晶瑞股份：2017年年度报告.PDF

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1、苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 苏州晶瑞化学股份有限公司苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴天舒、主管会计工作

2、负责人程欢瑜及会计机构负责人公司负责人吴天舒、主管会计工作负责人程欢瑜及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)雷秀娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。雷秀娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差

3、异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之第九部分之第九部分“公司未来发展公司未来发展的展望的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88,249,935 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股

4、东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.34 第五节第五节 重要事项重要事项.63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节

5、公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.199 苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、晶瑞股份 指 苏州晶瑞化学股份有限公司 保荐机构、主承销商 指 招商证券股份有限公司 招股说明书 指 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 新银国际（香港）指 原名 BIG PROSPER LIMITED（中文名：大兴隆有限公司），于 2009年 8 月 5 日在香港注册成立；2009 年 12 月 21

6、日更名为 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有限公司）南海成长 指 南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）祥禾股权 指 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）晶瑞有限 指 苏州晶瑞化学有限公司 苏州瑞红 指 苏州瑞红电子化学品有限公司，公司子公司 瑞红锂电池 指 瑞红锂电池材料（苏州）有限公司，公司子公司 江苏阳恒 指 江苏阳恒化工有限公司 眉山晶瑞 指 眉山晶瑞电子材料有限公司 洮南金匮 指 洮南金匮光电有限公司 浙江中环 指 浙江中环赛特光伏科技有限公司 无锡儒兴 指 无锡市儒兴科

7、技开发有限公司 日本瑞翁 指 注册于日本，全名瑞翁株式会社，原持有苏州瑞红持股比例 25.57%的股东，已于 2017 年将其全部持有股权转让给本公司 上海瑞翁 指 瑞翁贸易（上海）有限公司，日本瑞翁之子公司 日本丸红 指 注册于日本，全名丸红株式会社，原持有苏州瑞红持股比例 19.87%的股东，已于 2017 年将其全部持有股权转让给本公司 香港丸红 指 丸红香港华南有限公司，日本丸红之子公司 徐州大晶 指 上海康曜控股子公司，徐州大晶新材料科技集团有限公司 上海大晶 指 徐州大晶全资子公司，上海大晶印刷材料有限公司 如阳投资 指 如阳投资管理（上海）有限公司，原名胜平国际贸易（上海）有限公

8、司，于 2001 年 8 月 1 日在上海注册成立 上海康曜 指 上海康曜投资管理有限公司 上海大津 指 徐州大晶全资子公司，上海大津感光材料有限公司 科利生物 指 徐州大晶控股子公司，科利生物科技（徐州）有限公司 苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 晶虹生物 指 徐州大晶控股子公司，晶虹生物化学（徐州）有限公司 上海新阳 指 上海新阳半导体材料股份有限公司 电子化学品 指 为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、发光二极管（LED）、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料 微电

9、子化学品 指 电子化学品的一个细分领域，主要包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等电子信息产业 易制毒化学品 指 国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质，目前我国列管了三类 24 个品种 超净高纯试剂 指 控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂，按照性质划分可分为：酸类、碱类、有机溶剂类和其它类 功能性材料 指 满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括显影液、剥离液、蚀刻液、稀释剂和清洗液等 显影液 指 一种功能性材料，使已曝光的感光材料显出可见影像、图形 剥离液 指 一种功能性材料，将膜

10、层上面覆盖的光刻胶去除，露出下层的图案 蚀刻液 指 一种功能性材料，通过曝光制版、显影后，将膜层不需要的部分去除得到所需要的图案，化学成分主要为酸碱类化学品 光刻胶 指 利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料 正性光刻胶 指 在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未曝光部分保留下来形成图像的光刻胶 负性光刻胶 指 与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图像 光刻胶配套试剂 指 光刻工艺中所涉及到的电子化学品，包

11、括稀释剂、显影液、漂洗液、蚀刻液、剥离液等，光刻胶配套试剂与光刻胶配套使用 锂电池粘结剂 指 一种将锂电池电极活性物质粘附在集流体上的高分子化合物 晶圆 指 硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会，是一家全球高科技领域专业行业协会 PCB 指 Printed Circuit Board 的简称，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器

12、件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 的固态的半导体器件，直接把电转化为光 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display，薄膜晶体管型液晶显示器，主要用于电脑和电视的显示器件 IC 指 Integrated Circuit，集成电路，是采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路 02

13、专项 指 由国家科技部发布的 极大规模集成电路制造技术及成套工艺 项目，因次序排在国家科技重大专项所列 16 个重大专项第二位，在行业内被称为“02 专项”。02 专项“十二五”期间重点实施的内容和目标分别是：重点进行 45-22 纳米关键制造装备攻关，开发 32-22 纳米互补金属氧化物半导体（CMOS）工艺、90-65 纳米特色工艺，开展 22-14纳米前瞻性研究，形成 65-45 纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链，进一步缩小与世界先进水平差距，装备和材料占国内市场的份额分别达到 10%和 20%，开拓国际市场 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指

14、 中华人民共和国证券法（2014 年修订）股东大会 指 苏州晶瑞化学股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 监事会 指 苏州晶瑞化学股份有限公司监事会 本次发行 指 苏州晶瑞化学股份有限公司本次向社会公众公开发行2,206.25万股人民币普通股的行为 上市 指 本次发行股票在证券交易所上市交易的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 苏州晶瑞化学股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文

15、7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 晶瑞股份 股票代码 300655 公司的中文名称 苏州晶瑞化学股份有限公司 公司的中文简称 晶瑞股份 公司的外文名称（如有）Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SCCC 公司的法定代表人 吴天舒 注册地址 苏州吴中经济开发区澄湖东路 3 号 注册地址的邮政编码 215168 办公地址 苏州市吴中经济开发区善丰路 168 号 办公地址的邮政编码 215124 公司国际互联网网址 www.jingrui- 电子信箱 irjingrui

16、- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程欢瑜 联系地址 苏州吴中经济开发区澄湖东路 3 号 电话 0512-66037938 传真 0512-65287111 电子信箱 irjingrui- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特

17、殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 边俊豪、赵卓然 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 楼 孙坚、孔小燕 2017 年 5 月 23 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增

18、减 2015 年 营业收入（元）534,539,259.03 439,877,860.07 21.52%318,807,805.34 归属于上市公司股东的净利润（元）36,176,549.89 33,897,786.13 6.72%28,413,802.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,052,895.40 26,570,562.52 20.63%17,890,046.72 经营活动产生的现金流量净额（元）-27,547,747.23 26,528,287.15-203.84%17,358,393.26 基本每股收益（元/股）0.4576 0.5121-10.64%

19、0.4293 稀释每股收益（元/股）0.4576 0.5121-10.64%0.4293 加权平均净资产收益率 9.63%12.23%-2.60%11.48%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）912,159,417.43 583,970,286.31 56.20%548,939,612.77 归属于上市公司股东的净资产（元）446,029,866.15 290,410,509.51 53.59%260,112,808.58 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 110,999,9

20、94.01 132,856,298.00 141,131,185.77 149,551,781.25 归属于上市公司股东的净利润 6,483,352.34 7,822,963.07 8,750,836.79 13,119,397.69 苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,140,219.19 6,874,666.56 7,884,918.24 12,153,091.41 经营活动产生的现金流量净额-9,225,676.09 8,023,657.61-18,981,758.15-7,363,970.60 上述财务指标或其加总数

21、是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会

22、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,935.29-34,116.25-338,729.95 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,270,020.62 12,339,136.80 15,927,489.03 研发项目补助、科技贷款贴息款、信息化奖励、搬迁补助等 委托他人投资或管理资产的损益 49

23、5,957.55 412,175.10 902,308.34 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,857.23-516,495.88 920,419.42 减：所得税影响额 1,154,858.43 1,830,104.97 2,611,723.03 少数股东权益影响额（税后）2,420,543.31 3,043,371.19 4,276,008.19 合计 4,123,654.49 7,327,223.61 10,523,755.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性

24、公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务、主要产品及用途（一）公司主营

25、业务、主要产品及用途 公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要生产四大类微电子化学品，应用到五大下游行业：主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等五大新兴行业，具体应用到下游电子信息产品的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等工艺环节。（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式、采购模式 公司采购主要分为原材料、包装材料、机械设备等的采购。公司产品生产用原材料、包装材料主要由资材部负责，采用“以产定购”的原则，按照生产需求制定采购计划。另外，公司机械设备采购主要由

26、制造部、工程技术中心及资材部协同负责，主要是因为公司的生产工艺流程为自主研发，且微电子化学品生产对设备技术要求较高，公司对机械设备的采购根据工艺流程有特定技术要求，需要多部门协同制定技术标准进行采购。2、生产模式、生产模式 公司的生产组织主要按照以销定产的原则，根据订单情况和产品库存情况按照作业计划组织生产。销售部门每月汇总客户需求，填写产品名称、规格、数量的清单，生产部门根据销售清单结合仓库库存情况，以及车间产能情况等制定下个月的生产计划表。公司产品的生产流程较为一致，生产过程趋于标准化。公司产品品种覆盖面较广，客户需求呈现少量多批的趋势，公司相应在生产管理上采用了柔性制造系统，通过加强设备

27、的模块化配置等方法，有效缩短了产品生产周期。3、销售模式、销售模式 公司主要采用直接面向客户的直销模式，少量产品采取经销模式。公司已建立了遍布全国的销售网络，形成了以上海为中心的华东销售基地和以深圳为中心的华南销售基地，并在不断拓展其他销售区域的客户。公司主要通过网络推广、参加半导体材料展会及销售人员登门拜访等方式开拓客户，在客户选择方面主要以各应用领域内的重点大客户为主，在产品推广方面主要以电子级及以上纯度的超净高纯试剂和高分辨率的光刻胶等高附加值产品为重点，同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。（三）公司主要业绩驱动因素（三）公司主要业绩驱动因素 报告期内，公司专注于微电子化

28、学产品的研发、生产和销售，公司主营业务及主要产品均没有发生重大变化。报告期内，公司主要业绩驱动因素如下：1、下游行业的持续需求拉动销售收入增长、下游行业的持续需求拉动销售收入增长 公司的产品主要为超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂等，下游应用领域包括半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池制造等电子信息产业。近年来，下游行业对微电子化学品的需求持续增长，使得公司产品销售实现苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 了较快的增长。2、以先进的技术水平提升市场竞争力和盈利能力、以先进的技术水平提升市场竞争力和盈利能力 微电子行业是一个技术驱动型行业，技术门槛高。

29、自公司成立以来，公司不断加大对研发和人才的投入，注重技术的积累和创新。依靠先进的技术水平，公司开发了一批技术领先和具有市场竞争力的主导产品，如高纯度等级（G5）的双氧水、高端光刻胶等，以此提升公司的市场竞争力和盈利能力。3、多产品协同助力市场开拓、多产品协同助力市场开拓 微电子化学品具有产品种类多、发展快、质量要求高的特点，客户更倾向于能够提供多产品系列解决方案的供应商。公司微电子化学品种类齐全多，能发挥多产品系列解决方案的优势。通过提供超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料叠加销售，可以为客户提供了完备的技术解决方案，从而在市场竞争中取得优势，帮助公司更好的开拓市场。（四）行业情况（四）行业情况（

30、1）行业属性）行业属性 电子化学品是指为电子工业配套的精细化工材料，是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，其下游在电子信息产业中应用非常广泛，是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，处于从基础化工材料到终端电子信息产品生产的产业链中间环节。微电子化学品是电子化学品的一个分支，为微电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料，公司生产的微电子化学品按照组成成分和应用工艺不同可分为超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂。近年来，微电子化学品系列产品需求增长较快，微电子化学品行业处于良好的发展阶段。（2）行业地位）行业地位 公司是国内微电子化学品行业的领先企业之一，生产的

31、超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂广泛运用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池制造等电子信息产业。公司专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售二十多年。公司自主研发的超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破了国外国际技术垄断，产品品质可达到10ppt级别水平，成功填补了国内空白；公司子公司苏州瑞红在国内率先实现目前集成电路芯片制造领域大量使用的核心光刻胶的量产，可以实现0.35m的分辨率，在业内建立了较高技术声誉。同时，公司积累了一批稳定的下游知名企业，如锂电池行业客户上海恩捷、比亚迪、力神、光宇、宁德新能源、光伏太阳能行业客户天合、韩华、协鑫、阿特斯、半导体及LE

32、D和平板显示行业客户扬州杰利、有研半导体、士兰微、华润上华、扬州晶新、华灿光电、三安光电、信利、宸鸿、吉林华微，德豪润达，汕头超声等知名企业，多数已建立长期合作伙伴关系。（3）行业未来发展前景）行业未来发展前景 我国在各大政策规划文件中，明确了新能源、新材料、新一代电子信息技术是国家的战略性新兴产业，与其相关的配套高纯化工材料及光刻胶也是未来重要的发展领域。在当前供给侧结构性改革的大背景下，未来公司产品所处的微电子化学品领域将有较好的发展前景，迎来较快的发展速度。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 苏州晶瑞化

33、学股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 股权资产 主要系投资参股洮南金匮导致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 增加 363.87%，主要系本期新建项目持续投入所致 货币资金 增加 182.55%，主要系本期上市成功募集资金、同时银行借款增加所致 应收票据 增加 121.85%，主要系本期销售收入增加，且减少票据支付供应商款项，用货币资金形式支付供应商款项占比增多所致 其他应收款 增加 1556.38%，主要系本期投标及土地保证金增加导致 其他流动资产 下降 84.85%，主要系本期上市费用冲减资本公积所致 其他非流动资产 增加 1210.95%，主要系本期预付工程

34、款、预付使用职工奖励及福利基金购房款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、技术工艺和产品品质优势、技术工艺和产品品质优势 公司作为国内较早进入微电子化学品生产领域的企业之一，在技术工艺方面自主研发和合作研发有机结合，已掌握了一系列核心技术。同时，公司通过在生产、检测、包装等各环节对产品质量进行严格管控，实现产品高精度高效率的生产。公司在产品品质方面坚持精益求精，部分产品已达到国内或国际先进水平。超净高纯试剂的核心产品超纯氢氟酸、盐酸、硝酸

35、和氨水，纯度等级已达到SEMI G3、G4等级，拳头产品双氧水技术突破国际垄断，产品品质达到10ppt（相当于SEMI G5等级），成功填补了国内空白；功能性材料品种丰富、功能齐全，凭借独特的原料和配方优势，可以有效满足下游行业不同的制造工艺制程要求；公司生产的光刻胶能够提供紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分线、i线正胶等高端产品，在国内率先实现了IC制造商大量使用的核心光刻胶即i线光刻胶的量产。2、自主创新和高效研发优势、自主创新和高效研发优势 公司拥有完善的研发体系、激励机制和实力较强的研发队伍，公司研发团队主持了国家、省、市科技项目二十余项，起草并正式颁布多项国标、国家、行业标准。公司重视技

36、术人员的培养，多次派技术人员到德国、日本学习，同时与高校中科院等开展技术合作。凭借专业的研发团队和完善的研发体系，公司已经具备为下游客户开发新产品的实力，以领先的工艺技术有效解决客户对产品的功能性需求。公司拥有国家CNAS认证实验室，配置有各类先进的分析检测仪器，可以进行各种工艺试验和应用技术研究，具备进行超纯电子化学试剂的各项指标检测和分析能力，处于国内领先水平。公司工程技术中心被江苏省科技厅认定为“江苏省集成电路专用精细化学品工程技术研究中心”，公司取得了一大批拥有自主知识产权并产业化的科研成果。公司承担了国家重大科技项目02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目，同时，公司还承担了多项省

37、市区各级科技项目。截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利36项，其中发明专利32项。随着公司的快速发展，公司未来三年经营中仍需加大技术创新，增加研发投入，加强人才引进工作。苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 3、客户资源优势、客户资源优势 伴随着下游市场需求的不断增长，公司凭借强大的研发实力和突出的产品优势，得到了下游客户的认证，开拓并维系了一大批国内外优质客户，构建了优质的业务平台，为公司的持续发展奠定了良好的基础。公司客户均是各自领域的领先企业，成功进入优秀客户的供应链是公司技术实力的体现，也为公司未来进一步发展打下了良好的客户基础。报告期内，公司主要的优质客户资源

38、包括锂电池行业客户上海恩捷、比亚迪、力神、光宇、宁德新能源，光伏太阳能行业客户天合、韩华、协鑫、阿特斯，半导体及LED和平板显示行业客户扬州杰利、有研半导体、士兰微、扬州晶新、华润上华、华灿光电、三安光电、信利、宸鸿、吉林华微，德豪润达，汕头超声等知名企业。半导体客户是对超净高纯试剂要求最高的领域，公司拳头产品双氧水已进入国内知名半导体厂商的供应链考察体系，其中已在华宏完成测试，即将进入中芯国际产线测试。4、产品齐全优势、产品齐全优势 公司产品线较为丰富，包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂等多个大类产品线，超净高纯试剂主要包括超纯氢氟酸、硝酸、双氧水、盐酸、硫酸、氨水、异丙醇等

39、，功能性材料主要包括清洗剂、显影液、剥离液、蚀刻液、稀释剂和清洗液等。公司丰富的产品线可有效发挥产品协同效应，应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等制造领域不同工艺环节，发挥清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等作用，为客户提供全面的产品和服务。5、地域优势、地域优势 微电子化学品对于产品纯度、洁净度有很高的要求，因此长途运输不利于产品品质。同时，微电子化学品对运输工具有较高要求，运输成本较高。公司位于江苏省苏州市，靠近下游应用行业集群地，包括昆山、南京、上海的平板显示产业，上海、杭州的半导体产业，无锡、常州的光伏太阳能电池产业；同时公司在眉山石化园投资建厂，建成后产品将覆

40、盖成渝地区，公司依托优越的地理位置，与客户紧密配合，能够为客户提供优质产品和高效服务。苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，公司围绕发展战略和经营计划，优化产品结构，夯实技术优势，各项业务保持了良好增长势头，整体达到预期。报告期内，公司实现营业总收入53,453.93万元，较上年同期增长21.52%；实现利润总额6,180.62万元，较上年同期增长19.45%；实现净利润5,361.5万元，比上年同期增长21.65%，实现归属于上市公司股东的净利润3,617.65万元，较上年同期增长6.72

41、%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,205.29万元，较上年同期增长20.63%。报告期内，公司专注于微电子化学品的产品研发、生产和销售，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等五大新兴行业。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：1、业务经营方面、业务经营方面 2017年度，公司营业收入实现较快增长。分产品来看，增长主要来源于超净高纯试剂、功能性材料和锂电池粘结剂产品，超净高纯试剂营业收入19,783.11万元，比上年同期增长17.87%，功能性材料营业收入6,557.89万元

42、，比上年同期增长30.51%，锂电池粘结剂营业收入18,825.46万元，比上年同期增长26.54%。公司毛利率较去年同期下降2.61个百分点，主要原因有两个方面：一是由于随着供给侧结构性改革的深入以及安全环保要求标准的提高，一定程度上增加了公司上游原材料采购的成本，公司产品价格上涨幅度小于原材料价格上涨幅度；二是公司报告期内折旧较去年同期有所增加，导致公司制造费用增加。2、投资并购方面、投资并购方面 2017年9月，公司以现金收购苏州瑞红少数股东权益，于2017年内收购完成，目前苏州瑞红已成为公司全资子公司。本次股权收购有助于整合公司业务板块，实现统一管理下的高效运作，为公司扩张业务规模、增

43、强盈利能力打下坚实的基础，未来将更充分享受半导体和锂电池行业的发展红利。2017年12月，公司对江苏阳恒73.9808%股权进行收购及增资，增资后持股比例为80%，于2018年2月收购完成。本次收购有利于公司完善超净高纯试剂产品线的布局。并且通过引入日本三菱化学株式会社的电子级硫酸提纯技术，可以提高细分产品的技术水平，与现有产品形成协同效应，有效提升公司的竞争力。3、产能扩张方面、产能扩张方面 2017年8月，公司投资设立子公司眉山晶瑞，目前注册登记已完成，拟在成眉石化园区投资新建8.7万吨光电显示、半导体用新材料生产基地。未来公司募投项目及眉山项目的建成投产，将有效扩大公司既有业务的规模，提

44、高业务收入。4、技术研发和客户开拓方面、技术研发和客户开拓方面 2017年度，公司研发资源持续投入，研发能力取得长足的进步。截止报告期期末，公司及下属子公司共拥有专利36项，其中发明专利32项。公司产品等级不断提升，在中高端客户市场的客户储备和开拓也取得突破，特别是中高端半导体市场全面进入收获阶段。第一，超净高纯试剂方面，公司的电子级双氧水达到全球第一梯队的技术品质，正在稳步推动进口替代，国内8寸和12寸标杆性客户正在按计划推进，其中已在华宏完成测试，即将进入中芯国际产线测试；第二，光刻胶方面，公司承担了02国家重大专项，已向02项目专项办公室提交验收申请，i线光刻胶已通过中芯国际上线测试；第

45、三，功能性材料方面，公司依托完善的光刻胶技术评价平台，开发了系列功能性材料用于光刻胶产品配套，为客户提苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 供了完善的技术解决方案，目前已进入半导体制造厂商宏芯微、晶导微的供应商体系。5、投资者关系管理方面、投资者关系管理方面 报告期内，公司依法合理进行信息披露，进有效提升了上市公司信息透明度。通过深交所互动平台、机构调研等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。面对新的机遇和挑战，公司将秉承既定的发展战略，加强自主创新能力，继续

46、增加研发投入，不断提升产品品质，以技术创新引领实现公司的可持续发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司

47、是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 534,539,259.03 100%439,877,860.07 100%21.52%分行业 制造业 527,959,176.88 98.77%434,510,569.45 98.78%21.51%其他业务收入 6,580,082.15 1.23%5,367,290.62 1.22%22.60%分产品 超净高纯试剂 197,831,101.45 37.01%167,841,

48、211.27 38.16%17.87%苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 光刻胶 75,398,670.99 14.11%66,623,452.60 15.15%13.17%功能性材料 65,578,868.20 12.27%50,246,666.32 11.42%30.51%锂电池粘结剂 188,254,619.20 35.22%148,775,268.38 33.82%26.54%其他 7,475,999.19 1.40%6,391,261.50 1.45%16.97%分地区 境内 507,347,931.13 94.91%419,358,169.30 95.34%2

49、0.98%境外 27,191,327.90 5.09%20,519,690.77 4.66%32.51%（2）占公司营业）占公司营业收入或营业利润收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 527,959,176.88 381,602,087.88 27.72%21.51%26.43%-2.81%其他业务收入 6,580,082.15 1,237,393.79 81.19%22.60%-

50、29.26%13.79%分产品 超净高纯试剂 197,831,101.45 145,025,882.41 26.69%17.87%25.83%-4.64%光刻胶 75,398,670.99 35,710,675.01 52.64%13.17%25.67%-4.71%功能性材料 65,578,868.20 47,172,885.92 28.07%30.51%33.60%-1.66%锂电池粘结剂 188,254,619.20 153,486,972.77 18.47%26.54%25.33%0.78%分地区 境内 507,347,931.13 364,859,534.12 28.08%20.98%