天成自控：2021年年度报告（全文）.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 204 公司代码：603085 公司简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司浙江天成自控股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 204 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈邦锐陈邦锐、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人樊瑞满樊瑞满及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成郑丛成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度不进行利润分配,也不进

3、行公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 敬请

4、查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 204 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 51 第六节第六节 重要事项重要事项. 54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 73 第九节第九节 债券相关情况债

5、券相关情况. 74 第十节第十节 财务报告财务报告. 74 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 204 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、天成自控 指 浙江天成自控股份有限公司 天成科投 指 浙江天成科投有限公司 众诚投资 指 天台众诚投资中心（有限合伙）

6、EASA 指 欧洲航空安全局（Europen Aviation Safety Agency） FAA 指 美国联邦航空管理局（Federal Aviation Administration） POA 指 生 产 组 织 批 准 证 书 （ Production Organization Authorization） 空客 指 空中客车公司（Airbus） 波音 指 波音公司（The Boeing Company） 春秋航空 指 春秋航空股份有限公司 青岛航空 指 青岛航空股份有限公司 新西兰航空 指 新西兰航空公司（Air New Zealand） 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 一汽

7、 指 中国第一汽车集团有限公司 东风 指 东风汽车有限公司 卡特彼勒 指 Caterpillar 及其关联公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司及其关联公司 徐工 指 徐工集团工程机械股份有限公司及其关联公司 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司及其关联公司 福田戴姆勒 指 北京福田戴姆勒汽车有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车股份有限公司 华菱汽车 指 安徽华菱汽车有限公司 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司及其关联公司 济宁商用车 指 中国重汽集团济宁商用车有限公司 Acro Holdings 指 英国 Acro Holdings Limited

8、 Acro Seating 指 英国 Acro Aircraft Seating Ltd 报告期、本期 指 2021 年 1-12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江天成自控股份有限公司 公司的中文简称 天成自控 公司的外文名称 Zhejiang Tiancheng Controls Co., Ltd 公司的外文名称缩写 TC 公司的法定代表人 陈邦锐 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2021 年年度报告 5 / 204 姓名 吴延坤 林武威 联系地址 浙江省天台县西工业区 浙江

9、省天台县西工业区 电话 0576-83737726 0576-83737726 传真 0576-83737726 0576-83737726 电子信箱 irmchina- wuwei.linchina- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省天台县西工业区 公司注册地址的历史变更情况 317200 公司办公地址 浙江省天台县西工业区 公司办公地址的邮政编码 317200 公司网址 www.china- 电子信箱 irmchina- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地

10、点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天成自控 603085 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 签字会计师姓名 孙敏、徐有翔 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 签字的保荐代表人姓名 刘俊清、陈华明 持续督导的期间 2020 年 8 月至 2021 年 12

11、 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,703,718,700.37 1,427,717,717.78 19.33 1,456,138,935.80 2021 年年度报告 6 / 204 归属于上市公司股东的净利润 28,203,760.11 50,525,257.17 -44.18 -535,138,770.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,683,692.47 23,0

12、65,859.43 -66.69 -543,807,235.34 经营活动产生的现金流量净额 87,424,243.59 50,246,054.87 73.99 16,082,755.92 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,037,289,993.82 1,010,638,317.77 2.64 476,642,118.61 总资产 2,582,273,973.81 2,403,471,575.16 7.44 2,072,079,447.03 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年

13、 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.08 0.16 -50.00 -1.84 稀释每股收益（元股） 0.08 0.16 -50.00 -1.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.02 0.07 -71.43 -1.87 加权平均净资产收益率（%） 2.75 7.63 -4.88 -72.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.75 3.48 -2.73 -73.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国

14、会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 7 / 204 第一季度

15、 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 374,006,853.58 451,795,916.53 412,680,341.8 465,235,588.46 归属于上市公司股东的净利润 20,438,018.03 20,751,521.87 9,457,457.5 -22,443,237.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,125,256.26 20,248,425.90 4,647,625.1 -35,337,614.79 经营活动产生的现金流量净额 32,220,460.21 -14,49

16、7,664.47 24,455,914.2 45,245,533.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -3,598,560.36 -96,550.22 -149,276.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,536,111.47 19,464,462.48 10,648,943.99

17、 债务重组损益 -36,772.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -332,963.90 持有交易性金融资产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产的投资收益 -48,474.08 -7,521.84 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 14,722,949.92 本期重要的坏账准备转回情况详见本财务报表附注五(一)4 之说明 1,549,286.68 除上述各项之外的其他营业外收

18、入和支出 -146,311.74 -1,059,502.09 120,773.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 87,268.22 个税手续费返还 11,274,388.85 -232,344.59 减：所得税影响额 3,748,425.97 3,624,213.88 1,675,337.46 合计 20,520,067.64 27,459,397.74 8,668,464.67 2021 年年度报告 8 / 204 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用

19、公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 193,060.56 13,380,446.95 13,187,386.39 -447,517.53 应收款项融资 91,994,534.07 26,123,652.97 -65,870,881.10 其他权益工具投资 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 合计 95,687,594.63 43,004,099.92 -52,683,494.71 -447,517.53 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分

20、析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）（一）20212021 年经营概况年经营概况 2021年， 在公司乘用车座椅业务及航空座椅业务的带动下， 公司营业收入从14.27亿增加到17.03亿元， 增长19.33%； 其中主营业务收入由14.12亿增加到16.48亿元，增长 16.63%。2021 年归属于上市公司股东的净利润 28,203,760.11 元，同比下降44.18%。 净利润下降的主要原因是原材料和运费涨价造成公司主要产品的毛利率下降，尤其是英国航空座椅业务，由于报告期内国际海运费居高不下，且运力紧张，在航空座椅核心零部件国产化过程中，原材料进口和零

21、部件出口基本通过空运解决，国际运输费用的增加和原材料的涨价消耗了国产替代对成本降低的贡献，造成了公司航空座椅业务的亏损，影响了公司业务的整体盈利水平。 各业务板块的具体经营情况如下： 业务板块 产品 营业收入（元） 收入占比 （%） 增长幅度 （%） 一、乘用车业务 乘用车座椅 466,765,670.42 28.33 22.75 二、航空业务 航空座椅 282,974,927.90 17.18 82.97 2021 年年度报告 9 / 204 三、工程商用车业务 工程机械 座椅 449,237,310.39 27.27 17.75 商用车座椅 377,490,664.56 22.91 -11

22、.25 农业机械 座椅 20,448,684.98 1.24 2.34 座椅配件 40,977,502.41 2.49 32.39 合计 888,154,162.34 53.91 3.54 四、儿童座椅业务 儿童安全 座椅 9,644,554.31 0.59 -51.71 总计 1,647,539,314.97 100.00 16.63 1 1、乘用车业务、乘用车业务 2021年我国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆， 同比增长3.4%和3.8%，其中新能源车销量增长是带动行业增长的主力军，2021 年新能源汽车产销分别达到354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长均为 1

23、.6 倍。 新能源汽车产销量的快速增长， 带动了公司乘用车座椅业务收入从 2020 年的 3.8亿增加到 2021 年的 4.67 亿元，增长 22.75%。其中，上汽 EX21 项目带动宁德公司业务收入从 2020 年的 753.68 万元增长到 4415.42 万元， 增长 485.85%； 上汽荣威 Ei5、EI6、 ER6 项目带动南京工厂业务收入从 2020 年的 9029.75 万元增长到 1.25 亿元， 增长 38.68%。天台工厂威马 APE-4 项目，在 2021 年正式量产。 新能源汽车的兴起为新兴汽车座椅企业在行业内的快速崛起提供了历史性机遇，由于新能源汽车企业的供应链

24、建设不受传统供应链体系的束缚，更具开放性，为新兴座椅企业参与市场竞争提供了更为广阔的平台和市场空间。 2021 年， 福建宁德科莱威和浙江天台总部威马汽车等新能源量产项目构成了公司乘用车座椅主要的新增业务，也体现了公司作为本土民营汽车座椅上市企业在新能源汽车座椅市场上的竞争优势。 2 2、航空座椅业务、航空座椅业务 2021 年，公司航空座椅业务已通过了波音的各项审核与考评，英国子公司 ACRO飞机座椅公司正式成为美国波音的线装飞机座椅供应商。 2021 年 9 月， 公司的飞机座椅已经进入中国商飞的飞机选型中心，全球的商飞客户可以通过商飞选型中心参观、体验、订购天成自控的飞机座椅。空客是公司

25、的传统客户，英国子公司 ACRO 飞机座椅公司连续多年获得空客供应商 A 级评级。 2021 年与波音和中国商飞关系的建立， 标2021 年年度报告 10 / 204 志着公司已经进入了波音、空客及中国商飞的正式业务合作阶段，公司在全球航空座椅领域的影响力进一步增强。 2021 年公司航空座椅业务收入 2.83 亿元人民币，增长 82.97%，已经从行业低谷中走出。美国市场增长迅速，获得了美国 Allegiant 航空公司 75 架次波音 737 新装机的订单，这是公司获得的波音线装机项目的首个订单，意味着一个新的市场即将打开。同时，公司助力 Avelo 等新兴中小型航空公司，完成飞机座椅交付

26、，在美国市场的影响力进一步提升。 公司与空客公司继续保持良好合作关系，座椅持续供应空客飞机工厂，并且获得空客多项供应商 A 级评级。 在中国市场上，签订了中国春秋航空公司的 A320 翻新机订单，公司与中国商飞公司保持密切合作关系，公司多款座椅获得商飞许可入驻商飞的客户体验中心展览。 3 3、工程机械商用车业务、工程机械商用车业务 由于出口增加， 2021 年工程机械行业整体上实现了持续增长， 但就国内市场而言，工程机械行业进入了调整周期。据中国工程机械工业协会的统计，2021 年 1-12 月，共销售挖掘机342784台， 同比增长4.63%； 其中国内销售274357台， 同比下降6.32

27、%；出口 68427 台，同比增长 97.0%。商用车市场在 2021 年上半年持续了 2020 年的增长势头， 从 2021 年 6 月份开始国内商用车市场， 尤其是重卡市场也进入了深度调整期。基于对 2021 年的外部市场环境的分析和研判，公司加大了工程机械商用车业务出口市场的运作力度，通过针对性的产品开发和重点客户的服务升级，实现了出口市场的大幅增长，实现了 2021 年度公司工程机械商用车业务的持续增长。 4 4、儿童安全座椅、儿童安全座椅 在国际疫情和出口运输运费大幅上涨的双重压力下， 2021 年儿童安全座椅业务收入较 2020 年略有下降，全年实现销售收入 960 万元。8 月份

28、后，公司加大了研发和客户开发的力度，2021 年儿童安全座椅新增客户 5 个，其中国内客户 3 个，国际客户 2个。 国内市场启用了集团的 Lock n Go 自主品牌，主要以电商销售为主，ODM 代工业务主要与国内知名婴童品牌进行合作；其次，根据 2021 年汽车 C-NCAP 评价规则，儿童安全的评分比重加大到了 11 分，诸多的汽车主机厂在国内寻找有实力的儿童安全座椅供应商共同开发定制化的儿童座椅产品，我司已与国内多家汽车厂接洽合作事宜，2021 年年度报告 11 / 204 并签订开发协议；最后，国际市场上已成功与德国、荷兰、西班牙、波兰、法国、马莱西亚、印尼等欧洲及东南亚市场儿童用品

29、领域内的国际客户达成了正式合作协议。 （二）产品研发（二）产品研发 1 1、乘用车座椅、乘用车座椅 完成威马汽车 APE-4（威马 E.5）、上汽 EP22EU（名爵-MGEi5）、上汽 IP31MCE EV（荣威 I6MAX EV）、上汽 IP31EMY21(飞凡汽车 ER6)、上汽 EX21 四人座（科莱威）、上汽大通 SV63 等新量产项目开发 7 个；实现了上汽大通 Mifa、上汽 AP31 Major、中兴汽车 G9、上汽大通 SV63、比亚迪 T4K （座椅和地板）、上汽 EX21MCE 等新项目定点 7 个； 完成上汽乘用车、上汽大众、上汽大通、一汽大众、广汽乘用车、东风汽车、滴

30、滴汽车、北汽新能源、合众、威马、蔚来等众多国内新能源汽车公司及国际知名新能源汽车公司等座椅项目报价 38 个。 2 2、航空座椅、航空座椅 完成了碳纤维座椅靠背产品国产化研发，2021 年 3 月完成碳纤维工厂的建设，2021 年 4 月开始批量生产碳纤维座椅零部件， 包括两款经济舱座椅的碳纤维靠背。 下半年又完成了碳纤维预浸料认证的所有相关测试，并已启动预浸料切换流程。 新产品研发方面，完成了 S6 HGA 经济舱座椅的所有认证测试，S6 HGA 座椅成本低，重量轻，每席 8kg，结构简单，组装容易，能快速投放市场；并 完成 S9 经济舱座椅的试样，S9 座椅具有平台化设计，能同时满足长航线

31、和短航线的飞机客舱需求，零部件通用化高达 70%。S9 试制座椅重量低于设计目标，每席座椅重量低于 7.5kg，符合未来航空业发展的需求。 3 3、工程机械商用车座椅、工程机械商用车座椅 2021 年工程机械商用车新产品实现量产 102 项，重点项目有： （1）商用车项目 一汽解放旋转式座椅项目，重汽 NJ20 座椅项目，东风商用车 D320 集成式安全带座椅项目， 陕汽 X3L 座椅项目， 福田 M4 中卡通风加热座椅项目、 奥铃轻卡座椅项目，徐工 H20 座椅项目，东风华神 T712 座椅项目，南京大通 SKY32 座椅项目等。 （2）工程机械项目 三一微挖、装载机、起重机项目，卡特压路机

32、、摊铺机座椅项目，徐工微挖、小挖座椅升级、出口中大挖座椅、矿挖座椅项目，柳工小挖座椅项目，山河智能公铁座2021 年年度报告 12 / 204 椅项目，日立建机中挖座椅项目，约翰迪尔北美款装载机座椅项目，陕西同力集成式安全带座椅项目等。 4 4、儿童安全座椅、儿童安全座椅 为了跟进国内外市场需求，策划了两款全新平台产品，分别于 2021 年 8 月份和12 月启动了产品造型研发工作。 第一款是 0/1/2/3 组产品，适用于 0-12 岁儿童，符合欧盟最新 ECE R129 和国内3C 标准要求；产品在保证安全性的前提下，增设通风系统，直击夏天儿童乘坐时的闷热痛点；时尚造型的侧面氛围灯设计，迎

33、合 90 后年轻父母的选择需求；同时具备 360度自由旋转，方便儿童进出儿童座椅的乘坐要求。 第二款是 1/2/3 组产品，适用于 9 个月-12 岁正面乘坐儿童，符合欧盟最新 ECE R129 和国内 3C 标准要求；该款产品充分运用集团公司乘用车座椅、航空座椅方面的研发、材料、制造优势，打造出一款高舒适性、中低价位儿童座椅，满足国内外更多客户的购买需求。 （三）内部管理（三）内部管理 1、航空座椅业务的运营效率提升 持续推行精益生产，生产效率显著提升，同时中国核心零部件生产基地已部分投产。 本土化生产的碳纤维背板受到客户的广泛认可， 在成本与生产效率方面优势显著，大幅提升了公司航空座椅产品

34、的市场竞争能力。 2、数字化、智能化建设与大数据应用方面取得多项成果 生产经营在向数字化、网络化、智能化转型上不断提升，公司的车辆座椅数字化车间被浙江省经济和信息化厅认定为“浙江省数字化车间”，公司被浙江省经济和信息化厅确定为浙江省第三批上云标杆企业。数字化转型和大数据技术的应用对企业降低生产经营成本，提高生产效率，为制造业高质量发展探索了新的路径。 3、建设博士后创新实践基地 为加快高层次人才培养，提升企业自主创新能力，经台州市人力资源和社会保障局批准，公司建设了博士后创新实践基地，为公司人才培养和提升自主创新能力提供了新的平台。 4、研发、制造体系信息化全面深化 2021 年年度报告 13

35、 / 204 在产品数字化开发 （CAD、 CAM） 、 产品生命周期管理 （PLM） 、 生产过程控制 （MES） 、供应链管理（SCM）等信息化应用关键环节，ERP、SCM 系统全面覆盖到各子公司，提高了企业供应链管理水平、生产效率和创新能力。 5、客户美誉度提升 荣获卡特彼勒“质量卓越奖”、 “优秀供应商”，三一集团“卓越改善供应商”、 “优秀供应商”，广西柳工“最佳技术合作奖”，山重建机“质量优胜奖”、“优秀合作奖”，东风柳汽“VAVE 贡献奖”，南汽集团“优秀供应商”、福田汽车集团“匠心品质奖” 、“创新驱动奖” ， 中国工程机械工业协会 “中国工程机械零部件品牌 100” 、中国农

36、业机械工业协会“中国农业机械零部件龙头企业”。行业影响力、美誉度进一步提升。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、乘用车座椅 乘用车座椅主要是为乘用车制造企业提供轿车和 SUV 等乘用车前后排座椅总成，其市场状况与乘用车市场高度相关。中国汽车产销量已连续十三年居全球第一，中国乘用车座椅市场也是全球最大的市场。 公司于 2016 年通过非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产基地建设项目，正式进入乘用车座椅领域。上汽集团是目前公司乘用车业务的战略重点客户，公司已经实现了对上汽集团 AP31

37、车型 （荣威 i5） 、 IP31 （荣威 i6） 以及新能源车型 EX21 （科莱威） 、 ei5、ei6、ER6 项目的批量供货。公司于 2021 年 9 月也开始对新能源项目威马 APE-4 批量供货。上汽大通 MIFA 项目的量产准备工作顺利推进，预计 2022 年将进入量产阶段。 公司的乘用车座椅产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，而且具有性价比优势、区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个产品领域、具有优秀的研发实力和技术优势，同时拥有完整产业链的民营汽车座椅总成企业之一。 2、航空座椅 航空座椅需求主要有

38、新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。由于疫情影响，在过去两年，全球航空业受到较为严重的打击，空客、波音全球两大飞机制造商的飞机交付数量在过去两年都比 2019 年有较大幅度的减少。从 2021 年的飞机交付数量看，航空业在 2021年已经出现了一定水平的恢复， 但是距离 2019 年仍有差距。 存量飞机的更新需求也远未恢复到疫情之前的水平。 2021 年年度报告 14 / 204 公司的英国子公司Acro Aircraft Seating Limited是目前全球知名的航空座椅供应商之一，是全球两大飞机制造商波音和空客的合格供应商。公司产品已经获得欧洲航空安全局（EASA）和美

39、国航空管理局（FAA）的适航证。 3、工程机械与商用车座椅 工程机械与商用车座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响，周期波动的相关性较强。 在国内市场，公司在工程机械与商用车座椅行业占据较大的份额，产品已成功配套于卡特彼勒、三一重工、徐工、柳工等工程机械行业内标杆企业以及东风、中国重汽、一汽、福田戴姆勒、陕汽等商用车企业。在国外市场，公司工程机械、商用车产品具有性价比优势且品种多、服务能力强，受到当地经销商和终端消费者的认可，并直接配套国际一流主机厂。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司

40、的国际竞争力。 4、儿童安全座椅 在儿童安全座椅领域，公司属于新进入者，主要的目的是为了充分利用中国在乘用车座椅领域积累的丰富行业经验，为全球范围内消费者提供安全、舒适的优质产品。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 新修订的未成年人保护法已于 2021 年 6 月 1 日正式实施，其中，第十八条规定：监护人应“采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施，防止未成年人受到交通事故的伤害”。 这是儿童座椅首次纳入全国性立法， 同时也意味着我国成为了有全国性立法的国家之一。随着相关配套法律法规的完善和实施，这将有力促进未来我国儿童安全座椅市场需求的增长。

41、 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式 1、主要业务 报告期内，公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅等各类座椅产品的研发设计、生产和销售。 2、主要产品及用途 公司的各类主要产品中，乘用车座椅产品主要为新能源汽车及传统燃油车提供座椅总成，包括各类轿车、SUV 等乘用车的前座和后座座椅总成；航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供的民航飞机旅客座椅；工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅；儿童安全座椅产品是为不同年龄段的儿童

42、设计、安装在汽车内、能有效提高儿童乘车安全性的座椅。 3、经营模式 2021 年年度报告 15 / 204 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。技术研发部门根据客户需求进行新产品研发，在通过国际、国家及客户的相关检测与认证之后投入生产，主要经营模式为： （1）采购模式 公司主要采用 “以产定购” 的采购模式， 设置供应商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作，适时、适量的为公司正常生产采购相关原材料物资。 公司与供应商签订年度采购合同，并根据生产管理部下达的物料需求计划，由物流部汇总编制原材料及零配件的采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。公司根据车间提供的

43、使用需求，向供应商进行采购。物流部对采购订单的执行情况进行跟进，并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说，采购部根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量。同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。初选供应商时，由供应商管理部会同产品研发部、品保部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评，保留通过评审的供应商资格，未通过评审的，则取消供应

44、商资格。 （2）生产模式 公司主要采用订单式生产方式，由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售部门提供的客户订单，制定日、周、月生产计划，由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并初步确定产品价格及生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。 （3）销售模式 根据目标客户的具体情况，公司分别采用不同的销售模式，具体如下： 对主机配套市场而言，公司通常采取直销的销售模式，在直销模式下，公司与客户建立合作关系通常采用两种方式：（1）对于部分新产品，客户根据自身技术需要或市

45、场供应情况，通过招标遴选供应商，选择过程中会兼顾价格和产品质量；（2）其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式，而是直接与供应商建立合作关系。 对售后市场而言，国外售后服务市场成熟，公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力，通过各国的当地经销商进行销售。 公司航空座椅业务销售为项目制，主要销售类型分为两种，一种是 Retrofit 翻新模式，即为二手飞机提供新的座椅，周期一般在一年以内；第二种是 Linefit 新装机模式，即为全新的飞机提供座椅，周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购，公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分

46、析，并对本身的研发能力以及产能2021 年年度报告 16 / 204 情况进行评估，确保能按时保质交货；中标之后，与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间等；产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。 公司儿童乘车安全座椅业务，包括自行研发、设计、制造与销售儿童安全座椅，公司目前在国内主要采用电商销售，在国际市场则通过国际知名经销商代理销售。 （二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势、主要的业绩驱动因素与业绩变化情况 1、公司产品的市场地位与竞争优势 公司产品的市场地位见本节“二、报告期内公司所处行业情况”，竞争优势见本节之“四、报告期内核心竞争力”。 2

47、、主要业绩驱动因素 报告期内公司的业务收入主要来自工程商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅、儿童安全座椅的销售收入，四大板块形成的主营业务收入占营业总收入的比例达到 96.70%，主营业务突出，是公司业绩的主要驱动因素。 3、业绩变化情况 报告期内公司业绩变化情况与行业发展总体状况基本一致。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 技术优势 三十年来，公司专注于座椅，通过座椅研发与制造技术的积累，公司产品覆盖了工程机械座椅、商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅、儿童安全座椅，在碳纤维复合材料、铝合金骨架、气囊减振等领域掌握了多项关键技术，总体技术实力居行业领先水平，是

48、国家高新技术企业。公司目前在上海、浙江及英国伦敦设立了多个研发中心，设立在英国的航空座椅研发中心拥有一支富有行业经验和创新精神的核心技术团队，他们为 Acro 航空座椅业务的快速发展提供了坚实的保障，公司成功研发的碳纤维复合材料航空座椅使公司航空座椅产品在座椅轻量化和舒适性方面具备了国际领先的竞争优势，使公司航空座椅产品成功打入波音、空客的供应链体系，具有波音、空客线装机及翻新机的供应商资质。在乘用车座椅领域，公司开发的铝合金骨架汽车座椅产品，使得公司汽车座椅的轻量化技术居于行业领先地位，具备为全球顶级新能源汽车企业配套的技术实力。在工程机械及商用车领域，经过国际化研发团队多年的持续努力，公司

49、先后完成了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅、汽车驾座自控气囊减振座椅和多功能气囊悬浮减振座椅等多个国家火炬计划项目。公司的汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。 2、产品优势 安全性、轻量化是公司座椅产品的突出特点，尤其是 S3 及 S6 系列航空座椅产品，碳纤维整体设计带来了产品显著的轻量化，在产品投放市场之后，受到客户广泛认可。在工程机械商用车2021 年年度报告 17 / 204 座椅和乘用车座椅市场，公司具有丰富的产品线，既可以满足不同客户的不同需求又能满足同一客户的多层次需求，有利于巩固和

50、开拓与主要客户的业务合作。公司丰富的产品结构有利于缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响。 3、客户资源优势 经过多年的积累，公司在全球范围内已经拥有一批优质、稳定的客户资源。 在航空座椅领域，公司具有波音、空客两大飞机制造商的供应商资质，是波音、空客的线装机及翻新机的供应商，公司的 S3，S6 和 S7 型号座椅均获得波音 737、空客 A320 等主流机型的装机许可，并与新西兰航空、艾提哈德航空、美国 Frontier Air、美国 Allegiant Air、美国 Spirit Air、中国春秋航空等公司建立了长期稳定的合作关系；单通道商务舱 S7 系列座椅已经取得多家航空公司订单