正邦科技：可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 证券代码：证券代码：002157 证券简称：证券简称：正邦科技正邦科技 公告编号：公告编号：2020-179 债券代码：债券代码：112612 债券简称：债券简称：17正邦正邦01 江西正邦科技股份有限公司江西正邦科技股份有限公司 JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.LTD. （江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号） 可转换公司债券上市公告书可转换公司债券上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层)江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示

2、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技” 、 “发行人” 、 “公司”或“本公司” ） 全体董事、 监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、深圳证券交易所（以下简称 “深交所” ） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，

3、均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 6 月 15 日刊载于中国证券报的江西正邦科技股份有限公司公开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 及 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http:/）的江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 2 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：正邦转债 二、可转换公司债券代码：12811

4、4 三、可转换公司债券发行量：16.00 亿元（1600 万张） 四、可转换公司债券上市量：16.00 亿元（1600 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2020 年 7 月 15 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月16 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日 （2020 年 6 月 17 日） 起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下

5、一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券， 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商） ：国信证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次公开发行可转换公司债券不提供担保。 江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公

6、告书 3 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：针对本次发行可转债，本公司聘请了东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚” ）进行资信评级。根据东方金诚出具的江西正邦科技股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券评级报告 （东方金诚债评字2019468 号） ，评定公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AA。 东方金诚国际信用评估有限公司将在本次可转债的存续期内实施定期跟踪评级和不定期跟踪评级。 江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据 公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 （以

7、下简称“ 管理办法 ” ） 、 深圳证券交易所股票上市规则 （以下简称“ 上市规则 ” ）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可 20201017号”文核准，公司于 2020年 6 月 17 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16.00 亿元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，认购金额不足 16.00 亿元的部分由主承销商余额包销。 经深交所“深证上2020号 619 号”文同意，公司 16.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年

8、 7 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正邦转债” ，债券代码“128114” 。 本公司已于 2020 年 6 月 15 日在中国证券报刊登了江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 。江西正邦科技股份有限公司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 全 文 可 以 在 巨 潮 资 讯 网（http:/）查询。 江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 5 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：江西正邦科技股份有限公司 英文名称：JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY

9、 CO.LTD. 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：正邦科技 股票代码：002157 注册资本：243,857.4963 万元 法定代表人：程凡贵 董事会秘书：王飞 注册地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号 办公地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号 邮政编码：330096 互联网网址：http:/ 电子信箱： 联系电话：0791-86397153 联系传真：0791-88338132 经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售（限分支机构经营） （添加剂预混合饲料生产许可证有效期至2025年4月20日止） ；畜禽及水产品养殖、加工和销售

10、；粮食收购；饲料原料贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 6 二、发行人的历史沿革二、发行人的历史沿革 （一）公司设立情况（一）公司设立情况 2004 年 3 月 25 日，经商务部商资批2004374 号关于同意江西正邦实业有限公司转制为江西正邦科技股份有限公司的批复同意，江西正邦实业有限公司合并吸收江西正邦科技有限公司、南昌广联实业有限公司，并于 2004 年 4 月23 日以整体变更的方式设立正邦科技。正邦科技以经资产评估确认后的净资产值，按 1：1 的比例折成发起人股 56,296,785 股，其股本及股本

11、结构如下： 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股比例（%） 正邦集团 34,189,602.00 60.73 刘道君 12,452,286.00 22.12 华大企业 5,346,505.00 9.50 永惠化工 3,744,299.00 6.65 华扬生物 564,093.00 1.00 合计合计 56,296,785.00 100.00 （二）公司上市及上市后股本变化情况（二）公司上市及上市后股本变化情况 1、首次公开发行股份后的股本及股本结构 经中国证监会证监发行字（2007）197 号文核准，正邦科技于 2007 年 8 月17 日在深交所首次向社会公众发行了每股

12、面值 1 元的人民币普通股 1,900 万股。首次股票发行上市后，公司股本及股本结构如下： 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股比例（%） 股份性质股份性质 正邦集团 34,189,602.00 45.41 法人股 刘道君 12,452,286.00 16.54 外资自然人股 华大企业 5,346,505.00 7.10 外资法人股 永惠化工 3,744,299.00 4.97 法人股 华扬生物 564,093.00 0.75 法人股 社会公众股 19,000,000.00 25.23 流通股 总股本总股本 75,296,785.00 100.00 2、2008 年资本公

13、积金转增股本后的股本及股本结构 （1）2008 年第一次资本公积金转增股本 2008 年 5月9 日， 经正邦科技 2007年年度股东大会决议， 发行人以截至 2007年 12 月 31 日总股本 75,296,785 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 7 股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加到 150,593,570 股。根据中磊所出具的中磊验字2008第 2007 号验资报告 ，发行人注册资本已缴足，注册资本变更为 15,059.36 万元。本次转增后，公司股本及股本结构如下： 股东名称股东名称 持股数（股）持股数

14、（股） 持股比例（持股比例（%） 股份性质股份性质 正邦集团 68,379,204.00 45.41 法人股 刘道君 24,904,572.00 16.54 外资自然人股 华大企业 10,693,010.00 7.10 外资法人股 永惠化工 7,488,598.00 4.97 法人股 华扬生物 1,128,186.00 0.75 法人股 社会公众股 38,000,000.00 25.23 流通股 总股本总股本 150,593,570.00 100.00 （2）2008 年第二次资本公积金转增股本 2008 年 9 月 4 日，经正邦科技 2008 年第二次临时股东大会决议，发行人以截至 200

15、8 年 6 月 30 日总股本 150,593,570 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增加到 225,890,355 股。根据中磊所出具的中磊验字2008第 2011 号 验资报告 ， 发行人注册资本已缴足，注册资本变更为 22,589.0355 万元。本次转增后，公司股本及股本结构如下： 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股比例（%） 股份性质股份性质 正邦集团 102,568,806.00 45.41 法人股 刘道君 37,356,858.00 16.54 外资自然人股 华大企业 16,039,515.00 7

16、.10 外资法人股 永惠化工 11,232,897.00 4.97 法人股 华扬生物 1,692,279.00 0.75 法人股 社会公众股 57,000,000.00 25.23 流通股 总股本总股本 225,890,355.00 100.00 3、2010 年非公开发行股票后的股本及股本结构 经中国证监会（证监许可2010221 号） 关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复核准，正邦科技 2010 年非公开发行人民币普通股（A股）4,352 万股（每股面值 1 元） 。本次非公开发行股票后，公司的股本及股本结构如下： 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股

17、比例（%） 股份性质股份性质 正邦集团 107,328,806.00 39.84 法人股 江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 8 刘道君 37,356,858.00 13.87 外资自然人股 永惠化工 5,931,310.00 2.20 外资法人股 华大企业 5,356,059.00 1.99 法人股 社会公众股 113,437,322.00 42.10 流通股 总股本总股本 269,410,355.00 100.00 4、2011 年发行人资本公积金转增股本后的股本及股本结构 2011 年 5 月 11 日，经正邦科技 2010 年年度股东大会决议，发行人以截至2010 年

18、12 月 31 日总股本 269,410,355 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本增加到 431,056,568 股。根据中磊所出具的中磊验字2011第 0043 号验资报告 ，发行人注册资本已缴足，注册资本变更为 43,105.6568 万元。本次转增后，公司股本及股本结构如下： 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股比例（%） 股份性质股份性质 正邦集团 171,726,090.00 39.84 法人股 刘道君 59,770,973.00 13.87 外资自然人股 永惠化工 9,490,096.00 2.20 外资

19、法人股 华大企业 8,569,694.00 1.99 法人股 社会公众股 181,499,715.00 42.10 流通股 总股本总股本 431,056,568.00 100.00 5、2014 年非公开发行股票后的股本及股本结构 经中国证监会 关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2014567 号文） 核准， 正邦科技 2014 年非公开发行人民币普通股 （A股）16,529 万股。本次非公开发行股票后，公司的股本及股本结构如下： 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股比例（%） 股份性质股份性质 正邦集团 175,485,305.00 29.4

20、3 法人股 江西永联 165,290,000.00 27.72 法人股 刘道君 59,770,973.00 10.02 外资自然人股 社会公众股 195,800,290.00 32.83 流通股 总股本总股本 596,346,568.00 100.00 6、2015 年授予限制性股票及非公开发行股票后的股本及股本结构 （1）2015 年 7 月授予限制性股票 经公司 2014 年年度股东大会决议以及第四届董事会第二十三次会议决议，2015 年 5 月 25 日，公司向 175 名激励对象定向发行 8,610,000 股限制性股票，江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 9 截至 2

21、015 年 7 月 6 日止，公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，总股本由 596,346,568 股增加至 604,956,568 股。 （2）2015 年非公开发行股票 经中国证监会证监许可20152827 号文核准，2015 年 12 月，正邦科技采取非公开发行股票方式向 6 名特定投资者发行人民币普通股 （A 股） 65,761,479 股，每股价格 17.30 元。本次非公开发行后，公司总股本增加至 670,718,047 股。 本次非公开发行股票后，公司的股本及股本结构如下： 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例（%） 股份性质股份性质 正邦集团

22、175,485,305 26.13 法人股 江西永联 165,290,000 24.61 法人股 刘道君 59,770,973 8.90 外资自然人股 社会公众股 270,171,769 40.37 流通股 总股本总股本 670,718,047 100.00 （3）2015 年 12 月授予预留限制性股票 经公司 2014 年年度股东大会决议以及第四届董事会第二十六次会议决议，2015年11月4日， 公司向34名激励对象定向发行1,340,000股预留限制性股票，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司本次股权激励计划所涉预留限制性股票授予完成后，公司总股本由 670,718,047 股

23、增加至 672,058,047 股。 7、2016 年回购注销部分限制性股票及资本公积金转增股本后的股本及股本结构 （1）2015 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案 ，决定对部分已获授但尚未解锁的限制性股票共 370,000 股进行回购注销。经大华所出具江西正邦科技股份有限公司验资报告 （大华验字2016000136 号）确认，截至 2016 年 3 月 4 日止，公司本次减资完成后，公司总股本由 672,058,047 股减少至 671,688,047 股。 （2）2016 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，

24、审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 。公司决定对已获授但尚未解锁的限制性股票共计 19.9 万股进行回购注销。经大华所出江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 10 具江西正邦科技股份有限公司验资报告 （大华验字2016000634 号）确认，截至 2016 年 6 月 22 日止，公司本次减资完成后，公司总股本由 671,688,047股减少至 671,489,047 股。 （3）2016 年 8 月 30 日，公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了 关于 2016 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案 。发行人以公司现有总股本

25、671,489,047 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。分红前本公司总股本为 671,489,047 股，分红后总股本增至 2,014,467,141 股。本次转增后，公司股本及股本结构如下： 项目项目 数量（股）数量（股） 比例比例 一、限售流通股（或非流通股） 848,735,118 42.13% 首发后个人类限售股 19,768,785 0.98% 股权激励限售股 20,898,000 1.04% 首发后机构类限售股 673,385,652 33.43% 高管锁定股 134,682,681 6.69% 二、无限售流通股 1,165,732,023 57.87%

26、 其中未托管股数 0 0.00% 合计合计 2,014,467,141 100% 8、2016 年非公开发行股票后的股本及股本结构 经中国证监会 关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20162969 号文）核准，正邦科技 2016 年非公开发行人民币普通股（A 股）276,290,032 股，发行价格为人民币 6.10 元/股，于 2017 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，2017 年 1 月 10日起在深交所上市。大华所于 2016 年 12 月 23 日出具了验资报告 （大华验字2016001260 号） 。本次非公开发

27、行股票后，新增注册资本人民币 276,290,032.00元，公司总股本变更为 2,290,757,173 股。本次非公开发行后，公司的股本及股本结构如下： 股份性质股份性质 数量（股）数量（股） 比例比例 一、有限售条件的流通股 927,740,721 40.50% 二、无限售条件的流通股 1,363,016,452 59.50% 三、股份总数三、股份总数 2,290,757,173 100.00% 江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 11 9、2017 年回购注销及授予限制性股票及股票期权行权后的股本及股本结构 （1）2017 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第四

28、次会议，审议通过了关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案 ，公司董事会决定对限制性股票激励对象许忠贵、李镇、罗海有、吴文谦、李锦焱、李云江、黄有建等 7人已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，共计 531,000 股。 （2）2017 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案 ，公司董事会决定对 4 名离职人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，共计 381,000 股。 （3）2017 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案 ，公司董

29、事会同意以 2017年6月8日为授予日， 向符合条件的533名激励对象授予4,813万股限制性股票。2017 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案 ，将本次授予的限制性股票由 4,813 万股调整为 4,381 万股。公司授予 485名激励对象的 4,381 万股预留限制性股票于 2017 年 9 月 11 日上市，公司总股本增加至 2,333,655,173 股。本次授予后，公司的股本及股本结构如下： 股份性质股份性质 数量（股）数量（股） 比例比例 一、有限售条件股份 470,

30、844,123 20.18% 2、国有法人持股 27,868,852 1.19% 3、其他内资持股 308,490,582 13.22% 其中：境内法人持股 248,421,180 10.65% 境内自然人持股 60,069,402 2.57% 4、外资持股 134,484,689 5.76% 境外自然人持股 134,484,689 5.76% 二、无限售条件股份 1,862,811,050 79.82% 1、人民币普通股 1,862,811,050 79.82% 三、股份总数三、股份总数 2,333,655,173 100.00% （4）2016 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第三

31、十七次会议，审议通过了关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案 。公司董事会决定向部分激励对象授予股票期权，合计 2,999 万股。2017 年 11 月和 12 月，部分激励对象满足此次股票期权激励计划的行权条件，自主行权 27,600 股。本次行权后，公江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 12 司总股本增加至 2,333,682,773 股。 10、2018 年回购注销及授予限制性股票后的股本及股本结构 （1）2018 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于回购注销部分 2015 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期

32、权的议案和关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案 ；2018 年 2 月 5日， 公司召开 2018 年第一次临时股东大会， 审议通过了 关于回购注销部分 2017年限制性股票的议案 。 公司董事会决定对 13 名离职或考核不达标人员已获授限制性股票但尚未解锁的全部 2015 年限制性股票进行回购注销，其中首次授予激励对象 10 人共计 600,000 股，预留授予激励对象 3 人共计 135,000 股。同时，公司董事会决定对对14名离职或考核不达标人员共计1,130,000股已获授但尚未解除限售的全部 2017 年限制性股票进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本缩减至 2,331

33、,853,773 股。 （2）2018 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 关于回购注销部分 2015 年限制性股票的议案 及 关于回购注销部分 2017年限制性股票的议案 ；2018 年 5 月 8 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案 。公司董事会决定对 3名离职或考核不达标的预留授予激励对象共计135,000股已获授但尚未解锁的全部 2015 年限制性股票进行回购注销，对 1 名离职人员共计 200,000 股已获授但尚未解除限售的全部 2017 年限制性股票进行回购注销。本次注销后，公司总股本

34、缩减至 2,331,518,773 股。 （3）2018 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 关于回购注销部分 2015 年限制性股票的议案 。公司董事会决定对 1 名离职激励对象共计 72,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。本次注销后，公司总股本缩减至 2,331,446,773 股。 （4）2018 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于回购注销部分 2015 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期权的议案和关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案 ；2018 年 6 月13

35、 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于回购注销部分江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 13 2017 年限制性股票的议案 。公司董事会决定对 2 名离职或考核不达标的首次授予激励对象共计 72,000 股已获授但尚未解锁的全部 2015 年限制性股票进行回购注销，对 9 名离职或考核不达标人员共计 550,000 股已获授但尚未解除限售的全部 2017 年限制性股票进行回购注销。本次注销后，公司总股本缩减至2,330,824,773 股。 （5）2018 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 关于向激励对象授予 2017

36、年预留部分股票期权与限制性股票的议案 ，公司董事会同意以 2018 年 5 月 28 日为授予日， 向符合条件的 171 名激励对象授予950 万股限制性股票。 （6）2018 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分相关事项的议案 ，在本次激励计划授予过程中，28 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部或部分限制性股票共计 126.30 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予人数由 171 人调整为 143 人，授予的限制性股票数量由 950 万股调整为823.70 万股。本次授予完成后，公司总股本增

37、加至 2,339,061,773 股。 （7）2018 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了关于回购注销部分 2015 年限制性股票和注销部分 2016 年及 2017 年股票期权的议案和关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案 ；2018 年 7 月30 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了关于回购注销部分2017 年限制性股票的议案 。公司董事会决定对 2015 年首次授予限制性股票激励对象 1 人共计 36,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销；对 2017 年首次授予的限制性股票激励对象 9 人共计 530,0

38、00 股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本缩减至2,338,495,773 股。 本次回购注销尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。 （8）2018 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案 ；2018 年 9 月 10 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了关于回购注销部分 2017 年限制江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 14 性股票的议案 。公司董事会决定对 5 名离职或考核不达标人员共计 210,000 股已获授但尚未解

39、除限售的 2017 年授予的全部限制性股票进行回购注销，公司总股本缩减至 2,338,285,773 股。本次回购注销尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。 （9）2018 年 9 月 17 日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案 ，公司董事会同意以 2018 年 9 月 17 日为授予日， 向符合条件的 669 名激励对象授予 3,539.00 万股限制性股票。在本次激励计划授予过程中，192 名激励对象因个人原因自愿放弃（其中 182 人全部放弃， 10 人部分放弃） 拟授予的限制性股票共计 980.50 万股。因此

40、， 公司本次限制性股票实际授予人数由 669 人调整为 487 人，授予的限制性股票数量由 3,539.00 万股调整为 2,558.50 万股。本次授予完成后，公司总股本增加至 2,363,870,773 股。 （10）2018 年 12 月 28 日，公司分别召开了第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案 ，公司董事会决定对 31 名离职人员共计 1,840,000 股（其中首次授予 27 人共计 1,540,000 股，预留授予 4 人共计 300,000 股）已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。本次注销

41、完成后，公司总股本缩减至2,362,030,773 股。 11、本次发行前的股票期权行权 （1）公司于 2016 年 6 月 2 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案 。公司董事会决定向公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）骨干共计 627 名激励对象授予股票期权，合计 2,999 万股。 （2）2018 年 9 月 17 日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案 ，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2018 年 9 月 17 日为授予日，向符合条件的 291

42、名激励对象授予 3,181.00 万份股票期权。 （3）2018 年度，上述部分激励对象满足股票期权激励计划的行权条件，自江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 15 主行权 2,351,200 股；截至 2019 年 4 月 18 日，上述部分股权激励对象 2019 年度自主行权 5,613,766 股。 12、2019 年注销及授予限制性股票 2019 年 4 月 18 日，公司分别召开了第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了关于回购注销部分 2017 年及 2018 年限制性股票的议案 ，公司董事会决定对 2017 年限制性股票激励计划中的 24

43、名离职人员共计 213.5 万股（其中首次授予 19 人共计 192.5 万股，预留授予 5 人共计21 万股）已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销；同时，公司董事会决定对2018年限制性股票激励计划中的5名离职人员共计60万股首次获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本缩减至 2,371,835,739 股。 13、2018 年非公开发行股票 经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第三十八次会议、2018年第八次临时股东大会、2018 年第九次临时股东大会审议通过，并经中国证监会许可20191021 号文批准，2019 年 6 月，公司采

44、用非公开方式向江西永联农业控股有限公司发行人民币普通股 （A 股） 59,876,049 股， 发行价格为人民币 16.58元/股，于 2019 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，2019 年 7 月 12 日起在深交所上市。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 27 日出具了验资报告 （大华验字2019000266 号） 。本次非公开发行后，新增注册资本人民币 59,876,049 元，公司总股本变更为：2,431,712,788 股。本次非公开发行后，公司的股本及股本结构如下： 股份性质股份性质 数量（股）数量（股） 比例比例

45、一、有限售条件的流通股 262,802,140 10.81% 二、无限售条件的流通股 2,168,910,648 89.19% 三、股份总数三、股份总数 2,431,712,788 100.00% 14、2019 年限制性股票激励计划 2019 年 12 月 25 日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了关于及其摘要的议案等议案。2020 年 1 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 16 东大会，审议通过了关于及其摘要的议案等议案。2020 年 1 月 20 日，公司分别召开了第六届董事会第三次会

46、议和第六届监事会第二次会议，审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 ，同意确定以 2020 年 1 月 20 日为授予日，向 1,391 名激励对象首次授予 5,248.00 万股限制性股票，授予价格为 7.56 元/股。2020 年 3 月 2 日，公司分别召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案 ，同意确定以 2020 年 3月 2 日为授予日，向暂缓授予的激励对象王永红先生授予 15 万股限制性股票，授予价格为 7.56 元/股。在本次激励计划授予过程中，有 121 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部

47、限制性股票 294 万股，有 20 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票 32 万股。 本次实际授予对象共 1,271人，涉及首次授予数量共计 4,937.00 万股。本次授予完成后，公司总股本增加至2,507,659,176 股。 15、2019 年 12 月回购注销限制性股票 2019 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了关于回购注销部分 2017 年及 2018 年限制性股票的议案 ，按照2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 的相关规定， 公司董事会决定对2017年授予的限制性股票激

48、励对象5名共计36.5万股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。 （其中，首次授予4 人共计 34 万股，回购价格为 2.25 元/股；预留授予 1 人共计 2.5 万股，回购价格为 2.42 元/股） 。公司董事会决定对 2018 年首次授予的限制性股票激励对象 3人共计 19 万股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项已完成，公司总股本变更为 2,507,932,111 股。 16、2020 年 4 月回购注销限制性股票 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司回购 1 名激励对象的2015 年首次授予的限制性股票 36,000 股， 回购价格

49、为 2.08 元/股。 经公司第五届董事会第四十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司回购涉及 27名激励对象的 2017 年首次授予的限制性股票 1,540,000 股，回购价格为 2.29 元/江西正邦科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 17 股；回购涉及 4 名激励对象的 2017 年预留授予的限制性股票 300,000 股，回购价格为 2.46 元/股。本次回购注销的限制性股票共计 1,876,000 股，已于 2020 年4 月 17 日公告完成相关回购注销手续，公司总股本由 2,507,932,111 股减少至2,506,056,111 股。 17、2020

50、 年 5 月回购注销限制性股票 经公司第五届董事会第四十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公司回购注销涉及 19 名激励对象的 2017 年首次授予的限制性股票 1,925,000 股。经公司第五届董事会第四十四次会议及 2018 年年度股东大会（审议注销 5 人共计 210,000 股） 、第五届董事会第五十次会议及 2019 年第四次临时股东大会（审议注销 2 人共计 100,000 股）审议通过，公司回购注销涉及 7 名激励对象的 2017年预留授予的限制性股票 310,000 股。经公司第五届董事会第四十四次会议及2018 年年度股东大会（审议注销 5 人共计 600,00