蓝思科技：可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、证券代码： 300433 证券简称： 蓝思科技 公告编号： 临 2018-006 蓝 思 科 技 股 份 有 限 公 司蓝 思 科 技 股 份 有 限 公 司 Lens Technology Co., Ltd. （湖南浏阳生物医药园）（湖南浏阳生物医药园） 可转换公司债券上市公告书可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层）号国信证券大厦十六至二十六层） 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 2 第一节 第一节 重要声明与提示重要声明与提示 蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技

2、” 、 “发行人” 、 “公司”或“本公司” ）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、深圳证券交易所（以下简称“深交所” ） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注

3、意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2017 年 12 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http:/）的蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：蓝思转债 二、可转换公司债券代码：123003 三、可转换公司债券发行量：48 亿元（4,800 万张） 四、可转换公司债券上市量：48 亿元（4,800 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市

4、时间：2018 年 1 月 17 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2017 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 8日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2018 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月8 日 九、 可转换公司债券付息日： 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日 （即2017 年 12 月 8 日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日， 顺延期间不另付息； 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权

5、登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商） ：国信证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级， 公司主体长期信用等级为 AA+， 评级展望为“稳定”；本次发行的可转债信用评级为 AA+级。联合信用将在本次债券存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级。 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据公司法 、 证

6、券法 、 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 （以下简称 “ 管理办法 ” ） 、 深圳证券交易所创业板股票上市规则 （以下简称“ 上市规则 ” ）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20171931 号”文核准，公司于 2017年 12 月 8 日公开发行了 4,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48 亿元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，认购金额不足 48 亿元的部分由主承销商余额包销。 经深交所 “深证上2017号” 文同意， 公司 48 亿

7、元可转换公司债券将于 2018年 1 月 17 日起在深交所挂牌交易， 债券简称 “蓝思转债” ， 债券代码 “123003” 。 本公司已于 2017 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（http:/）刊登蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书全文。 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 5 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称：蓝思科技股份有限公司 英文名称：Lens Technology Co., Ltd. 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：蓝思科技 股票代码：300433 注册资本：人民币 2,629,0

8、30,576 元1 法定代表人：周群飞 董事会秘书：彭孟武 注册地址：湖南浏阳生物医药园 办公地址：湖南浏阳生物医药园 互联网网址：http:/ 电子信箱： 联系电话：0731-83285699 联系传真：0731-83285010 经营范围：研发、生产与销售光学镜片，玻璃制品，金属配件，TFT-LCD、PDP、OLED、FED 平板显示屏、3D 显示屏及显示屏材料，触控开关面板及模组。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司的主营业务是工业用不锈钢及特种合金管材、 管件的研发、 生产、 销售，产品广泛应用于石油、天然气、电力设备制造、化工、造船、造纸、航空、航天等行业

9、。 1 注：2017 年 12 月，公司向 544 名激励对象授予了限制性股票 11,107,250 股，截至本公告书披露日，此次股本变动事宜尚未完成工商变更登记。 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 6 二、发行人的历史沿革 二、发行人的历史沿革 1、有限公司阶段 （1）有限公司设立 公司的前身蓝思有限成立于 2006 年 12 月 21 日，注册资本 600 万美元，公司性质为台港澳法人独资企业，法定代表人为周群飞。具体成立过程如下： 2006 年 12 月 2 日，香港蓝思签署蓝思科技（湖南）有限公司章程 ，决定在中国湖南浏阳设立独资经营的有限责任公司蓝思有限， 注册资本为 6

10、00 万美元，香港蓝思以设备 20%、现汇 80%的方式进行出资。 2006 年 12 月 19 日，浏阳市招商合作局出具关于蓝思科技（湖南）有限公司章程的批复 （浏招审200637 号） ，同意香港蓝思在湖南省浏阳市投资兴办外商独资企业蓝思有限。 2006 年 12 月 19 日，湖南省人民政府向蓝思有限颁发中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 ，证书号为商外资湘长审字（2006）0177 号。 2006 年 12 月 21 日，蓝思有限经长沙市工商行政管理局核准登记并取得营业执照， 法定代表人周群飞， 注册资本 600 万美元， 企业类型为有限责任公司 （台港澳法人独资） ，注册号为企独

11、湘长总字第 001135 号。 2008 年 7 月 2 日，浏阳市招商合作局出具关于蓝思科技（湖南）有限公司变更出资方式及董事会的批复 （浏招审200822 号） ，同意蓝思有限变更出资方式，将“投资方以设备 20%、现汇 80%的方式进行出资”变更为“投资方以现汇 100%的方式进行出资” 。 根据当时的公司章程规定， 公司申请登记的注册资本 600 万美元由股东香港蓝思于 2008 年 12 月 21 日前分期缴足。其中，第一期出资 119.9922 万美元经湖南广联有限责任会计师事务所审验， 并于2007年3月27日出具湖广联验字 （2007）第 1035 号验资报告 ；第二期出资 5

12、9.9974 万美元经湖南广联有限责任会计师事务所审验，并于 2007 年 11 月 30 日出具湖广联验字（2007）第 10241 号验资报告 ；第三期出资 299.9972 万美元经湖南广联有限责任会计师事务所审验，并于 2007 年 12 月 27 日出具湖广联验字（2007）第 10256 号验资报告 ；第四期出资 120.9972 万美元经湖南广联有限责任会计师事务所审验，并于 2008 年 8月 25 日出具湖广联验字（2008）第 1116 号验资报告 。 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 7 蓝思有限设立时的股权结构如下表所示： 股东股东名称名称 出资额（万美元）

13、出资额（万美元） 出资方式出资方式 出资比例出资比例 香港蓝思 600 货币 100% 合计 600 - 100% （2）2008 年增资 2008 年 8 月 8 日，经蓝思有限执行董事决定，蓝思有限的投资总额由原来的 1,500 万美元变更为 3,000 万美元， 注册资本由原来的 600 万美元变更为 3,000万美元，新增的注册资本 2,400 万美元全部由香港蓝思以美元现汇认缴；同意根据上述决议事项对公司章程进行相应的修改。 2008 年 8 月 10 日，蓝思有限的股东蓝思香港及法定代表人周群飞签署公司章程修正案。 2008 年 8 月 25 日，浏阳市招商合作局出具浏招审2008

14、25 号关于蓝思科技（湖南）有限公司增加投资总额和注册资本的批复 ，核准了蓝思有限本次投资总额及注册资本变更。 2008 年 10 月 18 日，湖南省人民政府向蓝思有限颁发了变更后的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，证书号为商外资湘长审字（2007）0049 号。 2008 年 10 月 17 日，长沙市工商行政管理局向蓝思有限签发变更后的营业执照， 法定代表人周群飞， 注册资本 3,000 万美元， 企业类型为有限责任公司 （台港澳法人独资） ，注册号为 430100400001757 号。 根据当时的公司章程规定，新增注册资本 2,400 万美元由股东香港蓝思于2010 年 8 月

15、 25 日前分期缴足。 其中， 第一期出资 199.9972 万美元经湖南广联有限责任会计师事务所审验，并于 2008 年 9 月 17 日出具湖广联验字（2008）第1129 号验资报告 ；第二期出资 390 万美元经湖南广联有限责任会计师事务所审验， 并于 2008 年 10 月 10 日出具湖广联验字 （2008） 第 1138 号 验资报告 ；第三期出资 399.9972 万美元经湖南广联有限责任会计师事务所审验，并于 2008年 11 月 11 日出具湖广联验字 （2008） 第 1150 号 验资报告 ； 第四期出资 799.9972万美元经湖南广联有限责任会计师事务所审验， 并于

16、 2008 年 12 月 8 日出具湖广联验字（2008）第 1158 号验资报告 ；第五期出资 610.0084 万美元经湖南广联有限责任会计师事务所审验，并于 2009 年 1 月 6 日出具湖广联验字（2009）第 8003 号验资报告 。 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 8 本次增资完成后，蓝思有限的股权结构如下表所示： 股东股东 出资额（万美元）出资额（万美元） 出资方式出资方式 出资比例出资比例 香港蓝思 3,000 货币 100% 合计 3,000 - 100% （3）2011 年第一次增资 2010 年 11 月 10 日，蓝思有限股东香港蓝思签署股东决议，决定对

17、蓝思有限增加投资总额和注册资本，增加后的投资总额为 18,000 万美元，增加后的注册资本为 6,000 万美元。 2010 年 12 月 22 日，湖南省商务厅出具湖南省商务厅关于蓝思科技（湖南）有限公司增资的批复 （湘商外资2010156 号） ，同意蓝思有限注册资本由3,000 万美元增加到 6,000 万美元。2011 年 2 月 28 日，湖南省商务厅出具外商投资企业批准文件效力确认书 （湘商外资效确字201105 号） ，确认湖南省商务厅关于蓝思科技 （湖南） 有限公司增资的批复（湘商外资2010156 号） 有效。 2010 年 12 月 22 日，湖南省人民政府向蓝思有限颁发变

18、更后的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 ，批准号为商外资湘审字201020105 号。 2011 年 3 月 15 日，长沙市工商行政管理局向蓝思有限颁发变更后的营业执照，注册号为 430100400001757，法定代表人为周群飞，注册资本及实收资本均为 6,000 万美元，公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资） 。 根据当时的公司章程规定，新增部分注册资本 3,000 万美元由香港蓝思以美元现汇出资，出资期限为自取得增资批复之日起 3 个月内全部到位。其中，第一期出资 1,799.9990 万美元经湖南鹏程有限责任会计师事务所浏阳分所审验， 并于2011 年 2 月 25 日出具湘

19、鹏程验字（2011）8010 号验资报告 ；第二期出资1,200.0010 万美元经湖南鹏程有限责任会计师事务所审验，并于 2011 年 3 月 7日出具湘鹏程验字（2011）8015 号验资报告 。 本次增资完成后，蓝思有限的股权结构如下表所示： 股东股东 出资额（万美元）出资额（万美元） 出资方式出资方式 出资比例出资比例 香港蓝思 6,000 货币 100% 合计 6,000 - 100% （4）2011 年股权转让 2011 年 3 月 22 日，蓝思有限股东香港蓝思签署股东决定 ，同意将香港蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 9 蓝思持有的蓝思有限 8.89%股权 （对应出

20、资额为 533.40 万美元） 转让给长沙群欣投资咨询股份有限公司 （以下简称“群欣公司”） ， 转让价格为人民币 3,606.697206万元。 2011 年 3 月 23 日，香港蓝思与群欣公司签署股权转让协议 ，香港蓝思将其持有的蓝思有限 8.89%的股权 （相当于 533.40 万美元出资额） 转让给群欣公司，转让价格为人民币 3,606.697206 万元。 2011 年 3 月 29 日， 湖南省商务厅出具 湖南省商务厅关于蓝思科技 （湖南）有限公司股权转让的批复 （湘商外资201143 号） ，同意上述股权转让。 2011 年 3 月 29 日，湖南省人民政府向蓝思有限颁发变更后

21、的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 ，批准号为商外资湘审字20110017 号。 2011 年 3 月 29 日，蓝思有限取得长沙市工商行政管理局换发的注册号为430100400001757 的企业法人营业执照 ，蓝思有限由外商独资企业变更为中外合资企业。 本次股权转让完成后，蓝思有限的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万美元）出资额（万美元） 出资比例（出资比例（%） 1 香港蓝思 5,466.60 91.11 2 群欣公司 533.40 8.89 合计 6,000.00 100.00 2、股份公司阶段 （1）蓝思有限整体变更设立蓝思科技 蓝思有限于 2011 年 5

22、 月 26 日召开董事会， 审议通过将蓝思有限整体变更为蓝思科技股份有限公司的议案。 同日， 蓝思有限的股东香港蓝思和群欣公司签署蓝思科技股份有限公司发起人协议 。 2011 年 6 月 13 日，湖南省商务厅出具关于蓝思科技（湖南）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复 （湘商外资【2011】96 号） ，批准蓝思有限整体变更为股份公司。 2011 年 6 月 13 日，湖南省人民政府向公司颁发变更后的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 ，批准号为商外资湘审字20110047 号。 2011年6月15日， 中审国际会计师事务所有限公司出具中审国际验字 【2011】01030005 号验

23、资报告 ，对蓝思科技（筹）的注册资本进行了验证。 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 10 2011 年 6 月 18 日，蓝思科技召开创立大会，经全部发起人股东审议通过，蓝思有限以截至 2011 年 3 月 31 日经审计的净资产账面值 655,906,826.02 元按1:0.914764 的比例折为 60,000.00 万股，整体变更设立股份有限公司，经审计净资产超过股份公司注册资本 60,000 万元的部分计入资本公积。 2011 年 6 月 29 日，蓝思科技完成工商变更登记，取得长沙市工商行政管理局换发的注册号为 430100400001757 的企业法人营业执照。 此次

24、变更完成后，蓝思科技的股权结构如下： 序号序号 股东股东名称名称 所持股份数所持股份数（万股）（万股） 出资方式出资方式 持股比例（持股比例（%） 1 香港蓝思 54,666.00 净资产 91.11 2 群欣公司 5,334.00 净资产 8.89 合计 60,000.00 - 100.00 （2）2011 年第二次增资 2011 年 9 月 10 日，蓝思科技第一届董事会第二次会议通过董事会决议，同意郑俊龙等 35 人以 3 元/股的价格向公司增资 600 万股。2011 年 9 月 25 日，蓝思科技 2011 年第一次临时股东大会审议通过该事项。 2011 年 9 月 29 日，湖南省

25、商务厅出具湖南省商务厅关于蓝思科技股份有限公司增资及增加董事成员等事项的批复 （湘商外资2011169 号） ，同意蓝思科技注册资本由 60,000 万元增加到 60,600 万元。 2011 年 9 月 29 日，蓝思科技取得湖南省人民政府换发的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 ，批准号为商外资湘审字20110047 号。 2011 年 9 月 29 日，中审国际会计师事务所有限公司出具中审国际验字201101030026 号验资报告 ，对该次增资的注册资本到位情况进行了验证。 2011 年 9 月 30 日，蓝思科技取得长沙市工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。 本次增资完成后，蓝

26、思科技的股权结构如下表所示： 序号序号 股东名称股东名称 所持股份数（万股）所持股份数（万股） 持股比例持股比例 1 香港蓝思 54,666 90.208% 2 群欣公司 5,334 8.802% 3 饶桥兵 90 0.149% 4 郑俊龙 62 0.102% 5 周新益 50 0.083% 6 翁永杰 30 0.050% 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 11 序号序号 股东名称股东名称 所持股份数（万股）所持股份数（万股） 持股比例持股比例 7 旷洪峰 25 0.041% 8 刘伟 25 0.041% 9 彭孟武 25 0.041% 10 刘曙光 25 0.041% 11 朱春

27、岗 20 0.033% 12 肖千峰 20 0.033% 13 郑清龙 20 0.033% 14 周新林 20 0.033% 15 周艺辉 20 0.033% 16 邓雄伟 15 0.025% 17 李晓明 15 0.025% 18 唐军 15 0.025% 19 郑朝辉 10 0.017% 20 贺建平 10 0.017% 21 陈小群 10 0.017% 22 熊金水 10 0.017% 23 蒋卫平 10 0.017% 24 陈运华 10 0.017% 25 成彩红 8 0.013% 26 刘宁 6 0.010% 27 蒋仲阳 5 0.008% 28 张永宁 5 0.008% 29 左都

28、凯 5 0.008% 30 张双 5 0.008% 31 欧路 5 0.008% 32 杨检光 5 0.008% 33 罗成利 5 0.008% 34 李谭军 5 0.008% 35 蔡新锋 3 0.005% 36 高小华 3 0.005% 37 张建福 3 0.005% 合计合计 60,600 100.00% （3）2014 年，股权变更 2014 年 5 月，公司股东刘宁因交通事故去世，根据中华人民共和国公司法第七十五条规定，并经四川省罗江县公证处公证，刘宁持有的本公司股票按以下方案分配：刘宁持有本公司 6 万股，其中 3 万股属于夫妻共同财产，归刘宁的妻子刘良娟所有， 刘良娟放弃刘宁所有

29、的其余 30000 股继承权， 该部分由刘宁蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 12 的父亲刘祥元、刘宁的母亲曾大琼、刘宁的大女儿刘悦宇、小女儿刘雪莲依法继承，四人各持有 7500 股。刘悦宇、刘雪莲属无民事行为能力人，其股东权利由法定代理人刘良娟代为行使。 2014 年 6 月 20 日，公司召开股东大会并审议通过了蓝思科技股份有限公司章程修正案 ，同意修改公司章程的附件公司目前股东持股情况表 。 2014 年 6 月 20 日，公司的法定代表人签署了蓝思科技股份有限公司章程修正案 。 2014 年 6 月 26 日，湖南省商务厅出具湘商外资201498 号湖南省商务厅关于蓝思科技

30、股份有限公司股份持有人变更的批复 ，因刘宁已故，同意变更股份持有人：刘良娟持有蓝思科技 3 万股股份，刘祥元、曾大琼、刘悦宇、刘雪莲各持有蓝思科技 0.75 万股股份。 2014 年 7 月 21 日，长沙市工商行政管理局出具备案通知书 ，准予备案蓝思科技股份有限公司章程修正案 。 本次股权转让完成后,公司的股权结构如下表所示： 序号序号 股东名称股东名称 所持股份数（万股）所持股份数（万股） 持股比例持股比例 1 香港蓝思 54,666 90.208% 2 群欣公司 5,334 8.802% 3 饶桥兵 90 0.149% 4 郑俊龙 62 0.102% 5 周新益 50 0.083% 6

31、翁永杰 30 0.050% 7 旷洪峰 25 0.041% 8 刘伟 25 0.041% 9 彭孟武 25 0.041% 10 刘曙光 25 0.041% 11 朱春岗 20 0.033% 12 肖千峰 20 0.033% 13 郑清龙 20 0.033% 14 周新林 20 0.033% 15 周艺辉 20 0.033% 16 邓雄伟 15 0.025% 17 李晓明 15 0.025% 18 唐军 15 0.025% 19 郑朝辉 10 0.017% 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 13 序号序号 股东名称股东名称 所持股份数（万股）所持股份数（万股） 持股比例持股比例 20

32、 贺建平 10 0.017% 21 陈小群 10 0.017% 22 熊金水 10 0.017% 23 蒋卫平 10 0.017% 24 陈运华 10 0.017% 25 成彩红 8 0.013% 26 蒋仲阳 5 0.008% 27 张永宁 5 0.008% 28 左都凯 5 0.008% 29 张双 5 0.008% 30 欧路 5 0.008% 31 杨检光 5 0.008% 32 罗成利 5 0.008% 33 李谭军 5 0.008% 34 蔡新锋 3 0.005% 35 高小华 3 0.005% 36 张建福 3 0.005% 37 刘良娟 3 0.005% 38 刘祥元 0.75

33、 0.00125% 39 曾大琼 0.75 0.00125% 40 刘悦宇 0.75 0.00125% 41 刘雪莲 0.75 0.00125% 合计合计 60,600 100.00% 3、上市公司阶段 （1）2015 年首次公开发行股票并在创业板上市 2015 年 2 月 27 日，中国证券监督管理委员会出具关于核准蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 （证监许可2015328 号文） ，核准公司公开发行不超过 6,736 万股新股。公司于 2015 年 3 月 10 日通过深圳证券交易所，采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行 6,736

34、万股。 经深交所关于蓝思科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上201595 号）同意，发行人发行的人民币普通股股票于 2015 年 3 月 18 日在深交所上市，股票简称“蓝思科技” ，股票代码“300433” 。 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 14 （2）2016 年非公开发行股票 2015 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具关于核准蓝思科技股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20152822 号） ，核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股。 发行人于 2016 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕非公开发行

35、股票股份登记手续，本次非公开共发行53,840,924 股，发行后总股本为 72,720.09 万股。 （3）2016 年分红及送配 2016 年 5 月 16 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过2015 年年度权益分配方案 。公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 727,200,924股为基数， 向全体股东每 10 股送红股 2 股， 派 10 元人民币现金 （含税） ； 同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。本次权益分派股权登记日为 2016年 6 月 20 日，除权除息日为 2016 年 6 月 21 日。本次权益分派前公司总股本为72,720

36、.09 万股，权益分派后总股本增至 218,160.28 万股。 （4）2017 年分红及送配 2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过2016 年年度权益分配方案 。公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,181,602,772股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，派 1.00 元人民币现金（含税） ；同时， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。 本次权益分派股权登记日为 2017年 6 月 2 日，除权除息日为 2017 年 6 月 5 日。本次权益分派前公司总股本为为2,181,602,772 股，权益分派后总股本增

37、至 261,792.33 万股。 （5）2017 年授予限制性股票2 2017 年 12 月 27 日，公司向符合条件的 544 名激励对象授予了限制性股票11,107,250 股。 本次授予完成后， 公司总股本由原 261,792.33 万股增至 262,903.06万股。 三、发行人的主营业务情况 三、发行人的主营业务情况 2 注：截至本公告书披露日，此次股本变动事宜尚未完成工商变更登记。 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 15 （一）公司的主营业务范围（一）公司的主营业务范围 公司主要从事触控、防护屏面板的研发、生产和销售，及陶瓷、蓝宝石等新材料在消费电子产品的推广与应用，自

38、主掌握工装夹具、模具、专用设备、原辅料、工艺流程的开发设计与制造，产品广泛应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴式设备、数码相机、播放器、GPS 导航仪、汽车仪表、智能家居等的视窗防护。公司的客户群体为苹果、三星、亚马逊、微软、华为、联想、小米、ViVO 等国内外知名品牌。 （二）公司主要产品的用途（二）公司主要产品的用途 目前公司主要产品是触控防护玻璃面板， 以及蓝宝石、 陶瓷等材质的防护屏、外观件等。触控防护面板是用于对电子产品触摸、显示、摄像等模组等进行保护的透明镜片。由于电子产品触摸屏、摄像镜头、指纹识别等电子模组属于精密加工的灵敏元器件，若裸露在外容易因磨损、尖锐物品划

39、伤而影响其使用效果和寿命， 显示屏尤其是液晶屏容易受挤压而造成光斑、 黑块、 水波纹等而影响其使用，因此需要在手机、平板电脑、笔记本、平板电视、可穿戴设备等外部增加一块防护面板，用于保护电子产品的显示、触控、摄像等精密组件免受损伤。近年来，为适应无线充电等新技术发展应用的需要， 逐渐有越来越多的消费电子产品品牌开始选择玻璃来替代金属，作为手机后盖的防护材料。 （三）发行人的竞争优势（三）发行人的竞争优势 公司为全球主要的消费电子产品防护玻璃生产企业， 在人才管理、 技术研发、经营规模、品质管理、客户资源和设备研发等方面具有显著的优势，具体如下： 1、人才及管理优势 消费电子产品更新速度快，消费

40、电子产品知名厂商对供应商的研发创新、产品品质、生产规模等方面有较高的要求。公司作为消费电子产品防护屏行业中主要的企业，聚集了大量研发、生产、品质管理及企业管理等方面的优秀人才，在研发创新、大规模生产管理、产品品质、内部管理等方面具有突出的竞争优势。 公司创始人、实际控制人周群飞、郑俊龙均从事光学玻璃行业 20 年以上，技术及管理经验丰富，以其为代表的核心管理团队亦有丰富的行业及管理经验，蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 16 公司大部分研发、 生产、 品管等方面的管理人员长期从事视窗防护屏及相关行业，且管理团队十分稳定。在公司核心管理人员的带领下，公司已形成经验丰富、层次清晰、梯度

41、合理的管理团队，为公司扩大在行业内的竞争优势奠定了坚实的基础。 公司使用 SAP 管理系统，运用现代信息化管理手段不断提升管理效率和大规模生产组织的管理水平，为公司的快速发展奠定了基础。报告期内，公司生产及销售规模实现快速增长，固定资产投入较大，人员大幅增长，在公司管理团队的带领下，公司很好地解决了生产规模快速扩大所带来的管理问题，利润率保持了较高水平，形成了良性的管理体系。 2、技术研发优势 防护玻璃生产过程中易变形、易崩边、易破裂，生产加工具有精度高、工序多、难度大的特点，作为最早进入视窗防护玻璃行业的企业之一，经过多年的积累和创新，公司已掌握了视窗及后盖防护玻璃及蓝宝石、陶瓷等新材料产品

42、生产的主要技术。 公司通过自主研发及多年的技术沉淀，掌握了行业内的先进生产工艺，技术水平位于行业前列。截至本募集说明书签署日，公司获得 619 项专利（其中发明专利 46 项，实用新型专利 546 项，外观设计专利 23 项，韩国专利 4 项） 、11 项软件著作权，是行业内较早将 CNC 雕刻机应用于玻璃加工的企业，雕刻机的加工精度可以达到 0.01mm；公司结合产品的特点开发出不同种类的 CNC 玻璃雕刻机，可大幅提高 CNC 加工 2.5D 和 3D 玻璃的效率；公司是较早将玻璃孔位抛光和玻璃截面抛光应用于玻璃加工的企业， 解决了玻璃由于微裂纹而容易破碎的问题；公司的玻璃钢化技术突出，自

43、行研发设计的热处理钠钾离子交换钢化设备及工艺可大幅提高玻璃的硬度和韧性，公司钢化后的玻璃强度大幅提升；公司的研磨抛光技术可使产品表面的平整度和光洁度达到光学水平， 提高触控模组组装后的性能；公司的丝印工艺采用 CCD 成像自动定位，可实现自动高精度印刷，提高防护屏与触控模组贴合的契合度， 增加触控灵敏度； 公司拥有多种镀膜设备，可以设计加工各种膜系（防油膜、增透膜、截止膜、反射膜、红外线穿透膜等） ，公司的防油膜镀膜技术可以提高防护玻璃在使用过程中的清洁程度、 增加显示屏蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 17 清晰度。 消费电子产品对零部件的性能及精度要求很高，蓝宝石及陶瓷具有耐划

44、伤、超高硬度等特性，生产难度大。公司参与设计开发了蓝宝石、陶瓷产品生产的部分关键设备，解决了多个技术难题，使公司生产的蓝宝石和陶瓷产品（如摄像头防护镜片、指纹识别按键防护镜片、穿戴设备及手机后盖）达到较高的光学和物理指标，提高了产品性能。 公司的技术创新提高了产品的附加值，丰富了产品的种类，提高了公司的竞争力和盈利能力。 3、协同开发与迅速投产的优势 手机、平板电脑等消费电子产品不断更新和升级，也要求防护玻璃生产不断采用新技术、新工艺，且视窗防护玻璃为高度定制化的非标准件，需要根据下游终端产品的规格、参数、技术要求进行设计和生产。 一方面，公司积极参与客户新产品的共同研发，针对新产品所使用新材

45、料、新设计的要求，主动投入研发资源，克服技术障碍，开发设计满足客户新产品要求的设备及工艺，提高客户新产品相应部件的品质及性能。公司拥有较强的研发能力，可提高客户新产品的推出速度，增强与客户的共赢合作关系。另一方面，公司凭借研发优势，不断进行新材料、新工艺的创新设计，开发性能更佳、品质更高的可替代材料对现有市场产品进行提升，引领材料、工艺方面的革新，创造新的客户需求，从而保持公司在行业中新材料、新技术的竞争地位。 另外，若客户新产品确认量产，在接到客户新产品的批量订单时，公司能够组织研发及生产人员快速制定出对应产品的生产方案，调整工艺流程和设备，组织生产人员快速生产。 4、规模优势 消费电子产品

46、防护玻璃为定制化产品， 公司已建立深圳、 浏阳、 星沙、 榔梨、东莞等多个完整的研发生产基地并已相继实现量产，浏阳南园、东莞松山湖及塘厦等新生产基地建设正在有序推进，具有较大的生产规模和发展潜力，能及时满足单个客户对不同型号产品和众多客户的订单需求， 有利于巩固客户与公司的合蓝思科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书 18 作关系。 公司是行业中规模最大的防护玻璃生产企业之一， 在与供应商的合作中通常拥有较强的议价能力，可在一定程度上降低设备、原料采购成本；同时，规模化生产使得公司的经营活动稳定，保证研发与科技创新持续不断进行，持续保持产品的技术优势。 5、卓越的品质管理优势 消费电子产品防

47、护玻璃的下游为消费电子产品行业， 消费电子产品厂商尤其是知名品牌厂商对其产品功能、外观、质量和品牌维护要求较高，因此，其对供应商的选择较为谨慎， 十分注重供应商的产品品质和持续的品质管理与提升能力。 通过多年的生产经验积累，公司建立了完整、有效的认证和质量管理体系，在生产过程中，公司严格执行产品客户质量标准和企业质量标准，从供应商的选择、来料检测到产线质量管控、成品检测等各个环节提高产品品质。公司定期开展质量体系内部审核和管理评审，及时纠正体系运行中出现的问题，保证质量体系的不断完善和持续改进，形成企业自我完善机制。 公司建立了完整的质量保障体系，确保产品质量的稳定和持续提高。公司对来料、制程

48、、信赖性、出货等过程进行严格、全面的质量管控，确保产品满足客户各方面的要求。 公司产品主要应用于知名消费电子产品品牌厂商的中高端产品， 鉴于公司稳定的产品品质，知名品牌客户及潜在客户不断增加，现有客户已与公司建立了稳定的合作关系，为公司的持续发展奠定了客户资源基础。 公司将继续提高及改进产品质量控制体系， 进一步巩固和加强公司产品品质突出的优势，提升公司与客户的合作关系，不断提高公司的综合竞争力和盈利能力。 6、优质、稳定的客户资源 消费电子产品防护玻璃生产企业成为知名消费电子品牌厂商的供应商， 须首先通过其严格的供应商认证（如质量、研发、生产、管理、社会责任等方面） 。蓝思科技股份有限公司可

49、转换公司债券上市公告书 19 同时，各知名消费电子品牌厂商十分重视新产品、在研产品、未发布产品的信息保密工作，每种原材料或零部件一般只选取能满足其品质要求、规模较大的少数几家供应商， 其供应商转换成本也相对较高， 并且知名客户具有规模大、 信誉好、采购渠道稳定的特点，因此一旦企业通过知名客户的认证，与其建立合作关系，这种合作关系将会十分稳定，其他企业很难进入。 经过多年的发展和积累， 公司在技术水平、 研发能力、 生产控制、 质量管理、生产规模等方面具有一定的优势， 并已通过诸多知名消费电子产品品牌厂商的供应商认证，与之建立了长期稳定的合作关系。 优质、 稳定的客户资源降低了公司的经营风险，

50、而且引导着公司在技术研发、工艺流程等方面的不断发展。 7、专用生产设备自主研发或改良的优势 消费电子产品防护玻璃为技术密集型行业，公司在注重新产品、新技术研发的同时也很注重生产设备及工装夹具的研发。 公司的大部分设备是根据公司多年的生产研发经验积累，在行业通用设备的基础上进行优化和改进，向与公司签订保密协议的设备供应商定制的专用设备， 经公司改良的设备具有更高的加工精度和自动化水平。同时，公司设有设备、夹具开发和制造车间，很多生产设备和工装夹具都是公司自行研发、设计和制造的，部分核心设备由供应商提供零部件、由公司组装完成。公司致力于提高生产的自动化水平，不断开发适合产线的定制自动化设备，提高生