龙溪股份：龙溪股份2021年年度报告.PDF

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1、公司代码：600592 公司简称：龙溪股份 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公福建龙溪轴承（集团）股份有限公司司董事会董事会 二二二二二二年年四四月月二十一二十一日日 龙溪股份 2021 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述

2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容容诚会计师事务所（特殊普通合伙）诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈晋辉陈晋辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾四新曾四新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴慧泉吴慧泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币979,865,475.24元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.22元（含税），共计48,745,535.66元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适

4、用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、年度经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司在年度报告第四节 “经营情况讨论与分析” 中 “公司关于公司未来发展的

5、讨论与分析” 部分，描述了公司未来的发展趋势、可能面对的挑战和存在的风险，相关内容涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 龙溪股份 2021 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 43 第六节第六节 重要事项重要事项. 45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 70 第八节第八节 优

6、先股相关情况优先股相关情况. 75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 76 第十节第十节 财务报告财务报告. 76 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上上海证券报公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。 龙溪股份 2021 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所

7、 公司、本公司、本集团 指 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九龙江集团 指 漳州市九龙江集团有限公司 九龙江建设 指 漳州市九龙江建设有限公司 永轴公司 指 福建省永安轴承有限责任公司 三齿公司 指 福建省三明齿轮箱有限责任公司 金驰公司 指 漳州市金驰汽车配件有限公司 长沙波德 指 长沙波德冶金材料有限公司 漳州金田 指 漳州市金田机械有限公司 金昌龙公司 指 福建金昌龙机械科技有限责任公司 红旗股份 指 福建红旗股份有限公司 新龙轴 指 新龙轴汽车技术（福建）有限公司 龙轴美国公司 指 龙溪轴承美国股份公司 闽台龙玛 指 闽台龙玛直线科技股份有限公司 龙冠公司 指 福建龙冠贸易有限公司

8、龙孚公司 指 福建龙孚轴承有限公司 龙溪检测 指 福建龙溪轴承检测有限公司 永裕德公司 指 福建永裕德贸易有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 公司的中文简称 龙溪股份 公司的外文名称 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO., LTD 公司的外文名称缩写 LS BEARINGS 公司的法定代表人 陈晋辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾四新 郑国平 联系地址 福建省漳州市龙文区福岐北路 9 号 福建省漳州市龙文区福岐

9、北路 9 号 电话 0596-2072091 0596-2072091 传真 0596-2072136 0596-2072136 电子信箱 龙溪股份 2021 年年度报告 4 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省漳州市腾飞路382号 公司注册地址的历史变更情况 363000 公司办公地址 福建省漳州市龙文区福岐北路9号 公司办公地址的邮政编码 363007 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 https:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司投资与证券管理部 五、五、 公

10、司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙溪股份 600592 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 叶春、黄卉、陈桂 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1

11、,435,167,064.69 1,158,705,322.14 23.86 946,028,497.39 归属于上市公司股东的净利润 298,161,839.36 149,622,857.24 99.28 146,366,719.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,954,229.57 39,004,032.37 51.15 5,526,502.61 经营活动产生的现金流量净额 156,155,053.67 98,582,152.78 58.40 46,002,006.50 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资

12、产 2,286,771,780.74 2,051,208,587.77 11.48 1,939,872,859.72 总资产 3,451,512,498.44 2,943,052,852.93 17.28 2,761,452,326.67 期末总股本 399,553,571.00 399,553,571.00 0.00 399,553,571.00 龙溪股份 2021 年年度报告 5 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.75 0.37 102.70 0.37 稀释每股收益（元股） 0.

13、75 0.37 102.70 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.15 0.10 50.00 0.01 加权平均净资产收益率（%） 13.75 7.40 6.35 7.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.72 1.93 0.79 0.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资

14、产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 359,857,097.43 388,550,470.18 359,2

15、72,102.96 327,487,394.12 归属于上市公司股东的净利润 23,997,703.10 84,516,433.16 59,995,105.08 129,652,598.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,433,871.15 31,115,683.04 24,485,811.25 -25,081,135.87 经营活动产生的现金流量净额 -43,812,645.40 9,686,738.38 -1,383,143.77 191,664,104.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金

16、额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 189,269,786.77 2,293,562.20 632,408.82 计入当期损益的政府补助，但与27,258,382.74 37,273,662.69 31,532,651.47 龙溪股份 2021 年年度报告 6 公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 4,527,863.13 11,646,271.66 13,476,899.70 债务重组损益 361,

17、381.72 582,858.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 57,477,840.51 81,398,991.98 121,678,994.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,433,548.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 684,132.83 441,076.55 439,473.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,158.22 202,514

18、.18 减：所得税影响额 38,301,792.79 18,193,329.37 26,603,887.12 少数股东权益影响额（税后） 4,194,310.33 4,805,306.74 899,181.01 合计 239,207,609.79 110,618,824.87 140,840,217.36 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交

19、易性金融资产 562,659,823.97 577,763,356.03 15,103,532.06 69,642,193.24 应收款项融资 49,894,579.27 58,300,191.41 8,405,612.14 0.00 其他权益工具投资 32,798,642.11 11,356,845.92 -21,441,796.19 0.00 合计 645,353,045.35 647,420,393.36 2,067,348.01 69,642,193.24 说明：1、报告期，公司根据新金融工具准则的规定，将持有的兴业证券等上市公司股票列入交易 性金融资产，年末公司持有其他上市公司股票公

20、允价值变动额增加利润总额 5,045 万元，加之公司处置股票取得投资收益 702 万元及持有股票获得现金红利 764 万元， 合计贡献利润 6,511 万元；2、报告期公司以自有资金委托他人理财取得投资收益 453 万元。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 龙溪股份 2021 年年度报告 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，世界经济延续恢复性增长态势，但新冠疫情持续反复，国内市场需求前高后低，全球供应链产业链不稳定矛盾突出，国内制造业机遇和挑战并存。公司密切跟踪国内外市场走势的变化，统筹抓好疫情防控和稳产增收工作，及时采

21、取积极的应对措施，调整优化资源配置，通过强链、补链，快速响应国内外客户需求。公司紧紧抓住上半年国内需求旺盛的窗口期，精心组织生产， 充分释放产能， 最大限度地满足国内工程机械、 载重汽车等传统市场的需求， 稳住基本盘，顺利实现“时间过半、任务过半”，为全面完成年度目标指标打下坚实的基础；同时，公司加大新产品、新市场、新客户的开发力度，在跨国公司全球采购市场、航空航天等高端市场及国内战略性新兴领域取得显著成效，有效克服新冠疫情反复、企业整体搬迁、钢材价格大幅上涨等负面因素叠加的影响，集团营业收入及利润双双实现增长，其中航空市场销售收入同比增长 33.2，提升公司产品溢价能力和盈利水平，有效对冲下

22、半年传统行业配套需求下滑对公司生产经营业绩的影响。期间，公司获评“福建省机械行业党建工作先进单位”、荣获省级技术发明奖一等奖，公司党委荣获“漳州市先进基层党组织”等称号，入选“2021 年中国机械 500 强”，排名比 2020年度跃升 108 名。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主营业务关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱隶属机械零部件制造业，行业周期性强，产能过剩，市场竞争激烈，国内外经济形势、特别是投资增速对行业发展影响巨大。 报告期，我国经济处在结构调整、动能转换的加速期，面对新的发展阶段，中国经济逐步形成了以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新

23、发展格局。国内市场方面，在新基建、旧房改造等一系列稳增长、 惠民生政策的刺激下， 国内经济保持平稳较快发展， 上半年工程机械、载重汽车等传统市场需求旺盛；但受房地产市场调控政策加码、新旧动能转换滞后等多重因素的影响，经济运行压力加大，国内投资增速放缓，加之下游主机经过多年的高速增长，工程机械、载重汽车保有量大幅增加，行业发展遇到瓶颈，下半年市场需求明显转弱。国际市场方面，随着全球经济逐渐走出疫情大衰退的历史低谷期，但新冠疫情持续反复，全球产业链供应链面临巨大冲击，产能供给不足，供需矛盾突出，供给恢复慢于需求恢复，产业链结构性失衡为国内机械制造业赢得出口替代商机；国内战略性新兴配套领域方面，近年

24、来大国博弈加剧，国际地缘政治冲突升级，为了应对西方国家技术封锁围堵对我国国防建设和高科技领域发展的威胁，近年来国家陆续出台相关产业政策， 鼓励国内制造业通过产品技术创新， 强化自主研发， 加快进口替代步伐，国内航空航天、钢结构建筑、新能源等高精尖主机及国家重点工程项目为国产化配套市场创造良机，轴承作为机械关键基础件在本轮国产化突围战中获得成长机会，其中创新能力强、比较优势突出的行业龙头企业将成为最大的受益者。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司业务主要为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售，并通过控股子公司开展供应

25、链服务与生产物资贸易，报告期集团营业收入一半以上来源于母公司关节轴承业务，利润主要来自母公司的贡献。关节轴承是母公司的核心业务，产品广泛应用于国内工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场及国内航空航天、建筑路桥、新能源等高端市场和国家战略性新兴领域，并大量出口欧美等四十多个国家和地区；子公司永轴公司生产经营圆锥滚子轴承，产品主要配套于国内商用车辆、工程机械，部分出口亚太和欧美等海外市场；子公司三齿公司生产经营齿轮变速箱，下游配套行业为国内工程机械；子公司闽台龙龙溪股份 2021 年年度报告 8 玛专业从事直线导轨的生产经营，产品销售国内市场；子公司龙冠公司、孙公司永裕德公司借助集团

26、和自身供应链、销售渠道及其资源优势，专业从事钢材等供应链服务及生产物资贸易业务。报告期公司高端轴套、免维护十字轴、粉末冶金机械件、直线导轨等业务板块经营规模较小，对集团经营业绩的贡献有限。 （二）经营模式 公司关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱产业链完整，生产工序主要包括：钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-表面处理（关节轴承）-装配-产成品。产品以自制为主，外协、外购分工协作为辅；生产组织多数采用“以单定产”模式，少量长线产品采取“预测排产”方式；国内市场采用直销模式，出口市场通过直销和代理相结合。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力主要体现

27、在母公司关节轴承业务方面。作为国内最大的关节轴承供应商和最大出口商，公司关节轴承品种齐全，制造链完整，拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60 个系列、8,000 多个品种的关节轴承产品，拥有独具特色的柔性精益制造体系， 具备同时组织生产 1500 以上品种的关节轴承的能力， 可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。 公司是关节轴承国家行业标准主起草单位，是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位，承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作，现有关节轴承国家标准共 10 项，公司参与制修订 6 项（其中主持制修订 5 项）；现有行业标准共 6 项全部由公司

28、主持制修订。作为国内关节轴承行业龙头企业， 公司代表中国参加关节轴承国际标准制订， 提出关节轴承静载荷、动载荷及寿命两项提案并获得通过，提升行业国际话语权。 公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、福建省工程技术研究中心和重点实验室，获批“国家与地方联合工程研究中心”建设；研发能力突出，拥有经验丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面的专家，承担国家科技支撑计划等国家、省级重大技术专项，年开发新产品 300 种以上，“关节轴承产品技术创新平台建设”、“高端自润滑关节轴承研发及产业化”获福建省科技进步一等奖，多项技术成果分获国防科技进步二等奖、福建

29、省技术发明奖三等奖；关节轴承检测与实验中心通过中国合格评定实验室认可委员会（CNAS）的 ISO/IEC17025 认可，检测试验设备国际先进、国内领先水平，出具的检测报告具有权威性；公司既能研制 AS 和 EN 标准航空关节轴承，又能研制各类非标航空关节轴承，通过关节轴承领域最权威实验机构美国海军航空司令部（NAVAIR）实验室最严格的 A 标轴承认证， 是国内唯一通过认证的企业， 所研制的 8 类 6000 余种规格航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录（QPLAS81820）。截止 2021 年，公司拥有授权专利 110 项，其中发明专利 44项（含 2 项国防发明）。 公司关节轴承

30、产品质量稳定，性价比优势突出，产品远销欧美等四十多个国家和地区，获得了各行业重点龙头客户的普遍认可，建立了稳定、忠诚的客户群。产品遍布国内知名工程机械、载重汽车主机市场及航空航天等战略性应用领域，承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内航天航空关节轴承国产化研制任务，配套国内航空航天飞行器、中科院正负电子对撞机及神州、嫦娥、长征系列火箭、FAST 射电望远镜、中微子等国家重点科研及工程项目；成功进入卡特彼勒、林德公司、沃尔沃等跨国公司全球采购体系。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2021 年 12 月 31 日，集团资产总额 345,151 万元，同比增长 17.28%

31、；归属于集团母公司所有者权益 228,677 万元，同比增长 11.48%；集团营业收入 143,517 万元，同比增长 23.86%，利润总额 33,177 万元，同比增长 101.69%；归属集团母公司所有者净利润 29,816 万元，同比增长 99.28%(若剔除股票公允价值变动收益以及母公司搬迁补偿对当期利润的影响，集团利润总额为12,048万元， 同比增长33.05%； 归属集团母公司所有者净利润11,856万元， 同比增长36.61%） 。 龙溪股份 2021 年年度报告 9 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量

32、表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,435,167,064.69 1,158,705,322.14 23.86 营业成本 1,055,175,775.58 863,146,894.35 22.25 销售费用 27,884,855.94 28,298,091.69 -1.46 管理费用 79,448,898.53 66,836,141.42 18.87 财务费用 9,607,457.71 10,361,536.44 -7.28 研发费用 108,736,524.18 107,985,550.97 0.70 经营活动产生的现金流量净

33、额 156,155,053.67 98,582,152.78 58.40 投资活动产生的现金流量净额 -40,627,494.97 76,842,831.51 -152.87 筹资活动产生的现金流量净额 -77,292,412.55 -77,345,808.51 -0.07 营业收入变动原因说明：报告期尽管受到全球新冠疫情反复、中美贸易摩擦持续、传统配套主机行业步入下行周期等不利因素的影响，但是公司统筹抓好疫情防控和稳产增收工作，进一步优化资源配置，通过强链、补链，快速响应国内外客户需求，在跨国公司全球采购市场、航空航天等高端产品市场及国内战略性新兴领域取得显著成效，其中，出口销售收入（含代理

34、出口）实现31,558 万元，同比增长 59.38%；国内市场销售收入（含贸易业务）实现 108,770 万元，同比增长18.23%；其他业务收入 3,189 万元，同比降低 21.74%。 营业成本变动原因说明： 主要随着营业收入的增加， 营业成本相应提高， 加之钢材价格持续攀升，导致营业成本总体上涨。 销售费用变动原因说明： 主要是公司 2021 年度调薪相应增加销售人员的薪酬支出 207 万元， 但售服及维修费用同比减少 256 万元。 管理费用变动原因说明： 主要是公司2021年度调薪相应增加管理人员薪酬支出875万元； 咨询费、审计费等中介机构费用支出同比增加 213 万元；计入管理

35、费用中的折旧及摊销减少 144 万元；办公费、差旅及交通费用增加 188 万元等。 财务费用变动原因说明：主要是贷款本金以及利率变动影响。 研发费用变动原因说明：主要是集团公司持续开展研发投入，加强航空航天、轨道交通、钢结构建筑等领域新产品的技术研发。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司产品销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加26,855万元； 收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金减少10,731万元；公司增加原材料等商品的采购，购买商品、接受劳务支付的现金增加 13,693 万元；受公司所得税预缴清缴以及收入增加导致增值税销项税额增加，本期支付的各项税费同比增加

36、 1,187 万元；支付给职工以及为职工支付的现金增加 2,987 万元；支付其他与经营活动有关的现金减少 7,500 万元等。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是受滚动投资结构性存款理财产品等综合因素的影响。其中，本期支付理财产品投资活动的现金增加 370 万元，收回理财产品投资活动的现金减少 22,240 万元；项目投资、购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少7,157 万元；收回投资及取得投资收益收到的现金增加 2,316 万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 1,390 万元等。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要是报告

37、期公司偿还贷款、 新增贷款变动的影响。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 龙溪股份 2021 年年度报告 10 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率

38、比上年增减（%） 轴承产品 841,122,992.57 504,734,112.49 39.99 16.58 9.79 增加 3.71 个百分点 齿轮箱 63,594,665.39 55,047,748.02 13.44 6.48 11.47 减少 3.87 个百分点 针织机 2,702,378.07 1,910,408.25 29.31 -85.23 -88.67 增加 21.47 个百分点 粉末冶金 5,428,130.98 3,297,317.90 39.26 5.94 26.92 减少 10.04 个百分点 汽车配件 4,378,257.81 3,778,409.48 13.70 -

39、0.47 0.06 减少 0.46 个百分点 滚动功能部件 9,395,001.54 12,288,684.56 -30.80 -2.84 28.07 减少 31.57 个百分点 其他（生产性物资贸易等） 476,657,006.77 470,228,572.91 1.35 59.29 59.56 减少 0.17 个百分点 合计 1,403,278,433.13 1,051,285,253.61 25.08 25.52 25.66 减少 0.08 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

40、内销 1,119,587,389.90 883,294,824.83 21.11 16.54 18.68 减少 1.42 个百分点 其中：主营业务 1,087,698,758.34 879,404,302.86 19.15 18.23 22.52 减少 2.83 个百分点 其他业务 31,888,631.56 3,890,521.97 87.80 -21.74 -85.33 增加 52.90 个百分点 出口销售（主营） 315,579,674.79 171,880,950.75 45.53 59.38 44.59 增加 5.57 个百分点 其中：自营出口 120,204,501.62 66,6

41、93,697.79 44.52 38.31 24.88 增加 5.96 个百分点 委托出口 195,375,173.17 105,187,252.96 46.16 75.86 60.66 增加 5.09 个百分点 合计 1,435,167,064.69 1,055,175,775.58 26.48 23.86 22.25 增加 0.97 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 龙溪股份 2021 年年度报告 11 (2).(

42、2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 轴承产品 套 17,770,772 18,689,552 6,978,551 16.22 20.62 -11.63 齿轮 套 309,275 320,344 89,686 10.33 7.39 -10.99 变速箱 套 87 69 38 155.88 15.00 90.00 粉末冶金 套 440,286 452,476 179,206 12.68 2.93 -6.37 汽车配件 套 75,505 72,918 9,176 34.

43、47 23.99 39.26 针织机 套 21 3,383 -100% -96% -1% 滚动功能部件 套 82,865 104,676 192,218 -17% -28% -10% 产销量情况说明 无 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上

44、年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 轴承产品 直接材料 241,554,470.69 22.98 187,384,311.93 22.40 28.91 轴承产品 直接人工费 176,606,239.98 16.80 178,682,417.13 21.36 -1.16 轴承产品 制造费用 82,241,513.63 7.82 93,640,457.97 11.19 -12.17 轴承产品 其他 4,331,888.19 0.41 - 轴承产品 主营业务成本合计 504,734,112.49 48.01 459,707,187.03 54.95 9.79 齿轮

45、件 直接材料 33,018,772.20 3.14 29,462,933.83 3.52 12.07 齿轮件 直接人工费 8,220,001.48 0.78 7,431,445.41 0.89 10.61 齿轮件 制造费用 11,908,563.96 1.13 11,718,224.14 1.40 1.62 齿轮件 其他 1,012,466.52 0.10 齿轮件 主营业务成本合计 54,159,804.16 5.15 48,612,603.37 5.81 11.41 龙溪股份 2021 年年度报告 12 齿轮箱 直接材料 762,073.23 0.07 700,283.62 0.08 8.8

46、2 齿轮箱 直接人工费 35,764.69 0.00 27,600.68 0.00 29.58 齿轮箱 制造费用 73,506.66 0.01 42,541.42 0.01 72.79 其他 16,599.27 0.00 - - 齿轮箱 主营业务成本合计 887,943.86 0.08 770,425.73 0.09 15.25 针织机 直接材料 1,585,580.53 0.15 14,153,816.06 1.69 -88.80 针织机 直接人工费 165,788.49 0.02 1,479,924.66 0.18 -88.80 针织机 制造费用 136,435.77 0.01 1,217

47、,905.23 0.15 -88.80 针织机 其他 22,603.46 0.00 8,607.13 0.00 162.61 针织机 主营业务成本合计 1,910,408.25 0.18 16,860,253.09 2.02 -88.67 粉末冶金 直接材料 1,313,443.02 0.12 580,020.21 0.07 126.45 粉末冶金 直接人工费 767,453.41 0.07 639,457.99 0.08 20.02 粉末冶金 制造费用 - 1,378,551.65 0.16 -100.00 粉末冶金 其他 1,216,421.47 0.12 粉末冶金 主营业务成本合计 3,

48、297,317.90 0.31 2,598,029.85 0.31 26.92 汽车配件 直接材料 2,134,017.60 0.20 2,919,365.19 0.35 -26.90 汽车配件 直接人工费 961,239.94 0.09 650,991.14 0.08 47.66 汽车配件 制造费用 371,973.66 0.04 137,029.93 0.02 171.45 汽车配件 其他 311,178.28 0.03 68,782.89 0.01 352.41 汽车配件 主营业务成本合计 3,778,409.48 0.36 3,776,169.15 0.45 0.06 滚动功能部件 直

49、接材料 2,183,681.15 0.21 4,568,501.96 0.55 -52.20 滚动功能部件 直接人工费 2,468,291.34 0.23 1,866,020.96 0.22 滚动功能部件 制造费用 5,168,420.73 0.49 3,160,970.24 0.38 滚动功能部件 其他 2,468,291.34 0.23 滚动功能部件 主营业务成本合计 12,288,684.56 1.17 9,595,493.16 1.15 28.07 其他（生产性物资贸易） 直接材料 470,228,572.91 44.73 294,701,692.54 35.23 其他（生产性物资贸易

50、） 主营业务成本合计 470,228,572.91 44.73 294,701,692.54 35.23 59.56 合计 1,051,285,253.61 100.00 836,621,853.92 100.00 25.66 成本分析其他情况说明 无 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 公司控股子公司福建金柁汽车转向器有限公司于 2021 年 2 月完成工商登记注销手续， 报告期不纳入公司合并报表范围。 龙溪股份 2021 年年度报告 13 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公