 184 页 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 241,398,708.95 258,340,660.81 261,161,116.81 331,121,811.40 归属于上市公司股东的净利润 20,792,109.89 9,550,736.39 11,062,151.07 14,098,837.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,076,610.70 8,007,477.90 7,147,236.08 11,746,568.68 经营活动产生的现金流量净额 -5,591,806.72 -2,175

20、,310.30 -17,659,236.87 50,842,738.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 818.98 -5,609.64 -107,697.57 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

21、6,323,384.83 4,259,058.42 4,102,907.50 详见本报告“第十一节 财务报表”之“七、合并财务报表项目注释-73、政府补助” 委托他人投资或管理资产的损益 2,871,102.74 169,605.47 0 理财产品收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,195,676.50 0 0 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -313,627.64 351,007.51 6,875.04 - 减：所得税影响额 1,551,413.64 731,780.00 597,972.25 - 合计 8,525,941.77 4,042,281.76 3,404,1

22、12.72 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 8 页 共 184 页 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需

23、要遵守特殊行业的披露要求 否 （一一）公司）公司主营业务及主营业务及主要产品主要产品 公司主营业务为低碳、环保、高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料等三大系列，产品被广泛应用于高档运动及休闲鞋材、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配、智能家居等领域。 公司及子公司购买原材料后，经过研究配方、加工改性，部分初级再生料加入到EVA原料、SBS、基础油等原材料中，生产出符合客户需求的低碳、环保、高分子材料，其中部分高分子材料（产品为改性工程塑料、EVA/TPR环保改性材料）用于对外销售，部分高分子

24、材料（EVA/TPR环保改性材料）作为原料，经过进一步研究配方、开发模具，加工改性生产出相关制品。业务描述如下图所示： SBSSBS及助剂及助剂EVAEVA原料及助原料及助剂剂加入加入加入加入EVAEVA改性材改性材料料TPRTPR改性材改性材料料鞋材鞋材鞋材鞋材、数码数码保护套保护套加工加工改性工程塑改性工程塑料料成品鞋成品鞋加工配方配方模具设计模具设计知名品牌运营商或其中间加工商知名品牌运营商或其中间加工商对外销售对外销售原材料原材料改性改性加工加工 成立至今，公司凭借在环保改性新材料领域多年积累的研发、生产经验，公司与下游客户建立了长期良好的合作关系，和客户共同开发产品，并成为卡骆驰（C

25、ROCS）、亚马逊（AMAZON）、沃尔玛（WALMART）、INCASE、迪士尼（DISNEY）、迪卡侬等国际知名企业认定的供应商，为其提供环保改性材料及其制品、最优化的使用方案及相关技术服务。 1 1、EVAEVA 环保改性材料及其制品环保改性材料及其制品 EVA是Ethylene-Vinyl Acetate的简称，学名为乙烯-醋酸乙烯共聚物，是由乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）共聚而得。EVA的特点是：可生物降解、重量较轻、不含重金属、不含邻苯二甲酸盐、柔软且具有坚韧度、高弹性、超强耐低温、稳定性高。应用领域十分广泛，主要包括发泡鞋材、薄膜、电线电缆、玩具、运动器材、电子产品配件等。EVA按

26、醋酸乙烯的含量可分为三类，具体如下： 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 9 页 共 184 页 名称名称 VAVA 含量含量 应用领域应用领域 EVA 树脂 5%40% 主要用来对聚乙烯改性、 制造电线电缆料、 薄膜、 发泡鞋材以及其他成型制品和混合料等。 EVA 弹性体 40%70% 主要用作橡胶弹性体、PVC 改性剂及汽车工业部件等。 EVA 乳液 70%95% 制成乳液状态，称为 EVA 乳液，主要用作粘合剂及涂层、涂料。 公司生产的EVA环保改性材料的原材料中，主料包括EVA树脂、弹性体，辅料包括填充剂、分散剂、架桥剂、发泡剂和色料等，同时含有一定比例的EV

27、A再生料；该等材料目前主要是公司自用，用于制作、生产运动及休闲鞋底、成品鞋、电子产品配套件等产品。公司用自产的EVA环保改性材料生产的相关制品，经ITS检测等权威第三方检测机构检验后满足客户需求，品质优良，性能稳定，在行业内具有较强的品牌影响力。其具体产品系列、特性和应用领域见下表所示： 产品系列产品系列 主要产品主要产品 功能特点功能特点 应用领域应用领域 EVA 环保改性材料 发泡级 EVA 具有绿色环保性能，无污染，VA 含量约为 18%-25%，主要为传统 EVA 的板材发泡，应用广泛。轻便柔软，弹性优异，是橡胶的最佳替代品 鞋材、包装板材、保温材料 射出级 EVA 具有绿色环保性能，

28、无污染，VA 含量约为 9%-20%，有着优良的熔融指数，主要用于射出发泡 鞋材、吸震材料、电子产品包装及保护套、农膜、建材 热熔胶级 EVA 具有绿色环保性能，无污染，VA 含量约为 18%-26%，熔点低，柔韧性好 胶水、鞋材 EVA 制品 鞋材、成品鞋 具有柔软、弹性好、耐化学腐蚀等性能 旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰等 电子配套产品 发泡 EVA 具有柔软、弹性好、防震等特点 电子产品的外套及包装材料 公司生产的部分 EVA 环保改性材料及其制品的外观如下图所示： 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 10 页 共 184 页 2 2、TPRTPR 环保

29、改性材料及其制品环保改性材料及其制品 TPR是Thermo Plastic Rubber的简称，中文名称热塑性橡胶，是热塑性弹性体(即英文Thermo Plastic Elastomer，缩写简称为TPE)中的苯乙烯类（TPS）弹性体，是以SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，英文名为Styreneic Block Copolymers， 简称SBS） 为基材改性而成的苯乙烯类弹性体， 兼具传统橡胶的力学弹性和热塑性塑料的加工性。 TPR的特点是：环保、安全、无毒，硬度范围广，有优良的着色性，耐候性，抗疲劳性和耐温性，无须硫化，可循环使用降低成本。目前主要应用于高档鞋材、沥青改性等领域。

30、公司生产的TPR环保改性材料的原材料，主料有SBS、基础油等，辅料有助剂等。该等材料主要是公司自用，部分对外销售，主要用于制作、生产高档鞋材、运动器材等产品。公司用自产的TPR环保改性材料生产的相关制品，经ITS检测等权威第三方检测机构检验后满足客户需求，品质优良，性能稳定，并可再生利用，具有低碳、节能、环保特点。其具体产品系列、特性和应用领域见下表所示： 产品系列产品系列 主要产品主要产品 功能特点功能特点 应用领域应用领域 TPR 环保 改性材料 TPR 环保 改性胶粒 环保、循环利用、无毒、无污染、抗氧化、具有良好的拉伸性、粘结性和电绝缘性 运动器材、日常用品、工具材料、汽车配件、医疗器

31、材、电线电缆、鞋材用品。 TPR 制品 鞋材 可回收循环使用、耐磨防滑性强。 运动鞋、登山鞋、凉鞋等。 公司生产部分的 TPR 环保改性材料及其制品的外观如下图所示： 3 3、改性工程塑料、改性工程塑料 公司生产的改性工程塑料主要有改性PP、改性PA、改性PC、改性ABS、改性PS、特殊工程塑料等，产品广泛应用于家用电器、 汽车汽配、 智能家居、 电动工具、 电子、 IT等领域。 公司材料可在汽车领域应的有： 微发泡PP、 微发泡PA、 微发泡PC+ABS等，同时公司可生产高光抗菌阻燃、高温尼龙、PPO、耐寒PC等材料。公司改性工程塑料产品应用广泛，主要产品系列和应用领域具体如下表： 产品系产

32、品系列列 主要产品主要产品 应用领域应用领域 PP 高光抗菌阻燃 PP、低烟无卤 PP、填充 PP、增强 PP、耐候 PP、长波纤增强 PP、复合增强 PP 等 汽车配件、智能家居、包装容器、家电外壳、小型仪表、小家电外壳、雨水收集等 ABS 电镀 ABS、高光 ABS、耐热 ABS、阻燃 ABS、增强 ABS、ABS/PA、ABS/PBT 合金等 应用于机械、 汽车配件、 家电、 电子、 办公设备、通讯设备等 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 11 页 共 184 页 PA 阻燃 PA、增韧 PA、增强 PA、超韧 PA、镭雕阻燃增强PA 等 家电配件、电子电器、

33、通讯器材、运动护具及器械、风扇、办公设备等 PC 耐低温 PC、透明阻燃 PC、红外穿透 PC、高反射 PC、阻燃 PC/ABS、PC/ABS、PC/PBT 合金等 新能源汽车、IT、通讯、家用电器、办公设备、照明行业等 PBT 高光 PBT、阻燃 PBT、增强 PBT、镭雕阻燃增强 PBT 等 汽车配件、电子电器、风扇及电力行业等 PS 阻燃 HIPS、高光 HIPS、GPPS、增强 HIPS 等 电子电器、办公耗材、空调外机壳、家电控制面板等 特殊工程塑料 阻燃 PPO、遮光高填充 PPO、增强 PPO、高温 PPA、增强 PPA、PPO/PA 合金等 电动、电力、光伏、电子电器、轧带等

34、公司生产的部分改性工程塑料产品外观如下图所示： （二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 从产业链的角度看， 热塑性橡胶和改性塑料生产厂商位于大型石化企业与生产具体消费产品的制造企业之间， 其产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此，公司生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品要求，公司根据客户订单，组织产品研发、生产、检验并交货；或者与客户共同研发，生产出满足客户需求的产品。销售模式方面，由于热塑性橡胶和改性塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，对产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了公司

35、的销售模式是直接面向客户的直销方式。公司具体的经营模式如下： 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 12 页 共 184 页 1 1、盈利模式、盈利模式 公司主要通过为客户提供改性环保材料及其制品来获取合理利润，即采购 EVA 原料、SBS、工程塑胶原料等原材料和相关辅料，生产出符合客户要求的 EVA/TPR 环保改性材料及制品、各类改性工程塑料，销售给境内外客户。 2 2、采购模式、采购模式 （1 1）采购模式）采购模式 EVA 和 TPR 环保改性材料方面，公司主要根据客户订单的需求数量、产成品、原材料等库存情况，同时结合长期对客户需求情况的预估来确定采购数量、品种

36、，并由采购部向供应商下达采购订单。而改性工程塑料的原材料采购，公司则采用备货加上订单结合方式，需要备有一定的原材料库存。 （2 2）采购策略）采购策略 SBS、EVA 原料等化工产品属于公司生产中需要的核心原材料。为保障公司原材料供应的稳定性，公司与多家主要供应商建立了长期的合作关系。 公司针对原材料供应商建立了完善的供应商评价体系与合格供应商名录，并进行定期评审、考核。随着公司的发展和对新产品开发的需要，公司对合格供应商实行动态管理，符合条件的及时进入，不符合条件的及时淘汰。 3 3、生产模式、生产模式 公司的生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品要求并下订单，公司根据客户订单组织

37、产品研发、生产、检验并交货。为有效控制产品从接受订单到包装入库的过程、产品品质、成本、数量、交期，以满足客户的要求，公司在ERP 的体系下建立了完善的制度，公司客户服务部门、技术部门、生产部门、品管部门均严格按照公司制定的具体流程操作，确保公司内部生产的信息流、物流、单据流的统一及生产的有序和高效。 公司部分 TPR、EVA 鞋材由外协加工厂生产；同时，针对产品工艺流程中，植绒、贴合等部分简单工序由外协加工厂生产。公司与外协加工方签订委托加工合同后，双方根据合同约定的产品规格型号、技术质量标准、数量、价格及违约责任等条款进行相关的订货、交货和结算等委托加工业务操作。 公司有专门的质量控制团队在

38、外协加工企业驻厂、巡厂，对加工过程和最终的出货进行检查并监控不合格产品处理，以保证外协加工的产品质量。同时质量管理部门也对外协加工厂商进行质量考评，并要求外协厂商对存在的问题进行整改。 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 13 页 共 184 页 4 4、销售模式、销售模式 销售模式方面，由于公司生产的高分子材料及其制品的种类繁多，不同产品的性能差异较大，对原材料和配方的选择以及加工需要具备较强的专业知识，因此高分子材料的生产厂商在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了公司的销售模式主要是直接面向客户的直销方式，少量客户是贸易商。具体

39、可分为国内直接销售、直接出口两类。 国内直接销售：公司把产品出售给客户，客户加工成制品后销往国内外市场，流程如下： 国外直接出口：公司经过海关把产品直接出售给国外客户，流程如下： 在向国外客户直接出口的销售方式下，公司在营销部门中配有专门负责海外销售的人员。公司拥有进出口经营权，产品由本公司作为供货商直接出口给客户。在此方式下，由客户直接和公司进行产品质量的确认，公司按合同或协议约定发出货物、完成出口报关手续。 公司直接出口的产品主要是成品鞋，出口的地区主要是亚洲、欧洲等地区。成品鞋作为日常生活中的消费品，进口国一般无特别的产业政策限制。 5 5、研发模式、研发模式 （1 1）EVAEVA 和

40、和 TPRTPR 环保改性材料及其制品的研发与设计环保改性材料及其制品的研发与设计 公司生产的 EVA 和 TPR 环保改性材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域是高档鞋材、成品鞋、电子配套产品等。由于该领域的客户对产品性能、款式、规格要求差异较大，根据客户对产品的各项指标要求，公司组织销售部门、研发部门同客户进行技术沟通，在此基础上研发配方；其次，由研发部门试制样品，设计模具和调整配方，通过对样品进行反复测试，试制出符合相关测试指标的样品后交给客户进行测试和试样；最后，经客户测试和试样合格后，公司确定配方并下达生产订单。 （2 2）改性工程塑料的研发与设计）改性工程塑料的研发与设计 公司根

41、据自身技术特点并结合家用电器、汽车配件、智能家居等下游行业产品性能的需求，开发和积累了大量通用型产品的技术标准及配方。公司接到客户订单后，根据客户对产品的要求确定订单的配方。如与公司现有技术标准和配方一致，则直接向生产部门下达生产订单，如需微调则由研发部门先进行试制、测试样品，在完全符合客户要求后确定配方并下达生产订单。 6 6、影响经营模式的关键因素、影响经营模式的关键因素 （1 1）下游客户的市场需求）下游客户的市场需求 改性材料行业的下游主要为鞋材、汽车、家电、电子电气、智能家居等消费品领域，由于消费品市场需求的千差万别，基于下游制造企业的采购计划和生产计划， 改性材料制造商普遍采用 “

42、订单生产” 模式。 公司快速响应不同客户的特定要求，组织研发和生产，及时向客户交付各类产品。 进口或国内原材料 研发、生产 公司产品销售给国内客户 进口或国内原材料 研发、生产 公司产品报关出口 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 14 页 共 184 页 （2 2）市场竞争）市场竞争 国内高分子材料市场的竞争更多的体现在各厂商是否具备满足客户要求的定制能力、 高端新材料产品的研发能力、 产品性能稳定性的控制能力以及技术支持服务能力等多个方面。 公司只有不断加大技术研发力度， 优化生产流程， 降低生产成本，才能进一步提升市场竞争力。 7 7、报告期内经营模式和影响因素

43、的变化、报告期内经营模式和影响因素的变化 报告期内，公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化。 8 8、经营模式和影响因素的未来变化趋势、经营模式和影响因素的未来变化趋势 随着经济的快速发展、居民消费水平的不断提高和环保意识的增强，消费者不仅要求终端产品物美价廉，而且要求其具有“低碳、环保、经济”的特质，因此改性材料供应商要进一步加大研发投入，增强研发能力，优化产品配方，在添加再生材料的基础上，研发出性能稳定、品质优良且具有价格优势的环保改性材料。 随着环保概念的普及以及相关政策的出台，在国内外大型知名企业的带动下，环保改性材料的需求会进一步扩大，该市场前景广阔。在此前提下，公司作

44、为低碳、环保、高分子材料的生产者和推动者，要进一步加强研发能力，提升核心竞争力，占领更多的市场份额，提高经营业绩。 （三）公司主营业务和产品变化情况（三）公司主营业务和产品变化情况 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要为低碳、环保、高分子材料（主要包括 EVA 环保改性材料、TPR 环保改性材料和改性工程塑料）及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务。 （四）主要产品的生产工艺流程图（四）主要产品的生产工艺流程图 公司产品主要包括EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料，EVA、TPR环保改性材料生产工艺的关键环节在于配方的研发与配制，其制品生产工艺的关键环节

45、取决于生产材料的质量、模具的设计与开发；而改性工程塑料的生产工艺关键环节在于配方的研制需要满足客户的不同需求。产品工艺流程图具体情况如下： 1 1、环保改性材料生产工艺环保改性材料生产工艺 （1 1）EVAEVA环保改性材料环保改性材料 EVAEVA原料原料助剂助剂配料配料混料混料、投料投料密炼密炼入成品仓入成品仓开炼开炼挤出切粒挤出切粒筛选混合筛选混合包装入库包装入库检验检验 工艺流程步骤介绍： 序号序号 工序工序 工艺内容工艺内容 主要设备主要设备 1 配料 配料人员根据研发中心提供的配方比例，将各种原料用电子秤分成所需份量 电子称 2 混料、投料 把配好的材料投入到密炼机中进行混料 人工

46、投料 3 密炼 在一定的温度下，由密炼机捏和一定的时间 密炼机 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 15 页 共 184 页 4 开炼 把密炼熔融好的胶团通过轮台打薄 开炼机 5 挤出切粒 用造粒机挤出并切成胶粒 造粒机 6 检验 抽样检测倍率、硬度等性能指标 试片模、直尺硬度计 7 筛选混合 用筛机过滤掉不合格胶粒，并用混合机混合不同批次胶粒 筛机、混合机 8 包装入库、成品入仓 入袋过磅，并封口 磅称、封口机 （2 2）TPRTPR环环保改性材料保改性材料 SBSSBS、PSPS、基础油基础油等等助剂助剂配料配料混料混料、投料投料螺杆机熔融挤出螺杆机熔融挤出入成品

47、仓入成品仓抽条抽条、冷却冷却切粒切粒筛选混合筛选混合包装入库包装入库检验检验 工艺流程步骤介绍： 序号序号 工序工序 工艺内容工艺内容 主要设备主要设备 1 配料 配料人员根据研发中心提供的配方比例，将各种材料用电子秤分成所需份量 电子称 2 混料投料 把原料投入到拌料桶中混料 拌料机 3 螺杆机熔融挤出 在一定的温度下，由螺杆机高速挤压一定的时间 螺杆机 4 抽条冷却 把熔融好的胶条抽条冷却 抽条机 5 切粒 用切粒机把抽条切成胶粒 切粒机 6 检测 抽样检测相关指标 相关检测设备 7 筛选混合 用筛机过滤掉不合格胶粒，并用混合机混合不同批次胶粒 筛机、混合机 8 成品入仓 入袋过磅，并封口

48、 磅称、封口机 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 16 页 共 184 页 （3 3）改性工程塑料）改性工程塑料 入原料库入原料库原材料领用原材料领用配料配料螺杆机熔融挤出螺杆机熔融挤出入成品仓入成品仓抽条抽条、冷却冷却切粒切粒检测检测包装入库包装入库原材料检验原材料检验均混均混 工艺流程步骤介绍： 序号序号 工序工序 工艺内容工艺内容 主要设备主要设备 1 原材料检验 根据取样流程、原材料检验规范对原材料进行取样检验，并判定是否合格。 拉力机、冲击仪、融指仪等检测设备 2 入原料库 原料运至指定存放点，材料入系统 叉车 3 原材料领用 开材料领用单，将原料运至指定

49、区域 叉车 4 配料 根据配方单、工艺单，配好并投入搅拌桶均混 电子秤、搅拌桶 5 双螺杆挤出 根据工艺单开机，调整工艺 双螺杆挤出机 6 抽条、冷却 调整水温、过水长度，保障粒子干燥 冷却水槽 7 切粒 根据工艺单调整切粒速度和振动筛频率 切粒机、振动筛 8 均混 根据混料工艺单操作，以保障材料混合均匀 均混罐 9 检验 根据取样流程、成品检验规范对材料进行取样检验，并判定是否合格 拉力机、冲击仪、融指仪等检测设备 10 包装入库 按照操作规范称重、封包、码包，放置待检区 电子秤、缝包机、托板 11 入成品仓 检验合格后，入成品仓，材料入系统 叉车 从上可见，环保改性工程塑料的生产工艺中最核

50、心的环节主要是配料、混合。 第一，配料第一，配料 公司严格按照产品的特有技术配方选取规定标准的原材料， 产品配方科技含量高， 不同配方所制出产品的性能千差万别，一些高性能、高附加值产品可通过技术含量高的产品配方调整制作而成。公司产品配方由研发部门负责开发并保存，公司拥有三大系列，共 5,296 个产品配方。配方是公司核心竞争力的重要组成部分，公司能够设计出符合客户要求的产品配方。 第二，混合第二，混合 广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 第 17 页 共 184 页 混合工序是在螺杆机、密炼机搅拌过程中，对原材料配方体系中的分散相物质进行预分散处理，促进其与基体树脂的相容