天成自控：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 184 公司代码：603085 公司简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司浙江天成自控股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 184 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未

2、出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 胡志强 公务原因 许述财 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈邦锐陈邦锐、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓杰王晓杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成郑丛成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议

3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案为：以公司总股本290,986,132.00股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4元（含税） ，共计派发现金红利11,639,445.28元（含税） 。不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违

4、反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 184 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况. 52 第七节第七节 优先股相关

5、情况优先股相关情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 60 第九节第九节 公司治理公司治理 . 66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 183 2018 年年度报告 4 / 184 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、天成自控 指 浙江天成自控股份有限公司 天成科投 指 浙江天成科投有限公司 众诚投资 指 天台众诚投资中心（

6、有限合伙） EASA 指 欧洲航空安全局（Europen Aviation Safety Agency） FAA 指 美国联邦航空管理局（Federal Aviation Administration） POA 指 生 产 组 织 批 准 证 书 （ Production Organization Authorization） 空客 指 空中客车公司（Airbus） 波音 指 波音公司（The Boeing Company） 春秋航空 指 春秋航空股份有限公司 青岛航空 指 青岛航空股份有限公司 新西兰航空 指 新西兰航空公司（Air New Zealand） 上汽集团 指 上海汽车集团股份有

7、限公司 一汽 指 中国第一汽车集团有限公司 东风 指 东风汽车有限公司 卡特彼勒 指 Caterpillar 及其关联公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司及其关联公司 徐工 指 徐工集团工程机械股份有限公司及其关联公司 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司及其关联公司 厦工 指 厦门厦工机械股份有限公司及其关联公司 龙工 指 中国龙工控股有限公司及其关联公司 合力叉车 指 安徽合力股份有限公司及其关联公司 杭叉 指 杭叉集团股份有限公司及其关联公司 福田戴姆勒 指 北京福田戴姆勒汽车有限公司 中国一拖 指 中国一拖集团有限公司及其关联公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车股份有限公司 华菱汽车 指

8、 安徽华菱汽车有限公司 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司及其关联公司 重汽商用车 指 中国重汽集团济南商用车有限公司 Acro Holdings 指 英国 Acro Holdings Limited Acro Seating 指 英国 Acro Aircraft Seating Ltd 报告期、本期 指 2018 年 1-12 月 指 2018 年年度报告 5 / 184 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江天成自控股份有限公司 公司的中文简称 天成自控 公司的外文名称 Zhejiang Tiancheng Cont

9、rols Co., Ltd 公司的外文名称缩写 TC 公司的法定代表人 陈邦锐 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴延坤 林武威 联系地址 浙江省天台县西工业区 浙江省天台县西工业区 电话 0576-83737726 0576-83737726 传真 0576-83737726 0576-83737726 电子信箱 irmchina- wuwei.linchina- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省天台县西工业区 公司注册地址的邮政编码 317200 公司办公地址 浙江省天台县西工业区 公司办公地址的邮政编码 317200 公司

10、网址 www.china- 电子信箱 irmchina- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天成自控 603085 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 2018 年年度报告 6 / 184 签字会

11、计师姓名 孙敏、张文娟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 957,967,600.19 783,092,965.28 22.33 361,063,828.58 归属于上市公司股东的净利润 36,545,959.96 70,121,183.16 -47.88 35,221,308.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,938,483.86 64,704,700.32 -69.19 32,832,08

12、1.44 经营活动产生的现金流量净额 -62,546,467.36 -117,933,015.92 -46.96 39,312,870.91 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 995,659,484.67 981,689,099.13 1.42 402,831,882.59 总资产 2,324,084,801.10 1,526,164,173.30 52.28 526,508,745.36 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股）

13、 0.13 0.24 -45.83 0.13 稀释每股收益（元股） 0.13 0.24 -45.83 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.07 0.22 -68.18 0.12 加权平均净资产收益率（%） 3.71 7.36 减少3.65个百分点 6.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.02 6.80 减少4.78个百分点 6.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 184 2018 年 9 月，公司实施了 2018 年度中期公积金转增股本方案：以公司总股本 223,835,486 股为基数进行

14、资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 67,150,646 股，转增后公司总股本将增加至 290,986,132 股。依据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露及企业会计准则第 34 号-每股收益的要求，按调整后的股数重新计算 2016 年、2017 年的每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情

15、况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 180,506,812.10 225,494,223.34 213,670,2

16、77.03 338,296,287.72 归属于上市公司股东的净利润 11,383,850.88 18,624,398.18 10,666,357.52 -4,128,646.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,106,512.48 12,710,922.55 9,859,662.07 -13,738,613.24 经营活动产生的现金流量净额 -43,672,600.09 -70,912,748.3 45,523,675.88 6,515,205.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适

17、用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 305,103.55 19,441.02 -200,597.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持16,329,148.14 3,425,790.63 3,157,454.06 2018 年年度报告 8 / 184 续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 3,716,205.74 3,023,313.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,524.29 -89,272.1

18、9 -141,100.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,049.66 土地使用税返还 467,869.00 所得税影响额 -4,073,375.70 -962,790.14 -426,528.74 合计 16,607,476.10 5,416,482.84 2,389,227.49 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、

19、主要产品及其用途 1、主要业务 报告期内，公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿安全座椅的研发设计、生产和销售。 2、主要产品及用途 乘用车座椅产品主要为各类轿车、SUV 等前座和后座座椅总成；航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供民航飞机的旅客座椅；工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅；儿童安全座椅产品是为不同年龄段的儿童设计、安装在汽车内、能有效提高儿童乘车安全性的座椅。 （二）报告期内公司经营模式 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。技术研发部门根据客户需求进行新产品研发，在通过国际、国家及客户的相关

20、检测与认证之后投入生产，主要经营模式为： 1、 采购模式 公司主要采用“以产定购”的采购模式，设置供应商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作，为公司正常生产提供适时、适量的物资采购服务。 公司与供应商签订年度采购合同，并根据生产管理部下达的物料需求计划，由物流部汇总编2018 年年度报告 9 / 184 制原材料及零配件的采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。公司根据车间提供的使用需求，向供应商进行采购。物流部对采购订单的执行情况进行跟进，并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说，采购部根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量。同

21、时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。初选供应商时，由供应商管理部会同产品研发部、品保部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评，保留通过评审的供应商资格，未通过评审的，则取消供应商资格。 2、生产模式 公司主要采用订单式生产方式，由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售部门提供的客户订单，制定日、周、月生产计划

22、，由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并初步确定产品价格及生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。 3、销售模式 根据目标客户的具体情况，公司分别采用不同的销售模式，具体如下： 对主机配套市场而言，公司通常采取直销的销售模式，在直销模式下，公司与客户建立合作关系通常采用两种方式： （1）对于部分新产品，客户根据自身技术需要或市场供应情况，通过招标遴选供应商，选择过程中会兼顾价格和产品质量； （2）其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式，而是直接与供应商建立合作关系。 对售后市场而言，国外售后服务市场成熟，

23、公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力，通过各国的当地经销商进行销售。 公司航空座椅业务销售为项目制，主要销售类型分为两种，一种是 Retrofit 翻新模式，即为二手飞机提供新的座椅，周期一般在一年以内；第二种是 Linefit 新装机模式，即为全新的飞机提供座椅，周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；中标之后，与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、 价格、 交货时间等； 产品完成生产后， 生产物流部门按销售计划制订物

24、流计划并发送产品。 2018 年年度报告 10 / 184 公司儿童乘车安全座椅业务，包括自行研发、设计、制造与销售儿童安全座椅，公司目前在国内主要采用电商如京东、天猫等销售，在国际市场则通过国际知名经销商代理销售。 （三）报告期内公司主要业绩驱动因素 报告期内主营业务收入占营业总收入的比例达到 97.08%，主营业务突出。公司的主营业务收入主要来自：乘用车座椅、航空座椅、工程机械和商用车座椅，报告期内四者合计占主营业务收入比例为 88.27%。 （四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、乘用车座椅 乘用车座椅主要是为乘用车制造企业提供轿车和 SUV 前后排座

25、椅总成，其市场状况与乘用车市场高度相关。由于中国汽车产销量已连续十年居全球第一，中国乘用车座椅市场也是全球最大的市场。公司通过 2016 年非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产基地建设项目，形成了公司乘用车座椅领域的研发技术水平和生产能力。2018 年，公司在总结 2017 年度对众泰汽车 B11B 车型座椅批量供货的经验基础上，实现了上汽集团 AP31 车型（荣威 i5）座椅的批量配套，同时已完成对上汽 IP31（荣威 i6） 、EP22（荣威 ei5）及上汽新能源 EX21 等项目座椅批量供货的前期准备工作。 公司的主要产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，且

26、具有性价比优势，区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个区域，拥有行业内主要主机厂商客户，具有优秀的研发实力和技术优势，同时将下游覆盖范围延伸至全球的民营企业。 2、航空座椅 航空座椅需求主要有新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。随着全球航空运输业稳定发展，带动飞机机队数量增长，同时由于新技术加快应用带来的航空座椅的更新换代，进而带来更大的飞机座椅需求，航空座椅行业近年一直保持了较高的增长速度。 2018 年 7 月，公司收购了英国 Acro Aircraft Seating Limited，正式进入航空座椅领域。目前，公

27、司产品已经获得欧洲航空安全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）的适航证，并已进入空客供应商名录，业务规模及销售收入实现了快速增长。 3、工程机械与商用车座椅 工程机械与商用车座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响，波动周期的相关性较强。 2018 年年度报告 11 / 184 在国内市场，公司在工程机械与商用车座椅行业占据较大的份额，产品已成功配套于三一重工、徐工、龙工、厦工、柳工等工程机械行业内标杆企业以及东风、中国重汽、一汽、福田戴姆勒、陕汽等商用车企业。在国外市场，公司工程机械、商用车产品具有性价比优势，且品种多、服务能力强，受到当地经销商和终端消费者的认可，并直接配

28、套国际一流主机厂。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。 4、儿童安全座椅 儿童安全座椅领域，公司属于新进入者，主要的目的是为了充分利用中国在乘用车座椅领域积累的丰富行业经验，为消费者提供安全、舒适的优质产品。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称 期末数（元） 期初数（元） 增减 幅度 情况说明 应收票据 73,400,512.45 113,015,549.08 -35.05% 部分新增客户付款以现金为主 预

29、付款项 15,524,310.23 4,599,108.52 237.55% 英国子公司并表所致 其他应收款 13,506,843.51 5,463,845.72 147.20% 应收出口退税增加所致 存货 354,171,701.82 170,176,193.25 108.12% 英国子公司并表以及业务增长所致 其他流动资产 97,388,761.33 230,742,440.14 -57.79% 理财到期所致 固定资产 574,928,999.23 365,134,697.14 57.46% 主要由在建工程转入 在建工程 51,067,257.14 38,331,689.57 33.22%

30、 主要为乘用车项目增加 无形资产 223,979,359.41 106,556,136.07 110.20% 英国子公司并表所致 开发支出 6,217,030.01 英国子公司并表所致 商誉 457,614,425.04 英国子公司并表所致 长期待摊费用 2,370,060.03 英国子公司并表所致 递延所得税资产 7,965,563.23 2,722,289.22 192.61% 减值准备增加所致 其他非流动资产 30,226,208.71 44,450,777.93 -32.00% 预付设备款减少所致 其中：境外资产 672,288,429.87（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的比例

31、为 28.93%。 2018 年年度报告 12 / 184 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品研发与技术优势 公司是国家高新技术企业，目前在上海、浙江及英国伦敦设立了五个研发中心，多年来专注于汽车、航空及工程机械、儿童安全座椅领域，拥有强大的研发优势，获得了数十项专利授权。设立在英国的航空座椅研发中心拥有一支富有行业经验和创新精神的核心技术团队，他们为 Acro 航空座椅业务的快速发展和持续盈利提供了保障，并能根据业务需求和技术发展趋势主动进行技术研发和探索，保持持续的技术优势并积累前沿性技术基础。在工程机械及商用车领域，公司承担了多功能空气悬挂式减

32、振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅、汽车驾座自控气囊减振座椅和多功能气囊悬浮减振座椅项目等多个国家火炬计划项目。公司的汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。 2、产品优势 安全性和轻量化是公司座椅产品的突出特点，尤其是 S3 及 S6 系列航空座椅产品，碳纤维整体设计带来了产品显著的轻量化， 在产品投放市场之后， 受到客户广泛认可， 市场订单快速增加。在工程机械商用车座椅和乘用车座椅市场上，公司具有丰富的产品线，既可以满足不同客户的不同需求，又能满足同一客户的多层次需求，有利于巩固和开拓与主要客户的业务合作。公司丰富的

33、产品结构有利于缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响。 3、良好的客户关系 在航空座椅领域，公司目前已有 2 大系列经济舱产品架构（S3 系列、S6 系列）进入空客供应商目录，并与新西兰航空、艾提哈德航空、美国 Frontier Air、美国 Allegiant Air、美国 Spirit Air、法国 Aigle Azur、中国春秋航空等公司建立了长期稳定的合作关系；单通道商务舱 S7 系列座椅已经取得多家航空公司订单，有望在 2019 年进入空客供应商目录。 在乘用车领域，公司已经和上汽集团建立了稳定的合作关系，同上汽集团南京基地、郑州基地、福建宁德基地项目合作进展顺利，并荣获了 2

34、018 年度上汽乘用车“优秀供应商荣誉” 。 在工程机械及商用车领域，经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的高端客户群，同时积极拓展市场覆盖面，形成了一批全球性的成长性的客户。在工程机械领域，公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、厦工、柳工、山推、杭叉、合力叉车、中国一拖、福田雷沃、丰田叉车等主机厂的座椅配套商，2018 年度荣获三一重工、卡特彼勒、徐工集团、雷沃工程等单位优秀供应商奖牌，并获得卡特彼勒铂金供应商；在商用车领域，公司与一汽、东风、重汽、福田戴姆勒、江淮汽车、陕汽、宇通等均建立了稳定的供货关系。 2018 年年度报告 13 / 184 4、全球资源整合优势 公司在航

35、空座椅领域，拥有英国研发的技术研发优势和中国采购、中国制造的成本优势，同时与中国商飞以及中国各航空公司客户具有就近服务的区位优势。公司目前国内在浙江、上海、河南、江苏、福建、山东、湖北、广西、安徽设有 11 家子公司，在英国有 3 家子公司，拥有遍及全球的客户网络及供应链体系，在产品研发、技术协同、供应商选择、成本控制、市场开拓、客户服务等方面可以在全球范围内调动、整合各项资源，为公司创造价值。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）（一） 销售销售与市场情况与市场情况 2018 年，主营业务收入从 2017 年的 779,04

36、6,951.71 元增加到 930,020,168.59 元，增长 19.38%，具体情况如下： 分产品 营业收入 收入占比（%） 营业收入比上年增减 乘用车座椅 114,839,357.13 12.35% -52.93% 飞机座椅 162,742,812.15 17.50% 2017 年无此项收入 飞机座椅配件及其它 29,855,145.82 3.22% 2017 年无此项收入 工程机械座椅 268,801,075.77 28.90% 14.38% 商用车座椅 274,585,232.36 29.52% 17.02% 农用机械座椅 40,764,624.90 4.38% 0.36% 其他车

37、辆座椅 3,753,484.44 0.40% 66.98% 工程机械及商用车座椅配件 34,678,436.02 3.73% 53.87% 合 计 930,020,168.59 100.00% 19.38% 1、乘用车座椅、乘用车座椅 由于 2017 年的主要客户众泰 T700 项目销量的下滑，2018 年公司的乘用车座椅2018 年年度报告 14 / 184 销量及销售收入下滑。 2 2、航空座椅、航空座椅 公司航空座椅业务主要来自英国 Acro Aircraft Seating Limited，公司自 2018年 7 月完成对英国 Acro Holdings Limited 收购之后，下半

38、年共实现销售收入 1.93亿元。 2018 年，航空业务老客户订单稳中有升，新客户逐渐进入大批量交付，其中新西兰航空实现了 S6 的首次线装交付。主要客户春秋航空、Air New Zealand（新西兰航空） 、 Etihad Airways(阿提哈德航空)、 Allegiant、 Spirit、 Frontier、 Viva Columbia、AerCap 、Thomas Cook 稳定增长。2018 年全年英国公司共交付超过 4000 万英镑的销售订单，实现了近 30%的年增长率。 截止 2018 年末，在手储备订单超过 9000 万英镑（折合人民币约 7.8 亿元） 。 中国市场订单实现

39、了快速增长， 春秋航空、 青岛航空等来自中国的订单累计近 100架，中国市场快速增长将成为公司未来业绩增长的重要推动力。 3、 工程机械工程机械座椅座椅 2018 年完成销售 2.69 亿， 同比增长 14.38%，主要是对三一重工及徐工集团的销售增长所致，其中对三一重工的销售增加 44.64%，对徐工的销售增加 20.65%。 4、商用车商用车座椅座椅 2018 年的商用车座椅销售收入 2.75 亿元，增长 17.02%，主要的增长来自北汽福田戴姆勒和东风商用车， 其中对北汽福田戴姆勒销售增长 1032.21%， 对东风商用车销售增长 19.10%。 5 5、儿、儿童安全座椅童安全座椅 公司

40、自主研发的新型儿童安全座椅正式于 2018 年四季度投放市场，尚未实现大规模的销售。 国内市场天猫官方旗舰店已于 2018 年 12 月份正式上线销售，国际市场上已成功与西班牙、波兰、法国等儿童用品领域内的国际性客户达成了合作协议，并于 2019年 2 月份正式批量供货。 （二）（二） 产品研发产品研发 1 1、乘用车乘用车座椅座椅 完成量产项目 2 个： 上汽 AP31 和上汽 IP31； 实现定点项目 6 个： 上汽 EP22， EX212018 年年度报告 15 / 184 和 IP31my19、众泰 W13、东风 E11K、赛麟 AM139 和爱特 T20；报价项目 10 个：上汽 3

41、个（IS31，IM31 以及 AS 系列） 、上汽骨架平台 1 个（A 架构） 、东风项目 2 个、通用项目 1 个、上汽大通项目 3 个。 2 2、航空座椅航空座椅 完成量产座椅项目8个： S3平台系列项目1个， 适用机型包括空客A319， A320,A330，波音 737。 S6 平台系列项目 5 个，适用机型包括空客 A319， A320，A321，S7 平台系列项目 2 个 适用机型包括空客 A320 和 A321。已完成量产座椅项目针对客户包括春秋航空，Etihad Airways （阿提哈德航空）和 Air New Zealand （新西兰航空）等。 阶段性完成项目 3 个：可平躺

42、商务舱项目 1 个、经济舱项目 2 个 （包含商飞的大飞机项目等） 。 3 3、工程机械商用车座椅、工程机械商用车座椅 2018 年工程机械商用车新产品量产 33 项，计划完成率为 106%。新产品已完成工装样件 9 项，新产品方案已确定 17 项；开发变型产品 83 项。 已实现量产的重点项目有： （1）商用车项目 一汽商用车 J6L 项目、东风 D760、D320 项目，福田戴姆勒 H4 和 H5 项目，陕汽X301 项目，柳汽 M31RB 项目，江淮 N336 项目，华菱 H6 项目 （2）工程机械项目 三一 225、26 中小挖座椅，现代重工挖机座椅，徐工装载机座椅升级，龙工装载机座椅

43、升级等 4 4、儿童安全座椅、儿童安全座椅 成功开发了 3 款中高端产品，并已于 18 年 10-12 月份先后量产；第 4 款高端产品已完全结构设计，目前正处于模具开发阶段； 通过采用平台化和模块化设计，最大程度降低了产品开发费用和生产过程中的制造费用； 同款产品平台获取不同年龄组别的国际 E-MARK 证书和中国 3C 证书，可以同时满足国际和国内不同市场的需求。 （三三）内部管理）内部管理 2018 年年度报告 16 / 184 1、事业部制管理体系的完善 公司四大事业部：乘用车事业部、航空产业事业部、工程商用车事业部、儿童安全座椅事业部，责权利明晰、管理体系更加完善，运行顺畅。 2、航

44、空业务生产效率及产能提升 在航空座椅业务领域，英国 Acro Aircraft Seating Limited 生产车间通过一系列的精益化改造，提升了各系列座椅的生产效率和整体产能水平。上海工厂通过了英国民航局（CAA）的 POA 延伸生产的现场审核。 3、流程再造与管理效率提升 OA 系统的升级和流程再造使内部管理效率提升，节约了运行成本，避免了无效劳动消耗 4、推进精益生产 公司在生产制造上，持续推进精益生产，开展精益生产改善活动。对现场 5S 基础进行改善与提高， 启动了 “制造出质量” BIQ 专项改善活动， 开展了 “动态调整系统改善活动” （DOSS 活动） 。 5、推进“两化融合

45、管理体系” 公司被列入工信部“两化融合管理体系贯标试点企业” ，围绕数据、技术、业务流程与组织结构四要素，通过明确管理职责、夯实基础保障、规范实施过程、加强评测与改进来建立两化融合管理机制，实现两化融合的过程管理和全局优化，可以使企业形成信息化环境下的新型能力，使企业获得与企业发展战略相匹配的可持续竞争优势。 6、智能化制造及技术改造项目建设 乘用车智能化生产项目列入浙江省“智能制造重点项目” ，2018 年各项建设工作按计划稳步推进，2019 年将按计划投入运行；以焊接机器人大规模运用为突破口，持续进行技术改造，推行机器换人，提升管理效率。 7、入选工信部“2018 年绿色制造系统集成项目名

46、单” 公司的 “车辆座椅绿色关键工艺系统集成及应用项目” 成功入选 2018 年绿色制造系统集成项目名单。公司将通过开展绿色化设计，优化原材料的选用，采用绿色化焊接、无害化表面处理、清洁锻压等绿色技术，并创新性提出一批资源综合利用技术，实现车辆座椅制造关键工艺技术的突破。 8、ERP 系统全覆盖 在办公自动化（OA）升级基础上，在产品数字化开发（CAD、CAM） 、产品数据管理（PDM） 、生产过程控制（MES）等信息化应用关键环节，ERP 系统全面覆盖，提高企业管理水平、生产效2018 年年度报告 17 / 184 率和创新能力。 9、客户美誉度提升 2018 年度荣获上汽集团、 徐工集团、

47、 雷沃工程、 三一重工， 卡特彼勒等单位优秀供应商奖牌；并获得卡特彼勒铂金供应商； 4、 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司营业收入为 957,967,600.1 元，实现归属于上市公司股东的净利润为 36,545,959.96元，经营活动产生的现金流量净额为-62,546,467.36 元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 957,967,600.19 783,092,965.28 22.33 营

48、业成本 702,664,930.21 579,172,857.53 21.32 销售费用 52,748,019.01 45,779,706.61 15.22 管理费用 108,257,979.49 33,375,805.31 224.36 研发费用 45,629,826.65 42,944,457.21 6.25 财务费用 13,164,493.29 -6,171,197.82 -313.32 经营活动产生的现金流量净额 -62,546,467.36 -117,933,015.92 -46.96 投资活动产生的现金流量净额 -467,233,701.98 -146,857,058.11 218

49、.16 筹资活动产生的现金流量净额 513,350,581.51 76,982,169.18 566.84 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入主要是乘用车座椅、航空座椅、工程机座椅、商用车座椅及农用机械座椅、车辆座椅配件、航空座椅配件等座椅系列相关产品的销售收入构成，其中乘用车座椅、航空座椅、 工程机械座椅、 商用车座椅实现的营业收入分别占报告期公司主营业务收入的 12.35%、17.50%、28.90%、29.52%。其他座椅相关产品，包括农机座椅、车辆座椅配件、航空座椅配件等，单项产品的销售收入都在主营业务收入的 10%以下。 (1).(1).

50、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 座椅系列 930,020,168.59 694,651,889.97 25.31% 19.38% 20.47 减少 0.672018 年年度报告 18 / 184 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 乘用车座椅 114,839,357.13 113,77