新化股份：新化股份2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 188 公司代码：603867 公司简称：新化股份 浙江新化化工股份有限公司浙江新化化工股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 188 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人胡健胡健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人洪益琴洪益琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪益琴洪益琴声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年 4 月 20 日,公司召开第

3、五届董事会第十五次会议审议通过关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ， 公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10 股转增 3 股。上述预案尚需提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否

4、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年

5、度报告 3 / 188 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 41 第六节第六节 重要事项重要事项. 49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 69 第十节第十节 财务报告财务报告. 71 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计

6、报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 188 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、股份公司、新化股份 指 浙江新化化工股份有限公司 江苏新化公司 指 江苏新化化工有限公司 滨海新化公司 指 滨海新化环保科技有限公司 新化香港公司 指 新化化工(香港)有限公司 馨瑞香料公司 指 江苏馨瑞香料有限公司 江西新信公司 指 江西新信化学有限公司 杭州新泰公司 指 杭州新

7、泰化工机械有限公司 浙江新兰公司 指 浙江新兰复合材料有限公司 浙江新伽玛公司 指 浙江新伽玛化学有限公司 杭州中荷环境公司、中荷环境公司 指 杭州中荷环境科技有限公司 宁夏新化公司 指 宁夏新化化工有限公司 同创热电公司 指 建德市大洋同创热电有限责任公司 股东大会 指 浙江新化化工股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新化化工股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新化化工股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、 经营、 管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程、章程 指 浙江新化化工股份有限公司章程 光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所/天健会计师事务

8、所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本期、本年度 指 2021 年度,即 2021 年 1 月 1 日至 2021年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2021 年年度报告 5 / 188 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江新化化工股份有限公司 公司的中文简称 新化股份 公司的外文名称 ZHEJIANG XINHUA CHEMICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XINHUA CHEMICAL 公司的法定代表人 胡健 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证

9、券事务代表 姓名 胡建宏 潘建波 联系地址 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号 电话 0571-64793028 0571-64793028 传真 0571-64755918 0571-64755918 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号 公司办公地址的邮政编码 311607 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、

10、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新化股份 603867 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 2021 年年度报告 6 / 188 签字会计师姓名 姚本霞、刘崇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼

11、 52 楼 签字的保荐代表人姓名 谭轶铭、方瑞荣 持续督导的期间 2019 年 6 月 27 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,554,823,933.93 2,321,141,381.90 10.07 1,717,987,561.37 归属于上市公司股东的净利润 196,817,553.70 205,547,882.93 -4.25 123,495,088.09 归

12、属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,618,058.79 180,142,152.58 0.26 111,813,173.99 经营活动产生的现金流量净额 55,048,546.59 95,306,728.48 -42.24 235,645,271.30 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,655,415,825.65 1,494,272,847.43 10.78 1,343,368,224.52 总资产 2,813,210,389.49 2,538,560,985.17 10.82 2,195,478,165

13、.97 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 1.40 1.47 -4.76 1.01 稀释每股收益（元股） 1.40 1.47 -4.76 1.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.29 1.29 0 0.91 加权平均净资产收益率（%） 12.63 14.52 减少1.89个百分点 11.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.59 12.73 减少1.14个百分点 10.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年

14、度报告 7 / 188 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九

15、、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 673,726,791.65 655,335,903.72 548,665,124.99 677,096,113.57 归属于上市公司股东的净利润 56,703,649.13 40,512,301.47 12,669,235.13 86,932,367.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,295,697.42 35,980,678.33 12,291,521.46

16、 84,050,161.58 经营活动产生的现金流量净额 -64,809,725.48 80,390,725.12 -25,674,006.46 65,141,553.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,566,562.05 -1,206,189.55 -539,747.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

17、业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,792,242.26 13,459,877.36 12,368,047.42 委托他人投资或管理资产的损益 9,105,081.62 18,876,445.56 779,404.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,655,286.18 -1,048,696.11 534,010.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,891.28 94,232.81 40,810.84 减：所得税影响额 2,661,039.47 4,460,876.58 1,471,715.79 少数股东权益影响额（税

18、58,956.65 309,063.14 28,895.53 2021 年年度报告 8 / 188 后） 合计 16,199,494.91 25,405,730.35 11,681,914.10 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 443,000,000.00 195,000,000.00 -248,000,000.00 0 应

19、收款项融资 201,467,754.22 340,559,509.04 139,091,754.82 0 合计 644,467,754.22 535,559,509.04 -108,908,245.18 0 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司“十四五”战略规划落地之年。在新冠肺炎疫情持续冲击全球经济，上游原材料涨价压力持续传导的宏观背景下，公司面对复杂多变的国内外形势，克服疫情反复和“能源双控”等困难因素，稳定生产安全、狠抓项目建设和研发技改，积

20、极开拓市场，坚定不移走高质量发展的道路，公司取得了较好的经营业绩，各项工作稳步推进。公司入选获 2021 中石化企业 500 强（第 338 位）、2021 中国专用化学品制造业百强企业（第 47 名），入选 2021 年浙江省“专精特新”企业，入选杭州市“绿色低碳工厂”。 报告期内，面对复杂多变的市场环境，营销部门根据市场变化适时调整销售策略，大力开拓市场，销售价格根据市场需求变化及时进行调整，确保效益最大化。生产部门及时根据市场需求调整生产计划，强化产销协同；持续进行技术工艺的改进，降低能耗，挖潜增效。采购部丰富主要原材料采购模式，探求优质渠道，保障了生产原料的稳定供应；同时积极关注原材料

21、价格的波动趋势，加强成本与销售价格的联动管理。 报告期内，公司全力推进项目建设，为高质量发展奠定基石。新建 2000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目开始稳定生产；4 万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气化综合利用技术改造完成设备安装调试，开始试生产准备阶段；杭州中荷环境公司 58100 吨/年废酸、11600 吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目建成投产， 产能逐步提升。 宁夏宁东合成香料产品基地项目进展顺利，相关安评、环评、能评、许可证等审批手续已经批复，土建施工全面展开，逐步开展工艺设备及配套设施施工安装。 报告期内，公司狠抓安全和环保管理，确保生产运行的稳定性。安全生

22、产方面，严格落实企业安全生产费用提取和使用管理办法 ， 加大安全生产设施和安全费用投入； 落实企业主体责任，强化现场处置方案演练，开展全方位安全大检查，提升了安全治理水平。环保管控方面，持续加大环保设施投入，提升改造环保处理设备设施，实现污染物持续稳定减排；加强现场管理，严格执行环境风险隐患排查制度；强化工业固废和危险废物管理，实行了工业固废、危废集中贮存统一处置，确保满足固废管理相关标准规范要求。 2021 年年度报告 9 / 188 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。 2021 年， 全球经济在各国宽松的财政政策和货币政策刺激

23、下，复苏态势明显，但受新冠疫情“反复多轮”影响，全球遭遇了诸多痛点问题，其中主要包括供应链危机、能源危机和通胀危机，导致各国经济复苏不均衡，大宗商品价格快速上涨，带动各种化工原材料价格上涨。2021 年主要由于煤价提升，公司原材料价格上涨以及能耗双控影响，浙江、江苏基地开工率、盈利能力受到不利影响。 公司低碳脂肪胺行业主要产品为异丙胺（包括一异丙胺、二异丙胺）、乙基胺（包括一乙胺、二乙胺、三乙胺）、正丙胺（一正丙胺、二正丙胺、三正丙胺）、正丁胺（一正丁胺、二正丁胺、三正丁胺）等。产品下游主要为农药、医药行业，随着国内外公共卫生事件的有效控制，国内外经济开始复苏，下游需求恢复。四季度以来三乙胺受

24、电解液添加剂（以 VC 为主）爆发式需求驱动，价格维持在较高水平。目前下游 VC 扩产较多，给予三乙胺需求强有力支撑，预计价格有望维持高位。 公司有机溶剂行业主要产品为异丙醇。 2021 年中国异丙醇下游行业主要集中在油墨、 除草剂、电子清洗、涂料、医药中间体等。在 2020 年公共卫生事件爆发，异丙醇出口量及价格均创近年来新高。异丙醇部分下游因原料成本压力，选择寻找替代品。2021 年因异丙醇价格理性回调，一些下游行业需求量逐渐恢复。 未来异丙醇下游需求的增长点主要是用在消毒剂行业和电子清洗行业。国内异丙醇产能超过百万吨，绝大多数为丙酮法工艺。2020 年四季度以来，丙烯法工艺成本优势明显，

25、2021 年全年开工率超过 80%；丙酮法工艺由于原料丙酮价格与异丙醇价差小，2021 年开工率严重不足，部分装置长期停产。 公司合成香料行业产品主要客户为奇华顿公司，受益于双方良好的合作关系，公司香料业务保持稳定的发展态势，但由于原材料价格快速上涨，盈利能力有所下滑。从行业来看，日用、食用、烟用香精等市场稳定增长，相关香精香料需求稳定上行。近年来，由于我国经济的发展和国民生活水平的提高，以及全球香精香料工业向我国持续转移，我国香精香料行业市场规模迅速发展。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料、双氧水及其他精细化工产品的生产经营

26、；公司坚持以科技为本、创新发展的经营战略，以打造健康、安全、绿色、环保的新型现代化工企业为目标，已形成多元化、规模化、科技含量较高、工艺技术较为先进的低碳脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料系列等产品。 公司在稳定原有业务基础上，积极拓展新业务领域。在化工危废处理领域，杭州中荷环境公司 58100 吨/年废酸、11600 吨/年废碱、10000 吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目已建成投产；4 万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气化综合利用技术改造完成设备安装调试，开始试生产准备阶段，预计 2022 年建成投产。在矿产化学品领域，公司积极拓展应用范围，在原有镍、钴、稀土分离等业务外，在盐湖提锂

27、业务方面实现突破，为后续大规模推广应用奠定了良好基础。在表面活性剂领域，新伽玛公司营业收入、净利润均增长 80%以上，发展迅速。在阻燃剂领域，公司 2000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目建成投产， 产能利用率逐步提升， 并实现了良好经济效益。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品优势 公司主要产品低碳脂肪胺、有机溶剂、合成香料产品，都属于精细化工行业，公司主要产品的装置规模和工艺技术等在国内具有较强的竞争优势。主导产品异丙胺、乙基胺和异丙醇无论从生产规模、 成本、 市场占有率来说， 都具有较强的竞争优势。 作为国内脂肪胺行业重要生产企业，公司的综合产能位

28、居国内前列，系目前全球范围内排名前列的低碳脂肪胺产品生产企业。其中：公司现有异丙胺产能国内最大，曾入选工业和信息化部第三批制造业单项冠军产品。公司通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证，产品质量优异，为国内众多医药企业的合格供应商。其中：工业用一异丙胺、工业用三乙胺、工业用2021 年年度报告 10 / 188 一正丁胺三个产品获“浙江制造”认证。 公司产品种类较齐全，基本覆盖脂肪胺 C2-C4 系列，可为客户提供较全面的胺类产品，特别是农化企业客户所需脂肪胺产品较多，公司可提供各种低碳脂肪胺组合，为客户提供优质的一站

29、式产品服务。产品种类齐全有利于提高公司综合服务能力、提高客户黏性，增强公司对大客户吸引力，降低客户对采购价格敏感程度，提升公司毛利率水平。 2、成本优势 公司产能规模较大，故具有一定的原材料采购议价能力。如大宗原料丙酮，公司与主要丙酮生产商大多签订年度合约，且享有优惠的合约价格。大宗原材料采购价格较低亦有利于提升毛利率水平，增强公司市场竞争能力。公司规模效应明显，在成本控制方面具有优势；产品的工艺技术等在国内也具有较强的竞争优势。公司装置主要系自行研发设计，通用性强，可根据市场需求情况及时调整工艺，根据市场情况调整产品生产结构，选择毛利率相对较高的产品或工艺技术进行生产。 公司是目前国内唯一实

30、现丙酮加氢法与丙烯水合法两种工艺规模化生产异丙醇产品的厂家。其中：丙酮加氢法是国内首创，曾获得中国专利优秀奖；丙烯水合法是利用中科院大连化物所的专利技术建设并持续改进提升而成。两种工艺使公司可以在不同原料之间选择具有成本优势的原料进行产品生产，在市场竞争中可以始终保持成本优势。 3、区域优势 公司地处华东区块，公司脂肪胺产品下游主要用于农药（如除草剂草甘膦异丙胺盐、莠去津等）生产，国内草甘膦和莠去津生产商集中在浙江、江苏、山东地区，在港口、原料供应与产品使用厂家的合理运输半径内，在保证产品的顺利销售与原料的充足供应的同时，也为进出原料与成品节约了运输成本，增加了产品的竞争力，有利于降低公司经营

31、成本，提高公司毛利率及盈利能力。 4、技术优势 公司为国家高新技术企业，建有浙江省博士后科研工作站、新化高级胺省级高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心和省级新材料企业研究院。经过多年发展，公司通过自主研发新型催化剂以及合成技术等，多项技术获得了发明专利授权，主要产品通过自己的研发与科研院所的合作，公司形成了一些特有的工艺技术。特别是在矿用化学品领域，公司积极拓展应用范围，在原有镍、钴、稀土分离等业务外，在盐湖提锂业务方面实现突破，为后续大规模推广应用奠定了良好基础。 5、市场优势 一方面，客户合作关系稳定。为了保证终端产品品质的稳定性，下游企业客户往往倾向于和两到三家产品稳定性较好的生产企

32、业建立长久合作关系。医药类客户在产品采购前会经过一个严格的生产技术、安全环保、企业信用、产品质量等的一系列认证程序，一经确定则在下游产品生命周期内不会轻易改变。公司与国际、国内农化巨头的合作时间均在 10 年以上，也是草甘膦国际农化公司在亚太地区最主要的合作伙伴。另一方面经过多年发展，无论在成本竞争力还是品质与供货稳定的保证上，都已在行业内获得了良好的信誉；公司与国内外的草甘膦龙头企业、医药中间体生产企业、香精生产企业都建立了长期稳定的合作关系。客户群体的稳定性奠定了公司未来持续发展的核心基础。 公司合成香料产品因与全球香料香精行业龙头瑞士奇华顿公司深度合作，奇华顿所需产品优先向本公司采购，保

33、证了较高的产能利用率和稳定的市场需求，为公司带来了稳定的效益来源。 6、管理优势 公司多年来在化工生产上积累了较为丰富的管理经验，包括成本控制、质量管理和安全管理2021 年年度报告 11 / 188 等，为生产经营奠定了坚实的基础，也是公司稳步成长的基础。在国家加大环保安全整治的背景下，公司生产经营保持正常，有助于在行业整合中取得领先优势。在行业后续无大幅新增产能的趋势下，随着下游行业需求稳定且稳步上升，供需关系向有利于供方发展，有利于公司毛利率提升。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 255,482.39 万元，比上年同期增长 10.07%；实现归

34、属于母公司股东的净利润 19,681.76 万元，比上年同期下降 4.25%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 18,061.81 万元，比上年同期增长 0.26%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,554,823,933.93 2,321,141,381.90 10.07 营业成本 2,085,972,577.20 1,825,961,493.86 14.24 销售费用 17,578,340.96 12,

35、720,144.36 38.19 管理费用 123,240,027.96 142,161,250.98 -13.31 财务费用 8,759,065.73 13,604,235.60 -35.62 研发费用 80,990,710.07 84,901,483.69 -4.61 经营活动产生的现金流量净额 55,048,546.59 95,306,728.48 -42.24 投资活动产生的现金流量净额 84,536,789.85 -31,840,365.71 365.50 筹资活动产生的现金流量净额 -47,987,039.92 -12,959,595.79 -270.28 营业收入变动原因说明：主

36、要系本期公司脂肪胺、合成香料类产品销量较上期增加及脂肪胺销售价格提高，营业收入增加。 营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加，营业成本同向增加，但受原料价格波动及能耗双控政策等方面影响，营业成本上升幅度较大。 销售费用变动原因说明：主要系本期销售人员薪酬、品牌认证服务费及咨询服务费增加。 管理费用变动原因说明： 主要系本期管理费用修理费、 折旧费以及直接计入管理费用-安全费用明细的安全生产费减少。 财务费用变动原因说明：系本期受汇率波动影响，汇兑损失减少。 研发费用变动原因说明：主要系研发项目计划投入变动。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金支

37、出增加，通过银行承兑汇票支付长期资产购置款，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到新华基地资产拍卖款以及理财产品到期投资收回增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加以及购买子公司少数股东股权支出增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，营业收入较上年同期增长 10.07%，主要系报告期内脂肪胺、合成香料产品销售数量增加，带动销售收入增加； 2021 年年度报告 12 / 188 报

38、告期内，营业成本较上年同期上涨 14.24%，主要系报告期内脂肪胺、合成香料产品销售数量增加，以及受原材料价格波动及能耗双控政策影响引起营业成本上升。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化工行业 2,490,012,594.44 2,041,329,088.57 18.02 8.48 13.02 减少3.29 个百分点 其他行业 22,708,225.42

39、16,485,081.33 27.40 103.32 89.83 增加5.15 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 脂肪胺 1,339,976,724.86 1,106,671,866.84 17.41 24.86 21.84 增加2.05 个百分点 有机溶剂 553,651,678.03 470,017,538.00 15.11 -24.11 -13.18 减少10.68 个百分点 合成香料 467,536,684.89 378,821,615.06 18.97 23.41 36.

40、08 减少7.55 个百分点 双氧水及其他 151,555,732.08 102,303,150.00 32.50 21.30 18.01 增加1.89 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内销售 1,783,375,888.66 1,442,975,566.80 19.09 24.19 23.43 增加0.50 个百分点 国外销售 729,344,931.20 614,838,603.11 15.70 -16.21 -4.79 减少10.11 个百分点 主营业务分销售模式情况 销

41、售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2021 年年度报告 13 / 188 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务按细分行业分为化工行业和其他行业，其他行业包括浙江新兰公司复合新材料 生产销售和杭州新泰公司化工设备制造及安装。 公司主营业务按照产品分为脂肪胺、有机溶剂、合成香料（公司以前年度年报中表述为“香料香精”，公司专注生产各类合成香料，不涉及香精生产，此处修改为“合成香料”更为合理准确）、双氧水及其他四大类，脂肪胺类主要产品为异丙胺、二异丙胺、乙基胺、正丙胺、正丁胺等；有机溶剂类

42、主要产品异丙醇、异丙醚等；合成香料类主要产品为乙酸对叔丁基环己酯、乙酸邻叔丁基环己酯、牡丹腈、檀香类、水杨酸酯类等；双氧水及其他类主要产品为双氧水、表面活性剂、无卤有机阻燃剂、工业氨水、有机膦类化学品、玻璃纤维增强复合材料等。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 脂肪胺 吨 107,439 106,781 4,985 3.42 3.20 15.23 有机溶剂 吨 67,804 71,000 641 -14.13 -13.50 -56.45 合成香料 吨

43、15,290 16,111 762 15.37 29.35 -51.86 产销量情况说明 有机溶剂类有部分外调产品销售。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 化 工 行 业 原材料 1,776,570,259.02 85.80 1,603,543,897.14 87.01 10.79 公用工程 155,222,246.84

44、 7.50 126,230,813.04 6.85 22.97 包装物 38,184,777.02 1.84 40,407,977.76 2.19 -5.50 职工薪酬 30,138,066.93 1.46 21,400,420.15 1.16 40.83 制造费用 70,422,405.48 3.40 51,397,753.38 2.79 37.01 小计 2,070,537,755.29 100.00 1,842,980,861.47 100.00 12.35 其 他 行 业 原材料 14,279,107.93 61.67 9,404,301.52 56.40 51.84 公用工程 277

45、,077.84 1.20 152,500.66 0.91 81.69 职工薪酬 109,660.06 0.47 125,399.14 0.75 -12.55 制造费用 8,486,469.73 36.65 6,991,782.46 41.93 21.38 小计 23,152,315.56 100.00 16,673,983.78 100.00 38.85 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比情况 说明 2021 年年度报告 14 / 188 例(%) 脂 肪 胺 原材料 959,554,435.4

46、9 88.51 790,697,808.29 88.97 21.36 公用工程 79,353,569.55 7.32 60,977,550.38 6.86 30.14 包装物 23,316,602.13 2.15 22,218,996.94 2.50 4.94 职工薪酬 7,786,390.86 0.72 6,161,371.03 0.69 26.37 制造费用 14,169,375.81 1.31 8,628,907.38 0.97 64.21 小计 1,084,180,373.84 100.00 888,684,634.02 100.00 22.00 有 机 溶 剂 原材料 387,247

47、,702.42 89.02 512,189,906.05 91.79 -24.39 公用工程 27,250,990.02 6.26 24,515,892.36 4.39 11.16 包装物 4,224,129.51 0.97 10,958,453.45 1.96 -61.45 职工薪酬 3,220,796.66 0.74 3,167,963.96 0.57 1.67 制造费用 13,062,994.61 3.00 7,172,408.52 1.29 82.13 小计 435,006,613.22 100.00 558,004,624.34 100.00 -22.04 合 成 香 料 原材料 3

48、25,434,754.26 80.11 243,387,495.12 78.04 33.71 公用工程 35,506,520.00 8.74 30,109,736.15 9.65 17.92 包装物 9,797,949.49 2.41 7,105,244.33 2.28 37.90 职工薪酬 8,681,497.76 2.14 6,172,046.74 1.98 40.66 制造费用 26,812,126.27 6.60 25,117,064.77 8.05 6.75 小计 406,232,847.78 100.00 311,891,587.11 100.00 30.25 双 氧 水 及 其

49、他 原材料 118,612,474.78 70.49 66,672,989.20 65.96 77.90 公用工程 13,388,245.11 7.96 10,630,047.14 10.67 24.19 包装物 846,095.89 0.50 125,283.04 0.12 575.35 职工薪酬 10,559,041.71 6.28 6,024,437.56 5.96 75.27 制造费用 24,864,378.52 14.78 17,621,242.84 17.29 42.32 小计 168,270,236.01 100.00 101,073,999.78 100.00 66.48 成本

50、分析其他情况说明 无 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 61,109.81 万元，占年度销售总额 23.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 36,578.31 万元，占年度销售总额 14.32 %。 报告期内向单个客户的销售比