诺力股份：2018年年度报告.PDF

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1、 诺力股份 2018 年年度报告 1 / 179 公司代码：603611 公司简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司诺力智能装备股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 诺力股份 2018 年年度报告 2 / 179 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全

2、体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人丁毅丁毅、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人胡恒刚胡恒刚及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 蔡敏蔡敏声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司201

3、8年度利润分配预案： 拟以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税） ，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方能实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违

4、反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 诺力股份 2018 年年度报告 3 / 179 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事

5、项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 179 诺力股份 2018 年年度报告 4 / 179 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词

6、语释义 公司、本公司、诺力股份 指 诺力智能装备股份有限公司 诺力装备 指 长兴诺力工业装备制造有限公司 杭州拜特 指 杭州拜特机器人有限公司 欧洲诺力 指 诺力欧洲有限责任公司（Noblelift Europe GmbH） 美国诺力 指 美国诺力有限公司（American Noblelift Corp.） 诺力北美 指 诺力北美有限公司(Noblelift North America,Crop.) 诺力马来西亚 指 诺力马来西亚有限公司（Noblelift Malaysia SDN.BHD） 诺力智能 指 上海诺力智能科技有限公司 诺力车库 指 浙江诺力车库设备制造有限公司 诺力小额贷款公司

7、 指 长兴诺力小额贷款有限责任公司 诺力有限 指 长兴诺力机械有限责任公司 长兴诺诚 指 长兴诺诚投资合伙企业（有限合伙） 长兴麟诚 指 长兴麟诚企业管理咨询有限公司 中鼎集成、无锡中鼎 指 无锡中鼎集成技术有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 诺力智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国、我国 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 诺力智能装备股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 第二节第二节 公司简介和主

8、要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 诺力智能装备股份有限公司 公司的中文简称 诺力股份 公司的外文名称 NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NOBLELIFT 公司的法定代表人 丁毅 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁毅（代） 贡满 联系地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 电话 0572-6210906 0572-6210906 诺力股份 2018 年年度报告 5 / 179 传真 0572-62107

9、77 0572-6210777 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 公司注册地址的邮政编码 313100 公司办公地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 公司办公地址的邮政编码 313100 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 证券时报 、 中国证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称

10、股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺力股份 603611 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 吴懿忻、李艳婷 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓名 蒋勇、姜楠 持续督导的期间 2015 年 1 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地

11、址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 签字的财务顾问主办人姓名 蒋勇、王勍然、胡伊苹 持续督导的期间 2017 年 1 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,552,635,044.85 2,119,601,121.07 20.43 1,309,755,568.06 诺力股份 2018 年年度报告 6 / 179 归属于上市公司股东的净利润 18

12、8,388,821.75 159,503,956.40 18.11 144,842,765.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 181,990,838.26 122,380,720.30 48.71 135,892,088.28 经营活动产生的现金流量净额 294,397,616.22 82,676,783.07 256.08 144,822,502.05 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,722,870,993.10 1,589,811,186.20 8.37 1,294,733,200.92 总资产 3

13、,536,179,840.03 2,964,186,820.72 19.30 2,478,799,667.52 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.71 0.62 14.52 0.65 稀释每股收益（元股） 0.71 0.61 16.39 0.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.69 0.47 46.81 0.61 加权平均净资产收益率（%） 11.47 10.44 增加1.03个百分点 15.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.08 8.01

14、增加3.07个百分点 14.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2015 年度，公司首次公开发行股票 20,000,000 股，发行后公司总股本为 80,000,000 股；公司在 2015 年进行利润分配， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股， 转增后公司总股本增至160,000,000 股；2017 年度，公司重大资产重组向自然人张科、张元超分别发行 11,743,368 股、3,125,837 股股份,向自然人丁毅、王宝桐等 2 名认购对象合计发行股份为 10,968,334 股股份；公司第一期限制性股票激励计划,向 153 名符合条件的激励

15、对象定向增发公司 A 股普通股5,565,000 股；2018 年度，公司以资本公积金向全体股东向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本增至 267,963,554 股；公司将不再符合激励条件的十名员工所持限制性股票进行回购注销，公司股份总数减少 287,700 股，公司总股本由 267,963,554 股变更为 267,675,854 股。 2017 年、2016 年主要财务指标以公司 2018 年资本公积转增股本后的总股本重新计算。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

16、市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 诺力股份 2018 年年度报告 7 / 179 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年年分季度分季度主要财务数据主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度

17、（4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 536,727,945.91 660,357,569.57 621,115,561.74 734,433,967.63 归属于上市公司股东的净利润 39,068,647.68 56,428,183.22 59,390,910.97 33,501,079.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,864,734.39 41,574,982.74 69,107,665.05 37,443,456.08 经营活动产生的现金流量净额 -83,122,171.79 91,279,230.29 18,

18、668,981.02 267,571,576.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 163,259.73 -1,333,492.06 4,348,195.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,635,402.06 38,659,82

19、6.88 8,870,619.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -407,924.82 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 诺力股份 2018 年年度报告 8 / 179 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关

20、的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -18,594,088.97 7,695,558.77 -2,188,141.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,016,558.96 -730,656.41 -585,593.85 其他符合非经常性损益

21、定义的损益项目 174,545.90 75,004.66 少数股东权益影响额 -417,619.67 -638,350.20 -76,559.03 所得税影响额 -1,139,031.78 -6,604,655.54 -1,417,843.16 合计 6,397,983.49 37,123,236.10 8,950,676.81 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,911,950.00 -1,911,950.00 -1,9

22、11,950.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 8,073,509.50 8,073,509.50 -8,073,509.50 合计 1,911,950.00 8,073,509.50 6,161,559.50 -9,985,459.50 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 诺力股份 2018 年年度报告 9 / 179 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 诺力股份是内部物流领域领先的设备供应商和系统集成商；提供系列化产品和定制化服务，包括以轻小型搬运车辆

23、、电动仓储车辆、智能物流机器人等工业车辆为核心的物料搬运板块，以中鼎集成为核心的智能物流集成板块。 主要业务、经营模式：主要业务、经营模式： 物料搬运板块： 该板块主要从事物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，业务主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造、升降机制造和机械式停车设备制造等通用设备制造行业；以及工程设计服务等专业技术服务行业。主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV 叉车等工业车辆。 在物料搬运板块，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。 系统集成板块： 该板块为各行业客户提供定制化的智能仓储物流整体解决方案；主要业务

24、是为生产制造企业以及物流配送中心提供自动化仓储以及物流系统的规划设计、系统集成、现场安装调试和售后维修等服务；主要产品为自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及信息管理系统；自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机等自动化存储设备；自动化搬运与输送系统主要包括各式输送机、无人搬运小车、轨道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备；自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等。信息管理系统主要包括物流管理软件、WMS 和 WCS 等。 在系统集成板块，按照工程项目经营模式通过规划设计、设备定制、软件开发、电控开发、系统集成、安装调试和运营维护等业务环节，为客

25、户提供定制化的智能仓储物流系统解决方案，并为客户后期运营升级提供支持。 除上述两大业务板块之外，在报告期内，公司积极整合资源，持续拓展高空作业平台的产品和业务，构建有竞争力的产品组合。 行业情况行业情况： 报告期内，公司所处智能物流装备制造及系统集成持续稳定发展，特别是电动仓储车和仓储物流自动化设备及其系统集成的市场需求快速增长，新兴信息技术在行业内加速推广应用，行业整体表现出轻量化、电动化、智能化的发展趋势。 诺力股份 2018 年年度报告 10 / 179 物料搬运板块： 公司该板块按行业分类归属于工业车辆行业。报告期内，工业车辆市场保持较快发展，工业车辆行业的国内市场继续快于全球市场的增

26、长速度，据中国工程机械工业协会工业车辆分会（CITA）统计，全球叉车销量达到 153 万辆，中国叉车销售量（含出口）约 63.5 万辆；中国叉车销量 （含出口） 约占全球叉车销量的 41%左右， 保持了快速增长的局面。 公司在手动液压搬运车、电动仓储车领域继续保持行业领先地位，并不断通过科学管理促进技术创新，加强对外合作提升精益制造能力，实现了工业车辆业务的健康快速发展。 系统集成板块： 由于土地成本，劳动力成本的不断上升，以及电子商务平台对于配送时效的要求，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长；其中特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。 物流系统

27、作为智能制造的核心部分， 连接制造端和客户端，在政策大力推动智能制造的带动下，智能物流系统预计将保持持续较快增长。据估计，2020 年中国智能物流系统集成市场规模将接近 1,400 亿元，年均复合增速在 20%以上。 公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在仓储物流自动化设备及其系统集成领域的行业领先地位和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司是国内工业车辆行业

28、的龙头企业之一 公司围绕“智能制造引领，轻小型物流车辆、电动工业车辆和智能工业车辆多层次发展”的业务结构，形成了具备“快速满足市场需要的研发、生产、销售的高协同联动能力”的产业链，使公司能够提供多样化和不断更新的产品组合，其中，液压搬运车稳居全球销量第一名，电动仓储车保持国内销量领先，公司连续多年处于国内工业车辆行业领先地位。 2、公司以智能制造推动两化深度融合，打造行业一流的生产制造体系 公司是浙江省两化融合示范企业和浙江省工信领域智能制造标准化首批示范企业。 报告期内，公司 “节能型电动工业车辆建设项目” 项目投入试生产， 采用数字化、 柔性化生产设备， 配合 MES、WMS、ERP 等信

29、息软件系统，推进行业生产活动全过程与信息技术深度融合。该项目的投产，全面提升了公司信息化和智能化的生产能力， 增强了生产规模， 造就了公司行业一流的生产制造体系， 诺力股份 2018 年年度报告 11 / 179 使得公司获得了行业领先的生产效率。 3、中鼎集成是国内首屈一指的智能物流系统集成商 中鼎集成是国内智能仓储物流系统集成行业的领军企业，拥有四百多个大型智能仓储物流项目的实施经验，为新能源、食品及冷链、医药、造纸、家居建材等众多行业内的领先企业提供智能物流和供应链解决方案。 在新能源动力锂电行业，中鼎集成作为“锂电池一站式智能制造解决方案引领者” ，深耕锂电池领域长达 10 年时间，拥

30、有规划设计、系统集成、软件开发、项目工程管理、科技研发等多方面的专业技术优势，形成了对该行业的独特见解。拥有近百个锂电池物流成功案例，与 CATL、比亚迪、LG 化学、松下、muRATA（村田） 、天津力神、亿纬锂能、孚能科技、北京盟固利、江苏力信等国际一流电池企业以及国内排名前二十动力电池企业保持着长期合作互信关系，以专业的规划能力、优秀的项目品质和踏实细致的工作作风，赢得客户和市场良好的口碑。中鼎集成持续助力锂电池企业节能减排、降低物流成本，全面推动客户和行业成本、效率、体验的升级，为社会创造价值。 在医药行业， 中鼎集成有着丰富的自动化管理和建设经验， 成功建设诸多医药行业标杆案例，已经

31、为康德乐（中国） 、国药物流、陕西天士力、华仁药业等多家大型医药企业交付项目，满足医药流通对仓储温湿度、冷链物流、信息化智能化管理等高要求、高标准，全力服务于医药企业顺利完成产业链全面布局，与国际接轨，助力医药物流行业迎来全球化发展机遇。 在冷链行业，中鼎集成坚持绿色节能冷链，服务遍及三全、中粮、双汇、安井食品、河南鲜易、山东凤祥、象屿旗下绥化金谷等知名企业，为其量身定制最低温度可达-25的智能冷库，提升整个冷链物流体系的智能化、柔性化水平，推动中国冷链物流获得长足发展。 除此以外，中鼎集成也是国内少数拥有核心设备制造能力的物流系统集成商。 4、技术创新优势 公司非常重视研发设计能力建设，打造

32、了业内首屈一指的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，系统性的提高了研发设计能力。 公司拥有国家企业技术中心、浙江省智能物流装备工程技术研究中心、浙江省重点企业研究院、博士后科研工作站等科研平台，引进了探月工程总设计师吴伟仁、清华大学吴澄、浙江大学谭建荣等院士及团队建立起的浙江省省级院士专家工作站，并分别与清华大学、浙江大学、上海交通大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学等高等院校保持长期合作关系，通过产学研合作促进科技成果快速转化， 公司并于 2018 年获得了“国家技术创新示范企业”荣誉。 公司承担的 “基 诺力股份 2018 年年度报告 12 / 179 于智能控制的四向堆高车研究” 获

33、得了 2018 年度中国机械工业科学技术进步三等奖和浙江省科学技术进步三等奖。 2018 年度公司共申请专利 113 项，其中发明专利申请 46 项，截至报告期末，公司共拥有有效专利 320 余项，其中发明专利授权 49 项，国际发明专利授权 4 项，同时累计主持或参与制修订并已经发布的国家标准共 26 项、行业标准 3 项，团体标准 2 项。通过持续的技术创新，公司掌握了智能液压升降控制技术、基于 SLAM 算法的环境自适应导引技术、堆垛机能量转换技术、集成控制技术等 10 余项核心技术，建立起国内领先的智能仓储物流技术体系。 5、品牌优势 公司在物料搬运领域长达十几年的精耕细作，坚定实施品

34、牌战略，通过高质量的产品和服务在国内外市场建立了良好的品牌知名度和美誉度。 “NOBLIFT 诺力”系“浙江省著名商标”、 “浙江出口名牌” 。公司已经成为浙江制造的中坚力量。 在系统集成板块，中鼎集成恪守“善集大成”的品牌价值，依托 30 余年的技术沉淀，在仓储物流核心技术、制造标准、工艺管控、流程体系等多方面拥有深入的理解。在食品、冷链、医药、新能源、汽车、机械、造纸、能源、化工等领域积累了众多项目实施经验，尤其是在新能源动力锂电方面，中鼎集成凭借研发实力、制造实力以及售后服务的优势，已成为国内动力电池智能仓储物流行业的领军企业。 “中鼎集成”已成为客户信赖的品牌，帮助公司与优质客户建立起

35、稳固可持续的关系，成为公司在物流仓储领域的显著优势。 6、战略布局优势 公司依托产融结合，围绕工业自动化机智能制造产业进行外延式布局，先后投资了专注于人工智能和机器人领域的 Clearpath 公司，以及专注于视觉导航技术的深圳市有光图像科技有限公司，将有利于公司进一步完善产品体系，同时实现了公司的海外战略布局，有助于公司在全球范围内整合核心竞争力和生产资源。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 2018 年，中国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力，面对深刻变化的内外部环境，公司董事会带领管理层和全体员工，攻坚克难，砥砺奋进，各业务板块

36、坚决贯彻董事会构建“核心设备+系统集成+软件服务”全产业链战略部署，聚焦核心业务，加快转型升级，推动精益生产，整体经营目标顺利完成，在报告期内实现了稳定、健康、快速的发展态势，已基本发展成为内部物流和智能制造领域领先的设备供应商和系统集成商。 报告期内,公司的总体 诺力股份 2018 年年度报告 13 / 179 运营情况如下： 公司全年实现营业收入 255,263.50万元， 同比上升 20.43%； 实现净利润 19,958.56万元，同比上升 19.95%，实现归属于母公司所有者的净利润 18,838.88 万元，同比上升 18.11%。报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、物料搬运设

37、备业务 报告期内，公司物料搬运设备板块凭借着极强的研发优势、品牌优势和客户关系，继续做大做强，在轻小型搬运车辆的领域继续维持全球领先 OEM&ODM 供应商的地位。 在国际销售方面，公司保持继续和国际知名叉车品牌永恒力、凯傲集团等的深度合作，同时进一步寻求与其他知名叉车品牌的合作关系；欧洲市场是公司深耕多年的优势竞争区域，2018 年主要供应欧洲市场的马来西亚子公司实现了营业收入 20%以上的增长；北美市场在中美贸易摩擦背景下依旧保持了较快增长；公司瞄准东南亚市场对于工业车辆日益上升的需求，坚定在“一带一路”战略指引下寻求在东南亚市场集中发力。 在国内销售方面，公司打破原有大区销售模式，采用业

38、务员聚焦战略业务和大客户销售的策略，并且与全国各地一百多家经销代理商合作，国内售后服务推行“一键报工制” ，在降低服务成本的同时进一步规范管理售后服务，提高终端客户满意度。 2018 年，公司推出“项目制”研发机制，激活了研发团队的创新激情。在报告期内，公司成功推出以“天罡 15”为代表的一系列新产品，其中“天罡 15”在客户和行业中引起热烈反响，初步实现了良好的市场效果。 在报告期内，物料搬运设备板块实现营业收入 185,886.46 万元，同比上升 12.69%。 2、 智能物流系统集成业务 报告期内，公司智能物流系统集成板块的核心子公司中鼎集成，业务引领发展，聚焦重点行业，充分受益国内锂

39、电设备扩产周期，连续斩获青海比亚迪、宁德时代等新能源知名企业的大额订单，进一步巩固了在新能源行业的技术优势和竞争壁垒。同时，中鼎集成积极进行全行业多领域的市场开拓，在医药、食品冷链、家电、家居建材、纸业、汽车等多个行业收获订单，继续保持国内领先的态势。 在报告期内，智能物流系统集成业务板块实现营业收入 70,366.68 万元，同比上升 53.34%。 3、 报告期内，公司智能物流系统集成业务主要订单情况如下： 单位： 万元 （含税） 序号 应用领域 2018 年新增订单 2018 年完成订单 2018 年 12 月 31 日在手订单 1 新能源 93,604.20 38,423.17 95,

40、184.67 2 医药 10,371.33 6,846.32 27,480.33 诺力股份 2018 年年度报告 14 / 179 3 家居 12,109.62 2,330.88 17,207.34 4 汽车零部件 4,824.17 11,080.45 14,666.90 5 冷链 3,915.80 4,569.70 7,895.10 全部 157,322.18 80,738.46 188,668.00 报告期内， 中鼎集成继续加强科技研发力度， 坚持提供高品质的产品和服务， 在核心设备、关键软件等方面持续迭代优化，不断增强企业核心竞争力。3 月，中鼎集成自主研发的“动力锂离子电池生产智能化物

41、流成套系统”技术在首都通过国家科技成果评价：该技术在锂离子电池生产物流装备技术及生产管控集成技术领域处于国内领先水平， 打破了国外技术垄断。 5 月，中鼎集成发布最新研发的全套“新能源智能物流系统”，专业技术获得业内赞赏。11 月，重磅推出全新研发的 WITR 高速旋转推拉式密集型堆垛机以及全新智能物流云平台。此外，中鼎集成持续推动智能软件管理系统更新迭代，突破技术壁垒，打造全新 WCS 管控平台和 PCS 物联大数据运维监控 SAAS 平台，升级客户体验。报告期内，中鼎集成取得了 2 项发明专利以及 23 项实用新型专利。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 见一、概述 ( (

42、一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,552,635,044.85 2,119,601,121.07 20.43 营业成本 1,939,247,178.52 1,613,015,376.86 20.22 销售费用 109,758,773.74 96,802,734.49 13.38 管理费用 158,832,160.34 143,814,494.37 10.44 研发费用 71,717,256.18 57,565,428.44 24

43、.58 财务费用 -5,781,985.27 20,265,978.96 -128.53 经营活动产生的现金流量净额 294,397,616.22 82,676,783.07 256.08 投资活动产生的现金流量净额 -225,648,800.25 -230,477,156.15 2.09 筹资活动产生的现金流量净额 -14,369,629.03 145,348,103.74 -109.89 注：母公司 2017 年、2018 年列报的研发支出分别为 4，085.31 万元、4,951.71 万元(分别经湖州冠民会计师事务所审计并出具湖冠审报字2018第144号审计报告、 2019第38号审计

44、报告)，其中列入“管理费用研究开发费”核算的金额分别为 2,774.09 万元、3,907.45 万元，其余研发产品领用原材料等支出随研发产品销售结转计入本期营业成本。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 诺力股份 2018 年年度报告 15 / 179 报告期内，公司实现营业收入 255,263.50 万元，同比上升 20.43%，其中主营业务收入253,807.03 万元，同比上升 20.37%，主要系公司本期销量稳步增长所致；营业成本 193,924.72万元，同比上升 20.22%，其中主营业务成本 193,109.41 万元，同比上升 20.04%，主要系销售收入增

45、加导致销售成本相应结转所致。 (1).(1). 主营业主营业务务分分行业行业、分分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 通用设备制造业 185,779.88 144,434.93 22.25 12.62 12.55 增加 0.04 个百分点 智能物流系统业务 68,027.15 48,674.48 28.45 48.24 49.58 减少 0.64 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增

46、减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 仓储物流车辆及设备 185,779.88 144,434.93 22.25 12.62 12.55 增加 0.04 个百分点 智能物流集成系统 68,027.15 48,674.48 28.45 48.24 49.58 减少 0.64 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 132,776.73 100,903.25 24.01 19.44 16.12 增加 2.18 个百分点 国外 121,030.31 92,206.1

47、6 23.82 21.41 24.66 减少 1.98 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 以上主营业务分行业、分产品、分地区的金额，已考虑分部间的合并抵消。 本期智能物流系统业务营业收入、 营业成本涨幅较大主要系本期中鼎集成业务大幅增长所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 仓储物流车辆 1,038,360 1,042,775 42,274 6.07 8.97 -9.46 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本

48、分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同期变情况 说明 诺力股份 2018 年年度报告 16 / 179 比例(%) 动比例(%) 通用设备制造业 直接材料 107,929.92 89.39 97,702.15 90.51 10.47 智能物流系统业务 直接材料 43,360.04 84.27 27,336.83 84.62 58.61 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 仓储物流车

49、辆 直接材料 107,929.92 89.39 97,702.15 90.51 10.47 智能物流系统 直接材料 43,360.04 84.27 27,336.83 84.62 58.61 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 32,082.67 万元，占年度销售总额12.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 20,475.04 万元，占年度采购总额 18.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额

50、0%。 其他说明 无 3.3. 费费用用 适用 不适用 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 销售费用 109,758,773.74 96,802,734.49 13.38 主要系本期销售增加所致； 管理费用 158,832,160.34 143,814,494.37 10.44 主要系本期股权激励费用增加所致； 财务费用 -5,781,985.27 20,265,978.96 -128.53 主要系本期汇兑收益增加所致 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 71,717,256.1