晶瑞股份：2020年年度报告.PDF

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1、苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 苏州晶瑞化学股份有限公司苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-033 2021 年年 03 月月 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负

2、责人吴天舒、主管会计工作负责人陈万鹏及会计机构负责人公司负责人吴天舒、主管会计工作负责人陈万鹏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)雷秀娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。雷秀娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且

3、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之第九部分之第九部分“公司未来发展的公司未来发展的展望展望”部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险， 敬请投资者关注相关内容。部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 188,735,898 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税

4、） ，以资本公积股（含税） ，以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股股转增转增 8 股。股。 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 19 第五节第五节 重要事项重要事项 . 53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 102 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 110 第八节第八节 可转换公司

5、债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 111 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 113 第十节第十节 公司治理公司治理 . 123 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 131 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 134 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 290 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、晶瑞股份、苏州晶瑞公司 指 苏州晶瑞化学股份有限公司 招股说明书 指 苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 募集说

6、明书 指 苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 新银国际（BVI） 指 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有限公司） ，于 2009 年 7 月 20 日在英属维尔京群岛注册成立 新银国际（香港） 指 原名 BIG PROSPER LIMITED（中文名：大兴隆有限公司） ，于 2009年 8 月 5 日在香港注册成立； 2009 年 12 月 21 日更名为 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有限公司） 国信证券 指 国信证券股份有限公司 苏州瑞红 指 苏州瑞红电子化学品

7、有限公司，公司的全资子公司 瑞红锂电池 指 瑞红锂电池材料（苏州）有限公司，公司的全资子公司 眉山晶瑞 指 眉山晶瑞电子材料有限公司，公司的全资子公司 江苏阳恒 指 江苏阳恒化工有限公司，公司持股 69.52%的控股子公司 江苏震宇 指 江苏震宇化工有限公司，江苏阳恒完成对其吸收合并，已依法注销 阳阳物资 指 无锡阳阳物资贸易有限公司，江苏阳恒的全资子公司 善丰投资 指 善丰投资（江苏）有限公司，公司的全资子公司 载元派尔森 指 载元派尔森新能源科技有限公司，公司的全资子公司 安徽晶瑞 指 安徽晶瑞微电子材料有限公司，公司的控股子公司 湖北晶瑞 指 晶瑞（湖北）微电子材料有限公司，公司的参股公

8、司 南通晶瑞 指 晶瑞化学（南通）有限公司，公司的全资子公司 洮南金匮 指 洮南金匮光电有限公司，公司的参股公司 渭南供水 指 渭南市华州区工业区供水有限公司 派尔森房地产 指 陕西派尔森房地产开发有限公司 日本丸红 指 注册于日本，全名丸红株式会社，原持有苏州瑞红 19.87%股权的股东，已于 2017 年将其全部持有股权转让给本公司，现持有江苏阳恒30.48%股权 丸红集团 指 日本丸红及其下属的控股子公司 电子化学品 指 为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、发光二极管苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文

9、 5 （LED） 、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料 微电子化学品 指 电子化学品的一个细分领域，主要包括光刻胶及配套试剂、超净高纯试剂、广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等电子信息产业 易制毒化学品 指 国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质 光刻胶 指 光刻胶为利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料 光刻胶及配套材料 指 光刻胶及满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学

10、品 正性光刻胶 指 在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未曝光部分保留下来形成图像的光刻胶 负性光刻胶 指 与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图像 超净高纯试剂 指 控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂，按照性质划分可分为：酸类、碱类、有机溶剂类和其它类 锂电池材料 指 锂离子电池的主要构成材料，其中包括电解液、隔离材料、正负极材料等 锂电池粘结剂 指 一种将锂电池电极活性物质粘附在集流体上的高分子化合物 显影液 指 一种配套材料，使已曝光的感光材料显出可见影像、图形 剥离液 指 一种配套材料，将膜层上面覆盖的光刻胶去除，露出下层的图案 蚀刻液

11、指 一种配套材料，通过曝光制版、显影后，将膜层不需要的部分去除得到所需要的图案，化学成分主要为酸碱类化学品 2-P 指 2-吡咯烷酮、-吡咯烷酮 NMP 指 N-甲基吡咯烷酮 NVP 指 N-乙烯基吡咯烷酮 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会，是一家全球高科技领域专业行业协会 PCB 指 Printed Circuit Board 的简称，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者 LED 指 Light Emitting Dio

12、de，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，直接把电转化为光 02 专项 指 由国家科技部发布的 极大规模集成电路制造技术及成套工艺 项目，因次序排在国家科技重大专项所列 16 个重大专项第二位，在行业内被称为02 专项。02 专项十二五期间重点实施的内容和目标分别是：重点进行 45-22 纳米关键制造装备攻关，开发 32-22 纳米互补金属氧化物半导体（CMOS）工艺、90-65 纳米特色工艺，开展 22-14苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 纳米前瞻性研究，形成 65-45 纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链，进一步缩小与世界先进水

13、平差距，装备和材料占国内市场的份额分别达到 10%和 20%，开拓国际市场 本次交易、本次重组 指 晶瑞股份发行股份及支付现金购买李虎林、徐萍合计持有的载元派尔森 100%股权， 同时向其他不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 可转债 指 可转换公司债券 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 环保法 、 环境保护法 指 中华人民共和国环境保护法 股东大会 指 苏州晶瑞化学股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 监事会 指 苏州晶瑞化学股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记

14、结算有限责任公司深圳分公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 苏州晶瑞化学股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 晶瑞股份 股票代码 300655 公司的中文名称 苏州晶瑞化学股份有限公司 公司的中文简称 晶瑞股份 公司的外文名称（如有） Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SCCC 公司的法定代表人 吴天舒

15、注册地址 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号 注册地址的邮政编码 215124 办公地址 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号 办公地址的邮政编码 215124 公司国际互联网网址 www.jingrui- 电子信箱 irjingrui- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈万鹏 阮志东 联系地址 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号 电话 0512-66037938 0512-66037938 传真 0512-65287111 0512-65287111 电子信箱

16、irjingrui- irjingrui- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 边俊豪、赵卓然 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公

17、地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 庞海涛、徐巍 2018 年 9 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 徐巍、刘伟 2020 年 2 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年

18、 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,022,332,455.74 755,724,044.86 35.28% 810,860,614.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,950,097.76 31,315,869.85 145.72% 50,218,148.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,128,322.72 22,516,187.55 95.98% 40,149,893.94 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,782,672.24 102,367,332.58 -37.69% 38,928,537.09 基本每股收

19、益（元/股） 0.4380 0.2079 110.68% 0.3363 稀释每股收益（元/股） 0.4357 0.2066 110.89% 0.3363 加权平均净资产收益率 7.04% 5.76% 1.28% 10.50% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 2,083,465,850.60 1,301,172,770.42 60.12% 1,188,567,659.31 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,314,263,604.16 565,919,949.84 132.23% 509,131,956.73 公司最近三个会计年度扣除非经常

20、性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4078 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,260,006.82 257,345,181.44 285,355,850.57

21、 308,371,416.91 归属于上市公司股东的净利润 4,255,518.68 16,047,004.95 41,357,581.24 15,289,992.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 729,914.96 14,118,782.17 15,908,333.51 13,371,292.08 经营活动产生的现金流量净额 24,597,360.05 -33,141,287.70 14,283,708.96 58,042,890.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会

22、计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目

23、及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,092,581.91 -220,740.89 -82,897.36 处置非流动资产 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,210,037.07 12,093,454.90 14,737,365.02 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,320,974.18 262,555.84 211,798.39 理财收益 债

24、务重组损益 794,077.11 债务重组 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,028.71 362,274.79 66,077.16 减：所得税影响额 6,416,502.96 2,276,576.59 2,954,065.24 少数股东权益影响额（税后） 1,047,363.56 1,421,285.75 1,910,023.87 合计 32,821,775.04 8,799,682.30 10,068,254.10 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非

25、经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 （一）主营业务（一）主营业务 公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业， 围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向， 主导产

26、品包括光刻胶及配套材料、超净高纯试剂、锂电池材料和基础化工材料等，广泛应用于半导体、新能源、基础化工等行业，主要应用到下游电子产品生产过程的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等工艺环节。 （二）公司主要产品及用途（二）公司主要产品及用途 1、光刻胶及配套材料、光刻胶及配套材料 光刻胶是利用光化学反应经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质， 由成膜剂、 光敏剂、溶剂和添加剂等主要化学品成分和其他助剂组成，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料。在光刻工艺中，光刻胶被均匀涂布在硅片、玻璃和金属等不同的衬底上，经曝光、显影和蚀刻

27、等工序将掩膜版上的图形转移到薄膜上，形成与掩膜版完全对应的几何图形。光刻胶按显示的效果，可分为正性光刻胶和负性光刻胶， 如果显影时未曝光部分溶解于显影液， 形成的图形与掩膜版相反， 称为负性光刻胶； 如果显影时曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相同，称为正性光刻胶。 光刻胶经过几十年不断的发展和进步，应用领域不断扩大，衍生出非常多的种类，按照应用领域，光刻胶可以划分为以下主要类型和品种： 主主要类型要类型 主要品种主要品种 半导体用光刻胶 g线光刻胶、i线光刻胶、KrF光刻胶、ArF光刻胶等 平板显示用光刻胶 彩色滤光片用彩色光刻胶及黑色光刻胶、LCD/TP衬垫料光刻胶、TFTLCD中A

28、rray用光刻胶等 PCB光刻胶 干膜光刻胶、湿膜光刻胶、光成像阻焊油墨等 光刻胶产品由公司的子公司苏州瑞红生产，苏州瑞红作为国内光刻胶领域的先驱，规模生产光刻胶近30年，产品主要应用于半导体及平板显示领域，产品技术水平和销售额处于国内领先地位。公司紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线等高端产品已规模供应市场数十年，i线光刻胶近年已向中芯国际等企业供货，高端KrF（248）光刻胶完成中试。公司承担并完成了国家重大科技项目02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代电子化学品要求的净化管理，拥有国家02专项资助的一流光刻胶研发和评价实验室。 配套材料

29、是满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品， 是在单一的高纯微电子化学品 （或多种微电子化学品的配合）基础上，加入水、有机溶剂、螯合剂、表面活性剂等混合而成的化学品。公司生产的配套材料主要包括光刻胶配套试剂为主的显影液、剥离液、蚀刻液和清洗液等复配材料，并向半导体公司实现批量供货。 2、超净高纯试剂、超净高纯试剂 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 超净高纯试剂是控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂。按性质可划分为：酸类、碱类、有机溶剂类和其它类，具体情况如下： 序号序号 超净高纯试剂类别超净高纯试剂类别 品名品名 1 酸类 氢氟酸、硝酸、盐酸、磷酸、硫酸、乙酸等

30、2 碱类 氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、四甲基氢氧化铵等 3 有机溶剂类： -醇类 甲醇、乙醇、异丙醇等 -酮类 丙酮、丁酮、甲基异丁基酮等 -脂类 乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异戊酯等 -烃类 苯、二甲苯、环己烷等 -卤代烃类 三氯乙烯、三氯乙烷、氯甲烷、四氯化碳等 4 其他类 双氧水等 超净高纯试剂主要用于半导体等电子信息产品的清洗、 蚀刻等工艺环节。 不同线宽的集成电路制程工艺中必须使用不同规格的超净高纯试剂进行蚀刻和清洗， 且超净高纯试剂的纯度和洁净度对集成电路的成品率、 电性能及可靠性均有十分重要的影响。 公司在半导体材料方面布局的高纯双氧水、高纯氨水及在建的高纯硫酸等产品品质已达到或者可达

31、到SEMI最高等级G5水准，金属杂质含量均低于10ppt，高纯硫酸产品预计2021年实现投产后，半导体用量最大的三个高纯湿化学品将整体达到国际先进水平，可基本解决高纯化学品这一大类芯片制造材料的本地化供应，实现半导体关键材料国产化、本地化，为打造高端半导体产业链提供了支撑。 已投产主导产品获得中芯国际、 华虹宏力、 长江存储、 士兰微等国内知名半导体客户的采购。公司其他多种超净高纯试剂如BOE、硝酸、盐酸、氢氟酸等产品品质全面达到G3、G4等级，可满足平板显示、LED、光伏太阳能等行业客户需求。 3、锂电池材料、锂电池材料 公司锂电池材料主要产品包括CMC等锂电池粘结剂以及NMP（N-甲基吡咯

32、烷酮）、电解液等。 其中，锂电池粘结剂是一种高分子聚合物，是制作锂电池负极和隔膜的重要原料，主要起到将电极活性物质粘附在集流体的作用。公司生产的锂电池粘结剂具有用量少、内阻低、耐低温性能突出、循环性能优良等优点，能够满足客户对产品特性（如粘结性能、耐溶剂性能、涂布性能等）的个性化需求，可为电池活性物质提供更好的粘结，特别适合应用于大尺寸混合动力锂电池的制造，主要客户包括比亚迪等知名动力锂电池生产厂商。 NMP具有毒性低、沸点高、极性强、粘度低、溶解能力强、化学稳定性、热稳定性优良等特点，是一种被广泛应用于锂电池、芯片、平板显示等行业的有机溶剂产品。在锂电池的生产材料中，NMP一是作为正极涂布溶

33、剂，二是作为锂电池导电剂浆料溶剂， 为一项不可或缺的溶剂材料。 主要终端客户包括锂电行业知名企业如三星环新 （西安） 动力电池有限公司、江苏天奈科技股份有限公司、焦作集越纳米材料技术有限公司等。 电解液产品为锂电池的四大关键材料之一， 是有机溶剂中溶有电解质锂盐的离子型导体， 在电池中作为离子传输的载体，在电池正负极之间起到传输能量的作用，电解液产品的性能一定程度上决定了锂电池高电压、高比能等特性。 4、能源及基础化工材料、能源及基础化工材料 公司年产30万吨高品质工业硫酸，副产三氧化硫、蒸汽等副产品，上述产品为能源及基础化工材料。随着公司年产9万苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告

34、全文 13 吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目的实施， 部分硫酸产能将由基础化工行业类别转化为超净高纯试剂行业类别，公司产品结构将得到进一步优化。 （三）公司主要经营模式（三）公司主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司采购主要分为原材料、包装材料、机械设备等的采购。公司产品生产用原材料、包装材料主要由资材部负责，采用“以产定购”的原则，按照生产需求制定采购计划，采购流程如下图： 2、生产模式、生产模式 公司的生产组织主要按照以销定产的原则， 根据订单情况和产品库存情况按照作业计划组织生产。 销售部门每月汇总客户需求，填写产品名称、规格、数量的清单，生产部门根据销售清单结合仓库库存

35、情况，以及车间产能情况等制定下个月的生产计划表。虽然微电子化学品属于非标准产品，需要根据客户的特殊要求进行定制研发设计，满足客户不同的纯度、电性能等要求，但在分离、提纯、复配、聚合、环化水洗、浓缩、过滤、检验等主体生产工艺上，绝大多数产品的生产流程较为一致，生产过程趋于标准化。公司产品品种覆盖面较广，客户需求呈现少量多批的趋势，公司相应在生产管理上采用了柔性制造系统，通过加强设备的模块化配置等方法，有效缩短了产品生产周期。 3、销售模式、销售模式 公司主要采用直接面向客户的直销模式，部分产品采用经销模式销售。 公司已建立了遍布全国的销售网络，形成了以上海为中心的华东销售基地、以深圳为中心的华南

36、销售基地、以北京为中心的华北销售基地以及以四川为中心的西南销售基地，并在不断拓展其他销售区域的客户。 公司主要通过网络推广、 参加半导体材料展会及销售人员登门拜访等方式开拓客户， 在客户选择方面主要以各应用领域内的重点大客户为主，在产品推广方面主要以电子级及以上纯度的超净高纯试剂和高分辨率的光刻胶等高附加值产品为重点，同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。 公司成功进入下游客户供应链一般都需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应，公司一旦通过下游客户的认证，会与客户保持较为长期稳定的合作关系。

37、公司的销售流程如下图所示： （1）客户需求确认）客户需求确认 公司业务部针对客户订单需求填写产品要求评审单，明确客户的产品要求如产品规格、数量、包装方式、运输方式、交货方式等，由品管部、制造部、资材部、工程技术中心等相关部门进行评审，并由工程技术部门制定产品技术规格，交付品管部、制造部门会签，以确保公司产品能够满足客户需求。 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 （2）产品订单管理）产品订单管理 公司业务部根据订单交货期安排出货计划，选择具备相应运输资质的物流公司负责产品的运输。公司在发出货物后，及时了解货物的运送情况，以保证物流公司按时、安全将货物送达客户指定的送货地点。

38、 （3）客）客户技术服务户技术服务 公司为客户提供持续的技术服务，包括产品工艺技术、安全技术方面的现场咨询服务以及应用分析与检测、技术支持、质量控制等服务。销售员在获知客户有技术服务需求时，通知公司技术服务人员解答客户咨询或赴现场解决客户问题，为客户提供全方位的产品服务和技术解决方案。 （四）主要的业绩驱动因素（四）主要的业绩驱动因素 1、以先进的技术水平提升市场竞争力和盈利能力、以先进的技术水平提升市场竞争力和盈利能力 微电子行业是一个技术驱动型行业，技术门槛高。自公司成立以来，公司不断加大对研发和人才的投入，注重技术的积累和创新。依靠先进的技术水平，公司开发了一批技术领先和具有市场竞争力的

39、主导产品，如高端光刻胶、高纯度等级的双氧水、硫酸、氨水等，以此提升公司的市场竞争力和盈利能力。 2、多产品协同助力市场开拓、多产品协同助力市场开拓 微电子化学品具有产品种类多、发展快、质量要求高的特点，客户更倾向于能够提供多产品系列解决方案的供应商。公司微电子化学品种类齐全，能发挥多产品系列解决方案的优势。通过提供光刻胶及配套材料、超净高纯试剂叠加销售，可以为客户提供完备的技术解决方案，从而在市场竞争中取得优势，帮助公司更好地开拓市场。 3、新能源行业材料未来增长可期、新能源行业材料未来增长可期 2019年6月，工信部鼓励优质企业做强，取消白名单制度，未来LG化学、三星SDI等实力外资企业预计

40、将重新进入中国市场。2019年12月，工信部发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)(征求意见稿)，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，2030年保有率40%。新能源汽车产业链中长期需求持续向好。公司布局的多系列锂电池材料将对公司业绩增长添加动力。 （五）行业情况（五）行业情况 1、行业属性、行业属性 电子化学品是指为电子工业配套的精细化工材料， 是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品， 在电子信息产业中应用非常广泛， 是世界发达国家为发展电子工业而优先开发的关键材料之一， 在我国一直作为优先发展的产业门类。微电子化学品是电子化学品的一个分支，为微电子工艺

41、制程中使用的各种电子化工材料。近年来，随着新型电子行业的快速发展，微电子化学系列产品需求增长较快，微电子化学品行业处于良好的发展阶段。 2、行业地位、行业地位 公司专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售。公司经过多年研发和积累，超净高纯试剂主要产品达到国际最高纯度等级（G5），打破了国外技术垄断，制定了多项行业标准；被中国电子材料行业协会评为“中国电子化学品十强企业”，光刻胶产品规模化生产近30年，达到国际中高级水准，是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。 公司光刻胶产品达到国际中高级水准，在国内具有悠久声誉，稳定生产光刻胶近三十多年，是国内最早规模量产光刻胶的几家企业之一。光刻胶是

42、国际上技术门槛最高的微电子化学品之一，高端产品的研发和生产主要由日系JSR、信越化学、苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 东京应化等少数公司所垄断。苏州瑞红1993年开始光刻胶生产，承担并完成了国家02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目。公司光刻胶产品序列齐全，产业化规模、盈利能力均处于行业领先水平，其中i线光刻胶已向国内的知名大尺寸半导体厂商供货，KrF（248nm深紫外）光刻胶完成中试，产品分辨率达到了0.250.13 m的技术要求，建成了中试示范线。公司与日本三菱化学株式会社在苏州设立了LCD用彩色光刻胶共同研究所， 为三菱化学的彩色光刻胶在国内的检测以及中国国

43、内客户评定检测服务，并于2019年开始批量生产供应显示面板厂家。 同时在市场空间巨大但自给率仍然较低的双重背景下， 结合西方国家对中国实施技术封锁等国际竞争环境的影响， 为提升国家关键材料领域“自主可控”水平， 实现半导体材料的“国产替代”， 公司于2020年下半年购买ASML1900 Gi型光刻机设备，ArF高端光刻胶研发工作正式启动，旨在研发满足90-28nm芯片制程的ArF(193nm)光刻胶，满足当前集成电路产业关键材料市场需求。 超净高纯双氧水是提纯技术难度最大的微电子化学品之一，是集成电路芯片制造领域用量最大、市场前景良好的“绿色化学品”，高端提纯技术历来被巴斯夫等国际大公司所垄断

44、。公司自2001年开始高端双氧水的研发和生产，自主开发了先进的提纯技术，并获得了发明专利。超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破了国外技术垄断，产品品质可达到10ppt以下，满足SEMI制定的最高纯度等级，成功填补了国内空白。 公司提纯技术水平在国内外同行中处于前列位置。 经过多年的自主研发和技术引进， 超净高纯试剂用量最大的几个主要产品技术等级均达到了SEMI标准G5等级，与国际行业龙头公司水平相当，正在逐步实现该大类产品的国产替代，打破国外技术垄断；除了超纯双氧水、超纯氨水及在建的高纯硫酸等主导产品已达到或可达到SEMIG5等级外，公司的其它高纯化学品均普遍达到G3、G4等级。目前公司新

45、一代超净高纯试剂、光刻胶等产品的技术改造项目已建成投产，产品技术等级得到大幅提升，这些超高纯度产品为半导体材料逐步实现进口替代提供了有力保证。 公司积累了一批稳定的客户，并与下游行业的众多企业建立长期合作伙伴关系，如半导体行业的客户中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等，锂电池行业客户比亚迪、力神等，LED行业的客户三安光电、华灿光电等。 3、行业未来发展前景、行业未来发展前景 2020年，尽管受新冠疫情及复杂严峻的国际贸易环境等不利因素影响，我国半导体行业依旧维持了较高的发展增速，随着新能源汽车、人工智能、万物互联等行业的发展，芯片需求将呈现高增长趋势。公司以湿电子化学品为核心的系列产品相

46、应将迎来高速增长的黄金期。另一方面，半导体材料领域，高纯电子化学品正在逐步实现国产替代，虽以光刻胶为代表的高端产品仍与国际竞争对手存在较大差距，“卡脖子”问题依旧存在，随着2020年11月国家“十四五规划”指出，发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。国家推出的如税收、资金等方面的积极产业政策将为进一步的技术升级奠定了良好的基础。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增加 175.71%， 主要系本期公司

47、丧失对湖北晶瑞的控制权， 转为权益法核算所致。 苏州晶瑞化学股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 固定资产 较期初增加 33.63%，主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。 无形资产 较期初增加 87.36%，主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。 在建工程 较期初增加 223.32%，主要系本期新建项目持续投入所致。 货币资金 较期初增加 34.12%，主要系本期取得募集资金及载元派尔森纳入合并范围所致。 应收款项融资 较期初增加 71.31%，主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。 预付款项 较期初增加 248.42%，主要系本期预付费用及材料款增加及载元派尔森纳入合并范围所致。

48、其他应收款 较期初增加 292.91%，主要系本期拆迁补偿款部分未到账所致 其他流动资产 较期初增加 191.74%，主要系本期增值税留抵额增加所致。 其他非流动金融资产 较期初增加 40.00%，主要系本期投资参股公司所致。 商誉 较期初增加 367.59%，主要系本期收购载元派尔森所致。 长期待摊费用 较期初增加 443.75%，主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。 递延所得税资产 较期初增加 86.31%， 主要系本期子公司合并清算缴纳所得税及载元派尔森纳入合并范围所致。 其他非流动资产 较期初增加 95.08%，主要系采购 ASML 光刻机预付款增加所致。 2、主要境外资产情况、主要

49、境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术工艺和产品品质优势、技术工艺和产品品质优势 公司作为国内较早进入微电子化学品生产领域的企业之一，在技术工艺方面，将自主研发和合作研发有机结合，已掌握了一系列核心技术，公司定位为微电子材料的中小企业联合体，致力于成为半导体集成电路电子材料的领先企业。 公司规模生产光刻胶近30年，组建了国内领先的光刻胶研发团队，具有丰富的光刻胶研发和生产经验。公司先后承担了国家“85”攻关、“863”重大专项、科技部创新基金等科技项目；拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代微电子化学品要求的净化管理，配备了国内一流的光刻胶检测评价

50、装置，能够提供紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线、i线正胶等高端产品，主要应用于半导体及平板显示领域。公司光刻胶配套材料品种丰富、功能齐全，凭借独特的原料和配方优势，可以有效满足下游行业不同的制造工艺制程要求。 苏州瑞红1993年开始光刻胶生产，承担并完成了国家02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目。公司光刻胶产品序列齐全，产业化规模、盈利能力均处于行业领先水平，其中i线光刻胶已向国内的知名大尺寸半导体厂商供货，KrF（248nm深紫外）光刻胶完成中试，产品分辨率达到了0.250.13 m的技术要求，建成了中试示范线。此外，公司在2016年与日本三菱化学株式会社在苏州设立了LCD用彩色光刻