力诺特玻：2021年年度报告.PDF

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1、山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文12021 年年度报告年年度报告2022-0142022 年年 04 月月山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙庆法、主管会计工作负责人丁亮及会计机构负责人(会计主管人员)丁亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈

2、述的， 均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以：232,410,000 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务

3、指标.6第三节 管理层讨论与分析.10第四节 公司治理.37第五节 环境和社会责任.65第六节 重要事项.67第七节 股份变动及股东情况.109第八节 优先股相关情况.119第九节 债券相关情况.120第十节 财务报告.121山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人（公司负责人） 、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。山

4、东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容力诺特玻、公司、本公司指山东力诺特种玻璃股份有限公司股东大会、公司股东大会指山东力诺特种玻璃股份有限公司股东大会董事会、公司董事会指山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会监事会、公司监事会指山东力诺特种玻璃股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期、本期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日上年同期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日报告期末指2021 年 12 月 31 日元、万元、亿元指人民币元/万元/亿元力诺集团指力诺集

5、团股份有限公司力诺投资指力诺投资控股集团有限公司复星惟盈指宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）复星惟实指济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）肖特药包指肖特药品包装（浙江）有限公司格雷斯海姆中国指双峰格雷斯海姆药包装（镇江）有限公司山东药玻指山东省药用玻璃股份有限公司正川股份指重庆正川医药包装材料股份有限公司深交所指深圳证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）金捷燃气指山东金捷燃气有限责任公司ISO14001指国际标准化组织制定的环境管理和环境保护国际标准药用玻璃指专门用于药品包装的玻璃山东力诺特种玻璃股份有限公司 2

6、021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称力诺特玻股票代码301188公司的中文名称山东力诺特种玻璃股份有限公司公司的中文简称力诺特玻公司的外文名称（如有）Shandong Linuo Technical Glass Co.Ltd.公司的法定代表人孙庆法注册地址山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地注册地址的邮政编码251604公司注册地址历史变更情况无办公地址山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地办公地址的邮政编码251604公司国际互联网网址https:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓

7、名丁亮联系地址山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地电话0531-88729123传真0531-84759999电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报巨潮资讯网：公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文7会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名王

8、鑫、王士超公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间民生证券股份有限公司中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号王启超、杜慧敏2021 年 11 月 11 日至 2024年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）888,879,852.56660,054,912.1734.67%656,273,688.92归属于上市公司股东的

9、净利润（元）124,780,673.5490,803,000.0237.42%82,867,755.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）116,149,697.6584,938,131.7336.75%80,397,029.67经营活动产生的现金流量净额（元）52,467,645.3888,704,124.54-40.85%80,138,957.18基本每股收益（元/股）0.700.5234.62%0.48稀释每股收益（元/股）0.700.5234.62%0.48加权平均净资产收益率18.60%17.93%0.67%19.88%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2

10、019 年末资产总额（元）1,560,702,198.00709,872,278.66119.86%691,817,607.42归属于上市公司股东的净资产（元）1,360,896,593.04551,496,131.93146.76%461,075,287.15公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文8六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入196,529,204

11、.68225,035,498.01210,923,765.56256,391,384.31归属于上市公司股东的净利润24,420,400.9337,114,414.1332,882,525.4430,363,333.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,126,252.7234,361,873.3232,136,499.6827,525,071.92经营活动产生的现金流量净额24,351,732.23-824,741.4232,764,217.53-3,823,562.96上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准

12、则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八

13、、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）176,188.55523,804.23-15,911.39计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,923,868.5912,020,622.284,604,962.54计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费795,729.32委托他人投资或管理资产的损益166,027.78单独进行减值测试的应收款项减值准备转回25,227.92山东力诺特种玻璃股份有限公

14、司 2021 年年度报告全文9除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,286.12-131,850.63-310,715.30其他符合非经常性损益定义的损益项目23,929.87-5,673,464.50-1,807,219.95减：所得税影响额1,530,525.161,040,270.87796,119.76合计8,630,975.895,864,868.292,470,725.46-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用其他符合非经常性损益项目为公司收到的个人所得税手续费返还。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目

15、界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司是一家致力于特种玻璃研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要产品包括药用玻璃、耐热玻璃、电光源玻璃三大系列，主要应用于医药包装和日用消费，所处行业与国民健康、生活紧密相关。国民经济的增长、人民对美好生活的需求，对行业产生了正面影响。药用玻璃方面，一方面，受

16、益于国内医药市场需求的持续增长，药用玻璃市场规模不断扩大。另外一方面，药用玻璃直接关乎国民用药安全，目前欧美发达国家的中硼硅玻璃使用比例超过2/3，注射剂基本全部采用中硼硅玻璃，印度、俄罗斯等国也在对药用玻璃包材进行升级，而我国仍然以钠钙玻璃和低硼硅玻璃为主，中硼硅玻璃使用占比低。受益于国家医药政策改革、医保体系的健全以及消费水平的提高，我国药用玻璃逐渐向中硼硅转换升级，公司业绩直接受益于一致性评价带来的中硼硅药用玻璃市场的增长。2021年，公司中硼硅药用玻璃瓶销售2.20亿元，较去年同期增长144.73%。公司生产的高硼硅耐热玻璃与电光源玻璃均属于日用玻璃领域。国民经济的增长，居民消费观念的

17、转变，带动整体日用玻璃市场规模的扩大。根据国际能源署（IEA）统计数据，过去五年中，有60多个国家实行对一次性塑料实施禁令或征税，欧盟、美国和中国等主要经济体“限塑令”日益严格。2020年7月，国家发展改革委、生态环境部、工业和信息化部等九部门联合发布了关于扎实推进塑料污染治理工作的通知 ，详细界定禁、限塑管理的细化标准。公司生产的耐热玻璃均为高硼硅玻璃制品，耐热玻璃抗酸碱等化学侵蚀性能更优，产品中不含有砷、铅等对人体有害的矿物质，广受消费者喜爱。2021年全年，公司耐热玻璃制品实现营业收入5.16亿元，较去年同期增长23.20%。面对市场机会，公司以“新起点、新理念、新格局”为指导，通过外延

18、式发展和内涵式发展相结合，实现企业的健康良性发展。在全体员工的努力之下，报告期内公司实现营业务收入8.89亿元，较去年同期增长34.67%，实现净利润1.25亿元，较去年同期增长37.42%。面对复杂的环境，公司聚焦于医药包装、耐热玻璃，以“成就顾客，服务社会，富裕员工，回报股东”为使命，致力于构建面向未来的长期竞争优势。一、药用玻璃行业一、药用玻璃行业医药产业发展医药产业发展，带动药用玻璃产业规模持续增长带动药用玻璃产业规模持续增长。我国目前是世界上第二大医药市场，是全球药品消费增速最快的地区之一。2021年我国医药行业市场规模已超过18,000亿元，国内人均消费保健支出2,115元，同比增

19、长14.8%。国内医药市场的增长推动药用玻璃需求的提升，2020年中国药用玻璃市场规模达234山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文11亿元， 根据国际Reportlinkrer的报告， 未来几年， 中国药用玻璃市场规模的年复合增长率将达到9%,到2025年中国药用玻璃市场规模将超过400亿元。2021年公司药用玻璃实现营业收入3.08亿元，较同期增长78.90%，远超行业增长速度。政策支持推动中硼硅玻璃市场规模的增长政策支持推动中硼硅玻璃市场规模的增长。 伴随供给侧结构性改革的全面推进， 国家对医药工业的政策扶持度不断加大。药品的一致性评价工作和关联审批工作的推进，加强了药用

20、玻璃的产业升级，增强了医药包材和新药品之间的粘性，双轮驱动药用玻璃向中硼硅升级。2020年5月，药品审评中心化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求等系列文件发布，一致性评价要求使用的包装材料和容器的质量和性能不得低于参比制剂，而参比制剂多为国外原研药，其包材广泛采用中硼硅玻璃，因此药企在开展一致性评价时有足够动力使用中硼硅玻璃包装。目前我国药用玻璃市场规模超200亿元，钠钙玻璃、低硼硅药用玻璃制品仍占据主导地位，中硼硅药用玻璃占比不到10%，而欧美发达国家以中硼硅药用玻璃为主。根据制药网数据，我国药玻产品年需求800亿支，其中模制瓶150亿支、管制瓶150亿支、安瓿瓶400亿支以及其

21、他药玻种类100亿支。目前，中硼硅药用玻璃渗透率仅有7%-8%。根据中国药用玻璃包装深度调研与投资战略报告（2019 版） ，在国家医药政策改革推动下，未来的5-10年，药用玻璃中将会有30%-40%由低硼硅玻璃、钠钙玻璃升级为中硼硅玻璃，用量增长空间4-5倍。据国金证券发布的报告，到2026年中国对于中硼硅药玻的需求将从数十亿支上涨到数百亿支，产业规模将上涨到百亿规模。从2017年一致性评价开始前，公司就成立专业团队对接药企研发及药品持有人，从研发端给与药企及药品持有人支持。目前，公司已经成为上药集团、扬子江药业集团、齐鲁制药、神威药业、复星医药、华润医药集团等著名企业的核心供应商。中硼硅药

22、用玻璃布局加速中硼硅药用玻璃布局加速。一方面，中硼硅药用玻璃制品的上游企业，为了应对中硼硅玻管的需求增加，国外中硼硅药用玻璃管生产厂商在中国建厂，抢占市场份额。2021年12月，肖特宣布对华增资约8亿人民币，用于对浙江缙云的医药包装产线进行新一轮的投资，预计完成后可提升该工厂总体产能的3倍。康宁宣布在蚌埠设立合资玻璃制造工厂已于2021年11月正式投产，预计新工厂将每年为全球生产提高2万吨高品质硼硅酸盐玻璃管。在此背景下，中硼硅药用玻璃管供应量大幅增加，成本有望降低。另外一方面，中硼硅药用玻璃制品的主要竞争者均积极布局发展中硼硅药用玻璃业务，抢占市场，中硼硅渗透率将加速提升。在关联审批政策下，

23、药用玻璃瓶生产企业与制药企业的合作紧密度提升，制药企业更换供应商的成本较高，因此对于布局早且拥有客户优势的龙头企业而言，其竞争优势将进一步得到释放。山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文12公司是国内最早从事中硼硅药用玻璃生产的企业之一，拥有国内最大的药用中硼硅安瓿生产基地。报告期内，公司按规划积极推进募投项目，扩大公司在中硼硅产品的产能，公司中性硼硅药用玻璃瓶扩产项目将在2022年陆续投产，达产后公司将新增产能16亿支，整体产能规模将达到26亿支，可以有效地提升公司市场规模，满足日益增长的市场需求。二、日用玻璃行业二、日用玻璃行业经济增长推动日用玻璃行业升级转换经济增长推动日

24、用玻璃行业升级转换。我国人口众多，日用玻璃产量已跃居世界第一位，是全球最大的日用玻璃消费市场。我国2021年的GDP总量达到了114.4万亿元，同比增长了8.1%。全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%。人均生活用品及服务消费支出1423元，增长13.0%。在此背景下，我国人均消费玻璃数量与发达国家相比仍有较大差距。在国家产业政策的积极支持以及巨大的市场需求推动下， 我国日用玻璃行业正逐渐向高端化、 轻量化、环保化、节能化、国际化方向健康发展。国内及国际限塑令及循环经济的推广，玻璃产品逐步替代塑料制品及部分不锈钢、陶瓷产品成为消费的趋势。根据

25、 Market Watch全球高硼硅玻璃市场规模2019-2024年（Global Borosilicate Glass Market Growth 2019-2024） 报告显示，未来5年高硼硅玻璃市场将以4.0%的复合年增长率增长，2024年全球高硼硅玻璃市场规模将从2019年的1,070百万美元增长至1,360百万美元。2021年，公司耐热玻璃制品营业收入较去年同期增长23.20%。公司生产的高硼硅耐热玻璃制品相对于传统钠钙玻璃，具有更好的耐热耐冷耐冲击属性，更加美观、安全，符合人民日益增长的物质需求。目前全球主要的耐热玻璃生产主要在中国及欧洲，经过多年发展，公司已成为高硼硅耐热玻璃行业

26、里的领先企业，拥有广泛的市场影响力。应用领域扩宽应用领域扩宽，高硼硅迎来广阔市场高硼硅迎来广阔市场。高硼硅玻璃作为功能性材料应用广泛，包括微波炉托盘、玻璃仪器、耐热玻璃制品、LED透镜、航空PAR灯、破壁机杯体、洗衣机观察窗、汽车灯透镜、室外大型灯具地耐热玻璃面板等。随着高硼硅玻璃电熔熔化技术的发展和新产品的出现，其应用市场将得到极大的拓宽和深入。公司目前正积极拓展产品品类，继续稳固公司在高硼硅耐热玻璃市场的领先地位。市场变化更加考验企业综合竞争能力市场变化更加考验企业综合竞争能力。2021年全球原材料、包装材料等成本上升，传统产品领域行业内进入者众多，市场竞争更加激励。在全球疫情考验、国际政

27、治经济错综复杂的背景下，对于企业成本管控、精益生产、市场拓展等综合竞争力的要求更加严格。公司目前在高硼硅耐热玻璃制品领域，处于国际领先地位，合作的客户覆盖格兰仕、乐扣乐扣、品诚保莱、海伦特洛伊等国内外多家知名家电生产企业、家居用品企业，具有较强的品牌优势，且公司拥有强劲的研发能力、生产能力，具有较强的竞争优势。山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文13二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要产品（一）公司主要产品公司主要从事特种玻璃的研发、生产及销售，主要产品有药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃等系列。药用玻璃主要应用于血液制品、生物制药、新药特药

28、、疫苗等医药包装领域，产品包括中硼硅药用玻璃瓶、低硼硅药用玻璃瓶、低硼药用玻璃管等。公司掌握了低硼硅药用玻璃全套的制管、制瓶技术，产品在国内属于一流水平，在中硼硅药用玻璃瓶生产方面有着较为深厚的技术储备和较强的生产能力，产品质量较高，在国内中硼硅药用玻璃瓶领域具有较高的市场占有率和良好的客户口碑，在业内处于第一梯队。耐热玻璃主要应用于包括餐饮用器皿、厨房用器皿、照明灯具等在内的居民生活领域，主要产品有耐热玻璃器皿、微波炉用玻璃托盘以及玻璃透镜等。目前，公司的微波炉玻璃转盘、高硼硅耐热玻璃器皿均处于国际领先地位。电光源玻璃是制造光源设备、电器元件的主要原材料之一，主要产品有电光源玻壳和电光源玻管

29、。耐热玻璃和电光源玻璃同属日用玻璃领域，公司在耐热玻璃产品具有较为深厚的技术储备，在窑炉熔化、自动配料、高效节能生产等方面均形成了自身的核心技术，在业内具有较高的市场地位。山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文14（二）公司经营情况（二）公司经营情况报告期内，公司聚焦医药包装和耐热玻璃领域，重视研发与创新，提升公司生产效率，精益管理，降低公司成本， 全年实现营业收入88,887.99万元， 同比增长34.67%； 归属于上市公司股东的净利润12,478.07万元，同比增长37.42%。主营业务发展平稳主营业务发展平稳， 药用玻璃增长快速药用玻璃增长快速。 2021年， 公司在深

30、入探讨公司未来发展的基础上， 提出了 “在现有产业基础上，以药用包材为重点，将企业做强”的战略规划，加大资源投入，积极抢占市场。2021年，公司药用玻璃业务实现收入3.08亿元，同比增长78.90%，其中中硼硅药用玻璃瓶实现销售额2.20亿元，增长率达144.73%，药用玻璃业务整体在营业收入中的比例由26.08%上升至34.65%，成为公司收入的重要增长点。耐热玻璃业务仍然是公司目前最重要的收入来源，报告期内公司耐热玻璃业务全年实现营业收入山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文1551,578.79万元，同比增长23.20%；电光源玻璃实现营收5,752.80万元，同比增长5

31、.59%。从地区看，公司内销外销同时增长，报告期内境内销售增长34.60%，出口增长34.88%。持续增加研发投入持续增加研发投入，企业创新能力提升企业创新能力提升。2021年公司研发团队规模扩大，研发投入增加。报告期，公司研发投入3250.36万元，较同期增长33.96%，研发投入居行业前列。公司是高新技术企业，山东省专精特新中小企业、山东省瞪羚企业，全国制造业单项冠军示范企业。报告期内，公司新增专利9项，其中1项发明专利，4项外观专利，4项实用新型专利。截至2021年12月31日，公司共计拥有发明专利16项，实用新型14项，外观专利45项。扩产提效与成本改进并行扩产提效与成本改进并行。20

32、21年，公司中性硼硅药用玻璃扩产项目正式奠基，设备陆续引入，有效提升公司中硼硅玻璃制品产能。耐热玻璃业务方面，公司多个项目点火投产。在提升产能的同时，公司十分重视成本的控制，对生产线技术升级，提高设备效率，提升产品质量；提升公司产品合格率，提升玻璃液利用效率，单位综合能耗降低5%；提升自动化水平，提升人均产出，2021年人均营收达79.08万元，较同期增长30.35%。成功实现创业板上市成功实现创业板上市，公司发展进入新阶段公司发展进入新阶段。2021年，经证监会核准，深圳证券交易所同意，公司顺利在创业板上市，发行股份5810.98万股，募集资金净额68,488.89万元，借助资本市场，公司加

33、快推进公司战略布局，全力推进中性硼硅药用玻璃扩产项目建设、年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目、LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目、轻量化高硼硅玻璃器具生产项目建设。通过以上项目，公司抢占疫苗、生物制剂、医药改革、大健康产业等市场先机，巩固扩大医药包装行业的先发优势；拓展延伸高硼硅玻璃产业链条，稳固公司在高硼硅耐热玻璃领域的领先地位。发行股份的同时，公司向中国医药投资有限公司战略配售538.46万股，为公司与国药集团旗下制药板块公司的深度合作奠定了基础。进入资本市场，公司的影响力与竞争力得到进一步提升，利于公司发展战略的实现。安全管理和环境保护继续加强安全管理和环境保护继续加强。公司遵循“安全

34、第一，预防为主，以人为本，持续改进”的EHS方针，由安全管理委员会按年度设定职业健康与安全管理目标，制定年度职业健康安全、环境管理目标，并监督目标完成情况，杜绝和减少各类安全环境事故发生。2021年，公司开展安全培训16场，内容涵盖安全操作、安全生产、三级安全教育、特种作业培训等。同时，为提高员工应急能力、检验预案适用性，公司开展应急演练18场，内容涵盖液氧泄露、天然气泄漏、窑炉漏料、触电、车辆伤害等现场处置方案应急演练。在环境保护方面，公司建立了一整套环境保护体系，取得了ISO14001环境管理体系证书。不断强化对环保生产的宣传力度，加强环保培训，将环境保护纳入公司经营重点。2021年公司复

35、评通过重点行业环保绩效A级企业，同年被济南市工业和信息化局评为济南市“绿色工厂” 。山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文16实施人才强企战略实施人才强企战略，完善人才培养激励机制完善人才培养激励机制。人才是公司发展的核心驱动力，公司坚持外部引进与内部培养相结合，不断创新人才发展机制，加强对管理干部和青年人才的培训，培养了一批具有发展潜质，且工作作风扎实、专业水平过硬的优秀人才，2021年度，公司接受培训员工总计3717人次，全体员工受训时长34516小时，人均员工总受训时长30.71小时，全体员工培训投入资金151.43万元。公司规范治理持续提升公司规范治理持续提升。公司严格

36、按照公司法以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度。公司登陆资本市场后及时按照证券法 、 深圳证券交易所创业板股票上市规则 、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引等规则及公司各项治理制度的要求，对包括公司章程等多项内部管理制度进行修订和完善，不断健全和完善公司治理结构，对涉及公司日常经营活动的各项决议均能够保证按国家有关法律法规和公司内部规章制度贯彻执行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现。公司治理的实际状况符合上述法律法规规定的有关上市公司治理的规范性文件

37、要求。（三）主要经营模式（三）主要经营模式对药用玻璃客户，公司主要采取直销方式开展业务，与客户建立合作关系并签订合同，对产品数量、价格、质量标准、包装要求、交付方式、结算等条款作明确约定，按照销售订单需求组织生产活动。 对日用玻璃客户，公司采取以OEM为主的经营模式。公司与客户建立合作关系后，客户就产品的功能、外观、尺寸、工艺等向公司提出个性化需求，公司根据客户需求确定生产方案，并根据方案计算相应的成本及费用，向客户进行报价，双方进一步确认产品的规格要求、价格、数量，形成销售订单，公司综合考虑销售计划和订单需求组织生产活动。1 1、采购模式、采购模式公司设立了独立的采购部门，统一负责采购事宜。

38、公司日常生产中主要采购的原材料包括硼砂、石英砂、中硼硅药用玻璃管、包装材料及辅料等，主要采购的能源为电力、天然气等。公司制定了规范的供应商遴选与考核制度，从供应商调查、遴选和考核等方面进行了严格的把控。日常采购过程中，公司对采购的每个环节均制定了规范的要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料，采购部门会根据其供需特点，制定不同的采购计划，保障公司生产过程所需物料的稳定供应。2 2、生产模式、生产模式山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文17公司主要产品为药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃等特种玻璃产品。公司实行“以

39、销定产、弹性制造”的生产模式，根据销售订单和市场需求情况，结合自身产品的生产周期合理制定生产计划，在满足客户订单需求的基础上根据运营需要保持一定的安全库存。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后除大修等情形外，通常情况下不能停产。对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大，公司会进行适度备货，以便有效利用产能。公司设有生产部门负责产品生产， 各生产车间负责具体产品的生产流程管理， 同时对产品的制造过程、工艺要求、卫生规范、产品质量负责。公司质量控制部门负责对产品质量和生产工艺进行管理与监督。生产计划部门根据客户需求计划统筹安排生产，制订生产计划，统一协调组织、指挥生产活动。公司在各生

40、产环节均设置了标准化的操作流程，并高度注重在生产资源的配置上保持适度的弹性，保证能够迅速、及时满足市场需求。3、销售模式销售模式公司设立了专门的市场营销部门，负责具体产品的市场开拓、营销以及售后服务等。公司按照产品类型对客户进行分类管理， 针对不同类型产品的市场特点以及不同客户的运营特征， 制定针对性的运营方案，以实现对不同客户的专业化、精细化管理。公司依托自主品牌影响力和长期积累的客户资源，积极贯彻大客户战略，主要采用直销方式销售产品。在药用玻璃方面，公司主要通过行业交流、主动拜访等方式与客户建立联系；日用玻璃方面，主要通过业内交流、主动联络、拜访等方式与客户建立联系。除直销模式外，对部分定

41、制化程度较低、通用性较强的产品，公司还存在少量通过经销模式实现收入的情形。（四）公司所处的行业地位及特点（四）公司所处的行业地位及特点在药用玻璃行业，力诺特玻、山东药玻、正川股份、格雷斯海姆中国、肖特药包等在内的较大型生产企业占据了药用玻璃行业主要的市场份额，头部企业的龙头效应较为明显。公司在高硼硅耐热玻璃领域，拥有着良好的口碑和市场反响，具有重要的行业影响力。随着玻璃制品行业的进一步高端、节能、环保、轻量化发展，以及产业的不断规模化和规范化，公司将充分发挥自身竞争优势，在细分市场进一步做大做强，同时不断丰富自身产品，在市场深度、广度上取得更大的成果。（五）报告期内的主要业绩驱动因素（五）报告

42、期内的主要业绩驱动因素药用玻璃行业的发展与医药行业息息相关。随着我国居民健康意识不断提高，居民人均医疗保健消费支出持续走高；人口老龄化也推动了医药市场的增长，在未来，医药行业仍具有广阔的市场增长空间。作为医药包装的重要组成之一，药用玻璃行业市场规模也随着医药行业市场规模的扩张而不断增长。随着一山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文18致性评价与关联审批等相关行业政策的不断出台，公司生产的硼硅药用玻璃瓶，尤其是中硼硅药用玻璃瓶逐渐迎来发展的黄金时期。早在2020年注射剂一致性评价政策正式落地前，公司就梳理了国内制药企业，并逐渐达成合作。这部分客户对公司的的采购订单，在一致性评价和

43、关联审批制度正式落地后，逐渐释放；且在国家对药品集中带量采购下，公司部分客户大幅度增加了对公司的订单量，实现公司的业绩增长。我国日用玻璃行业正经历由高速增长阶段向高质量发展阶段的转变。公司生产的高硼硅玻璃玻璃制品，技术水平更高，具有低膨胀、抗热震、耐热、耐腐蚀、强度高等一系列优良性能，且使用安全系数高，符合国内消费者对产品时尚性、安全性、环保性的产品需求。同时，公司与众多客户形成了紧密的合作关系，在研发方面经过多年投入，产品质量优势不断扩大，赢得了市场的广泛认可。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1 1、市场与客户优势、市场与客户优势药用玻璃行业下游客户以制药企业为主，双方建立合作关系后客户

44、粘性一般较高，医药行业拥有一套较为完整、成熟的审批监管体系，在与药用玻璃企业合作之前，制药企业需要对其安全性、相容性等进行严格的论证和审核。对医药企业而言，其更换供应商的成本较大，双方合作粘性较高。在药用玻璃领域，公司拥有全国性的销售服务网络，已与全国众多知名大型医药企业如悦康药业、华润双鹤、新时代药业、齐鲁制药等形成了紧密的合作关系。公司产品品种结构丰富，开发新产品能力较强，能满足各类客户的产品需求，与国内外多家大型客户形成长期合作关系，重点客户涵盖了美国OXO、韩国LOCK&LOCK，德国双立人、韩国三星等国外知名企业以及美的、格兰仕等国内知名客户。下游微波炉、保鲜盒以及照明行业整体需求平

45、稳增长，客户也处于稳健扩大产量阶段，带动了耐热玻璃和电光源玻璃需求的增长。2 2、技术研发优势、技术研发优势公司高度重视技术研发创新，研发投入力度不断加大，在建立完善的研发体系的同时，培育了一支研发经验丰富、专业的技术研发团队，对研发、生产实践中的各项技术展开了深入研究和试验，具备多个研发项目并行开展的实力。公司是高新技术企业，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术研发优势得到保护，在竞争中占据先机。公司是国家认定的高新技术企业，山东省专精特新中小企业、山东省瞪羚企业，是国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定的第五批全国制造业单项冠军示范企业，国内唯一的医药包装协会药用玻璃

46、研学基地，实验室通过C-NAS认证。核心参与了5.0、7.0药用玻璃、玻璃仪器和耐热玻璃器皿国家标准的起草工作，主起草微波炉玻璃托盘等多项国家标准，核心参与耐热玻山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度报告全文19璃标识等行业管理规范的制定，拥有七十余项专利技术，其中十余项发明专利。3 3、产品质量优势、产品质量优势公司在产品的质量安全方面要求严谨苛刻，严格把控和执行原料、产品的质量标准，严格控制生产工艺各环节工艺参数。经过多年发展，公司建立了一套严格的生产管理流程和质量管理体系，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、I

47、SO15378质量管理规范、IOS17025实验室认可证书等国内外一流标准体系认证，产品安全性较高，品质稳定性较强。4 4、品牌优势、品牌优势长期以来，公司高度重视品牌建设和发展。公司秉承着合作双赢的发展理念，致力于为客户提供一流的产品和服务，与客户共享资源。凭借先进的技术优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、优质的产品性能以及快速的客户响应能力，逐渐为客户、供应商和社会公众认同与熟识。经过多年的深耕运作，公司已在国内外客户群体中获得了较高的认可度，拥有着良好的口碑和市场反响，具有一定的品牌优势。5 5、管理优势、管理优势公司的管理团队稳定，董事长、总经理等均具有几十年的行业和管理经验，其他高

48、级管理人员均具有较高的专业水平。在产品生产过程中，公司执行精细化管理，加强生产过程中关键控制点监督管理，合理安排生产工作，提高生产效率和出品率。公司建立了各项规章管理制度，优化产品生产及持续研发流程，对产品实行全过程的监视和测量。高效的管理团队及完善的管理体制，保障了公司产品供应的稳定性和连续性，赢得客户高度认可。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成营业收入整体情况单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重山东力诺特种玻璃股份有限公司 202

49、1 年年度报告全文20营业收入合计888,879,852.56100%660,054,912.17100%34.67%分行业制造业888,879,852.56100.00%660,054,912.17100.00%34.67%分产品耐热玻璃515,787,857.6658.03%418,649,994.0363.43%23.20%药用玻璃308,004,392.8034.65%172,164,652.1626.08%78.90%电光源玻璃57,528,017.166.47%54,482,105.498.25%5.59%其他7,559,584.940.85%14,758,160.492.24%-

50、48.78%分地区境内销售668,521,935.5275.21%496,678,016.9875.25%34.60%境外销售220,357,917.0424.79%163,376,895.1924.75%34.88%分销售模式直销模式875,405,916.7298.48%649,533,945.8698.41%34.77%经销模式13,473,935.841.52%10,520,966.311.59%28.07%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛