上咨协同管理平台用户使用手册.doc

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1、 上海唯都 OA 系统用户手册上海唯都企业管理咨询有限公司上海唯都企业管理咨询有限公司 OA 系统系统 用户使用手册上海唯都 OA 系统用户手册目目 录录一、 目 录.2目录目录一、 登录协同管理平台.3 1.1、 登录协同管理平台.3 1.1.1、 登录设置.3 1.1.2、 安全设置.3 1.1.3、 账号规则.4 1.2、 常见问题及处理.5二、 基础知识介绍.6 2.1、 主界面区域说明.6 2.2、 功能操作区.6 2.3、 处理待办事宜.7 2.4、 新建流程.9 2.4.1、 新建流程（入口一）.9 2.4.2、 新建流程（入口二）.11 2.5、 跟踪流程处理情况.11 2.6

2、、 搜索流程.12 2.7、 流程代理.13上海唯都 OA 系统用户手册一、一、 登录协同管理平台登录协同管理平台1.1、 登录协同管理平台登录协同管理平台1.1.1、 登录设置登录设置01）.公司范围内 PC 机或笔记本登陆 用户在 IE 浏览器地址栏输 http:/:8090（外网） ，即可打开协同管理平台登录页 面，如下图所示：1.1.2、 兼容性设置兼容性设置2） 、请将以上网址（http:/:8090） ，设置 IE 浏览器或者 360 浏览器的兼容模式，目前系统不兼容不兼容的浏览器主要包括以下几个：Microsoft Edge、搜狐浏览器、火狐浏览器、谷歌浏览器、搜狗浏览器等。会弹

3、出指示框提醒。上海唯都 OA 系统用户手册A AIEIE 浏览器设置浏览器设置按照红框标识，点击下图（图 1）右上角页面“设置” （红框）按钮，然后点击“兼容性设置选项” ，弹出对话框（图 2） ，将 OA 链接地址http:/:8090复制到网址中，并点击添加即可。图 1上海唯都 OA 系统用户手册图 2B360 浏览器设置兼容性在使用 360 浏览器操作 OA 系统时，必须注意要保持在兼容性状态。设置兼容性，只需要将图中右上角网页地址栏中的“”符号，单击改为“”即可（如图 3 红框中所示） 。图 3上海唯都 OA 系统用户手册1.1.3、 账号规则账号规则输入自己的账号及密码，每个用户的默

4、认账号请联系各自所在部门的部门经理，默认初始 密码为 123456，点击登录按钮后即可进入系统。上图是用户登录系统后 出现系统首页面。1.2、 常见问题及处理常见问题及处理1 1）输入系统网络地址后，出现）输入系统网络地址后，出现“找不到网页找不到网页”的提示的提示系统的网络地址输入错误，请与系统管理员核对计算机网络故障或客户端未开通内网访问权限，请与系统管理员联系2 2）输入登录名和密码登录后出现错误信息）输入登录名和密码登录后出现错误信息 因为您的 IE 安全级别设置太高，请修改为系统默认级别，再重新打开一个 IE 窗口登录3 3）登录后页面显示不正常，例如页面图片不显示、格式混乱）登录后

5、页面显示不正常，例如页面图片不显示、格式混乱IE 被各种插件修改，请尝试卸载各种插件（如 baidu 工具条、上网助手）IE 临时文件过多，请清除所有的 IE 临时文件上海唯都 OA 系统用户手册二、二、 基础知识介绍基础知识介绍2.1、 主界面区域说明主界面区域说明主界面中按照功能区域主要分为：一级目录，二级目录此区域是用户日常工作使用的主要区域，您使用系统的所有功能入口都在这里。主界面区（首页）主界面区主要由中间最大的区域构成，是系统显示系统数据和进行信息输入的区域。快捷搜索框快捷搜索框用于快速检索系统内的用户或文档，只要输入关键字，然后点击放大镜图标即可显示搜索结果。2.2、 功能操作区

6、功能操作区功能操作区是用户使用系统功能的入口，在此可使用 13 大模块的功能，分别是：人事、上海唯都 OA 系统用户手册财务、客户、供应商、合同、项目、资产、会议、车辆、日程、工作、知识、个人中心。2.3、 处理待办事宜处理待办事宜目前首页显示内容如下图所示：用户在登录系统后应时常关注红框所示区域（主要是待办事宜） ，以便及时处理手头的工 作：待办事宜：显示的是系统内别人提交的但需要你审批或处理的流程，点击标题之后可 以打开流程进行处理；我的请求（未完成）：显示的是你本人发起的且未走完的流程，点击标题可以跟踪流 程的流转情况；我的请求（已完成）：显示的是你本人发起的且已走完（归档）的流程，点击

7、标题可 以进行查阅历史流程。上海唯都 OA 系统用户手册举例：以财务经理的账号登录，在待办事宜处看到有一个待办的流程，点击流程标题，系统将打开一个新的窗口，操作步骤如下图所示：流程处理按钮说明按钮名称按钮名称功能说明功能说明提交提交之后流程将流转到下一节点，流程将从用户的待办事宜中消失。保存填写好必填项或签字意见后，如果事务还未处理完，可以点保存按钮，这样流程将保留在当前节点，流程仍然会显示在首页的待办事宜处。转发将流程转发给流程节点以外的人，使他们可以看到流程并提供意见。退回点击退回按钮时，流程将退回指定的节点。点击“流程图”标签可以查看流程图，红线代表流程的走向，红框包围的节点是流程的当前

8、节 点，点击“流程流转”标签可以查看各节点的处理时间和签字意见。上海唯都 OA 系统用户手册2.4、 新建流程新建流程新建流程指的是用户通过流程发起某项申请，比如要进行出差申请、付款申请、合同评审 等操作，都必须在系统内新建相应的流程。新建流程有两个入口。2.4.1、 新建流程（入口一）新建流程（入口一）从功能操作区各功能菜单（流程管理流程管理菜单除外）发起流程，如下图所示。比如用户要发起付款申请流程，就从财务财务菜单下点击相应的二级菜单进入。上海唯都 OA 系统用户手册在弹出窗口中填写表单，填写步骤如下图所示，填写完成后提交即可，流程会按制度规定 自动流转给相应的审批人。2.4.2、 新建流

9、程（入口二）新建流程（入口二）从功能操作区的流程流程菜单下面的新建流程新建流程发起流程，如下图所示，打开的窗口将显示用户 有权限新建的所有流程。上海唯都 OA 系统用户手册点击流程名称后，系统会弹出相应的申请表供用户填写，填写步骤和 2.4.1 一样，填写完成后 提交即可。2.5、 跟踪流程处理情况跟踪流程处理情况用户可以通过功能操作区流程管理流程管理菜单下面的已办事宜已办事宜、办结事宜办结事宜、我的请求（未完成）我的请求（未完成） 、 我的请求（已完成）我的请求（已完成）来跟踪流程的处理情况。菜单名称菜单名称功能说明功能说明已办事宜分类显示当前用户已经处理过的流程，这些流程还没有走完。办结事

10、宜分类显示当前用户已经处理过且已走完了的流程。我的请求（未完成）分类显示当前用户发起的未完成的流程。我的请求（已完成）分类显示当前用户发起的已完成的流程。点击流程标题打开流程后，用户可点击流程图流程图标签跟踪流程的处理情况，红线代表流程的走向， 红框包围的节点是流程的当前节点。上海唯都 OA 系统用户手册点击“流程流转流程流转”标签可以查看各节点的处理时间和签字意见。2.6、 搜索流程搜索流程当用户想查看较早前的某个流程时，虽然可以用已办事宜已办事宜或办结事宜办结事宜来跟踪，但可能需要 翻很多页才能找到，此时如果用流程搜索流程搜索的功能就能够很快地根据关键字或流程属性进行定位 搜索。举例：搜索姓名为“卢山”的用户在 16 年 02 月 19 日以来发起的流程，操作步骤如下 图所示。上海唯都 OA 系统用户手册2.7、 流程代理流程代理当用户外出或出差办事时，为避免工作延误，可以把外出期间需处理的流程指定给其他人 代为审批或处理，在功能操作区流程管理流程管理菜单下面点击流程代理流程代理，在打开的标签页中单击新增新增 按钮。系统弹出窗口，用户按下图步骤指定代理人即可。上海唯都 OA 系统用户手册在有效日期内，代理人可以代为处理指定的流程，在有效日期过后，流程代理自动失效。如果用户要在有效日期内收回流程代理的权限，那么在流程代理窗口中删除选中的代理权 即可。