卓郎智能：卓郎智能2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 195 公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司卓郎智能技术股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 195 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。 三、三、立信会计师事务所（特殊立信会计师事务所（特殊普通普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人潘雪平潘雪平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆益民陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民陆益民声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司业务

3、发展对资金需求等因素的考虑，2021年年度利润分配方案如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表实现净利润-548,082千元。根据公司章程第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。 因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、六、前瞻性陈述的风险前瞻性陈述的风险声明声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者

4、注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在是否存在违反违反规定决策程序对外提供担保的情况规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在是否存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司重大风险提示已在第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详述，请投资者注意投资风险。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3

5、/ 195 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 42 第六节第六节 重要事项重要事项. 43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 58 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 59 第十节第十节 财务报告财务报告. 60 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有立

6、信盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本 报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2021 年年度报告 4 / 195 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 卓郎智能、公司、本公司、上市公司 指 卓郎智能技术股份有限公司 金昇实业 指 江苏金昇实业股份有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 国开金融 指 国开金融有限责任公司 金布尔 指 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙） 江苏华泰 指 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙） 和合投资 指 常州和合投资合伙企业（有限合伙） 深

7、圳龙鼎 指 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙） 先进制造产业基金 指 先进制造产业投资基金（有限合伙） 华山投资 指 华山投资有限公司 上海永钧 指 上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波裕康 指 宁波裕康股权投资中心（有限合伙） 西藏嘉泽 指 西藏嘉泽创业投资有限公司 合众投资 指 常州合众投资合伙企业（有限合伙） 上海谨业 指 上海谨业创业投资合伙企业（有限合伙）,原名上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙） 上海泓成 指 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙），原名上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙） 北京中泰 指 北京中泰融创投资有限公司 南京道丰 指 南京道丰投资管理中心（普通

8、合伙） 卓郎智能机械 指 卓郎智能机械有限公司 卓郎德国 指 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG 卓郎德国技术 指 Saurer Technologies GmbH & Co.KG 卓郎瑞士 指 SAURER AG 卓郎瑞士技术 指 Saurer Intelligent Technology AG 卓郎荷兰 指 Saurer Netherlands Machinery Company B.V.? 卓郎江苏 指 卓郎(江苏)纺织机械有限公司 卓郎常州 指 卓郎(常州)纺织机械有限公司 卓郎新疆 指 卓郎新疆智能机械有限公司 E+ I 指 Energy 节

9、能、Economics 经济、Ergonomics 人体工程学、Intelligent 智能 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2021 年年度报告 5 / 195 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 卓郎智能技术股份有限公司 公司的中文简称 卓郎智能 公司的外文名称 Saurer Intelligent Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Saurer Intelligent 公司的法定代表人 潘雪

10、平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 曾正平 安宁 电话 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 传真 021-22262549 021-22262549 电子信箱 021-22262586 021-22262586 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室 公司注册地址的历史变更情况 830026 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 电子信箱 dlu-chin

11、a- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卓郎智能 600545 新疆城建 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王斌、严盛辉 2021 年年度报告 6 / 195 七、七、

12、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 5,470,199 4,849,549 12.8 8,575,309 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,467,776 4,846,970 12.8 / 归属于上市公司股东的净利润 -465,092 -561,458 不适用 608,934 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -778,268 -491,218 不适用 649,356 经营活

13、动产生的现金流量净额 85,912 -1,092,621 不适用 -252,733 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,294,859 3,934,982 -16.3 4,942,804 总资产 12,127,896 12,846,342 -5.6 13,203,971 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.2601 -0.3043 不适用 0.3218 稀释每股收益（元股） -0.2601 -0.3043 不适用 0.

14、3218 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.4353 -0.2662 不适用 0.3432 加权平均净资产收益率（%） -12.87 -12.49 不适用 12.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -21.53 -10.93 不适用 13.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

15、产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 195 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,242,

16、008 1,254,610 1,591,828 1,381,753 归属于上市公司股东的净利润 17,249 -69,554 -220,011 -192,776 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,739 -71,300 -149,518 -575,189 经营活动产生的现金流量净额 529,124 -125,700 -654,765 337,253 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年 金额 附注 （如适用） 2020 年 金额 201

17、9 年 金额 非流动资产处置损益 -850 -2,693 138 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,410 3,246 27,519 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,325 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 66,587 性质为公司海外业务整合产生的员工遣散费调整 -117,840 -115,480 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,074 -3,664 其他符合非经常性损益定义的损益项目 450,772 1,031 其中：业务处置产生的投资收益 652,602 海外工

18、厂重整保护相关费用 -201,830 减：所得税影响额 156,990 -33,854 -25,360 少数股东权益影响额（税后） 74,827 -16,857 -9,685 合计 313,176 -70,240 -40,422 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 195 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 14,008 130 -1

19、3,878 0 交易性金融负债 11,132 0 -11,132 0 应收款项融资 159,055 244,133 85,078 0 合计 184,195 244,263 60,068 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9 / 195 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 ( (一一) )概述概述 2021 年，新冠疫情反复不定，全球经济总体呈现修复走势。上半年，随着主要发达经济体货币政策维持宽松，美、欧等发达经济体疫苗接种速度较快、陆续解除封锁，发达经济体经济加速修复。三季度以来，受德尔塔变种病毒再起，特别是

20、 10 月份欧洲疫情反弹严重，加上供应链中断，通胀压力不断上升的影响，美国、欧元区经济活动再现放缓迹象，通胀压力水平持续走高，创十年新高，PMI 指数冲高回落，11 月中下旬开始受新变异病毒奥密克戎的影响，全球边境开放的进程慢于市场原先预期。纺织企业运行质量虽较年初有所改善，但经营压力仍然较大。 从卓郎所在的纺机行业看，2021 年，整体市场有所复苏。公司抓住市场机会，秉承客户至上的理念，通过多项举措聚焦优化产品、大力开拓市场，推动销售的增长，并实现了销售订单的历史新高。2021 年，公司接收订单同比增长 59%，年末在手订单达到了上年同期的 2.2 倍。然而，面对错综复杂的国内外发展环境，受

21、全球经济形势、贸易摩擦反复、投资不确定性等因素的影响，在疫情形势仍然有所反复的情况下，纺机行业的竞争仍然激烈。同时，公司境内外工厂受到全球普遍的原材料和物流价格上涨压力，鉴于公司的部分产品交期长达数月，成本上涨的压力未能完全传导至下游销售端，导致产品利润暂时有所下降。此外，受到物流资源紧张的影响，本期部分订单的交货时间有所延后，订单转化未达预期。上述因素综合导致 2021 年出现亏损，但同比已有所好转。报告期内公司实现营业收入 54.70 亿元，同比增加 12.8%，归属于上市公司股东的净利润-4.65 亿元，同比减少 17.2%。 从收入地区分布来看，受到中美贸易摩擦影响，中国部分战略客户投

22、资节奏放缓，导致中国地区营业收入下降 24.3%。其他各地区营业收入较上年同比均有不同程度的复苏和增长，尤其印度地区营业收入较上年同比增长 119.4%，土耳其、其他亚洲地区、美洲较上期同比增长接近 50%。 单位：千元人民币 收入分地区 2021 年 2020 年 变动比率（%） 中国 1,801,043 2,378,204 -24.3 印度 615,203 280,461 119.4 土耳其 909,709 631,656 44.0 其他亚洲地区 1,067,708 702,989 51.9 美洲 673,112 456,678 47.4 欧洲、非洲及其他 403,424 399,561

23、1.0 合计 5,470,199 4,849,549 12.8 从不同事业部的销售情况来看，纺纱事业部实现营业收入 41.97 亿元，同比上升 8.8%。技术事业部实现营业收入 12.98 亿元，同比上升 27.5%。此外，2021 年受到原材料价格上涨、物流成本上涨等因素影响，毛利率同比略有下降。 单位：千元人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 纺纱事业部 4,196,548 3,772,388 10.1 8.8 22.8 减少 10.2 个百分点 技术事业部 1,298,469 1,046,001 19

24、.4 27.5 31.1 减少 2.2 个百分点 2021 年年度报告 10 / 195 ( (二二) )重要的经营管理举措重要的经营管理举措 公司落实新发展理念，融入新发展格局，优化调整经营结构、产品结构，持续加大科技创新，实现了“十四五”良好开局。 1.优化调整经营结构，提高整体利润率水平 近年来，刺绣机市场需求持续低迷，导致公司刺绣业务长期处于亏损状态，并且，刺绣业务是一项独立业务，其与公司的主营业务天然纤维纺纱机械的生产制造之间并无明显关联性和协同效应，2021 年 12 月 3 日，经公司董事会、监事会审议通过，公司计划将刺绣业务资产出售。2022 年 3 月 3日，公司已完成刺绣业

25、务所有资产的出售。公司的子公司卓郎瑞士技术与 LASSER Holding AG 的全资控股子公司 Swiss Embroidery Solutions AG 签署了出售资产的相关合同，将刺绣业务所有资产以998 万瑞士法郎（约合人民币 6,832.21 万元，汇率按瑞士法郎/人民币=6.8459/1）的作价出售给 Swiss Embroidery Solutions AG。通过该项资产处置后，公司的整体经营性利润将有所提升。 为进一步优化公司经营结构，推动公司战略转型，2021 年 8 月 13 日，经公司董事会、监事会审议通过，公司拟将自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡

26、胶件三项产品及相关业务、资产、技术（以下合称“标的资产”）出售给 Rieter Holding AG（以下简称“立达控股”）。2021 年 12 月 20日召开了 2021 年第三次临时股东大会审议通过该项资产出售；相关标的资产评估报告经 2021 年 12 月3 日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过。2022 年 4 月 1 日，公司的控股子公司卓郎荷兰与立达控股完成了最终的相关资产的交割，将标的资产以 30,000 万欧元（约合人民币 23.4 亿元，汇率按欧元/人民币=7.8/1）的作价出售给立达控股。标的资产占公司 2019 年、2020 年度销售收入的比例分别为 22.2%、2

27、4.8%，占公司息税前利润的比例分别为 2.1%（2019 年公司盈利占比）、32.9%（2020年公司亏损占比）。本次交易完成后公司会获得一定的投资收益，优化产品结构，推动经营利润增长。同时，也有助于充实公司的流动资金，改善公司的资产负债结构，降低公司的运营成本。 2.多方防控举措并举，积极推进复工复产 报告期内，面对新冠疫情，公司严格防控疫情，积极复工复产，稳定推进生产经营，开展基础管理及工艺流程培训，促进产品质量及产量稳步提升。随着国内疫情防控有效推进，国内经济下半年逐步复苏，纺机行业生产经营稳健恢复，市场总体展现比较旺盛的需求，所有产品销售量较去年都有所增长。 3.调整组织机构，推动人

28、员优化 2021 年，本着精简高效、资源共享的原则，公司对组织机构进行了调整，并进行人员优化调整，顺利完成董事会、监事会换届工作，并聘请 Uwe Ronde 博士为公司总经理，公司经营团队结构进一步优化。从经营层到员工的调整优化，将进一步激活企业高效运转基因，为上市公司今后良好的发展打下坚实的基础。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，我国纺机行业克服了疫情反复、原料价格上涨、海运物流不畅、能耗双控带来的限电限产等诸多不利因素，生产经营稳健恢复，国内纺机市场总体保持较为旺盛的发展态势，行业主要经济指标回升明显，出口金额创历年新高，同比增长 5.22%，自 2

29、015 年出现顺差以来，对外贸易延续了顺差态势。 行业效益改善明显。据国家统计局统计，2021 年规模以上纺机企业营业收入同比增长 27.28%，以2019 年为基期计算（下同），两年平均增长 7.61%。规模以上纺机企业利润总额同比增长 38.38%，两年平均增长 14.58%。营业收入利润率 8.12%，较上年同期增长 0.53 个百分点。亏损企业亏损额同比减少 0.53%；亏损面为 13.67%，较上年同期减少 7.76 个百分点。行业营业收入、利润等指标全面恢复至疫情前水平。2021 年各月累计营业收入、利润同比均保持了两位数的增长，但增幅逐渐减缓。 行业成本费用增幅小于营收增幅。据国

30、家统计局统计，2021 年规模以上纺机企业成本费用同比增长 25.99%，增幅小于营业收入增幅 1.29 个百分点。营业成本同比增长 27.32%，占成本费用总额的比重为 90.25%；全行业三费比例为 9.75%，较去年同期减少 1.02 个百分点，其中，销售费用同比增长28.57%，占成本费用总额的比重为 3.75%；管理费用同比增长 12.78%，占成本费用总额的比重为5.47%；财务费用同比减少 26.34%，占成本费用总额的比重为 0.53%。 行业资产负债率略增。据国家统计局统计，2021 年规模以上纺机企业资产总额同比增长 12.94%，资产负债率 59.49%，与上年同期相比增

31、加 1.65 个百分点，高于规模以上工业企业 56.1%的资产负债率。 2021 年年度报告 11 / 195 行业应收账款增速回落，产成品存货涨幅明显。据国家统计局统计，2021 年规模以上纺机企业应收账款同比增加 8.24%，较 2020 年同期减少 5.90 个百分点。产成品存货增长明显，2021 年规模以上纺机企业产成品同比增长 25.11%，较 2020 年同期增加 19.19 个百分点。 依据纺机协会对 2021 年企业经营情况的调查，企业经营较去年同期有明显好转。近九成企业营业收入较去年同期有不同幅度的增长，80%的企业订单超过去年同期水平；79%的企业产能利用率高于80%。通胀

32、推动成本上涨压力大、国内外市场需求不足、招工困难用工不足是企业面临的主要问题。35%的受调查企业对 2022 年持乐观预期，53%的企业认为 2022 年订单较 2021 年会有所增长。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 卓郎智能是在全球范围内天然纤维纺织机械领域的领先者，提供开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯纺纱机的整体综合解决方案。通过多年的经营积累及技术沉淀，形成了卓郎（Saurer）、赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业

33、品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司，公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 13 个国家和地区，用户遍布全球超过 130 个国家与地区，其中生产基地位于中国、德国、瑞士、英国、新加坡以及印度，主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。 ( (一一) )主要业务主要业务 卓郎智能旗下共有三个事业部，分别是纺纱事业部、技术事业部和数据与服务事业部。 1.纺纱事业部 纺纱事业部旨在夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的全流程成套解决方案，包括前纺、环锭纺、转

34、杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福、青泽和泰斯博斯，明星产品有 Autocard 梳棉机、Autoconer 全自动络筒机、AutoBD 半自动转杯纺、Autocoro 全自动转杯纺、Autoairo 全自动空气纺纱机、ZR72XL 普通环锭纺细纱机、ZI72XL 紧密纺细纱机等。 2.技术事业部 基于公司在精密传感器、高速特种轴承、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件和特定行业领域的专业知识，深入拓展工业自动化领域的广阔市场。首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案，并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、轴承和磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力，拓展在其他制造业相关领

35、域的应用，积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进，不断做大做强，打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。 3.数据与服务事业部 在工业互联网和智能制造大趋势的背景下，依托纺机装备数字化和智能化水平的提升，借助 5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段，并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力，联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化，到纺织工厂的数字化管理，再到智慧工厂平台化管理方案，构建三大闭环，并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能: I.面向机器设备运行优化的闭环，核心是基于对机器操作数据、生产

36、环节数据的实时感知和边缘计算，实现机器设备的动态优化调整，构建智能机器和柔性产线； II.面向生产运营优化的闭环，核心是基于产品质量数据、制造执行系统数据、控制系统数据的集成处理和大数据建模分析，实现生产运营管理的动态优化调整，形成各种场景下的智能生产模式； III.面向企业协同、用户交互与产品服务优化的闭环，核心是基于供应链数据、用户需求数据、产品服务数据的综合集成与分析，实现企业资源组织和商业活动的创新，形成网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式。 ( (二二) )经营模式经营模式 经过多年的不断积累与沉淀，卓郎智能在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定

37、位的独特模式。 1.研发模式 2021 年年度报告 12 / 195 公司设有专门的产品研发部门，在中国、德国和瑞士设立了研发中心，主要包括基础性研发及定制化研发。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求，公司研发项目委员会在客户需求的基础上，组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义，并建立新产品在各功能、技术特点和“E+I”等方面的原型。随后，公司各职能部门确认新产品具备可行性后，研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试，技术成形后进入生产并投放市场检验。公司整个研发流程形成闭环，循环迭代提高。 2.生产及采购模式 生产方面，由于设备的个性化需求，公司实

38、行订单式生产的定制化生产模式。 采购方面，对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统，公司通过自主生产的方式加工；对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。 3.装配集成模式 核心零部件生产及采购完成后，公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成，其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行，终验前的整线装配集成在客户处进行。终验收在客户现场严格按照设计方案进行，终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招投标文件的要求。 4.销售模式 针对不同规模的市场，公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。 （1）直销模式 在较大规模的市场中，卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。 （

39、2）渠道代理模式 在规模相对较小以及客户集中度较低的市场，卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 卓郎智能作为一家历史悠久的公司，一直是纺机行业的先驱者，专注于公司产品的不断创新。研发团队是公司在纺织行业不断发展的核心推动力，目前公司在全球范围内拥有超过 342 名研发人员，成功注册了超过 1100 项专利。凭借优秀的创新能力，卓郎智能已经成为天然纤维纺织机械领域内为数不多的从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机到络筒机、加捻机、倍捻机、全自动转杯纺纱机，能够提供全流程解决方案的供应商之一。 1.独特的“E+I”理念 卓郎智能

40、研发部门始终把客户的需求放在首位，秉承“E+I”理念，精心为客户设计集节省能耗、提升经济效益、符合人体工程及智能化为一体的产品解决方案。 2.不断的技术创新 5G 行业的巨大增长将为玻纤应用带来飞速发展，包括 5G 基站扩大建设，轻质结构的增强型玻璃纤维材料必不可少；5G 智能手机的印刷电路板均以电子级玻纤制成，这要求印刷线路板在最小的尺寸内能承载更多的数据流和实现手机的多功能化。 卓郎福克曼拉丝机（CFW）和 VGT 环锭加捻机实现了优化加工生产高品质的电子级玻纤纤维，满足这些基材的需要。VGT-8/9 产品组合的创造性解决方案和技术革新，以及 VGT8 在超细纱的适用性，代表着玻纤行业的最

41、新发展，使我们的客户能够走在市场发展的最前沿。 3.极具竞争力的卓郎品牌 在 160 多年历程中，卓郎智能以其丰富的工程经验驱动着整个纺织行业的不断革新，公司核心能力的不断提升为客户提供了实现目标的最佳解决方案。卓郎智能在纺织价值链的诸多领域里都扮演着关键的角色，在拥有的品牌中，赐来福和青泽是纺纱技术的领导者，卓郎刺绣是刺绣领域的能力典范，其他品牌如阿尔玛和福克曼提供高品质的穿纱和直捻系统，用于轮胎帘子线、地毯丝、玻璃纤维纱线的生产。除此之外，Texparts 是锭子、环锭纺纱机摇架技术的领导者。凭借 Accotex 的网络丝皮圈及Temco 的专用轴承，卓郎智能也因其在纺织行业以外的专业度而

42、受到广泛关注。 卓郎智能的优势地位和声誉是支撑公司业务在国内和海外市场持续增长的核心力量。 2021 年年度报告 13 / 195 4.本土优势与全球布局相结合 2013 年金昇实业收购卓郎。作为一个中国企业，卓郎智能开始发挥出显著的本土发展优势。中国纺织行业的规划对卓郎智能制定发展战略而言有非常深远的影响，卓郎智能以其精准的自身定位，在自东向西重新活跃起来的贸易沿线上获得了投资回报，积极响应“一带一路”倡议。 卓郎智能的竞争力因其在全球主要市场的快速布局而进一步提升，生产基地以及销售和服务部门遍布全球 13 个国家和地区，包括中国、德国、瑞士、印度、土耳其和美国等，为全球超过 130 个国家

43、和地区的客户群体提供优质服务。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 54.70 亿，同比增加 12.8%；归属于上市公司股东的净利润-4.65 亿元，亏损同比减少 17.2%；经营活动产生的现金流净额 0.86 亿元，扭转上年同期经营性现金净流出的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 121.28 亿元，归属于上市公司股东的净资产 32.95 亿元。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例

44、（%） 营业收入 5,470,199 4,849,549 12.8 营业成本 4,818,389 3,869,130 24.5 销售费用 290,513 326,579 -11.0 管理费用 330,577 438,510 -24.6 财务费用 170,726 252,241 -32.3 研发费用 361,909 401,297 -9.8 经营活动产生的现金流量净额 85,912 -1,092,621 不适用 投资活动产生的现金流量净额 2,021,649 -330,393 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,477,883 -452,021 不适用 营业收入变动原因说明：本期营业收入上

45、涨主要由于纺织机械行业稳健复苏，下游需求增加所致； 营业成本变动原因说明：本期营业成本上涨主要由于营业收入增加，同时原材料成本及运费上涨，进一步增加了营业成本的上涨幅度； 销售费用变动原因说明：本期销售费用减少主要受到成本控制影响，展览、办公等费用均略有下降； 管理费用变动原因说明：本期管理费用减少主要由于上年度发生大额一次性奖金费用，本期无该项支出，从而导致本期职工薪酬同比有所下降； 财务费用变动原因说明：本期财务费用减少主要由于汇率波动，导致本期汇兑净收益较上年同比有所增加； 研发费用变动原因说明：本期研发费用减少主要由于出售部分业务，导致研发人员费用略有减少。 经营活动产生的现金流量净额

46、变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额增加，主要由于纺织机械行业稳健复苏，公司营业收入增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额增加，主要由于出售业务收到交易价款所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额减少，主要由于优化资产负债结构，偿还部分借款所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，受行业复苏影响，公司实现营业收入 54.7 亿，同比增长 12.8%；营业成本 48.2 亿，同比增长 24.5%。此外，受

47、原材料成本上涨明显，物流费用增长等因素影响，本期毛利率略有下降。 2021 年年度报告 14 / 195 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 纺纱机械 5,470,199 4,818,389 11.9 12.8 24.5 减少 8.3 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛

48、利率比上年增减（%） 纺纱事业部 4,196,548 3,772,388 10.1 8.8 22.8 减少 10.2 个百分点 技术事业部 1,298,469 1,046,001 19.4 27.5 31.1 减少 2.2 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 鉴于报告期内数据与服务事业部尚在发展过程中，体量相对较小，因此并入技术事业部进行财务核算，具体分析请参考经营情况讨论和分析。 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 环锭纺 台

49、 585 631 67 -8.3 7.7 -40.7 转杯纺 台 357 335 43 69.2 57.3 104.8 络筒机 台 711 869 73 -14.9 39.9 -68.4 倍捻机 台 638 639 21 45.3 51.1 -4.5 产销量情况说明 报告期内，纺织机械行业生产经营稳健恢复，所有产品交付设备台数较去年均有所增长。第四季度，部分订单物流受到疫情影响，未能及时交付，导致库存量有所增长。 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：千元 币种:人民币 分行业情况 分

50、行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 纺纱机械行业 原材料成本 3,451,366 71.6 2,385,150 61.6 44.7 其他 1,367,023 28.4 1,483,980 38.4 -7.9 合计 4,818,389 100.0 3,869,130 100.0 24.5 成本分析其他情况说明 报告期内，纺织机械行业下游需求增加，营业收入增长导致当期营业成本增长；同时受全球通胀影响，原材料价格上涨，导致原材料占成本比重有所上升。 2021 年年度报告 15 / 195 (