_ST天成：2021年年度报告.PDF

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1、贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 223 公司代码：600112 公司简称：*ST 天成 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 2 / 223 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

2、连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人公司负责人 高健高健、 主管会计工作负

3、责人、 主管会计工作负责人高健高健及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 黄琴黄琴声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2021年度公司未满足公司章程中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七

4、、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 退市风险退市风险 因公司 2020 年年度报告被出具无法表示意见的审计报告，且公司 2020 年末经审计的净资产为负值，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票已被实施“退市风险警示”。

5、若公司披露的经审计后的 2021 年年度报告触及上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）9.3.11 条规定的情形，公司股票存在终止上市风险。 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 3 / 223 其他相关风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析六、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 4 / 223 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四

6、节第四节 公司治理公司治理. 27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 39 第六节第六节 重要事项重要事项. 41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 66 第十节第十节 财务报告财务报告. 66 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 贵州长征天成控股股份有限公司 202

7、1 年年度报告 5 / 223 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天成控股、公司、上市公司 指 贵州长征天成控股股份有限公司 广西铁投 指 广西铁路发展投资基金（有限合伙） 银河集团 指 银河天成集团有限公司 长征电力 指 贵州长征电力设备有限公司 银河开关 指 北海银河开关设备有限公司 江苏电气 指 江苏银河电气有限公司 迪康电气 指 迪康电气有限公司 香港长城 指 香港长城矿业开发有限公司 贵银金租 指 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 西

8、仪股份 指 云南西仪工业股份有限公司（股票代码：002265） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州长征天成控股股份有限公司 公司的中文简称 天成控股 公司的外文名称 GUIZHOU CHANGZHENG TIANCHENG HOLDING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TCKG 公司的法定代表人 高健 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高健 雷晓禹 联系地址 贵州省遵义市武汉路长征电气工业园 贵州省遵义市武汉路长征电气

9、工业园 电话 0851-28620788 0851-28620788 传真 0851-28654903 0851-28654903 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 公司注册地址的历史变更情况 贵州省遵义市上海路100号 公司办公地址 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 公司办公地址的邮政编码 563002 公司网址 无 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 6 / 223 公司披露年度报告的

10、证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST天成 600112 ST天成 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦20 层 2206 签字会计师姓名 何夕灵、周强 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年

11、 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 117,955,159.62 140,671,786.88 -16.15 266,355,402.38 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 102,652,835.70 125,600,412.14 -18.27 / 归属于上市公司股东的净利润 180,733,214.18 -199,059,795.53 190.35 -846,007,878.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -129,484,196.37 -224,332,302.83 42.48 -691,180,375.78 经

12、营活动产生的现金流量净额 -29,569,079.51 -18,487,952.94 -59.94 -113,661,944.24 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 133,253,981.36 -126,560,365.77 205.29 367,366,174.10 总资产 1,382,393,997.93 1,245,160,572.10 10.26 1,672,653,738.49 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股）

13、 0.3549 -0.3909 190.79 -1.6614 稀释每股收益（元股） 0.3549 -0.3909 190.79 -1.6614 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 7 / 223 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.2543 -0.4406 42.28 -1.3573 加权平均净资产收益率（%） 不适用 -74.3214 不适用 -110.1091 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 不适用 -83.7573 不适用 -89.9581 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 加权平均净资产收益率不适用的原因，归属于公

14、司普通股股东的期初净资产为负数，期末净资产为正数。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差

15、异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 28,834,716.23 18,638,482.63 15,802,729.67 54,679,231.09 归属于上市公司股东的净利润 -26,285,942.55 12,974,979.94 -23,470,691.36 217,514,868.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,235,827.64 -20,443,289.8

16、3 6,303,008.48 -104,108,087.38 经营活动产生的现金流量净额 -8,042,916.25 -193,036.32 -4,422,632.08 -16,910,494.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 8 / 223 非流动资产处置损益 33,026,439.13 -52,758,129.10 233,317.79

17、 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,834,767.82 8,370,194.16 5,883,399.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 38,159,728.78 115,406.57 59,386.01 企业重

18、组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,497,862.47 -136,658,458.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 317,000,356.81 81,685,108.50 -215,876.89 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准

19、备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 9 / 223 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,463,405.63 -17,637,935.30 -24,129,270.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 340,476.36 合计 310,217,410.55 25,272,507.30 -154,827,502.36 将公开

20、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 32,747,769.50 56,788,669.49 24,040,899.99 24,040,899.99 其他非流动金融资产 381,690,000.00 603,920,000.00 222,230,000.00 222,230,000.00 其他权益工具投资 312,518,700.00

21、404,540,000.00 92,021,300.00 0 合计 726,956,469.50 1,065,248,669.49 338,292,199.99 246,270,899.99 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，在面对国内外形势复杂多变、经济下行压力持续增大、新冠疫情影响持续反复等一系列挑战下，公司的生存危机进一步加剧，来自市场、债权人、现金流等多重压力进一步加重，面临较大的退市风险；在公司董事会的领导下，公司团结一致，积极应对各种挑战，严控经营风险，努力化解各种风险，

22、通过进一步的资源整合不断优化经营业务，使得公司的总体运营保持平稳、有序。报告期内，公司主要完成的工作具体如下： （一）电气设备制造业 报告期内，公司主营业务电气设备制造行业竞争持续加剧，加之受原材料价格上涨、现金流紧张以及诉讼、资金占用等因素影响，主营业务收入有所下滑但经营业绩趋于稳定。 1、销售方面。公司努力克服新冠疫情影响，积极参与国家电网建设，收缩产品线，重点做好环网柜、开关柜产品的销售。面对严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争环境，公司持续深入实施发展战略，加大产品营销力度，优化客户与价格策略，巩固深化原有客户合作的广度和深度，并持续开发新客户，不断挖掘潜在的市场资源，立足国内市场、恢复

23、并扩展国际市场。公司不断增强营销队伍建设，扩大直销的比例，努力降低销售费用。 2、研发方面。公司多个下属企业作为国家高新技术企业十分重视对研发的持续投入，致力于提高技术创新能力以加快主营产品的研发和升级。公司研发完成了中车 27.5kV 铁路机车车载固体绝缘开关项目、新一代 12kV 固体绝缘环网柜项目，目前在研发项目有中车开关设备、新固贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 10 / 223 体绝缘环网柜、小型化箱变、国网定制化环网柜等项目。获得授权专利共 16 项，其中 4 项发明专利、8 项为实用新型专利、4 项外观设计专利。 3、品质控制方面。公司持续严格执行质量管理程序，

24、质量是企业的生命线、是企业效益的源泉，良好的品牌依赖产品的高质量，因此公司始终把质量放在首位，不断加强生产各个环节的质量控制，严格控制采购物资质量、加强零部件加工过程控制等，特别是加强外协零部件加工质量的控制，建立了零部件加工跟踪和质量问责的可追溯机制，员工质量意识提高，组织本年度质量管理体系的外部审核，进一步提升了公司品质控制能力。 4、内部管理方面。公司在不降低产品的品质、性能的基础上，有效地降低生产成本，减少材料消耗，努力提高材料利用率；整合生产车间，减少冗员，提高生产效率，有效降低制造费用；同时按照公司生产周期合理安排材料进货时间，盘活存量、减少库存，降低资金占用。继续深化推进 6S

25、管理，不断优化员工行为、现场管理、安全生产、工作效率、成本控制、服务质量，为保证良好的生产秩序和提高产品质量提供有力的保障。 （二）矿产资源开发产业 报告期内，公司参股的香港长城矿业开发有限公司围绕年度各项任务目标，以产能提升、增加回运量为突破口，克服新冠疫情困难，合理安排生产、回运，产销量、净利润较 2020 年同期大幅增长。 （三）其他业务 报告期内，公司参股的贵阳贵银金融租赁有限责任公司坚持以高质量发展为主线，力克经济下行和新冠疫情负面影响，实现规模效益均衡发展，全年投放租赁业务 106.45 亿元，年末资产总额 306.12 亿元，营业收入稳步增长，利润增速相对稳健。 二、二、报告期内

26、公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一，也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持，使得电力设备制造业发展速度加快，也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业，具备较强的比较优势和需求潜力，受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。 未来随着国家不断增大对新能源、电网和用电的建设投入，电力设备的市场需求还将明显增长，但随着行业对电力设备技术、质量、研发创新、营销、服务能

27、力等多维要求的不断提升，行业集中度提升成为趋势，且行业存在过剩问题，低端产品、产能面临持续出局。伴随着下游地产、新能源、5G 设备等领域头部企业集中度日益提升，国产替代趋势继续演绎，行业利润将向具有品牌优势、技术优势、渠道优势和规模优势的企业集中。 电气设备处于产业链中端，对上下游议价能力弱，成本转嫁能力不足，运营资金沉淀严重。2021 年至今，主要原材料价格大幅上涨，在很大程度上加大了行业内企业的短期资金压力和成本控制压力，并影响行业盈利稳定性。另外，行业无序竞争将持续压低价格，竞争压力较大。 公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一，在行业内已享有一定知名度，公司下属子公司银河

28、开关为中国电器工业协会高压开关分会常务理事单位，其生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平（桂工信科鉴201366 号），并参与制定了中国电力行业标准12kV 固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备（DLT1586-2016）和国家标准3.6kV40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备（GB/T3906-2020），公司在行业竞争方面具有一定优势。北海银河开关设备有限公司和迪康电气有限公司研发、生产的中压六氟化硫气体绝缘环网柜（广西名牌产品），历经十余年时间已在行业内建立起品牌和口碑。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 电气设备的研发、制造是公司的传统经营业务

29、。产品主要功能是对电力系统的控制和保护，具体表现为：根据电网运行中需求将一部分电力设备或线路投入或退出运行（即控制）；或当电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网系统快速切除，避免下级电力系统供电或设备安全受影响（即保护）。对电力系统中无故障部分的正常运行提供保障，确保设备运行维修/维护人员贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 11 / 223 的人身安全，提升电气设备运行的安全性和稳定性，对电力系统能安全、有效的运行具有重大意义。 目前公司该板块业务主要产品系气体和固体绝缘中压（1040.5kV）电力开关设备的研发、制造、销售和服务，产品技术已达行业领先水平，在电力开关行业市场

30、中具有良好的品牌形象。核心产品主要包括 1240.5kV 固封式真空断路器、1240.5kV 气体绝缘环网柜/箱、12/40.5kV - 柜式气体绝缘金属封闭开关设备、12/40.5kV - 常规中置开关成套设备及 400V-常规低压开关成套设备等。 （1 1）1 12/40.52/40.5kV kV - -柜式气体绝缘金属封闭开关设备柜式气体绝缘金属封闭开关设备（C C- -GIGIS S）： C C- -GISGIS 核心部件核心部件- -一体机一体机 产品用途：产品用途：我国城市电网建设和改造、轨道交通、风电、光伏及大型工矿企业等对开关设备提出了小型化、智能化、免维护、全工况等新的更高要

31、求；对高性能、高品质的 C-GIS 需求越来越强烈。由于常规空气绝缘开关设备受环境条件（如高海拔、潮湿、盐雾、污秽、腐蚀等）的局限性，不能满足冶金、石化、矿山以及沿海地区等用户的要求；城市地铁和轻轨、高层建筑、大型企业等场合，因占地面积、空间限制等因素， C-GIS 在我国得到了迅速推广应用。 产品简介：产品简介：采用低气压的 SF6、N2 或混合气体作为绝缘介质，用真空或 SF6 为灭弧介质，将母线、断路器、隔离开关等中压元件集中密闭在箱体中，综合运用现代绝缘技术、开断技术、制造技术、传感技术、数字技术生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好

32、、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。 产品特点：产品特点：结构紧凑，节省空间、固定式与灵活扩展的和谐统一、三工位隔离开关作为母线隔离开关和馈线接地开关，当用作线路侧接地开关时，可与断路器配合使用实现接地功能、低压力 SF6 气体绝缘，额定充气压力为 0.05MPa、可靠的变压器保护方案、真空断路器和三工位隔离开关气室及母线气室采用激光焊接、全绝缘、全密封设计、全工况安全运行、适应各种恶劣的运行环境，无火灾危险、高可靠的人生安全设计。 （2 2）1 12 2 40.540.5kVkV 气体绝缘环网柜气体绝缘环网柜 环网柜环网柜 核心部件核心部件- -气箱气箱 产品用途：产品用途：在城乡电

33、网改造和建设中，高压直接深入负荷中心-市区；为提高供电可靠性，用户可以从两个方向获得电源，通常将供电网连接成环形，这种供电方式简称为环网供电，即用电缆、走地下、呈环路，可以减少供电的中断，同时大大减少临时性的故障，因而，这种环网供电开关柜(环网柜)应运而生。 产品简介：产品简介：采用低气压的 SF6、N2 或混合气体作为绝缘介质，用真空或 SF6 为灭弧介质，将母线、断路器、隔离开关等中压元件集中密闭在箱体中，综合运用现代绝缘技术、开断技术、制造技术、传感技术、数字技术生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用

34、等优点。 产品特点：产品特点：小巧、设计选型灵活-插接式母线连接使各种连接方案尤显方便，后期扩展便利、插接式设计-可左右扩展、方案完整-能满足上、下隔离方式、安全性高-满足零表压短时间运行、绝缘方式-固体+SF6 复合绝缘、灭弧介质：真空+SF6。 （3 3）1 12 2 40.540.5kVkV 固封式真空断路器固封式真空断路器 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 12 / 223 真空断路器真空断路器 核心部件核心部件- -极柱极柱 产品用途：产品用途：户内空气绝缘开关柜（如 KYN28A 及 KYN96 等）的核心部件，配合空气绝缘开关柜广泛应用于电厂、石化、冶金、煤矿、

35、变电站、制造业及城市基础设施如机场、地铁、码头和小区。 产品简介：产品简介：产品由核心部件-极柱、操动机构、触臂、梅花触头及控制器构成，用于开断短路电流。 产品特点：产品特点：全封闭式结构-全球首创、固体绝缘技术 5000 米高原试验、彻底解决活门放电问题、回路电阻 20极柱、触臂整体压铸保证一致性、极柱底部密封技术。 （4 4）常规开关成套设备）常规开关成套设备- -中置柜中置柜 产品用途：产品用途：属于高压配电装置，用于接受和分配电能，并对电力电路实行控制保护、监视和测量。主要用于发电厂，中小型发电机的送电，电力系统二次变电所的受电、送电，工矿企事业单位的配电，以及大型高压电动机的起动等。

36、 产品简介：产品简介：产品分三层结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下层为电缆室，由于断路器在中间层，俗称中置柜；产品由柜体、母排、套管、触头盒、微机保护、二次控制、接地开关及核心部件-真空断路器等构成。 产品特点：产品特点：重量轻，机械强度和装配精度高，外型美观；体积小，减少占地面积；柜壳具有很强的抗腐蚀和抗氧化能力；一次方案完整丰富，主回路方案共有 70 多个；具有完善的机械式防止误操作的联锁装置，可有效地防止电气误操作事故。铠装式、室与室之间完全隔离，且都有独立的泄压通道，有效防止事故的扩大和蔓延；断路器采用中置式操作，可选用 VYG、VYGQ、VS1 或 VD4 真

37、空断路器；外壳防护等级 IP4X；具有抗内部电弧事故的能力，保证事故情况下运行人员的安全等特点。 （5 5）常规开关成套设备）常规开关成套设备- -低压柜低压柜 抽屉柜抽屉柜 固定柜固定柜 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 13 / 223 产品用途：产品用途：适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz，额定工作电压 380V，额定工作电流 1000-3150A 的低压配电系统，作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制。 产品简介：产品简介：产品由柜体、母排、分支排、抽屉、二次控制及核心部件-断路器、熔断器、电容器、电抗器等构成。 产品特点：产品特点：根

38、据广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性，实用性强、结构新颖，防护等级高等特点。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司于 1997 年上市，是专业生产电气设备的国家大型一档企业，具有年生产中压电气设备4 万台/套的能力，同时拥有广西最大固封式真空断路器生产基地，目前已形成以电气设备、矿产开发为主要业务的产业集团。报告期内，公司的核心竞争力主要表现在以下几点： 1、品牌优势：公司是我国原五大电器生产基地之一，是国内较早上市的电气设备生产企业之一，是国家高新

39、技术企业、全国企事业知识产权试点单位，多项产品荣获国家和省级科技进步奖、国家级新产品奖、国家和省级名牌产品称号。公司技术实力和产品质量得到市场和客户的高度认可，在国内市场上树立了良好的品牌形象。电网系统在进行招标时，不仅考虑企业产品的质量、更是综合考虑企业的生产运营能力、客户服务能力及研发等综合实力，公司过硬的品牌实力使得企业在竞争中具有一定优势。 2、产品优势：公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一，在行业内已享有一定的知名度和市场占有率。中压电气设备方面，公司生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平、新型 SF6 气体绝缘环网柜和固封式断路器产品的技术水平均处于国内领先

40、地位。 3、研发优势：公司注重“以客户和市场需求为导向”建设研发创新体系，从研发理念、组织机构、研发流程和管理制度进行了系统的构建，以保持技术的不断进步。 4、团队优势：公司拥有一支由多位资深专家及业界管理精英组成的高素质团队，具备较强的经营能力和经验，公司所处行业属于技术密集型行业。通过多年的发展，公司已培养了一批具有丰富的产品设计和开发经验、对客户及行业有深刻理解、能准确把握客户需求的高素质人才队伍，为其良好的研发、生产和销售能力提供了有力支撑。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 11,795.52 万元，较上年同期 14,067.18 万元，同比

41、减少 16.15%；归属于上市公司股东的净利润 18,073.32 万元，较上年同期-19,905.98 万元，同比增加190.35%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 117,955,159.62 140,671,786.88 -16.15 营业成本 127,078,772.97 125,875,284.44 0.96 销售费用 16,486,076.81 31,205,854.39 -47.17 管理费用 38,559,

42、404.49 42,662,917.43 -9.62 财务费用 68,334,445.95 72,013,874.52 -5.11 研发费用 3,458,758.08 8,018,943.52 -56.87 经营活动产生的现金流量净额 -29,569,079.51 -18,487,952.94 -59.94 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 14 / 223 投资活动产生的现金流量净额 42,330,007.24 9,372,285.64 351.65 筹资活动产生的现金流量净额 14,239,080.00 7,000,000.00 103.42 营业收入变动原因说明：现金流

43、匮乏、债务压力大至收入减少所致 营业成本变动原因说明：收入减少、成本减少所致 销售费用变动原因说明：收入减少、费用减少所致 管理费用变动原因说明：司法处置资产无形资产摊销、固定资产折旧减少所致 财务费用变动原因说明：报告期司法处置资产偿还债务，利息减少所致 研发费用变动原因说明：报告期研发费用性投入减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期其他费用增加所到致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期处置资产收到现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期取得借款收到现金增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2

44、. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电器 102,980,646.33 97,265,339.75 5.55 -19.95 -18.16 减少2.07 个百分点 其他 1,831,960.40 1,090,620.00 40.47 18.16 68.22 减少17.71 个百分点 合计 104,812,606.7

45、3 98,355,959.75 6.16 -19.5 -17.69 减少2.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中低压产品 102,980,646.33 97,265,339.75 5.55 -19.95 -18.16 减少2.07 个百分点 其他 1,831,960.40 1,090,620.00 40.47 18.16 68.22 减少17.71 个百分点 合计 104,812,606.73 98,355,959.75 6.16 -19.5 -17.69 减少2.06 个百

46、分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 15 / 223 减（%） 减（%） （%） 东部 37,040,932.62 34,931,705.73 5.69 164 181.16 减少5.76 个百分点 南部 38,780,056.57 36,569,458.35 5.7 -45.16 -44.14 减少1.71 个百分点 西部 22,321,749.92 20,820,881.17 6.72 -4.16 3.51 减少6.92 个百分点 北部 3,554,823.3

47、7 2,967,812.56 16.51 -48.04 -50.49 增加4.13 个百分点 国外 3,115,044.25 3,066,101.94 1.57 -79.68 -79.35 减少1.56 个百分点 合计 104,812,606.73 98,355,959.75 6.16 -19.5 -17.24 减少2.56 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不

48、适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 固封式断路器 台 1,461 1,448 50 -10.15 -19.47 -20.63 气体绝缘环网柜 台 1,982 2,153 492 -65.21 -61.67 53.75 固体绝缘环网柜 台 88 93 16 -57.89 -63.10 45.45 开关柜 台 1,557 1,559 50 456.07 316.84 4.17 产销量情况说明 公司产品主要实行“以销定产”的生产模式，生产过程中首先根据销售部接到的产品订单，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定相应

49、的生产计划并安排生产，技术部及工艺部提供技术和工艺指导文件配合实施生产，制造车间依据生产计划具体组织实施加工生产。另外，公司在生产过程也根据生产能力和库存状况，生产少量常规产品作为库存，以提高产品的交货度。 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告 16 / 223 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电器 材料

50、 77,533,984.53 79.71 75,701,611.87 63.69 2.42 人工 11,079,653.96 11.39 18,225,817.17 15.33 -39.21 折旧 3,643,911.08 3.75 8,051,296.37 6.77 -54.74 制 造 费用 5,007,790.18 5.15 16,872,768.67 14.2 -70.32 合计 97,265,339.22 100.00 118,851,494.08 100 -18.16 其他 材料 1,090,620.00 100 648,342.00 100 68.22 人工 折旧 制 造 费用