卓郎智能：卓郎智能2022年半年度报告.PDF

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1、2022 年半年度报告 1 / 132 公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司卓郎智能技术股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 132 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体全体董事董事出席出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、本半年度本半年度报告报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人潘雪平潘雪平、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人陆益民陆益民及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 陆益民陆益民声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情

3、况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大重大风险风险提示提示 报告期内，公司不存在对生产经营有实质性影响的重大风险，公司已在本报告详细阐述了在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中关于“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、其他其他 适用 不

4、适用 2022 年半年度报告 3 / 132 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 20 第六节第六节 重要事项重要事项. 21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 31 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 32 第十节第十节 财务报告财务报告. 33 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构

5、负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2022 年半年度报告 4 / 132 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 卓郎智能、公司、本公司、上市公司 指 卓郎智能技术股份有限公司 金昇实业 指 江苏金昇实业股份有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 卓郎智能机械 指 卓郎智能机械有限公司 卓郎德国 指 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG 卓郎德国技术 指 Saurer Technologies GmbH & Co.KG 卓郎瑞

6、士技术 指 Saurer Intelligent Technology AG 卓郎荷兰 指 Saurer Netherlands Machinery Company B.V. 卓郎江苏 指 卓郎(江苏)纺织机械有限公司 卓郎常州 指 卓郎(常州)纺织机械有限公司 卓郎新疆 指 卓郎新疆智能机械有限公司 E+I 指 Energy 节能、 Economics 经济、 Ergonomics 人体工程学、Intelligent 智能 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2022 年半年度报告 5 / 132 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司

7、的中文名称 卓郎智能技术股份有限公司 公司的中文简称 卓郎智能 公司的外文名称 Saurer Intelligent Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Saurer Intelligent 公司的法定代表人 潘雪平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾正平 安宁 联系地址 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 电话 021-22262549 021-22262549 传真 021-22262586 021-22262586 电子信箱 dlu-china- dlu-china- 三、三、基本情

8、况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室 公司注册地址的历史变更情况 注册地址于2018年8月25日由原“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室” 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 电子信箱 dlu-china- 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载半年度报告的网站

9、地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卓郎智能 600545 新疆城建 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2022 年半年度报告 6 / 132 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 2,314,580 2,496,618 -7.3 归

10、属于上市公司股东的净利润 319,232 -52,305 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -91,537 -53,564 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -141,507 403,424 -135.1 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,591,335 3,294,859 9.0 总资产 10,706,382 12,127,896 -11.7 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.1786 -0.0293 不适用

11、稀释每股收益（元股） 0.1786 -0.0293 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0512 -0.0300 不适用 加权平均净资产收益率（%） 9.27 -1.35 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.66 -1.39 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期公司实现营业收入 23.1 亿元，同比减少 7.3%，由于公司已出售络筒机，轴承以及橡胶件业务，因此报告期的营业收入未包含该三项业务的营业收入。上年同期该三项业务收入贡献约 6.4 亿元，不含该三项业务的营业收入为 18.5 亿元。若以未包含该三项业务的收入进行同期

12、比较，本期营业收入同比增长 24.9%。 受到报告期确认与出售业务相关的投资收益影响，报告期公司归属于上市公司股东的净利润有所上升，报告期为 3.2 亿元，上年同期为-5,230.5 万元。受部分原材料供应链周期加长，原材料价格上涨，物流运力紧张等影响，报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有所下滑，报告期为-9,153.7 万元,上年同期为-5,356.4 万元。 受到上半年疫情反复影响，物流不畅，从而导致报告期交货量不及预期。此外，报告期应收账款及存货余额均有所上升，综合导致本期经营性现金流同比下降。 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用

13、不适用 2022 年半年度报告 7 / 132 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 877 性质主要为处置固定资产产生的损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,262 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -5,714 性质为海外业务整合发生的相关费用 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 728,587 性质为业务处置收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 501 减

14、：所得税影响额 229,158 少数股东权益影响额（税后） 98,586 合计 410,769 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 8 / 132 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司目前的主要业务涉及纺织机械行业， 纺织机械行业的发展与纺织行业景气程度密切相关。 从全球范围来看，人口增长、人均纤维消耗量的提升、纺织企业的设备更新和技术升级

15、，以及纺织行业按成本梯度转移将是未来推动纺织机械行业发展的重要驱动因素。 纺织机械行业是相对充分竞争的行业， 市场结构体现为由大型企业引领行业发展方向，众多中小企业并存的局面。目前，占据领先地位的纺织设备制造商主要来自德国、日本、意大利、瑞士、中国等国家。近年来，受到新冠疫情的影响，全球纺纱机械行业经历了阶段性的行业低谷。 目前， 随着全球疫情逐步常态化， 纺机行业也逐渐呈现复苏的趋势。 卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、 梳棉机、 粗纱机、 细纱机、加捻机、倍捻机及转杯纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀，公司形成了卓郎（Saurer）、赐来

16、福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司，公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 13 个国家和地区，用户遍布全球超过 130 个国家与地区，其中生产基地位于中国、德国、瑞士、英国、新加坡以及印度，主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。 （一）主要业务 卓郎智能旗下共有三个事业部，分别是纺纱事业部、技术事业部和数据与服务事业部。 1.纺纱事业部 纺纱事业部旨在夯实天然纤维装备

17、主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的解决方案，包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福、青泽和泰斯博斯，明星产品有 Autocard 梳棉机、AutoBD 半自动转杯纺、Autocoro 全自动转杯纺、Autoairo 全自动空气纺纱机、ZR72XL 普通环锭纺细纱机、ZI72XL 紧密纺细纱机等。 2.技术事业部 基于公司在精密传感器、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件和特定行业领域的专业知识，深入拓展工业自动化领域的广阔市场。 首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案， 并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、 磁

18、悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力， 拓展在其他制造业相关领域的应用， 积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。 公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进，不断做大做强，打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。 3.数据与服务事业部 在工业互联网和智能制造大趋势的背景下，依托纺机装备数字化和智能化水平的提升，借助 5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段，并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力，联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化，到纺织工厂的数字化管理，再到智慧工厂平台化管理方案，构建三大闭环，并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋

19、能: I.面向机器设备运行优化的闭环， 核心是基于对机器操作数据、 生产环节数据的实时感知和边缘计算，实现机器设备的动态优化调整，构建智能机器和柔性产线； II.面向生产运营优化的闭环，核心是基于产品质量数据、制造执行系统数据、控制系统数据的集成处理和大数据建模分析，实现生产运营管理的动态优化调整，形成各种场景下的智能生产模式； III.面向企业协同、用户交互与产品服务优化的闭环，核心是基于供应链数据、用户需求数据、产品服务数据的综合集成与分析，实现企业资源组织和商业活动的创新，形成网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式。 （二）经营模式 经过多年的不断积累与沉淀，卓郎智能在研发、生产及采

20、购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。 1.研发模式 公司设有专门的产品研发部门，在中国、德国和瑞士设立了研发中心，主要包括基础性研发及定制化研发。 主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求， 公司研发项目委员会在客户需求的基础上，组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义，并建立新产品在各功能、技术特点2022 年半年度报告 9 / 132 和“E+I”等方面的原型。随后，公司各职能部门确认新产品具备可行性后，研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试， 技术成形后进入生产并投放市场检验。 公司整个研发流程形成闭环，循环迭代提高

21、。 2.生产及采购模式 生产方面，由于设备的个性化需求，公司实行订单式生产的定制化生产模式。 采购方面，对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统，公司通过自主生产的方式加工；对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。 3.装配集成模式 核心零部件生产及采购完成后， 公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成， 其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行， 终验前的整线装配集成在客户处进行。 终验收在客户现场严格按照设计方案进行，终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招投标文件的要求。 4.销售模式 针对不同规模的市场，公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。 （1

22、）直销模式 在较大规模的市场中，卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。 （2）渠道代理模式 在规模相对较小以及客户集中度较低的市场，卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 卓郎智能作为一家历史悠久的公司，一直是纺机行业的先驱者，专注于公司产品的不断创新。研发团队是公司在纺织行业不断发展的核心推动力， 目前公司在全球范围内拥有超过 300 名研发人员， 成功注册了超过 1,000 项专利。凭借优秀的创新能力，卓郎智能可为客户提供各类天然纤维纺织机械，包括：开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、转杯纺纱机、倍捻机等。 1.独特的“E

23、+I”理念 卓郎智能研发部门始终把客户的需求放在首位，秉承“E+I”理念，精心为客户设计集节省能耗、提升经济效益、符合人体工程及智能化为一体的产品解决方案。 2.不断的技术创新 随着精梳毛纺纱线市场的稳步增长，精梳毛纺设备的灵活性显得尤为重要。卓郎 Z451 有两种机型分别为精梳毛纺环锭细纱机和精梳毛纺紧密纺细纱机， 普遍适用于加工不同种类的原料， 生产不同纱支的产品，令人深刻印象。产品涵盖羊毛/羊绒纱线以及它们与丝及其混纺纱，还包括用于地毯行业的腈纶纱。羊毛的应用领域过去仅限于西装面料，但如今，除了这一经典的应用之外，还特别关注运动和户外的功能性服装以及汽车和飞机领域的内饰用纺织品。 由于其

24、优越的性能， 羊毛这种可持续的原料正越来越受到全球消费者的欢迎。 在 160 多年历程中，卓郎智能以其丰富的工程经验驱动着整个纺织行业的不断革新。报告期内，卓郎针对各类纺织机械领域以及基础技术的研发也在不断推进，力争为市场提供具备技术领先优势的纺织机械。 3.极具竞争力的卓郎品牌 卓郎智能在纺织价值链的诸多领域里都扮演着关键的角色， 在拥有的品牌中， 赐来福和青泽是纺纱技术的领导者，其他品牌如阿尔玛和福克曼提供高品质的穿纱和直捻系统，用于轮胎帘子线、地毯丝、玻璃纤维纱线的生产。除此之外，Texparts 是锭子、环锭纺纱机摇架技术的领导者。卓郎智能品牌的优势地位和声誉是支撑公司业务在国内和海外

25、市场持续增长的核心力量。 4.本土优势与全球布局相结合 作为一家全球化企业，卓郎生产基地以及销售和服务部门遍布全球 13 个国家和地区，包括中国、德国、瑞士、印度、土耳其和美国等，为全球超过 130 个国家和地区的客户群体提供优质服务。2013 年金昇实业收购卓郎智能，卓郎智能逐步在全球化的企业基因中，注入本土发展优势。中国纺织行业的规划对卓郎智能制定发展战略而言有非常深远的影响， 卓郎智能以其精准的自身定位， 积极响应“一带一路”倡议，力争在自东向西重新活跃起来的贸易沿线上获得投资回报。 2022 年半年度报告 10 / 132 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 （一）概述

26、 2022 年上半年，面对国内外疫情反复、物流成本上升、原材料价格上涨、汇率急剧波动以及地缘局势持续紧张等严峻复杂形势，公司持续优化经营结构，加快全球范围的市场开拓，不断培育新的市场空间，同时强化技术创新和精益管理，提高防范和抵御市场风险能力。 2022 年上半年纺机市场仍处于逐步复苏的阶段， 公司抓住市场机会， 通过多项举措聚焦优化产品、大力开拓市场，推动销售增长。报告期内公司接收订单有所增长，但由于上半年受到国内部分地区疫情反复影响，导致国内工厂开工率不足，生产进度有所滞后；同时，部分原材料供应周期所有延长，使得部分产品的交货期延后，交货量不及预期，在一定程度上影响了营业收入的实现。202

27、2 年上半年，原材料和物流成本上升， 以及为弥补部分原材料短缺带来的暂时性的额外成本， 对公司境内外工厂形成压力。由于公司的部分产品交期长达数月，成本上涨的压力未能完全传导至下游销售端，导致产品利润暂时有所下降。 报告期内，公司实现营业收入 23.1 亿元，同比减少 7.3%，由于公司已出售络筒机，轴承以及橡胶件业务， 因此报告期的营业收入未包含该三项业务的营业收入。 上年同期该三项业务收入贡献约 6.4 亿元，不含该三项业务的营业收入为 18.5 亿元。若以未包含该三项业务的收入进行同期比较，本期营业收入同比增长 24.9%。本期归属于上市公司股东的净利润为 3.2 亿元，上年同期亏损 5,

28、230.5 万元。 单位：千元人民币 收入分地区 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 变动比例 中国 555,272 838,473 -33.8% 印度 288,292 324,717 -11.2% 土耳其 476,459 330,011 44.4% 其他亚洲地区 583,871 477,928 22.2% 美洲 243,482 321,945 -24.4% 欧洲、非洲及其他 167,204 203,544 -17.9% 合计 2,314,580 2,496,618 -7.3% 从收入分地区来看，报告期土耳其当地市场需求增加，营业收入同比增长 44.4%，其他亚洲地区为公司重点

29、布局地区，营业收入同比增长 22.2%。中国、印度、美洲地区、欧洲、非洲及其他地区营业收入同比分别减少 33.8%、11.2%、24.4%，以及 17.9%，主要由于上年同期包含本期已出售业务的营业收入，以及受到疫情及物流影响，导致本期交货量不及预期所致。 单位：千元人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 纺纱事业部 1,877,548 1,652,740 12.0% 2.5% 7.6% 减少 8.4 个百分点 技术事业部 443,140 365,476 17.5% -33.1% -26.3% 减少 4.1 个百分点 从不同事业部的

30、销售情况来看，纺纱事业部实现营业收入 18.8 亿元，同比增长 2.5%；技术事业部实现 4.43 亿元，同比减少 33.1%；毛利率受到原材料价格上涨、物流成本上涨等因素影响，同比略有下降。 （二）重要的经营管理举措 1.优化定价机制，提升盈利能力 近年来， 原材料价格上涨和物流成本上升对公司境内外工厂形成压力， 从而导致近期公司利润率水平不佳。公司在维持产品价格竞争力的同时，针对近期签订的订单，适当提高产品售价，从而提升公司盈利能力。 2.优化调整经营结构，提高整体利润率水平 2022 年半年度报告 11 / 132 为进一步优化公司经营结构，推动公司战略转型，2021 年 8 月 13

31、日，经公司董事会、监事会审议通过，公司拟将自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术（以下合称“标的资产”），以 30,000 万欧元（约合人民币 23.4 亿元，汇率按欧元/人民币=7.8/1）的作价出售给 Rieter Holding AG（以下简称“立达控股”）。2021 年 12 月 20 日召开了 2021 年第三次临时股东大会审议通过该项资产出售。 报告期内， 公司的控股子公司卓郎荷兰与立达控股完成了最终的相关资产的交割。标的资产占公司 2019 年、2020 年度销售收入的比例分别为 22.2%、24.8%，占公司息税前利润的比例分别

32、为 2.1%（2019 年公司盈利占比）、32.9%（2020 年公司亏损占比）。本次交易完成后公司获得了一定的投资收益，可以优化产品结构，推动经营利润增长。同时，也有助于充实公司的流动资金，改善公司的资产负债结构，降低公司的运营成本。 近年来，刺绣机市场需求持续低迷，导致公司刺绣业务长期处于亏损状态，并且，刺绣业务是一项独立业务， 其与公司的主营业务天然纤维纺纱机械的生产制造之间并无明显关联性和协同效应， 2021 年12 月 3 日，经公司董事会、监事会审议通过，公司计划将刺绣业务资产出售。2022 年 3 月 3 日，公司已完成刺绣业务所有资产的出售。公司的子公司卓郎瑞士技术与 LASS

33、ER Holding AG 的全资控股子公司 Swiss Embroidery Solutions AG 签署了出售资产的相关合同，将刺绣业务所有资产以 998 万瑞士法郎 （约合人民币 6,832.21 万元， 汇率按瑞士法郎/人民币=6.8459/1） 的作价出售给 Swiss Embroidery Solutions AG。通过该项资产处置后，公司的整体经营性利润将有所提升。由于上半年国内疫情反复的影响，该业务出售进度有所滞后，目前刺绣业务的资产交割正在进行中。 3.多方防控举措并举，积极推进复工复产 2022 年上半年，面对新冠疫情反复，公司严格防控疫情，积极复工复产，稳定推进生产经营

34、。随着国内疫情防控有效推进，国内经济逐步复苏，纺机行业生产经营稳健恢复，市场总体展现比较旺盛的需求。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,314,580 2,496,618 -7.

35、3 营业成本 2,014,804 2,009,058 0.3 销售费用 124,673 154,184 -19.1 管理费用 123,604 142,355 -13.2 财务费用 52,107 50,338 3.5 研发费用 126,277 177,194 -28.7 经营活动产生的现金流量净额 -141,507 403,424 -135.1 投资活动产生的现金流量净额 -22,336 -116,316 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 32,093 -210,088 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受到上半年疫情反复影响，部分原材料供应链周期加长，物流不畅等因素影响，报告期

36、交货量不及预期。此外，报告期应收账款及存货余额有所上升，综合导致本期经营性现金流同比下降。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：受到本期收到部分出售业务交易价款以及购建固定资产现金支出减少，综合导致本期投资活动产生的现金流量净流出同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于上期优化资产负债结构，偿还部分借款导致了大额现金流出，而本期无大额该项支出，因此筹资活动产生的现金流量净额增加。 2022 年半年度报告 12 / 132 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2022 年半

37、年度报告 13 / 132 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例（%） 情况说明 信用减值损失 -110 11,572 -101.0 本期信用减值损失增加，主要由于本期应收账款略有增加所致 资产处置收益 877 -91 不适用 本期资产处置收益增加，主要由于固定资产处置收益增加所致 营业外收入 15,193 4,225 259.6 本期营业外收入增加，主要由于政府补助增加所致 营业外支出 6,143 2,461 149.6 本期营业外支出增加，主要由

38、于海外业务整合发生的相关费用增加所致 所得税费用 220,094 40,182 447.7 本期所得税费用增加，主要由于出售业务相关所得税增加导致 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 741,656 6.9 1,079,170 8.9 -31.3 本期货币资金的减少，主要由于当期经营活动现金净流出所致 应收账款 3,643,417 34.0 3,536,46

39、1 29.2 3.0 本期应收款项与上年末相比基本保持稳定 存货 1,660,728 15.5 1,531,251 12.6 8.5 本期由于订单量上升，在产品较上年末有所上升 应收款项融资 104,433 1.0 244,133 2.0 -57.2 本期应收款项融资的减少，主要由于当期未到期应收票据减少所致 其他应收款 122,287 1.1 92,054 0.8 32.8 本期其他应收款的增加，主要由于应收退税及补贴款增加所致 持有待售资产 0 0.0 1,013,208 8.4 -100.0 本期持有待售资产的减少，主要由于出售业务相关资产已交割所致 其他流动资产 224,333 2.1

40、 96,862 0.8 131.6 本期其他流动资产增加，主要由于与出售业务相关的待结算款项增加所致 固定资产 1,235,584 11.5 1,287,841 10.6 -4.1 本期固定资产由于折旧，净值略有减少 在建工程 181,775 1.7 178,171 1.5 2.0 本期在建工程与上年末相比基本保持稳定 2022 年半年度报告 14 / 132 使用权资产 129,326 1.2 132,870 1.1 -2.7 本期使用权资产由于摊销，净值略有减少 其他非流动资产 19,266 0.2 330,259 2.7 -94.2 本期其他非流动资产的减少，主要由于长期借款对应的质押保

41、证金减少所致 短期借款 1,398,162 13.1 1,372,938 11.3 1.8 本期短期借款与上年末相比基本保持稳定 合同负债 1,062,263 9.9 856,627 7.1 24.0 本期合同负债由于订单量上升，预收客户货款上升所致 应付票据 0 0.0 50,000 0.4 -100.0 本期应付票据的减少，主要由于期末公司未到期票据减少所致 应交税费 422,299 3.9 266,091 2.2 58.7 本期应交税费的增加，主要由于应交企业所得税增加所致 持有待售负债 0 0.0 407,836 3.4 -100.0 本期持有待售负债的减少，主要由于出售业务相关资产已

42、交割所致 其他流动负债 139,151 1.3 1,490,768 12.3 -90.7 本期其他流动负债的减少，主要由于预收出售业务相关的交易款项减少所致 长期借款 233,000 2.2 284,000 2.3 -18.0 本期偿还部分长期借款，导致长期借款余额有所减少 租赁负债 99,518 0.9 98,384 0.8 1.2 本期租赁负债与上年末相比基本保持稳定 预计负债 0 0.0 57 0.0 -100.0 本期预计负债的减少，主要由于一年以上的质保金减少所致 递延所得税负债 73,538 0.7 51,258 0.4 43.5 本期递延所得税负债的增加，主要由于暂时性差异增加所

43、致 未分配利润 816,597 7.6 497,365 4.1 64.2 本期未分配利润的增加，主要由于当期利润增加所致 其他说明 无 2022 年半年度报告 15 / 132 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 43.8（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 40.9%。 境外资产的发展历程：2012 年 12 月 3 日，卓郎纺织机械有限公司（即现卓郎智能机械）、Saurer Germany GmbH & Co KG 作为买方，金昇实业作为担保方，同 OC Oerlikon Corporation AG、Oerlikon

44、Textile GmbH & Co. KG 和 W. Reiners Verwaltungs-GmbH 签署资产和股份收购协议，收购Oerlikon 天然纤维纺机业务和纺机专件业务的全部资产和股权。自 2013 年 6 月 30 日起，上述资产及业务的所有经济利益正式由卓郎智能机械享有。所并购的生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 12 个国家和地区。主要境外子公司情况，请参见“主要控股参股公司分析”。 (2)(2) 境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单

45、位：千元 币种：人民币 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 153,362 银行借款、银行承兑汇票及保函保证金 应收款项 248,032 银行借款质押 应收款项融资 94,003 未满足终止确认条件 固定资产 653,465 银行借款抵押 在建工程 161,811 银行借款抵押 无形资产 95,459 银行借款抵押 合计 1,406,132 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) )投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投

46、资 适用 不适用 2022 年半年度报告 16 / 132 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 交易性金融资产 130 126 -4 0 应收款项融资 244,133 104,433 -139,700 0 ( (五五) )重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (六六) )主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1.卓郎德国 截至 2022 年 6 月底，公司拥有其 80.65%股权，该公司注册资本 40,000,100 欧元，主要经营范

47、围为纺织机械及专件制造、销售和服务。截至 2022 年 6 月末，该公司总资产为 485,800 千欧元，净资产为 94,430 千欧元，本期实现营业收入为 208,403 千欧元，营业利润为 59,700 千欧元，净利润 52,746千欧元。 2.卓郎德国技术 截至 2022 年 6 月底，公司拥有其 80.65%股权，该公司注册资本 10,000,100 欧元，主要经营范围为纺织机械及专件制造、销售和服务。截至 2022 年 6 月末，该公司总资产为 148,997 千欧元，净资产为 84,583 千欧元，本期实现营业收入为 53,680 千欧元，营业利润为 4,633 千欧元，净利润 3

48、,808 千欧元。 3.卓郎瑞士技术 截至 2022 年 6 月底，公司拥有其 80.65%股权，该公司注册资本 1,000,000 瑞郎，主要经营范围为管理、纺织机械制造、研发、销售和服务。截至 2022 年 6 月末，该公司总资产 362,350 千欧元，净资产为 209,058 千欧元， 本期实现营业收入为 46,451 千欧元， 营业利润为 45,088 千欧元， 净利润 42,211千欧元。 4.卓郎江苏 截至 2022 年 6 月底，公司拥有其 80.65%股权，该公司注册资本 50,000,000 美元，主要经营范围为纺织机械制造、销售和服务。截至 2022 年 6 月末，该公司

49、总资产为 4,171,481 千人民币，净资产为1,670,222 千人民币，本期实现营业收入为 564,805 千人民币，营业利润为 7,866 千人民币，净利润-12,310 千人民币。 5.卓郎常州 截至 2022 年 6 月底，公司拥有其 80.65%股权，该公司注册资本 22,482,422 美元，主要经营范围为纺织机械制造、销售和服务。截至 2022 年 6 月末，该公司总资产为 1,117,947 千人民币，净资产为434,672 千人民币，本期实现营业收入为 294,220 千人民币，营业利润为 21,781 千人民币，净利润18,739 千人民币。 6.卓郎新疆 截至 202

50、2 年 6 月底，公司拥有其 80.65%股权，该公司注册资本 270,000,000 人民币，主要经营范围为纺织机械制造、销售和服务。截至 2022 年 6 月末，该公司总资产为 3,242,960 千人民币，净资产为 162,120 千人民币，本期实现营业收入为 52,882 千人民币，营业利润为-61,688 千人民币，净利润-61,787 千人民币。 ( (七七) )公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 17 / 132 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) )可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.经济风险 经济增长